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股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇一

法定代表人：_________

乙方(承銷商)：_________

法定代表人：_________

甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股，現(xiàn)委托乙方作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜,，乙方同意接受此委托,。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議，以資共同遵守,。

1.承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購入。

2.承銷股票的種類,、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣_________元,。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_________股,。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為_________元。

2.4發(fā)行總市值為_________元(即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額),。

3.承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為_________天(不超過90天),。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第_________天為止,。

4.承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完的股票,，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

5.承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間),。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說明書,、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

6.其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。

7.上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________%收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

8.甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票,，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

9.乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題,。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

10.甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式,，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

11.甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

12.違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對方造成損失的,，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________‰,，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________‰,，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率+_________%來計(jì)收利息。

13.爭議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

13.2如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力,。

14.不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治、軍事,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

15.未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力,。

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇二

股票發(fā)行承銷協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____市簽署

甲方：發(fā)行人,，即________股份有限公司

住所： ____省 ____市 ____ 路____號

法定代表人：

乙方：主承銷商，即 ________證券公司

住所：____省________市________路____號

法定代表人：

鑒于：

1.________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國_____核準(zhǔn)發(fā)行a股 ? 萬股,；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國_____認(rèn)可具有主承銷商資格,；

2. ________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股________萬股,，現(xiàn)委托________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守。

1.承銷方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入,。

2.承銷股票的種類,、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元,。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為 ________股。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為________ 元,。

2.4 發(fā)行總市值為________元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）,。

3.承銷期限及起止日期

3.1 本次股票承銷期為________天（不超過90天）

3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第________天為止。

4.承銷付款方式及日期 在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號,。

5.承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5.1 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的________ %作為主承銷費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間）,。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說明書,、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

6.其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用 與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。

7.上市推薦費(fèi) 上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值________%收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

8.甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票,，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。

9.乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。 9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5 乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

10.甲,、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

11.甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏,。

11.2 甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

12.違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對方造成損失的,，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的 ________‰,，作為賠償金,；

12.2 由于乙方的過失造成成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的________‰,，作為賠償金,；

12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ ________ %來計(jì)收利息,。

13.爭議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋,、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議,，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____,，其_____裁決為終局的,，對雙方有約束力。

14.不可抗力 自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治,、軍事、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

15.未盡事宜 本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力,。

16.附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。

16.2 本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：________股份有限公司（蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

乙方：________證券公司（蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

____ 年 ____月 ____日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇三

甲方：發(fā)行人,，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬股;乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜,，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議,，以資共同遵守,。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。

本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入,。

第二條承銷股票的種類,、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股),，每股面值人民幣1元,。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為__________元,。

2.4發(fā)行總市值為__________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額),。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號,。

第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

1甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間),。

該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說明書,、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。

該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。

第七條上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

甲方的權(quán)利

1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票,，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。

甲方的義務(wù)

1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

乙方的權(quán)利

1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合,。

2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。

如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

乙方的義務(wù)

1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng),。

2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題,。

4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

5乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條甲方的承諾

1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏,。

2甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。

以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬,，作為賠償金;

2由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬,，作為賠償金;

3乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率+_______%來計(jì)收利息。

第十三條爭議的解決

1雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

2如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力,。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治、軍事,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條附則

1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：__________股份有限公司?

乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字)

法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日

____年_____月_____日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇四

甲方：發(fā)行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商,，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬股;乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜,，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守,。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。

本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入,。

第二條承銷股票的種類,、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股),，每股面值人民幣1元,。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為__________元,。

2.4發(fā)行總市值為__________元(即每股發(fā)行價(jià)格___發(fā)行總額),。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止,。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號,。

第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，為%之間)。

該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說明書,、上市公告書等文書的制作),、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。

該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中,。

第七條上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______%收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷股票,，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后),。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確的。

如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng),。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題,。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條甲,、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏,。

11.2甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。

以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬,，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計(jì)收利息,。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議,，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

13.2如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,，其仲裁裁決為終局的,，對雙方有約束力,。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治,、軍事,、經(jīng)濟(jì)、金融,、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條附則

16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：__________股份有限公司 乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字) 法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日 ____年_____月_____日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇五

甲方：主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

乙方：副主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

鑒于：甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;甲,、乙,、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,。甲,、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類,、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股),。

1.2股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股,。

1.3股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_________元。

1.4發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量),。

2.承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

3.承銷比例

3.1甲方承銷比例為_________%,，共計(jì)_________股;

3.2乙方承銷比例為_________%,，共計(jì)_________股;

3.3丙方承銷比例為_________%，共計(jì)_________股,。

4.承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_________天(不得多于90天),，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶,。

此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款,。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1甲,、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________,。

7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7.1承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為_________元,。

7.1.2對于承銷費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作、印刷,、散發(fā),、刊登招股說明書，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用,。

7.1.3甲方作為主承銷商,，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元,，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙、丙三者分派,。

7.1.4在三者之間的分派：承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配,，即甲方可獲得_________元,，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%),。

7.2承銷費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________,。

丙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

8.甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中,，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

9.乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9.2乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票,。

9.2.2乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

10.違約責(zé)任甲,、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

11.爭議的解決

11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁,，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力,。

12.附則

12.1本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效。

12.3本協(xié)議一式_________份,，三方各執(zhí)_________份,，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門備案,，具有同等法律效力,。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________?

