人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇一

組織財(cái)務(wù)運(yùn)動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,，記帳、登帳工作越來越重要,。為進(jìn)步工作效率,，使會計(jì)核算從原始的盤算和登記工作中擺脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)行,，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)聯(lián)合,，全部財(cái)務(wù)人員全都熟練控制了財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)儉了時(shí)間,，還大大進(jìn)步了數(shù)據(jù)的查詢功效，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最沉重的工作，一年來,，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)動供給了應(yīng)有的支撐,。基礎(chǔ)上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)請求,。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至x月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量宏大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、正確,、及時(shí),，沒有涌現(xiàn)過任何毛病,。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)x萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方法展現(xiàn)出來,。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)儉各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)x張,，處理會計(jì)憑證x張，正確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)舉動已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,、合同簽定、費(fèi)用把持等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的接洽,。本年度財(cái)務(wù)部友愛妥當(dāng)?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐?xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了精良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并美滿完成了對統(tǒng)計(jì)、xx等各部門有關(guān)材料的申報(bào),。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增長,。尤其在x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,，公司蒙受了宏大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的請求，為確保資金利用單位各項(xiàng)工作的順利開展,，與總公司一起謀劃,、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開端的銷售收款和銀行按揭工作,，在全部財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資x億元,，償還到期貸款x萬元。

為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,，以期達(dá)到積累企業(yè)信用的目標(biāo)。我部于x月—x月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款x萬元,。期間收集,、收拾了大批材料，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次招待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的懂得,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

時(shí)間飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的把持上,，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)正確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)行財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也創(chuàng)造公司的基礎(chǔ)管理工作比較單薄;日常成本費(fèi)用支出比較隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的請求;要么就是履行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何進(jìn)步自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改良的必修課,。作為財(cái)務(wù)人員,，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)舉動、進(jìn)步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的責(zé)任與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和檢查,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長,。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇二

我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,，調(diào)任xxx支行經(jīng)理。在xxx支行8個(gè)月的工作中,，我勤奮努力,，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

20xx年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),，取得參加afp認(rèn)證考試資格,，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動口,、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度,。

擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí),，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責(zé)任相對比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的,，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

存在的主要問題：

一,、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財(cái)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品,，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平;

二,、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營銷,，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;

三、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性，不怕多做事,，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜,，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌;

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,，以爭為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇三

一,、迅速按《xx省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料,，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。

二,、加強(qiáng)與銀行溝通,，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù),，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用,。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成,，積極落實(shí)“利益共享,，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系,，為企業(yè)融資牽線搭橋,。

三、建立和完善中小企業(yè)信用體系

第一,、開展中小企業(yè)資信評估,。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn),、銷售等情況,，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求,，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會,，評審。

第二,，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫,。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級,、法定代表人,、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍,、納稅額度等信息,，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道,。

第三,，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接,，對資信等級高的中小企業(yè),，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù),，逐步實(shí)行備案制；對于失信企業(yè),，將其打入各種融資方式的黑名單,，使其被市場自動淘汰,，或者促其強(qiáng)化信用觀念,、履約守信。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇四

為完成市分行下達(dá)的20xx年工作計(jì)劃任務(wù),，確保我行服務(wù)水平在新的一年進(jìn)一步提高,，服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，服務(wù)形象進(jìn)一步改進(jìn),，服務(wù)價(jià)值進(jìn)一步體現(xiàn),，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速,、協(xié)調(diào)發(fā)展,。特制定20xx年全年理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷計(jì)劃，具體如下

樹立一切以客戶為中心的思想意識,，加強(qiáng)“軟實(shí)力”建設(shè),，以卓越服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值為手段，積極主動為客戶搞好服務(wù),，千方百計(jì)為客戶排憂解難,，優(yōu)化本行發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)工作信心與決心,，促進(jìn)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

圍繞20xx年全年理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷計(jì)劃,，重點(diǎn)解決我行服務(wù)工作中存在的不足與突出問題,，進(jìn)一步提高我行服務(wù)水平、服務(wù)能力,，增強(qiáng)服務(wù)形象和體現(xiàn)服務(wù)價(jià)值,，達(dá)到“服務(wù)好、質(zhì)量好,、客戶滿意”的目標(biāo),，成為客戶滿意度和客戶首選的銀行，從而助推各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展,，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益,。

1、通過宣傳,，形成營銷活動聲勢

我行要利用電子屏,、橫幅,、板報(bào)、專欄和資料等進(jìn)行開展“理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷”活動宣傳,，形成營銷活動聲勢和競爭氛圍,，提高全體人員積極參與，爭先恐后的熱烈氣氛,，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù),，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)造優(yōu)良工作業(yè)績?；顒悠陂g,，我行在醒目位置統(tǒng)一懸掛有關(guān)營銷活動宣傳標(biāo)語,，銀行工作人員披授帶佩徽章上崗,。窗口單位設(shè)立營銷活動宣傳欄,，安排佩戴授帶的引導(dǎo)員進(jìn)行引導(dǎo)服務(wù)和講解,，樹立窗口單位優(yōu)質(zhì)服務(wù)良好形象，切實(shí)推進(jìn)營銷活動的深入開展,。

