時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

投資理財管理工作計劃范文1

今年以來,，各商業(yè)銀行之間的存款競爭日趨白熱化,，尤其是進入二季度以來，工商銀行長治分行儲蓄存款呈現(xiàn)持續(xù)大幅波動的不穩(wěn)定態(tài)勢,，穩(wěn)存增存壓力較大,。對此，長治分行多措并舉,，采取有效措施確保下半年實現(xiàn)儲蓄存款余額和增量同業(yè)占比穩(wěn)中有升,。

一、提高認識,，明確目標,，力求完成保底任務。將儲蓄存款的穩(wěn)定持續(xù)增長作為日常工作來抓,，緊緊圍繞發(fā)展中高端客戶的經營思路,，努力拓展客戶規(guī)模，優(yōu)化客戶結構,，提高重點業(yè)務客戶滲透率,，促進個人客戶資產穩(wěn)定增長，在確保一季末儲蓄存款余額的基礎上做好穩(wěn)存增存工作,。

二,、加大私人銀行客戶拓展力度，全面落實“一行一季一戶”的工作要求,。中高端客戶競爭是我行確定的201_年四項重點工作之一,，對此，要求各支行務必統(tǒng)一思想,，高度重視,，增強高端客戶競爭發(fā)展的緊迫感、使命感,。一是要認真落實高端客戶發(fā)展規(guī)劃,，充分運用高端客戶維護、拓展專項激勵機制和政策,，推進全行中高端客戶快速發(fā)展,。二是做好存量客戶的服務與維護工作。目前,，全行已基本完成存量私人銀行客戶的簽約工作,，要求各支行要加強與客戶的溝通交流，充分了解客戶需求,，及時了解產品發(fā)行,、客戶活動等信息，同時還要加大私人銀行專屬產品配備力度，通過產品穩(wěn)固客戶,，防止出現(xiàn)客戶資產下降的情況,。三是積極捕捉市場信息，抓好私人銀行客戶的規(guī)模擴張,。以“煤炭資源整合,、上市及擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私營業(yè)主,、第三方存管,、房地產商”五大板塊為重點，實施名單制管理和維護,，加大高凈值客戶拓展力度,。

三、全力維護和發(fā)展財富客戶,，努力完成全年目標任務,。一是以全行開展的“大學習、大聯(lián)動,、大營銷”活動為契機,，持續(xù)快速推進優(yōu)質企事業(yè)單位代發(fā)工資業(yè)務發(fā)展，帶動財富客戶數(shù)量和資產的增長,。二是要深入挖掘存量潛力客戶,，確定發(fā)展目標，努力將其培育發(fā)展成我行財富客戶和私人銀行客戶,。三是加強前臺柜員和客戶經理的客戶推薦對接工作,，采勸接對子”的方式，前臺柜員發(fā)現(xiàn)的目標客戶要及時有效地推薦給客戶經理做營銷和后續(xù)維護,，確?？蛻糍Y源不丟失，不外流,。

四,、發(fā)揮理財產品與儲蓄存款的互動作用，實現(xiàn)二者同步協(xié)調發(fā)展,。一是大力營銷保本理財產品,，將其作為理財產品重中之重進行全力營銷，在增加理財產品余額的同時增加儲蓄存款余額,，實現(xiàn)二者同步發(fā)展,。二是要提前做好月末、季末和年末到期理財產品的銜接和存款轉化工作,。三是全力營銷理財產品的同時，要積極挖轉他行客戶和他行資產，穩(wěn)定本行儲蓄存款余額,，避免出現(xiàn)此增彼減的情況,。

五、充分發(fā)揮營銷團隊的作用,，做好客戶分層維護工作,。一是各支行行長、個金業(yè)務分管行長要親自參與本行私人銀行客戶,、財富客戶的維護,，定期聯(lián)系和拜訪客戶。每季度組織一次有針對性的財富客戶定向營銷活動,，每年組織一次較大規(guī)模的營銷活動,。二是各支行個人客戶經理要做好中高端客戶的日常維護工作。做好客戶大額現(xiàn)金提娶預約服務,、泊車,、理財規(guī)劃等方面的安排，確保服務質量;了解客戶日常金融需求,，與客戶建立長期,、穩(wěn)定的關系，提高客戶滿意度和忠誠度,。三是建立個人高端客戶維護的雙線聯(lián)系,、分層維護機制。加強與市分行財富管理崗,、私人銀行部太原分部的聯(lián)系,，從不同層面上共同維護。

六,、認真落實相關激勵措施,，加強監(jiān)測通報管理，實行大額資金報告制度,。各支行要落實市分行儲蓄存款的相關激勵措施并加強動態(tài)監(jiān)測,，尤其對高端客戶、大額資金的流動要責成專人予以關注,，行長,、分管行長要親自過問。營業(yè)網點柜面遇有大額資金向他行通兌情況,，經辦行要在辦理業(yè)務前向開戶行通報,，開戶行要積極進行客戶關系維護，確保資金不外流,。

