總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀(guān)評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)個(gè)人總結(jié)篇一

大家好!我是來(lái)自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,，首先,，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作,。2003年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力,。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值,。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo),，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏(yíng),。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶(hù),。

二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信，在自己努

力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三,、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶(hù)層面較多,，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù),，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略,。努力做到客戶(hù)需要什么，我們就要給他什么,。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待,。

四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí),。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去,，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù),，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶(hù)的想法,，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶(hù)提供合理建議,。這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái),。善待客戶(hù)，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值,。

2、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主,，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中,，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況,，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人,，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用,，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向,，強(qiáng)化投資規(guī)劃,、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),，今年內(nèi),，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同,，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)個(gè)人總結(jié)篇二

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)

大家好!我是來(lái)自##支行的##,，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲,，2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作,。2003年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力,。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。

一,、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值,。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求,，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏(yíng),。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶(hù),。

二,、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作,，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信,，在自己努

力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作。

三,、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶(hù)層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求,，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù),，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么,，我們就要給他什么,。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。

四,、如果這次能夠競(jìng)聘成功,，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí),。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶(hù)的信服,，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能,。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù)，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶(hù)的想法,，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶(hù)提供合理建議,。這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái),。善待客戶(hù)，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值,。

2、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主,，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)避,。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況,，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始,，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人,，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。

3,、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用,，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向,，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平,，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)個(gè)人總結(jié)篇三

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)

大家好!我是來(lái)自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,，首先,，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。2003年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

一,、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求,，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo),，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏(yíng),。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶(hù),。

二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信，在自己努

力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶(hù)層面較多,，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求,，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù),，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么,，我們就要給他什么,。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。

四,、如果這次能夠競(jìng)聘成功,，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí),。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去,，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù),，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶(hù)的想法，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù),。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶(hù)提供合理建議。這種營(yíng)銷(xiāo),，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái)。善待客戶(hù),，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值。

2,、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)避。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷(xiāo)售中,，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況,，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

3,、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃,、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi),，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同,，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)個(gè)人總結(jié)篇四

銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),，一年就這樣不知不覺(jué),，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié),。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo): 基金

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。理財(cái)客戶(hù)

新增戶(hù),，完成111%。貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%。白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

2010年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上： 1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

有一次,，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo),，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。[來(lái)源：范文大全 ] 后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。2),、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

定期給老客戶(hù)打電話(huà),，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù),，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà),，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任,。>在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x,、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

三,、2011年的工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨,，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題,、主送機(jī)關(guān),、正文、署名四部分,。

(1)標(biāo)題,。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求,、總結(jié)方向來(lái)定,。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題,，也有雙標(biāo)題,。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目,，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》,。一般說(shuō)，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱(chēng),、工作總結(jié)的時(shí)間,、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類(lèi)三部分組成。如“××市化工廠(chǎng)1995生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995工作總結(jié)”也可以省略其中一部分,，如：“三季度工作總結(jié)”,，省略了單位名稱(chēng)。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》,，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱(chēng),，也省略了時(shí)限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題,。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西,，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位,、時(shí)間等,。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠(chǎng)一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫(xiě)在前面的話(huà),，工作總結(jié)起始的段落,。其作用在于用簡(jiǎn)煉的文字概括交代工作總結(jié)的問(wèn)題;或者說(shuō)明所要總結(jié)的問(wèn)題,、時(shí)間、地點(diǎn),、背景,、事情的大致經(jīng)過(guò);或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績(jī)與效果等作概括的提示;或者將工作的過(guò)程,、基本情況,、突出的成績(jī)作簡(jiǎn)潔的介紹。其目的在于讓讀者對(duì)工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解,、為閱讀,、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文,。正文是工作總結(jié)的主體,，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績(jī)與問(wèn)題,，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確,、闡述透徹,、邏輯性強(qiáng)、使人信,，全賴(lài)于主體部分的寫(xiě)作水平與質(zhì)量,。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好,、寫(xiě)好,。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績(jī)和缺點(diǎn),、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。

