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投資顧問這個職業(yè)怎么樣 投資顧問?篇一
（二）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶,；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù),；
（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；
（五）負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作,，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動,；
投資顧問這個職業(yè)怎么樣 投資顧問?篇二
1,、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場,，捕捉投資機(jī)會,，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；
2,、對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn),、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求,，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù),；
3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),、投資顧問業(yè)務(wù),、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù),、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù),、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求,；
4,、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5,、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報告會,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作,；
6,、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù),，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作,，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。
投資顧問這個職業(yè)怎么樣 投資顧問?篇三
（一）負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù),；
（二）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù),；
（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品,；
（五）負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確,；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項,。
