總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒,，目標更加明確,，讓我們一起來學習寫總結吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？下面是我給大家整理的總結范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇一

客戶維系,、挖掘、管理,、個人產品銷售工作：

1,。抓基礎工作,，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送,，運用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶,；

2。進一步收集完善客戶基礎資料,，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理,，資金管理，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息,。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售,，積極營銷取得了一些成效,；

3,。加強了宣傳，通過報社,、移動短信,，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果,；

4,。結合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列,、中銀進取搏弈理財等,、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在分行的.高度重視下,，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后,，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓,。在自身的努力學習下,，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,，經過本階段的學習后,，提升了自己素質,，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財方案時,，根據不同的客戶,，適當地配置各種金融產品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標,。能將所學知識轉化為服務客戶的能力。

盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務開展起步較晚,，起點較低,，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質不高、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴大中間業(yè)務收入,，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的,，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產品的專業(yè)性理財產品。

1,。基礎理財客戶群（中,、高端客戶）較少,，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼,、興趣愛好）缺少對客戶的維護,；

2,。營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

3。業(yè)務流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

1,。在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場,，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務,，

2。不斷加強素質培養(yǎng),，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平

3,。加大營銷力度推進各項目標工作,，有效的重點放在客戶量的增長,。

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇二

一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經理后,多問,、多學,、多練,，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日,，王先生來我行取款,，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每天都要來銀行辦理業(yè)務,，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶,，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議,，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶,。

作為一名客戶經理,，我認為不但要善于學習，還要勤于思考,。11月我做為客戶對交通銀行,、建設銀行、招商銀行,、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量,，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料,、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的`人民幣理財產品,、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃,，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務客戶又起到好的營銷效果,。

一年來,，我先后從事儲蓄員,，客戶經理等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻,，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料,，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以,，我對自己高標準、嚴要求,，積極為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務,，新政策,，擴大我行的知名度,。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作,，利用自己所學掌握的知識,，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項檢查好各項安全措施,，關好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸,。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他轉自： 們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時填寫,。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候,，他們都會不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會細心的予以解答,。當我也有問題的時候,，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會,。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高,。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶,，擴展業(yè)務,，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知,，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行,，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下,，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項金融業(yè)務,，還宣傳了理財金帳戶專享的服務,，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財金帳戶,，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷,，擴大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶,，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果,。12月2號利用去兒子學校的機會,，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況,，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通,。

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇三

結合年初制定的工作計劃，今年我完成了以下各項工作,。

1、在文明優(yōu)質服務方面：以“以客戶為中心”為指導思想,，以六年多的業(yè)務知識積累為基礎，我做到熱情,，高效的服務。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務到自助終端辦理,，提高自助終端的使用率,。

2,、在營銷方面：“優(yōu)質的服務是最好的營銷手段”，在此基礎上我堅持“一句話營銷”,，推銷網銀,、基金,、信用卡及活利寶等產品。同時累積目標客戶群,，為平時的營銷及今后營銷做好準備。

3,、在內控方面：以做好自身工作入手,，保證以最低的差錯率完成各項工作,，做到真正的高效,。對新同事做好傳,、幫,、帶。協(xié)助業(yè)務經理做好各項自查工作,。在銀企對賬的工作上，以當面,，電話提醒,、催收的方式來提高我行的對賬率。

4,、在自我學習與提高方面：以做好工作,、提高自身素養(yǎng)為目的,，積極參加各種培訓，如：,，個人理財,，afp后續(xù)培訓等等

過去一年各項工作還是較好的完成了，問題也還是存在的,。

在業(yè)務的積累與學習方面：知識不夠全面，因為客戶的需求是全方面的,，以目前的知識面是不夠的。今后應加強這方面的學習,，通過培訓,，自我學習為主，班后向同事請教為輔,，以“提高單兵作戰(zhàn)能力”,。

新的一年，我行的改革力度,，考核的深度都將是前所未有的,，我必須改變觀念,、跟上節(jié)奏，聽從指揮,，堅決執(zhí)行,，發(fā)揮優(yōu)勢，針對自身的`不足,，不斷學習,，努力工作,。

回顧走過的一年,，所有的經歷都化作一段美好的回憶,，結合自身工作崗位,，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。在我行進行網點轉型，提升服務質量,，加強網點營銷,。我們支行從人員配置進行了部分調整,，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務,。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務,。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,，在分行個金部理財中心的指導下,、支行領導高度重視下，建設隊伍,、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展,、以新產品拓展市場，加大營銷工作,，xx年我行理財工作中取得了一些成績,。

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作,，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送,，運用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶,；

2.進一步收集完善客戶基礎資料,，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理,，資金管理，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效,；

3.加強了宣傳,，通過報社,、移動短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果,；

4.結合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列,、中銀進取搏弈理財等,、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓與學習情況：

在分行的高度重視下,，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓,。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后,，提升了自己素質,，在工作中，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財方案時,，根據不同的客戶,，適當地配置各種金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標,。能將所學知識轉化為服務客戶的能力,。

盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低,，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質不高,、管理未配套等問題。目前,，我行為擴大中間業(yè)務收入,，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的,，產品有待更豐富,，理財渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產品的專業(yè)性理財產品。

1.基礎理財客戶群（中,、高端客戶）較少,，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護,；

2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力；

3.業(yè)務流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務提高服務質量,，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

1.在鞏固已取得的成績基礎上,，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭,，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，

2.不斷加強素質培養(yǎng),，作好自學及參加培訓,；進一步提高業(yè)務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作,，有效的重點放在客戶量的增長,。

