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銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)報(bào)告模板

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銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)報(bào)告模板
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在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,,報(bào)告不再是罕見的東西,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢,?下面是我給大家整理的報(bào)告范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)報(bào)告篇一

一年來,,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,,多問,、多學(xué)、多練,,通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如:10月21日,王先生來我行取款,,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),,并誠懇的請他為我行提意見,,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),,他很高興的接受了我的建議,,并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),,還要勤于思考,。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,,回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,,既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來,,我先后從事儲(chǔ)蓄員,,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無論在哪一個(gè)崗位工作,,我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,,我的一言一行,,都代表我行的形象。所以,,我對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,,新業(yè)務(wù),新政策,,擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),,做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,,營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,,關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,,我也能把客戶不明白的,。事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,,一字一句的教他們,,直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,,以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí),,還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,,同志們有了什么樣的問題,只要問我,,我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能,,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫助其他人,,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,,擴(kuò)展業(yè)務(wù),,增加存款,才能提高效益,。從朋友那里得知,,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,,我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),,在我和朋友的催促下,,第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,擴(kuò)大宣傳力度,,我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果,。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),,老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。

時(shí)間飛逝,,轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到,,我到xx公司也有一年時(shí)間了。這是緊張又充實(shí)的一年,,xx見證了我從無到有,。從今年三月八號(hào)進(jìn)公司以來的一年,對我來說是一個(gè)成長的過程,,我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生,,逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識(shí)的采購職員。面對這一年,,xx公司所有人齊心協(xié)力,,同心同德,克服了今年市場經(jīng)濟(jì)低迷的困難,,使公司產(chǎn)品推陳出新,,這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難,,經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪,。

銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)報(bào)告篇二

我于20xx年xx月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任xxxx支行客戶經(jīng)理,。在xxxx支行9個(gè)月的工作中,,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),,于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

20xx年二季度我在xxxx支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。

在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),,取得參加afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試,。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,,勇于探索新理論、新問題,,創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,,我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,,提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。客戶經(jīng)理是我們xxxx銀行對公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?,從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí),,我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,責(zé)任相對比較重大,。但是,,慢慢的,我變得成熟起來,,我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,,工作對于我來說,一切都變得清晰,、明朗了起來,。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,,從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

存在的`主要問題:

1、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性,,銀行理財(cái)成為越來越多客戶的需求,如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品,,這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,,及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢,以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平,;

2,、針對不同的客戶,還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對現(xiàn)有的客戶資源,,深挖細(xì)刨,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,,做精準(zhǔn)化營銷,,提高支行中間業(yè)務(wù)收入;

3,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,,不怕多做事,,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜,,驕傲自大,,而要保持清醒的頭腦,與時(shí)俱進(jìn),,創(chuàng)造出更大的輝煌,;總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足,。

展望來年,我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,,以爭為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

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