計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。計劃可以幫助我們明確目標，分析現(xiàn)狀，確定行動步驟,，并制定相應的時間表和資源分配。下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇一

自xx月起我在證券公司這個大集體接受熏陶,，回顧這半年來的工作,，我不斷加強學習，迅速轉(zhuǎn)變角色,，積極融入公司環(huán)境,，主動落實領(lǐng)導安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,，但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,，業(yè)務操作水平有了新的增長，服務意識,、風險意識有新的增強?，F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：

進入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),，還存在許多不足,，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進一步加強學習,，提高綜合素質(zhì),。一年來，我時時不忘抓緊學習,。第一,，加強政治理論學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習,，了解國家的政策,、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng),。第二,，加強業(yè)務學習。除參加公司集中組織的培訓外,，我利用平時的業(yè)余時間,，學習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務知識書籍,，及時給自己的知識充電，提升自己的知識應用能力,。第三,，加強修養(yǎng)學習。在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,，時時,、處處，向領(lǐng)導,、向同事學習為人處事的方法,，不斷提高自身的'道德修養(yǎng)水平，爭取工作從細節(jié)學起,，從小節(jié)抓起,，從小事做起，一步一個腳印,，在工作的點點滴滴中積累知識,，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作,。

自進入公司以來,，我首先便開始積極的學習適應，后根據(jù)公司安排,，x月至xx月在柜臺做業(yè)務和開戶工作,，由于之前忙碌到xx月才取得證券從業(yè)資格證,?；鹑蝿胀瓿汕闆r不是很理想，一年的開戶任務資金也不是很到位,，截止到現(xiàn)在,，一共開戶xx個，客戶總資產(chǎn)xx萬,。在領(lǐng)導安排其他工作的同時,，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務和新開戶資料登上臺賬,，存進檔案?，F(xiàn)在做柜臺輔助工作，復印,、掃描等等,。

通過近一年的學習，我對證券業(yè)務的認識更加深刻,，同時,，在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升,。同時，我也認識到自身還存在許多不足和問題：

1.是加強學習還不夠,。我參加證券從業(yè)資格考試到xx月才通過,，說明我在業(yè)務學習方面還不夠，還需要加強,。

2.是業(yè)務水平還不夠,。由于自己進入公司不久，雖然業(yè)務水平有了提高,，但基金任務和開戶任務完成都不理想,，還需要非常大的提高。

在今后工作中,，我會繼續(xù)加強學習,，向書本學，向領(lǐng)導學,，向同事學,，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動地參與公司工作,，腳踏實地,，真抓實干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者,。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇二

自20xx年_月投身于證券行業(yè)以來,，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信,，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y(jié)一年多來證券工作,，我的感受是：真誠待人，嚴于律己,，就能得到滿意的回報,。

真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑,，在與潛在客戶最初接觸時,，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時,，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象,，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析,，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,，向他表態(tài)為什么由我們公司服務會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產(chǎn)生信任感,，贏得客戶的真心對待,。

真誠是服務要真切熱誠不應付，當潛在客戶成為真正的客戶之后,，后續(xù)的真誠服務至關(guān)重要,。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急,，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,，我在服務客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票,，我就會將客戶的股票牢記在心,，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好,、利空等,，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,，我會尊重客戶,，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,，既不夸大其詞,，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告,，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”,，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應付客戶,。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶,，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時,，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心,。

真誠也是合作真心誠意,、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,，客戶源是單一的,、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持,、團隊的互助,，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的,。

一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行,，我都會與銀行負責人,、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任,，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務,，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任xx,。上述駐點銀行職工中的潛在客戶,，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶，這就代表了他們對我的信任,。在得到銀行的信任后,，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中,，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例,。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導,。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路,。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導則在把握火候,。我的體會尤其深,，剛剛進入公司時，因為不是本地人,，開頭的工作相對困難一些,，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展,，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的,，如果注重眼前利益不考慮長遠,，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,，終于我克服人生地不熟的困難,，憑借自己的努力打開了局面,，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加,。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時,，公司領(lǐng)導趙總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,，開發(fā)客戶是無止境的,，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來,，我愈加的腳踏實地,，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精,。

工欲善其事必先利其器,，只有不斷累積證券知識，不斷學習業(yè)務知識,，才能取得客戶的信任且更好的服務客戶,。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問,，通過從各種不同的渠道學習,，以求達到提升自身能力的目的。

首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目,，把理論知識基礎夯實,，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐,，實踐深化理論;其次做到博采眾長,，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習,，與同事交流工作心得,，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導,，并提出自己的解決辦法,，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì),。

在從業(yè)一年多的時間里,，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗,，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異,，欣欣向榮的良好局面,，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績是走在前列的,，得到了領(lǐng)導的肯定,，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可,。對此,，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一,。只有入迷,，他才能自知。只有入迷,，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇三

