計(jì)劃是人們?yōu)榱诉_(dá)成目標(biāo)而制定的具體行動(dòng)方案,。制定計(jì)劃時(shí),，要考慮到自身的興趣和優(yōu)勢(shì),，以提高成功的概率,。想要了解如何制定高效的時(shí)間管理計(jì)劃嗎,？以下是一些實(shí)用的建議,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇一

一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)的開展。在加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí),，帶動(dòng)全體員工奮發(fā)向上,、扎實(shí)工作，打造一支素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍,，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供足夠的人力支持,。

二是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，了解,、掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點(diǎn),，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,，繼續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)的教育,，注重運(yùn)用數(shù)據(jù)管理，引入激勵(lì)機(jī)制,，全面調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性,。

三是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn),、做大和做強(qiáng)的關(guān)系,，認(rèn)真貫徹“防風(fēng)險(xiǎn)、保效益,、促發(fā)展”的方針,，堅(jiān)持“近期有效,、長(zhǎng)期有利”的原則，加強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力度,，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)。

四是繼續(xù)加強(qiáng)與公安,、交警,、教育、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭(zhēng)取他們的協(xié)助,，努力提高各種車輛、學(xué)平險(xiǎn),、校園方責(zé)任險(xiǎn)和醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)的承保率,。

五是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場(chǎng)查勘率,，采取人性化服務(wù),，區(qū)別對(duì)待性質(zhì)不同的案件，加快理賠速度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境。

六是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng),，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法,，參與競(jìng)爭(zhēng),，鞏固原有險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額，積極拓展新業(yè)務(wù),、新保源,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇二

首先感謝大家來參與我們這一次會(huì)議。之前幾位經(jīng)理的報(bào)告都說的非常好,，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認(rèn)真程度,，現(xiàn)在到我開始報(bào)告了。我的報(bào)告就是我們部門的工作,，即公司業(yè)務(wù)部進(jìn)來的工作情況,。

我于xx年6月任個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，兩年來,，在省公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)各處室,、市分公司的大力支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍管理,、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績(jī),。下面就兩年來做的主要工作作簡(jiǎn)要總結(jié)，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正：

一,、抓好教育訓(xùn)練工作,，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍管理創(chuàng)造有效得保障體系。

二,、努力學(xué)習(xí)政治,、業(yè)務(wù)理論，不斷增加管理水平和崗位技能,。

兩年來無(wú)論工作多么繁忙,，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參加省公司組織的各種政治學(xué)習(xí)活動(dòng),，同時(shí)主動(dòng)學(xué)習(xí)紀(jì)檢部門下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)材料,，培養(yǎng)自己的政治敏感力和廉政意識(shí)。對(duì)專業(yè)理論學(xué)習(xí),，更是常抓不懈,，由于保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大,，除了積極參加各種培訓(xùn)外,，利用了大量得業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)理論,、法律法規(guī),、營(yíng)銷邊緣理論及金融專業(yè)知識(shí)，兩年來用業(yè)余時(shí)間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性的文章六篇,，分別在總省公司不同刊物上使用,，起到了一定的導(dǎo)向作用。

三,、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效,。

我想作為業(yè)務(wù)部門的主要負(fù)責(zé)人，抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我得中心工作,，任何時(shí)候都不能有絲毫得放松,，兩年來圍繞這個(gè)中心抓好幾項(xiàng)具體工作：

1、搞好總結(jié),。

業(yè)務(wù)計(jì)劃,、業(yè)務(wù)推動(dòng)、搞好總結(jié),，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力增加得關(guān)鍵,。兩年來堅(jiān)持不失信與人的誠(chéng)信原則,，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，即時(shí)總結(jié)并如期安排落實(shí)相關(guān)政策,，特別是競(jìng)賽活動(dòng)中的承諾,，沒有讓一位業(yè)務(wù)員失望。當(dāng)去基層公司看望業(yè)務(wù)員時(shí),，他門講到“我門不是為了別的,，我門連續(xù)開單零幾日就是看看省公司的人講話算不算話?！痹僖淮窝不貓?bào)告會(huì)上曾經(jīng)承諾凡是在本月能夠連續(xù)開單零天者,，我都要親自去看望他。由此使我備感誠(chéng)信得重要性和因此產(chǎn)生得強(qiáng)大能量,，基與這一點(diǎn),，兩年來在這一方面堅(jiān)持作到了講到作到，決不失信于人,，也正因?yàn)槿绱?，再四萬(wàn)名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了很不錯(cuò)得信譽(yù)，形成比較強(qiáng)勁得凝聚力和向心力,。

2,、科學(xué)計(jì)劃。

兩年來業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃都是再大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上,，根據(jù)總公司和省公司黨委得指導(dǎo)思想,，結(jié)合機(jī)關(guān)相關(guān)部門意見制定而成。

3,、作好推動(dòng),。

業(yè)務(wù)計(jì)劃能否落實(shí)，關(guān)鍵再推動(dòng),。兩年來先后組織實(shí)施了八個(gè)重大得業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng),，都達(dá)到了很不錯(cuò)得業(yè)務(wù)推動(dòng)效果。20xx年5至5月,，由與分紅險(xiǎn)剛剛上市,，加之市場(chǎng)又受高息集資得影響余波未盡，分紅險(xiǎn)上市三個(gè)月情況不太好,，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面,，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過精心策劃和準(zhǔn)備，以具有本省特點(diǎn)得產(chǎn)品講明會(huì)為突破口,，掀起了分紅險(xiǎn)銷售得高潮,。

四、抓住隊(duì)伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展得生力軍,。

隊(duì)伍管理工作是個(gè)人業(yè)務(wù)工作得又一項(xiàng)中心工作之一,。張總曾經(jīng)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù)。兩年來再隊(duì)伍管理問題上煞費(fèi)了心思,。20xx年得隊(duì)伍是再前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張時(shí)建立起來的,，由與人民銀行七次降息，保險(xiǎn)條款由儲(chǔ)蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌,，業(yè)務(wù)員和客戶心理準(zhǔn)備不足,，業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)急速下滑，收入大幅下降,，隊(duì)伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況,。當(dāng)時(shí)感到有千斤壓力，面對(duì)現(xiàn)狀作了以下幾個(gè)方面得工作：

1,、親情管理,。兩年來，利用各種機(jī)會(huì)和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流,。任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般得身份和親情對(duì)待業(yè)務(wù)員,，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發(fā)展前景,，結(jié)下了深厚的友誼,，樹立了很不錯(cuò)得公司形象。這一切也再隊(duì)伍管理中也起到了零分重要得作用,。

2,、全面明白情況。到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層,，深入一線和業(yè)務(wù)安員面對(duì)面交談,。數(shù)零天的調(diào)查研究基本摸清了影響隊(duì)伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架、行政干預(yù),、條款單一,、宣傳不力,、獎(jiǎng)罰不分,、制度不嚴(yán)等。

3,、對(duì)癥下藥,。根據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意,，迅速召開代理人管理工作會(huì)議,，通報(bào)情況、研究對(duì)策。各級(jí)公司根據(jù)各自存再得不同問題,，有針對(duì)性地進(jìn)行解決,，并指出了嚴(yán)格按照“基本法”辦事，使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)得管理走上制度化,。20xx年6月,，根據(jù)市地得工作情況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的準(zhǔn)備和成熟情況，省公司下發(fā)文件,，果斷廢止了各市地自行的“基本法”,，到20xx年底全拾基本法“達(dá)到了相對(duì)得統(tǒng)一，為實(shí)施新得”基本法“打下了堅(jiān)實(shí)得基矗同時(shí)就業(yè)務(wù)員得相關(guān)待遇和獎(jiǎng)勵(lì)問題,，省公司連發(fā)了相關(guān)文件,，我部又組成工作組兩次進(jìn)行巡回交叉檢查，督促落實(shí),，有些問題會(huì)同省公司財(cái)務(wù)部門也有效地得到了落實(shí),，再業(yè)務(wù)員當(dāng)中引起了強(qiáng)烈反響。這期間還借助推行”兩個(gè)規(guī)范",，增加了活動(dòng)量,，加之后來新險(xiǎn)種的上市，業(yè)績(jī)攀升,，收入增加,，隊(duì)伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇三

導(dǎo)語(yǔ)：你對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)了解多少?下面就讓小編為你科普一下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)吧!

1,、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人;

2,、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研,、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

3,、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案,，其核心為保險(xiǎn)方案;

4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu),，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案;

9,、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作,。

再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,，是指接受再保險(xiǎn)分出公司委托，為再保險(xiǎn)分出公司與再保險(xiǎn)分入公司辦理再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供中介服務(wù),，并按約定收取傭金的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu),。

指基于投保人的利益,，為投保人與被保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機(jī)構(gòu),，包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其分支機(jī)構(gòu),。在再保險(xiǎn)市場(chǎng)上則有再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，即基于原保險(xiǎn)人的利益,，為原保險(xiǎn)人安排分出,、分入業(yè)務(wù)提供中介服務(wù)并依法收取傭金的人。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人必須具備一定的保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)和技能,，通曉保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)則,、構(gòu)成和行情，為投保人設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案,，代表投保人與保險(xiǎn)公司商議達(dá)成保險(xiǎn)協(xié)議,。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不保證保險(xiǎn)公司的償付能力，對(duì)給付賠款和退費(fèi)也不負(fù)法律責(zé)任,，對(duì)保險(xiǎn)公司則負(fù)有交付保費(fèi)的責(zé)任,。因經(jīng)紀(jì)人在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的過錯(cuò)給投保人、被保險(xiǎn)人造成損失的,，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人承擔(dān)賠償責(zé)任,，所以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是投保人的代理人，但經(jīng)紀(jì)人的活動(dòng)客觀上為保險(xiǎn)公司招攬了業(yè)務(wù),，故其傭金由保險(xiǎn)公司按保費(fèi)的一定比例支付,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人已經(jīng)有了很長(zhǎng)的歷史,起源于17世紀(jì)的英國(guó),現(xiàn)在它已經(jīng)成為世界性的.行業(yè),但是在中國(guó)還處于起步階段。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì),因此國(guó)際上對(duì)它都規(guī)定有嚴(yán)格的資格要求,。在我國(guó)設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人必須報(bào)經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)審批,從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的人員必須參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格考試,并獲得資格證書,。

4、為被保險(xiǎn)人或受益人向保險(xiǎn)公司索賠;

6,、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù),。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人有嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)規(guī)則,世界各國(guó)對(duì)其都實(shí)行嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)管理。我國(guó)《保險(xiǎn)法》規(guī)定,因保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司過錯(cuò),給投保人,、被保險(xiǎn)人造成損失的,由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇四

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jī),，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上，回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況,，制定如下工作計(jì)劃：

承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭,，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在2018年,，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，納入我們公司的價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn),。在2018年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶,。

鞏固**市場(chǎng)占有率擴(kuò)大**市場(chǎng)占有面。根據(jù)2017年支公司保費(fèi)收入**萬(wàn)元為依據(jù)公司計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入**萬(wàn)元其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

1,、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展鄭州市場(chǎng),，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn),，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面,。

3、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn)，2018年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,，擴(kuò)展新渠道,，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

4、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企事業(yè)單位，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān),，與單位建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作,，在2018年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中,。

2018年在員工待遇上,，工資及福利待遇在2017年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體,，每位員工過生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動(dòng)等，用的好人才,，留的住人才,，為13年的業(yè)務(wù)開展提供強(qiáng)有力的人力保障。

五,、完善管理機(jī)制,，強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手,，對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要,。匯編成冊(cè)后，發(fā)到每一個(gè)員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度,。2018年是全新的一年，有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇五

新的一年,，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作計(jì)劃該怎么寫,，下面是計(jì)劃網(wǎng)小編為大家整理的：2018年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作計(jì)劃，歡迎大家參閱,，更多資訊盡在工作計(jì)劃?rùn)谀?

