為確保事情或工作順利開展，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計(jì)劃,。方案的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的方案策劃范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇一

一：日常工作

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責(zé)任感的理財(cái)專家!

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。

二：業(yè)績目標(biāo)

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶達(dá)到20戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到30戶，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后,，有效戶達(dá)到50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬,。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇二

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃,；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高，對于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對于存款難度還是較大,；對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,，善營銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下5個(gè)方面的工作,。

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求；

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4、積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào),；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識(shí)到其不足，對其批評,，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題,，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過周一開會(huì)對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股,，b股開,，基金，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí)）

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成,。

通過完成上述工作,，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時(shí)、對稱的能力,，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇三

20xx年即將過去,，在這年末之際我加入了xx證券,，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績,，即將到來的xx年會(huì)努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌，現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,，以此督促自己,。

1。營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財(cái)專家,！

2,。團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。

1,。開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶達(dá)到20戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達(dá)到50,。

2,。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇四

以下是我對明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書,，看新聞,，了解股票相關(guān)的知識(shí)，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式,。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式,。

2.對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通,，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通,，讓客戶相信自己,，與自己成為朋友，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí),，及時(shí)向上級部門匯報(bào),，經(jīng)上級部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決,。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題,，有則改之無則加勉,。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識(shí),。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品,。

5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶,，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù),。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué),，多幫助自己的客戶解決問題,，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個(gè),。

隨著公司不斷擴(kuò)大,，規(guī)范，完善,，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,，要求也將更高，需掌握的知識(shí)需更廣,，為此,，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,，適應(yīng)公司發(fā)展要求,。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇五

第一條 為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引,。

第二條 各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,，流程結(jié)束。

第五條 營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。

(二) 營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條 營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第七條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄

每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營銷等活動(dòng),。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),，詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假,。

第九條 營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)

容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第十一條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條 考核按月,、季,、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核

每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù),、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第二十二條 營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對其進(jìn)行綜合考評,，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜,，做好表頭，編制流水號(hào),，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券公司營銷工作計(jì)劃 證券公司營銷活動(dòng)方案篇六

展望未來，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,，我們要抓住機(jī)會(huì),、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,，開拓市場，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),，我們工作計(jì)劃如下：

一,、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作,。xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動(dòng)營銷為主動(dòng)營銷,。

二、加強(qiáng)股民教育,，提供投資咨詢。xx營業(yè)部針對新股民,，贈(zèng)送股民宣傳手冊和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件,。并且,，營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。

三,、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場，針對不同的`客戶群體,，通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四,、繼續(xù)完善日常工作,，提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

五,、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境,。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。

六、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”,。明年，xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,，一方面,，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo),。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營成本,。

七、加強(qiáng)投資咨詢力量,。新的券商之間的競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦,，等等,，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者,，面對新的一年，我們充滿信心,。