工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識,，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作,，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口,、勤動手,、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計(jì)完成存款x多萬元,，完成全年日均x余萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔,。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款xx余萬元,，按時清收貸款xx萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐,。

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的`貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了，仔細(xì)回味起在支行這個大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個會計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,，這對于我來說既是一個考驗(yàn),，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ)。

1.理財產(chǎn)品銷售情況：

一季度,，銷售理財共計(jì)x萬,，月平均xx萬,；

二季度，銷售理財共計(jì)x萬,，月平均x萬,；

三季度，銷售理財共計(jì)x萬,，月平均x萬,；

四季度，銷售理財共計(jì)x萬,，月平均x萬,。

2.信用卡任務(wù)完成情況：

全年發(fā)卡x張，激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套年累計(jì)完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計(jì)x筆,，共計(jì)金額x萬美元。

大額存單完成x筆,，共計(jì)金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式，這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此，我首先要感謝王行,，對我們每次活動的重視,，急人所急，想人所想,，出謀劃策,，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,，不論是午間休息,，還是每次活動外出，偉行總是第一時間主動幫助我,，從無怨言，無私的奉獻(xiàn),；最后我還要感謝全體員工,，在每次的活動中,，以及在平時的工作生活中，對我的幫助與支持,。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次，參與活動人次共計(jì)x人,，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計(jì)x次,，參與活動人數(shù)共計(jì)x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,，新增手機(jī)銀行活躍客戶x余人,，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,，我支行還在本年內(nèi),，利用地理位置的便利，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,，贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果，累計(jì)營銷外幣定期儲蓄任務(wù)共計(jì)x筆,，共計(jì)金額x萬美元,；累計(jì)營銷貴金屬共計(jì)x套；累計(jì)新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作。20xx年度內(nèi),，我支行迎接了三次重大的安保檢查,，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短，環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購,，以及我支行過硬的安保服務(wù)素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗(yàn),，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結(jié)，如果硬要給自己打分的話,，我會打x分,。因?yàn)樵诟鱾€方面，我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面,，新增和服務(wù)客戶是根本，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護(hù)客戶,，再拓展新客戶，這才是成功客戶經(jīng)理的方向,，而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應(yīng)該更加細(xì)心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總，針對不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營銷思路及方案,，多元經(jīng)營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外，還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動,，以老帶新,，擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來就是簡單但有繁多的'工作,，簡單在于業(yè)務(wù)種類少,，繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶，所以我應(yīng)該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案,，更好的為每一位客戶服務(wù)。

2.在專業(yè)知識方面,，我也有很多的不足,，在個貸、保險,、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,，在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。

3.在安保工作中,，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,，也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙,，讓我有機(jī)會彌補(bǔ)過失,。

在新的一年里，我將努力改正種種不足,。營銷方面,，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息，針對不同客戶設(shè)計(jì)不同營銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。專業(yè)知識方面,，向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請教,，爭取早日學(xué)會所有業(yè)務(wù)方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理,。在安保方面,，嚴(yán)格按照總分行要求，定期檢查,、培訓(xùn)及演練,，規(guī)整檔案并留存，保證支行的安全平穩(wěn)運(yùn)行,，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗(yàn),。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問,、多學(xué),、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日,，王先生來我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶,，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行,、建設(shè)銀行,、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的.差距,，還看到了我個人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計(jì)劃,，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

一年來,，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行，都代表我行的形象,。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲蓄所工作時,，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此,。臨走時還要叮囑他轉(zhuǎn)自： 們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候,，他們都會不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時候,，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計(jì)處開了一個一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會,，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù),，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通,。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

