總結(jié)是對(duì)所經(jīng)歷的一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)和概括的一種重要工具,。如何寫一篇較為完美的總結(jié)需要注意條理清晰、言簡意賅,，突出重點(diǎn),。閱讀總結(jié)范文是一種鍛煉自己總結(jié)能力的方式，推薦給大家,。

金融顧問的工作職責(zé)篇一

最近接到兩分工作,一個(gè)是國內(nèi)一家獵頭公司當(dāng)獵頭顧問,，因?yàn)閷?duì)這個(gè)行業(yè)接觸不多，所以不了解發(fā)展趨向,還有個(gè)是美亞保險(xiǎn)做企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),基本待遇都差不多,都是銷售類型的工作,，麻煩大家給點(diǎn)意見,選擇哪個(gè)行業(yè)發(fā)展前景好些,,。

望指點(diǎn)迷津，多謝!

金融顧問的工作職責(zé)篇二

1,、利用公司的客戶資源,，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利,。

2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù),，挖掘客戶的xx力,。

3、定期與客戶溝通,，建立良好的.長期合作關(guān)系,。

金融顧問的工作職責(zé)篇三

金融顧問怎樣寫好一份合同,，以下文書幫提供金融顧問合同閱讀參考。

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請(qǐng)。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達(dá)成本協(xié)議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施,。

第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);

5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場(chǎng)融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);

6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù);

3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析,、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù);

4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條甲方的主要義務(wù)如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作;

4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用;

5.每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間;

6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。

第六條乙方的主要義務(wù)如下：

4.乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;

5.按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。

第七條乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的.資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負(fù)有保密的義務(wù)。

第八條甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商,。

第十條本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費(fèi)，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費(fèi)用不予返還,。

第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對(duì);

2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。

第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________

金融顧問的工作職責(zé)篇四

1,、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源,、銀行渠道,、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

3,、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力,、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì),；

4,、對(duì)證券行情進(jìn)行分析,，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類行情信息,；

5,、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守,；

金融顧問的工作職責(zé)篇五

3.負(fù)責(zé)公司房源銷售業(yè)務(wù),，并與客戶建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。

4.按照公司規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)端口(包括內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng))維護(hù);,。

5.參加公司組織的作業(yè)技能,、企業(yè)文化、公司規(guī)章制度等培訓(xùn);,。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

金融顧問的工作職責(zé)篇六

置業(yè)顧問是在售樓處通過現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)引導(dǎo)客戶購買，為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化,、顧問式服務(wù)的綜合性人才,。今天本站小編給大家為您整理了置業(yè)顧問工作職責(zé)，僅供參考,。

(1)掌握樓盤的結(jié)構(gòu),、功能、技術(shù)指標(biāo)及工程造價(jià),，能給客戶提供合理化建議,，并熟練地回答客戶提出的問題,。

(2)善于言辭而不夸夸其談,，待人以誠,，與客戶保持良好的關(guān)系，為企業(yè)和產(chǎn)品樹立良好的形象,。

(3)服從工作安排,，工作積極主動(dòng),，有開拓精神,，能不失時(shí)機(jī)地推銷企業(yè)樓盤。

(4)代理法人與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同,，并及時(shí)將合同上交售樓主管審核后執(zhí)行,。

(5)努力做好售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)和樓盤形象，提高企業(yè)和樓盤的知名度,。

(6)建立業(yè)主檔案,，經(jīng)常電話回訪業(yè)主，反饋業(yè)主對(duì)樓盤的意見,。

(7)每天向主管匯報(bào)工作情況,，定期進(jìn)行工作總結(jié),，并根據(jù)市場(chǎng)信息對(duì)下階段工作進(jìn)行策劃，以提高工作的計(jì)劃性和有效性,。

(8)負(fù)責(zé)案場(chǎng)認(rèn)購書及購房合同的簽定并及時(shí)催收客戶購房款,。

(9)努力學(xué)習(xí)知識(shí),，擴(kuò)大知識(shí)面，提高自己的社交能力,，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高。