在團隊的活動方面,，一個有戰(zhàn)斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動,，像往常一樣唱歌,、吃飯、看電影和旅游等等,，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當?shù)恼{(diào)整和休息，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子,，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念,，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。

在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘,，總共當時有8個人參加培訓,，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個,，實習的有四五個,，一起將近20人，從4月以后,，團隊基本上暫停了招聘,，主要是學校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷,，團隊出現(xiàn)人員流失，當然我一直堅信,，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM來的，沒有讓大家賺到錢,，我是有責任的,，團隊最多人數(shù)達到22人，在八九月份,，那是考驗最大的時候,，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候,，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊,，201x年對團隊的要求勢必更加嚴格,。

對于自身的發(fā)展來說，xx年更多的偏向了團隊管理,，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在xx年初達到了,，在xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā),，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核,，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,，同時客戶服務也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,，堅持該堅持的,，這也許是今年最大的不足。

如果說xx年還有什么遺憾,，應該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了,，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾,，只要還在堅持,，我們的201x，不要像去年這樣狼狽,，一定要實現(xiàn)我們的財務自由,。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇四

自x月起我在證券公司這個大集體接受熏陶，回顧這半年來的工作,，我不斷加強學習,，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境,，主動落實領(lǐng)導安排的各項工作,，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,，業(yè)務操作水平有了新的增長,，服務意識、風險意識有新的增強?，F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：

進入公司工作以來,，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足,，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,，必須進一步加強學習，提高綜合素質(zhì),。一年來,，我時時不忘抓緊學習。第一，加強政治理論學習,。半年來會同全體公司員工堅持理論學習,，了解國家的政策 、法律法規(guī) ,、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng),。第二，加強業(yè)務學習 ,。除參加公司集中組織的培訓外,，我利用平時的業(yè)余時間，學習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務知識書籍,，及時給自己的知識充電,，提升自己的知識應用能力。第三,，加強修養(yǎng)學習 ,。在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時時 ,、處處,，向領(lǐng)導 、向同事學習為人處事的方法,，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,，爭取工作從細節(jié)學起，從小節(jié)抓起,，從小事做起,，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識,，提升素質(zhì),，搞好自己的本職工作 。

自進入公司以來,，我首先便開始積極的學習適應,，后根據(jù)公司安排，x月至xx月在柜臺做業(yè)務和開戶工作,，由于之前忙碌到xx月才取得證券從業(yè)資格證,。基金任務完成情況不是很理想,，一年的開戶任務資金也不是很到位,，截止到現(xiàn)在，一共開戶xx個,，客戶總資產(chǎn)xx萬,。在領(lǐng)導安排其他工作的同時,，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務和新開戶資料登上臺賬,，存進檔案?，F(xiàn)在做柜臺輔助工作，復印,、掃描等等,。

通過近一年的學習，我對證券業(yè)務的認識更加深刻,，同時,，在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時,，我也認識到自身還存在許多不足和問題：

一是加強學習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到xx月才通過,，說明我在業(yè)務學習方面還不夠,，還需要加強。

二是業(yè)務水平還不夠,。由于自己進入公司不久,，雖然業(yè)務水平有了提高，但基金任務和開戶任務完成都不理想,，還需要非常大的提高,。

在今后工作中，我會繼續(xù)加強學習,，向書本學,，向領(lǐng)導學，向同事學,，全面提高自身綜合素質(zhì),，積極主動地參與公司工作，腳踏實地,，真抓實干,，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

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證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇五

這一年來,，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作,，在對市場進行了綜合分析后,，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風險品種,，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗,，督促自己去學習更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力,。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學習到更多的東西,，使自己的知識和意念常“新”,。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對公司任務和客戶利益,，要積極對待,，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,，只要肯花心思,，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何,，只用誠心誠意為客戶著想,，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,，也才是最能讓他們接受和認可的,。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此,，與很多客戶成為了知心朋友,，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,，較早的對國際金融市場有了些了解,，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同,，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴,，因此，讓我非常感激,，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