轉(zhuǎn)眼間20xx年馬上就要過去了,，時間過得真快，我在客戶經(jīng)理這個崗位上任職已經(jīng)一年了,，一元復(fù)始,，萬象更新,，這一年來，我始終如一的以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，嚴(yán)格按照行里的規(guī)章制度執(zhí)行操作,，在圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)的同時，自身業(yè)務(wù)水平也得到了顯著的提高,，截止20xx年x月x日,，我完成新增存款任務(wù)xx萬，完成個人攬儲xx萬,，發(fā)放貸款xx萬,，現(xiàn)在我向各位領(lǐng)導(dǎo)同事們匯報一下我一年中的具體工作情況：

客戶經(jīng)理是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公服務(wù)的一張名片，是客戶直接了解銀行的窗口,，起著溝通客戶與支行的橋梁的作用,，作為一名客戶經(jīng)理，我深知自己工作的重要性,，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的條件下,，要想服務(wù)好客戶，不斷適應(yīng)復(fù)雜多變的金融市場,，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財產(chǎn)品，都離不開長足的學(xué)習(xí),。

在業(yè)務(wù)上,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解金融政策和法律知識，學(xué)習(xí)我行現(xiàn)行金融指導(dǎo)政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求,，努力提高自身合規(guī)操作的意識,，積極參加行里組織的各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，通過在崗培訓(xùn),、輪崗培訓(xùn),、內(nèi)部培訓(xùn)等方式，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，以及業(yè)務(wù)營銷能力,。

既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新型業(yè)務(wù),，既要學(xué)有所專,，學(xué)有所得，又要學(xué)有所廣,，學(xué)有所用,，努力具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可選擇投資理財方案的能力。

任何一項(xiàng)職業(yè),，想要長久的干下去必須有著明確的目標(biāo)以及決心,。說實(shí)話,，在剛開始做這份工作的時候我也有有過抱怨和不滿，因?yàn)檫@份工作真的比較繁瑣和疲倦,。

但正所謂“干一行,，愛一行”，后來我經(jīng)過深刻反省,，及時調(diào)整了自己的工作狀態(tài),，明白了自己的工作職責(zé)以及做業(yè)務(wù)的追求目標(biāo)，為自己制定了清晰的職業(yè)規(guī)劃,，也在服務(wù)客戶的過程中逐漸產(chǎn)生自我成就感和職業(yè)榮譽(yù)感,，這些都為我堅(jiān)定走下去樹立了信心。

一個好的客戶經(jīng)理還需要不斷的開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，只有增加存款,，才能提高效益，所以我時刻關(guān)注市場營銷環(huán)境,，及時捕捉各種經(jīng)濟(jì)信息,，對于現(xiàn)有客戶，始終與他們保持著緊密的聯(lián)系,，充分挖掘現(xiàn)有客戶資源,，研究客戶了解客戶資金動態(tài)，實(shí)現(xiàn)客戶資金的`源頭控制,，并及時發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求,，有針對性的向客戶主動建議以及開發(fā)產(chǎn)品。

同時,，我也一直不斷地為我行積極尋找新的優(yōu)質(zhì)客戶資源,，努力從各方面搜集客戶信息，一遍遍梳理潛在客戶,，拜訪客戶中間橋梁,，保持十分的敏銳，時刻捕捉身邊的所有有效信息,，努力為我行吸收更多的存款,。

就在上個月，我出去外拓的時候跟一位大客戶聊天,，偶然得知有這位客戶的朋友在xx行有一筆存款馬上就要到期了,，我二話不說,，打聽到那位客戶的住址以后，就立即去上門拜訪那位客戶，想要趕在他行之前將這位客戶拿下，但我去了幾回,，客戶最終都還是以各種理由將我婉拒了,。

但是我沒有放棄,，我又經(jīng)過多方打聽，得知客戶的女兒馬上就要過生日了,，我訂了一個大蛋糕，買了一大捧鮮花,，帶著我的同事們又去了一趟客戶家,，采用溫情攻勢，給客戶女兒過了一個溫馨的生日，客戶最終被我們感動，決定將存款轉(zhuǎn)到我行。