(10)對(duì)待開發(fā)商和客戶應(yīng)主動(dòng)熱情,、禮貌、親切,、周到、維護(hù)公司形象和聲譽(yù),，任何情況下避免爭吵,。

(11)熟悉本地房地產(chǎn)市場(chǎng)及周邊樓盤情況,，熟練掌握自己樓盤的情況,，如配套,、交通、戶型,、規(guī)劃,、質(zhì)量,、價(jià)格等,，能流利解答客戶對(duì)價(jià)格、付款,、合同按揭,、法律、法規(guī)等問題，做到顧問式銷售,，不誤導(dǎo)客戶，實(shí)事求是,，不夸大其辭,。

(12)認(rèn)真完成,、如實(shí)填寫客戶登記表(如電話次數(shù)、來訪人數(shù),、成交情況,、認(rèn)知途徑等)，每周日下午5點(diǎn)前交部門主管,。

(13)通過接待購房客戶,，了解客戶要求，反饋售樓信息給主管或經(jīng)理,，提出銷售合理化建議,。

(14)正確填寫認(rèn)購書，帶領(lǐng)客戶去開發(fā)傷財(cái)務(wù)部交納訂金,，負(fù)責(zé)提醒客戶交納各期樓款,，按時(shí)簽訂房地產(chǎn)。

購銷合同,。

及按揭合同,。

(15)愛護(hù)售樓處財(cái)物，以主人翁精神樹立成本意識(shí),，節(jié)水節(jié)電,，不煲電話粥。

(16)自覺維護(hù)公司銷售機(jī)密,，切勿將公司的銷售情況,、價(jià)格策略等泄露給競(jìng)爭對(duì)手。

(17)定期向銷售主管提交,。

個(gè)人工作總結(jié),。

案前準(zhǔn)備期。

1,、項(xiàng)目周邊的市場(chǎng)和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研,，充分了解周邊的詳細(xì)情況。

2,、熟記銷講和答客問的內(nèi)容,，積極演練，充分了解和熟悉本項(xiàng)目的產(chǎn)品,。

3,、認(rèn)真登記來電、來訪登記表,。

4,、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下完成開盤演練。

5,、遵守各項(xiàng)管理制度,。

6、完成銷售前期的其它準(zhǔn)備工作,。

項(xiàng)目銷售期,。

1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場(chǎng)的客戶,，做好來訪,、來電登記,。

2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù),。

3,、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程,。

4,、對(duì)周邊市場(chǎng)及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競(jìng)爭個(gè)案動(dòng)態(tài),，為公司創(chuàng)造新資源,。

5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn),，提高自己的專業(yè)能力,。

6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款,，保證開發(fā)商的資金回籠,。

項(xiàng)目結(jié)案期。

1,、與客戶保持良好的關(guān)系，做好售后服務(wù),，保持良好的禮儀規(guī)范,。

2、做好結(jié)案的各項(xiàng)相關(guān)工作,。

3,、余款的催繳。

1推廣公司形象,，傳遞公司信息,。

2積極主動(dòng)向客戶推薦樓盤。

3按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)指引,，保持高水平服務(wù)素質(zhì),。(a保持笑容b保持儀容整潔c耐心有禮的向客戶介紹d積極地工作態(tài)度)。

4對(duì)來電來訪者進(jìn)行推銷,，登記,，跟進(jìn)。

5向客戶提供各種所需的銷售物料,。

6每月有銷售業(yè)績,。

7及時(shí)反映客戶情況，包括投訴情況,。

8每日向經(jīng)理(番禺經(jīng)理)準(zhǔn)時(shí)提交總結(jié)報(bào)告,。

9配合財(cái)務(wù)經(jīng)理(番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理)按已簽定的商品房,。

買賣合同。

回籠資金,。

10保持服務(wù)臺(tái)及展場(chǎng)的清潔,，愛護(hù)公司財(cái)物，包括工牌,，工服,。

11服從公司的工作調(diào)配幾安排。

12嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng),。

規(guī)章制度,。

金融顧問的工作職責(zé)篇七

2.維護(hù)客戶，了解需求,，銷售理財(cái)產(chǎn)品,，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達(dá)的`各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo),；

2,、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助,；

一,、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

二,、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置,；

三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì),；

四,、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

金融顧問的工作職責(zé)篇八

3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),。

4.通過公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶,。

4,、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通,，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù),；

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù),，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

（3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃,。

投資顧問工作職責(zé)41,、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源,、銀行渠道,、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

2,、研判行情走勢(shì),；具有敏銳的洞察力、判斷力,、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力,；

