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《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī)》篇一

1.工程造價的特點：大額性、個別性,、動態(tài)性,、層次性、兼容性;

2.工程造價的作用：項目決策的依據(jù);制定投資計劃和控制投資的依據(jù);籌集建設資金的依據(jù);評價投資效果的依據(jù);利益合理分配和調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結構的手段;

3.工程計價的特征：單件性;多次性;組合性;多樣性;復雜性;

4.靜態(tài)投資包括：建筑安裝工程費;設備和工器具購置費;工程建設其他費;基本預備費等;

5.動態(tài)投資包含靜態(tài)投資所含內(nèi)容外,，還包括建設期貸款利息,、投資方向調(diào)節(jié)稅、漲價預備費等;

6.生產(chǎn)性建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資兩部分;而非生產(chǎn)性建設項目只有固定資產(chǎn)投資,，不包含流動資產(chǎn)投資;

7.我國固定資產(chǎn)投資包括基本建設投資,、更新改造投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資;

8.工程造價兩層含義：建設工程投資費用管理;建設工程價格管理;

9.建設工程的全面造價管理包括全壽命周期管理,、全過程造價管理,、全要素造價管理和全方位造價管理;

10.工程造價管理的基本內(nèi)容就是合理地確定和有效地控制工程造價;

11.有效控制工程造價三項原則：以設計階段為重點的建設全過程造價控制;實施主動控制;技術與經(jīng)濟相結合是控制工程造價的主要手段;

12.工程造價管理組織三個系統(tǒng)：政府行政管理系統(tǒng);企事業(yè)單位管理系統(tǒng);行業(yè)協(xié)會管理系統(tǒng);

13.國外工程造價管理的特點：政府間接調(diào)控;有章可循的計價依據(jù);多渠道的工程造價信息;造價工程師的動態(tài)估價;通用的合同文本;重視實施過程中的造價控制;

14.造價工程師的素質(zhì)要求：職業(yè)道德方面;專業(yè)技能方面;身體方面;

15.按照行為科學的觀點，作為管理人員應當具有三種技能：技術技能,、人文技能和觀念技能;

16.造價工程師的執(zhí)業(yè)范圍：建設項目建議書,、可行性研究投資估算的編制和審核，項目經(jīng)濟評價,，工程概,、預結算、竣工結(決算)的編制和審核;工程量清單,、標底(或者控制價),、投標報價的編制和審核，工程合同價款的簽訂及變更,、調(diào)整工程款支付與工程索賠費用的計算;建設項目管理過程中設計方案的優(yōu)化,、限額設計等工程造價分析與控制，工程保險理賠的核查;工程經(jīng)濟糾紛的鑒定;17.造價工程師的權利：使用注冊造價工程師名稱;依法獨立執(zhí)行工程造價業(yè)務;在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的工程造價成果文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章;發(fā)起設立工程造價咨詢企業(yè);保管和使用本人的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章;參加繼續(xù)教育;

18.造價工程師的義務：遵守法律,、法規(guī),、有關規(guī)定，恪守職業(yè)道德;保證執(zhí)業(yè)活動成果的質(zhì)量;接受繼續(xù)教育,，提高執(zhí)業(yè)水平;執(zhí)行工程造價計價標準和計價方法;與當事人有利害關系的,，應當主動回避;保守在執(zhí)業(yè)活動中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術秘密;

19.取得資格證書的人員,，可自資格證書簽發(fā)之日起1年內(nèi)申請初始注冊,。逾期未申請者，須符合繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊,。初始注冊有效期為4年,。申請初始注冊的，應當提交下列材料：(一)初始注冊申請表;(二)執(zhí)業(yè)資格證件和身份證件復印件;(三)與聘用單位簽訂的勞動合同復印件;(四)工程造價崗位工作證明;(五)取得資格證書的人員,，自資格證書簽發(fā)之日起1年后申請初始注冊的應當提供繼續(xù)教育合格證明;(六)受聘于具有工程造價資質(zhì)的中介結構,，應當提供聘用單俠為其交納的社會基本養(yǎng)老保險憑證人事代理合同復印件，或者勞動,、人事部門頒發(fā)的離退休證復印件;(七)外國人,、臺港澳人員應當提供外國人就業(yè)許可證書、臺港澳人員就業(yè)證復印件;

20.有下列情形的不予初始注冊;喪失民事行為能力的;受過刑事處罰的,，且自刑事處詈執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日起不滿5年的;在工程造價業(yè)務中有重大過失,，受過行政處罰或者撤職以上處分的，且處罰處分至申請注冊之日起不滿2年的;在申請注冊過程中有弄虛作假行為的;21.申請造價工程師初始注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對申請注冊的有關材料進行初審,，簽署初審意見，報國務院建設行政主管部門;國務院建設行政主管部門對初審意見進行審核,，對符合條件的,，準許注冊，并頒發(fā)造價工程師注冊證和造價工程師執(zhí)業(yè)專用章;初始注冊有效期兩年,，自核準之日開始計算,。

造價師考試《理論與法規(guī)》復習精華(2)1.申請造價工程師續(xù)期注冊的，在有效期到期日個月前持下列材料向省級注冊機構或者部門注冊機構申請：從事工程造價活動業(yè)績和工作總結;國務院建設主管部門認可的工程造價繼續(xù)教育證明;

2.有下列情形的不予續(xù)期注冊：在注冊期內(nèi)參加造價工程師執(zhí)業(yè)年檢不合格的;無業(yè)績證明或工作總結的;同時在兩個以上單位執(zhí)業(yè)的;未按規(guī)定參加造價工程師繼續(xù)教育或者繼續(xù)教育未達標準的;允許他人以本人名義執(zhí)業(yè)的;在工程造價活動中有弄虛作假行為的;在工程造價活動中有過失,，造成重大損失的;

3.申請續(xù)期注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關材料進行審核，對符合條件的,，予以續(xù)期注冊,，省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予續(xù)期注冊后30日內(nèi)，將予以續(xù)期注冊的人員名單報國務院建設行政主管部門備案;續(xù)期注冊有效期為兩年,，自準予續(xù)期注冊之日起計算;

4.申請變更注冊,，按下列程序辦理：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同申請人與原聘用單位的解聘證明,，一并上報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關情況進行核實,，情況屬實的，予以變更注冊;省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予變更之日起30日內(nèi),，將變更注冊的人員情況報國務院建設行政主管部門備案;一年內(nèi)再次申請變更的,，不予辦理;

5.繼續(xù)教育內(nèi)容：國家有關工程造價管理方面的法律、法規(guī),、政策;行業(yè)自律規(guī)定和有關規(guī)定;工程項目全面造價管理理論知識;國內(nèi)外工程計價規(guī)則及計價方法;造價工程師執(zhí)業(yè)所需的有關專業(yè)知識與技能;國際上先進的工程造價管理經(jīng)驗與方法;各省級,、部門注冊管理機構補充的相關內(nèi)容;

6.繼續(xù)教育的形式：參加各種國內(nèi)外工程造價管理培訓,、專題研討活動;

7.參加有關大專院校工程造價管理專業(yè)的課程進修;編撰出版專業(yè)著作或在相關刊物上發(fā)表專業(yè)論文;承擔專業(yè)課題研究成果;

8.繼續(xù)教育培訓學時計算方法：參加國內(nèi)外工程造價學術交流、研討會,，每滿一天計八學時;參加有關大專院校工程造價管理繼續(xù)教育培訓,，每滿1小時，計算1小時;發(fā)表專業(yè)論文和著作在國際雜志上發(fā)表每篇計30個學時;國家級雜志上每篇計15個學時;省級雜志上第篇計10個學時;正式出版社出版工程造價方面的著作計40個學時;參加繼續(xù)教育講課的教師每講一次計0個學時;

9.咨詢業(yè)的社會功能：服務功能;引導功能;聯(lián)系功能,。

2009造價師考試《理論與法規(guī)》復習精華(3)1.甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：已取得乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)滿3年;企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作15年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于20人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于10人，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于100萬元;企業(yè)近三年工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于人民幣500萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度、質(zhì)量控制制度,、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)行為;

2.乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作10年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于12人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于6人，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于50萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度、質(zhì)量控制制度,、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;暫定期內(nèi)工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于50萬元;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)行為;

3.業(yè)務范圍：建設項目建議書及可行性研究報告,、項目經(jīng)濟評價報告的編制和審核;建設項目概預算的編制與審核，并配合設計方案比選,、優(yōu)化設計,、限額設計等工作的進行;工程造價分析與控制;建設項目合同價款的確定;合同價款的簽訂與調(diào)整與工程款的支付;工程結算及竣工結算報告編制與審核;工程造價經(jīng)濟糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;提供工程造價信息服務等;

4.現(xiàn)金流量三要素：現(xiàn)金流量大小;方向和作用點;

5.利息和利率在工程造價活動中的作用：利息和利率是信用方式動員和籌措資金的動力;利息能夠 促進企業(yè)加強經(jīng)營核算，節(jié)約使用資金;利息和利率是國家管理經(jīng)濟的重要杠桿;

6.影響資金等值的因素：金額的多少;資金發(fā)生的時間;利率的大小;

7.經(jīng)濟效果評價的主要內(nèi)容：盈利能力評價;清償能力評價;抗風險能力評價;

8.經(jīng)濟效果評價的基本方法：確定性評價方法;不確定性評價方法;

9.經(jīng)濟效果評價方法按其是否可考慮時間因素可分靜態(tài)評價方法和動態(tài)評價方法;10.經(jīng)濟效果評價根據(jù)指標性質(zhì)可分為時間性指標,、價值性指標和比率性指標;

11.償債能力指標：借款償還期;利息備付率;償債備付率;

12.確定基準收益率時應考慮以下因素：資金成本和機會成本;投資風險;通貨膨脹;

13.投資方案分單一方案(獨立型方案);多方案(互斥型方案,、互補型方案、現(xiàn)金流量相關型方案,、組合——互斥型方案,、混合相關型);

14.互斥方案靜態(tài)分析常用增量投資收益率、增量投資回收期,、年折算費用zj=kj/pc+cj,、綜合總費用sj=kj+pccj評價方法進行相對經(jīng)濟效果評價;

15.計算期相同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈現(xiàn)值;增量內(nèi)部收益率;凈年值;

16.計算期不同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈年值;凈現(xiàn)值(最小公倍數(shù)法、研究期法,、無限計算期法);增量內(nèi)部收益率;

17.設備更新決策問題,，就其本質(zhì)來說,，可分為原型更新和新型更新兩類;

18.設備更新方案比選的原則：不考慮沉沒成本;逐年滾動比較;

19.設備的壽命：自然壽命;技術壽命;經(jīng)濟壽命;

20.設備租賃分為融資租賃和經(jīng)營租賃。

《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī)》篇二

2013年造價工程師理論法規(guī)考點

1.申請造價工程師初始注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對申請注冊的有關材料進行初審,，簽署初審意見，報國務院建設行政主管部門;國務院建設行政主管部門對初審意見進行審核,，對符合條件的，準許注冊,，并頒發(fā)造價工程師注冊證和造價工程師執(zhí)業(yè)專用章;初始注冊有效期兩年,，自核準之日開始計算;

2.申請造價工程師續(xù)期注冊的，在有效期到期日2個月前持下列材料向省級注冊機構或者部門注冊機構申請：從事工程造價活動業(yè)績和工作總結;國務院建設主管部門認可的工程造價繼續(xù)教育證明;

3.有下列情形的不予續(xù)期注冊：在注冊期內(nèi)參加造價工程師執(zhí)業(yè)年檢不合格的;無業(yè)績證明或工作總結的;同時在兩個以上單位執(zhí)業(yè)的;未按規(guī)定參加造價工程師繼續(xù)教育或者繼續(xù)教育未達標準的;允許他人以本人名義執(zhí)業(yè)的;在工程造價活動中有弄虛作假行為的;在工程造價活動中有過失,，造成重大損失的;

4.申請續(xù)期注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關材料進行審核，對符合條件的,，予以續(xù)期注冊,，省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予續(xù)期注冊后30日內(nèi)，將予以續(xù)期注冊的人員名單報國務院建設行政主管部門備案;續(xù)期注冊有效期為兩年,，自準予續(xù)期注冊之日起計算;

5.申請變更注冊,，按下列程序辦理：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同申請人與原聘用單位的解聘證明,，一并上報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關情況進行核實,，情況屬實的，予以變更注冊;省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予變更之日起30日內(nèi),，將變更注冊的人員情況報國務院建設行政主管部門備案;一年內(nèi)再次申請變更的,，不予辦理;

6.繼續(xù)教育內(nèi)容：國家有關工程造價管理方面的法律、法規(guī),、政策;行業(yè)自律規(guī)定和有關規(guī)定;工程項目全面造價管理理論知識;國內(nèi)外工程計價規(guī)則及計價方法;造價工程師執(zhí)業(yè)所需的有關專業(yè)知識與技能;國際上先進的工程造價管理經(jīng)驗與方法;各省級,、部門注冊管理機構補充的相關內(nèi)容;

7.繼續(xù)教育的形式：參加各種國內(nèi)外工程造價管理培訓、專題研討活動;

8.參加有關大專院校工程造價管理專業(yè)的課程進修;編撰出版專業(yè)著作或在相關刊物上發(fā)表專業(yè)論文;承擔專業(yè)課題研究成果;

9.繼續(xù)教育培訓學時計算方法：參加國內(nèi)外工程造價學術交流,、研討會,，每滿一天計八學時;參加有關大專院校工程造價管理繼續(xù)教育培訓，每滿1小時,，計算1小時;發(fā)表專業(yè)論文和著作在國際雜志上發(fā)表每篇計30個學時;國家級雜志上每篇計15個學時;省級雜志上第篇計10個學時;正式出版社出版工程造價方面的著作計40個學時;參加繼續(xù)教育講課的教師每講一次計20個學時;

10.咨詢業(yè)的社會功能：服務功能;引導功能;聯(lián)系功能;

11.甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：已取得乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)滿3年;企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作15年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于20人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于10人，其他人員具

有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于100萬元;企業(yè)近三年工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于人民幣500萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度,、質(zhì)量控制制度、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)行為;

12.乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書,，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱，且從事工程造價專業(yè)工作10年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于12人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于6人,，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于50萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度,、質(zhì)量控制制度、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;暫定期內(nèi)工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于50萬元;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)行為;

13.業(yè)務范圍：建設項目建議書及可行性研究報告,、項目經(jīng)濟評價報告的編制和審核;建設項目概預算的編制與審核,，并配合設計方案比選、優(yōu)化設計,、限額設計等工作的進行;工程造價分析與控制;建設項目合同價款的確定;合同價款的簽訂與調(diào)整與工程款的支付;工程結算及竣工結算報告編制與審核;工程造價經(jīng)濟糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;提供工程造價信息服務等;

14.現(xiàn)金流量三要素：現(xiàn)金流量大小;方向和作用點;

15.利息和利率在工程造價活動中的作用：利息和利率是信用方式動員和籌措資金的動力;利息能夠促進企業(yè)加強經(jīng)營核算,，節(jié)約使用資金;利息和利率是國家管理經(jīng)濟的重要杠桿;

16.影響資金等值的因素：金額的多少;資金發(fā)生的時間;利率的大小;

17.經(jīng)濟效果評價的主要內(nèi)容：盈利能力評價;清償能力評價;抗風險能力評價;

18.經(jīng)濟效果評價的基本方法：確定性評價方法;不確定性評價方法;

19.經(jīng)濟效果評價方法按其是否可考慮時間因素可分靜態(tài)評價方法和動態(tài)評價方法;