1)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分,，這部分材料如何安排很重要,，一般寫(xiě)法有二。一是寫(xiě)出做法,，成績(jī)之后再寫(xiě)經(jīng)驗(yàn),。即表述成績(jī)、做法之后從分析成功的原因,、主客觀(guān)條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益,。二是寫(xiě)做法、成績(jī)的同時(shí)寫(xiě)出經(jīng)驗(yàn),，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”,。也有在做法,，成績(jī)之后用“心得體會(huì)”的方式來(lái)介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫(xiě)法,。成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn),，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績(jī)是工作實(shí)踐過(guò)程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果,。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績(jī)和成功的原因,。在工作總結(jié)中，成績(jī)表現(xiàn)為物質(zhì)成果,，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來(lái),。精神成果則要用前后對(duì)比的

典型事例來(lái)說(shuō)明思想覺(jué)悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見(jiàn),、摸得著,，才有感染力和說(shuō)明力,。

2)存在的問(wèn)題和教訓(xùn)一般放在成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)之后寫(xiě),。存在的問(wèn)題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫(xiě)，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識(shí),。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法,，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績(jī)又看到存在的問(wèn)題,，分清主流和枝節(jié),。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績(jī)、糾正錯(cuò)誤,，虛心謹(jǐn)慎,，繼續(xù)前進(jìn)。

寫(xiě)存在的問(wèn)題與教訓(xùn)要中肯,、恰當(dāng),、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫(xiě)今后努力的方向,，或者寫(xiě)今后的打算,。這部分要精煉、簡(jiǎn)潔,。(5)署名和日期,。署名寫(xiě)在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫(xiě)上工作總結(jié)的年,、月,、日，如為突出單位,，把單位名稱(chēng)寫(xiě)在標(biāo)題下邊,，則結(jié)尾只落上日期即可,。

簡(jiǎn)而言之：

總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過(guò)的工作,，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查,、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析,、總研究;也就是看看取得了哪些成績(jī),，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn),、提高,。那么，工作總結(jié)怎么寫(xiě)?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請(qǐng)看下文解析,。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述,，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì),。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀(guān)條件,、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績(jī)和缺點(diǎn),。這是總結(jié)的中心,。總結(jié)的目的就是要肯定成績(jī),，找出缺點(diǎn),。成績(jī)有哪些，有多大,，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面,，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚,。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。為便于今后的工作,，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究,、概括,、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí),。

今后的打算,。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向,，提出改進(jìn)措施等,。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫(xiě)好總結(jié)需要注意的問(wèn)題

1.一定要實(shí)事求是,，成績(jī)不夸大,，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假,。這是分析,、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚,?？偨Y(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。

3.要剪裁得體,，詳略適宜,。材料有本質(zhì)的,，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的,，寫(xiě)作時(shí)要去蕪存精,。總結(jié)中的問(wèn)題要有主次,、詳略之分,，該詳?shù)囊敚撀缘囊?。另外,，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。

銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)個(gè)人總結(jié)篇五

銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),，一年就這樣不知不覺(jué),，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況

1、任務(wù)指標(biāo): 基金

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn),，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn),，完成率226%。理財(cái)客戶(hù)

新增戶(hù),，完成111%,。貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%,。白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

2010年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上： 1),、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。[來(lái)源：范文大全 ] 后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元,。2),、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi),，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà),，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任,。>在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x,、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

三、2011年的工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨,，我將倍加努力,，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān),、正文,、署名四部分。

