“報(bào)告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級寫報(bào)告,，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么,，報(bào)告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱?bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

金融公司述職報(bào)告篇一

您好!

20__年已經(jīng)過去,，回首這一年,，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛,。年我一直就任于營業(yè)部__服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作,，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力,，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策,，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,，在這一年里,，新引進(jìn)客戶__幾人，客戶市值達(dá)到了__萬元(只反映出來市值,，看不到資產(chǎn)總值),，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日,，__服務(wù)站完成交易量__億元,，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入__萬元，這一成績的取得主要?dú)w功于營業(yè)部_總,、_總的正確領(lǐng)導(dǎo),，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。

一,、從嚴(yán)治內(nèi),、嚴(yán)格要求自己

一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力,，在__服務(wù)站我既是管理人員,、也是后臺人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員,，為了不斷提高_(dá)_服務(wù)站在__的市場競爭力,，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合__地區(qū)情況,，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己,。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于__服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的,，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一,，后劃歸__營業(yè)部，在這時(shí)候營業(yè)部派我接手__服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作,，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建__服務(wù)站的全部過程,，電網(wǎng)電線的改造,、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建,，克服了重重困難,，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量,、擴(kuò)大聲譽(yù),。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于__營業(yè)部,，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同,，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),，并不斷跟__營業(yè)部,、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作,。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的,，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了__地區(qū)的實(shí)際情況,，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

二,、打通人脈,、擴(kuò)大聲譽(yù)

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場份額,，擴(kuò)大聲譽(yù),，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來,，我在這方面狠下了工夫,，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€(gè)政府監(jiān)管部門的信任,，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持,，以幫助我們在__長久立足,，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù),。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金,，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作,，目前已經(jīng)拓展到__市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性,。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個(gè)競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,，跟上時(shí)代潮流,、是競爭取勝的必由之路。在這里,，剛開始我對客戶不是很熟,，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心,，主動(dòng)要求他們到我這里來,，跟他們一起研究,，探討,?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心,、技術(shù)扶持,、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討,，談心,，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,，取得了一定的成績,，同時(shí)也取得了客戶的信任,。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源,，尋求增量資金,，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

三,、存在問題

__服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱,，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率,，以目前的客戶市值和交易量來看,，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫,。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

金融銷售年度述職報(bào)告模版篇3

金融公司述職報(bào)告篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是,，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍,、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場,，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：

一,、具體工作

客戶維系,、挖掘、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作,，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,，資金管理，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息,。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,，通過報(bào)社、移動(dòng)短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二,、存在的不足

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展,，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶,，外匯寶，紙黃金,，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中,、高端客戶)較少,，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2.營銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

三,、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭,，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

金融銷售年度述職報(bào)告模版篇2

金融公司述職報(bào)告篇三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

回顧走過的20__年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作,。以下是20__年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：

一,、具體工作

客戶維系、挖掘、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作,，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,，資金管理，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息,。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,，通過報(bào)社、移動(dòng)短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下,，今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì)，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二,、存在的不足

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展,，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶,，外匯寶，紙黃金,，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中,、高端客戶)較少,，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼,、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2.營銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長,。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

金融銷售年度述職報(bào)告模版篇2

金融公司述職報(bào)告篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

20__年已經(jīng)過去,，在過去一年中,，在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下，在省分行渠道管理部,、科技發(fā)展部指導(dǎo)下,，在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下，我恪盡職守,，忠實(shí)履行了自己崗位職責(zé),，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡力量。20__年是我人生旅程中最重要一年,，在過去一年中,，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們指導(dǎo),、幫助下,，我收獲了許多，在此我向大家表示最真誠感謝?，F(xiàn)在,，我向大會(huì)作20__年度述職報(bào)告，請各位領(lǐng)導(dǎo),、各位代表審議,。

一、積極努力學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識

各級領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下,，我也通過自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累,。思想上,，堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合觀念,，積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺悟同時(shí)，將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合,，與生活相結(jié)合,。由剛剛畢業(yè)紀(jì)律性不強(qiáng)，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己,，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作,，我懂得了無規(guī)矩不成方圓，勤能補(bǔ)拙道理,。文化上,，努力學(xué)習(xí)《柜員》教材，積極參加各種考試來充實(shí)自己理論知識缺乏,，更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性,，及工作重要性等基礎(chǔ)知識,。

二、踏實(shí)認(rèn)真工作,，積極學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)

柜員是直接面對客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位,，在這平凡崗位上，雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款,、取款,，賬務(wù)錄入，收收放放,，營銷維護(hù),，迎來送往之類枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味，但是把平凡點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大事情,，其實(shí)人生價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎?

面對各類客戶,，柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守,。自從參加工作后,，我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，跟很多同事請教業(yè)務(wù)技巧與知識,，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)業(yè)績,。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業(yè)務(wù)不斷熟練,。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度前提下,，我能夠靈活掌握營銷方式,，為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù),，不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對我行印象,。

三、團(tuán)結(jié)進(jìn)取,，共同營造良好工作環(huán)境

“上下同欲者勝,。”孫武在孫子兵法里如是說,，只有上下各級由于一樣目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,，我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立于不敗之地。團(tuán)結(jié)他人,，共同進(jìn)取,，也是我為人處世態(tài)度。在工作中,，能夠團(tuán)結(jié)同事,，和睦相處,，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn);在生活中,，互相幫助,，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧氛圍,。同時(shí),，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念,，為了統(tǒng)一目標(biāo)而努力奮進(jìn),。

簡而言之，回顧過去展望未來,。這一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心、幫助下,，我在各方面都有了長足發(fā)展與進(jìn)步,，但也還存在著很多不足，如還是對某些業(yè)務(wù)不熟練,，在前臺遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,，對金融財(cái)會(huì)知識了解得不夠，今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,，爭取在新一年中取得更好成績,。

青年時(shí)期是人生最寶貴時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志,，精力充沛,，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射,，因?yàn)橛刑鄩粝牒拖Ｍ?但在我看來,，青年寶貴還在包括不懈追求與團(tuán)隊(duì)融合，崇高道德修養(yǎng),，以及堅(jiān)強(qiáng)意志,，更要耐得住平凡,，立足于平凡,，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)!

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

金融公司述職報(bào)告篇五

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

進(jìn)入__證券已有一年多了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，現(xiàn)在述職如下：

一、對證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來,，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。

二,、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使__服務(wù)真正的深入人心,。

三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、最好,。

四、不足之處

1,、證券知識還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí),。

2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

金融銷售年度述職報(bào)告模版篇4