20.經(jīng)濟效果評價根據(jù)指標性質(zhì)可分為時間性指標、價值性指標和比率性指標;

資料轉自：優(yōu)路教育

《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī)》篇三

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(1)1.工程造價的特點：大額性,、個別性,、動態(tài)性、層次性,、兼容性;

2.工程造價的作用：項目決策的依據(jù);制定投資計劃和控制投資的依據(jù);籌集建設資金的依據(jù);評價投資效果的依據(jù);利益合理分配和調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結構的手段;

3.工程計價的特征：單件性;多次性;組合性;多樣性;復雜性;

4.靜態(tài)投資包括：建筑安裝工程費;設備和工器具購置費;工程建設其他費;基本預備費等;

5.動態(tài)投資包含靜態(tài)投資所含內(nèi)容外,，還包括建設期貸款利息、投資方向調(diào)節(jié)稅,、漲價預備費等;

6.生產(chǎn)性建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資兩部分;而非生產(chǎn)性建設項目只有固定資產(chǎn)投資,，不包含流動資產(chǎn)投資;

7.我國固定資產(chǎn)投資包括基本建設投資、更新改造投資,、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資;

8.工程造價兩層含義：建設工程投資費用管理;建設工程價格管理;

9.建設工程的全面造價管理包括全壽命周期管理,、全過程造價管理、全要素造價管理和全方位造價管理;

10.工程造價管理的基本內(nèi)容就是合理地確定和有效地控制工程造價;

11.有效控制工程造價三項原則：以設計階段為重點的建設全過程造價控制;實施主動控制;技術與經(jīng)濟相結合是控制工程造價的主要手段;

12.工程造價管理組織三個系統(tǒng)：政府行政管理系統(tǒng);企事業(yè)單位管理系統(tǒng);行業(yè)協(xié)會管理系統(tǒng);

13.國外工程造價管理的特點：政府間接調(diào)控;有章可循的計價依據(jù);多渠道的工程造價信息;造價工程師的動態(tài)估價;通用的合同文本;重視實施過程中的造價控制;

14.造價工程師的素質(zhì)要求：職業(yè)道德方面;專業(yè)技能方面;身體方面;

15.按照行為科學的觀點,，作為管理人員應當具有三種技能：技術技能,、人文技能和觀念技能;

16.造價工程師的執(zhí)業(yè)范圍：建設項目建議書、可行性研究投資估算的編制和審核,，項目經(jīng)濟評價,，工程概、預結算,、竣工結(決算)的編制和審核;工程量清單,、標底(或者控制價)、投標報價的編制和審核，工程合同價款的簽訂及變更,、調(diào)整工程款支付與工程索賠費用的計算

17.建設項目管理過程中設計方案的優(yōu)化,、限額設計等工程造價分析與控制，工程保險理賠的核查;工程經(jīng)濟糾紛的鑒定;

18.造價工程師的權利：使用注冊造價工程師名稱;依法獨立執(zhí)行工程造價業(yè)務;在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的工程造價成果文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章;發(fā)起設立工程造價咨詢企業(yè);保管和使用本人的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章;參加繼續(xù)教育;

19.造價工程師的義務：遵守法律,、法規(guī),、有關規(guī)定，恪守職業(yè)道德;保證執(zhí)業(yè)活動成果的質(zhì)量;接受繼續(xù)教育,，提高執(zhí)業(yè)水平;執(zhí)行工程造價計價標準和計價方法;與當事人有利害關系的,，應當主動回避;保守在執(zhí)業(yè)活動中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術秘密;取得資格證書的人員,，可自資格證書簽發(fā)之日起1年內(nèi)申請初始注冊,。逾期未申請者，須符合繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊,。初始注冊有效期為4年。申請初始注冊的,，應當提交下列材料：(一)初始注冊申請表;(二)執(zhí)業(yè)資格證件和身份證件復印件;(三)與聘用單位簽訂的勞動合同復印件;(四)工程造價崗位工作證明;(五)取得資格證書的人員,，自資格證書簽發(fā)之日起1年后申請

20.初始注冊的應當提供繼續(xù)教育合格證明;(六)受聘于具有工程造價資質(zhì)的中介結構，應當提供聘用單俠為其交納的社會基本養(yǎng)老保險憑證人事代理合同復印件,，或者勞動,、人事部門頒發(fā)的離退休證復印件;(七)外國人、臺港澳人員應當提供外國人就業(yè)許可證書,、臺港澳人員就業(yè)證復印件,，有下列情形的不予初始注冊;喪失民事行為能力的;受過刑事處罰的，且自刑事處詈執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日起不滿5年的;在工程造價業(yè)務中有重大過失,，受過行政處罰或者撤職以上處分的,，且處罰處分至申請注冊之日起不滿2年的;在申請注冊過程中有弄虛作假行為的;21.申請造價工程師初始注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對申請注冊的有關材料進行初審,，簽署初審意見,，報國務院建設行政主管部門;國務院建設行政主管部門對初審意見進行審核，對符合條件的,，準許注冊,，并頒發(fā)造價工程師注冊證和造價工程師執(zhí)業(yè)專用章;初始注冊有效期兩年，自核準之日開始計算;

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(2)1.申請造價工程師續(xù)期注冊的,，在有效期到期日2個月前持下列材料向省級注冊機構或者部門注冊機構申請：從事工程造價活動業(yè)績和工作總結;國務院建設主管部門認可的工程造價繼續(xù)教育證明;

2.有下列情形的不予續(xù)期注冊：在注冊期內(nèi)參加造價工程師執(zhí)業(yè)年檢不合格的;無業(yè)績證明或工作總結的;同時在兩個以上單位執(zhí)業(yè)的;未按規(guī)定參加造價工程師繼續(xù)教育或者繼續(xù)教育未達標準的;允許他人以本人名義執(zhí)業(yè)的;在工程造價活動中有弄虛作假行為的;在工程造價活動中有過失,，造成重大損失的

3.申請續(xù)期注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關材料進行審核,，對符合條件的,，予以續(xù)期注冊，省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予續(xù)期注冊后30日內(nèi)，將予以續(xù)期注冊的人員名單報國務院建設行政主管部門備案;續(xù)期注冊有效期為兩年,，自準予續(xù)期注冊之日起計算;

4.申請變更注冊,，按下列程序辦理：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同申請人與原聘用單位的解聘證明,，一并上報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關情況進行核實,，情況屬實的，予以變更注冊;省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予變更之日起30日內(nèi),，將變更注冊的人員情況報國務院建設行政主管部門備案;一年內(nèi)再次申請變更的,，不予辦理;

5.繼續(xù)教育內(nèi)容：國家有關工程造價管理方面的法律、法規(guī),、政策;行業(yè)自律規(guī)定和有關規(guī)定;工程項目全面造價管理理論知識;國內(nèi)外工程計價規(guī)則及計價方法;造價工程師執(zhí)業(yè)所需的有關專業(yè)知識與技能;國際上先進的工程造價管理經(jīng)驗與方法;各省級,、部門注冊管理機構補充的相關內(nèi)容;

6.繼續(xù)教育的形式：參加各種國內(nèi)外工程造價管理培訓、專題研討活動

7.參加有關大專院校工程造價管理專業(yè)的課程進修;編撰出版專業(yè)著作或在相關刊物上發(fā)表專業(yè)論文;承擔專業(yè)課題研究成果;

8.繼續(xù)教育培訓學時計算方法：參加國內(nèi)外工程造價學術交流,、研討會,，每滿一天計八學時;參加有關大專院校工程造價管理繼續(xù)教育培訓，每滿1小時,，計算1小時;發(fā)表專業(yè)論文和著作在國際雜志上發(fā)表每篇計30個學時;國家級雜志上每篇計15個學時;省級雜志上第篇計10個學時;正式出版社出版工程造價方面的著作計40個學時;參加繼續(xù)教育講課的教師每講一次計20個學時;

9.咨詢業(yè)的社會功能：服務功能;引導功能;聯(lián)系功能;

10.甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：已取得乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)滿3年;企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作15年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于20人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于10人，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于100萬元;企業(yè)近三年工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于人民幣500萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度、質(zhì)量控制制度,、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)

11.乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作10年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于12人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于6人，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于50萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于10平方米;技術檔案管理制度、質(zhì)量控制制度,、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;暫定期內(nèi)工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于50萬元;在申請核準資質(zhì)等級之日前3年內(nèi)無違規(guī)行為;

12.業(yè)務范圍：建設項目建議書及可行性研究報告,、項目經(jīng)濟評價報告的編制和審核;建設項目概預算的編制與審核，并配合設計方案比選,、優(yōu)化設計,、限額設計等工作的進行;工程造價分析與控制;建設項目合同價款的確定;合同價款的簽訂與調(diào)整與工程款的支付;工程結算及竣工結算報告編制與審核;工程造價經(jīng)濟糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;提供工程造價信息服務等;

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(3)1.現(xiàn)金流量三要素：現(xiàn)金流量大小;方向和作用點;

2.利息和利率在工程造價活動中的作用：利息和利率是信用方式動員和籌措資金的動力;利息能夠促進企業(yè)加強經(jīng)營核算,，節(jié)約使用資金;利息和利率是國家管理經(jīng)濟的重要杠桿;

3.影響資金等值的因素：金額的多少;資金發(fā)生的時間;利率的大小;

4.經(jīng)濟效果評價的主要內(nèi)容：盈利能力評價;清償能力評價;抗風險能力評價;

5.經(jīng)濟效果評價的基本方法：確定性評價方法;不確定性評價方法來源：

6.經(jīng)濟效果評價方法按其是否可考慮時間因素可分靜態(tài)評價方法和動態(tài)評價方法;

7.經(jīng)濟效果評價根據(jù)指標性質(zhì)可分為時間性指標、價值性指標和比率性指標;

8.償債能力指標：借款償還期;利息備付率;償債備付率

9.確定基準收益率時應考慮以下因素：資金成本和機會成本;投資風險;通貨膨脹;

10.投資方案分單一方案(獨立型方案);多方案(互斥型方案,、互補型方案,、現(xiàn)金流量相關型方案、組合——互斥型方案,、混合相關型);

11.互斥方案靜態(tài)分析常用增量投資收益率,、增量投資回收期、年折算費用zj=kj/pc+cj,、綜合總費用sj=kj+pccj評價方法進行相對經(jīng)濟效果評價;

12.計算期相同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈現(xiàn)值;增量內(nèi)部收益率;凈年值;

13.計算期不同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈年值;凈現(xiàn)值(最小公倍數(shù)法,、研究期法、無限計算期法);增量內(nèi)部收益率;

14.設備更新決策問題,，就其本質(zhì)來說,，可分為原型更新和新型更新兩類;

15.設備更新方案比選的原則：不考慮沉沒成本;逐年滾動比較;

16.設備的壽命：自然壽命;技術壽命;經(jīng)濟壽命;

17.設備租賃分為融資租賃和經(jīng)營租賃;

18.設備租賃與設備購買的優(yōu)越性表現(xiàn)在：在資金短缺的情況下，既可用較少資金獲得生產(chǎn)急需的設備,，也可以引進先進設備,，加快技術進步的步伐;可享受設備試用的優(yōu)惠，加快設備更新,，減少或避免設備陳舊,、技術落后的風險;可以保持資金的流動狀態(tài)，防止呆滯,，也不會使企業(yè)資產(chǎn)負債狀況惡化;保值，既不受通貨膨脹也不受利率波動的影響;設備租金可在所得稅前扣除,，能享受稅上利益;其不足之處在于：在租賃期間承租人對租用設備無所有權,，只有使用權。故承租人無權隨意對設備進行改造,，不能處置設備,，也不能用于提保、抵押貸款;承租人在租賃期間所交的租金總額一般比直接購置設備的費用要高,，即資金成本較高;長年支付租金,，形成長期負債;租賃合同規(guī)定嚴格，毀約要賠償損失,，罰款較多等;2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(4)1.影響設備租賃和購買的主要因素：項目的壽命期或設備的經(jīng)濟壽命;租賃設備需要支付租金,，當企業(yè)需要融通資金時,，究竟是向金融機構借款,，還是通過融資租賃取得資金,，或是采取發(fā)行企業(yè)股票或債券來融資;企業(yè)的經(jīng)營費用減少與折舊費和利息減少的關系;租賃的節(jié)稅優(yōu)惠等;企業(yè)是否需要長期占有設備，還是只希望短期需要這種設備

2.設備租賃與購置分析：第一步，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標和技術狀況，提出設備更新的設資建議;第二步,，擬定若干設備投資、更新方案,，包括：購置;租賃;第三步，定性分析篩選方案,，包括：分析財務能力;分析設備技術風險、使用維修特點;第四步,，定量分析并優(yōu)選方案,，結合其他因素,，作出租賃還是購買的投資決策;

3.租賃費用主要包括：租賃保證金占用損失、租金和擔保費;

4.影響租金的因素：設備的價格;融資的利息及費用;各種稅金,、租賃保證金、運費,、租賃利差,、各種費用的支付時間以及租金采用的計算公式等;

5.對租金的計算主要有附加率法(r=p(1+ni)/n+pr);年金法(期末支付r=i(1+i)n/(1+i)n-1;期初支付p=p(a/p,，i,，n)/(1+i);)

6.設備租賃的凈現(xiàn)金流量=銷售收入——經(jīng)營成本租賃費用——與銷售相關的稅金——所得稅率*(銷售收入——經(jīng)營成本租賃費用——與銷售相關的稅金);設備購置的凈現(xiàn)金流量=銷售收入——經(jīng)營成本——設備購置費——貸款利息——與銷售相關的稅金——所得稅率*(銷售收入——經(jīng)營成本——設備購置費——貸款利息——與銷售相關的稅金);

7.設備租賃與購置的經(jīng)濟比選也是一個互斥方案的問題，設備壽命相同時,，一般可以采用凈現(xiàn)值法;設備壽命不同時,，可以采用凈年值法;

8.一般情況下，產(chǎn)生不確定性的原因如下：擬建項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計偏差;通貨膨脹;技術進步;市場供求結構的變化;其他外部影響因素;

9.常用的不確定性分析有盈虧平衡分析,、敏感性分析,、概率分析;

10.盈虧平衡分析只適用于項目的財務評價，面敏感性分析和概率分析則可用于財務評價和國民經(jīng)濟評價;

11.當產(chǎn)量變化后,，各項成本有不同的性態(tài),，大體上可分為三種：固定成本、變動成本,、混合成本;

12.利潤=銷售收入-總成本-稅金;銷售收入=單位售價*銷量;總成本=變動成本+固定成本=單位變動成本*產(chǎn)量+固定成本;

13.線性盈虧平衡分析的前提條件：生產(chǎn)量等于銷售量;生產(chǎn)量變化,，單位可變成本不變，從而使總生產(chǎn)成本成為生產(chǎn)量的線性函數(shù);生產(chǎn)量變化,，銷售單價不變,，從面使銷售收入成為銷售量的線性函數(shù);只生產(chǎn)單一產(chǎn)品;或者生產(chǎn)多種產(chǎn)品，但可換算為單一產(chǎn)品計算;

14.用產(chǎn)銷量表示的盈虧平衡點bep(q)=年固定成本/(單位產(chǎn)品銷售價格-單位產(chǎn)品可變成本-單位產(chǎn)品銷售稅金及附加-單位產(chǎn)品增值稅;用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：bep(%)=盈虧平衡點銷售量/正常產(chǎn)銷量*100%=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加-年增值稅)*100%;用銷售額表示的盈虧平衡點bep(s)=單位產(chǎn)品銷售價格*年固定總成本/(單位產(chǎn)品銷售價格-單位產(chǎn)品可變成本-單位產(chǎn)品銷售稅金及附加-單位產(chǎn)品增值稅;用銷售單價表示的盈虧平衡點=bep(p)=年固定總成本/設計生產(chǎn)能力+單位產(chǎn)品可變成本+單位產(chǎn)品銷售稅金及附加+單位產(chǎn)品增值稅;

