在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

客戶經(jīng)理的個人工作總結(jié)簡短 客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)報告篇一

一是實現(xiàn)國土、住房營銷擴戶增存,。8月份,，我負責國土、住房業(yè)務(wù)營銷,。為了盡快適應(yīng)新工作,，彌補經(jīng)驗上的不足，我積極對接濟南市國土及住房公積金中心歸集處領(lǐng)導(dǎo),，新增濟鋼支行為公積金經(jīng)辦網(wǎng)點,，參與濟鋼中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)課件制作，全力配合公積金賬戶歸并及不動戶清理工作,，得到公積金歸集處領(lǐng)導(dǎo)的認可研究對比我行公積金營銷的短板,，發(fā)掘支行營銷潛力下半年新增歸集賬戶xx戶，歸集金額xx億元,，歸集xx人,，全年計劃完成率分別為xx、xx,、xx,。配合重點資源引導(dǎo)，按周督導(dǎo)公積金,、維修資金營銷進度,，實現(xiàn)住房維修資金新增備案xx個，新增備案面積xx萬平方米,，參與濟陽縣物業(yè)維修資金招標并以第一名成績中標,，預(yù)計實現(xiàn)增存xx億元，實現(xiàn)維修資金印章電子化,，成功上線商河縣土拍外幣賬戶，各區(qū)縣入賬土拍保證金xx億元,。在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,，先后完成國土、住房公積金營銷指引,，為下一步國土網(wǎng)拍,、公積金歸集營銷提供參考。

二是積極挖掘客戶用信需求,，為xx集團投放x億元中期流貸,，實現(xiàn)與xx首筆信貸業(yè)務(wù)合作落地,。

一是在領(lǐng)導(dǎo)同事們的指導(dǎo)、幫助下,，按月完成經(jīng)營情況分析及機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營月報,，完成xx期重點業(yè)務(wù)通報，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立客戶經(jīng)理直銷制度,，按客戶經(jīng)理分工確立直管,、監(jiān)測新營銷三類共計xxx戶重點客戶的分類分配。二是牽頭完成機構(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)圖譜編制,，研究制定全年考核計劃,，制定20xx年機構(gòu)業(yè)務(wù)重點資源獎勵辦法，并按季登錄計算支行條線考核結(jié)果及統(tǒng)計兌現(xiàn)機構(gòu)業(yè)務(wù)績效工資,。三是借助cmm等系統(tǒng)工具,，按行業(yè)建立財政、社保,、住房,、國土等xx個客戶群組，涉及重點客戶xx戶,，覆蓋機構(gòu)存款xx%,，季末、半年末,、年末逐日通報存款變動因素分析,，按支行確定變動客戶情況并逐一銷號核對，為領(lǐng)導(dǎo)及同事精準營銷提供依據(jù),。

一是作為支部組織委員,，配合支部書記完成部門同事轉(zhuǎn)正及預(yù)備黨員考察接納工作。

二是及時轉(zhuǎn)發(fā)通知公文,，積極報送辦公室行務(wù)要聞,、部室工作及xxxx，增加機構(gòu)條線在濟南分行乃至全省影響力,。

三是申報中間業(yè)務(wù)手續(xù)費減免xx份,。

四是做好辦公接待用品、公車接待,、會議培訓(xùn)的組織服務(wù)工作,，清點盤點庫房，及時申報各項福利費,、補助費,，確保部門同事日常工作順利開展。

回顧20xx年的工作,，感觸較往年更深刻,。以往只覺得機構(gòu)業(yè)務(wù)各條線工作博大精深,，外界評價機構(gòu)部是高大上的部門。通過一年對機構(gòu)業(yè)務(wù)和機構(gòu)條線系統(tǒng)的學習接觸,，我發(fā)現(xiàn)我們機構(gòu)部確實像王總講的的那樣,，不僅僅是顏值第一，更是業(yè)務(wù)第一,，所依靠的是大家團結(jié)一致,，心往一處想，勁往一處使,，才有了20xx年整體環(huán)境不利前提下逆勢增長,，才有了多項業(yè)務(wù)指標超額完成和系統(tǒng)內(nèi)、同業(yè)第一,，才有了機構(gòu)部同事的進步成長,。就像亮劍里說的，狹路相逢勇者勝,，這就是敢于亮劍的精神,，就像x行長說的，機構(gòu)業(yè)務(wù)就怕你不招標,，就怕你不選干部,，這就是機構(gòu)精神。我在身為機構(gòu)團隊一員自豪的同時,，也認識到自己在直銷方面主動性不足,，業(yè)務(wù)經(jīng)營全局性思維不全面，思想上存在僵化,、懶惰的畏難情緒,，這都是我今后需要改正的缺點和彌補的不足，新的一年,，我將以更為嚴謹?shù)膽B(tài)度,，更加飽滿熱情，投入到工作中去,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事作好監(jiān)督指正,。

客戶經(jīng)理的個人工作總結(jié)簡短 客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)報告篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過去了2個月，雖然白駒過隙,，可坐下來,，靜靜地回憶，這2個月以來的工作,，真是收獲頗多，感觸頗多,。非常榮幸,，有機會和大家一起分享工作經(jīng)驗,，這不僅是對我工作的認可，更是對我個人的鞭策,。

我的經(jīng)驗可以用三個小案例去概括,，這3個小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶,，但當我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個aum500萬的客戶時,，我是沒有很大把握，而我心中有數(shù),，我知道我的目標在哪里,。因為20xx年9月剛到大慶路儲蓄所的時候，我就已經(jīng)開始關(guān)注白金級以上的客戶,，分析他們卡的流水,，約訪客戶了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級客戶,，放在卡里的活期存款足足有70萬,，竟然半年沒有任何變動，我感到非常的可惜,，因為即使客戶要隨時用錢,，存上我行的7天通知存款，收益也是非?？捎^的,。