(1)標(biāo)題,。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容,、目的要求、總結(jié)方向來(lái)定,。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同,。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題,。字跡要醒目,。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》,。一般說(shuō),，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱(chēng)、工作總結(jié)的時(shí)間,、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類(lèi)三部分組成,。如“××市化工廠(chǎng)1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”,，省略了單位名稱(chēng),。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》,，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱(chēng)，也省略了時(shí)限,。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題,。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容,、單位,、時(shí)間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠(chǎng)一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言,。即寫(xiě)在前面的話(huà),，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡(jiǎn)煉的文字概括交代工作總結(jié)的問(wèn)題;或者說(shuō)明所要總結(jié)的問(wèn)題,、時(shí)間,、地點(diǎn)、背景,、事情的大致經(jīng)過(guò);或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn),、成績(jī)與效果等作概括的提示;或者將工作的過(guò)程、基本情況,、突出的成績(jī)作簡(jiǎn)潔的介紹,。其目的在于讓讀者對(duì)工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀,、理解全篇打下基礎(chǔ),。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體,，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì),，實(shí)事求是地反映出了成績(jī)與問(wèn)題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),，文章是否中心突出,，重點(diǎn)明確、闡述透徹,、邏輯性強(qiáng),、使人信，全賴(lài)于主體部分的寫(xiě)作水平與質(zhì)量,。因此,，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫(xiě)好,。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績(jī)和缺點(diǎn),、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。

1)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要,，一般寫(xiě)法有二,。一是寫(xiě)出做法，成績(jī)之后再寫(xiě)經(jīng)驗(yàn),。即表述成績(jī),、做法之后從分析成功的原因、主客觀(guān)條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益,。二是寫(xiě)做法,、成績(jī)的同時(shí)寫(xiě)出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”,。也有在做法,，成績(jī)之后用“心得體會(huì)”的方式來(lái)介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫(xiě)法,。成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn),，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績(jī)是工作實(shí)踐過(guò)程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果,。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績(jī)和成功的原因,。在工作總結(jié)中，成績(jī)表現(xiàn)為物質(zhì)成果,，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來(lái),。精神成果則要用前后對(duì)比的

典型事例來(lái)說(shuō)明思想覺(jué)悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見(jiàn),、摸得著,，才有感染力和說(shuō)明力。

2)存在的問(wèn)題和教訓(xùn)一般放在成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)之后寫(xiě),。存在的問(wèn)題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫(xiě),，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法,，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論,，既看到成績(jī)又看到存在的問(wèn)題，分清主流和枝節(jié),。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績(jī),、糾正錯(cuò)誤，虛心謹(jǐn)慎,，繼續(xù)前進(jìn),。

寫(xiě)存在的問(wèn)題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng),、實(shí)事求是,。

(4)結(jié)尾一般寫(xiě)今后努力的方向,，或者寫(xiě)今后的打算。這部分要精煉,、簡(jiǎn)潔,。(5)署名和日期。署名寫(xiě)在結(jié)尾的右下方,，在署名下邊寫(xiě)上工作總結(jié)的年,、月、日,，如為突出單位,，把單位名稱(chēng)寫(xiě)在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可,。

簡(jiǎn)而言之：

總結(jié),，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過(guò)的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查,、總評(píng)價(jià),，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績(jī),，存在哪些缺點(diǎn)和不足,，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高,。那么,，工作總結(jié)怎么寫(xiě)?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請(qǐng)看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述,，有的比較簡(jiǎn)單,，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀(guān)條件,、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析,。

2.成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心,?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn),。成績(jī)有哪些,，有多大，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少,，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的,，都應(yīng)講清楚,。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。做過(guò)一件事,，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作,，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析,、研究、概括,、集中,，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。

今后的打算,。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向,，提出改進(jìn)措施等,。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫(xiě)好總結(jié)需要注意的問(wèn)題

1.一定要實(shí)事求是,，成績(jī)不夸大,，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假,。這是分析,、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚,?？偨Y(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。

3.要剪裁得體,，詳略適宜。材料有本質(zhì)的,，有現(xiàn)象的;有重要的,，有次要的，寫(xiě)作時(shí)要去蕪存精,?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分,，該詳?shù)囊?，該略的要略,。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃,。