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇六

一、協(xié)議雙方發(fā)行公司（甲方）：_______________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二,、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________三,、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四,、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人,。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行,，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行,。

五、承銷股票的種類,、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元,，每股發(fā)行價(jià)為_________元 ,，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_________萬元 .

六,、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天,。從甲方招股說明書刊登之日起計(jì)算,，屆滿后承銷結(jié)束。

七,、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內(nèi),，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶,。

八,、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意,，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi),。

本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,，按國家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％ .承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除,。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表,。

2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā),，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作,，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定,，股票發(fā)行方式,，上市時(shí)機(jī)的選擇，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等,。

3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù),，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等報(bào)審材料,，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市,，包括編制上市公告書,，準(zhǔn)備上市申請資料，接受有關(guān)方面的詢問,。甲方有責(zé)任予以協(xié)助,。

5.按中國證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作,。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年,，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用,。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷,，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定,。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇七

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司(甲方)：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商(乙方)：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二,、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三,、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(以下簡稱承銷)甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四,、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人,。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行,，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行,。

五、承銷股票的種類,、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________(即______股)，每股面值為人民幣壹元,，每股發(fā)行價(jià)為_________元 ,，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_________萬股(以國家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn))，發(fā)行總市值為_________萬元 ,。

六,、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計(jì)算,，屆滿后承銷結(jié)束,。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內(nèi),，不管股票是否全部售出,，乙方均需將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入甲方指定的銀行賬戶。

八,、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí),，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi),。

本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍,，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______% ,。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)*股票發(fā)行價(jià)格*承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除,。

甲方(蓋章)：____________________________

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：____________

乙方(蓋章)：____________________________

代表人或授權(quán)代表(簽字)：________________

簽署日期：__________年________月________日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇八

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協(xié)議,；

甲,、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條?承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1?股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股),。

1.2?股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股,。

1.3?股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣__________元。

1.4?發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量),。

第二條?承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購,。

第三條?承銷比例

3.1?甲方承銷比例為________％，共計(jì)________萬股,；

3.2?乙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股；

3.3?丙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股,。

第四條?承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日,。

第五條?承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款,。

第六條?承銷繳款的公式和日期

6.1?甲、乙,、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙,、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3?甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條?承銷費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1?承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1?甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

7.1.2?對于承銷費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.2?甲方作為主承銷商,，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_______________萬元,，(即剩余部分________________％),；乙方可獲得________萬元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分_________________％),。

7.2?承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方?戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方?戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條?甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1?甲方的權(quán)利

8.1.1?甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中,，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2?甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2?甲方的義務(wù)

8.2.1?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織,、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3?甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第九條?乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1?乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1?乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2?乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9.2?乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1?乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票,。

9.2.2?乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條?違約責(zé)任

甲,、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條?爭議的解決

11.1?任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2?在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲,、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請_____,，其_____裁決為終局裁決,，對各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條?附則

12.1?本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2?本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效,。

12.3?本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力,。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇九

甲方（發(fā)行人）：_________________

住所：___________________________

乙方（主包銷商）：_______________

住所：___________________________

鑒于：甲方是一家依中國法律成立的股份有限公司,，注冊資本為_________元，分為_______股,。甲方股東大會(huì)已于______年______月______日通過了決議,，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司,，向境外投資者發(fā)行_______股b股，此次募集已為中國_____批準(zhǔn),。在完成此次發(fā)行工作后,，甲方的總股本將達(dá)到_______股，其中普通股_______股,，b股_______股,。

雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_______股,，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售,，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購的b股加以認(rèn)購?，F(xiàn)協(xié)議如下：

1.釋義

（a）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。

（b）“b股”是指甲方注冊資本中的,，面值為人民幣_________元,，總數(shù)為_________股，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上市外資股,。

（c）“工作日”是指證券交易所開門營業(yè)而且在深圳,、_____及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六,、星期日,，以及深圳、_____或紐約的公共假期,。

（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日,，即乙方國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。

（e）“境外投資者”是指：外國的自然人,、法人或其他組織,；_____、澳門,、_____的自然人,、法人和其他組織；定居在國外的中國公民,；中國_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士,。

（f）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認(rèn)購b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購b股,。

（g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議,，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽,，作為本協(xié)議附錄,。

（i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購的比例。

（j）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日,。

（k）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日,。

（l）“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng),。

（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明,、保證、承諾,，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng),。

（n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商,，包括中國包銷商和國際包銷商,。

（o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額,。

（p）“開始配售日”是指_________年_________月_________日,，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股,。

（q）“股份”是指甲方注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份,。

（r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律,、法規(guī),，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》,、中國證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》,、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

（s）“保證”是指甲方,、主承銷商、國際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證,、承諾,。

（t）“中國法律意見”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國法律為甲方，乙方,、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書,。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽,；及（2）包銷商的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國法律為乙方,，國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見,，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽,。