拓展閱讀

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4,、柜臺：《柜臺》是1965年上映的劇情電影，由殷子導演,。達式常,，魏鶴齡等主演。該片根據(jù)高思國同名話劇改編,，講述了青年營業(yè)員楊桂香敢承認自己的錯誤,，為社會主義站一輩子柜臺的故事。中國電影《柜臺》精彩劇照集錦(10張)初秋的一個傍晚,，某百貨公司的營業(yè)員們在熱情地接待顧客,?？煲掳鄷r，高歌無線電行的營業(yè)員周金山,，受農(nóng)村生產(chǎn)隊的委托,，到百貨公司來買門鎖，并要趕在臺風到來之前趕到生產(chǎn)隊去安裝喇叭,。然而五金柜臺的青年營業(yè)員楊桂香急于下班后去看電影,，對周金山的態(tài)度很冷淡，下班的鈴聲剛打過,，她就迫不及待地關(guān)上電燈,、拉上鐵門，使周金山在匆匆走出門時扯破了衣服,。楊桂香趕到電影院,，見到了與她約好的同學——某無線電廠的團支部委員劉芳。楊桂香向劉芳流露了站柜臺是侍候人,、沒出息等輕視營業(yè)員工作,、不愿站柜臺的思想。劉芳不同意她的看法,，對她這種錯誤思想給予了熱情的幫助和誠懇的批評,。楊桂香的父親楊正林是一位站了三十多年柜臺現(xiàn)已退休的老店員，他在解放前受盡歧視,，在解放后才...

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇六

一年來,，公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導下，按照年初制訂的工作計劃,，著重在管理和服務兩個方面開展工作,，較好地完成了各項工作任務，回顧一年來的工作情況,，有八個方面值得認真去總結(jié),。

今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項重要工作，就是用人制度改變,，八月份按照遼證總公司的部署,，本溪分公司在除班子成員和財務經(jīng)理以外的全體職工中，進行了干部和一般員工競聘上崗工作,。確立了以中層干部和員工層層聘任,，對全體員工進行合同管理的新型人事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作,，本著尊重歷史又著眼將來的態(tài)度,，在辦公室起草,，領(lǐng)導班子研究,，并征得廣大職工意見的基礎上,，制定了遼證本溪分公司工資套改方案,。通過競聘和勞資改革，極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,，大家即感到了競聘帶來的壓力,，也看到了工作的目標和奮斗的希望。通過競聘和勞資改革,，點燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,，對一般職工和落后人員也起到了鞭策作用。通過競聘和勞資改革,，完成了人事管理向合同化的轉(zhuǎn)變,，為公司更進一步地實行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎。

從年初開始,，公司領(lǐng)導班子就確立了減員增效,，合理設置崗位和人員的工作思路。公司領(lǐng)導較早地預見到了今年嚴峻的經(jīng)濟形勢,，在減員增效工作上,，決心堅定，態(tài)度堅決,，使這項工作得到順利完成,。公司陸續(xù)裁減了13名臨時員工(北地5人：陳瑞權(quán)、高玉芝,、王莉,、欒麗琳、劉潔,；永豐2人：高景榮、鄭春艷,；辦公室1人：王冬麗,；財務1人祝增光；顧問4人：唐有民,、苗儒生,、周方陵、高洪軍,。),，并按合同管理規(guī)定，辭退了兩名試用不合格的職工：高潤,、xx,。在崗位設置和人員安排上，公司領(lǐng)導不斷根據(jù)工作任務的變化和要求,，及時合理的調(diào)配人員,，截止到年底部門間的人員調(diào)配達到了25人次,，其中：北地交易部13人次(高平2次、劉玫1次,、王俊民1次,、于洪2次、蔣彥莉1次,、李萌春1次洪平1次,、剛希正2次、安俊1次,、孟憲峰1次),，永豐交易部7人次(于洪1次、蔣彥莉1次,、李萌春1次,、蘭天1次、徐洋1次,、范軍1次,、孫旭濤1次)，電腦部5人次,、業(yè)務部12人次(高平2次,、洪平1次、剛希正2次,、于洪2次,、李宏2次、劉玫1次,、王東1次,、宋志紅1次)，財務部7人次,，辦公室6人次(姚進1次,、蘭天1次、吳秋月1次,、徐洋1次,、黃寶軍1次、李陽1次),。通過減員增效,，合理設置崗位和人員，保證了公司各項任務的完成,，并為年度利潤計劃的實現(xiàn)起到了添磚加瓦作用,。

根據(jù)年初公司領(lǐng)導提出的強化內(nèi)部管理的要求，辦公室起草制定了《遼證本溪分公司崗位責任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營管理工作考核獎罰辦法》,，轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責任公司文明服務言行規(guī)范》,、《遼寧證券有限責任公司員工請假管理暫行辦法》、《遼寧證券有限責任公司人事管理條例》,、《遼寧證券有限責任公司員工出勤打卡暫行辦法》,。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)行，使公司員工在各項工作都能有章可循,，管理工作更加規(guī)范化,、制度化。辦公室制度考核小組對照制度逐條落實逐條檢查,，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理,，工作的落腳點主要放在落實考勤制度上，全年共進行了76次定期和不定期的檢查,，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定xx人次,，罰款xxxx元。按章獎勵xx人次,，xxxx元,，考勤工作的落實為各部門抓管理工作提供了一個良好的條件。