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jī),，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上，回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況,，制定如下工作計(jì)劃：

一,、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭,，是風(fēng)險(xiǎn)管控,、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在2018年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力,。

二、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款,，提高服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的服務(wù)平臺(tái),。我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),。在市場(chǎng)逐步透明,，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，納入我們公司的價(jià)值觀,?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn),。在2018年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶,。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固**市場(chǎng)占有率,，擴(kuò)大**市場(chǎng)占有面,。根據(jù)2018年支公司保費(fèi)收入**萬(wàn)元為依據(jù),，公司計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入**萬(wàn)元，其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

1,、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展鄭州市場(chǎng),，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn),，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面,。

3、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn)，2018年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,，擴(kuò)展新渠道,，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

4,、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系,，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作,，在2018年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中,。

四,、抓好隊(duì)伍建設(shè)，做好員工和保險(xiǎn)推銷員工作,，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。2018年在員工待遇上,，工資及福利待遇在2018年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動(dòng)等,，用的好人才,，留的住人才,，為13年的業(yè)務(wù)開展提供強(qiáng)有力的人力保障。

五,、完善管理機(jī)制,，強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手,，對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要,。匯編成冊(cè)后，發(fā)到每一個(gè)員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度,。2018年是全新的一年，有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段,。

第一,、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控,、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在2018年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

1,、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率,，確保承保質(zhì)量,。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。

2,、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái),，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,，并定期編制中,、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3,、建立健全重大標(biāo)的'業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn),。

4,、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款,、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對(duì)中支所屬的承保,、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái),。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度,，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此,，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要,，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過**年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出,，因此,，中支在**年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用,、落實(shí)到位。

1,、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì),，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化,。

2,、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨,，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速,、準(zhǔn)確,、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實(shí)提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確,，定損合理,，理賠快捷。

4,、在2018年6月之前完成**營(yíng)銷服務(wù)部,、yy營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,，為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù),。

第三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率,，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌,。根據(jù)2018年中支保費(fèi)收入****萬(wàn)元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)85%,，非車險(xiǎn)10%,，人意險(xiǎn)5%。**年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入****萬(wàn)元,，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)75%，非車險(xiǎn)15%,，人意險(xiǎn)10%,，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn)，**年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭(zhēng)取新客戶,，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2,、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè),，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員,、車輛一攬子承保,，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作，在**年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國(guó)銀行,、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行,、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，**年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì),，爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年,，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的,，雖然市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路,，奮力進(jìn)取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)，為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗,。

一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)的開展,。在加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，帶動(dòng)全體員工奮發(fā)向上,、扎實(shí)工作,，打造一支素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供足夠的人力支持,。

二是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,，了解、掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點(diǎn),，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念,，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)的教育,，注重運(yùn)用數(shù)據(jù)管理,，引入激勵(lì)機(jī)制，全面調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性,。

三是正確處理規(guī)模與效益,、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、做大和做強(qiáng)的關(guān)系,，認(rèn)真貫徹“防風(fēng)險(xiǎn),、保效益、促發(fā)展”的方針,，堅(jiān)持“近期有效,、長(zhǎng)期有利”的原則，加強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力度,，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)。

四是繼續(xù)加強(qiáng)與公安,、交警,、教育、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭(zhēng)取他們的協(xié)助,，努力提高各種車輛、學(xué)平險(xiǎn),、校園方責(zé)任險(xiǎn)和醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)的承保率,。

五是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作,。努力提高現(xiàn)場(chǎng)查勘率，采取人性化服務(wù),，區(qū)別對(duì)待性質(zhì)不同的案件,，加快理賠速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。

六是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關(guān)力度,，采取積極有效的方法，參與競(jìng)爭(zhēng),，鞏固原有險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額,，積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇六

我已在中國(guó)xx保險(xiǎn)公司工作四個(gè)年頭,。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下，經(jīng)過四年的歷練,，已從當(dāng)年的保險(xiǎn)新手,，成長(zhǎng)為專業(yè)老練的公司保險(xiǎn)的重要負(fù)責(zé)人。在崗位上,，我能為客戶帶給很好的保險(xiǎn)咨詢服務(wù),，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在公司里,，我遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)群眾,，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù),。下面是我對(duì)2021年上半年工作狀況的總結(jié)。

學(xué)無(wú)止境,，雖然我對(duì)公司的各方各面都已很熟悉,，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，我用心參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷,。

一向以來,，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng),，沒有無(wú)故缺席現(xiàn)象,。能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進(jìn)步,。

我始終懷著一顆為人民服務(wù)，為公司謀利的心,，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持禮貌用語(yǔ),，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博,、購(gòu)買非法彩等不良行為,。

在平時(shí)的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走，立足崗位,，默默奉獻(xiàn),，用心完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠用心主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營(yíng)銷工作和任務(wù),，用心營(yíng)銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

總之，保險(xiǎn)事業(yè)已成為了我人生的一部分,，帶著執(zhí)著和熱情,，我會(huì)一向走下去，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé),。在這半年以來,，我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實(shí)做好各方面工作,，也取得了必須的成績(jī),，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評(píng),。在對(duì)取得成績(jī)的同時(shí),，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著必須的差距和不足,。但,，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足,，為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇七

1、協(xié)助主管進(jìn)行銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的維護(hù),。

2,、培訓(xùn)銀行相關(guān)人員并幫助其進(jìn)行保險(xiǎn)銷售。

3,、對(duì)銀行客戶直接進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售,，確保銷售任務(wù)的完成。為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供各項(xiàng)基礎(chǔ)培訓(xùn),、宣傳,、競(jìng)賽推進(jìn)等工作。推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常溝通與維護(hù);對(duì)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的銀行各層級(jí)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo);客戶保全及售后服務(wù)工作,。

銀保業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)員工溝通,，建立良好的關(guān)系，在這些銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立咨詢處投放宣傳資料,，通過銀行員工來幫助銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,。有時(shí)也需要對(duì)銀行員工進(jìn)行一定的保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)客戶經(jīng)理也要為保險(xiǎn)客戶解釋保險(xiǎn)利益,，促成保單的簽署,。一般客戶經(jīng)理的工作不難做，比保險(xiǎn)代理人的直銷要輕松一些,。只要和銀行員工建立良好的關(guān)系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,，不用自己去銷售。一般銀?？蛻艚?jīng)理會(huì)給一定底薪,，壓力較小。

1、金融,，銷售，管理和相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，條件特出者可放寬,。

2、親和力強(qiáng),、溝通能力強(qiáng),、有責(zé)任心、有團(tuán)隊(duì)合作精神,。

3,、二年以上工作經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆畢業(yè)生。

4,、了解保險(xiǎn)及相關(guān)金融行業(yè)政策,、法律法規(guī)者優(yōu)先。

5,。熟悉銀行經(jīng)營(yíng)和操作流程者優(yōu)先,，有銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

首先銀行就是一個(gè)比較穩(wěn)定的單位,，保險(xiǎn)業(yè)又是一個(gè)比較賺錢的行業(yè),，負(fù)責(zé)面對(duì)客戶，首先作為一個(gè)經(jīng)理的話手上有很大的權(quán)利,，在這上面可以結(jié)識(shí)很多的有錢人這樣就擴(kuò)大了自己的機(jī)遇買保險(xiǎn)的都是屬于富裕人群,，而且面對(duì)客戶不是一件壞事情能得到很多社會(huì)上有用的信息而且保險(xiǎn)業(yè)很鍛煉口才。銀保對(duì)你個(gè)人的交際能力很重要,，還有你所在的公司的銀保產(chǎn)品也很重要,，因?yàn)橛行┕镜你y保產(chǎn)品說實(shí)話確實(shí)比較收客戶的喜歡，這個(gè)就沒辦法了,。做銀?？蛻艚?jīng)理最重要的是和銀行的柜臺(tái)人員要搞好關(guān)系，比如說你知道一個(gè)銀行的營(yíng)業(yè)廳里會(huì)有很多的保險(xiǎn)產(chǎn)品放那里給客戶看,，那要是那些柜臺(tái)人員每次給客戶介紹的時(shí)候都把你的產(chǎn)品推薦給人家,，那你的業(yè)績(jī)肯定好。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品,，那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了,。

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保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇八

2017年的工作已接近尾聲,，一年來,，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門同仁齊心協(xié)力，共同努力,，客服工作取得了一定的成績(jī),。

今年以來，公司經(jīng)理室繼續(xù)以抓業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)務(wù)管理并重,，實(shí)現(xiàn)兩手抓,，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工,，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，客服管理工作取得了一定的成績(jī)，客服水平也有了一些根本的提高,。公司通過開展集中,、統(tǒng)一的客戶服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步整合服務(wù)資源,，促進(jìn)以保單為中心的服務(wù)向以客戶為中心的服務(wù)轉(zhuǎn)型,，不斷提升服務(wù)水平，創(chuàng)造客戶價(jià)值,，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,，為公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？蛻舴?wù)部緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo),，在做好本職工作的同時(shí)做好服務(wù)創(chuàng)新，體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面,。

1,、主要從"內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象"著手,，通過狠抓公司各崗位人員素質(zhì),，進(jìn)一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對(duì)外形象,。

一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)須有一個(gè)素質(zhì),、技術(shù)過硬的服務(wù)隊(duì)伍，今年以來,，我部著重從完善制度著手,，通過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服務(wù)考核力度，以進(jìn)一步提高客服人員綜合素質(zhì),。

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針對(duì)我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題,，我司客戶服務(wù)部著力抓好全體客戶服務(wù)人員的服務(wù)規(guī)范性，并從加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),、強(qiáng)化服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等幾方面對(duì)客戶服務(wù)人員做了一些強(qiáng)化訓(xùn)練,，加大了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督考核力度,，現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，并予以相應(yīng)處罰,。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)范性,，服務(wù)禮儀的執(zhí)行上也有了一個(gè)很大的提升,，也為我司不斷提高服務(wù)水平奠定了很好的基礎(chǔ)作用。

2017年6月,，總公司舉行了全國(guó)柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加,，合格9人,，持證率達(dá)70%。此次全國(guó)系統(tǒng)的柜面人員考試,，加強(qiáng)了客服人員對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，也提升了客戶服務(wù)部的服務(wù)質(zhì)量。

