總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),，讓我們一起認(rèn)真地寫(xiě)一份總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫(xiě)呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

基金公司年度考核個(gè)人總結(jié)公司發(fā)言篇一

bosera全部員工加總大概有250人左右,，包括20xx年的校園招聘新招的約50人,，20xx似乎暫時(shí)還沒(méi)有校園招聘計(jì)劃,。工作時(shí)間是每天早晨8點(diǎn)半上班，中午的午休時(shí)間和股市休市時(shí)間一樣,，下午5點(diǎn)鐘下班,。8點(diǎn)40是公司的晨會(huì),，主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結(jié)果，或者前段時(shí)間某個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),。晨會(huì)10-20分鐘就開(kāi)完了,，一般有研究部和投資部的員工參加。

bosera在總部共占了招商銀行的三層樓,，會(huì)議室有十幾個(gè),。經(jīng)常有券商或者上市公司過(guò)來(lái)做各種路演，也會(huì)有bosera自己的顧問(wèn)過(guò)來(lái)講課,，由于趕上了新員工入職,，我們幸運(yùn)的趕上一次bloomberg的培訓(xùn)師過(guò)來(lái)培訓(xùn),。

每個(gè)實(shí)習(xí)生配一臺(tái)電腦，可以免費(fèi)使用天相,，也分配了wind的臨時(shí)帳號(hào),，一般的臨時(shí)帳號(hào)使用期是一個(gè)月，不過(guò)實(shí)習(xí)生查數(shù)據(jù)的權(quán)限ms小一些,。bloomberg只有幾臺(tái)固定的機(jī)子上面有,，沒(méi)有reuters。

關(guān)于券商的報(bào)告,，bosera這邊一堆一堆的...尤其是我們趕上了20xx年下半年策略發(fā)布的時(shí)候,，有很多紙板的行業(yè)報(bào)告可以參考，其他的電子版報(bào)告每天應(yīng)該會(huì)有很多了,，不過(guò)都沒(méi)有轉(zhuǎn)發(fā)到實(shí)習(xí)生這里,。每天的報(bào)紙和雜志也有很多，因此從信息量角度來(lái)看,，bosera已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大了,。

2、我每天在做什么

我一過(guò)來(lái)就被分了三個(gè)任務(wù),，分別是改進(jìn)bosera原有系統(tǒng)的業(yè)績(jī)歸因模型,、fof策略設(shè)計(jì)以及債券型基金業(yè)績(jī)歸因模型的設(shè)計(jì)。因此主要任務(wù)是在看paper,，以及國(guó)外一些知名機(jī)構(gòu)的模型和策略設(shè)計(jì),，以打開(kāi)我的思路。除此之外的時(shí)間就是參加會(huì)議了,。平時(shí)會(huì)有很多小活,，因?yàn)橹饕幕饍?nèi)部數(shù)據(jù)在產(chǎn)品規(guī)劃部這邊，因此會(huì)有研究部,、市場(chǎng)部,、銷售部什么的要求我們算一些東西，比如投資某項(xiàng)產(chǎn)品的定投收益率是多少,、各研究員覆蓋的公司占全市場(chǎng)流通市值的比例等等,。有的時(shí)候，mentor要去參加某些會(huì)議,，竟然也會(huì)征求一下我的意見(jiàn)...(mentorgg很平易近人的,，十分可愛(ài)，一開(kāi)始已經(jīng)提到過(guò)了)

每周二下午,，我們部門都會(huì)有例會(huì),，會(huì)有一個(gè)主要的匯報(bào)人，然后大家來(lái)針對(duì)匯報(bào)的內(nèi)容討論。是一個(gè)很好的平臺(tái),，每個(gè)人的任何想法都可以毫無(wú)保留的講出來(lái),，開(kāi)始我還比較拘謹(jǐn)，后來(lái)也干脆和大家很融洽的開(kāi)始討論了,。這也是我喜歡這個(gè)部門的原因,，在一個(gè)具體問(wèn)題面前，每一個(gè)人都是平等的,，沒(méi)有等級(jí)之分,、沒(méi)有前輩后輩之分。在我設(shè)計(jì)歸因模型期間,，除了mentor以外，也得到了另外一個(gè)帥哥的幫助,，這兩個(gè)都是金融圈工作若干年的大牛了,。很喜歡我們?nèi)齻€(gè)人討論的氣氛，每個(gè)人各有一個(gè)想法和算法,，從相互辯駁到相互理解,，最后達(dá)到共識(shí)，我為自己能夠參與到這樣的討論中感到榮幸,，這個(gè)過(guò)程在其他的公司也許是永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的,。