2,、抓住時(shí)機(jī),，切實(shí)開展?fàn)I銷工作

我行要抓住一切有利時(shí)機(jī)做好集中營銷工作,，各網(wǎng)點(diǎn)要在顯眼位置擺放新版宣傳折頁，營造“理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷”就在客戶身邊的濃厚氣氛,。網(wǎng)點(diǎn)工作人員要向客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢,，積極推介“理財(cái)產(chǎn)品及基金”，向客戶詳細(xì)介紹理財(cái)產(chǎn)品及基金功能特點(diǎn)和辦理要求,。同時(shí)要加強(qiáng)對存量客戶的維護(hù)和再營銷工作,，根據(jù)我行實(shí)際，結(jié)合下達(dá)的工作計(jì)劃任務(wù),，篩選存量優(yōu)質(zhì)客戶,，進(jìn)行主動營銷,。優(yōu)化流程,，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量,，針對存量優(yōu)質(zhì)貸款客戶,，推出有吸引力的服務(wù)措施,，拓展?fàn)I銷深度,，擴(kuò)大我行業(yè)務(wù)范圍和優(yōu)質(zhì)客戶群體,。

3、采取定向營銷的方式

提升“理財(cái)產(chǎn)品及基金”品牌形象,。我行要選擇房地產(chǎn)開發(fā)商開發(fā)的按揭樓盤,、汽車經(jīng)銷商營業(yè)場所及個(gè)體工商戶集聚等有利區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場營銷，搭配宣傳折頁等陳列物,，營造親近客戶的氛圍,，現(xiàn)場組織開展“理財(cái)產(chǎn)品及基金”營銷咨詢活動，派發(fā)業(yè)務(wù)宣傳品,，吸引客戶前來參觀,、咨詢，擴(kuò)大“理財(cái)產(chǎn)品及基金”品牌的社會影響,，促進(jìn)“理財(cái)產(chǎn)品及基金”的銷售,。

4、加強(qiáng)工作紀(jì)律,，確保任務(wù)完成

在開展“理財(cái)產(chǎn)品及基金營銷”活動中,，我行要加強(qiáng)工作紀(jì)律，凡本行工作人員必須準(zhǔn)時(shí)上班,，不準(zhǔn)隨便離崗,，原則上不準(zhǔn)請事假，以飽滿的精神，高昂的斗志投入到營銷活動中,。我行要把營銷活動的任務(wù)指標(biāo)分解到人,，使人人肩上有擔(dān)子、有責(zé)任,，要想方設(shè)法完成任務(wù)指標(biāo),。為提高營銷活動工作效率和綜合競爭力，我行各工作人員根據(jù)崗位職責(zé)要求實(shí)行上下聯(lián)動全員營銷,，爭取超額完成市分行下達(dá)的工作計(jì)劃任務(wù),，以優(yōu)異成績向市分行匯報(bào)。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇五

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問、多學(xué),、多練,，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日,，王先生來我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行,、建設(shè)銀行,、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個(gè)人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

一年來，我先后從事儲蓄員,，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行,，都代表我行的形象。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，積極為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí),，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會為此,。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時(shí),，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題，只要問我,，我都會細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會的學(xué)會,。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知,，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行,，知道我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來,，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。xx月2號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會,，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況,，有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì),。

一、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格，潔身自愛,。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗,。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風(fēng)趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三,、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識,。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程,；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。

另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識,，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力,。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇六

作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,，做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

為了能夠更好的拓展客戶,，在分行xx部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,，自己很快了解并熟識理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,；另外,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,，在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷,。

今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品,，共營銷了美元理財(cái)產(chǎn)品萬美元,、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬元。

由于今年國內(nèi)資本市場異?；钴S,，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加,，吸引了不少客戶的目光,，我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧,，適時(shí)地向各類客戶推薦基金,，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品，得到了大客戶的信任,，今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多萬元,，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金,，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了萬元,。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實(shí)惠,，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

自己的擔(dān)子很重，而自己的技能,、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,，在組織管理能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過之前的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心,，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

我雖然能敬業(yè)愛崗,、積極地開展工作,，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足,，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財(cái)方案。

第二,，現(xiàn)有的客戶資源,，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作,；對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會,。

第三，有些工作做的不夠過細(xì),，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余。

第二,，在做好本職工作的同時(shí),，積極營銷，更新觀念,，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,，做出較好的業(yè)績回報(bào)xx銀行。

第三,，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié),，不斷改進(jìn),，力爭做好銀行理財(cái)工作。

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié) 銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)和計(jì)劃篇七

20xx年下半年轉(zhuǎn)瞬即逝,，回顧這半年來,，我在某某銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己,，按照總行的要求,，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx上半年的工作情況總結(jié)如下：

作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理,，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,，做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

為了能夠更好的拓展客戶,，在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,，半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。半年期間,，曾參與萬客戶的理財(cái)工作,，為客戶建立了良好的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx萬元,。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,，借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品，共營銷了美元理財(cái)產(chǎn)品萬美元,、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx萬元。

由于今年國內(nèi)資本市場十分活躍,，股市指數(shù)不斷攀升,，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光,，我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時(shí)地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品,，得到了大客戶的信任,，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作,，其中基金就直接銷售了xx萬元,，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大,，今年基金的銷售達(dá)到了xx萬元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,，我適時(shí)進(jìn)行宣傳,，既讓客戶得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

自己的擔(dān)子很重,，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心,，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí),、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,，在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),，熱愛本職工作,，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性,，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作,，取得了一些成績,，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財(cái)方案,。

第二,，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作,；對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會。

第三,，有些工作做的不夠過細(xì),，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題,，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升技能,，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余,。

第二，在做好本職工作的同時(shí),，積極營銷,，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,，做出較好的業(yè)績回報(bào)某某銀行,。

第三，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié),，不斷改進(jìn),，力爭做好銀行理財(cái)工作。