（u）“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的,，日期為_________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國際協(xié)調(diào)人）。

2.配售

（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同是又在第____條甲方所作的保證,、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例,，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購入

（2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購,。

（3）甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的,。

（4）各包銷商按本協(xié)議的約定,，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng),。甲方與各包銷商共同商定,，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請,。

（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的,，而非連帶的。

（6）如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù),，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購或沒有找到認(rèn)購者認(rèn)購的b股,，促成別的認(rèn)購者加以認(rèn)購或自行認(rèn)購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利,，則按各自認(rèn)購比例來分擔(dān),。

（7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第______個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購名單,，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。

3.b股配售備忘錄

甲方將在乙方和國際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄,，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄,。

4.登記

（1）乙方及國際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人,；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的b股數(shù)目,。

（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_______年______月______日之前將已認(rèn)購的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）

（3）甲方,、乙方及國際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件,。

（6）甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒有任何留置權(quán),、抵押權(quán),、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利,，包括（但不限于）收取股息,、投票等權(quán)利。

5.付款

（2）國際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng),，在扣除國際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后,，匯入主承銷商的指定帳戶。

（4）如果按照本協(xié)條款,，生效條件未得以滿足或被放棄,，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國際協(xié)調(diào)人放棄,，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明,、保證、承諾并沒有被違反,，主承銷商帳戶內(nèi)的資金,，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上,。

6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下

（1）在乙方按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后,，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；

（2）在國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）,、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后,，國際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。

7.條件

（1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù),，須在開始配售日或該日之前,，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調(diào)人放棄：

（a）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定,，而且為各包銷商滿意,；

（b）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定,，且為各包銷商滿意,；

（c）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到國際會(huì)計(jì)師寫給包銷商的意見書，其格式與內(nèi)容為主承銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意,；

（d）對甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意,；

（e）乙方及國際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù),，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易,；

（f）甲方所做的第_________條的聲明,，保證及承諾。

8.聲明,、保證及承諾

（1）甲方向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明,、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的,；此等聲明,、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日,、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

（a）如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明,、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國際協(xié)調(diào)人,，并按其合理的要求,，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

（b）甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行,，以及因簽署,、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____。

（c）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟,，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行,，以及b股能夠在____________證券交易所上市交易。

（2）所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明,、保證和承諾,，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的,；此等聲明,、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日,、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

（a）使每一包銷商均承諾,，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明,、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況,，應(yīng)立即以書面形式通知甲方及其他包銷商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求,，采取必要的措施公布,；

（b）每一包銷商均承諾，其將盡責(zé),、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作,。

（d）由于違反第7條,、附件一、附件二所列的聲明,、保證和承諾所引起的任何責(zé)任,，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購發(fā)行完畢而受到影響。

9.傭金和費(fèi)用

（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià),，甲方將以_________（幣種,，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：

（a）甲方須向乙方支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷b股的配售價(jià)的_________％,；

（b）甲方須向國際協(xié)調(diào)人支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用,，相等于其所包銷b股的配售價(jià)的_________％；

（c）甲方須向其他包銷商支付包銷傭金,，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的_________％,。

（2）包銷商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金,。

（3）各包銷商指定的帳戶：_______________________________,。

10.不可抗力

（1）在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生,、出現(xiàn),、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

（a）任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律,、法規(guī)這任何變動(dòng),，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng),；而該等事項(xiàng)在乙方（代表各包銷商利益）和國際協(xié)調(diào)人在知悉后,，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷商和國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對公司的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況,、公司前景或者配售b股，或者對b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響,；或

（b）任何國內(nèi),、國際政治、經(jīng)濟(jì),、金融,、市場、軍事及其他狀況發(fā)生變化,，乙方和國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的,；或

（c）證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié),、暫?；蛳拗频那闆r；或

（d）任何地震,、火災(zāi)、暴風(fēng),、暴雨,、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙Ρ敬蝏股配售產(chǎn)生重大不利影響,。

11.違約賠償

（a）根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為,；或以及

（b）甲方所提供的資料、文件有不正確,、不完整,，或者是誤導(dǎo)的；或以及

（c）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明,、保證,、承諾或其他義務(wù)。

（a）各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行,；或：

（b）各包銷商的任何聲明,、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行,；或

（c）如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話,，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止,，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn),，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利,。

12.終止

（1）如果發(fā)生下列任一情形,，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書面通知,，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

（a）發(fā)生第9條之情事,；

（b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

（c）甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明,、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確,、不真實(shí)、有誤導(dǎo),、有重大遺漏或未得到履行,；

（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí),、不準(zhǔn)確或致人誤解,。

（2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候,，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知,，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：

（a）發(fā)生第9條之情事；

（b）各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù),；

（c）各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明,、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí),、有誤導(dǎo),、有重大遺漏或者未得到履行；

（d）在本協(xié)議簽署日以后,，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí),、不準(zhǔn)確或致人誤解。

（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷商,、國際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易,，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù),。

（4）在發(fā)生以上情事之時(shí),，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽,，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定,。

（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力,。

13.轉(zhuǎn)讓

（1）本協(xié)議對各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益,。

（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

14.棄權(quán)

