總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇一
一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1,、任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。
理財(cái)產(chǎn)品
個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。
理財(cái)客戶
新增戶,，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬,，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。
2,、學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格。
3,、工作上：
1),、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。
3)耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。
二、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。
2,、營銷力度有待提高。
三,、工作打算：
1,、業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。
2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇二
一,、工作指標(biāo)完成情況匯報
1、截止11月底完成綜合交易額x萬元,，完成全年預(yù)算的,，日均成交x萬元，較上年全年日均成交x萬元增長,。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,，市場占有率為，較上年全年增長,，交易活躍度較上年有明顯提升,。
2、營業(yè)面積較小,，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,，營業(yè)部同時也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部,。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,，對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個客戶,、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。
3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
考核指標(biāo)完成情況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通,，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦,。二,、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面,，營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效,，但同時也暴露一些問題,。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,，大多上班客戶無法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間,，但是卻得到了客戶的認(rèn)可,，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu),，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。
2,、投資者咨詢服務(wù)工作情況
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,，為了能更好的滿足客戶的需求,，理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目,，擇機(jī)擇時的發(fā)送，如：行業(yè)透視,、政策追蹤,、短線薦股、薦股追蹤,、操作策略等多個有針對性,，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。
同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過努力，目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性,，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。
經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,，目前客戶反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績,，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,，才能更好的完成上述工作。
⑵在咨詢服務(wù)方面,，理財(cái)顧問部結(jié)合今年工作會議精神,，配合市場熱點(diǎn)及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,，如：理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,，在客戶中反響不錯，隨后又相繼舉行了《新能源概
念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,，根據(jù)公司四季度操作策略,，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》,。通過對行業(yè)的研讀,，投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者市場行業(yè)分析能力,。3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于為新升級營業(yè)部,，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求,。
理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：1,、充分利用每天晨會時間,，由于參會人員較多,，晨會召開時間又短,，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉，晨會以輪流制進(jìn)行。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,，通過短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。
2,、“一周聚集”的活動的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動,，周三的交流活動比較靈活,，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進(jìn)行分析以外,，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,，并且評出月度最佳推薦人獎,、大盤分析
最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運(yùn)行,，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,，成為晨會交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言,，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力,。
通過一段時間的培養(yǎng),，目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。
三,、工作中的不足之處
1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時間間隔過長,。2,、短信方面未能及時整理短信平臺，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù),、無效、錯發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,，目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。
3,、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。
4,、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向,。
5,、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長效性未能保證,，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。四,、未來一年的工作計(jì)劃
1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力,，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作,，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會”活動做好,，做大,，做強(qiáng)，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。
2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。3,、建立客戶多層級回訪機(jī)制,，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量,。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。6,、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇三
一、八月份工作總結(jié)
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議,。過程中,，我深切地體會到，作為市場部的一份子,，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,，行動上更要與市場同步，時刻做到思想,、行動與時俱進(jìn),。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,，以發(fā)展凝聚力量,，以實(shí)干樹立形象”。
（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),、專業(yè)知識的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率,。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施,、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能,，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知,、發(fā)展規(guī)劃等；
2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程,、bt項(xiàng)目和bot項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別,、三舊改造方案內(nèi)容等；
3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。
（二）業(yè)務(wù)拓展方面
一個月以來,，我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)最具投資潛力,，進(jìn)而,，對行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個過程,，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,，并且獨(dú)自撰寫了項(xiàng)目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點(diǎn),，我進(jìn)行了多次的修改,，基本完成了的初步可研報告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù),，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。
（四）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在,。工作過程中,，我通過各種渠道,，其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
（五）市場部內(nèi)務(wù)工作
1.完成了平時的會議相關(guān)信息記錄,，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成excel,、word,、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考；
2.完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印,、復(fù)印等。
（六）項(xiàng)目的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé),，做到“宏觀不漏項(xiàng),，微觀要精準(zhǔn)”。
1.配合部門完成了對**項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集,；
2.協(xié)助部長完成了對*項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；
3.與部員一起研究*項(xiàng)目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定,；
4.在部長的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過反復(fù)的論證,，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核,。
二,、工作中存在的問題
（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,，自我工作時間安排有待完善,，工作效率有待提高。
（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。
（三）個人信息收集的渠道有限,，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一,。
