總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

基金公司年度考核個人總結(jié)公司發(fā)言篇一

bosera全部員工加總大概有250人左右,，包括20xx年的校園招聘新招的約50人,，20xx似乎暫時還沒有校園招聘計劃,。工作時間是每天早晨8點半上班,，中午的午休時間和股市休市時間一樣,，下午5點鐘下班。8點40是公司的晨會,，主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結(jié)果,，或者前段時間某個市場的發(fā)展態(tài)勢,。晨會10-20分鐘就開完了,，一般有研究部和投資部的員工參加,。

bosera在總部共占了招商銀行的三層樓，會議室有十幾個,。經(jīng)常有券商或者上市公司過來做各種路演,，也會有bosera自己的顧問過來講課,，由于趕上了新員工入職，我們幸運的趕上一次bloomberg的培訓師過來培訓,。

每個實習生配一臺電腦,，可以免費使用天相,，也分配了wind的臨時帳號，一般的臨時帳號使用期是一個月,，不過實習生查數(shù)據(jù)的權(quán)限ms小一些。bloomberg只有幾臺固定的機子上面有,，沒有reuters,。

關(guān)于券商的報告,，bosera這邊一堆一堆的...尤其是我們趕上了20xx年下半年策略發(fā)布的時候，有很多紙板的行業(yè)報告可以參考,，其他的電子版報告每天應(yīng)該會有很多了,，不過都沒有轉(zhuǎn)發(fā)到實習生這里,。每天的報紙和雜志也有很多，因此從信息量角度來看,，bosera已經(jīng)相當強大了。

2,、我每天在做什么

我一過來就被分了三個任務(wù),，分別是改進bosera原有系統(tǒng)的業(yè)績歸因模型、fof策略設(shè)計以及債券型基金業(yè)績歸因模型的設(shè)計,。因此主要任務(wù)是在看paper,，以及國外一些知名機構(gòu)的模型和策略設(shè)計，以打開我的思路,。除此之外的時間就是參加會議了,。平時會有很多小活,，因為主要的基金內(nèi)部數(shù)據(jù)在產(chǎn)品規(guī)劃部這邊，因此會有研究部,、市場部、銷售部什么的要求我們算一些東西,，比如投資某項產(chǎn)品的定投收益率是多少,、各研究員覆蓋的公司占全市場流通市值的比例等等。有的時候,，mentor要去參加某些會議,，竟然也會征求一下我的意見...(mentorgg很平易近人的，十分可愛,，一開始已經(jīng)提到過了)

每周二下午,，我們部門都會有例會,，會有一個主要的匯報人,，然后大家來針對匯報的內(nèi)容討論。是一個很好的平臺,，每個人的任何想法都可以毫無保留的講出來,，開始我還比較拘謹,，后來也干脆和大家很融洽的開始討論了。這也是我喜歡這個部門的原因,，在一個具體問題面前,，每一個人都是平等的,，沒有等級之分、沒有前輩后輩之分,。在我設(shè)計歸因模型期間,，除了mentor以外,，也得到了另外一個帥哥的幫助，這兩個都是金融圈工作若干年的大牛了,。很喜歡我們?nèi)齻€人討論的氣氛,，每個人各有一個想法和算法,，從相互辯駁到相互理解，最后達到共識,，我為自己能夠參與到這樣的討論中感到榮幸,，這個過程在其他的公司也許是永遠不會發(fā)生的,。

一般都不用加班的，5點半左右就開始往回走,。只是在沒干完活(臉紅一下)或者需要趕學校的活時才會加個班，平時大樓一直開著,，只要有卡,，隨便出入大樓和公司,。周末沒有空調(diào),，也好,，可以穿短褲加班了,，mm們平時在辦公室絕對不可以光腿穿裙子,，空調(diào)開得太低。

3,、待遇

部門對實習生都很好,，有什么聚餐或者活動都叫上我們?nèi)齻€實習生,。(另外兩個實習生分別負責抗通脹基金策略設(shè)計和風險管理)公司的人力資源部解決了我們的住宿問題,，每個月還有1300左右的工資(包括800基本工資+500飯補),。我在這里的實習時間是兩個月。(據(jù)說去年行情好的時候,，每個實習生除了解決住宿以外,，每月的工資有4k，差距阿...