本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利,，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利,。

15.進(jìn)一步保證

甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)砣魏螘r(shí)候,，如果乙方或國際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力,、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件），甲方給予滿足,。

16.通知

（1）本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出,，而且除非另有具體規(guī)定,，應(yīng)以中文與英文兩種語言書寫

（a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí),；

（b）如以郵寄,，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外,；

（c）如以電傳或傳真,，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號等方可作實(shí),。

（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________________________________________。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款,，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性,。

18.文字

本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致,，且具有同等效力,。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn),。

19.時(shí)間

時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素,。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國法律并應(yīng)按中國法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋,。

21.爭議的解決

因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的,，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧,、索賠要求,，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后20天未達(dá)成一致,，則應(yīng)向中國北京市的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)按其_____規(guī)則_____解決,。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的,，且對本協(xié)議各方有約束力,。

22.保密

（1）本協(xié)議各方，包括甲方,、乙方及國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商,，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級職員及其代理）對他方不欲公開的資料、文件等信息履行保密的義務(wù),，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定,，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

（a）有關(guān)法律規(guī)定,；

（b）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān),、證券交易所規(guī)定,；

（c）向各自一方的法律顧問和審計(jì)師披露；

（d）資料已被公開,，但不是由于該一方的過錯(cuò),；

23.以往達(dá)成之協(xié)議

同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代,。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效,。

24.副本

本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構(gòu)成一份正本,，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件,，也僅構(gòu)成一份文件。

25.生效

（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署,。

（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效,。

甲方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

附件

一、甲方的保證

甲方向每一個(gè)包銷商作出如下聲明,、保證及承諾：

1.甲方為依照中國法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司,，具有相應(yīng)的行為能力：

（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來簽訂及履行本協(xié)議,。

（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組,，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng),。

（4）甲方向每一包銷商提供的章程,，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國有關(guān)部門批準(zhǔn),，且甲方已采納,，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的,；甲方并無違反其章程。

2.甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后,，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù),。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí)，沒有,，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突,，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律,、法規(guī),、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定,，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突,。

3.除本協(xié)議以外,，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購權(quán)或其他權(quán)利,、協(xié)議或義務(wù),，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份,、債券或其他證券。

4.b股配售文件的承諾

（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的,、正確的和沒有誤導(dǎo)的,。

（3）b股發(fā)售文件所包含的意見,、估計(jì),、預(yù)測 ,、前景等的陳述是真實(shí)且誠實(shí)的，是在經(jīng)過認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期,。

（4）有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件_________________________,。

（5）b股配售備忘錄_________________________。

5.訴訟

（1）就目前而言,，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或_____正在進(jìn)行,；

（2）就甲方所知,，也沒有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。

6._____

（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營的業(yè)務(wù)均已按國際良好慣例正常地購買了_____,；_____公司是合法存續(xù),，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等_____也并不存在因沒有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷,。

（2）甲方的職工均已參加了中國政府統(tǒng)籌安排的社會(huì)_____,。

7.所有權(quán)

（1）對于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外,，不存在任何________,，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負(fù)擔(dān),。

（2）對于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，且不違反任何法律、法規(guī),。

8.重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外,，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

9.重大投資項(xiàng)目：除b股配售書中已披露的重大投資項(xiàng)目以外,，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目,。

10.驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會(huì)就國際包銷商的法律顧問編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo),。

二,、包銷商的保證

每一包銷商均個(gè)別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾,，而且該等聲明,、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：

1.每一包銷商并沒有,，將來也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請他們申請b股的邀請,。

2.每一包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來簽訂和履行本協(xié)議。

3.每一包銷商除在與乙方和國際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書面一致后,，不能將配售說明書以外的,，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開或公布,。

4.每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí),，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例,。

5.每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù),，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：

（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；

（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律,、法規(guī),、例令等；

（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù),。

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人,，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬股,；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入,。

第二條承銷股票的種類,、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元,。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為__________元,。

2.4發(fā)行總市值為__________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）,。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止,。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間）,。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）,、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5.2承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中,。

第七條上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）,。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的,、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條甲,、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

第十二條違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反,，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成損失的,，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬，作為賠償金,；

12.2由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金,；

12.3乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來計(jì)收利息。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,；

13.2如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的,，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治,、軍事、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條附則

16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

簽約時(shí)間：____________年_________月___________日

股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議（a股）

本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1.甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協(xié)議,；

2.甲,、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán),，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,。

甲、乙,、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

1.3股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣__________元,。

1.4發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量）,。

第二條承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購,。

第三條承銷比例

3.1甲方承銷比例為________％，共計(jì)________萬股,；

3.2乙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股；

3.3丙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股,。

第四條承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天（不得多于90天）,，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號,。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款,。

第六條承銷繳款的公式和日期

6.1甲,、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條承銷費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

7.1.2對于承銷費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.2甲方作為主承銷商,，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得______________萬元,，（即剩余部分×_____％）,；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）,。

7.2承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙,、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中,，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織,、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第九條乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件,。