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力建設(shè),，從制度上為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障,，客戶服務(wù)部對(duì)于分公司篩選出部分需客服員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)的文件和制度，進(jìn)行了認(rèn)真梳理及匯集,，并制定了業(yè)務(wù)管理強(qiáng)化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)計(jì)劃,，按照學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期組織客服人員通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面,、系統(tǒng)地對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行了學(xué)習(xí),，要求所有參加人員認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)行測(cè)試并撰寫學(xué)習(xí)心得;根據(jù)測(cè)試及檢查情況,，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報(bào)告,。從自身出發(fā)，樹立了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，確保了此項(xiàng)工作的全面有效開展,，切實(shí)提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺性。

我司按照上級(jí)公司文件精神,，面向所有客戶推出國(guó)壽"1+n"服務(wù)計(jì)劃,。旨在通過舉辦客戶服務(wù)活動(dòng)，不斷密切公司與客戶的關(guān)系,，進(jìn)一步提高客戶滿意度,，樹立公司良好的對(duì)外形象。為切實(shí)有效的開展活動(dòng),，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組,，并加強(qiáng)了對(duì)此項(xiàng)工作的宣傳力度，按照活動(dòng)組織、宣傳方案逐一落實(shí)并有效實(shí)施各相關(guān)工作,。提升了服務(wù)品質(zhì),、增強(qiáng)了客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)一步提升公司服務(wù)水平,，充分維護(hù)了客戶權(quán)益,，樹立了公司良好社會(huì)形象。并通過上門送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作提供了很好的基礎(chǔ),，也為加強(qiáng)我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動(dòng)的舉辦不僅增進(jìn)了客戶關(guān)系,、提升了公司品牌知名度,、也為鞏固和帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)注入了新的活力。

1,、積極配合分公司做好vip客戶工作為了進(jìn)一步構(gòu)建公司vip客戶服務(wù)體系,，為vip客戶提供附加值服務(wù)工作，分公司開展了面向全區(qū)vip客戶提供特約商家優(yōu)惠服務(wù)的活動(dòng),，通過此項(xiàng)活動(dòng)的開展,，為樹立公司良好社會(huì)形象起到了一個(gè)良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度,。

2,、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細(xì)做新，積極為學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊,，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)一些在社會(huì)上較有影響力的案件的關(guān)注程度,，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。

繁忙的工作,，有成績(jī)也有不足,，在做好總結(jié)的同時(shí)，要不斷改進(jìn),，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合,，2018年的工作如何進(jìn)行改進(jìn)做如下安排：

(一)抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實(shí)及執(zhí)行工作，繼續(xù)做好客戶服務(wù)部人員特別是新人的專業(yè)知識(shí)及技能的培訓(xùn),，提高服務(wù)人員的整體綜合素質(zhì),。

針對(duì)客戶服務(wù)部今年以來人員調(diào)整的客觀原因，客戶服務(wù)部新入人員對(duì)專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能的缺乏,，2018年,，我部將繼續(xù)采取多種方式及途徑，對(duì)所轄員工進(jìn)行定期與不定期的培訓(xùn),，從本職工作做起,，對(duì)于相關(guān)崗位技能進(jìn)行專門培訓(xùn),，加強(qiáng)所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對(duì)性地組織和開展業(yè)務(wù)知識(shí)及服務(wù)禮儀培訓(xùn),，對(duì)于分公司下發(fā)的業(yè)管文件及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)及學(xué)習(xí),，真正領(lǐng)會(huì)其操作要領(lǐng)，將其運(yùn)用到實(shí)際操作中,。通過培訓(xùn),，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務(wù),。

(二)配合公司團(tuán)險(xiǎn),、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷售渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)的開展,，更好地對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積極配合公司團(tuán)險(xiǎn),、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷售渠道開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng),，全力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康地發(fā)展,。

1,、配合分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實(shí)行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費(fèi),、轉(zhuǎn)賬付費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施方案,，保證此項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2,、保證"兩鴻"滿期給付,、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費(fèi)工作的順利進(jìn)行,，同時(shí)為了提高銷售人員活動(dòng)量,，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源,，做好客戶的二次開發(fā),，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)保，為2018年開門紅奠定基礎(chǔ),，以進(jìn)一步提升公司服務(wù)品質(zhì),，增強(qiáng)客戶對(duì)公司的滿意度。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)柜面管理工作,，營(yíng)建良好的學(xué)習(xí)氛圍，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合,，建立體系化的培訓(xùn)教程,，鼓勵(lì)員工不斷提高自身綜合素質(zhì),。

總之，客戶服務(wù)部明年的發(fā)展思路將以加強(qiáng)客服隊(duì)伍建設(shè)為根本,，以加強(qiáng)柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點(diǎn),，以人員管理辦法為后盾，以教育訓(xùn)練為基礎(chǔ),，積極推進(jìn)柜面職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，建立科學(xué),、完善,、嚴(yán)格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機(jī)制,，提高客戶滿意度,，提升柜面運(yùn)營(yíng)能力，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，樹立中國(guó)人壽熱情,、真誠(chéng)的服務(wù)形象，使柜面真正承擔(dān)起中國(guó)人壽品牌載體的重任,。

客戶服務(wù)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，如何在激烈的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地，真正把對(duì)客戶的服務(wù)做"好",、做"永久",、做到"深入人心"，并非一個(gè)人一朝一夕能夠完成的,，而是公司每一個(gè)部門整體的工作,，人人都是公司客戶服務(wù)鏈的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們只有把客戶服務(wù)各項(xiàng)工作及活動(dòng)的開展與日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作結(jié)合起來,，全員服務(wù),，營(yíng)造良好的服務(wù)氛圍，國(guó)壽"1+n"服務(wù)需要我們每一個(gè)客戶服務(wù)人員去全面詮釋,，良好的客戶關(guān)系需要我們每一個(gè)國(guó)壽員工去共同增進(jìn),，客戶的滿意度與國(guó)壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個(gè)國(guó)壽人的責(zé)任與驕傲!

記得有一位實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家曾說過，"簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做,，你就是專家;重復(fù)的事情快樂做,，你就是羸家"?？蛻舴?wù)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的,、較為復(fù)雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中,，不斷提高服務(wù)意識(shí),，營(yíng)造全員為客戶服務(wù)的氛圍,，將簡(jiǎn)單的工作做成不簡(jiǎn)單的事，達(dá)到客戶,、公司,、自我的三嬴。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇九

回顧歷史展望未來,，明天總是充滿著希望,。我們這個(gè)朝氣蓬勃的團(tuán)隊(duì)同年輕的天安保險(xiǎn)公司一起成長(zhǎng)，共同奮斗,，一定能實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和個(gè)人的理想,，一定能!以下是本站小編為您整理的“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)”，供您參考,，更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)【一】

時(shí)光荏苒，歲月如梭,。轉(zhuǎn)眼間,，又是一年的年終，也是新一年的開始,。光陰似箭,，轉(zhuǎn)眼在保險(xiǎn)公司迎來了第二個(gè)春天，轉(zhuǎn)眼已由新員工變成了老員工,。翻看這一年來的工作日志，回顧著這忙碌,、充實(shí)而又緊張,、愉快的一年?；厥?0xx的工作,。有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛,。也有困難和挫折時(shí)惆悵,。下面就是一年來的主要工作簡(jiǎn)要總結(jié)：

一年來,我們緊跟公司戰(zhàn)略部署、把握主動(dòng),、明確目標(biāo),、扎實(shí)措施、合力攻堅(jiān),、強(qiáng)勢(shì)奮進(jìn)的一年,。在這一年里，我們緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠(chéng)服務(wù),、提高效益”這一中心，與時(shí)俱進(jìn),，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效，文明服務(wù),，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)工作,。

為深入貫徹公司做強(qiáng)戰(zhàn)略，全面實(shí)現(xiàn)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng),、風(fēng)險(xiǎn)控制,、提高效益，加強(qiáng)理賠基礎(chǔ)管理,，規(guī)范理賠操作實(shí)務(wù),，優(yōu)化理賠處理流程;領(lǐng)導(dǎo)多次安排組織學(xué)習(xí)專業(yè)理論，法律法規(guī),，條款要例等專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),，讓我們掌握到更多的專業(yè)知識(shí)，為我們的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

進(jìn)公司以來一直從事結(jié)案崗的我,，十一月份已被轉(zhuǎn)為從事了檔案管理。雖然新工作分項(xiàng)復(fù)雜,，有些瑣碎凌亂,。對(duì)我，確實(shí)是全新的挑戰(zhàn),。不過經(jīng)過這段時(shí)間的奮斗,，在實(shí)際工作中,，只要有強(qiáng)烈的責(zé)任心,，積極嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，一切都不是問題。檔案管理崗現(xiàn)對(duì)于我來說,，已是得心應(yīng)手了,。完成本職工作后，如果有需要的時(shí)候還會(huì)去協(xié)助結(jié)案崗,。

在工作上,，我嚴(yán)格要求自己，確保工作的順利進(jìn)行,。做到敬業(yè)愛崗,，格習(xí)職守，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，堅(jiān)定的思想信念;飽滿的工作熱情,，較好地做好自己本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,。最后正視自己的缺點(diǎn)，在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，不斷向前輩,、同事請(qǐng)教學(xué)習(xí)，來彌補(bǔ)自身的不足,，對(duì)實(shí)際問題的處理,，使自己從中學(xué)到更多的東西，積累一些處理問題的經(jīng)驗(yàn),。

總之,，自己在以后的工作中要加倍努力，一定聽眾領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動(dòng)地工作,，好好學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，為公司的再次創(chuàng)業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

回顧歷史展望未來,，明天總是充滿著希望。我們這個(gè)朝氣蓬勃的團(tuán)隊(duì)同年輕的天安保險(xiǎn)公司一起成長(zhǎng),，共同奮斗,，一定能實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和個(gè)人的理想，一定能!

