總結不僅僅是總結成績，更重要的是為了研究經驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓。這些經驗教訓是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導作用，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害,，避免失誤,。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。
理財顧問年終總結篇一
回顧即將過去的上半年,，我感慨萬千。xx年是我人生旅程中轉折的一年,，這一年我轉行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。
進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。
通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學習的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。
作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質與才能,，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,，只要等著領導安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預則立，不預則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領導學習，向老同志學習,，向書本,、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧,，和客戶維護,，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務能力,。
第三、認真做好客戶維護,。
作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。
主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務,，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進。
第四,、做好銀行渠道的維護,。
銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來。
可是客戶是自己的,，不是開了個戶就完成任務,，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的半年,，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護,。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平。
理財顧問年終總結篇二
每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
一、各項任務指標,、學習和工作情況
1,、任務指標：
基金個人任務指標萬，完成萬,，完成率241%,。
理財產品
個人任務指標萬，完成萬,，完成率226%,。
理財客戶
新增戶，完成111%,。
貴金屬
任務指標萬,，銷售萬，完成率115%,。
白金卡
任務指標張,，完成張，完成率130%,。
貸記卡
個人任務指標張,，完成張，完成率206%,。
2,、學習上：
通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp,、cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。
3、工作上：
1),、積極營銷新客戶
有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元。
2)細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。
3)耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領導積極營銷
在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了,、和x單位的的電子結算業(yè)務,。
二、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。
2,、營銷力度有待提高。
三,、工作打算：
1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。
2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。
理財顧問年終總結篇三
回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉折的一年,，這一年我轉行進入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。
進公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學習的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質與才能,，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,，只要等著領導安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預則立，不預則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領導學習,，向老同志學習，向書本,、向網絡學習,，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護,，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力,。
第三,、認真做好客戶維護。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務,，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進,。
第四,、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務,，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質,。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平,。
理財顧問年終總結篇四
回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉折的一年,，這一年我轉行進入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。
進公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質與才能,，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,，只要等著領導安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預則立，不預則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第二,、虛心求教,。做為一個新員工，我要向領導學習,，向老同志學習,，向書本、向網絡學習,，首先學習客戶溝通技巧,，和客戶維護,，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務能力,。
第三、認真做好客戶維護,。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務,，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進,。
第四,、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務,，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質,。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平,。