9.2乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷股票,。

9.2.2乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條違約責(zé)任

甲、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條爭議的解決

11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲,、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁,，其仲裁裁決為終局裁決,，對各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條附則

12.1本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效,。

12.3本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門備案,，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十一

股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑒于

1.甲方(即主承銷商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協(xié)議,；

2.甲,、乙、丙……各方同意組成承銷團(tuán),，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,；

……

甲、乙,、丙……各方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格,。

1.1?承銷股票的種類

……

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期

8.各方的權(quán)利義務(wù)

9.違約責(zé)任

10.爭議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十二

一,、協(xié)議雙方發(fā)行公司（甲方）：_______________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________

二,、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜,。

四,、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù),。甲方本期股票的發(fā)行,，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。

五、承銷股票的種類,、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元,，每股發(fā)行價(jià)為_________元 ，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_________萬股（以國家____省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)）,，發(fā)行總市值為_________萬元 ,。

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天,。從甲方招股說明書刊登之日起計(jì)算,，屆滿后承銷結(jié)束。

七,、承銷付款的日期和方式 承銷期屆滿_______天內(nèi),，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶,。

八,、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式 甲乙雙方協(xié)商同意,，______股發(fā)行時(shí),，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,，按國家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍,，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％ 。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除,。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)

1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表,。

2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā),，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作,，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定,，股票發(fā)行方式,，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等,。

3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等報(bào)審材料,，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市,，包括編制上市公告書,，準(zhǔn)備上市申請資料，接受有關(guān)方面的詢問,。甲方有責(zé)任予以協(xié)助,。

5.按中國證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作,。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后________年,，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo),，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷,，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助,。

6.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方聘請發(fā)行過程中的其他中介機(jī)構(gòu),，具體費(fèi)用由甲方與其他中介機(jī)構(gòu)商定。乙方以發(fā)行成功,，股票上市為目的協(xié)調(diào)好各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。

7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市,、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù),。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任,。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止協(xié)議,，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù),。

8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止,，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式,，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息,，否則，承擔(dān)違約責(zé)任,。

十,、上市推薦

1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊,，并申請?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人,。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi),，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定,。

2.未公開售出的余股,，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。十

一,、違約責(zé)任及爭議解決 甲方與乙方簽訂協(xié)議后,，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類似角色。如有違約,，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協(xié)議將被視為無效；同時(shí),，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù),。乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息,。協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議,，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),，雙方應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解,、仲裁。十

二,、不可抗力在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候,，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對甲方的業(yè)務(wù)狀況,、財(cái)務(wù)狀況,、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議 ,。十

三,、未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力,。十

四、協(xié)議文本本協(xié)議一式八份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其它四份由甲方保存,，作為審批材料及備查。十

五,、協(xié)議效力本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字并加蓋公章后正式生效,。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)立即生效,。 本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至________年____月____日,。甲方（蓋章）：____________________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________乙方（蓋章）：____________________________代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________簽署日期：________年____月____日

返

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十三

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：xx公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：xx公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）

xx公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發(fā)行人”）簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議,，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團(tuán),，負(fù)責(zé)其a股發(fā)行的承銷工作；

2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商,，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商,；

3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排,。

故此,，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條?余額包銷

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商,，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作,。

1.1.2?本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為____元/股（以中國_____最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）,。

1.1.3?承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷工作,。

1.1.4?在本次發(fā)行的a股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商xx公司

______

副主承銷商b證券股份有限公司

______

分銷商xx公司

______

分銷商d證券股份有限公司

______

分銷商xx公司

______

1.2?各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷工作：

1.2.1?本協(xié)議簽署后,，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作,。

1.2.2?承銷期為發(fā)布招股說明書（概要）日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1.2.3?主承銷商,、副主承銷商,、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購期（三個(gè)連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中,。

1.2.4?承銷期結(jié)束后五日內(nèi),，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1.2.5?若不存在剩余股份,，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí),，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1.3?如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng),，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止,、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。第二條?承銷費(fèi)用

2.1?鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán),，并在整個(gè)包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任,，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù),，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi),，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配,，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。

2.3?副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用,，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支,。

第三條?聲明、保證和承諾

3.1?各方向其他方做出下列聲明,、保證和承諾,，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3.1.1?本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人,，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù),。

3.1.2?本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件,。

3.1.3?本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律,。

3.2?各項(xiàng)聲明,、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的,。

3.3?各項(xiàng)聲明,、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明,、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條?終止

各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后,，本協(xié)議終止,。

第五條?保密

5.1?非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的,、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5.1.1?本協(xié)議的各項(xiàng)條款；

5.1.2?有關(guān)本協(xié)議的談判,；

5.1.3?本協(xié)議的標(biāo)的,；

5.1.4?各方的商業(yè)秘密。

5.2?非因法律規(guī)定,，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密,。

第六條?轉(zhuǎn)讓

6.1?本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2?未經(jīng)各方協(xié)商一致,，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù),。

第七條?爭議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,，則任何一方均可將爭議提交___________委員會(huì),，并按照該會(huì)揭示有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____，_____裁決對_____各方具有最終的法律約束力,。

