隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)?lái)的報(bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

金融個(gè)人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報(bào)告篇一

首先,，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益,。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待,。

其次,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō),，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野,，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中,，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí),，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行、證券,、保險(xiǎn),、基金、期貨,、信托,、私募等等，特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三,，工作目標(biāo)的擬定,。

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量,。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過(guò)不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資,，20萬(wàn)的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資,，100萬(wàn)的資金量。

第四,，值班,。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五,，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式,。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排,，不能漫無(wú)目的的工作,。每天按照計(jì)劃,，一步一步,，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié),，思考自己工作一天來(lái)的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái),。 堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié),。看看有哪些工作上的失誤,，及時(shí)改正,，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開(kāi)始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

金融個(gè)人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報(bào)告篇二

您好!

進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使xx服務(wù)真正的深入人心,。

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待,，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快、最好,。

1,、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。

2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

此致

敬禮!

述職人：xxx

20xx年x月x日

金融個(gè)人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報(bào)告篇三

在支行黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下和同事們的共同努力下,，我較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，工作以來(lái)，我擺正位置,，為主任當(dāng)好參謀助手,，積極配合與協(xié)助，共同做好部室工作,。在勝任本職工作的同時(shí),，做好內(nèi)勤、金融生態(tài)環(huán)境建設(shè),、監(jiān)測(cè)分析等綜合性工作,。以下是我的主要工作：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),，積極履職。

在學(xué)習(xí)上,，我態(tài)度明確,，認(rèn)真、系統(tǒng)學(xué)習(xí)了西方經(jīng)濟(jì)學(xué),、國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué),、貨幣銀行學(xué)、國(guó)際金融管理,、證券投資學(xué),、保險(xiǎn)學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理,、中央銀行業(yè)務(wù),、投資銀行理論與實(shí)務(wù)等課程。通過(guò)幾年的學(xué)習(xí),，本人具備以下幾方面的知識(shí)和能力：

(1)掌握金融學(xué)科的基本理論,、基本知識(shí)。

(2)具有處理銀行,、證券,、投資與保險(xiǎn)等方面業(yè)務(wù)的基本能力。

(3)熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針,、政策和法規(guī),。

(4)了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)。

在學(xué)習(xí)理論的同時(shí),，不忘鉆研業(yè)務(wù),，積極參加支行組織的思政教育學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)上級(jí)行歷次年初信貸工作會(huì)議精神,，掌握精髓,，按照要求編發(fā)《金融機(jī)構(gòu)信貸政策與支持要點(diǎn)》《三門峽中小企業(yè)融資指引》等宣傳資料,，向有關(guān)部門和企業(yè)宣傳貨幣政策，掌握轄內(nèi)各行信貸政策,，反饋國(guó)家貨幣信貸政策的貫徹實(shí)施情況,。

二、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的調(diào)查研究和分析,，為上級(jí)行決策服務(wù),，為支行在政府有地位贏得了話語(yǔ)權(quán)。

圍繞重大貨幣政策實(shí)施效果調(diào)研監(jiān)測(cè)分析,。參與經(jīng)濟(jì)金融快速調(diào)查多次,，涵蓋果汁行業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)年,、擔(dān)保行業(yè)等層面內(nèi)容,，先后撰寫并采用調(diào)研信息動(dòng)態(tài)16篇，為上級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮了較好的參考作用,。

密切關(guān)注信貸資金在不同行業(yè)的投入變化及風(fēng)險(xiǎn)狀況,，對(duì)貸款過(guò)度集中的行業(yè)或企業(yè)，及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,。轉(zhuǎn)發(fā)利率文件,，接待群眾利率咨詢。已配合上級(jí)行利率,、民間借貸監(jiān)測(cè)16次,，上報(bào)監(jiān)測(cè)表92張、分析報(bào)告16篇,。

三,、金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新工作。

克服部室人員不足的困難,，以支行名義起草《農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新試點(diǎn)工作方案》材料報(bào)請(qǐng)靈寶市政府批準(zhǔn)印發(fā),，編發(fā)各金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)及適銷對(duì)路的產(chǎn)品彩頁(yè)，形成了《信貸產(chǎn)品介紹》《農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新簡(jiǎn)報(bào)》等宣傳資料,，有效地宣傳金融產(chǎn)品,，努力營(yíng)造信貸創(chuàng)新工作的良好氛圍。積極參與由行長(zhǎng)或主管行長(zhǎng)組織的金融產(chǎn)品創(chuàng)新工作碰頭會(huì),，集全行之智,、傾全市金融機(jī)構(gòu)之力展開(kāi)調(diào)研。對(duì)運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的新情況,、新問(wèn)題進(jìn)行深入剖析,，及時(shí)研究制定對(duì)策。

目前,，該項(xiàng)工作已得到上級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。倉(cāng)儲(chǔ)抵押貸款產(chǎn)品被鄭州中支評(píng)為優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng),，中小企業(yè)財(cái)務(wù)輔導(dǎo)服務(wù)方式被鄭州中支評(píng)為優(yōu)秀服務(wù)獎(jiǎng),，三門峽市農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組在靈寶召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),，向全轄推廣靈寶支行做法。由我執(zhí)筆撰寫的《靈寶支行貨幣政策傳導(dǎo),、金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新》經(jīng)驗(yàn)材料,，中支黨委書記、行長(zhǎng)做了重要批示,，加編者按轉(zhuǎn)發(fā)各縣(市)支行,。

四、工作體會(huì),。

領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、大力支持是做好工作的基礎(chǔ)。團(tuán)結(jié)和諧是搞好工作的關(guān)鍵,，吃苦耐勞是工作進(jìn)步的積累,，勤學(xué)善思是取得成績(jī)的前提。

五,、存在的不足,。

與其他部室人員缺乏交流，工作方法不夠靈活,，調(diào)研層次不高,。

六、努力方向,。

(一)加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)和其他部室人員交流,，改進(jìn)工作方法，有效履職,。

(二)強(qiáng)化調(diào)研,、監(jiān)測(cè)、分析,，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì),，圍繞影響經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行質(zhì)量的全局性、深層次問(wèn)題做好調(diào)研,。