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)【二】

通過學(xué)習(xí)令我受益匪淺,，從中學(xué)習(xí)到和領(lǐng)悟到很多東西,。我們?cè)诠厩拜厒兊慕虒?dǎo)下也了解到了許多書本里面無(wú)法學(xué)習(xí)到的內(nèi)容?？偨Y(jié)起來,，有以下幾個(gè)方面：

一、先做人后做事

雖然是短短的六個(gè)簡(jiǎn)潔干練字,，但是卻蘊(yùn)含著無(wú)窮的意義。從做人開始,，不僅要求我們要誠(chéng)信做人,，注重團(tuán)結(jié)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神,，更要實(shí)力良好的學(xué)習(xí)態(tài)度：不要期盼等待別人告訴你要做什么,，應(yīng)該做什么，或者該怎么去做,。這樣被動(dòng)的學(xué)習(xí)或者工作的態(tài)度都是很不可取,，是很失敗的，這樣搞垮自己,，落得的結(jié)果將是一無(wú)所有,。在這個(gè)不斷發(fā)展的社會(huì)的大潮之中要生存下去甚至要比別人強(qiáng),，自己就得不斷學(xué)習(xí)實(shí)踐摸索，善于思考,，發(fā)現(xiàn)問題,。自己解決不了的問題要向別人請(qǐng)教。只有學(xué)會(huì)先做人,，有良好的習(xí)慣,，才可以在學(xué)習(xí)和以后的工作中更好地生活下去，成為佼佼者,。

二,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)操作流程

通過學(xué)習(xí)我們明白到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)職業(yè)的業(yè)務(wù)操作流程，具體的操作流程如下：1,、客戶開發(fā),。客戶是公司的衣食父母,，一個(gè)項(xiàng)目的操作皆是由客戶的需求開始的,。而我們只要是通過社會(huì)關(guān)系或者預(yù)約、拜訪等方式進(jìn)行市場(chǎng)上的開拓,。2,、確定委托關(guān)系。在這個(gè)環(huán)節(jié)必不可少的是和客戶簽訂授權(quán)書以及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議書,，使日后工作的進(jìn)行有法律依據(jù),。

3、收集項(xiàng)目資料,。常言道：知己知彼方能百戰(zhàn)百勝,。工作上也是如此，只有熟知客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況,，才能制定出更加周全的方案,，更好地服務(wù)客戶。這就要求我們將客戶多提供的資料進(jìn)行篩選,、分類,、整理，從而形成一套系統(tǒng)完整的項(xiàng)目資料,。

4,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。即是協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),，這一個(gè)環(huán)節(jié)是整個(gè)業(yè)務(wù)操作的流程的重點(diǎn)也是難點(diǎn),。首先，要建立對(duì)客戶產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理的深入了解，包括業(yè)務(wù)的性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理的特色,、未來產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),，以及經(jīng)營(yíng)管理上的最大的疑慮(不僅要了解客戶最大的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，臨界點(diǎn),，還要分析有什么情況和原因會(huì)讓公司無(wú)法繼續(xù)生存發(fā)展下去,。)其次，要建立對(duì)客戶的深入了解,。一方面,，我們要分析和評(píng)估客戶可能會(huì)對(duì)資本、營(yíng)運(yùn)和現(xiàn)金流動(dòng)造成的打擊和傷害,。以及出現(xiàn)后消息曝光可能會(huì)帶來的消極的影響,。另一方面，我們還要分析客戶有哪些小的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過累積而造成相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn),。再次,，協(xié)助客戶建立前瞻性風(fēng)險(xiǎn)處理政策，其一,，分析公司可以或者必須自留的風(fēng)險(xiǎn),，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)的種類,自留的幅度，準(zhǔn)備金或者資金來源,，風(fēng)險(xiǎn)自留和控制,。其二，分析和決定公司可以借助非保險(xiǎn)手段轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),，比如合約轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),。其三，運(yùn)用保險(xiǎn)方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),。

需求調(diào)查工作,，并做出詳盡的需求報(bào)告，建立完整的風(fēng)險(xiǎn)背景與保險(xiǎn)資料,。接下來進(jìn)行的工作就是準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告,，包括陳述公司的業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，陳述可能會(huì)發(fā)生的最大的損失(含性質(zhì)和金額),，檢視損失記錄,，查找公司風(fēng)險(xiǎn)管理的缺點(diǎn)，并對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理提出改進(jìn)的建議,。在公司的風(fēng)險(xiǎn)管理分析之后就要研討保險(xiǎn)安排計(jì)劃。在完成這些文書的準(zhǔn)備工作后便要付諸行動(dòng)：將邀保書遞送給符合承保的.各個(gè)保險(xiǎn)公司,，通過詢價(jià)或者招標(biāo)的方式選擇承保的公司,。在這里需要注意的是保險(xiǎn)方案和承保的保險(xiǎn)公司最終的抉擇權(quán)是在客戶的手中，而我們只是將各個(gè)保險(xiǎn)公司原始的保險(xiǎn)方案報(bào)價(jià)匯總，并向客戶詳細(xì)介紹各個(gè)保險(xiǎn)公司的具體情況,，提出我們的專業(yè)的意見,，讓客戶根據(jù)自己的具體情況進(jìn)行選擇。待到接受承保保險(xiǎn)公司確定之后,，我們將與其談判以落實(shí)保險(xiǎn)條件,，取得客戶訂單，并核對(duì)保險(xiǎn)單和相關(guān)的文件,。

6,、協(xié)助做好防災(zāi)防損工作揖及保險(xiǎn)理賠工作。風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處不在的,，要使損失降到最低,，得先從預(yù)防措施做起，協(xié)助客戶做好防災(zāi)防損的工作,，盡量避免風(fēng)險(xiǎn),。比如風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知、定期向客戶提交風(fēng)險(xiǎn)查勘報(bào)告,。如果不幸還是降臨,，發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，我們將立即告知客戶采取減少損失,、控制風(fēng)險(xiǎn)以及保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的措施,，并在第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司，在確認(rèn)保險(xiǎn)事故之后,，協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)事故索賠,，并要跟進(jìn)索賠的進(jìn)展，在有需要的時(shí)候參與有關(guān)索賠的會(huì)議,，以幫助客戶爭(zhēng)取到公平,、合理的賠償。這個(gè)環(huán)節(jié)雖然是很復(fù)雜,，程序也很繁瑣,，但是卻將保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值充分體現(xiàn)出來。

當(dāng)我們剛剛接觸到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)具體的操作流程的時(shí)候,，我們都覺得這個(gè)職業(yè)所做的工作太過于繁瑣,、復(fù)雜。然而,，當(dāng)我們?cè)趯?shí)習(xí)的時(shí)候真正投入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候,，不由自主地對(duì)它改觀。它的行業(yè)職能使你可以穿梭各行各業(yè),，與不同階層的人打交道,。而且,，你的工作內(nèi)容會(huì)隨你所接觸的項(xiàng)目而定的，進(jìn)行工作的過程中充滿了新鮮感與挑戰(zhàn),，團(tuán)隊(duì)的精神伴你在困難得時(shí)候勇往直前,。我們正式向著這種充滿激情和挑戰(zhàn)的行業(yè)前進(jìn)。

三,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值

1,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人產(chǎn)生的背景。無(wú)可否認(rèn),，這幾年來我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)取得了飛速的發(fā)展,，但是同時(shí)也存在很多問題。如保險(xiǎn)合同不夠規(guī)范,，保險(xiǎn)索賠糾紛屢見不鮮等等,。我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司便在這種形勢(shì)中應(yīng)運(yùn)而生。就在中國(guó)加入wto前夕,，鑒于規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng),。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)接軌的迫切的需要，1999年中國(guó)首批三家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司成立,，2000年就正式營(yíng)業(yè),，至此我們才有了民族保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值體現(xiàn),。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，根據(jù)被保險(xiǎn)人的需求,，為其提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案,、選擇經(jīng)營(yíng)能力好信譽(yù)度高的保險(xiǎn)公司承保,、協(xié)助被保險(xiǎn)人索賠的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。其工作是針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)情況,，為客戶“量身定做”合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方案,，通過風(fēng)險(xiǎn)控制、合同的轉(zhuǎn)移,、保險(xiǎn)等手段,，以最小的成本獲得最大的保障，從而將客戶可能面臨的損失轉(zhuǎn)移出去,。

司能夠承擔(dān)的費(fèi)率多少才夠?yàn)楹侠?，公司需要多大的保障才最為合適等等。這些都是需要專業(yè)的技術(shù)人員和具有一定的資訊網(wǎng)絡(luò)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人來解決這一系列風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)安排的問題,。

四,、未來工作

通過在公司二個(gè)月和同事的相處,，把自己融入到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司這個(gè)濃厚的工作氛圍之中，領(lǐng)會(huì)到加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神的重要性,。需要我們分工合作，運(yùn)籌帷幄,，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的合作精神,。而自己多學(xué)的知識(shí)也是很有限的，但是我相信通過不懈的努力,、不斷的積累在未來的工作中,，將根據(jù)自己的長(zhǎng)短來不斷學(xué)習(xí)，積累知識(shí),，以不斷充實(shí)自己,，以便更加積極地向著這個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)朝陽(yáng)的行業(yè)前進(jìn)。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作總結(jié)【三】

xx年是人保財(cái)險(xiǎn)股份制改革上市后的第二個(gè)年度,。這一年,，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對(duì)新變化,、落實(shí)新機(jī)制,、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。

xx年,，我司實(shí)收毛保費(fèi)****萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)*%,，已賺凈保費(fèi)***萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)***萬(wàn)元，賠付率為**%,。較好地完成了上級(jí)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),。

一、圍繞目標(biāo),，落實(shí)計(jì)劃,，緊抓業(yè)務(wù)工作

1、計(jì)劃落實(shí)早,、措施

xx年初,，我司經(jīng)理室就針對(duì)**地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)變化及xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解,，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃,，月月盤點(diǎn),、月月落實(shí)，有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,。

在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù)據(jù),。

2,、搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)，加大新工程,、新項(xiàng)目的拓展力度,，堅(jiān)決的丟棄“垃圾保費(fèi)”

今年來，我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),，拓展新車市場(chǎng)和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù),。

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠,，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室督促考核,，并要求提前介入公關(guān),。一旦出現(xiàn)脫報(bào)，馬上在全司公布,，其他人員可以參與競(jìng)爭(zhēng),，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失,，保證了主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額占有率,。

二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目,、新上工程名錄,，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,，請(qǐng)他們幫助我們收集,、提供新車信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù),、新市場(chǎng)做到心中有數(shù),，充分把握市場(chǎng)主動(dòng)，填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素,。

三是已失業(yè)務(wù)不放棄,。我們不僅對(duì)xx年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),，并分解到相關(guān)部門,，要求加大公關(guān)力度,，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的,，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競(jìng)爭(zhēng)流失的，我們決不消極退出,，而是主動(dòng)進(jìn)攻,，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段,，逐個(gè)突破，全面爭(zhēng)取回流,。四是大小齊抓,，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制,、轉(zhuǎn)產(chǎn),、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊，加之競(jìng)爭(zhēng)等因素,，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對(duì)這些情況，我們充分動(dòng)員,，統(tǒng)一思想,，上下形成合力，迎難而上,。做到責(zé)任到人,，對(duì)保費(fèi)在5萬(wàn)元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān),。

3,、在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，在競(jìng)爭(zhēng)中促發(fā)展,。

一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作,。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,，突出匯報(bào)我司是如何加大對(duì)**地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度,，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動(dòng),，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個(gè)體,、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委,、縣政府對(duì)我司熱心參與地方政府工作表示滿意,，還對(duì)我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,，向中小企業(yè)提供保險(xiǎn)保障，主動(dòng)服務(wù)于他們,，給予肯定,。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財(cái)險(xiǎn)公司是真心為地方政府服務(wù)的,，是值得扶持,、信賴和幫助的，從而對(duì)我司工作給予了很大地傾斜,。

二是深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員,，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài),。

三是服務(wù)更加人性化,、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干,，進(jìn)行了多次回訪,，請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶對(duì)我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室,，對(duì)所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,，對(duì)所有新保客戶必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目,，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò),，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務(wù),。五是按照向社會(huì)服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控,，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口,，全面提高公司整體服務(wù)水平。