第八條?生效

8.1?本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議,。

8.2?本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8.3?本協(xié)議簽署后,，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效,。

（承銷團(tuán)成員簽字頁，此頁無正文）

a證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

xx公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

xx公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十四

甲方：_________

乙方：_________

_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所與_________證券公司經(jīng)充分協(xié)商,，就乙方承銷甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：

二,、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股,，社會(huì)個(gè)人股_________股,。每股面值_________元，每股發(fā)行價(jià)額_________元,，發(fā)行總價(jià)額為_________元,。

三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。期間屆滿而無人認(rèn)購的股份,，由甲方自行處理。

四,、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方,，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監(jiān)會(huì)指定廠家,。印刷費(fèi)計(jì)入承銷費(fèi),，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。

五,、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個(gè)認(rèn)購點(diǎn),，負(fù)責(zé)向認(rèn)購人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購書,。每日向甲方書面報(bào)告認(rèn)股情況,。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊,。

六,、認(rèn)股數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量時(shí)，由甲方從下列方法中采取一種方法,，委托乙方按此方法,，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：

1.抽簽;

2.比例配售;

3.比例累退;

4.認(rèn)股多者優(yōu)先,。

七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后,，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊,。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知,，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款,。

八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi),，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方,。對逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書,。經(jīng)催繳仍不繳納者,，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。

九,、甲方經(jīng)登記正式成立后,，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定,。乙方發(fā)放股票后,，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。

十,、本次承銷費(fèi)用為承銷總價(jià)額_________%,。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi)，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢,。

十一,、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí),，應(yīng)賠償對方因此遭受的損失,。

十二、甲乙雙方對協(xié)議執(zhí)行有爭執(zhí)時(shí),，應(yīng)請_________仲裁委員會(huì)仲裁,。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服,。

十三,、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決,。

十四,、_________股份公司成立后，無條件繼受甲方權(quán)利義務(wù),。

十五,、本協(xié)議一式_________份,，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

住所：_________住所：_________

_________年____月____日_________年____月____日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十五

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協(xié)議;

2.甲,、乙,、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,。

甲,、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類,、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股),。

1.2股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股,。

1.3股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣__________元。

1.4發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量),。

第二條承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購,。

第三條承銷比例

3.1甲方承銷比例為________%,，共計(jì)________萬股;

3.2乙方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股;

3.3丙方承銷比例為________%,，共計(jì)________萬股,。

第四條承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日,。

第五條承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款,。

第六條承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條承銷費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

7.1.2對于承銷費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.2甲方作為主承銷商,，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_______________萬元,，(即剩余部分×_______%);乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______%);丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________%),。

7.2承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙,、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織,、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件,。

9.2乙、丙兩方的義務(wù)

9.2.1乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷股票。

9.2.2乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條違約責(zé)任

甲,、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條爭議的解決

11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁,，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條附則

12.1本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效。

12.3本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案,，具有同等法律效力,。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十六

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在_______________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即_____________________股份有限公司

住所：__________省__________市________路_______號

法定代表人：_____________________________________

乙方：主承銷商，即_______________________證券公司

住所：__________省__________市________路_______號

法定代表人：_____________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國_____核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬股,；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國_____認(rèn)可具有主承銷商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購入,。

第二條 承銷股票的種類、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股,。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為__________元,。

2.4 發(fā)行總市值為__________元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）。

第三條 承銷期限及起止日期

3.1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）,。

3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止,。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號,。

第五條 承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說明書,、上市公告書等文書的制作）,、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條 其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中,。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）,。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的,、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng),。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題,。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5 乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條 甲,、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條 甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2 甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

第十二條 違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對方造成損失的,，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬,，作為賠償金,；

12.2 由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬,，作為賠償金,；

12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計(jì)收利息,。

第十三條 爭議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____，其_____裁決為終局的,，對雙方有約束力,。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治,、軍事、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條 附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2 本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權(quán)代表：（簽字）_________________

乙方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權(quán)代表：（簽字）_________________

____________年_________月________日

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十七

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人,，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國_____核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬股,；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國_____認(rèn)可具有主承銷商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守,。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷方式,，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入,。

第二條 承銷股票的種類,、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元,。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為__________元,。

2.4 發(fā)行總市值為__________元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）,。

第三條 承銷期限及起止日期

3.1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止,。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條 承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間）,。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）,、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

第六條 其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中,。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷股票,，并有權(quán)對整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）,。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5 乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條 甲,、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止,，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下,，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條 甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏

11.2 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

第十二條 違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反,，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成損失的,，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬，作為賠償金,；

12.2 由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金,；

12.3 乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來計(jì)收利息。

第十三條 爭議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____，其_____裁決為終局的,，對雙方有約束力,。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治,、軍事,、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條 附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

簽約時(shí)間：____________年_________月___________日

股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議（a股）

本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1.甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協(xié)議；

甲,、乙,、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類,、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1 股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股,。

1.3 股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣__________元。

1.4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量）,。

第二條 承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購,。

第三條 承銷比例

3.1 甲方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股；

3.2 乙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股,；

3.3 丙方承銷比例為________％，共計(jì)________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天（不得多于90天）,，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日,。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號,。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6.1 甲,、乙,、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙,、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3 甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條 承銷費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1 承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元,。