15.敏感性分析有單因素敏感性分析和多因素敏感性分析兩種;

16.敏感性分析的部驟：確定分析指標;選擇需要分析的不確定性因素;分析每個不確定性因素的波動程度及其對分析指標可能帶來的增減變化情況;確定敏感性因素;方案選擇;

17.概率分析步驟：選定一個或幾個評價指標;選定需要進行概率分析的不確定性因素;預測不確定因素變化的取值范圍及概率分布;根據(jù)測定的風險因素取值和概率分布,，計算評價指標的相應取值和概率分布;計算評價指標的期望值和項目可接受的概率;分析計算結果,，判斷其可接受性，研究減輕和控制不利影響的措施;

《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī)》篇四

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2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(41)

1.招標文件的內(nèi)容：投標邀請書;投標須知;合同主要條款;投標文件格式;采用工程量清單招標的，應提供工程量清單;技術條款;設計圖紙;評標標準和方法;投標輔助材料;

2.招標文件一般發(fā)售給通過資格預審,、獲得投標資格的投標人;招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前,，以書面形式通知所有招標文件收受人;

3.工程量清單計價招標的主要程序如下：在招標準備階段,，招標人首先編制或委托有相應資質(zhì)的工程招標代理機構和造價咨詢單位編制招標文件，包括工程量清單;工程量清單編制完成后,，作為招標文件的一部分,，發(fā)給各投標單位;投標報價完成后，投標單位在約定的時間內(nèi)提交投標文件;評標委員會根據(jù)招標文件確定的評標標準和方法進行評定標;

4.投標前的準備：投標人及其資格要求;調(diào)查研究,，收集投標信息和資料;建立投標機構;投標決策;準備相關資料;

5.投標文件應當包括以下內(nèi)容：投標函;投標報價;施工組織設計;商務和技術偏差表;響應招標文件要求的其他投標文件;

6.施工投標文件的編制應遵循如下規(guī)定：做好編制投標文件準備工作;準確合理報價;及時提交投標保證金;投標人必須使用招標文件中提供的表格格式,，但表格可以按同樣格式擴展;投標文件的份數(shù)和簽署;投標文件的遞交;

7.聯(lián)合體投標需遵循以下規(guī)定：聯(lián)合體各方簽定共同協(xié)議后，不得再以自已名義單獨投標,，也不得組成新的聯(lián)合體參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標;聯(lián)合體參加資格預審并獲得通過的,，其組成的任何變化都必須在提交投標文件截止之日前征得招標人的同意，或者是聯(lián)合體的資質(zhì)降到資格預審文件中規(guī)定的最低標準下,，招標人有權拒絕;聯(lián)合體各方必須指定牽頭人,，授權其代表所有聯(lián)合體成員負責投標和合同實施階段的主辦、協(xié)調(diào)工作,，并應當向招標人提交由所有聯(lián)合體成員法定代表人簽署的授權書;聯(lián)合體投標的,，應當發(fā)聯(lián)合體各方或者聯(lián)合體中牽頭人的名義提交投標保證金;

8.下列形為均屬于投標人串通投標：投標人之間相互約定抬高或壓低投標價格;投標人之間相素約定，在招標項目中分別以高,、中,、低價位報價;投標人之間先進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人,，然后再參加投標;投標人之間其他串通投標報價的行為;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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9.下列形為均屬于招標人與投標人串通投標：招標人在開標前開啟投標文件,，并將投標情況告知其他投標人，后者協(xié)助投標人撤換投標文件,，更改報價;招標人向投標人泄露標底;招標人與投標人商定,，投標時壓低或抬高報價，中標后再給投標人或招示人額外補償;招標人預先內(nèi)定中標人;其他串通投標行為;

10.按照建設部有關規(guī)定,，依法必須使進行施工招標的工程,，招標人自行辦理招標事宜的，應當具有編制招標文件和組織評標能力：有專門的施工招標組織機構;有與工程規(guī)模,、復雜程度相適應并具有同類工程施工招標經(jīng)驗,、熟悉有關工程施工招標法律法規(guī)的工程技術、概預算及工程管理的專業(yè)人員;

11.申請工程招標代理機構資格的單位應當是具備下列條件：是依法設立的中介組織;與行政機關和其他國家機關沒有行政隸屬關系或者其他利益關系;有固定的營業(yè)場所和開展工程招標代理業(yè)務所需設施及辦公條件;有健全的組織機構和內(nèi)部管理的規(guī)章制度;具備編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量;具有可以作為評標委員會成員人選的技術,、經(jīng)濟方面的專家?guī)?，工程招標代理機構的級別：甲、乙兩級;申請甲級工程招標代理機構資格、除具備上述第297條規(guī)定的條件外,，還應當具備下列條件：近3年內(nèi)代理中標金額3000萬元以上的工程不少于10個,，或者代理招標的工程累計金額在8億元以上;具有工程建設類執(zhí)業(yè)資格或者中級以上專業(yè)技術職稱的專職人員不少于20人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有10年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于100萬元;申請乙級工程招標代理機構資格,、除具備上述第297條規(guī)定的條件外,，還應當具備下列條件：近3年內(nèi)代理中標金額1000萬元以上的工程不少于10個，或者代理招標的工程累計金額在3億元以上;具有工程建設類執(zhí)業(yè)資格或者中級以上專業(yè)技術職稱的專職人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(42)

1.招標代理機構可以承攬業(yè)務范圍：擬定招標方案,，編制出售招標文件、資格預審文件;審查投標人資格;編制標底;組織投標人踏勘現(xiàn)場;組織開標,、評標,，協(xié)助招標人定標;草擬合同;招標人委托的其他事項;

2.施工投標單位應具備的條件：投標人應具備承招標項目的能力;投標人應當符合招標文件規(guī)定的資格條件;

3.對于參加建筑設計、建筑安裝以及主要設備,、材料供應等投標的單位,，必須具備下列條件：具有招標條件要求的資質(zhì)證書，并為獨立的法人實體;承擔過類似項目的相關工作,，并有良好的工作業(yè)績和履約記錄;財產(chǎn)狀況良好,，沒有處于財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或其他關,、停,、并,、轉狀態(tài);在最近三年沒有騙取合同以及其他經(jīng)濟方面的嚴重違法行為;近幾年有較好的安全記錄，投標當年沒有發(fā)生重大質(zhì)量和特大安全事故;

4.標底的主要作用：招標人控制建設工程投資,，確定工程合同價格的參考依據(jù);標底價格是衡量,、評審投標人投標報價是否合理的尺度和依據(jù);

5.標底的編制程序;確定標底的編制單位;收集編制資料;參加交底會及現(xiàn)場跳勘;編制標底;審核標底價格;

6.施工圖預算、招標標底,、投標報價由成本,、利潤和稅金構成;我國目前建設工程招標標底的編制，主要采用定額計價和工程量清單計價來編制;

7.任何一個工程項目的投標報價都是一項系統(tǒng)工程,，必須遵循一定的程序：投標報價前期的調(diào)查研究,，收集信息資料;工程項目方面的情況;招標人情況;投標人自身情況;競爭對手情況;

8.對是否參加投標作出決策應考慮：承包招標項目的可行性與可能性;招標項目的可靠性;招標項目的承包條件;

9.投標報價的原則：以招標文件設定的發(fā)承包雙方責任劃分,，作為考慮投標報價費用項目和費用計算的基礎;根據(jù)工程發(fā)承包模式考慮投標報價的費用內(nèi)容和計算深度;以施工方案,、技術措施等作為投標報價計算的基本條件;以反映企業(yè)技術和管理水平的企業(yè)定額作為計算人工、材料和機械臺班消耗量的基本依據(jù);充分利用現(xiàn)場考察,、調(diào)研成果,、市場價格信息和行情資料，編制基價,，確定調(diào)價方法;報價計算方法要科學嚴謹,，簡明適用;

10.投標報價的編制方法可分為：定額計價模式投標報價和以工程量清單模式投標報價;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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11.采用工程量清單計算投標報價時，投標人填入工程量清單的單價是綜合單價,，包括人工費,、材料費、機械費,、管理費,、利潤以及風險費等全部費用，將工程量與單價相乘得出合價,，將全部合價匯總得出投標總報價;分部分項工程,、措施項目費和其他項目費用均采用綜合單價計價;工程量清單計價的投標報價由分部分項工程費、措施項目費和其他項目費用構成;

12.投標報價的編制程序：復核和計算工程量;確定單價,，計算合價;確定分包工程費;確定利潤,、確定風險費;確定投標價格;

13.確定投標報價的策略：根據(jù)招標項目的不同特點采用不同報價;不平衡報價法;零星用工單價的報價、可供選擇的項目報價,、暫定工程量的報價;多方案報價,、增加建議方案、分包商報價的采用,、無利潤報價;

14.有下列情況可以暫緩或推遲開標時間：招標文件發(fā)售后對原招標文件做了變更或者補充;開標前發(fā)現(xiàn)有影響招標公正性的不正當行為;出現(xiàn)突發(fā)事件等;

15.招標人不予授理的投標：逾期送達的或者未送達提定地點的,，未按招標文件要求密封的;評標活動應遵循公平、公正,、科學,、擇優(yōu)的原則,，招標人應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行,。

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(43)

1.施工圖預算有單位工程預算,、單項工程預算和建設項目總預算;單位工程預算包括建筑工程預算和設備安裝工程預算;

2.施工圖預算的編制程序：編制前的準備工作;熟悉圖紙和預算定額;劃分工程項目和計算工程量;套單價;工料分析;計算主材費;按費用定額取費;計算工程造價;

3.施工圖預算的編制可以采用工料單價法和綜合單價法;

4.審查施工圖預算的意義：有利于控制工程造價，克服和防止預算超預算;有利于加強固定資產(chǎn)投資管理,，節(jié)約建設資金;有利于施工承包合同價的合理確定和控制;有利于積累和分析各項技術經(jīng)濟指標,，提供了準確數(shù)據(jù)，進而通過有關指標的比較,，找出設計中的薄弱環(huán)節(jié);

5.審查施工圖預算的內(nèi)容：審查工程量;審查設備,、材料的預算價格;審查預算單價的套用;審查有關費用項目及其計取;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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6.審查施工圖預算的方法：全面審查法;用標準預算審查法;分組計算審查法;對比審查法;篩選審查法;重點抽查法;利用手冊審查法;分解對比審查法;

7.我國法學界一般認為，建設工程招標是約邀請,，而投標是要約,，中標通知書是承諾;我國合同法也明確規(guī)定，招標公告是要約邀請;

8.招標投標的意義：實行建設項目的招標與投標基本上形成了由市場定價的價格機制,，使工程價格更加趨于合理;實行建設項目招標投標能夠不斷降低社會平均勞動消耗水平,，使工程價格得到有效控制;實行建設項目的招標投標便于供求雙方更好地相互選擇，使工程價格更加符合價值基礎,，進而更好的控制工程造價;實行建設項目的招標投標有利于規(guī)范價格行為,，使公開、公平,、公正的原則得以貫徹;實行建設項目的招標投標能夠減少交易費用,，節(jié)省人力、物力,、財力,，進而使工程造價有所降低;

9.我國招標投標的法律框架：1991年11月21日，建設部,、國家工商總局聯(lián)合下發(fā)《建筑市場管理規(guī)定》明確提出加強發(fā)包管理和承包管理,，其中發(fā)包管理主要是指工程報建制度與招標制度;建設部國家工商行政管理局一起制定了《施工合同示范文本》以指導施工合同管理;1992年12月30日，建設部頒發(fā)了《工程建設施工招標投標管理辦法》;1994年12月6日，建設部、國家體改委再次發(fā)出《全面深化建筑市場體制改革的意見》,，強調(diào)了建筑市場管理環(huán)境的治理，文中明確提出大力推行招標投標,，強化市場競爭機制;1999年，我國工程招標制度面臨重轉折,，首先是1999年3月15日全國人大常委會通過了《中華人民共和國合同法》,，并于同年10月1日起生效實施;其次是1999年8月30日全國人大常委會通過了《中華人民共和國招投標法》，并于2000年1月1日起施行;2001年7月5日,，國家計委等七部委聯(lián)合發(fā)布《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》,，其中有三個突破：關于低于成本價的認定規(guī)定;關于中標人的確定條件;關于最低價中標;在這里第一資明確了最低價中標的原則;

10.我國招標投標法規(guī)定,，凡在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目，包括項目的勘察,、設計,、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備,、材料采購,，必須進行招標：大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益,、公眾安全的項目;全部或者部分使用國有資金投資或國家融資的項目;使用國際組織或者外國政府貸款,、援助資金的項目;

11.可以不招標的項目：涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的;屬于利用扶貧資金實行以工代賑災需要使用農(nóng)民工的;施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的;施工企業(yè)自建自用的工程,，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的;在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程,，原中標人仍具備承包能力的;法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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12.建設工程招標的種類：建設工程項目總承包招標;建設工程勘察招標;建設工程設計招標;建設工程施工招標;建設工程監(jiān)理招標;建設工程材料設備招標;

13.建設工程招標方式：從競爭程度進行分類：公開招標,、邀請招標;從招標范圍進行劃分：國際招標和國內(nèi)招標;

14.建設項目招標程序：招標活動的準備工作;招標公告和投標邀請書的編制與發(fā)布;資格審查;編制和發(fā)售招標文件;踏堪現(xiàn)場與如開投標預備會;建設項目投標;開標,、評標,、定標;有下列情況之一的,，經(jīng)批準可以邀請招標：項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇;受自然地域環(huán)境限制的;涉及國家安全,、國家秘密或者搶險救災,，適宜招標但不宜公開招標的;擬公開招標的費用與項目的價值比，不值得的;法律,、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標的;2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(44)

1.標段的劃分應當綜合考慮以下因素：招標項目的專業(yè)要求;招標項目的管理要求;對工程投資的影響;工程各項工作的銜接;

2.招標公告和投標邀請書的內(nèi)容：招標人的名稱和地址;招標項目的內(nèi)容,、規(guī)模、資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的地點和時間;對招標文件或者資格預算文件收取的費用;對投標人的資質(zhì)等級要求;

3.公開招標項目招標公告的發(fā)布：對招標公告發(fā)布的監(jiān)督(國家計劃委員會根據(jù)國務院授權,，按照相對集中,、適度競爭、受眾分布合理的原則,，指定發(fā)布依法必須招標項目招標公告的報紙,、信息網(wǎng)絡等媒介，并對招標公告發(fā)布活動進行監(jiān)督);對招標人的要求(依法必須公開招標項目的招標公告必須在指定媒介發(fā)布,，招標公告的發(fā)布應當充分公開,，任何單位和個人不得非法限制招標公告的發(fā)布地點和發(fā)布范圍);對指定媒介的要求(招標人或其委托的招標代理機構應至少在一家媒介上發(fā)布招標公告，指定媒介發(fā)布依法必須公開招標項目的招標公告,，不得收取費用,，但發(fā)布國際招標公告除外);擬發(fā)布招標公告文本有下列情形之一的，有關媒介可以要求招標人或其委托的招標代理機構及時予以改正,、補充或調(diào)整：字跡潦草,、模糊,、無法辨認的;載明的事項不符合規(guī)定的;沒有招標人或其委托的招標代理機構主要負責人簽名并加蓋公章的;在兩家以上媒介發(fā)布的同一招標公告內(nèi)容不一致的;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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4.資格審查可分為資格預審和資格后審;資格預審的目的是排除那些不合格的投標人，進而降低招標人的采購成本,，提高招標工作效率,。資格預審的程序是：發(fā)布資格預審公告;發(fā)出資格預審文件;對潛在投標人資格的審查和評定;發(fā)出資格預審合格通知書;

