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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇一

崗位名稱：保險(xiǎn)推銷員

銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

崗位職級(jí)：――

直接上級(jí)：業(yè)務(wù)部部長

直接下級(jí)：無

保險(xiǎn)推銷和服務(wù),，信息反饋，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃,，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁,，公司形象的代表者,，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者,。

（一）實(shí)戰(zhàn)銷售

1．遵照公司整體營銷策略,，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)作出努力,；

2．在部長的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù),；

3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象,；

4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,，努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；

5．定期訪問客戶,，聽取客戶意見,，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化,；

6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款,；

7．負(fù)責(zé)客戶接待,，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢,；

8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來,；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性,；

10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,，銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶,，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等,；

11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議,，遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,，有臨時(shí)工作時(shí),，要主動(dòng)配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃,；

2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求,；

3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長反映,，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶,；

（三）執(zhí)行計(jì)劃

1．無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù),；

3．保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量,，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

4．努力完成每月銷售目標(biāo),。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息,，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

2．面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,，及時(shí)向部長反映,；

3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄,，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的,，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴,。

（五）回收貨款

1．按時(shí)回收貨款,，避免死賬，壞賬的出現(xiàn),；

2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案,；

3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案,。

（六）維護(hù)公司利益與形象

1．保持良好的'精神風(fēng)貌投入工作,，踏實(shí)肯干；

2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,，樹立良好的公司形象,；

3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

（一）信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確,，失誤率為零,；

（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對(duì)所提供服務(wù)投訴；

（三）客戶反饋在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,，并對(duì)問題處理全過程有監(jiān)控,，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個(gè)人銷售指標(biāo),，沒有人為因素造成客戶丟失,，并有新的客戶被開發(fā)；

（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生,；

（一）內(nèi)部關(guān)系

1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督,；

2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況,；

3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系,。

（二）外部關(guān)系

1．在公司貨款回收方面,，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

（一）對(duì)客戶以下訂單,、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán),；

（二）對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。

在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作,，因工作需要有時(shí)需要加班,。

根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

（一）市場(chǎng)營銷知識(shí),；

（二）產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí),；

（三）；經(jīng)濟(jì)合同知識(shí)；

（四）心理學(xué)知識(shí),；

（五）計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí),；

（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力,、溝通能力,；

（三）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

（四）對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力,；

（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力,。

大學(xué)專科以上文化程度,，經(jīng)管類或市場(chǎng)營銷專業(yè)畢業(yè),。特殊情況除外。

任職者需具有健康的體魄,，充沛的精力,；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司,，無特殊性別與年齡要求,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇二

1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),，完善培訓(xùn)流程,；

2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更,、理賠服務(wù)等,；

3、通過交叉銷售,、客戶推薦,、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù),；

4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),，以探索新的業(yè)務(wù)幾率,；

5、愿意從基層做起,，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

6,、跟隨公司安排,，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營銷及團(tuán)隊(duì)管理,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇三

崗位職責(zé)：

1、通過微信,、qq,、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí),，達(dá)成合作。

2,、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品,，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

3,、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等,；

4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì),，極高的提成機(jī)制,，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境,，金領(lǐng)的收入水平,；

5、積極主動(dòng),，執(zhí)行力強(qiáng),，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力,，服從安排,。

任職要求：

1、有在線客服,、微信銷售,、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2,、熟悉并使用在線聊天工具、包括qq,、微信等客服工具,；

3、中?；蛞陨蠈W(xué)歷,；

4、性格開朗,、健談,、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

5,、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇四

1、尋找準(zhǔn)客戶

2,、約洽客戶

3,、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

4、異議處理

5,、促成保單

6,、售后服務(wù)

以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé),。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：

7,、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場(chǎng)

9,、搜集信息

10,、客戶維護(hù)

1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保,；

2,、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；

3,、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案,；

4、積極維護(hù)老客戶,、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶,；

5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù),；

6,、定期完成出單客戶的資料整理；

1,、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi),。

2,、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù),，做到季結(jié)年清,。

3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,，及時(shí)提供收繳依據(jù),。

4,、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保,、出險(xiǎn),、理賠登記，防止過期失效,。

5,、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案,。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng),，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜,。

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理,。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo),。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,，由我們提供現(xiàn)有的客戶,，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4,、積極參加公司的各種活動(dòng),、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,。

5,、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇五

1、接聽,、轉(zhuǎn)接電話,，接待來訪人員;

2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

3,、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送,，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

4,、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作,，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

6,、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,，廣發(fā)銀行類理財(cái),，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù),，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù),。,、

2、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

3,、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計(jì)劃

1,、具有良好的親和力,，溝通能力，和團(tuán)隊(duì)合作精神,、

2,、要求正直、負(fù)責(zé),、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力,，有一定的抗壓能力。

3,、希望通過自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇七

1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作,，做到科學(xué)、公平,、合理的進(jìn)行核保工作,；

2、廉潔奉公,，秉公辦事,，嚴(yán)守紀(jì)律,，不得利用職權(quán)謀取私利；

3,、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款,、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件,，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；

4,、嚴(yán)格審查投保單,、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量,，防止各類差錯(cuò)的發(fā)生,；

5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整,，有無缺陷和涂改,，對(duì)有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；

6,、負(fù)責(zé)對(duì)保費(fèi)計(jì)算,、收取的審查審核工作，對(duì)大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理,，不得擅自作任何決定,；

7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂,、保管工作；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣,。

2、根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃,，完成部門銷售指標(biāo),。

3、開拓新市場(chǎng),，增加新客戶,，增加國內(nèi)市場(chǎng)銷售范圍。

4,、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集

5,、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

6,、管理維護(hù)客戶關(guān)系,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇九

1、銀行業(yè)務(wù),，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡,，信用卡,，信貸業(yè)務(wù)等;

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃,、資金信托計(jì)劃等;

3、企業(yè)年金;

4,、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模,、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

5,、通過存款,、股票、債券,、基金,、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn),、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo),。

6,、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票,、債券等;

7,、人壽保險(xiǎn)(健康、意外,、養(yǎng)老,、教育基金、投資理財(cái),、儲(chǔ)蓄分紅,、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),、設(shè)備險(xiǎn),、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn),、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

9,、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣,，客戶享受平安內(nèi)部折扣,，推薦還有高傭金。