一般都不用加班的，5點(diǎn)半左右就開(kāi)始往回走,。只是在沒(méi)干完活(臉紅一下)或者需要趕學(xué)校的活時(shí)才會(huì)加個(gè)班,，平時(shí)大樓一直開(kāi)著，只要有卡,，隨便出入大樓和公司,。周末沒(méi)有空調(diào)，也好,，可以穿短褲加班了,，mm們平時(shí)在辦公室絕對(duì)不可以光腿穿裙子，空調(diào)開(kāi)得太低,。

3,、待遇

部門對(duì)實(shí)習(xí)生都很好，有什么聚餐或者活動(dòng)都叫上我們?nèi)齻€(gè)實(shí)習(xí)生,。(另外兩個(gè)實(shí)習(xí)生分別負(fù)責(zé)抗通脹基金策略設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理)公司的人力資源部解決了我們的住宿問(wèn)題,，每個(gè)月還有1300左右的工資(包括800基本工資+500飯補(bǔ))。我在這里的實(shí)習(xí)時(shí)間是兩個(gè)月,。(據(jù)說(shuō)去年行情好的時(shí)候,，每個(gè)實(shí)習(xí)生除了解決住宿以外，每月的工資有4k，差距阿...

公司的茶水間很人性化,，早餐從這里取(各種面包+牛奶),。咖啡,、涼茶,、各種立頓、麥片,、芝麻糊,、豆奶、奶粉...各種速溶飲品應(yīng)有盡有,。配備冰箱和微波爐,。電視目前信號(hào)很差，搞得我們奧運(yùn)都沒(méi)看好,。大玻璃窗,，視野很贊。即使有空氣凈化器,，下午的茶水間也會(huì)變得烏煙瘴氣,，男士的煙癮實(shí)在厲害。

4,、關(guān)于公司附近的消費(fèi)水平

倆字：很高...對(duì)于我們習(xí)慣了食堂7,、8塊錢一頓飯的學(xué)生來(lái)說(shuō)，20塊錢左右的商務(wù)套餐還是很奢侈的,。后來(lái)就都吃十二三塊的飯了...之后我們又挖掘到津味館,、餃子館、蘭州拉面館等小店,，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習(xí)慣,。

5、題外話

頭一次和基金經(jīng)理們坐在同一間大辦公室,，投資總監(jiān)的辦公桌就在我后面的后面的后面...能夠近距離感受一下他們每天都在干嘛,，不錯(cuò)~~^_^

基金公司年度考核個(gè)人總結(jié)公司發(fā)言篇二

進(jìn)入證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

1,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷,，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位,、多角度的服務(wù),，使服務(wù)真正的深入人心。

3,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1,、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在今后的日子里，我要這樣做：

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多，效果不是很好,，但覺(jué)得還是可行,，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,，業(yè)績(jī)十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開(kāi)戶,，另外,，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識(shí),，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來(lái)做,。

基金公司年度考核個(gè)人總結(jié)公司發(fā)言篇三

回顧過(guò)去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,，回顧這一年來(lái)的工作,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色,，積極融入公司環(huán)境,，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高,，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)?，F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升素質(zhì)

進(jìn)入公司工作以來(lái),，我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì),，還存在許多不足，特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí),。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),，了解國(guó)家的政策 、法律法規(guī) ,、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng),。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) ,。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書(shū)籍,，及時(shí)給自己的知識(shí)充電,，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三,，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí) ,。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí) ,、處處，向領(lǐng)導(dǎo) ,、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法,，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,，從小節(jié)抓起,，從小事做起，一步一個(gè)腳印,，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí),，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作 ,。

二,、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作

自進(jìn)入公司以來(lái),，我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),，后根據(jù)公司安排,，7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作，由于之前忙碌于【學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類】到11月才取得證券從業(yè)資格證,?；鹑蝿?wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位,，截止到現(xiàn)在,，一共開(kāi)戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬(wàn),。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí),，我還和大家一起整理公司檔案，對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬,，存進(jìn)檔案?，F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印,、掃描等等,。

三、正視問(wèn)題,，繼續(xù)努力

通過(guò)近一年的學(xué)習(xí),，我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻，同時(shí),，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升,。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠,。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò),，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng),。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠,。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,，但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想,，還需要非常大的提高。

在今后工作中,，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，向書(shū)本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),，向同事學(xué),，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作,，腳踏實(shí)地,，真抓實(shí)干,，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。