當(dāng)然，我在努力發(fā)現(xiàn)潛在客戶,，提高我行客戶數(shù)量的同時,，也注重客戶的質(zhì)量，優(yōu)中選優(yōu),，先獲取營業(yè)利潤的同時保證自身工作的合法合規(guī),。

作為客戶經(jīng)理，我要時刻樹立風(fēng)險意識,，認(rèn)真挑選客戶,，嚴(yán)格落實(shí)客戶篩選工作,，有效檢測和控制客戶風(fēng)險，認(rèn)真做好貸前貸中貸后調(diào)查,，最大限度的減少不良貸款的發(fā)生,。

在道德方面,，我也始終保持著較高的道德素養(yǎng),，一直以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求去規(guī)范自己的行為,，嚴(yán)于律己,，作風(fēng)正派。

從事金融崗位,，我們不可避免的會接觸到形形色色的人,，他們之中不乏有各行各領(lǐng)域比較成功的人士,，有些客戶為了將貸款提前做成,，會對我輸送一些利益誘惑,，甚至還會對我施加壓力，但我從來都不為所動,。

因?yàn)槲疑钪獮榭蛻艚?jīng)理一言一行一舉一動都代表著銀行的形象,，稍有差池?fù)p害的我不僅是我個人的名譽(yù)更會損害到銀行的整體利益,，因此，我必須為我自己的負(fù)責(zé),，不能為了眼前利益而讓我的職業(yè)生涯背上污點(diǎn),，更要顧全大局，為銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展所謀劃,。

20xx年已經(jīng)落下帷幕，凡是過往,，皆為序章,，無論過去取得怎樣的成就，那也已經(jīng)屬于過去了,，我深知自己還有很多不足之處,，總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),，展望未來,，方能大步向前。

在新的一年里,，我會努力學(xué)習(xí)金融知識,，腳踏實(shí)地，戒驕戒躁,，身體力行,，努力提高自身業(yè)務(wù)水平,，學(xué)習(xí)更多的產(chǎn)品推介技巧以及與客戶溝通的技巧,，工作與人從來都是雙向給與的關(guān)系,，我既然選擇在這個崗位上,，就要盡力做好它,，在其位謀其職,，我一定會全身心投入我的工作中去,，爭取做一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理,。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

陳集中心學(xué)校三和小學(xué)新一屆民主理財小組,，在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮民主理財、民主監(jiān)督的職能,。從本學(xué)期開始對學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi),、資料費(fèi)以及學(xué)生生活費(fèi)按上級在關(guān)文件精神進(jìn)行了審核后再按時上報，最后把上報情況及時公示,，得到了學(xué)校教職工的好評?，F(xiàn)就我們本學(xué)期的.工作作如下小結(jié)：

我們民主理財小組成員從任職以來，深感責(zé)任重大,，肩負(fù)著學(xué)校教職工對學(xué)校各項(xiàng)財務(wù)的監(jiān)督職能,，為此,，我們從思想上高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)民主理財章程,，工作中認(rèn)真仔細(xì),，從不馬虎，積極吸取群眾意見,，及時反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),。我們把每月底定為學(xué)校民主理財小組民主理財日，這一天,，我們小組成員認(rèn)真查閱學(xué)校在本月里的各種收,、支票據(jù)，逐張逐頁地進(jìn)行核對,，對票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，對各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載，嚴(yán)格按照理財程序予以審查,，對不符合財經(jīng)報銷的單據(jù),，一律不予通過，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄,，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財務(wù)會議,，并把會議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見,，充分發(fā)揮民主理財?shù)淖饔谩?/p>

按照中心學(xué)校規(guī)定,，我們每月對公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi),、學(xué)生生活費(fèi)的財務(wù)單據(jù)進(jìn)行一次審查,，并按時上報到中心學(xué)校。然后,，把本月的學(xué)校財務(wù)情況予以公示,，增強(qiáng)了學(xué)校的各項(xiàng)財務(wù)透明度。