5.資格預審的內(nèi)容包括基本資格預審，專業(yè)資格預審兩部分;資格預審主要審查潛在投標人或投標人是否符合一列條件：具有獨立定立合同的能力;具有履行合同的能力;沒有處于被責令停業(yè),，投標資格被取消,，財產(chǎn)被接管、凍結,、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題;法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格條件;

按照《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，依法必須招標的工程建設項目,，應當具備下列條件：招標人已經(jīng)依法成立;初步設計用概算應當履行審批手續(xù)的,，已經(jīng)批準;招標范圍、招標方式和招標組織形式等應當履行的核準手續(xù)的,，已經(jīng)核準;有相應資金或資金來源已經(jīng)落實;有招標所需的設計圖紙及技術資料;

6.招標文件的內(nèi)容：投標邀請書;投標須知;合同主要條款;投標文件格式;采用工程量清單招標的,，應提供工程量清單;技術條款;設計圖紙;評標標準和方法;投標輔助材料;

7.招標文件一般發(fā)售給通過資格預審、獲得投標資格的投標人;招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的,，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前,，以書面形式通知所有招標文件收受人;

8.工程量清單計價招標的主要程序如下：在招標準備階段，招標人首先編制或委托有相應資質(zhì)的工程招標代理機構和造價咨詢單位編制招標文件,，包括工程量清單;工程量清單編制完成后,，作為招標文件的一部分，發(fā)給各投標單位;投標報價完成后,，投標單位在約定的時間內(nèi)提交投標文件;評標委員會根據(jù)招標文件確定的評標標準和方法進行評定標;

9.投標前的準備：投標人及其資格要求;調(diào)查研究,，收集投標信息和資料;建立投標機構;投標決策;準備相關資料;

10.投標文件應當包括以下內(nèi)容：投標函;投標報價;施工組織設計;商務和技術偏差表;響應招標文件要求的其他投標文件;

11.施工投標文件的編制應遵循如下規(guī)定：做好編制投標文件準備工作;準確合理報價;及時提交投標保證金;投標人必須使用招標文件中提供的表格格式，但表格可以按同樣格式擴展;投標文件的份數(shù)和簽署;投標文件的遞交;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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12.聯(lián)合體投標需遵循以下規(guī)定：聯(lián)合體各方簽定共同協(xié)議后,，不得再以自已名義單獨投標,，也不得組成新的聯(lián)合體參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標;聯(lián)合體參加資格預審并獲得通過的，其組成的任何變化都必須在提交投標文件截止之日前征得招標人的同意,，或者是聯(lián)合體的資質(zhì)降到資格預審文件中規(guī)定的最低標準下,，招標人有權拒絕;聯(lián)合體各方必須指定牽頭人，授權其代表所有聯(lián)合體成員負責投標和合同實施階段的主辦,、協(xié)調(diào)工作,，并應當向招標人提交由所有聯(lián)合體成員法定代表人簽署的授權書;聯(lián)合體投標的，應當發(fā)聯(lián)合體各方或者聯(lián)合體中牽頭人的名義提交投標保證金;

13.下列形為均屬于投標人串通投標：投標人之間相互約定抬高或壓低投標價格;投標人之間相素約定,，在招標項目中分別以高,、中、低價位報價;投標人之間先進行內(nèi)部競價,，內(nèi)定中標人,，然后再參加投標;投標人之間其他串通投標報價的行為;

14.下列形為均屬于招標人與投標人串通投標：招標人在開標前開啟投標文件,，并將投標情況告知其他投標人，后者協(xié)助投標人撤換投標文件,，更改報價;招標人向投標人泄露標底;招標人與投標人商定,，投標時壓低或抬高報價，中標后再給投標人或招示人額外補償;招標人預先內(nèi)定中標人;其他串通投標行為;

15.按照建設部有關規(guī)定,，依法必須使進行施工招標的工程,，招標人自行辦理招標事宜的，應當具有編制招標文件和組織評標能力：有專門的施工招標組織機構;有與工程規(guī)模,、復雜程度相適應并具有同類工程施工招標經(jīng)驗,、熟悉有關工程施工招標法律法規(guī)的工程技術、概預算及工程管理的專業(yè)人員;

16.申請工程招標代理機構資格的單位應當是具備下列條件：是依法設立的中介組織;與行政機關和其他國家機關沒有行政隸屬關系或者其他利益關系;有固定的營業(yè)場所和開展工程招標代理業(yè)務所需設施及辦公條件;有健全的組織機構和內(nèi)部管理的規(guī)章制度;具備編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量;具有可以作為評標委員會成員人選的技術,、經(jīng)濟方面的專家?guī)?，工程招標代理機構的級別：甲、乙兩級;申請甲級工程招標代理機構資格,、除具備上述第297條規(guī)定的條件外,，還應當具備下列條件：近3年內(nèi)代理中標金額3000萬元以上的工程不少于10個，或者代理招標的工程累計金額在8億元以上;具有工程建設類執(zhí)業(yè)資格或者中級以上專業(yè)技術職稱的專職人員不少于20人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有10年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于100萬元;申請乙級工程招標代理機構資格,、除具備上述第297條規(guī)定的條件外,，還應當具備下列條件：近3年內(nèi)代理中標金額1000萬元以上的工程不少于10個,，或者代理招標的工程累計金額在3億元以上;具有工程建設類執(zhí)業(yè)資格或者中級以上專業(yè)技術職稱的專職人員不少于10人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊安徽造價論壇網(wǎng)http://

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資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人,，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員,，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;人員不少于10人，其中具有造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人員不少于2人;法定代表人,、技術負責人,、財會人員為本單位專職人員，其中技術經(jīng)濟負責人具有高級職稱或者相應執(zhí)業(yè)注冊資格并有7年以上從事工程管理經(jīng)驗;注冊資金不少于50萬元;乙級工程招標代理機構只能承擔工程投資額3000萬元以下的工程招標代理業(yè)務;2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(45)

1.招標代理機構可以承攬業(yè)務范圍：擬定招標方案,，編制出售招標文件,、資格預審文件;審查投標人資格;編制標底;組織投標人踏勘現(xiàn)場;組織開標、評標,，協(xié)助招標人定標;草擬合同;招標人委托的其他事項;

2.施工投標單位應具備的條件：投標人應具備承招標項目的能力;投標人應當符合招標文件規(guī)定的資格條件;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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3.對于參加建筑設計,、建筑安裝以及主要設備、材料供應等投標的單位,，必須具備下列條件：具有招標條件要求的資質(zhì)證書,，并為獨立的法人實體;承擔過類似項目的相關工作，并有良好的工作業(yè)績和履約記錄;財產(chǎn)狀況良好,，沒有處于財產(chǎn)被接管,、破產(chǎn)或其他關、停,、并,、轉狀態(tài);在最近三年沒有騙取合同以及其他經(jīng)濟方面的嚴重違法行為;近幾年有較好的安全記錄，投標當年沒有發(fā)生重大質(zhì)量和特大安全事故;

4.標底的主要作用：招標人控制建設工程投資,，確定工程合同價格的參考依據(jù);標底價格是衡量,、評審投標人投標報價是否合理的尺度和依據(jù);

5.標底的編制程序;確定標底的編制單位;收集編制資料;參加交底會及現(xiàn)場跳勘;編制標底;審核標底價格;

6.施工圖預算、招標標底,、投標報價由成本,、利潤和稅金構成;我國目前建設工程招標標底的編制，主要采用定額計價和工程量清單計價來編制;

7.任何一個工程項目的投標報價都是一項系統(tǒng)工程，必須遵循一定的程序：投標報價前期的調(diào)查研究,，收集信息資料;工程項目方面的情況;招標人情況;投標人自身情況;競爭對手情況;

8.對是否參加投標作出決策應考慮：承包招標項目的可行性與可能性;招標項目的可靠性;招標項目的承包條件;

9.投標報價的原則：以招標文件設定的發(fā)承包雙方責任劃分,，作為考慮投標報價費用項目和費用計算的基礎;根據(jù)工程發(fā)承包模式考慮投標報價的費用內(nèi)容和計算深度;以施工方案、技術措施等作為投標報價計算的基本條件;以反映企業(yè)技術和管理水平的企業(yè)定額作為計算人工,、材料和機械臺班消耗量的基本依據(jù);充分利用現(xiàn)場考察,、調(diào)研成果、市場價格信息和行情資料,，編制基價,，確定調(diào)價方法;報價計算方法要科學嚴謹，簡明適用;

10.投標報價的編制方法可分為：定額計價模式投標報價和以工程量清單模式投標報價;

11.采用工程量清單計算投標報價時,，投標人填入工程量清單的單價是綜合單價,，包括人工費、材料費,、機械費,、管理費、利潤以及風險費等全部費用,，將工程量與單價相乘得出合價,，將全部合價匯總得出投標總報價;分部分項工程、措施項目費和其他項目費用均采用綜合單價計價;工程量清單計價的投標報價由分部分項工程費,、措施項目費和其他項目費用構成;

12.投標報價的編制程序：復核和計算工程量;確定單價,，計算合價;確定分包工程費;確定利潤、確定風險費;確定投標價格;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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13.確定投標報價的策略：根據(jù)招標項目的不同特點采用不同報價;不平衡報價法;零星用工單價的報價,、可供選擇的項目報價,、暫定工程量的報價;多方案報價、增加建議方案,、分包商報價的采用,、無利潤報價;

14.有下列情況可以暫緩或推遲開標時間：招標文件發(fā)售后對原招標文件做了變更或者補充;開標前發(fā)現(xiàn)有影響招標公正性的不正當行為;出現(xiàn)突發(fā)事件等;

15.招標人不予授理的投標：逾期送達的或者未送達提定地點的，未按招標文件要求密封的;評標活動應遵循公平,、公正,、科學、擇優(yōu)的原則,，招標人應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行,。

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(46)

1.評標委員會的組建：招標人負責組建,，由招標人或其委托的招標代理機構熟悉相關業(yè)務的代表，以及有關技術,、經(jīng)濟等方面的專家組成,，成員人數(shù)為五人以上的單數(shù)，其中技術,、經(jīng)濟等方面的專家不得少于2/3;評標委員會的成員應當從省級以上人民政府有關部門提供的專家名冊或者招標代理機構專家?guī)靸?nèi)相關專家名單中確定,?？呻S機抽取和直接確定的方式;一般項目采用隨機抽取，技術特別復雜,、專業(yè)性要求高或國家有特殊要求的招標項目,，可以由招標人直接確定;

2.對評標委員會成員的要求：從事相關專業(yè)領域滿八年并具有高級職稱或者同等專業(yè)水平;熟悉有關招投標的法律法規(guī)，并具有與招標項目相關的實踐經(jīng)驗;能夠認真,、公正,、誠實、廉潔地履行職責;

3.初步評審的內(nèi)容包括對投標文件的符合性評審,、技術性評審和商務性評審;

4.評標方法包括經(jīng)評審的最低價法,、綜合評估法或者法律、行政法規(guī)允許的其他評標方法;

5.評標人提出書面評標報告后,，招標人一般應在15日內(nèi)確定中標人,，但最遲應當在投標有效期結束日30個工作日前確定;中標人確定后，招標人應當向中標人發(fā)出中標通知書,，同時將中標結果通知其他投標人;招標人與中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內(nèi),，應當向中標人和未中標的投標人退還投標保證金;

6.建設工程施工合同類型：以付款方式劃分，合同可分為：總價合同(固定總價合同,、可調(diào)總價合同);單價合同(固定單價合同,、可調(diào)單價合同);成本加酬金合同(成本加固定費用合同、成本加定比費用合同,、成本加獎金合同,、成本加保證最大酬金合同、工時及材料補償合同)安徽造價論壇網(wǎng)http://

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7.選擇合同的類型應考慮以下因素：項目規(guī)模和工期長短;項目的競爭情況;項目的復雜程度;項目的單項工程的明確程度;項目準備時間的長短;項目的外部環(huán)境因素;

8.建設部,、國家工商行政管理局1999年12月24日發(fā)布了《建設工程施工合同示范文本》,，是各類公用建筑、民用住宅,、工業(yè)廠房,、交通設施及線路管理的施工和設備安裝的樣本;

9.《施工合同文本》由《協(xié)議書》、《通用條款》,、《專用條款》三部分組成;并附有三個附件：附件一是《承包人承攬工程項目一覽表》,，附件二是《發(fā)包人供應材料一覽表》，附件三是《工程質(zhì)量保修書》,。

10.組成建設工程施工合同的文件包括：施工合同協(xié)議書;中標通知書;投標書及其附件;施工合同專用條款;施工合同通用條款;標準,、規(guī)范及有關技術文件;圖紙;工程量清單;工程報價單或預算書;

11.工程師的職責：工程師委派具體管理人員;工程師發(fā)布指令、通知(可發(fā)口頭指令48小時內(nèi)確認);工程師應當及時完成自己的職職責;工程師作出處理決定;

12.項目經(jīng)理的職責：代表承包人向發(fā)布人提出要求和通知;組織施工;

13.在有下列情況下的工期延誤,，工期可以相應順延：發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件;發(fā)包人不能按約定的日期支付工程預付款,、進度款、致使工程不能正常進行;設計變更和工程量增加;一周內(nèi)非承包人原因停水、停電,、停氣造成累計超過8小時;不可抗力事件;專用條款中約定可工程量同意工期順延的其他情況;

14.承包人在工期順延情況發(fā)生后14天內(nèi),，應將延誤的工期向工程師提出書面報告，工程師在收到報告后的14天內(nèi)予以答復,，逾期不答復視為認可;

15.可調(diào)價格包括可調(diào)綜合單價和措施費,，雙方應在合同約定的綜合單價和措施費的調(diào)整辦法，調(diào)整因素包括：法律,、行政法規(guī)和國家有關政策變化影響合同價款;工程造價管理機構的價格調(diào)整;經(jīng)批準的設計變更;發(fā)包人更改經(jīng)審定批準的施工組織設計造成費用增加;雙方約定的其他因素;工程預付款主要用于采購建筑材料,，預付款額度，建筑工程一般不得超過當年建筑工作量30%,，大量采用預制購件及工期在6個月以內(nèi)的工程,，可以適當增加;安裝工程一般不得超過當年安裝工程量的10%，安裝材料用量較大的,，可適當增加;預付時間不遲于開工日期前7天,。發(fā)包人不按約定預付，承包人在約定預付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知,，發(fā)包人收到通知后仍不能預付的,，承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工，發(fā)包人應從約定之日起向承包人支付應付款的貸款利息,，并承擔違約責任;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(47)

1.工程量的確認：首先,，承包人向發(fā)包人提交已完工程量的報告;然后，工程師進行計量;工程師接到報告后7天內(nèi)按設計圖紙核實已完工程量,，并在計量前24小時通知承包人,，承包人應當提供便利條件并派人參加;承包人不參加計量，發(fā)包人自行進行,，計量結果有效,，作為工程價款支付的依據(jù);

2.發(fā)包人應在雙方計量確認后14天內(nèi)，向承包人支付工程款;