投資理財管理工作計劃范文2

為完成市分行下達的201_年工作計劃任務,，確保我行服務水平在新的一年進一步提高,，服務能力進一步增強，服務形象進一步改進,，服務價值進一步體現(xiàn),，保證各項業(yè)務的持續(xù)、快速,、協(xié)調發(fā)展,。特制定201_年全年理財產品及基金營銷計劃，具體如下

一,、指導思想

認真學習鄧小平理論,、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀，以黨的十七大,、十七屆三中,、四中全會精神為指導，貫徹落實市分行201_年工作計劃要求,，樹立一切以客戶為中心的思想意識,，加強“軟實力”建設，以卓越服務創(chuàng)造價值為手段,，積極主動為客戶搞好服務,，千方百計為客戶排憂解難，優(yōu)化本行發(fā)展環(huán)境,，增強工作信心與決心,，促進本行各項業(yè)務平穩(wěn)較快發(fā)展，提高經濟效益,。

二,、總體目標

圍繞20__年全年理財產品及基金營銷計劃，重點解決我行服務工作中存在的不足與突出問題,，進一步提高我行服務水平,、服務能力，增強服務形象和體現(xiàn)服務價值,，達到“服務好,、質量好、客戶滿意”的目標,，成為客戶滿意度和客戶首選的銀行,，從而助推各項理財產品及基金營銷業(yè)務平穩(wěn)較快發(fā)展，創(chuàng)造良好經濟效益,。

三,、具體工作措施

1、通過宣傳,，形成營銷活動聲勢

我行要利用電子屏,、橫幅,、板報、專欄和資料等進行開展“理財產品及基金營銷”活動宣傳,，形成營銷活動聲勢和競爭氛圍,，提高全體人員積極參與，爭先恐后的熱烈氣氛,，做到優(yōu)質服務，以優(yōu)質服務創(chuàng)造優(yōu)良工作業(yè)績,?；顒悠陂g，我行在醒目位置統(tǒng)一懸掛有關營銷活動宣傳標語,，銀行工作人員披授帶佩徽章上崗,。窗口單位設立營銷活動宣傳欄，安排佩戴授帶的引導員進行引導服務和講解,，樹立窗口單位優(yōu)質服務良好形象,，切實推進營銷活動的深入開展。

2,、抓住時機,，切實開展營銷工作

我行要抓住一切有利時機做好集中營銷工作，各網點要在顯眼位置擺放新版宣傳折頁,，營造“理財產品及基金營銷”就在客戶身邊的濃厚氣氛,。網點工作人員要向客戶進行業(yè)務咨詢，積極推介“理財產品及基金”,，向客戶詳細介紹理財產品及基金功能特點和辦理要求,。同時要加強對存量客戶的維護和再營銷工作，根據(jù)我行實際,，結合下達的工作計劃任務,，篩選存量優(yōu)質客戶，進行主動營銷,。優(yōu)化流程,，強化服務質量，針對存量優(yōu)質貸款客戶,，推出有吸引力的服務措施,，拓展營銷深度，擴大我行業(yè)務范圍和優(yōu)質客戶群體,。

3,、采取定向營銷的方式

提升“理財產品及基金”品牌形象。我行要選擇房地產開發(fā)商開發(fā)的按揭樓盤,、汽車經銷商營業(yè)場所及個體工商戶集聚等有利區(qū)域進行現(xiàn)場營銷,，搭配宣傳折頁等陳列物,，營造親近客戶的氛圍，現(xiàn)場組織開展“理財產品及基金”營銷咨詢活動,，派發(fā)業(yè)務宣傳品,，吸引客戶前來參觀、咨詢,，擴大“理財產品及基金”品牌的社會影響,，促進“理財產品及基金”的銷售。

4,、加強工作紀律,，確保任務完成

在開展“理財產品及基金營銷”活動中，我行要加強工作紀律,，凡本行工作人員必須準時上班,，不準隨便離崗，原則上不準請事假,，以飽滿的精神,，高昂的斗志投入到營銷活動中。我行要把營銷活動的任務指標分解到人,，使人人肩上有擔子,、有責任，要想方設法完成任務指標,。為提高營銷活動工作效率和綜合競爭力,，我行各工作人員根據(jù)崗位職責要求實行上下聯(lián)動全員營銷，爭取超額完成市分行下達的工作計劃任務,，以優(yōu)異成績向市分行匯報,。

投資理財管理工作計劃范文3

一、迅速按《__省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料,，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來,。

二、加強與銀行溝通,，選定合作銀行,，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用,。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展,，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享,，風險共擔”機制和進行適當?shù)睦收{整,，從而建立公平合理的協(xié)作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋,。

三,、建立和完善中小企業(yè)信用體系

第一,、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務,、生產,、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息,，由企業(yè)申報資金需求,，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審,。

第二,，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫,，包含中小企業(yè)的信用等級,、法定代表人,、注冊資產,、經營范圍,、納稅額度等信息,，在湘東政務網站公布,，提供可供查詢的開放式渠道,。

第三,，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制,。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接,，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù),，逐步實行備案制;對于失信企業(yè),，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰,，或者促其強化信用觀念,、履約守信。

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