4,、以分散性業(yè)務(wù)為突破口,，加大市場(chǎng)占有面

根據(jù)**當(dāng)前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研究,，確定今年把摩托車保險(xiǎn),、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、學(xué)生以及人身意外險(xiǎn)作為今年零散性險(xiǎn)種突擊,，首先與交警,、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請(qǐng)他們幫我們代理摩托車保險(xiǎn)業(yè)務(wù);同時(shí)與縣教委取得聯(lián)系,，班子成員多次與分管教育的副縣長(zhǎng),、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任,，才使我們的學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)有所突破,。

5、開展勞動(dòng)競(jìng)賽,，促進(jìn)“兩險(xiǎn)”業(yè)務(wù)健康成長(zhǎng)

我們根據(jù)上級(jí)公司有關(guān)競(jìng)賽要求,，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險(xiǎn)、“幸福家庭”,、“合家歡樂”等勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，并自行組織了摩托車,、責(zé)任險(xiǎn),、意外險(xiǎn)等突擊活動(dòng)，從而營(yíng)造了一種健康活潑,、你追我趕,、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,，我公司頂住家財(cái)險(xiǎn)滑坡和年末保源少的劣勢(shì)情況,，合理分解目標(biāo)，層層落實(shí),，自加壓力,，跑企事業(yè)單位，跑個(gè)人家庭,，一筆筆,、一份份，最終以140%的好成績(jī)超額完成市公司下達(dá)的任務(wù),。

6,、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。

公司從狠抓第一現(xiàn)場(chǎng)的查勘率入手,，堅(jiān)持實(shí)事求是,、“迅速、及時(shí),、準(zhǔn)確,、合理”的原則,。只要接到報(bào)案，無(wú)論事故大小,，無(wú)論白天黑夜,，始終堅(jiān)持趕到第一現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料,，嚴(yán)格按照快速賠付流程,，為客戶提供力所能及的方便。

一是堅(jiān)持雙人查勘,，雙人定損,，交叉做案，限時(shí)賠付,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量;

二是堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,，積極參與“三個(gè)中心”建設(shè)，以進(jìn)一步提高服務(wù)水平;

三是加強(qiáng)考核,、加大督查力度,。對(duì)理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實(shí)，輕者批評(píng)教育,，重者嚴(yán)肅處理,，決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下,，防理部門主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,，及時(shí)擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法,、冬季防火防爆安全檢查辦法,，始終做到提前把握，提前介入,，積極會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查落實(shí),，對(duì)可能出現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，以減少損失,，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,。我們先后到有安全隱患的**紙業(yè)、**藥業(yè),、**公司等重點(diǎn)客戶單位幫助整改隱患,，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評(píng),，收到良好的社會(huì)效果,。

二、調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí),，提高公司效益水平

今年我司在抓好效益型險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的同時(shí),，認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)，對(duì)往年賠付率高于100%的劣勢(shì)險(xiǎn)種堅(jiān)決予以放棄,，對(duì)賠付率較高但仍存在一點(diǎn)利潤(rùn)空間的險(xiǎn)種選擇性承保,。去年我司農(nóng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)賠付率高達(dá)106%,，我司從大局出發(fā),，堅(jiān)決的暫停該險(xiǎn)種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險(xiǎn)存在保險(xiǎn)費(fèi)低,，保障范圍大,、保險(xiǎn)金額高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是遇到洪澇災(zāi)害,、被盜的事件,，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā),，對(duì)該險(xiǎn)種的承保范圍,、承保條件進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。在注重各險(xiǎn)種效益發(fā)展的同時(shí),，我們改變以往的經(jīng)營(yíng)套路,，***廠車險(xiǎn)業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)，續(xù)保時(shí)間為9月份,，但今年多家保險(xiǎn)公司對(duì)此業(yè)務(wù)虎視眈眈,，介入競(jìng)爭(zhēng),，企圖分羹,，為保證萬(wàn)無(wú)一失，我司果斷提前續(xù)保,，使其他保險(xiǎn)公司措手不及,，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。**紙業(yè)有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物,，續(xù)保是在11月份,，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當(dāng)年不僅會(huì)損失幾萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi),，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力,，但為了彌補(bǔ)上半年因丟棄“垃圾”險(xiǎn)種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，的實(shí)現(xiàn)已賺凈保費(fèi),，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營(yíng)工作新形勢(shì)的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實(shí)驗(yàn)性思路,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十

一年來,，xxx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān)。今年,，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù),，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績(jī)與不足,。以下就是本人的工作總結(jié)：

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn),，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效，勇爭(zhēng)一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù),、提高效益”這一中心,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng),，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開展多元化經(jīng)營(yíng),，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施,。因此,，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平,。一年來,，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè),。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì),、業(yè)務(wù)研討會(huì),，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí),、找經(jīng)驗(yàn),，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論,、展業(yè)技巧的知識(shí)上,，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3,、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化,、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個(gè)能上能下,，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制,。

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營(yíng)銷一部的經(jīng)理。營(yíng)銷一部營(yíng)銷員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn),。貨運(yùn)險(xiǎn)的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力,，我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元,，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)759389.82元,，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證,。

由于工作千頭萬(wàn)緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成,，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十一

2017年度，在市分公司黨委,、總經(jīng)理室和縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)公司和縣政府各職能部門的具體指導(dǎo)幫助下,，我公司認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及省,、市保險(xiǎn)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以深入開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為契機(jī),，努力加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格以按照機(jī)關(guān)效能建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)抓好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理,，在堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)大力拓展業(yè)務(wù),，公司的全面建設(shè)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，全年我公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入?萬(wàn)元,，上繳利稅?萬(wàn)元,，代收車船使用稅?萬(wàn)元，處理種類賠案?筆,，為出險(xiǎn)案件賠付出現(xiàn)金?萬(wàn)元,，在完成上級(jí)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)，為本縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

今年公司黨組積極響應(yīng)上級(jí)黨委和××縣委號(hào)召,，在公司黨員干部中深入開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”,，公司黨支部結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，擬定了公開承諾書,，每個(gè)黨員都制定了爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀黨員承諾書,，并予以公開，較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,，增強(qiáng)了黨組織的向心力和凝聚力,。一年來，公司全體員工緊緊團(tuán)結(jié)在黨組周圍,，精神振奮,，工作努力，為圓滿地完成上級(jí)賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。全年未發(fā)生任何違法違紀(jì)行為和行政責(zé)任事故,。

一年來，我司堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，以構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)為工作的主線,，為全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民的財(cái)產(chǎn)安全保障出發(fā)，定目標(biāo),、找差距,、解放思想、實(shí)干創(chuàng)新,、強(qiáng)化管理,、提高質(zhì)量，不斷擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域,，大力開辦服務(wù)性險(xiǎn)種,，為全縣人民創(chuàng)立放心的保險(xiǎn)環(huán)境，取得明顯經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)成效,。

一是為發(fā)展全縣的運(yùn)輸業(yè)積極提供保險(xiǎn)服務(wù),。采取登門服務(wù)的方法，加強(qiáng)對(duì)各種車輛的的承保工作,，積極采取優(yōu)惠政策,，促進(jìn)車輛尤其是大貨車保全保足，使事故發(fā)生后保戶獲得足夠的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。引進(jìn)差異化管理,，對(duì)集體運(yùn)輸單位和個(gè)體保戶給予了有力的經(jīng)濟(jì)保障，推動(dòng)了全縣運(yùn)輸業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的健康發(fā)展,。

二是大力發(fā)展園方責(zé)任保險(xiǎn),。學(xué)校安全工作是學(xué)校教育工作的重要組成部分,，隨著教育事業(yè)的發(fā)展和辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,，教育行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在逐年增加,。開辦校園方責(zé)任保險(xiǎn)一方面可以促使學(xué)校主動(dòng)運(yùn)用科學(xué)的方法，加強(qiáng)安全管理,，采取各種積極有效的措施,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和保險(xiǎn)意識(shí)，防范各種可能發(fā)生的安全事故;同時(shí)在各類安全事故發(fā)生后可以立即運(yùn)用現(xiàn)代保險(xiǎn)機(jī)制,，把風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損失,，分散轉(zhuǎn)移出去。事故的調(diào)查處理及定性由保險(xiǎn)公司運(yùn)作,，教育行政部門和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)就可以從繁雜的事故處理中解脫出來了,，全心全意投入到教學(xué)工作中。今年我們下大力開展這項(xiàng)工作,，在市分公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,，我們?cè)谏弦荒甓扰c教育部門良好關(guān)系的基礎(chǔ)上，加大了工作力度,，完成了全縣的校園方責(zé)任保險(xiǎn)承保工作,，縣區(qū)內(nèi)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有中小學(xué)均在我公司投保了校園方責(zé)任險(xiǎn)，截止12月底受理教職員工和在校學(xué)生意外事故?起,，已為出險(xiǎn)學(xué)生和教職員工支付醫(yī)療賠款?萬(wàn)元,。

一是嚴(yán)格實(shí)行規(guī)范化管理。實(shí)行了“集中核保,、集中理賠”,，按照保監(jiān)會(huì)的規(guī)定和保險(xiǎn)法的條款嚴(yán)格費(fèi)率，不違規(guī)經(jīng)營(yíng),，不擅自提高費(fèi)率,，保障了保戶的權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益。同時(shí)對(duì)理賠工作進(jìn)行專業(yè)化管理,，提高現(xiàn)場(chǎng)勘查率,，規(guī)范了各險(xiǎn)種理賠的程序，加強(qiáng)大案跟蹤和汽車零部件的報(bào)價(jià)工作,，使賠付標(biāo)準(zhǔn)更加準(zhǔn)確,。尤其大力開展了“理賠無(wú)憂—金牌服務(wù)工程”，創(chuàng)建理賠服務(wù)綠色通道,，對(duì)保戶提供了及時(shí)快捷的服務(wù),。

二是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)觀念。為使保戶滿意,，全縣人民滿意,，我司進(jìn)一步推出了“承諾服務(wù)”和“限時(shí)服務(wù)”，實(shí)行了公司權(quán)限以內(nèi)賠案當(dāng)天賠付,，超公司上報(bào)審批案件5天賠付,。同時(shí)我們?cè)诩訌?qiáng)24小時(shí)值班的基礎(chǔ)上，設(shè)立和配置了專門的接線員,、勘查員、值班司機(jī)及專用勘查車輛和設(shè)備,，不論白天還是黑夜，也不論刮風(fēng)還是下雨,，只要有報(bào)案電話打來，理賠人員迅速出現(xiàn)場(chǎng),，在限時(shí)之內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)施救和勘查，極大地縮短了保戶等待時(shí)間,，加快了理賠和補(bǔ)償速度。