7.1.2 對于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作,、印刷,、散發(fā)、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用,。

7.1.2 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬元,，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙,、丙三者分派,。

7.1.3 在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙,、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配,，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分______________％）,；乙方可獲得________萬元（即剩余部分________________％）,；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分_________________％）。

7.2 承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙,、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1 乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2 乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件,。

9.2 乙、丙兩方的義務(wù)

9.2.1 乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷股票。

9.2.2 乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲,、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭議的解決

11.1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲,、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條 附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案,，具有同等法律效力,。

甲方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷協(xié)議（b股）

本協(xié)議于________年_____月_____日由下列各方在______________市簽署：

發(fā)行人：____________股份有限公司（以下簡稱為股份公司），一家根據(jù)中國法律成立的股份有限公司

住所：中國__________省__________市__________路__________號

主包銷商：__________證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有主承銷b股股票有權(quán)利,。

住所：中國__________省__________市__________路__________號

本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1.國際協(xié)調(diào)人：__________證券有限公司（以下簡稱為國際協(xié)調(diào)人）一家根據(jù)__________（國家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限公司。

注冊地址：____________________________________________________

2.名稱：__________證券公司（以下簡稱為__________）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利,。

注冊地址：中國__________省__________市_________路_________號

3.名稱：__________證券（_____）有限公司（以下簡稱為）一家根據(jù)_____法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限公司。

注冊地址：_______________道__________號_________大廈_______樓

4.名稱：__________證券公司（以下簡稱為__________）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利,。

注冊地址：中國__________省__________市_________路_________號

鑒于：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為________萬元,，分為________萬股,。其中________萬股，占總股本_______％為____________公司持有,，為第一大股東,；________萬股，占總股本________％,，為__________公司持有,；________萬股，占總股本________萬股,，占總股本________％由內(nèi)部職工持有,。股份公司股東大會(huì)已于______年____月____日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司,，向境外投資者發(fā)行________萬股b股,，此次募集已為中國_____批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后,，股份公司的總股本將達(dá)到________萬股,，其中普通股________萬股,，b股________萬股。

2.雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的權(quán)限下,，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票________萬股,，主包銷商已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí),，未被認(rèn)購的b股加以認(rèn)購,。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下就配售編制并于備忘錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。

4.各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售b股,，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份,。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾,。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

第一條 釋義

1.定義

在本協(xié)議中（包括附件）,，除非文義另有約定，下列詞語有以下涵義：

“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜,。

“b股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣1.00元,，總數(shù)為________萬股,，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上市外資股。

“工作日”是指________證券交易所開門營業(yè)而且在深圳,、_____及紐約各銀行開門營業(yè)的日子,，但不包括星期六、星期日,，以及深圳,、_____或紐約的公共假期。

“會(huì)計(jì)日期”是指________年____月____日,。

“中國”是指中華人民共和國,。

“_____”是指美利堅(jiān)合眾國。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣元,，即中國的法定貨幣,。

“港元”或“hk”是指港元，即_____特別行政區(qū)的法定貨幣,。

“美元”或“vs”是指美元,，即_____的法定貨幣。

“截止配售日”是指_______年_____月_____日,，即主包銷商國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。

“中國_____”是指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì),。

“境外投資者”是指：

（1）外國的自然人,、法人和其他組織,；

（2）_____、澳門,、_____的自然人,，法人和其他組織；

（3）定居在國外的中國公民,；

（4）中國_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士,。

“章程”是指股份公司章程。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事,。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認(rèn)購b股的境外投資者,，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購b股。

“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議,，將________萬股b股以私人配售的方式配售給境外投資者,。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由股份公司及主包銷商草簽,，作為本協(xié)議附錄,。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購的比例。

具體如下：

包銷商 承擔(dān)配售的b股數(shù)目 占總數(shù)的百分比（％） 主包銷商 ? ? ?國際協(xié)調(diào)人 ? ? _________證券公司 ? ? _________證券公司 ? ? 證券公司 ? ? 合計(jì) ? ?100 ?“配售價(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣_________元,，港元_________,，美元_________元。

“主包銷商指定的賬戶”是指主包銷商通知國際協(xié)調(diào)人在_________銀行設(shè)立的_________（港元或美元）賬戶,。

“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年____月____日,。

“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年____月____日。

“總換率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美元,、港元的總換率,，即備忘錄日期所在的日歷周前一個(gè)日歷周_________外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價(jià)的平均價(jià),。

“國際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指_________會(huì)計(jì)有限公司,，地址為___________________________。

“股份公司指定賬戶”是指以_____________股份公司的名稱開立的_____________（外幣）現(xiàn)匯賬戶,，在_____________銀行設(shè)立的,，帳號為_____________________，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調(diào)人,。

“國際協(xié)調(diào)人指定賬戶”是指以_______________證券公司的名稱開立的_______________（外幣）賬戶,，在____________銀行設(shè)立，帳號為______________________,。

“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣,，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng)。