3.工程具備竣工驗收條件,，承包人按照國家工程竣工驗收有關規(guī)定,，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;發(fā)包人收到竣工驗收報告28天內(nèi)組織有關部門驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見,。承包人按要求修改,。由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,，承包人承擔違約責任;

4.竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi),，承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整結算資料。工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可28天內(nèi),，承包人未能向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發(fā)包人要求支付工程的,，承包人應當交付;發(fā)包人不要求交付工程的,，承包人承擔保管責任;

5.承包人收到竣工驗收結算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人;

6.質(zhì)量保修金的比例及金額由雙方協(xié)商約定，但汪應超過施工合同價的5%,。

7.發(fā)包人要求使用專利技術或特殊工藝,，須負責辦理相應的申報手續(xù)，承擔申報,、試驗,、使用等費用;承包人按發(fā)包人要求使用，并負責試驗等有關工作;承包人提出使用專利技術或特殊工藝,，報工程師認可后實施,。承包人負責申報手續(xù)屏承擔有關費用;

8.施工時發(fā)現(xiàn)古墓，古建筑遺址,、錢幣等文物及化石或其他有考古,、地質(zhì)研究等價值的物品時，承包人應保護好現(xiàn)場并于4小時內(nèi)以書面形式通知工程師,，工程師應于收到書面通知24小時內(nèi)報告當?shù)匚奈锕芾聿块T,，發(fā)包人、承包人按文物管理部門要求采取妥善保護措施;發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用,，延誤工期相應順延;

9.不可抗力結束48小時內(nèi),，承包人向工程師通報受害情況和損失情況及預計清理和修復的費用;不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況;不可抗力事件結束14天內(nèi),，承包人向工程提交清理和修復費用的正式報告及有關資料;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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10.因不可抗力事件導致的費用及延誤找期由雙方按以下方法分別承擔：工程本身的損害,、第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承提;承發(fā)包雙方人員傷亡由其所在單位負責,，并承擔相應費用;承包人機械設備損壞及停工損失,，由承包人承擔;停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔;工程所需清理,、修復的費用,，由發(fā)包人承擔;延誤的工期相應順延;

11.雙方的保險義務分擔如下：工程開工前，發(fā)包人應當為建設工程和施工場地內(nèi)發(fā)包方人員及第三方人員生命財產(chǎn)辦理保險,，支付保險費用;發(fā)包人可以將上述保險事項委托承包人辦理,，但費用由發(fā)包人承擔;承包人必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備輸保險,，支付保險費用;運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝訴設備,，不論由承發(fā)包雙方任何一方保管,，都應由發(fā)包人辦理保險，并支付保險費用;保險事簇發(fā)生時,，承發(fā)包雙方都有責任盡力采取發(fā)票的措施,，防止或減少損失;保險合同訂立后,，保險合同當事人雙方必須嚴格,、全面地按保險合同訂明的條款履行各自的義務,。

12.關于工程分包：承包人應當完成建設項目主要部分,，其非主要部分或?qū)I(yè)性較強的部分可分包給營業(yè)條件符合該工程技術要求的建筑安裝單位;工程分包不能解除承包人任何責任與義務;

13.可以解除合同的情形：合同協(xié)商解除;發(fā)生不可抗力時合同解除;當事人違約時合同解除;

14.當事人違約情形：當事人不按合同約定支付工程款,，雙方又未達成延期協(xié)議，導致施工無法進行;承包人停止施工超56天,，發(fā)包人仍不支付工程款,，承包人有權解除合同;承包人將其承包的工程全部轉包或違法分包給他人,，發(fā)包人有權解除合同;合同當事人一方的其他違約致使合同無法履行,，守約方可以解除合同;

15.一方主張解除合同，應向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的書面通知,，并在發(fā)出通知前7天告知對方;

16.合同解除后，當事人約定的結算和清理條款仍然有效;

17.發(fā)包人的違約責任：發(fā)包人不按合同約定支付各項價款或工程師不能及時給出必要的指令,、確認等,，致使合同無法履行,，發(fā)包人承擔違約責任,，賠償因其違約給承包人造成的直接損失,，延誤的工期相應順延;承包方施工的違約責任：承包人不能按合同工期竣工,，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，或由于承包人原因致使合同無法履行,，承包人承擔違約責任,，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失,。

2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(48)

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1.爭議的解決方式：調(diào)解或和解,、仲裁,、起訴;發(fā)生爭議后,，在一般情況下,，雙方都應繼續(xù)履行合同,，保持施工連續(xù),，保護好已完工程;只有在以下情況下，當事人才可停止履行施工合同：單方違約導致合同確已無法履行,，雙方協(xié)議停止施工;調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受;仲裁機關要求停止施工;法院要求停止施工;

2.公開招標對于設備,、材料采購,，能夠引起最大范圍內(nèi)的競爭,，其主要優(yōu)點有：可以使符合資格條件的供應商能夠在公平競爭條件下,，以合適的價格獲得供貨機會;可以使設備,、材料采購者以合理價格獲得所需的設備和材料;可以促進供應商進行技術改造,，以除低成本,，提高質(zhì)量;可以基本防止循私舞弊的產(chǎn)生,，有利于采購的公平和公正;

3.設備,、材料采購的公開招標在國際上又可以分為國際競爭性招標和國同競爭性招標;

4.我國和世界銀行規(guī)定,，凡工業(yè)項目采購額在00萬美元以上的，均需采用國際競爭性招標;下列機電產(chǎn)品的采購必須進行國際招標：關系社會公共利益,、公眾安全的基礎設施公用事業(yè)等項目中進行國地采購的機電產(chǎn)品;全部或者部分使用國有資金投資項目中進行國際采購的機電產(chǎn)品;全部或部分使用國家融資項目中進行國際采購的機電產(chǎn)品;使用國際金融組織或者外國政府貸款，援助資金項目中進行國際采購的機電產(chǎn)品;政府采購項目中進行國采購的機電產(chǎn)品;其他法律,、行政法規(guī)的規(guī)定需要國際招標采購的機電產(chǎn)品;

5.采用設備,、材料 采購邀請招標的一般條件,，主要有：招標人對擬采購的設備在世界上的制造商的分布情況比較清楚，并且制造廠家有限,，又可以滿足競爭態(tài)勢的需要;已經(jīng)掌握擬采購設備的供應商或制造商或其他代理間的有關情況，對他們的履約能力,、資信關況等已經(jīng)了解;建設項目工期較短,，不允許拿出更多時間進行設備采購,，因而采取邀請招標;還有一些不宜進行公開采購的事項,，如國防工程、保密工程,、軍事技術等;

6.設備、材料 采購評標的原則與要求：招標人應當組織評標委員會,，負責評標定標工作;評標前,，應當制定程序,、方法,、標準以及評標紀律;招標設備標底應當同招標人會同設備需求方及有關單位共同確定;設備招標的評標工作一般不超過10天,，大型設備不超過30天;評標過程中,，如有必要可請投標人對其投標內(nèi)容作澄清;評標過程中有關情況不得向投標人或與招標工作無關的人員透露;評標定標后,，招標人應當盡快向中標人發(fā)出中標通知書，同時通知其他投標單位;

7.設備,、材料采購評標的主要方法：綜合評標價法,、全壽命費用評標價法、最低投標價法或百分評定法;

8.綜合評標價法一般包括以下幾個方面：運輸費用;交貨期;付款條件;零配件和售后服務,、設備性能,、生產(chǎn)能力;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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9.全壽命費用評價法是在綜合評標價法的基礎上,，進一步加上一定運行年限內(nèi)的費用作為評審價格,，這些貼現(xiàn)值計算的費用包括：估算壽命期內(nèi)所需的燃料消耗費;估算壽命期內(nèi)所需備件及維修費用;備件費可按投標人在技術規(guī)范附件中提供的擔保數(shù)字,，或過去已用過可作參考的類似設備實際消耗數(shù)據(jù)為基礎,，以運行時間來計算;估算壽命期末的殘值;

10.世界銀行貸款項目采購原則：在項目采購中,，必須注意經(jīng)濟性和效率性;世界銀行貸款項目為合格的投標人承包項目提供平等的競爭機會,，不論投標人來自發(fā)達國家還是發(fā)展中國家;世界銀行作為一個開發(fā)機構,，其貸款項目應促進借款國的制造業(yè)和承包業(yè)的發(fā)展;

11.世界銀行貸款項目國際競爭性招標程序：總采購公告;資格預審和資格定審;準備招標文件(給予投標商投標的時間不少于45天);具體合同招標廣告;開標;評標(審示,、評標,、資格定審三個步驟);授予合同或拒絕所有投標;合同談判或簽定合同;

12.世界銀行貸款項目其他招標方式：有限國際招標,、國內(nèi)競爭性招標,、國際,、國內(nèi)詢價等采購方式;直接采購;自營工程;

是指國際咨詢師聯(lián)合會,，是被世界銀行認可的國際咨詢?nèi)諜C構;中國工程咨詢協(xié)會代表我國于1996年10月加入該組織;

fidic編制了多個合同條件，以1999年最新出版的合同文本為例,，包括以下四分新的合同文本：施工合同條件、永久設備和設計—建造合同條件;epc交鑰匙項目合同條件;合同的簡短格式;2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(49)

合同條件由通用合同條件和專用合同條件兩部分組成,，且附有合同協(xié)議書,、投標函和爭端仲裁協(xié)議書;

通用條件是固定不變的,，工程建設項目只要是屬于房屋建筑或者工程的施工;

通用合同條件可以大致劃分為涉及權利義務的條款,、涉及費用管理的條款,、涉及工程進度的條款、涉及質(zhì)量的條款和涉及法規(guī)的條款等五個部分;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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4.專用條件中條款的出現(xiàn)可起因于以下原因：在通用條件中的措辭中專門要求求用條件包含進一步信息,，如果沒有這些信息,，則合同條件不完整;在通用條件中說到在專用條件中可能包含有補充材料的地方,，但如果沒有這些補充條件,，合同條件仍不失其完整性;工程類別、環(huán)境或所在地區(qū)要求必須增加的條款;工程所在國法律特殊環(huán)境要求通用條件所含條款有所變更;

合同條件傳統(tǒng)上主要適用于國際工程施工，但經(jīng)修改后也同樣適應于國同合同;

6.應用fidic合同條件的前提：fidic合同條件注生業(yè)主,、承包商、工程師三方的關系協(xié)調(diào),，強調(diào)工程師在項目管理中的作用;在土木工程施工中應用fidic合同條件應具備以下前提：通過競爭性招標確定承包商;委托工程師對工程施工進行監(jiān)理;按照單價合同方式編制招標文件;

合同條件下合同文件的組成及優(yōu)先次序：合同協(xié)議書;中標函;投標書;專用條件;通用條件;規(guī)范;圖紙;資料表和構成合同組成部分的其他文件;

合同條件中的各方,，包括業(yè)主,、工程師和承包商;工程師的替換應提前不少于42天通知承包商;承包商應當在收到中標函28天內(nèi)向業(yè)主提交履約擔保;業(yè)主應當在收到履約證書副本后21天內(nèi)，將履約擔保退還承包商;為了不損害承包商的利益,，給指定分包商的付款應從暫定金額內(nèi)開支;

施工合同進度控制：開工,，一般情況下,，開工日期應在承包商收到中標函42天內(nèi)開工,，但工程師應在不少于7一前向承包商發(fā)出開工日期的通知;承包商應當在收到通知后的28天內(nèi),，向工程師提交一份詳細的進度計劃;

10.按照fidic合同條件規(guī)定,，工程師在管理中應注意兩點：不論因何方應承擔責任的原因?qū)е聦嶋H進度與計劃進度不符,。承包人都無權對修改進度計劃的工作要求額外支付;工程師對修改后進度計劃的批準,，并不意味承包人可以擺脫合同規(guī)定應承擔的責任;

11.承包商完成工程并準備好竣工報告所需報送的資料后，應提前21天將某一確定的日期通知工程師,，說明此日期后已準備好進行竣工檢驗;工程師應指示在該日期后14天內(nèi)某日進行;

12.當整個工程或某區(qū)段未能通過按重新檢驗條款規(guī)定所進行的重復竣工檢驗時，工程師應有權選擇以下任何一種處理方法;指示再進行一次重復的竣工檢驗;如果由于該工程缺陷致使業(yè)主基本上無法享用該工程或區(qū)段所帶安徽造價論壇網(wǎng)http://

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來的全部利益,，拒收整個工程或區(qū)段,，在此情況下,，業(yè)主有權獲得承包商賠償;頒發(fā)一份接收證書,，折價接收該部分工程,，合同價格應按照可以適當彌補由于此類失誤而給業(yè)主造成的減少的價值數(shù)額予以扣減;2010造價工程師《理論與法規(guī)》考點總結(50)

1.工程師通過竣工檢驗達到了合同規(guī)定的基本竣工要求后,，承包商在他認為可以完成移交工作前14天以書面形式向工程師申請頒發(fā)接收證書;工程師接到承包商申請后的28天內(nèi),，如果認為已滿足竣工條件,，即可頒發(fā)工程接收證書;

2.缺陷通知期即國內(nèi)施工文本的指的工程保修期,，自工程接收證書中寫明的竣工日開始，至工程師頒發(fā)履約證書為止的日歷天數(shù);合同工程的缺陷通知期及分階段移交工程的缺陷通知期,，應在專用條件內(nèi)具體約定。次要部位工程通常為半年;主要工程及設備大我數(shù)為;個別重要設備也可以約定為一年半;缺陷通知期內(nèi)工程圓滿地通過運行考驗,，工程師應在期滿后的28天內(nèi),，向業(yè)主簽發(fā)解除承包商承擔工程缺陷責任的證書,，并將副本送給承包商,。業(yè)主應在證書頒發(fā)后的14天內(nèi),，退還承包商的履約保證書;缺陷通知期延長不應聘超過竣工日后的2年,，3.合同價款調(diào)整的原因：合同類型特點;發(fā)生應由業(yè)主承擔責任的事件;承包商的質(zhì)量責任;承包商延誤工期或提前竣工;包含在合同價格之內(nèi)的暫定金額;

4.承包商需首先將銀行出具的履約保函和預付款保函交給業(yè)主并通知工程師,，工程師在21天內(nèi)簽發(fā)“預付款支付證書”,，業(yè)主按約定的數(shù)額和外幣比例支付預付款;

5.工程進度款的支付程序：工程量計算;承包商提供報表;工程簽證;業(yè)主支付;在收到承包商的支付報表的28天內(nèi),，按核查結果以及總價承包分解表中核實的實際完成情況簽發(fā)支付證書;

6.工程可以不簽發(fā)證書或扣減承包商報表中部分金額的情況包括：合同內(nèi)約定有工程師簽證的最小金額時，本月應簽發(fā)的金額小于簽證的最小金額,，工程師不出具月進度款的支付證書，本月應付款接轉下月;承包商提供的貨物或施工的工程不符合合同的要求,，可扣發(fā)修正或重置相應的費用，直至修整或重置工作完成后再支付;承包商未按合同規(guī)定進行工作或履行義務,，并且工程師已經(jīng)通知了承包商,，則可以扣留該工作或義務的價值,，直至工作或義務履行為止;業(yè)主的付款時間不應超過工程師收到承包商的月進度付款申請后的56天;

7.頒發(fā)工程接收證書后的84天內(nèi),，承包商應按工程師規(guī)定的格式報送竣工報表;工程師在收到竣工報表后28天內(nèi)完成竣工結算支付證書的簽證,，業(yè)主據(jù)此予以支付;安徽造價論壇網(wǎng)http://