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇四

我于20xx年4月接到省分行的調令，調任支行客戶經理,。在支行8個月的工作中，我勤奮努力,，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時,，于思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結匯報如下：

20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關心指導下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。20xx年3月至6月,，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp資格認證培訓,，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試,。通過這次全方位的培訓和學習,，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動口,、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持,，加大自身客戶群體,。在較短的時間內,，我通過自身的優(yōu)質服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質客戶,，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶經理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚浝硎俏覀儀x銀行對公眾服務的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注,，因此要求其綜合素質必須相當的高。從我第一天到任新崗位,，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開始時,，我覺得客戶經理工作很累,、很煩鎖,，責任相對比較重大。但是,，慢慢的，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍,，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的'溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

存在的主要問題：

1,、金融專業(yè)知識有待進一步加強,。面對如今市場經濟的多樣性,，銀行理財成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產品,，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性,，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平；

2,、針對不同的客戶,，還應朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨,，根據不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入,；

3,、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己,，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進,，創(chuàng)造出更大的輝煌；

個人職業(yè)發(fā)展的愿景：

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務基礎,，朝著更高、更遠的方向努力,。

總結過去,，是為了吸取經驗、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作,，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇五

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過,。回首這一年,，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作總結。

1,、任務指標:

基金

個人任務指標x萬,，完成x萬,，完成率xx%,。

理財產品

個人任務指標x萬，完成x萬，完成率xx%,。

理財客戶

新增戶，完成xx%,。

貴金屬

任務指標x萬，銷售x萬,，完成率xx%,。

白金卡

任務指標x張，完成x張,，完成率xx%,。

貸記卡

個人任務指標x張，完成x張,，完成率xx%,。

2,、學習上：

20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元。

2),、細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了x多萬元的.貴金屬,，為我行增加了x萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。

3),、耐心解答客戶問題

經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4,、協(xié)助行領導積極營銷

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了xxx、xxx,、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務,。

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

新的一年已經來臨,，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

銀行理財經理年終工作總結 理財經理年終總結篇六

回首20xx年,，這已經是我在銀行工作的第二個年頭了,，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖,。20xx年對于我來說是一個重要的轉折年，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我,，終于在這一年中由一個會計人員轉型成了一名營銷崗位人員，這對于我來說既是一個考驗,，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎,。

1.理財產品銷售情況：

一季度,，銷售理財共計x萬，月平均xx萬,；

二季度,，銷售理財共計x萬，月平均x萬,；

三季度,，銷售理財共計x萬,，月平均x萬,；

四季度,，銷售理財共計x萬,，月平均x萬,。

2.信用卡任務完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張。

3.貴金屬任務完成情況：

年度內銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套,，世界杯金鈔一套

4.儲蓄存款完成情況：

年累計完成外幣定期儲蓄任務共計x筆,，共計金額x萬美元。

大額存單完成x筆,，共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今,，一直都是大堂經理和理財經理一人兩崗的經營模式,，這無疑直接影響了理財經理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作,，相互配合，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此，我首先要感謝王行,，對我們每次活動的重視,，急人所急,，想人所想,，出謀劃策，大力提供幫助,；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,，不論是午間休息，還是每次活動外出,，偉行總是第一時間主動幫助我,，從無怨言,，無私的奉獻；最后我還要感謝全體員工,，在每次的活動中，以及在平時的工作生活中，對我的幫助與支持,。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計兩次,，參與活動人次共計x人,，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內部組織宣傳活動共計x次,，參與活動人數共計x余人，新增我行優(yōu)質客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數x余人,，新增優(yōu)質客戶x人。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動，新增轉推薦客戶x名,，新增手機銀行活躍客戶x余人，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,，我支行還在本年內,，利用地理位置的便利，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,，贏得了總行領導及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計x筆，共計金額x萬美元,；累計營銷貴金屬共計x套,；累計新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財及大堂經理工作外,，我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內,，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,，環(huán)境,、設備均采用最新的標準布置和采購,，以及我支行過硬的安保服務素質，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過了考驗,，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話,，我會打x分。因為在各個方面,，我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面，新增和服務客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護客戶,，再拓展新客戶，這才是成功客戶經理的方向,，而恰恰這方面我經驗上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應該更加細心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及方案,，多元經營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外，還應多組織客戶開展宣傳活動,，以老帶新,，擴充客戶群體。零售業(yè)務本來就是簡單但有繁多的工作,，簡單在于業(yè)務種類少,，繁多指的就是維護好每一位客戶,，所以我應該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶服務,。

2.在專業(yè)知識方面,，我也有很多的不足，在個貸,、保險,、基金等業(yè)務方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務上的難題,。

3.在安保工作中，其實我也有很多做得不到位的'地方,。安保是一件非常重要的工作,，關系著每一位員工及客戶的生命，以及行里的財務的保管安全情況,。由于我分行安保內部體質的不健全,，也由于我自己經驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷,，導致年底檢查差點扣分,，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行,，在我休假期間努力的爭取及幫忙,，讓我有機會彌補過失,。

在新的一年里，我將努力改正種種不足,。營銷方面,，全面歸納總結我行客戶檔案信息，針對不同客戶設計不同營銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。專業(yè)知識方面,，向有經驗的同事多學習多請教,，爭取早日學會所有業(yè)務方面的知識，成為一名合格的理財經理,。在安保方面,，嚴格按照總分行要求，定期檢查,、培訓及演練,，規(guī)整檔案并留存，保證支行的安全平穩(wěn)運行,，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。