本學(xué)期按照中心學(xué)校的財務(wù)審批制度,，我們根據(jù)校委會的安排,，對學(xué)校提出的地面硬化、電改水改,、屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行了審核,，并及時上報中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后,，再進(jìn)行實(shí)施,。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道,。

通過一年以來的工作,，我們深刻體會到,，民主理財真正體現(xiàn)了人民當(dāng)家作主，真正做到了“還干部一個清白,，給群眾一個明白”,，真正增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象,，從而,，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說服力。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位,，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作總結(jié),。

1、任務(wù)指標(biāo):

基金

個人任務(wù)指標(biāo)x萬,，完成x萬,，完成率xx%。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)x萬,，完成x萬,，完成率xx%。

理財客戶

新增戶,，完成xx%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬,，完成率xx%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率xx%,。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率xx%,。

2、學(xué)習(xí)上：

20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1),、積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了x多萬元的貴金屬，為我行增加了x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx,、xxx、xxx和xxx單位的的.電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力,，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

剛進(jìn)公司,，我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài),，全心全意投入到工作中去,，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年,，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年,，在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上,，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,，在工作過程中,，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔,，以便更好地合作,，更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,，取得更好的成績,，我對自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：

1、加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說,。

主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍,，包括證券方面,、心理學(xué)方面、營銷等,，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的'力量》等等,，讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài),。平時所見所聞多琢磨,，多主動問，多反思,，多總結(jié),，多向他人請教學(xué)習(xí)。具體而言,，要熟悉相關(guān)軟件的使用,，能應(yīng)對客戶提出的問題；要懂得簡單的股票分析,，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶,；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷,、微博營銷相關(guān)知識,。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題,，尤其是在每天的總結(jié)會議上,，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長避短，少走彎路,。

2,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來,。

通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,。另外,，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來,。

3、做好銀行駐點(diǎn),，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。

對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,，第一階段,，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,，看看他們是怎么做的,。然后遇到問題，及時提出來,，向大家請教,，做到更好。

路漫漫,，其修遠(yuǎn)兮,，吾將上下而求索,。在今后的日子里,，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取,，爭取更大的進(jìn)步,。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程,！一路上,，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定,！

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作,，xx年我行理財工作中取得了一些成績,。

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

1。抓基礎(chǔ)工作,，挖掘理財客戶群,；通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶；

2,。進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理,，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時,。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營銷取得了一些成效,；

3。加強(qiáng)了宣傳,，通過報社,、移動短信，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果；

4,。結(jié)合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下,，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì)，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的'工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,。

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低,，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險,，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品,。

1,?；A(chǔ)理財客戶群（中,、高端客戶）較少,，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼,、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù),；

2,。營銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

3,。業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

1。在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù),，

2,。不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3,。加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長,。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

我于20xx年x月接到省分行的調(diào)令,，調(diào)任支行客戶經(jīng)理,。在支行x個月的工作中，我勤奮努力,，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：

20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20xx年x月至x月,，我參加了xx金融培訓(xùn)中心舉辦的afp資格認(rèn)證培訓(xùn),，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動口、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是,，慢慢的,，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶制訂理財計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的`，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,，工作對于我來說,，一切都變得清晰、明朗了起來,。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。同時,，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

1,、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行理財成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性,，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平；

2,、針對不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷,，提高支行中間業(yè)務(wù)收入,；

3、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌,；

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會,，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,。

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間,，20xx年就過去了,，在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn),、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動口、勤動手,、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至x月末，個人累計(jì)完成存款xx多萬元,，完成全年日均1800余萬元,，代發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的'態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔,。xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全,。

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐,。

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性,，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間,，20xx年就過去了,，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn),、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作,，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口,、勤動手,、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、市電力實(shí)業(yè)公司,、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個人累計(jì)完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元,，代替發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的.工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔,。20xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元,，按時清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全,。

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐。

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性,，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。