我聯(lián)系到客戶，客戶表示自己經(jīng)常外地,，工作比較忙,，無暇到銀行理財。10月客戶來到了網(wǎng)點,，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,，去的地方都比較偏遠，我詳細為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行,、手機銀行,，客戶沒想到手機還可以理財，非常喜歡這樣便捷快速的理財渠道,，當場自己使用手機銀行購買了10萬理財,，還說以后有合適的理財產(chǎn)品通知他就可以了。就這樣每當有合適的理財產(chǎn)品時我就會給客戶打個電話,，客戶就會自己在手機銀行上購買,，雖然每次不多都是幾十萬左右，隨著前期的理財產(chǎn)品到期，收益還不錯,，慢慢建立起了信任,。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來，購買了500萬理財產(chǎn)品,，成為了我行的鉆石級客戶,。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷,，他們平時很忙,，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個產(chǎn)品專程來購買,，我們的產(chǎn)品很多,，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財方式和渠道,，只有因勢利導(dǎo),，循序漸進，有的放矢,，才能為客戶所接納,。

作為客戶經(jīng)理來說，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵,，拓展和維護客戶的最終目的就是為了銷售,。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益化，建行的利益化,。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標,，而整個儲蓄所聯(lián)動機制更是不可或缺的。從聯(lián)動機制中,，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶,，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現(xiàn)是我所的金級客戶,，沒有理財產(chǎn)品和定期存款,，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進出，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),，顧客主要從事銷售工作,，客戶關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜，每年過年都為送禮品而犯愁,。當了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學為其做了一下策劃,，其后也收到了很好的效果，客戶也十分滿意,。之后客戶銷售的款項基本都從我處金卡上過度,，為我處在存款時點上貢獻了不少力量,。

最叫我感動的是客戶在山東建行，詢問黃金的時候發(fā)現(xiàn)山東建行的報價比我們要便宜1塊錢,，但仍舊回到徐州在我處購買了1000克實物金,。客戶說,，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢,，你也有任務(wù),，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了,，我心里會過意不起不舒服的,。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻出了產(chǎn)品,。從這位顧客的營銷上,，我發(fā)現(xiàn)，其實我們營銷的不僅是產(chǎn)品,，更是一種社會關(guān)系,，路人有難還出手相助，作為我們建行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀,，不為其分憂呢?現(xiàn)代銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多,，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù),，也要為維護這種社會關(guān)系而服務(wù)。

客戶經(jīng)理的優(yōu)勢在于什么,，很多時候我都在思考,。我覺得就是我們可以有大量的時間去優(yōu)化我們的服務(wù)過程。高柜,，低柜,，服務(wù)的時間有限，服務(wù)的人數(shù)眾多,，是大眾客戶,，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜,、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話,、網(wǎng)上銀行的事宜的時候會一帶而過,，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要。一位紅星美凱龍的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話,，便把聯(lián)系方式留給了我,，之后整理材料并遞交，當審批時候才發(fā)現(xiàn),，客戶已經(jīng)辦理過,，無奈我向客戶說明情況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理pos機的時候同時申領(lǐng)了,。顧客有點不好意思,，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好電話,，并演示了下,。

客戶是做家具生意的，異地跨行匯款較多,，當處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費的,。當2月13日我看到《于江蘇省分行減免結(jié)算通卡跨行匯款手續(xù)費的批復(fù)》，我給客戶打了電話,，并為其辦理了此業(yè)務(wù),。之后隨著客戶對我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡,，并且轉(zhuǎn)來50萬購買理財,，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了100萬來購買理財。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn),，為客戶服務(wù)要有始有終,，不能因為服務(wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務(wù),，客戶是看在眼里記在心里的,，對于有潛力的客戶，是應(yīng)該付出點力氣,，并且也是值得付出的,，雖然這個過程比較長，但最后的結(jié)果是令人滿意的,。

以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例,，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉,，希望對大家有所幫助,，謝謝!

客戶經(jīng)理的個人工作總結(jié)簡短 客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)報告篇三

彈指一揮間，20xx年已經(jīng)成為歷史了,。在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時,，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

一、20xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗,、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終勤動口、勤動手,、勤動腦去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元,，ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

二,、擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命,。

客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時不斷學習溝通技巧,，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè),、機關(guān)，深入客戶,，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護,，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速,、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔。20xx年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元,，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

三,、存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學習不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐,。

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

（三）是進一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實地,，提高工作主動性，多干少說,，在實踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正。

四,、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研,，改進工作方式方法,，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠的方向努力，用新的工作破譯實際工作中遇到的種種困難,。

客戶經(jīng)理的個人工作總結(jié)簡短 客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)報告篇四

時間過得很快,，轉(zhuǎn)眼我已入行四個月了，從四個月前初接觸陌生的銀行業(yè)務(wù),，到現(xiàn)在獲得一定的成長,。都是和支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，同事們的幫助以及自己不斷的努力工作分不開的,。

首先,，初到江濱，我在支行零售負責人和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，這也為10月初我開始著手客戶經(jīng)理的工作打好了基礎(chǔ)。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗,、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和不斷掌握的理財知識，成功營銷了部分優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚?jīng)理是我們興業(yè)銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺Ｃ刻鞂Σ煌目蛻暨M行日常維護,，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說,，一切都變得清晰、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我基本都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同,。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

同時,，存在的主要問題：

一,、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品,，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平,。

二、針對不同的客戶,，還應(yīng)朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨,，根據(jù)不同客戶的`需求和實際情況,，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入,。

三,、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己,，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌,。

最后,，個人職業(yè)發(fā)展的愿景：

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠的方向努力,。

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。