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8.保留金在每次月進度款支付時扣留的百分比一般為5%-10%,，累計扣留的最高限額為2.5%-5%,，9.保留金的返還,，分兩次：第一次,，頒發(fā)工程接收證書后返還;頒發(fā)了整個工程的接收證書時,，將保留金的前一半支付給承包商,，如果頒發(fā)的接收證書只是限于一個區(qū)段或工程的一部分,，則返還金額=保留金總額的一半*移交工程區(qū)段或部分的合同價值/最終合同價值的估算值*40%;第二次,，保修期滿頒發(fā)履約證書后將剩余保留金返還;如果頒發(fā)的接收證書只是限于一個區(qū)段或工程的一部分，則返還金額=剩余保留金總額*移交工程區(qū)段或部分的合同價值/最終合同價值的估算值*40%;

10.頒發(fā)履約證書后的56天,，承包商應向工程師提交最終報表草案，以及工程師要求提交的有關資料;工程師在接到最終報表和結清單附件后的28天內(nèi)簽發(fā)最終支付證書,，業(yè)主應在收到證書后的56天內(nèi)支付;

1合同條款爭端的解決方式：提交爭端仲裁委員會裁決(無法律效力);爭端仲裁委員會在收到書面報告后84天內(nèi)對爭端作出裁決,，并說明理由;如是合同一方對爭端仲裁委員會的裁決不滿,，則應當在收到裁決后的28天內(nèi)向合同對方發(fā)出表示不滿的通知,，并說明理由,，表明準備提取仲裁,。如果爭端仲裁委員會在84天內(nèi)未對爭端作出裁決,，則雙方中的任何一方均有權在84天的期滿后的28天內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出要求仲裁的通知,。

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《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī)》篇五

2010 新版造價師《理論與法規(guī)》考點總結新版造價師《理論與法規(guī)》 1.工程造價的特點：大額性,、個別性,、動態(tài)性,、層次性,、兼容性;2.工程造價的作用：項目決策的依據(jù);制定投資計劃和控制投資的依據(jù);籌集建設資金的依據(jù);評價投資效果的依據(jù);利益合理分配和調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結構的手段;3.工程計價的特征：單件性;多次性;組合性;多樣性;復雜性;4.靜態(tài)投資包括：建筑安裝工程費;設備和工器具購置費;工程建設其他費;基本預備費等;5.動態(tài)投資包含靜態(tài)投資所含內(nèi)容外,，還包括建設期貸款利息,、投資方向調(diào)節(jié)稅,、漲價預備費等;6.生產(chǎn)性建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資兩部分;而非生產(chǎn)性建設項目只有固定資產(chǎn)投資,，不包含流動資產(chǎn)投資;7.我國固定資產(chǎn)投資包括基本建設投資,、更新改造投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資;8.工程造價兩層含義：建設工程投資費用管理;建設工程價格管理;9.建設工程的全面造價管理包括全壽命周期管理,、全過程造價管理、全要素造價管理和全方位造價管理;10.工程造價管理的基本內(nèi)容就是合理地確定和有效地控制工程造價;11.有效控制工程造價三項原則：以設計階段為重點的建設全過程造價控制;實施主動控制;技術與經(jīng)濟相結合是控制工程造價的主要手段;12.工程造價管理組織三個系統(tǒng)：政府行政管理系統(tǒng);企事業(yè)單位管理系統(tǒng);行業(yè)協(xié)會管理系統(tǒng);13.國外工程造價管理的特點：政府間接調(diào)控;有章可循的計價依據(jù);多渠道的工程造價信息;造價工程師的動態(tài)估價;通用的合同文本;重視實施過程中的造價控制;14.造價工程師的素質(zhì)要求：職業(yè)道德方面;專業(yè)技能方面;身體方面;15.按照行為科學的觀點,，作為管理人員應當具有三種技能：技術技能,、人文技能和觀念技能 16.造價工程師的執(zhí)業(yè)范圍：建設項目建議書,、可行性研投資估算的編制和審核,，項目經(jīng)濟評價,，工程概,、預結算,、竣工結(決算)的編制和審核;工程量清單,、標底(或者控制價),、投標報價的編制和審核,，工程合同價款的簽訂及變更,、調(diào)整工程款支付與工程索賠費用的計算 17.建設項目管理過程中設計方案的優(yōu)化,、限額設計等工程造價分析與控制,，工程保險理賠的核查;工程經(jīng)濟糾紛的鑒定;18.造價工程師的權利：使用注冊造價工程師名稱;依法獨立執(zhí)行工程造價業(yè)務;在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的工程造價成果文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章;發(fā)起設立工程造價咨詢企業(yè);保管和使用本人的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章;參加繼續(xù)教育;19.造價工程師的義務：遵守法律,、法規(guī),、有關規(guī)定,，恪守職業(yè)道德;保證執(zhí)業(yè)活動成果的質(zhì)量;接受繼續(xù)教育，提高執(zhí)業(yè)水平;執(zhí)行工程造價計價標準和計價方法;與當事人有利害關系的，應當主動回避;保守在執(zhí)業(yè)活動中知悉的國家秘密和他人的商業(yè),、技術秘密;取得資格證書的人員，可自資格證書簽發(fā)之日起 1 年內(nèi)申請初始注冊,。逾期未申請者，須符合繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊,。初始注冊有效期為 4 年,。申請初始注冊的，應當提交下列材料：(一)初始注冊申請表;(二)執(zhí)業(yè)資格證件和身份證件復印件;(三)與聘用單位簽訂的勞動合同復印件;(四)工程造價崗位工作證明;(五)取得資格證書的人員,，自資格證書簽發(fā)之日起 1 年后申請 20.初始注冊的應當提供繼續(xù)教育合格證明;(六)受聘于具有工程造價資質(zhì)的中介結構,，應當提供聘用單俠為其交納的社會基本養(yǎng)老保險憑證人事代理合同復印件,，或者勞動,、人事部門頒發(fā)的離退休證復印件;(七)外國人,、臺港澳人員應當提供外國人就業(yè)許可證書,、臺港澳人員就業(yè)證復印件,，有下列情形的不予初始注冊;喪失民事行為能力的;受過刑事處罰的,，且自刑事處詈執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日起不滿 5 年的;在工程造價業(yè)務中有重大過失,，受過行政處罰或者撤職以上處分的,，且處罰處分至申請注冊之日起不滿 2 年的;在申請注冊過程中有弄虛作假行為的;21.申請造價工程師初始注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對申請注冊的有關材料進行初審,，簽署初審意見,，報國務院建設行政主管部門;國務院建設行政主管部門對初審意見進行審核,，對符合條件的,，準許注冊，并頒發(fā)造價工程師注冊證和造價工程師執(zhí)業(yè)專用章;初始注冊有效期兩年,，自核準之日開始計算;1.申請造價工程師續(xù)期注冊的,，在有效期到期日 2 個月前持下列材料向省級注冊機構或者部門注冊機構申請：從事工程造價活動業(yè)績和工作總結;國務院建設主管部門認可的工程造價繼續(xù)教育證明;2.有下列情形的不予續(xù)期注冊：在注冊期內(nèi)參加造價工程師執(zhí)業(yè)年檢不合格的;無業(yè)績證明或工作總結的;同時在兩個以上單位執(zhí)業(yè)的;未按規(guī)定參加造價工程師繼續(xù)教育或者繼續(xù)

教育未達標準的;允許他人以本人名義執(zhí)業(yè)的;在工程造價活動中有弄虛作假行為的;在工程造價活動中有過失,，造成重大損失的 3.申請續(xù)期注冊程序：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后,，連同規(guī)定提交的材料一并報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊機構或者部門注冊機構對有關材料進行審核,，對符合條件的，予以續(xù)期注冊,，省級注冊機構或者部門注冊機構應當在準予續(xù)期 注冊后 30 日內(nèi),，將予以續(xù)期注冊的人員名單報國務院建設行政主管部門備案;續(xù)期注冊有效 期為兩年,，自準予續(xù)期注冊之日起計算;4.申請變更注冊,，按下列程序辦理：申請人向騁用單位提出申請;聘用單位審核同意后，連同申請人與原聘用單位的解聘證明,，一并上報省級注冊機構或者部門注冊機構;省級注冊 機構或者部門注冊機構對有關情況進行核實，情況屬實的,，予以變更注冊;省級注冊機構或 者部門注冊機構應當在準予變更之日起 30 日內(nèi)，將變更注冊的人員情況報國務院建設行政 主管部門備案;一年內(nèi)再次申請變更的,，不予辦理;5.繼續(xù)教育內(nèi)容：國家有關工程造價管理方面的法律、法規(guī),、政策;行業(yè)自律規(guī)定和有關 規(guī)定;工程項目全面造價管理理論知識;國內(nèi)外工程計價規(guī)則及計價方法;造價工程師執(zhí)業(yè)所 需的有關專業(yè)知識與技能;國際上先進的工程造價管理經(jīng)驗與方法;各省級,、部門注冊管理機 構補充的相關內(nèi)容;6.繼續(xù)教育的形式：參加各種國內(nèi)外工程造價管理培訓,、專題研討活動 7.參加有關大專院校工程造價管理專業(yè)的課程進修;編撰出版專業(yè)著作或在相關刊物上 發(fā)表專業(yè)論文;承擔專業(yè)課題研究成果;8.繼續(xù)教育培訓學時計算方法：參加國內(nèi)外工程造價學術交流、研討會,，每滿一天計八 學時;參加有關大專院校工程造價管理繼續(xù)教育培訓，每滿 1 小時,，計算 1 小時;發(fā)表專業(yè)論 文和著作在國際雜志上發(fā)表每篇計 30 個學時;國家級雜志上每篇計 15 個學時;省級雜志上第 篇計 10 個學時;正式出版社出版工程造價方面的著作計 40 個學時;參加繼續(xù)教育講課的教師 每講一次計 20 個學時;9.咨詢業(yè)的社會功能：服務功能;引導功能;聯(lián)系功能;10.甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：已取得乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)滿 3 年;企業(yè)出 資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的 60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總 額的 60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術 職稱,，且從事工程造價專業(yè)工作 15 年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于 20 人，取得造價工程師注冊證書的人員不少于 10 人,，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同,，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于 100 萬元;企業(yè)近三年工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于人民幣 500 萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于 10平方米;技術檔案管理制度,、質(zhì)量控制制度,、財務管

理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;在申請核準資質(zhì)等級之日前 3 年內(nèi)無違規(guī) 11.乙級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)標準：企業(yè)出資人中注冊造價工程師人數(shù)不低于出資人總數(shù)的 60%,，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的 60%;技術負責人已取得造價工程師注冊證書,，并且有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱，且從事工程造價專業(yè)工作 10 年以上;專職從事工程造價專業(yè)工作的人員不少于 12 人,，取得造價工程師注冊證書的人員不少于 6 人,，其他人員具有從事工程造價專業(yè)工作的經(jīng)歷;企業(yè)與專職專業(yè)人員簽定勞務合同，且專職專業(yè)人員符合國家規(guī)定的執(zhí)業(yè)年齡(出資人除外);專職專業(yè)人員人事檔案關系同國家認可的人事代理機構代為管理;企業(yè)注冊資本不少于 50 萬元;具有固定的辦公場所,，人均辦公建筑面積不少于 10平方米;技術檔案管理制度,、質(zhì)量控制制度,、財務管理制度齊全;企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保除手續(xù)齊全;暫定期內(nèi)工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于 50 萬元;在申請核準資質(zhì)等級之日前 3 年內(nèi)無違規(guī)行為;12.業(yè)務范圍：建設項目建議書及可行性研究報告,、項目經(jīng)濟評價報告的編制和審核;建設項目概預算的編制與審核,，并配合設計方案比選,、優(yōu)化設計、限額設計等工作的進行;工程造價分析與控制;建設項目合同價款的確定;合同價款的簽訂與調(diào)整與工程款的支付;工程結算及竣工結算報告編制與審核;工程造價經(jīng)濟糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;提供工程造價信息服務等;1.現(xiàn)金流量三要素：現(xiàn)金流量大小;方向和作用點;2.利息和利率在工程造價活動中的作用：利息和利率是信用方式動員和籌措資金的動力;利息能夠促進企業(yè)加強經(jīng)營核算，節(jié)約使用資金;利息和利率是國家管理經(jīng)濟的重要杠桿;3.影響資金等值的因素：金額的多少;資金發(fā)生的時間;利率的大小;4.經(jīng)濟效果評價的主要內(nèi)容：盈利能力評價;清償能力評價;抗風險能力評價;5.經(jīng)濟效果評價的基本方法：確定性評價方法;不確定性評價方法來源： 6.經(jīng)濟效果評價方法按其是否可考慮時間因素可分靜態(tài)評價方法和動態(tài)評價方法;7.經(jīng)濟效果評價根據(jù)指標性質(zhì)可分為時間性指標,、價值性指標和比率性指標;8.償債能力指標：借款償還期;利息備付率;償債備付率