“股份公司的保證”是指股份公司有關(guān)的聲明,、保證,、承諾,，即本協(xié)議第________條所規(guī)定的事項(xiàng)。

“包銷商的保證”是指包銷商有關(guān)的聲明,、保證,、承諾，即本協(xié)議第________條所規(guī)定的事項(xiàng),。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己,、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商,。

“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng),，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股_________萬（即總股數(shù)）所得的款額。

“開始配售日”是指_______年_____月_____日,，在此日,，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。

“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的股份,。

“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行,、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī),，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》,、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》,、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等,。

“保證”是指股份公司、主承銷商,、國際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證,、承諾。

“中國法律意見”是指以下二種情況：

（1）股份公司的法律顧問_____律師事務(wù)所就中國法律為股份公司,，主包銷商,、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見,，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽,；及

（2）包銷商的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國法律為主包銷商，國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書,。為驗(yàn)證起見,，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。

“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的,，日期為______年____月____日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協(xié)調(diào)人）,。

2.各標(biāo)題僅是為方便而加上，不影響本協(xié)議的解釋,。

4.a本協(xié)議中提到的時(shí)間,，除非另有明確說明,，均是指_________時(shí)間。

5.各附件均構(gòu)成本協(xié)議的一部分,，與本協(xié)議具有同等法律效力。 ?第二條 配售

1.在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同時(shí)又在第_________條股份公司所作的保證,、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向股份公司作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例,，進(jìn)行b股和配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購入,。

2.股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購。

3.股份公司委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng),，其他包銷商也是受股份公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的,。

4.各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托,，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng),。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利,，包括（但不限于）有權(quán)代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請,。

5.各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的,。

6.如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù),，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購或沒有找到認(rèn)購者認(rèn)購的b股，促成別的認(rèn)購者加以認(rèn)購或自行認(rèn)購,；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利,，則按各自認(rèn)購比例來分擔(dān)。

7.主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第_______個(gè)工作日上午________之前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購名單,；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷商提交其包銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交股份公司,。

第三條 b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下編制b股配售備忘錄,，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國際協(xié)調(diào)人（代表主包銷商）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

第四條 登記

1.主包銷商及國際協(xié)調(diào)人須在不遲于_______年_____月_____日______（時(shí)）,，將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：

（1）每一名獲配售人,；

（2）每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的b股數(shù)目。

2.股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,，在________年_____月_____日之前將已認(rèn)購的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）,。

3.股份公司,、主包銷商及國際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及實(shí)買配售之b股的賬戶所需有關(guān)資料和文件。

6.股份公司保證其所分配,、發(fā)行的b股,，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán),、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上,，而且該b股其有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息,、投票等權(quán)利,。

第五條 付款

2.國際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_______個(gè)工作日內(nèi)將其從申請人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后,，匯入主承銷商的指定賬戶,。

4.

（1）如果按照本協(xié)議條款，生效條件未得以滿足或被放棄,，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定,。

（2）如果第一條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協(xié)調(diào)人放棄，而且第一條及其他有關(guān)的股

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十八

股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下各方在__________市簽署：

甲方：主承銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

丙方：分銷商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：?鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協(xié)議,；

甲,、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條?承銷股票的種類,、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1?股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股),。

1.2?股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股,。

1.3?股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣__________元。

1.4?發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量),。

第二條?承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購,。

第三條?承銷比例

3.1?甲方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股；

3.2?乙方承銷比例為________％，共計(jì)________萬股,；

3.3?丙方承銷比例為________％,，共計(jì)________萬股。

第四條?承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天),，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日,。

第五條?承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號,。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款,。

第六條?承銷繳款的公式和日期

6.1?甲,、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3?甲方指定的銀行賬戶

戶名：_________證券公司

開戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

第七條?承銷費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1?承銷費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1?甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

7.1.2?對于承銷費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.2?甲方作為主承銷商,，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得__________萬元,，(即剩余部分________________％),；乙方可獲得________萬元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分_________________％)。

7.2?承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙,、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方?戶名：_________證券公司

開戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

丙方?戶名：_________證券公司

開戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號：

第八條?甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1?甲方的權(quán)利

8.1.1?甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中,，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2?甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2?甲方的義務(wù)

8.2.1?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3?甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條?乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1?乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1?乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2?乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9.2?乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1?乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票,。

9.2.2?乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條?違約責(zé)任

甲,、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過錯(cuò)的,，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條?爭議的解決

11.1?任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2?在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請_____,，其_____裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條?附則

12.1?本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2?本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效。

12.3?本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案,，具有同等法律效力,。

甲方：?(蓋章)

法定代表人：

乙方：?(蓋章)

法定代表人：

丙方：?(蓋章)

法定代表人：

股票發(fā)行承銷協(xié)議 股票發(fā)行與承銷的經(jīng)典案例篇十九

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑒于

1.甲方(即主承銷商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協(xié)議；

2.甲,、乙、丙……各方同意組成承銷團(tuán),，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,；

……

甲、乙,、丙……各方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格,。

1.1?承銷股票的種類

……

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期

8.各方的權(quán)利義務(wù)

9.違約責(zé)任

10.爭議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

……______年_______月______日