三是樹立保險(xiǎn)形象,，把人保品牌做好。今年,，我們大力推進(jìn)“以德經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信為民”的進(jìn)程,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營(yíng)業(yè)人員服務(wù)規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列文明服務(wù),、廉政服務(wù)的規(guī)范措施，無(wú)論是誰(shuí),，觸犯保戶利益，年終對(duì)本人的業(yè)績(jī)實(shí)行“一票否決”,，使全司業(yè)務(wù)和理賠人員都能嚴(yán)格按照保險(xiǎn)原則辦事;為接受全社會(huì)的監(jiān)督，我們定期到群眾中征求意見和建議;積極落實(shí)文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施,，堅(jiān)持實(shí)行禮儀服務(wù)、文明用語(yǔ)、禁服務(wù)忌語(yǔ),，掛牌服務(wù)、持證展業(yè),、送賠款上門等活動(dòng),，并對(duì)著裝、儀表,、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)做了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，使全司的環(huán)境建設(shè)和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境,。

一年來，我們雖然取得了明顯的成績(jī),，但也存在在一些問題。主要表現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展步伐放緩,，市場(chǎng)占有率有下降的趨勢(shì)。造成這一問題的原因,，主要有以下幾個(gè)方面：

一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范?！痢量h財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)幾年來隨著經(jīng)營(yíng)主體的增加，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,。在這種情況下,，有些公司不按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，進(jìn)行惡意競(jìng)爭(zhēng),，有的甚至置國(guó)家的法律法規(guī)而不顧，違規(guī)操作?，F(xiàn)在××的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，只有人保財(cái)險(xiǎn)、平保等數(shù)家公司有經(jīng)營(yíng)資格,，其他均屬無(wú)證營(yíng)業(yè)，擾亂了××的保險(xiǎn)市場(chǎng),。具不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來幾家未在××注冊(cè)的公司其收取保費(fèi)1000?余萬(wàn)元,，直接造成稅費(fèi)流失達(dá)70?余萬(wàn)元。

二是保險(xiǎn)市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)水平制約明顯,。××縣是國(guó)家級(jí)貧困縣,，而且以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后?！痢量h經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，××縣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)也欠發(fā)達(dá),，與其他地區(qū)還有明顯的差距。

三是業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡,。近幾年來，雖然××縣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)總額增幅較大,，但業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡。從各險(xiǎn)種發(fā)展速度看,，貨運(yùn)、機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)增幅較大,，家財(cái)、企財(cái),、責(zé)任保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)收入增加不明顯。業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，一方面反映了市場(chǎng)供給不能滿足消費(fèi)者多元的保險(xiǎn)需求,，另一方面說明各家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，亟待調(diào)整,。

一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)的開展。在加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí),，帶動(dòng)全體員工奮發(fā)向上、扎實(shí)工作,，打造一支素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍,，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供足夠的人力支持。

二是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,，了解、掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點(diǎn),，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,，繼續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)的教育，注重運(yùn)用數(shù)據(jù)管理,，引入激勵(lì)機(jī)制，全面調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性,。

三是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn),、做大和做強(qiáng)的關(guān)系，認(rèn)真貫徹“防風(fēng)險(xiǎn),、保效益、促發(fā)展”的方針,，堅(jiān)持“近期有效、長(zhǎng)期有利”的原則，加強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力度,，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng),。

四是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警,、教育、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭(zhēng)取他們的協(xié)助，努力提高各種車輛,、學(xué)平險(xiǎn)、校園方責(zé)任險(xiǎn)和醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)的承保率,。

五是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場(chǎng)查勘率,，采取人性化服務(wù)，區(qū)別對(duì)待性質(zhì)不同的案件,，加快理賠速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境。

六是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng),，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度,，采取積極有效的方法，參與競(jìng)爭(zhēng),，鞏固原有險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額，積極拓展新業(yè)務(wù),、新保源,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十二

尊敬的陳經(jīng)理：

您好!我是房產(chǎn)部的__。最近我一直在想在_公司二年里做了些什么,，得到了什么，我發(fā)現(xiàn)付出跟收獲相差巨大,，讓我萌生了辭職的想法。對(duì)外別人都認(rèn)為我們房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人收入很高,，可是事實(shí)事與愿違，特別是我們公司近期幾個(gè)樓盤銷售不是很理想,，讓我對(duì)這份工作更沒有了信息,，遞交辭職信成了遲早的事情。

(2)陪伴客戶查看房屋,，測(cè)算購(gòu)房費(fèi)用等;,。

(4)申辦租售許可證，調(diào)研房地產(chǎn)市場(chǎng),，核算與評(píng)估房?jī)r(jià)，設(shè)計(jì)價(jià)格體系,，編制宣傳展示與管理用圖表文件，設(shè)計(jì)平面安排和處理面積誤差,。

因?yàn)闃鞘袉栴}，再加上自身的原因,，導(dǎo)致我的提成很少，我在想我不適合做這份工作,，希望經(jīng)理能夠批準(zhǔn)我的辭職申請(qǐng)。最后,，祝愿公司能夠從困境中走出來,，再創(chuàng)佳績(jī)。

此致

敬禮!

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十三

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益,，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),，并依法收取傭金的單位。在我國(guó),，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的存在形式是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

1,、確定客戶基礎(chǔ)

2、客戶風(fēng)險(xiǎn)的分析

3,、對(duì)保險(xiǎn)公司的選擇

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人對(duì)保險(xiǎn)人的評(píng)估主要包括以下幾個(gè)方面：服務(wù)質(zhì)量、承保責(zé)任范圍,、靈活性、承保能力,、地域范圍、理賠服務(wù),、技術(shù)和銷售服務(wù)、價(jià)格,、勘查和風(fēng)險(xiǎn)管理、互惠交易,、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、連續(xù)性,、聲譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)等。

4,、對(duì)保險(xiǎn)公司安全性的評(píng)估。

1,、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

1)火險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

2)盜竊險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

3)水險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

2,、協(xié)助索賠服務(wù)

1)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在索賠中的職責(zé)。

2)文件系統(tǒng),。

3)國(guó)內(nèi)案件的索賠。

4)汽車保險(xiǎn)的索賠,。

5)責(zé)任保險(xiǎn)的索賠。

6)重大財(cái)產(chǎn)損失的索賠,。

7)理賠記錄。

1,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的財(cái)務(wù)管理概述

2、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的資金管理

3,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的財(cái)務(wù)收支管理

4、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的成本與費(fèi)用管理

5,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的會(huì)計(jì)管理

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十四

作為一個(gè)普通的營(yíng)銷人員，我和其他人一樣面臨著保險(xiǎn)營(yíng)銷難的問題,。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險(xiǎn)。在營(yíng)銷的過程中,，根據(jù)自己一些成功的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，我有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),。

第一,，在推銷保險(xiǎn)之前,，我們應(yīng)該對(duì)保險(xiǎn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。只有對(duì)產(chǎn)品有一定的認(rèn)識(shí)和熟悉,，才能成功地向客戶推薦。因此,，在我推銷每一種保險(xiǎn)之前,，我會(huì)盡我最大的努力去了解保險(xiǎn),，尤其是一些重要的細(xì)節(jié)。當(dāng)你把保險(xiǎn)介紹給客戶的時(shí)候,，你可以解釋客戶有疑問的細(xì)節(jié)，這會(huì)讓客戶覺得你很專業(yè),，增加他們對(duì)保險(xiǎn)的信心。

第二,，向合適的人推薦合適的保險(xiǎn)。這是非常重要的,，在熟悉我們代理的各種保險(xiǎn)后，要選擇正確的營(yíng)銷目標(biāo),，不能撒網(wǎng)。一般來說,，我會(huì)先征求客戶的意見，了解客戶的需求,，然后選擇合適的保險(xiǎn)由我們的代理推薦給客戶。

第三,，數(shù)值表達(dá)式很重要。當(dāng)我們?yōu)榭蛻艚榻B保險(xiǎn)時(shí),，我們不能只談?wù)摳拍睢．吘?，大多?shù)客戶都不是很專業(yè)，太多的專業(yè)詞匯會(huì)讓他們覺得很復(fù)雜,。當(dāng)我們了解客戶時(shí)，我們可能不了解它,。

第四,，與客戶建立信任?；仡櫸页晒Φ臓I(yíng)銷客戶，我發(fā)現(xiàn)他們中的很多人都非常信任我,。畢竟，保險(xiǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的投資,，客戶必然會(huì)考慮相應(yīng)的保險(xiǎn)公司的綜合實(shí)力。除了通過其他渠道了解保險(xiǎn)公司的情況,，對(duì)于我們理財(cái)規(guī)劃師來說，給客戶帶來信心也是非常重要的,。

不僅是保險(xiǎn),，而且在營(yíng)銷其他產(chǎn)品時(shí)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn),，向熟悉和信任我們的客戶營(yíng)銷要容易得多。有些客戶甚至?xí)f他們會(huì)相信你介紹給我的產(chǎn)品,。因此，在與客戶接觸的過程中,，有必要慢慢建立客戶對(duì)自己的信任感。俗話說得好:客戶是需要慢慢經(jīng)營(yíng)的,。我的一些保險(xiǎn)單在我把它們介紹給客戶后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)就被成功地推銷出去了。

還有一點(diǎn)，就是向客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，多結(jié)合自己的情況或側(cè)面情況。例如,除了介紹產(chǎn)品的性質(zhì),我會(huì)把自己和購(gòu)買產(chǎn)品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經(jīng)驗(yàn),。

客戶聽完我們的購(gòu)買和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的比較后,將對(duì)產(chǎn)品更有信心,。此外,，如果可能的話,，盡量準(zhǔn)備好保險(xiǎn)合同模板,，當(dāng)客戶需要了解一些非常詳細(xì)的問題時(shí),，可以直接拿出合同模板，由客戶閱讀,。

以上是我的一些小小的保險(xiǎn)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),，有不對(duì)的地方希望得到您的糾正，希望我們可以繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，實(shí)行更有效的保險(xiǎn)營(yíng)銷,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十五

陌生而又遙遠(yuǎn)的__,，記憶中從未出現(xiàn),，理想家園更是一個(gè)不曾預(yù)料的意外或是偶然!

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語(yǔ)，辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意,，20__轉(zhuǎn)眼即逝,，20__不期而至,，繁忙的工作每天重復(fù)，不知不覺又過了一年,，對(duì)奮斗中的我來說13年是有意義的，有價(jià)值的,，也是有收獲的!停下前進(jìn)的腳步,，回顧在理想家園半年的工作歷程,，有淚水也有汗水，然而更多的是成長(zhǎng),，作為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢(shì)及行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，更加激發(fā)我的斗志，激勵(lì)我的潛能,，讓我更有理由堅(jiān)持在理想家園的舞臺(tái)上超越自我，實(shí)現(xiàn)目標(biāo),，在這歲末年初的時(shí)候我對(duì)自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃,。

年8月來到理想家園,，也是我理想的家園,，”這里我學(xué)了很多東西，也認(rèn)識(shí)到了自己的不足,，工作沒有計(jì)劃性,，隨心所欲是我的致命缺點(diǎn),，主觀意識(shí)不夠強(qiáng),，依賴別人是我工作的阻力,，很多的事情值得我去懺悔,，這些并沒有讓我停下腳步，動(dòng)力卻更加強(qiáng)大,，14年的精彩不敢想象,，但努力是必然的節(jié)奏,，“生活不去學(xué)會(huì)享受,，就得去學(xué)會(huì)忍受,，要么是享受成功時(shí)目光聚集的掌聲,，要么是享受失敗時(shí)一個(gè)人內(nèi)心深處的自責(zé)!