在強化內(nèi)部管理工作中,，辦公室與財務部配合,，進行了一次內(nèi)部審計工作，對兩個交易部和電腦部的內(nèi)部帳務進行全面審計,，發(fā)現(xiàn)問題9條,，并進行了處理。審計結(jié)束后,，為兩個交易部統(tǒng)一規(guī)范了帳務和報表,。

在辦公室今年的工作中，對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,，在對外方面,，我們積極與總公司、證監(jiān)會和兩個交易所溝通情況,，及時完成上級單位下達的各項任務，如向兩交易所報送年檢材料,、向證監(jiān)會上報送許可證申請材料,、完成總公司下達的自檢自查工作等等，保證了公司經(jīng)營的正常運行,；在對內(nèi)工作方面,，我們以及時服務為工作目標，在文件報刊收發(fā)、打字復印,、印鑒管理,、車輛保障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時周到,，為其它部門工作的完成提供了保障,。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作，是對公司各部門協(xié)調(diào)工作的一次大檢驗,，由于領(lǐng)導得力,，各部門積極配合，使得銷毀工作圓滿完成,，辦公室在其中起到了重要作用,。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇七

自xxx年x月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪,，我感到愈加成熟與自信,，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么xxx年就是我破蛹化蝶的過程,?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人,，嚴于律己,，就能得到滿意的回報。

真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸,。說話態(tài)度要誠懇不油滑,，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚,。我在與潛在客戶第一次接觸時,，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸,。很實在的印象,，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,，向他表態(tài)為什么由我們公司服務會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待,。

真誠是服務要真切熱誠不應付,，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務至關(guān)重要,。首先是及時了解客戶的特點和需求,，急客戶之所急,，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點,。如果客戶希望我了解他持有什么股票,，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動,，如重大利好,。利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流,。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,，我會尊重客戶，不去了解他持有的`股票,，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容,；其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞,，也不含糊其辭,。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力,；最后是把握好服務的〝度〞,，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應付客戶,。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶,，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時,，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴,，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。

真誠也是合作真心誠意,。實現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的客戶面是狹窄的,，這就要通過銀行的支持,。團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的,。

一方面是與銀行合作,。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負責人,。理財經(jīng)理,。前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意,。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務,，使銀行提升在客戶心中的滿意度,，也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶,，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶,，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例,。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏,。

另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,，那么單位就是大熔爐,，領(lǐng)導則在把握火候。我的體會尤其深,，剛剛進入公司時,，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些,，看到同事已經(jīng)有了不少客戶,，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠,，收益總是有限的這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面,，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時,，公司領(lǐng)導趙總適時的說,，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的,，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶,，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來,，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀,，而是精益求精,。

工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識,，不斷學習業(yè)務知識,，才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己,，堅信處處留心皆學問,，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目,，把理論知識基礎夯實,，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐,，實踐深化理論,；其次做到博采眾長，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧,，獲得有效的股市解盤和預判信息,；最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習，與同事交流工作心得,，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導，并提出自己的解決辦法,，在團隊中主動做一些組織工作,，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。在從業(yè)一年多的時間里,，我都是以誠懇,。勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力,，積累了更多的經(jīng)驗,，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面,，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中,，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導的肯定,，與同事更多的交流,，更被客戶信任和認可。對此,，我非常感恩,，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務！相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn),！最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一,。只有入迷，他才能自知,。只有入迷,，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司柜臺工作總結(jié)計劃篇八

即將過去的20xx年,，是我過得很艱難的一年,。在大盤接近xx點的時候我感到了痛苦，此時我就在想,，一定要把自己充實起來,，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確,，這更堅定了我的信念,，要不斷地去學習，充實自己,，也只有這樣才能和公司共同成長,。

回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好,。

第一,，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢,，特別是跌破2300點的時候,，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,，留下來的電話回訪也不是很及時,，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題,。

第二,，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好,，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品,。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好,，在今后當中加倍努力,。

第三,，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時,、很好的解答,。

第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,，客戶的風險承受能力不清楚,，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

第五,，同銀行的關(guān)系沒有處理好,，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上,，我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶,，向潛在客戶宣添富快線,，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶,，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來,。

第二,，加強營銷技術(shù)的學習。跟上公司的步伐,，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產(chǎn)品,。

第三，了解客戶的需求,，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情,，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票,，基金,，融資融券，貨幣型基金,，銀行短期理財,。

第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹,。

20xx,，即將逝去，但20xx就在你我眼前,。相信只有主動出擊的人,，才會有成功的機會。讓我們一起加油,，完成自己的業(yè)績,。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火,，也祝愿大家的業(yè)績越做越好,。

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