公司的茶水間很人性化,，早餐從這里取(各種面包+牛奶),?？Х取霾?、各種立頓、麥片,、芝麻糊,、豆奶、奶粉...各種速溶飲品應(yīng)有盡有,。配備冰箱和微波爐,。電視目前信號很差，搞得我們奧運都沒看好,。大玻璃窗,，視野很贊。即使有空氣凈化器,，下午的茶水間也會變得烏煙瘴氣,，男士的煙癮實在厲害。

4,、關(guān)于公司附近的消費水平

倆字：很高...對于我們習慣了食堂7,、8塊錢一頓飯的學生來說，20塊錢左右的商務(wù)套餐還是很奢侈的,。后來就都吃十二三塊的飯了...之后我們又挖掘到津味館,、餃子館、蘭州拉面館等小店,，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習慣,。

5、題外話

頭一次和基金經(jīng)理們坐在同一間大辦公室,，投資總監(jiān)的辦公桌就在我后面的后面的后面...能夠近距離感受一下他們每天都在干嘛,，不錯~~^_^

基金公司年度考核個人總結(jié)公司發(fā)言篇二

進入證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

1,、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解,，而駐點銀行，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題。

2,、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位,、多角度的服務(wù),，使服務(wù)真正的深入人心。

3,、工作的責任心和事業(yè)心加強了

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。

在業(yè)務(wù)營銷中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1,、證券知識還須加深了解，需不斷學習,。

2,、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強,。

3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的價值所在,，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路,，在今后的日子里,，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的,。

2,、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做,。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶，另外,，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來,。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競爭也萬分激烈,，為此，我必須要不斷的學習,，豐富自己的專業(yè)知識,，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來做,。

基金公司年度考核個人總結(jié)公司發(fā)言篇三

回顧過去的20xx年，自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶,，回顧這一年來的工作,，我不斷加強學習，迅速轉(zhuǎn)變角色,，積極融入公司環(huán)境,，主動落實領(lǐng)導安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,，但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長，服務(wù)意識,、風險意識有新的增強?，F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：

一、加強學習,，提升素質(zhì)

進入公司工作以來,，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足,，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,，必須進一步加強學習,，提高綜合素質(zhì)。一年來,，我時時不忘抓緊學習,。第一，加強政治理論學習,。半年來會同全體公司員工堅持理論學習,，了解國家的政策 、法律法規(guī) ,、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng),。第二，加強業(yè)務(wù)學習 ,。除參加公司集中組織的培訓外,，我利用平時的業(yè)余時間，學習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍,，及時給自己的知識充電,，提升自己的知識應(yīng)用能力。第三,，加強修養(yǎng)學習 ,。在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時時 ,、處處,，向領(lǐng)導 、向同事學習為人處事的方法,，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,，爭取工作從細節(jié)學起，從小節(jié)抓起,，從小事做起,，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識,，提升素質(zhì),，搞好自己的本職工作 。

二,、積極上進,，踏實工作

自進入公司以來，我首先便開始積極的學習適應(yīng),，后根據(jù)公司安排,，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前忙碌于【學習之類或者是學習不夠之類】到11月才取得證券從業(yè)資格證?；鹑蝿?wù)完成情況不是很理想,，幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在,，一共開戶25個,，客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導安排其他工作的同時,，我還和大家一起整理公司檔案,，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬，存進檔案?，F(xiàn)在做柜臺輔助工作,，復(fù)印、掃描等等,。

三,、正視問題，繼續(xù)努力

通過近一年的學習,，我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻,，同時,，在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升,。同時，我也認識到自身還存在許多不足和問題：

一是加強學習還不夠,。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過,，說明我在業(yè)務(wù)學習方面還不夠，還需要加強,。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠,。由于自己進入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想,，還需要非常大的提高。

在今后工作中,，我會繼續(xù)加強學習,，向書本學，向領(lǐng)導學,，向同事學,，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動地參與公司工作,，腳踏實地,，真抓實干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。