生活不是為了工作,，但是工作是為了更好的生活,，__年沒有太多成就,，而經(jīng)驗(yàn)是我的財(cái)富!初踏理想的家門,，月會(huì)的驚心動(dòng)魄,，讓我對(duì)自己期望很大，認(rèn)為一切都那么簡(jiǎn)單,，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺(tái)，分享成功的喜悅,，享受屬于自己的榮耀,，然而工作中的懶惰和不思進(jìn)取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實(shí)狀況,，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極,，“希望多大失望多大,，”在此,，我深感到內(nèi)疚!

工作總結(jié)：業(yè)績(jī)方面沒有很大的進(jìn)展,，而且離我個(gè)人制定的目標(biāo)也相差的太遠(yuǎn),，主要原因是我個(gè)人的能力不夠強(qiáng),，我需要不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，才能跟上團(tuán)隊(duì)的腳步，行業(yè)的前沿,，擺正心太,，才會(huì)在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣,，自信是我的挑戰(zhàn)，是否我有恒心,，做一個(gè)的經(jīng)紀(jì)人(定要有一個(gè)樂觀的心態(tài),，經(jīng)得起打擊,，永不氣餒,，要具有良好的應(yīng)變能力,、協(xié)調(diào)能力、要做到對(duì)工作熱心,，對(duì)客戶要有耐心,，對(duì)成功要有信心)沒有賣不出的房子,，只有買不出價(jià)格的人,，而我不是,，也不想,。

年的工作計(jì)劃：轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進(jìn)入新的一年,，新年要有新氣象,，在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對(duì)新的一年有一個(gè)好的計(jì)劃,，自己是一個(gè)從事房地產(chǎn)行業(yè)時(shí)間不長(zhǎng),，經(jīng)驗(yàn)不足的經(jīng)紀(jì)人,，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī),。

20__,，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力的一年，為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài),，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，充分認(rèn)識(shí)并做好二手房中介的工作，為此,，充分認(rèn)識(shí)自己目前各方面的不足，為了盡快的成長(zhǎng)為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下計(jì)劃：

第一：做好業(yè)績(jī),，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上,，再提高40%-80%,，即使市場(chǎng)不景氣,，但我還是會(huì)跟團(tuán)隊(duì)跟同事用行動(dòng)來證明，我可以!

第二：制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,，做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停變化的局面,，不斷的調(diào)整思路的工作，學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力,，我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向，來補(bǔ)充新的能量,，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆,。

第三：增強(qiáng)全局意識(shí),、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),、積極主動(dòng)地把工作做到重點(diǎn)上,，我將盡我的能力做到!

20__年的一些目標(biāo)理想,，可能還很不成熟,，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助,，20__年，我會(huì)更加的努力,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的去面對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù),，也力爭(zhēng)贏得尋求更多的客戶,，爭(zhēng)取做更多的單,，完善公司的工作,，相信自己會(huì)完成新的任務(wù),，能迎接20__年的挑戰(zhàn)。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的春天一定會(huì)來的,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十六

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了第二個(gè)里程,，回顧這第一個(gè)里程，作為一名房產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)人,，深深感到房產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的熱氣,，體會(huì)到每個(gè)經(jīng)紀(jì)人之間拼搏的精神,。

我是去年12月加入房地產(chǎn)中介這個(gè)大家庭的，對(duì)于我來說一個(gè)陌生行業(yè)，不管以前有多少輝煌,，現(xiàn)在是一段新的開始，新的憧憬,。從做進(jìn)公司做經(jīng)紀(jì)人那一天起我告訴自己我要做房產(chǎn)中介的champion，作為一名普通的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人,，能在相同的硬件條件下,，拿下銷售冠軍,，是每一名經(jīng)紀(jì)人的夢(mèng)想,。

經(jīng)過了市場(chǎng)調(diào)研,，銷售培訓(xùn)以及技能培訓(xùn)等多個(gè)環(huán)節(jié)的考驗(yàn),，終于接近了一名合格的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。參加第一次培訓(xùn)時(shí),，我的經(jīng)理就告訴我們經(jīng)紀(jì)人需要和許多不同層次的人接觸,，要求很強(qiáng)的交際能力,，也要有積極的工作態(tài)度,。做業(yè)務(wù)時(shí)首先是把客戶看成自己的朋友，為他們解決住房問題,，根據(jù)他們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力選擇合適的戶型,，包括后期還會(huì)為他們解決一些物業(yè)方面的問題,。

經(jīng)紀(jì)人不僅僅停留在賣房子的層面,，需要各方面強(qiáng)化自己的專業(yè)知識(shí),，不僅在房地產(chǎn)方面,，營(yíng)銷學(xué)、心理學(xué)都要涉及,，同時(shí)作為公司的門面，自己的一言一行也同時(shí)代表了一個(gè)公司的形象,。所以要不斷提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己,。

剛開始,，我的業(yè)績(jī)并不好,，盡管也很用心,，帶看,，派單,，駐守,，電話跟進(jìn)這些都很努力去做,，卻不見成效,，看著別的同事天天都有業(yè)績(jī)，有的還成交幾百萬(wàn)的別墅,，心里有說不出來的滋味,。難道就比別人差,，我告訴自己，我也很優(yōu)秀,，別人能做到的我也一定能做到,。

我知道在工作中光有熱情是不夠的,，還需要抱著一種平常的心態(tài)，于是不斷提醒自己別人成交是別人的運(yùn)氣和能力,，我想自己現(xiàn)在要更加努力,，目標(biāo)就是要征服客戶,。我開始改變以前的方法，沒有一味地再去夸大房子的優(yōu)點(diǎn),，說話語(yǔ)氣也沒有很明顯的偏向性。自始自終把每一位客戶都當(dāng)成自己的朋友,，處處從幫朋友看房買房的角度出發(fā),，為客戶解決住房上的問題,，甚至還將房子一些無(wú)關(guān)緊要的小缺點(diǎn)告訴客戶,。這樣，客戶體會(huì)到一種親切感,，我的第一單就這么簽下來了,。

接下來,，我便做得更加得心應(yīng)手,，慢慢的體會(huì)到作為一名經(jīng)紀(jì)人打心理戰(zhàn)是房產(chǎn)中介這門職業(yè)的拿手本領(lǐng),。了解客戶的心理變化,，推測(cè)其房型和價(jià)格的需求,，并提供針對(duì)性的服務(wù),，從而促使交易成功,，這些都是成功的基本技巧。同時(shí),，在與客戶交流中善于察言觀色,，在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,。

此外,，還要廣泛了解整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),，走在市場(chǎng)的前沿。經(jīng)過這幾個(gè)月的磨練,，我可以獨(dú)立完成任務(wù),，更可以很自豪的說我現(xiàn)在是一名合格的經(jīng)紀(jì)人,，并且一直在努力做好自己的本職工作,。

在房產(chǎn)中介這個(gè)行業(yè),，我無(wú)時(shí)無(wú)刻都處在一個(gè)學(xué)習(xí),、打基礎(chǔ)的過程,。對(duì)于每個(gè)經(jīng)紀(jì)人來說這份工作休息時(shí)間很少,，就是春節(jié)許多人也不準(zhǔn)備回家,，一開始大家都還不大適應(yīng)，但很快就習(xí)慣了,，畢竟我們都在為自己的目標(biāo)努力奮斗,。

作為一名經(jīng)紀(jì)人,，在別人眼里是值得羨慕的,，因?yàn)槟晷?0萬(wàn)對(duì)于這一行業(yè)來說不是夢(mèng),，看著每個(gè)人光彩的一面,，可又有誰(shuí)知道我們要承受的壓力，大家都是在風(fēng)風(fēng)雨雨中挺過來的,。這段時(shí)間里有過歡樂也有淚水,，在我最苦的那段日子,，整整兩個(gè)月沒有開單，于是我拼命尋找客戶,，不放過任何一個(gè)機(jī)會(huì),，付出總算有了回報(bào)。

我相信只有從事了這份職業(yè)的人才能體會(huì)到它的艱難和辛酸,，我曾經(jīng)派單派到手軟,，挨家挨戶上門尋找房源,，被小區(qū)保安拒之大門外,，打電話被業(yè)主罵,，這些我都一一堅(jiān)持下來,，看著別的同事都那么認(rèn)真，也就更加努力尋找客戶,。

當(dāng)然也有人不削這份工作,，在他們看來經(jīng)紀(jì)人沒素質(zhì),，沒文化,，就靠騙。但是無(wú)論怎樣,。我要說的是：是公司培養(yǎng)了我，告訴我：堅(jiān)持做正確的事,、先做人后做事的道理,，始終保持“最信賴經(jīng)紀(jì)人形象”,，同時(shí)讓我明白自己的價(jià)值,，“中介”僅僅是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人最基本的工作內(nèi)容之一，我們工作的重心是：運(yùn)用我們專業(yè)的知識(shí),，豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)事物的數(shù)據(jù)分析,，通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)幫助客戶解決困難,，節(jié)約客戶相應(yīng)的投入成本,，包括時(shí)間和精力成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的化,。

因此,，每次接電話或接待客戶時(shí)候我都告訴自己微笑面對(duì)每一個(gè)客戶,，拿出我的專業(yè)知識(shí),，替他們解答問題,，盡可能幫助我的客戶，每每成交一單業(yè)務(wù)看到客戶挑選到滿意的房子，露出欣喜的表情時(shí),，自己就會(huì)有很強(qiáng)的滿足感。

作為一名房產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)人,，平凡且快樂，而又給人信心,，能憧憬光明的未來,。這份普通到不能再普通的職業(yè),，我會(huì)努力做好它,，今天的業(yè)務(wù)員就是明天的業(yè)務(wù)經(jīng)理,。

20_年這一年是有意義的,、有價(jià)值的,、有收獲的,。我相信，在新的一年將會(huì)有新的突破,，新的氣象,，能夠在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,，占有一席之地,。

陌生而又遙遠(yuǎn)的__,，記憶中從未出現(xiàn)，理想家園更是一個(gè)不曾預(yù)料的意外或是偶然!

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語(yǔ),，辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意，20__轉(zhuǎn)眼即逝,，20__不期而至,，繁忙的工作每天重復(fù),，不知不覺又過了一年，對(duì)奮斗中的我來說13年是有意義的,，有價(jià)值的，也是有收獲的!停下前進(jìn)的腳步,，回顧在理想家園半年的工作歷程,，有淚水也有汗水，然而更多的是成長(zhǎng),，作為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人,，__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢(shì)及行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，更加激發(fā)我的斗志，激勵(lì)我的潛能,，讓我更有理由堅(jiān)持在理想家園的舞臺(tái)上超越自我，實(shí)現(xiàn)目標(biāo),，在這歲末年初的時(shí)候我對(duì)自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃。

年8月來到理想家園,，也是我理想的家園，”這里我學(xué)了很多東西,，也認(rèn)識(shí)到了自己的不足，工作沒有計(jì)劃性,，隨心所欲是我的致命缺點(diǎn),，主觀意識(shí)不夠強(qiáng),，依賴別人是我工作的阻力,，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步,，動(dòng)力卻更加強(qiáng)大，14年的精彩不敢想象,，但努力是必然的節(jié)奏,，“生活不去學(xué)會(huì)享受，就得去學(xué)會(huì)忍受,，要么是享受成功時(shí)目光聚集的掌聲，要么是享受失敗時(shí)一個(gè)人內(nèi)心深處的自責(zé)!