三,、如何改進(jìn)存在問題
（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,，并且積極投入工作,，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
（二）提高綜合素養(yǎng),。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉,。
（三）完善工作安排,。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,，做到工作有條有理,，從而提高工作的效率。
（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。
（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效,。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇四
每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24小時開機(jī),。做理財(cái)顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況
1,、任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬,，完成率241%,。
理財(cái)產(chǎn)品
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬,，完成率226%,。
理財(cái)客戶
新增戶，完成111%,。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬，完成率115%,。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%,。
貸記卡
個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。
2、學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。
3,、工作上：
1),、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元,。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。
3)耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。
二,、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全,，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2,、營銷力度有待提高,。
三、工作打算：
1,、業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇五
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財(cái)顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此,，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。
第二,、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長,，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的xx年，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇六
xx年度升級以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲，作為營業(yè)部重要組成部門,，新成立理財(cái)顧問部在xx年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨,，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下,，已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo),。并且各項(xiàng)工作都取得了長足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問題,，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一,、工作指標(biāo)完成情況匯報
1、截止11月底完成綜合交易額x萬元,，完成全年預(yù)算的,，日均成交x萬元,，較上年全年日均成交x萬元增長。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,，市場占有率為,，較上年全年增長，交易活躍度較上年有明顯提升,。
2,、營業(yè)面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,，營業(yè)部同時也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部,。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,，對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個客戶,、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。
3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核指標(biāo)完成情況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,，理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇,。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。
二,、工作目標(biāo)完成情況
1,、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校,，也取得一定的成效,，但同時也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,，經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間,，但是卻得到了客戶的認(rèn)可,，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu),，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。
2,、投資者咨詢服務(wù)工作情況
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,，為了能更好的滿足客戶的需求,，理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目,，擇機(jī)擇時的發(fā)送，如：行業(yè)透視,、政策追蹤,、短線薦股、薦股追蹤,、操作策略等多個有針對性,，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。
同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度,，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過努力,，
目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性,，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升,。
經(jīng)過一段時間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績,，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,，才能更好的完成上述工作。⑵在咨詢服務(wù)方面,，理財(cái)顧問部結(jié)合今年工作會議精神,，配合市場熱點(diǎn)及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,，如：理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,，在客戶中反響不錯,，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據(jù)公司四季度操作策略,，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》,。通過對行業(yè)的研讀,，投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者市場行業(yè)分析能力,。
3,、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于為新升級營業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累,，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。
理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：
1,、充分利用每天晨會時間,，由于參會人員較多，晨會召開時間又短,，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,，晨會以輪流制進(jìn)行。通過晨會市場信息的分析,，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,，通過短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,，大家相互交流可能提高看盤能力,。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。
2,、“一周聚集”的活動的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活,，會根據(jù)不同情況安排,，除對近期市場進(jìn)行分析以外，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，安排前后臺人員進(jìn)行講課,。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎,、大盤分析最準(zhǔn)確獎,。通過一段時間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,，成為晨會交流很好的補(bǔ)充,，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過大家不斷的交流,，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。
通過一段時間的培養(yǎng),，目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。
三,、工作中的不足之處
1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時間間隔過長。
2,、短信方面未能及時整理短信平臺,，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效,、錯發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。
3,、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。
4,、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向,。
5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶回訪的長效性未能保證,，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo),。
四,、未來一年的工作計(jì)劃
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務(wù)工作,，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會”活動做好,，做大，做強(qiáng),，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。
2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。
3,、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量,。
4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。
6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇七
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財(cái)顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一,、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多，
第二,、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動,。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張，或年底事情忙,，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇八
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財(cái)顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一,、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多，
第二,、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此,，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去。
第二,、虛心求教,。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù)，取其之長,，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張，或年底事情忙,，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
