總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

理財顧問年終總結(jié)篇一

回顧即將過去的上半年，我感慨萬千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。

通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。

作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長,，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。

主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。

銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來。

可是客戶是自己的,，不是開了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的半年,，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財顧問年終總結(jié)篇二

每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24小時開機(jī),。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

一、各項任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。

理財客戶

新增戶,，完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬,，完成率115%。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

三,、工作打算：

1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。

2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

理財顧問年終總結(jié)篇三

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

第一,、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財顧問年終總結(jié)篇四

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

第一,、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。