9.確定基準收益率時應考慮以下因素：資金成本和機會成本;投資風險;通貨膨脹;10.投資方案分單一方案(獨立型方案);多方案(互斥型方案、互補型方案,、現(xiàn)金流量相關型方案、組合——互斥型方案,、混合相關型);11.互斥方案靜態(tài)分析常用增量投資收益率、增量投資回收期,、年折算費用 zj=kj/pc+cj,、綜合總費用 sj=kj+pccj 評價方法進行相對經(jīng)濟效果評價;12.計算期相同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈現(xiàn)值;增量內(nèi)部收益率;凈年值;13.計算期不同的互斥方案經(jīng)濟效果評價方法：凈年值;凈現(xiàn)值(最小公倍數(shù)法,、研究期法、無限計算期法);增量內(nèi)部收益率;14.設備更新決策問題,，就其本質(zhì)來說，可分為原型更新和新型更新兩類;15.設備更新方案比選的原則：不考慮沉沒成本;逐年滾動比較;16.設備的壽命：自然壽命;技術壽命;經(jīng)濟壽命;17.設備租賃分為融資租賃和經(jīng)營租賃;18.設備租賃與設備購買的優(yōu)越性表現(xiàn)在：在資金短缺的情況下,，既可用較少資金獲得生產(chǎn)急需的設備，也可以引進先進設備,，加快技術進步的步伐;可享受設備試用的優(yōu)惠,，加快設備更新,，減少或避免設備陳舊,、技術落后的風險;可以保持資金的流動狀態(tài),，防止呆滯,，也不會使企業(yè)資產(chǎn)負債狀況惡化;保值，既不受通貨膨脹也不受利率波動的影響;設備租金可在所得稅前扣除,，能享受稅上利益;其不足之處在于：在租賃期間承租人對租用設備無所有權,，只有使用權,。故承租人無權隨意對設備進行改造,，不能處置設備，也不能用于提保,、抵押貸款;承租人在租賃期間所交的租金總額一般比直接購置設備的費用要高，即資金成本較高;長年支付租金,，形成長期負債;租賃合同規(guī)定嚴格，毀約要賠償損失,，罰款較多等;1.影響設備租賃和購買的主要因素：項目的壽命期或設備的經(jīng)濟壽命;租賃設備需要支付租金,，當企業(yè)需要融通資金時，究竟是向金融機構借款,，還是通過融資租賃取得資金,，或是采取發(fā)行企業(yè)股票或債券來融資;企業(yè)的經(jīng)營費用減少與折舊費和利息減少的關系;租賃的節(jié)稅優(yōu)惠等;企業(yè)是否需要長期占有設備，還是只希望短期需要這種設備 2.設備租賃與購置分析：第一步,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標和技術狀況,，提出設備更新的設資建議;第二步，擬定若干設備投資,、更新方案,，包括：購置;租賃;第三步，定性分析篩選方案,，包括：分析財務能力;分析設備技術風險,、使用維修特點;第四步，定量分析并優(yōu)選方案,，結合其他因素,，作出租賃還是購買的投資決策;3.租賃費用主要包括：租賃保證金占用損失、租金和擔保費;4.影響租金的因素：設備的價格;融資的利息及費用;各種稅金,、租賃保證金、運費,、租賃利差,、各種費用的支付時間以及租金采用的計算公式等;5.對租金的計算主要有附加率法(r=p(1+ni)/n+pr);年金法(期末支付 r=i(1+i)n/(1+i)n-1;期初支付 p=p(a/p，i,，n)/(1+i);)6.設備租賃的凈現(xiàn)金流量=銷售收入——經(jīng)營成本租賃費用——與銷售相關的稅金—— 所得稅率*(銷售收入——經(jīng)營成本租賃費用——與銷售相關的稅金);設備購置的凈現(xiàn)金流量 =銷售收入——經(jīng)營成本——設備購置費——貸款利息——與銷售相關的稅金——所得稅率*(銷售收入——經(jīng)營成本——設備購置費——貸款利息——與銷售相關的稅金);7.設備租賃與購置的經(jīng)濟比選也是一個互斥方案的問題,，設備壽命相同時，一般可以采用凈現(xiàn)值法;設備壽命不同時,，可以采用凈年值法;8.一般情況下,，產(chǎn)生不確定性的原因如下：擬建項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計偏差;通貨膨脹;技術進步;市場供求結構的變化;其他外部影響因素;9.常用的不確定性分析有盈虧平衡分析、敏感性分析,、概率分析;10.盈虧平衡分析只適用于項目的財務評價,，面敏感性分析和概率分析則可用于財務評價和國民經(jīng)濟評價;11.當產(chǎn)量變化后,，各項成本有不同的性態(tài)，大體上可分為三種：固定成本,、變動成本,、混合成本;12.利潤=銷售收入-總成本-稅金;銷售收入=單位售價*銷量;總成本=變動成本+固定成本=單位變動成本*產(chǎn)量+固定成本;13.線性盈虧平衡分析的前提條件：生產(chǎn)量等于銷售量;生產(chǎn)量變化，單位可變成本不變,，從而使總生產(chǎn)成本成為生產(chǎn)量的線性函數(shù);生產(chǎn)量變化,，銷售單價不變，從面使銷售收入成為銷售量的線性函數(shù);只生產(chǎn)單一產(chǎn)品;或者生產(chǎn)多種產(chǎn)品,，但可換算為單一產(chǎn)品計算;14.用產(chǎn)銷量表示的盈虧平衡點 bep(q)=年固定成本/(單位產(chǎn)品銷售價格-單位產(chǎn)品可變成本-單位產(chǎn)品銷售稅金及附加-單位產(chǎn)品增值稅;用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： bep(%)=盈虧平衡點銷售量/正常產(chǎn)銷量*100%=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加-年增值稅)*100%;用銷售額表示的盈虧平衡點 bep(s)=單位產(chǎn)品銷售價格* 年固定總成本/(單位產(chǎn)品銷售價格-單位產(chǎn)品可變成本-單位產(chǎn)品銷售稅金及附加-單位產(chǎn)品增值稅;用銷售單價表示的盈虧平衡點=bep(p)=年固定總成本/設計生產(chǎn)能力+單位產(chǎn)品可變成本+單位產(chǎn)品銷售稅金及附加+單位產(chǎn)品增值稅;15.敏感性分析有單因素敏感性分析和多因素敏感性分析兩種;16.敏感性分析的部驟：確定分析指標;選擇需要分析的不確定性因素;分析每個不確定性因素的波動程度及其對分析指標可能帶來的增減變化情況;確定敏感性因素;方案選擇;17.概率分析步驟：選定一個或幾個評價指標;選定需要進行概率分析的不確定性因素;預測不確定因素變化的取值范圍及概率分布;根據(jù)測定的風險因素取值和概率分布,，計算評價指標的相應取值和概率分布;計算評價指標的期望值和項目可接受的概率;分析計算結果，判斷其可接受性,，研究減輕和控制不利影響的措施;1.決策樹一般由決策點,、機會點、方案枝,、概率枝等組成;2.影響工程壽命周期的因素：物理因素;經(jīng)濟因素;技術因素;社會和法律因素;3.工程壽命周期成本包括：經(jīng)濟成本;環(huán)境成本;社會成本;4.工程壽命周期成本是工程設計,、開發(fā)、建造,、使用,、維修和報廢等過程中發(fā)生的費用，也即該項工程在其確定的壽命周期內(nèi)或在預定的有效期內(nèi)所需支付的研究開發(fā)費,、制造安裝費,、運行維修費、報廢回收費等費用的總和;5.常用的壽命周期成本估算方法有費用效率法 ce=se/lcc=se/(ic+sc),、固定效率法,、權衡分析法等 6.費用估算的方法：費用模型估算法;參數(shù)估算法;類比估算法;費用項目分別估算法;7.在壽命周期成本分析法中，權衡分析的對象包括以下五種情況：設置費與維持費權衡分析;設置費中各項費用的權衡分析;維持費中各項費用的權衡分析;系統(tǒng)效率和壽命周期成本的權衡分析;從開發(fā)到系統(tǒng)設置完成這段時間與設置費的權衡分析;8.壽命周期成本評價法的一般步驟：明確系統(tǒng)(對象)的任務;資料收集;方案創(chuàng)造;明確系統(tǒng)的評價方法要素及其定量化方法;方案評價;編制評價報告;9.壽命周期成本評價法的顯著特點：當選擇系統(tǒng)時,，不僅考慮設置費,，還要研究所有費用;在系統(tǒng)開發(fā)的初期就考慮壽命周期成本;進行費用設計，將壽命周期成本作為系統(tǒng)開發(fā)的主要因素;透徹的進行設置費和維持費之間的權衡,，系統(tǒng)效率和壽命周期成本之間的權衡,，以及開發(fā)、設置所需的時間和壽命周期成本之間的權衡;10.壽命周期成本分析方法的局限性：假定項目方案有確定的壽命周期;由于在項目壽命周期早期進行評價,，可能會影響評價結果的準確性;進行工程壽命周期成本分析的高成本使得其未必適用于所有項目;高敏感性使其分析結果的可靠性,、有效性受到影響;11.壽命周期成本分析的實際應用給人們帶來觀念的變化：建立系統(tǒng)效率的概念;建立壽命周期成本觀念;建立能量效率的觀念;樹立追求“系統(tǒng)經(jīng)濟性”的基本思想;12.價值工程三要素：價值、功能,、壽命周期成本;13.價值功能的特點：價值工程的目標是,，是以最低的壽命周期成本，使產(chǎn)品具備它的必須具備的功能;價值功能的核心是以產(chǎn)品進行功能分析;價值工程是將產(chǎn)品價值、功能和成本作為一個整體來考慮;價值工程強調(diào)不斷改革與創(chuàng)新;價值工程要求將功能定量化;價值工程是以集體的智慧開展的有計劃,、有組織的管理活動;14.提高產(chǎn)品價值的途徑：在提高產(chǎn)品功能的同時,，又降低產(chǎn)品成本，這是提高價值最理想的途徑;在產(chǎn)品成本不變的條件下,，通過提高產(chǎn)品功能,，達到提高產(chǎn)品價值的目的;保持產(chǎn)品功能不變的前提下，通過降低成本達到提高產(chǎn)品價值的目的;產(chǎn)品功能有較大輻度的提高,，產(chǎn)品成本有較少提高;在產(chǎn)品功能略有下降,、產(chǎn)品成本大幅度降低的情況下，也可達到提高產(chǎn)品價值的目的;15.對象選擇的方法：因素分析法(經(jīng)驗分析法);abc 分析法(重點分析法或不均勻分布定律法);強制確定法;百分比法;價值指數(shù)法;16.功能分析包括功能定義,、功能整理和功能計量等內(nèi)容 17.按功能重要度分,，產(chǎn)品功能可分為基本功能和輔助功能;按功能性質(zhì)分產(chǎn)品功能可分為使用功能和美學功能;按用戶需求分：功能可分為必要功能和不必要功能;按量化標準分：功能可分為過剩功能與不足功能;18.功能整理的目的：明確功能范圍;檢查功能之間的準確程度;明確功能之間上下位關系和并列關系;19.功能整理的一般程序：編制功能卡片;選出最基本的功能;明確各功能之間的關系;對功能定義作必要的修改、補充和取消;把經(jīng)過調(diào)整,、修改和補充的功能,，按上下位關系，排列成功能系統(tǒng)圖;20.功能計量可分對整體功能的量化和對各級子功能的量化;21.各級子功能的量化方法：理論計算法,、技術測定法,、統(tǒng)計分析法、類比類推法,、德爾菲法等;22.確定功能重要性系數(shù)的關鍵是對功能進行打分,，常用的方法有強制打分法(0-1，0-4 評分法),、多比例評分法,、邏輯評分法、環(huán)比評分法等;1.方案創(chuàng)造的理論依據(jù)是功能的載體具有替代性,，方法：頭腦風暴法;歌頓法;專家意見法;專家檢查法;2.頭腦風暴法以小型會議方式進行,，堅持原則：歡迎暢所欲言，自由的發(fā)表意見;希望提出的方法越多越好;對所有提出的方案不加任何評價;要求結合別人的意見提設想,，借題發(fā)揮;會議應有記錄,，以便于研究;3.方案綜合評價方法：常用的定性評價方法有德爾菲法、優(yōu)缺點例舉法;常用的定量分析方法有直接評分法,、加權評分法,、比較價值評分法、環(huán)比評分法,、強制評分法,、幾何平均值評分法等;4.項目資本金制度的范圍：各種經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資項目,，包括國有單位的基本建設,、技術改造、房地產(chǎn)項目和集體投資,，都必須首先落實資本金才能進行建設;主要用財政預算內(nèi)資金投資建設的公益性項目不實行資本金制度;5.計算資本金基數(shù)的總投資,，是指投資項目的固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和;投資項目資本金占總投資的比例,，根據(jù)不同行業(yè)和項目的經(jīng)濟效益等因素確定，具體規(guī)定如下：交通運輸,、煤碳項目,，資本金比例為 35%以上;鋼鐵、郵電,、化肥項目,，資本金比例為 25%以上;電力、機電,、建材,、化工、石油加工,、有色,、輕工、紡織,、商貿(mào)及其他行業(yè)的項目,，資本金比例為 20%以上;6.項目資本金可以用貨幣出資，也可用實物,、工業(yè)產(chǎn)權,、非專利技術、土地使用權作價出資;7.投資者以貨幣方式繳的資本金,，其資金來源有：各級人民政府財政預算內(nèi)資金,、國家標準的各種專項建設基金、經(jīng)營性基本建設基金回收的本息,、土地批租收入,、國有企業(yè)產(chǎn)權轉讓收入、地方人民政府國家有關規(guī)定收取的各種規(guī)費及其他預算外資金;國家授權的投資機構及企業(yè)法人的所有者權益,、企業(yè)折舊資金以及投資者按照國家規(guī)定從資金市場及其他預算外資金;社會個人合法所有資金;國家規(guī)定的其他可以用作投資項目資本金的資金;8.項目資本金籌措的基本要求：合理提高資金需要量,，力求提高籌資效果;認真選擇資金來源，力求降低資金成本;適時取得資金,，保證資金投放需要;適當維持自有資金比例,，正確安排舉債經(jīng)營;9.根據(jù)出資方不同，項目資本金分為國家出資,、法人出資,、個人出資;根據(jù)國家法律規(guī)定，建設項目可通過爭取國家財政預算內(nèi)投資,、發(fā)行股票,、自籌投資和利用外資直接投資等多種形式來籌集資本金;10.按照股東承擔風險和享有權益的大小，股票可分為普通股和優(yōu)先股兩大類;11.股票籌資的優(yōu)點：以股票籌資是一種彈性的籌資方式;股票無到期日;發(fā)行股票籌資可降低公司的負債比率，提高公司的財務信用,，增加公司今后融資的能力;12.股標籌資的缺點：資金成本高;增發(fā)普通股需給新股東投票權和控制權;13.吸收國外資本直接投資包括：外商合資經(jīng)營,、合作經(jīng)營、合作開發(fā)及外商獨資等形式;14.負債籌資包括：銀行貸款,、發(fā)行債券,、設備租賃和借入國外資金等籌資渠道;15.我國發(fā)行的債券又可分為國家債券、地方政府債券,、企業(yè)債券,、金融債券等;16.債券籌資的優(yōu)點：支出固定;企業(yè)控制權不變;少納所得稅;可以提高自有資金利潤率;17.債券籌資的缺點：固定利息支出會使企業(yè)承受一定的見險;發(fā)行債券會提高企業(yè)負債比率，增加企業(yè)風險,，降低企業(yè)財務信譽;債券合約的條款,，常常對企業(yè)的經(jīng)營管理有較多的限制： 18.設備租賃的方式可分為：融資租賃;經(jīng)營租賃;服務出租;19.借用國外資金的途徑：外國政府貸款：國際金融組織貸款;國外商業(yè)銀行貸款;在國外金融市場上發(fā)行債券;吸收外國銀行、企業(yè)和私人存款;利用出口信貸;20.資金成本一般包括資金籌措成本和資金使用成本;21.決定資金成本高低的因素：總體經(jīng)濟環(huán)境;證券市場條件;企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營和融資狀況;項目融資規(guī)模;22.資金成本作用：資金成本是選擇資金來源,，籌資方式的重要依據(jù);資金成本是企業(yè)進行資金結構決策的基本依據(jù);資金成本是比較追加籌資方案的重要依據(jù);資金成本是評價各種投資項目是否可行的一個重要尺度;資金成本也衡量企業(yè)整個經(jīng)營業(yè)績的一項重要標準;23.資金成本計算的一般形式：k=d/(p-f)k-資金成本率(一般也可稱為資金成本),，p-籌資資金總額，d-使用費,，f-籌資費,，f-籌資費費率(籌資費占籌資資金總額的比率);24.各種資金來源的資金成本分：權益融資成本;負債融資成本 kb=ib(1-t)/(1-f);1.權益融資成本分為：優(yōu)先股成本 kp=dp/p0(1-f)=p0i/p0(1-f)=i/(1-f);普通股成本(股利增長模型法 ks=dc/pc(1-f)+g、;ic/(1-f)+g,、資本資產(chǎn)定價模型法 ks=rf=b(rm-rf));保留盈佘成本;2.企業(yè)籌資的經(jīng)營風險：產(chǎn)品需求;產(chǎn)品售價;產(chǎn)品成本;調(diào)整價格的能力;固定成本的比重;3.企業(yè)的資本結構由長期債務資本和權益資本構成;資本結構指的就是長期債務資本和權益資本各占多大比例;4.資本結構是否合理是通過分析每股收益的變化來衡量;財務管理的目標在于追求公司價值的最大化或股價最大化;公司的最佳資本結構應當是可使公司的總價值最高;5.項目融資的特點：項目導向;有限追索;風險分擔;非公司負債型融資;信用結構多樣化;6.項目融資的框架結構由四個模塊組成,，項目投資結構;項目融資結構;項目資金結構;項目信用保證結構;7.項目融資的階段：投資決策分析;融資決策分析;融資結構分析;融資談判和項目融資的執(zhí)行;8.投資決策階段的主要工作：工業(yè)部門分析;項目可行性研究;投資決策——初步確定項目投資結構 9.融資決策分析階段的主要工作：選擇項目的融資方式——決定是否采用項目融資;任命項目融資顧問——明確融資任務和具體目標要求;10.融資結構分析階段的主要工作：評價項目風險因素;評價項目的融資結構和資金結構 ——修正項目融資結構;11.融資談判階段的主要工作：選擇銀行、發(fā)出項目融資建議書;組織貸款銀團;起草融資法律文件;融資談判;12.融資執(zhí)行階段的主要工作：簽署項目融資文件;執(zhí)行項目投資計劃;貸款銀團經(jīng)理人監(jiān)督并參與項目決策;項目風險控制與管理;13.項目融資的方式：bot 方式;abs 方式;tot 方式;pfi 方式;bot 融資的優(yōu)點：擴大資金的來源,，政府能在資金缺乏的情況下利用外部資金建設一些基礎設施項目;提高項目管理效率,，增加國有企業(yè)人員對外交往的經(jīng)驗及提高管理水平;發(fā)展中國家可以吸收外國投資，引進國外先進技術; 方式的融資過程：項目主辦方注冊一家公司,。項目公司負責與政府機構簽定特許協(xié)議,，股東向政府機構出具安慰文書;項目公司與承包商簽定施工合同，按受保證金,，同時接受分包商或供應商的保證金轉讓,，與經(jīng)營者簽署經(jīng)營協(xié)議;項目公司與商業(yè)銀行簽訂貸款協(xié)議，與出口信用貸款人簽訂買方信貸協(xié)議,。商業(yè)銀行提供出口信用貸款擔保,，并接受項目提保;項目公司向擔保信托方轉讓收入; 的具體形式：標準 bot，建設——經(jīng)營——移交;boot,，建設——擁有——經(jīng)營——移交;boo,，建設——擁有——經(jīng)營; 運作過程：組建 spc;spc 與項目結合;利用信用增級手段使該組資產(chǎn)獲得預期的信用等級;spc 發(fā)行債券階段;spc 的償債階段; 的運作程序：東道國項目發(fā)起人設立 spc，發(fā)起人把完工項目的所有權和新建項目的所有權轉讓給 spc,，以確保有專門結構對兩個項目的管理,、移交,、建造負有全責，并對出現(xiàn)的問題加以協(xié)調(diào);spc 與外商洽談以達成移交投產(chǎn)運行項目在未來一定期限內(nèi)全部或部分經(jīng)營協(xié)議,，并取得資金;東道國利用獲得資金來建設新項目;新項目投入運行;移交經(jīng)營項目期滿后，收回移交的項目; 方式的特點：有利于引進先進管理方式;項目引資的可能性增加;使建設項目的建設和營運時間提前;融資對象更為廣泛;具有很強的可操作性;,，私人主動融資,，有三種典型類型：在經(jīng)濟上自立的項目;向公共部門出售服務的項目;合資經(jīng)營; 模式的優(yōu)點：有廣泛的適用范圍;能夠廣泛吸引經(jīng)濟領域的私營部門或非官方投資者，參與產(chǎn)品的產(chǎn)出;吸引私人部門知識,、技術和管理方法,，提高公共項目的效率和降低產(chǎn)出成本，便社會資源配置更加合理化;最大優(yōu)勢在于是政府公共項目投融資和建設管理方式的重要制度創(chuàng)新;8.項目成本管理原則：全過程成本管理原則;系統(tǒng)性成本管理原則;動態(tài)成本管理原則;成本管理責任制原則;9.承包企業(yè)的項目成本管理體系應包括兩個層次的管理職能：企業(yè)管理層的成本管理;項目管理層的成本管理;10.項目成本管理工作流程：一是總體工作流程;二是單項業(yè)務流程;11.按照動態(tài)成本管理原則和成本管理的內(nèi)容,，承包企業(yè)的項目成本管理流程具體包括成本預測,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本分析、成本考核等 12.成本預測的方法可分為定性預測和定量預測兩大類;1.項目成本計劃一般由直接成本計劃和間接成本計劃組成的;2.成本計劃的編制方法：目標利潤法;技術進步法;按實計算法;定率估算法;3.項目成本控制的主要內(nèi)容：項目決策成本控制;投標費用控制;設計成本控制;和施工成本控制等內(nèi)容;4.承包企業(yè)的成本控制重點應放在項目經(jīng)理部,，包括計劃預控,、過程控制、糾偏控制;5.項目成本控制的依據(jù)：工程承包合同;項目成本計劃;工程進度報告;工程變更資料;6.項目成本控制的方法：項目成本分析表法;工期——成本同步分析法;掙值法;7.項目成本核算的方法：表格核算法;會計核算法;8.固定資產(chǎn)折舊從固定資產(chǎn)投入使用的月份的次月起,，按月計提;停止使用的固定資產(chǎn),，從停用月份的次月起，停止計提;9.平均年限法：年折舊費=(1-預計凈殘值率)/折舊年限*100%;工作量法：按行駛里程計算：單位里程折舊=原值*(1-預計凈殘值率)/規(guī)定行駛里程,，年折舊額=年實際行駛里程*單位里程折舊額,，按照臺班計算的折舊額：每臺班折舊額=原值*(1-預計凈殘值率)/規(guī)定的總工作臺班，年折舊額=原值*每臺班折舊額;10.雙倍佘額遞減法：年折舊率=2/折舊年限*100%;11.年數(shù)總和法：年折舊率=折舊年限——已使用年數(shù)/(折舊年限*(折舊年限+1)/2)*100%;年折舊額=(固定資產(chǎn)原值-預計凈殘值)*年折舊率 12.成本分析的基本方法：比較法;因素分析法;差額計算法;比率法;13.比率法：相關比率法;構成比率法;動態(tài)比率法;14.綜合成本分析方法：分部分項工程成本分析;月季度成本分析;年度成本分析;竣工成本綜合分析 15.承包企業(yè)項目成本考核,，包括企業(yè)對項目成本的考核和企業(yè)對項目經(jīng)理部可控責任成本的考核 16.企業(yè)對項目成本的考核包括對項目設計成本和施工成本目標完成情況的考核和成本管理工作業(yè)績的考核;17.企業(yè)對項目經(jīng)理部可控責任成本的考核包括：項目成本目標和階段成本目標完成情況;建立以項目經(jīng)理為核心的成本管理責任制的落實情況;成本計劃的編制和落實情況;對各部門,、各施工隊和班組責任成本的檢查和考核情況;在成本管理中貫徹責權利相結合原則的執(zhí)行情況;18.項目成本報表主要包括工程成本表、竣工工程成本表等 19.按照經(jīng)營業(yè)務的主次,，企業(yè)的收入可分為主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入;20.施工企業(yè)主營業(yè)務收入是建造合同收入,，銷售產(chǎn)品和材料、提供作業(yè)或勞務,、出租固定資產(chǎn)等取得的收入屬于其他業(yè)務收入;21.建造合同完工進度的確定方法有三種：投入衡量法,，合同完工進度=累計實際發(fā)生的合同成本/合同預計總成本;產(chǎn)出衡量法，合同完工進度=已經(jīng)完成的合同工程量/合同預計工程量*100%;實地測量法;22.利潤總額包括營業(yè)利潤,、投資凈收益和營業(yè)外收支凈額;利潤總額=營業(yè)利潤+投資凈收益+營業(yè)外收支凈額,，凈利潤率=利潤總額-所得稅 23.營業(yè)利潤=工程結算利潤+其他業(yè)務利潤-管理費用-財務費用;工程結算利潤=工程價款收入-工程實際成本-工程結算稅金及附加;24.企業(yè)對外投資收益：對外投資分得的利潤;股利;債券利息等;營業(yè)外收支凈額：營業(yè)外收入;營業(yè)外支出;25.利潤分配順序：彌補企業(yè)以前年度虧損;提取法定公積金;提取任意公積金;向投資者分配利潤;26.會計對象可劃分為資產(chǎn)、負債,、所有者權益,、收入,、費用和利潤六個要素;27.資產(chǎn)按其流動性可分為：流動資產(chǎn)、長期資產(chǎn),、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn);28.流動資產(chǎn)包括：貨幣資金、短期投資,、應收及預付款項,、待攤費用、存貨;無形資產(chǎn)可分為可辨認無形資產(chǎn)和不可辯認無形資產(chǎn),?？杀嬲J無形資產(chǎn)包括專利權、非權利技術,、商標權,、著作權、土地使用權等;不可辨認無形資產(chǎn)是指商譽;1.企業(yè)的負債按其流動性可分為流動負債和長期負債;流動負債包括：短期借款,、應付票據(jù),、應付帳款、應付工資,、應付福利費,、應付股利、應交稅金,、其他暫收應付款項,、預提費用和一年內(nèi)到期的長期借款等;2.長期負債：長期借款、應付債券,、長期應付款;3.所有者權益包括：實收資本(或股本),、資本公積、余公積和未分配利潤;4.反映盈利能力的比率：銷售凈利率,、銷售毛利率,、資產(chǎn)凈利率;權益凈利率;5.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)*100%;銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入 *100%;資產(chǎn)凈利率=凈利潤/平均資產(chǎn)總額*100%;平均資產(chǎn)總額=(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2;權益凈利率=凈利潤/平均所有者權益，平均所有者權益=(年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn))/2;6.負債比率是指債務和資產(chǎn),、凈資產(chǎn)之間的關系;企業(yè)對一筆資產(chǎn)總是負兩種責任：一是償還債務本金的責任;二是償還債務利息的責任;7.企業(yè)償債能力的具體分析方法：通過各種會計要素的有關數(shù)據(jù)分析權益與資產(chǎn)之間的關系,，分析不同權益之間的內(nèi)在關系，分析權益與收益之間的關系,，計算出一系列的比率,，可以看出企業(yè)的資本結構是否健全合理，評價企業(yè)的償債能力;8.資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)*100%,，負債總額包括長期負債和短期負債;9.資產(chǎn)負債率分析：一般情況下,，資產(chǎn)負債率越小，表時企業(yè)長期償債能力越強;從債權人角度看,，他們最關心的是能否按期收回本金和利息;從股東的角度看,，由于企業(yè)通過舉債籌措的資金與股東提供的資金在經(jīng)營中發(fā)揮同樣的作用,，所以，股東所關心的是全部資金利潤率是否超過借入款項的利率,，即借入資本的代價;10.從經(jīng)營者的角度看,，如果舉債人心理承受程度，企業(yè)就難以借到資金;11.產(chǎn)權比率=(負債比率/股東權益)*100% 12.已獲利息倍數(shù)=息前稅前利潤/利息費用 13.影響償債能力的其他因素：長期租賃,，擔保責任,，或有項目;14.營業(yè)稅的納稅人是中華人民共和國境內(nèi)提供勞務、轉讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位或個人;15.應納營業(yè)稅=計稅營業(yè)額*適用稅率 16.我國所得稅分為企業(yè)所得稅,、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、個人所得稅等 17.企業(yè)所得稅實行 33%比率稅率,，對應納所得額在 3 萬元以下的企業(yè),，暫按 18%的稅率征收，年應納所得稅 10 萬元以下至 3 萬元的企業(yè),，按 27%征收;18.外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅計稅依據(jù)為應納稅所得額,，實行比例稅率;稅率 30%，地方稅率 3%,，總稅率 33%;19.城市建設維護稅納稅人是有義務繳納增值稅和營業(yè)稅的單位和個人;外商投資企業(yè)和外國企業(yè)不繳納城市建設維護稅;城市建設維護稅以實際繳納的增值稅,、消費稅、營業(yè)稅之和為計稅依據(jù);納稅人在市區(qū)的 7%,，納稅人在縣城或鎮(zhèn)的 5%,，納稅人不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的 1%,，建筑和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以營業(yè)稅稅額為計稅依據(jù),，繳納城市建設維護稅;20.房產(chǎn)稅的納稅人是征收范圍人的房屋產(chǎn)權所有人，包括國家所有和集體,、個人的有房屋的產(chǎn)權所有人,、承典人、代管人或使用人三類;房產(chǎn)稅從價計征：計稅依據(jù)是房產(chǎn)原值一次減除 10%-30%的扣除比例后的佘值,，稅率為 1.2%;