3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力,、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告,、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

4,、對(duì)證券行情進(jìn)行分析,，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類行情信息,；

5,、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守,；

2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶,；

出自 sevw.cn

3.負(fù)責(zé)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持,；

4.負(fù)責(zé)營銷活動(dòng)的專業(yè)賦能,，配合營銷團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道,、拓展客戶,；

5.定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng)；

6.要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng),。

6,、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度,，培養(yǎng)客戶的依賴度,；

8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作,。

2,、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會(huì),；

4,、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念,，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑,。

金融顧問的工作職責(zé)篇九

委托方：______（以下簡稱甲方）

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______（以下簡稱乙方）

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條 根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請(qǐng),。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議,。

第二條 常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施,。

第三條 乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù),；

2．為甲方提供金融證券市場(chǎng)的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財(cái)咨詢,、投資組合咨詢服務(wù),；

5．為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場(chǎng)融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；

6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條 根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù),；

3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析,、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù)；

4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條 甲方的主要義務(wù)如下：

2．不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；

3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作,；

4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用；

5．每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間,；

6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。

第六條 乙方的主要義務(wù)如下：

1．乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律,、法規(guī)和職業(yè)道德,，為甲方勤勉、謹(jǐn)慎地工作,；

2．乙方有義務(wù)隨時(shí)提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任,；

4．乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排,；

5．按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果,；

6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。

第七條 乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負(fù)有保密的義務(wù)。

第八條 甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。

第九條 乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)）,，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商,。

第十條 本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費(fèi),，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付,，逾期不交，本合同將自行解除,。

第十一條 如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用,；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費(fèi)用不予返還,。

第十二條 遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1．任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對(duì),；

2．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。

第十三條 協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條 有下列情形之一的,，協(xié)議終止：

1．委托代理工作已完成；

2．甲乙雙方同意終止,；

3．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。

協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效,；本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___

簽訂地點(diǎn)：_____________ 簽訂地點(diǎn)：_____________

金融顧問的工作職責(zé)篇十

2,、通過微信群,、線上溝通方式與新客戶進(jìn)行有效的溝通,，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求,，達(dá)成合作,。持續(xù)與老客戶維護(hù)感情,，增加學(xué)習(xí)體驗(yàn)感，建立良好的長期合作關(guān)系,。

3,、通過網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道,、獨(dú)立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道,。

金融顧問的工作職責(zé)篇十一

常年金融顧問合同，下面小編為大家?guī)?p>全程融資合作合同范本

委托方：_________(以下簡稱甲方)

單位名稱：_________

法定地址：_________

法定代表人：_________

電話：_________

傳真：_________

受托方：_________(以下簡稱乙方)

單位名稱：_________

地址：_________

法定代表人：_________

電話：_________

傳真：_________

第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請(qǐng),。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達(dá)成本協(xié)議,。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施,。

第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù);

5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并、市場(chǎng)融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);

6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù);

3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù);

4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條甲方的主要義務(wù)如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;

4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用;

5.每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間;

6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務(wù)如下：

4.乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;

5.按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。

第七條乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見,，負(fù)有保密的義務(wù),。

第八條甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整,，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商。

第十條本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付,，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費(fèi),，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。

第十一條如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費(fèi)用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1.任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對(duì);

2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改,。

第十三條協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止,，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請(qǐng),。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議,。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施。

第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù);

5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場(chǎng)融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);

6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果,。

第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù);

3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù);

4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條甲方的主要義務(wù)如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;

4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用;

5.每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間;

6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務(wù)如下：

4.乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;

5.按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。

第七條乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù),。

第八條甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整,，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商,。

第十條本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費(fèi),，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付,，逾期不交，本合同將自行解除,。

第十一條如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費(fèi)用不予返還,。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：

1.任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對(duì);

2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改。

第十三條協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止,，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________

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金融顧問的工作職責(zé)篇十二

甲方因發(fā)展需要,，根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定，聘請(qǐng)乙方為財(cái)務(wù)顧問,，經(jīng)雙方協(xié)商訂立下列協(xié)議,，共同遵照履行：