生活不是為了工作,，但是工作是為了更好的生活，__年沒有太多成就,，而經(jīng)驗(yàn)是我的財(cái)富!初踏理想的家門,，月會(huì)的驚心動(dòng)魄,，讓我對(duì)自己期望很大,，認(rèn)為一切都那么簡(jiǎn)單,，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺(tái)，分享成功的喜悅,，享受屬于自己的榮耀,，然而工作中的懶惰和不思進(jìn)取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實(shí)狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極,，“希望多大失望多大,，”在此,，我深感到內(nèi)疚!

工作總結(jié)：業(yè)績(jī)方面沒有很大的進(jìn)展,，而且離我個(gè)人制定的目標(biāo)也相差的太遠(yuǎn),，主要原因是我個(gè)人的能力不夠強(qiáng),，我需要不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，才能跟上團(tuán)隊(duì)的腳步,，行業(yè)的前沿，擺正心太,，才會(huì)在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣,，自信是我的挑戰(zhàn),，是否我有恒心,，做一個(gè)的經(jīng)紀(jì)人(定要有一個(gè)樂觀的心態(tài)，經(jīng)得起打擊,，永不氣餒,，要具有良好的應(yīng)變能力,、協(xié)調(diào)能力,、要做到對(duì)工作熱心,，對(duì)客戶要有耐心,，對(duì)成功要有信心)沒有賣不出的房子,，只有買不出價(jià)格的人,，而我不是,，也不想,。

年的工作計(jì)劃：轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進(jìn)入新的一年,，新年要有新氣象,，在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對(duì)新的一年有一個(gè)好的計(jì)劃,，自己是一個(gè)從事房地產(chǎn)行業(yè)時(shí)間不長(zhǎng),，經(jīng)驗(yàn)不足的經(jīng)紀(jì)人,，很多方面都要有一定的要求,，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī),。

20__,，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力的一年,，為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，充分認(rèn)識(shí)并做好二手房中介的工作，為此,，充分認(rèn)識(shí)自己目前各方面的不足,，為了盡快的成長(zhǎng)為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人,，我訂立了以下計(jì)劃：

第一：做好業(yè)績(jī),，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上，再提高40%-80%,，即使市場(chǎng)不景氣,，但我還是會(huì)跟團(tuán)隊(duì)跟同事用行動(dòng)來證明,，我可以!

第二：制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,，做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停變化的局面,，不斷的調(diào)整思路的工作,，學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力,，我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向,，來補(bǔ)充新的能量,，知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,。

第三：增強(qiáng)全局意識(shí),、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),、積極主動(dòng)地把工作做到重點(diǎn)上,，我將盡我的能力做到!

20__年的一些目標(biāo)理想,，可能還很不成熟,，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助,，20__年,，我會(huì)更加的努力,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的去面對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù),，也力爭(zhēng)贏得尋求更多的客戶,，爭(zhēng)取做更多的單，完善公司的工作,，相信自己會(huì)完成新的任務(wù),，能迎接20__年的挑戰(zhàn),。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的春天一定會(huì)來的。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十七

導(dǎo)語(yǔ)：你對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管情況了解么?下面就讓小編來為你介紹一下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管情況吧!

早在1556年,，西班牙國(guó)王菲勒二世就頒布了有關(guān)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人加以管理的法令,，該法令確認(rèn)了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人制度，并規(guī)定保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不得在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中認(rèn)占份額,，可見對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管在其誕生之初就出現(xiàn)了,，發(fā)展到現(xiàn)在，監(jiān)管措施方式主要分為法律監(jiān)管和自律管理兩種,。

在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人力量最強(qiáng)大歷史最悠久的英國(guó),，國(guó)會(huì)于1977年通過了《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)法》，規(guī)定了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的申請(qǐng)資格,、注冊(cè),、保證金,、業(yè)務(wù)范圍、基本原則,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和被保險(xiǎn)人的權(quán)利和義務(wù),、對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管措施等，隨后依法成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)理事會(huì),，成為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和注冊(cè)監(jiān)管機(jī)關(guān),，在1987年被授權(quán)成為法定保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人職業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu),。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)理事會(huì)后來頒布了"經(jīng)營(yíng)法"，對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的信譽(yù),、宣傳及服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管,。注冊(cè)理事會(huì)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人最嚴(yán)厲也是惟一的處罰辦法就是將違法者除名，除名后的公司或個(gè)人不得再利用保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人名義從事經(jīng)紀(jì)活動(dòng),。在美國(guó),，各州《保險(xiǎn)法》都有適用于管理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)入的法律規(guī)定。除了聯(lián)邦政府和各州的`立法規(guī)范外,，政府還在各州委任了許多負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)特派監(jiān)督官,，他們有權(quán)對(duì)違規(guī)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人發(fā)出警告、進(jìn)行罰款,，責(zé)令暫停整頓甚至建議吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照等處罰,。

國(guó)外保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人發(fā)展較快,，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的數(shù)量,、業(yè)務(wù)范圍及影響程度都非同昔比。除了管理機(jī)關(guān)的監(jiān)管外,，成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的同業(yè)組織進(jìn)行行業(yè)自律也是一個(gè)鮮明特色,。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的同業(yè)組織主要通過建立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)等形式，在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行自我管理，自我約束,，它的有效管理能夠促進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)健康有序發(fā)展,。有些國(guó)家如英國(guó),、韓國(guó),、日本還特別規(guī)定保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人必須參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人同業(yè)組織,，否則就限制或者不準(zhǔn)從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng),。英國(guó)在1978年成立了由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人選出的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代表組成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)。美國(guó)1996年2月,，全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)起草了一份《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人示范法規(guī)》,，引導(dǎo)和推動(dòng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人制度朝著規(guī)范化方向發(fā)展。

目前,，中國(guó)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的設(shè)立與運(yùn)作實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入和監(jiān)管制度,。

《保險(xiǎn)法》及《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人管理規(guī)定(試行)》中明確規(guī)定：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元;保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的高級(jí)管理人員須具備任職資格條件,，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司須具備不少于15名持有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格證書的從業(yè)人員;保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司須將其資本金的40%存放在保監(jiān)會(huì)指定的帳戶上，作為營(yíng)業(yè)保證金,。

國(guó)外規(guī)定保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的經(jīng)營(yíng)范圍包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),、人壽保險(xiǎn)以及再保險(xiǎn)。

在美國(guó),，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人可以分為銷售財(cái)產(chǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)的經(jīng)紀(jì)人和營(yíng)銷人壽保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人兩大類,。一般允許地區(qū)、全國(guó)和全球性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司兼營(yíng)財(cái)產(chǎn)和責(zé)任保險(xiǎn),，團(tuán)體人壽和健康保險(xiǎn)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),，并可安排再保險(xiǎn)。但在人壽保險(xiǎn)營(yíng)銷方面,，美國(guó)保險(xiǎn)中介以保險(xiǎn)代理人為主,，在一些州(如紐約州),，特別規(guī)定保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不得辦理人壽保險(xiǎn)與年金保險(xiǎn)業(yè)務(wù),。

在韓國(guó)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人主要分為人身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和損害保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,，允許二者兼營(yíng),，前提要分別取得人身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和損害保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的執(zhí)業(yè)證書。但在韓國(guó),。嚴(yán)格禁止保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人兼營(yíng)保險(xiǎn)公司,、保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)精算人及理賠理算人的業(yè)務(wù),。相比之下,，英美國(guó)家規(guī)定相對(duì)寬松，允許個(gè)人保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人兼營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),。

作為中介的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人主要以收取傭金為利潤(rùn)來源,，各國(guó)對(duì)此有不同的規(guī)定。在英國(guó),，傭金率是由保險(xiǎn)人和經(jīng)紀(jì)人協(xié)商確定,，監(jiān)管機(jī)關(guān)不規(guī)定傭金率的幅度。如果投保人要求獲知保險(xiǎn)人所支付的傭金金額,，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)及時(shí)向投保人披露,。在美國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人根據(jù)不同的險(xiǎn)種收取不同比例的傭金，一般收取傭金的方式主要是按照保險(xiǎn)費(fèi)比例支付傭金或按賠付率支付利潤(rùn)分享傭金,。傭金支付標(biāo)準(zhǔn)通常根據(jù)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù),、性質(zhì)和種類等因素不同分別來確定。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十八

你知道保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)是什么嗎?下面是小編為大家?guī)淼谋ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)的知識(shí),。歡迎閱讀,。

1,、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人;

2,、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研,、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

3,、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案,，其核心為保險(xiǎn)方案;

4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu),，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案;

9,、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作,。

再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,，是指接受再保險(xiǎn)分出公司委托，為再保險(xiǎn)分出公司與再保險(xiǎn)分入公司辦理再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供中介服務(wù),，并按約定收取傭金的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu),。

指基于投保人的利益，為投保人與被保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),，并依法收取傭金的機(jī)構(gòu),，包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其分支機(jī)構(gòu)。在再保險(xiǎn)市場(chǎng)上則有再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,，即基于原保險(xiǎn)人的利益,，為原保險(xiǎn)人安排分出、分入業(yè)務(wù)提供中介服務(wù)并依法收取傭金的人,。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人必須具備一定的保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)和技能,，通曉保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)則、構(gòu)成和行情,，為投保人設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案,，代表投保人與保險(xiǎn)公司商議達(dá)成保險(xiǎn)協(xié)議保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的崗位職責(zé)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不保證保險(xiǎn)公司的償付能力,，對(duì)給付賠款和退費(fèi)也不負(fù)法律責(zé)任,，對(duì)保險(xiǎn)公司則負(fù)有交付保費(fèi)的責(zé)任。因經(jīng)紀(jì)人在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的過錯(cuò)給投保人,、被保險(xiǎn)人造成損失的,，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人承擔(dān)賠償責(zé)任，所以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是投保人的代理人,，但經(jīng)紀(jì)人的活動(dòng)客觀上為保險(xiǎn)公司招攬了業(yè)務(wù),，故其傭金由保險(xiǎn)公司按保費(fèi)的一定比例支付。

4,、為被保險(xiǎn)人或受益人向保險(xiǎn)公司索賠;

6,、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù),。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人有嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)規(guī)則,世界各國(guó)對(duì)其都實(shí)行嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)管理。我國(guó)《保險(xiǎn)法》規(guī)定,因保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司過錯(cuò),給投保人,、被保險(xiǎn)人造成損失的,由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任,。