1,、工程項目按規(guī)模劃分：大型、中型,、小型;

2,、工程項目按經(jīng)濟效益、社會需求和市場需求分類：競爭性分類,、基礎性項目和公益性項目三類;

3,、工程項目按項目投資來源劃分：政府投資和非政府投資;

4、世界銀行貸款項目為例,，其建設周期包括項目選定,、項目準備,、項目評估、項目談判,、項目實施和項目總結評估六個階段;

5,、工程設計分初步設計、技術設計和施工圖設計兩階段;

6,、工程項目投資決策階段的工作內(nèi)容：編制項目建議書;編制可行性研究報告;項目投資決策審批制度;

7,、工程項目管理的核心任務是控制項目目標(造價、質(zhì)量,、進度),，最終實現(xiàn)項目功能以滿足使用者要求。

8,、工程項目管理的類型：業(yè)主方項目管理;工程總承包方項目管理;設計方項目管理;施工方項目管理;供貨方項目管理;

9,、工程項目管理的任務：合同管理;組織協(xié)調(diào)、目標控制,、風險管理和信息管理,、環(huán)境保護等。

10,、工程項目管理發(fā)展趨勢：集成化趨勢;國際化趨勢;信息化趨勢;

11,、建設工程監(jiān)理的范圍：國家重點建設工程;大中型公用事業(yè)工程;成片開發(fā)建設的住宅小區(qū)工程;利用外國政府貸款或國際組織貸款、援助資金的工程;國家規(guī)定心須實行監(jiān)理的其他工程;

12,、組織的心要條件;目標是組織存在的前提;沒有分工與協(xié)作就不是組織;沒有不同層次的權利與責任制度就不可能進行組織活動并實現(xiàn)組織目標;

13,、組織的基本內(nèi)容：組織設計;組織聯(lián)系;組織運行;組織調(diào)整;

14、組織構成要素;管理層次;管理跨度,、管理部門,、管理職責四個方面;

15、組織活動的基本原理;要素有用性原理;動態(tài)相關型原理;主觀能動性原理;

16,、工程項目承發(fā)包模式：傳統(tǒng)承發(fā)包模式;新型承發(fā)包模式;采集者退散

17,、傳統(tǒng)承發(fā)包模式：總分包模式;平行承包模式;聯(lián)合體承包模式;合作體承包模式;

18、總分包模式的特點：有利于項目的組織管理;有利控制工程造價;有利于縮短建設工期;對總承包商而言,，責任大,、風險大，需要具有較高的管理水平和豐富的實踐經(jīng)驗;

19,、平行承包模式的特點：有利于業(yè)方擇優(yōu)選擇承包商;有利于控制工程質(zhì)量;有利于縮短建設工期;組織管理和協(xié)調(diào)工程量大;工程造價控制難度大;相對于總承包商而言,，平行承包模式不利于發(fā)揮那些技術水平高、綜合管理能力強的承包商的綜合優(yōu)勢;20,、新型承發(fā)包模式：epc 模式稱項目總承包,，是指一家總承包商聯(lián)合體對整個工程的設計、材料設備采購,、工程施工,、實行全面,、全過程的交鑰匙承包。

21,、epc 模式的特點：業(yè)主組織協(xié)調(diào)工作量少,，但合同管理難度大;有利于控制工程造價;有利于縮短建設工期;對總承包商而言，責任大,、風險大,，需要具有較高的管理水平和豐富的實踐經(jīng)驗。