甲方每年度向乙方支付顧問費(fèi)_________萬元，分月支付、

付款時(shí)間：_________

付款方式：_________

1,、為甲方制定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,；

2、為甲方設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制,，財(cái)務(wù)組織體系,；

3、為甲方按旅行社行業(yè)要求設(shè)立金蝶財(cái)務(wù)核算帳套,；

4,、協(xié)助甲方招聘、培訓(xùn),、考核財(cái)務(wù)人員,；

5、對(duì)甲方的記帳,、報(bào)帳,、納稅申報(bào)等工作給于指導(dǎo)；

6,、對(duì)甲方業(yè)務(wù)核算進(jìn)行合理稅務(wù)籌劃,，降低稅費(fèi)成本；

7,、協(xié)助甲方完成財(cái)務(wù)管理中的成本分析,、年度資本運(yùn)營和經(jīng)營管理等指標(biāo)的管控,、

8,、為甲方提供投資理財(cái)方案策劃、項(xiàng)目評(píng)價(jià)及財(cái)務(wù)管理可行性建議,、

1,、甲方有權(quán)要求乙方履行其職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)，并提出合理化的建議和意見,；

2,、甲方有權(quán)要求乙方按約定的工作方式每月提供4個(gè)工作日的顧問服務(wù)；

3,、甲方有權(quán)要求乙方保守在顧問工作中了解到的甲方的商業(yè)機(jī)密和有關(guān)情況,；

4、甲方除按本合同約定每月支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬外,，有權(quán)不提供此合同之外的一切費(fèi)用,；

6、乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方開展工作,，認(rèn)真履行其顧問職責(zé)的義務(wù),；

7、乙方定期或不定期向甲方匯報(bào)工作情況的義務(wù),；

8,、乙方有權(quán)按此合同獲取勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利,、

4、甲,、乙雙方在合同期滿一個(gè)月前,，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘請(qǐng)合同,、

2,、本合同經(jīng)雙方簽章之日生效，共一式二份,，雙方各一份,、

日期：__________________

日期：__________________

金融顧問的工作職責(zé)篇十三

甲方及甲方相關(guān)公司聘請(qǐng)乙方就相關(guān)融資事宜為甲方提供法律服務(wù)，乙方同意接受甲方的委托,，指派李法志律師具體負(fù)責(zé)甲方的融資專項(xiàng)法律服務(wù)工作,。本著平等、自愿的原則,，經(jīng)協(xié)商一致,，特簽訂以下協(xié)議以資信守。

(一),、

合同,。

總則。

1,、融資專項(xiàng)法律服務(wù)的期限為一年,，自本合同簽署之日起開始計(jì)算。

2,、在合同期限內(nèi),，甲方及甲方相關(guān)公司的每次融資事務(wù)需要乙方提供融資專項(xiàng)法律服務(wù)的，需另行簽署相應(yīng)該次的《授權(quán),。

委托書,。

》?！妒跈?quán)委托書》視為本合同的補(bǔ)充,，與本合同具有同等法律效力。

3,、融資額：_________________以每次融資事務(wù)中,，甲方從供資方得到的數(shù)額為準(zhǔn)。

4,、融資利率：_________________以甲方與出資方簽署的協(xié)議為準(zhǔn),。

5、融資方式：_________________中小型企業(yè)私募債、流動(dòng)資金貸款,、項(xiàng)目收益?zhèn)?、抵押貸款、信托計(jì)劃,、資管計(jì)劃,、銀行債權(quán)計(jì)劃、保險(xiǎn)公司債權(quán)計(jì)劃,、股權(quán)投資,、債權(quán)投資、投資公司資金等,。上述融資方式須以乙方同意為前提,，乙方以上述所列任一方式獲得資金，均視乙方完成工作,。

(二),、乙方作為融資顧問的主要工作范圍和職責(zé)。

1,、為甲方完善融資方案;,。

2、進(jìn)行法律詢問;,。

3,、聯(lián)系出資方及其相關(guān)單位;。

4,、協(xié)助甲方與出資方洽談;,。

5、協(xié)助甲方與出資方交換《融資協(xié)議》;,。

6,、協(xié)助甲方辦理相關(guān)法律手續(xù)。

(三),、甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1,、確保各次融資基礎(chǔ)的具備;為乙方提供必要的工作條件,。

2、向乙方提供相關(guān)融資必須的相關(guān)資料并保證其真實(shí)性,、合法性;,。

3、確定每次《融資協(xié)議》的實(shí)質(zhì)條款,，簽署《融資協(xié)議》,，獲得乙方與出資方交換的《融資協(xié)議》，履行《融資協(xié)議》;本條中的《融資協(xié)議》指甲方與出資方簽署的《融資協(xié)議》等類融資相關(guān)法律文件。

4,、就有關(guān)事項(xiàng)向乙方進(jìn)行法律詢問;,。

5、向乙方支付融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)用;,。

(四),、乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1,、根據(jù)甲方的融資基礎(chǔ)協(xié)助甲方完善融資計(jì)劃;,。

2、向甲方提示并獲取,、了解,、查閱、調(diào)取與本次融資所必需的相關(guān)資料;,。

3,、協(xié)助甲方草擬相關(guān)《融資協(xié)議》(甲方、出資方等);聯(lián)系出資人及其相關(guān)單位,，協(xié)助甲方與出資人及其相關(guān)單位洽談;協(xié)助甲方與出資人交換《融資協(xié)議》(甲方,、出資方等)。

4,、向甲方提供與每次融資事務(wù)相關(guān)的法律詢問服務(wù),。

5、獲得甲方支付的融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)用;,。

6,、在每次融資事務(wù)所涉融資計(jì)劃未獲完成前，不得擅自終止相應(yīng)法律服務(wù);,。

7,、盡職盡責(zé)做好各次融資各項(xiàng)工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

(五),、融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)用。

%;本融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)不包含在本協(xié)議第一條第4款“融資利率”內(nèi),。

2,、該服務(wù)費(fèi)為稅前，乙方自行繳納相關(guān)稅費(fèi);應(yīng)甲方要求,，乙方應(yīng)向甲方提供相關(guān)顧問費(fèi)正規(guī)發(fā)票,。

3、甲方每次收到出資方所投資金后,，按照該次所收資金額_____,。

%的比例,，向乙方支付融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi);支付方式為打款到乙方單位賬戶;支付期限為甲方收到該次資金起5個(gè)工作日內(nèi)。

4,、若甲方未按上述支付時(shí)間約定支付融資專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)的,，甲方應(yīng)向乙方支付逾期款項(xiàng)的違約利息。違約利息根據(jù)逾期款項(xiàng)的數(shù)額按照日息千分之五(5‰),，從違約款項(xiàng)的應(yīng)付之日起計(jì)算至實(shí)際付款之日止計(jì)收,。

(六)、關(guān)于合同履行過程中每次委托的解除,。

1,、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可解除該當(dāng)次的委托;,。

3,、每次委托的融資事宜辦理完畢(指該次融資到位時(shí))，該當(dāng)次委托即行終止;甲方的每次授權(quán)終止后,，投資方與甲方的合作有爭議或引發(fā)相關(guān)法律責(zé)任等均與乙方無關(guān),，乙方所收取的服務(wù)費(fèi)不予退還。

(七),、特別約定,。

在本融資專項(xiàng)法律服務(wù)合同期限內(nèi)，就乙方業(yè)已介紹的出資人,，即使甲方未授權(quán)委托乙方,，甲方與該出資人達(dá)成融資協(xié)議的，仍視同乙方合同義務(wù)的履行,，甲方應(yīng)按本合同約定支付乙方顧問費(fèi),。

(八)、保密約定,。

協(xié)議雙方均應(yīng)將本協(xié)議及其相關(guān)資料視為商業(yè)密件,，采取妥善保密措施。

(九),、其它,。

1、凡因履行本合同所產(chǎn)生的一切爭議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，應(yīng)提交乙方所在地法院裁判,。

2、本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,、附件,、說明,、解釋、授權(quán)書與本協(xié)議具有同等的法律效力,。協(xié)議本身及其附件的修改,、補(bǔ)充等未盡事宜，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，并簽署書面協(xié)議。

3,、如本協(xié)議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執(zhí)行力,，或違反任何相關(guān)的法律，則該條款被視為刪除,，但本協(xié)議的其余條款仍應(yīng)有效并且有約束力,。

4、本協(xié)議一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具同等法律效力。

金融顧問的工作職責(zé)篇十四

委托方：_________(以下簡稱甲方),。

單位名稱：_________。

法定地址：_________,。

法定代表人：_________,。

電話：_________,。

傳真：_________,。

受托方：_________(以下簡稱乙方)。

單位名稱：_________,。

地址：_________,。

法定代表人：_________,。

電話：_________,。

傳真：_________。

第一條　根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請(qǐng)。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達(dá)成本協(xié)議,。

第二條　常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施。

第三條　乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1,、為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);,。

5,、為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場(chǎng)融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);。

6,、向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報(bào)告、定期研究期刊和其他研究成果,。

第四條　根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2,、依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù);。

3,、依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析,、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù);。

4,、依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條　甲方的主要義務(wù)如下：

2、不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;,。

3、甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作;,。

4、甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用;,。

5,、每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間;,。

6,、保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。

第六條　乙方的主要義務(wù)如下：

4,、乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;,。

5,、按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果;。

6,、應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。

第七條　乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的'義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見,，負(fù)有保密的義務(wù),。

第八條　甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。

第九條　乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整,，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商。

第十條　本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付,，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費(fèi),，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。

第十一條　如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費(fèi)用不予返還。

第十二條　遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1,、任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對(duì);,。

2,、因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改,。

第十三條　協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條　有下列情形之一的，協(xié)議終止：

1,、委托代理工作已完成;,。

2、甲乙雙方同意終止;,。

3,、因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________,。

金融顧問的工作職責(zé)篇十五

委托方：______（以下簡稱甲方）,。

單位名稱：____________________。

法定地址：____________________,。

法定代表人：__________________,。

電話：________________________。

傳真：________________________,。

受托方：______（以下簡稱乙方）,。

單位名稱：____________________。

地址：________________________,。

法定代表人：__________________,。

電話：________________________。

傳真：________________________,。

第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請(qǐng),。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議,。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施,。

第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù),；

5．為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并、市場(chǎng)融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù),；

6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果,。

第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù),；

3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析,、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù)；

4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù),。

第五條甲方的主要義務(wù)如下：

2．不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；

3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作,；

4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用；

5．每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間；

6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。

第六條乙方的主要義務(wù)如下：

4．乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排；

5．按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果,；

6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。

第七條乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù),。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見,，負(fù)有保密的義務(wù),。

第八條甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)），每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整,，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商,。

第十條本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日,；以后年度的金融顧問費(fèi),，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。

第十一條如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用,；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費(fèi)用不予返還,。

第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1．任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對(duì),；

2．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改。

第十三條協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：

1．委托代理工作已完成,；

2．甲乙雙方同意終止,；

3．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效,；本合同一式兩份，由簽字方各持一份,。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________,。

法定代表人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___。

簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________,。

金融顧問的工作職責(zé)篇十六

金融合同是指平等主體之間以金融資產(chǎn)及其衍生品為對(duì)象,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。下面是一份金融顧問合同范本，歡迎閱讀學(xué)習(xí),！

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請(qǐng)乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請(qǐng)。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達(dá)成本協(xié)議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時(shí)了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護(hù)委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實(shí)施,。

第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：

1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);

5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場(chǎng)融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);

6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報(bào)告,、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：

2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運(yùn)作服務(wù);

3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場(chǎng)的專項(xiàng)分析,、專項(xiàng)咨詢和專項(xiàng)服務(wù);

4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價(jià)值分析報(bào)告等專項(xiàng)服務(wù)。

第五條甲方的主要義務(wù)如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作;

4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向乙方支付常年金融顧問費(fèi)用和工作費(fèi)用;

5.每次的進(jìn)場(chǎng)或會(huì)議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時(shí)間;

6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。

第六條乙方的主要義務(wù)如下：

4.乙方在保證其工作的獨(dú)立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;

5.按時(shí)向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。

第七條乙方工作人員對(duì)其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項(xiàng)保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密,。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù),。

第八條甲乙雙方有責(zé)任對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費(fèi)人民幣_(tái)________元整，特殊項(xiàng)目的收費(fèi)將由雙方另行協(xié)商,。

第十條本年顧問費(fèi)在雙方簽定本合同書十個(gè)工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費(fèi)，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個(gè)月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應(yīng)過錯(cuò)違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費(fèi)用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費(fèi)用不予返還,。

第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：

1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對(duì);

2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。

第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。

第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止,。

協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止，本合同項(xiàng)下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________