計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

客戶經(jīng)理寫年度計劃1000字 客戶經(jīng)理年終總結(jié)及明年計劃篇一

第二條各營銷團(tuán)隊均應(yīng)制訂本團(tuán)隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊,，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報,，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束,。

第五條營銷團(tuán)隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧,，及時改正工作中的不足,。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,，及時了解人員工作動態(tài)。（二）營銷團(tuán)隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排,，有步驟地實(shí)施計劃,，逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團(tuán)隊要定期撰寫月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃。

第二章營銷團(tuán)隊的考勤制度

第七條營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊營銷人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條營銷團(tuán)隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班,，不遲到、早退,；不得無故曠工,；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致,。

（二）客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊組織的培訓(xùn),、營銷等活動,。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件）,，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

（四）團(tuán)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài),。

（五）客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假,。

第三章營銷團(tuán)隊的會議制度

第九條營銷團(tuán)隊必須制定嚴(yán)格的例會制度,，團(tuán)隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會,。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢,；

（二）由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù)；

（三）團(tuán)隊工作進(jìn)度匯報,；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會；

（五）激勵團(tuán)隊士氣等,。

第四章營銷團(tuán)隊的實(shí)物管理

第十一條營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第五章營銷團(tuán)隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計,、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額,；每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第六章營銷團(tuán)隊的檔案管理與使用

第十八條

客戶經(jīng)理寫年度計劃1000字 客戶經(jīng)理年終總結(jié)及明年計劃篇二

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作,，需要足夠的耐心,，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績,，特制定計劃如下：

1、帶著一顆“愛心”去工作,。堅持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,，對客戶思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作;

3、做好溝通匯報,，工作無小事,，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。

在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自我的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識,，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識;

2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人僅有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù);

3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結(jié),，不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷提高,，自我超越自我;在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭取取得更大的提高!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。

激勵制度的核心是調(diào)動人的進(jìn)取性,，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率,。沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度,，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人,。所以，激勵制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人,。

客戶經(jīng)理寫年度計劃1000字 客戶經(jīng)理年終總結(jié)及明年計劃篇三

(一)營銷管理制度：

①分組管理制度：

工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭,。

②日常一對一管理：

工作中,，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導(dǎo),，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：

工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求；

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神,，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊管理,。

2、會議管理

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：

通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體,，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù),，客戶疑問)

②會議精神：

一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成,。

③會議文化：

會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力,。

(二)人員招聘

銷售團(tuán)隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：

結(jié)合人才大市場,，進(jìn)行招聘。

③校企合作：

這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

客戶經(jīng)理寫年度計劃1000字 客戶經(jīng)理年終總結(jié)及明年計劃篇四

客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體,，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人力資源主體,，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響,。因此,，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)(也叫終身培訓(xùn))，以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭,。培訓(xùn)的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專業(yè)培訓(xùn)班;由資深的客戶經(jīng)理帶領(lǐng),，實(shí)行在職崗位培訓(xùn);邀請金融專家到本銀行講座;派往參與其它金融機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)與講座，組織到國外金融機(jī)構(gòu)考察學(xué)習(xí);到其它業(yè)務(wù)部門接受短期培訓(xùn);新產(chǎn)品推介培訓(xùn)等,。培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)的法律,、財務(wù)分析、國際貿(mào)易融資,、營銷技巧,，其它如生存訓(xùn)練、eq訓(xùn)練,、戰(zhàn)爭游戲等,。

客戶經(jīng)理的主要職能是：

1、開拓銀行業(yè)務(wù)(主動進(jìn)攻型),。這是客戶經(jīng)理的主要職責(zé),。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶;全方位地開發(fā)新業(yè)務(wù);不斷創(chuàng)造客戶需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路,。

2,、加強(qiáng)現(xiàn)有客戶關(guān)系。對現(xiàn)有客戶的維護(hù)服務(wù),，是客戶經(jīng)理的一項(xiàng)重要職責(zé),。大力促銷業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷,，交叉式銷售,，為客戶提供一攬子報務(wù);認(rèn)真解決客戶的疑難問題，處理客戶投訴;千方百計提高服務(wù)質(zhì)量,，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);大力開展各種收費(fèi)服務(wù),，努力提高非利息收入比例。

3,、受理客戶授信申請,。對客戶提出的授信申請，客戶經(jīng)理要在認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,，提出客戶真實(shí),、資料完整齊全,、分析準(zhǔn)確、觀點(diǎn)鮮明的授信調(diào)查報告,，送同級信貸管理部門審查,。

4、參與審批工作,?？蛻艚?jīng)理主管大都是信貸委員會委員，直接參與審批工作,。

5,、搞好貸后監(jiān)控工作。加強(qiáng)對信貸客戶的日常工作監(jiān)測,、風(fēng)險管理工作,，及早察覺壞帳信號并立即采取行動進(jìn)行補(bǔ)償。

6,、收集反饋信息,。及時準(zhǔn)確地收集客戶經(jīng)營情況及客戶意見、行業(yè)動態(tài),、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料,，上報給有關(guān)部門，以采取應(yīng)對措施,，把握商機(jī),，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

客戶經(jīng)理處在市場競爭的最前線,，必須充分運(yùn)用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來掌握資訊,、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機(jī)。

客戶經(jīng)理的營銷技巧比較高超,?？蛻艚?jīng)理在長期激烈的市場競爭中積累了許多豐富的營銷技巧。

客戶經(jīng)理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁,，銀行形象的代表者,、客戶開發(fā)者、產(chǎn)品營銷者,，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用,。

科學(xué)定位。進(jìn)一步明確客戶經(jīng)理的工作職責(zé),?？蛻艚?jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過多，也不能定得太少。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開發(fā)客戶;開拓業(yè)務(wù)(以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主);提出新產(chǎn)品創(chuàng)意;信貸調(diào)查;貸后監(jiān)管;信息情報收集反饋,。

嚴(yán)格管理,，逐步建立一支高素質(zhì)的職業(yè)化客戶經(jīng)理隊伍,。首先,，把好客戶經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān)?？蛻艚?jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”,，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體,。特別是客戶部門的主管一定要由資深客戶經(jīng)理擔(dān)任,，競爭上崗。第二,，加大專業(yè)培訓(xùn)力度,。總行重點(diǎn)培訓(xùn)客戶經(jīng)理師資力量和高級客戶經(jīng)理,，分支行重點(diǎn)對客戶經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn),。客戶經(jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè),，要堅持持續(xù)性,、長期性，對客戶經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn),。除了在國內(nèi)培訓(xùn)外,，對一些高級客戶經(jīng)理，可有計劃地組織到境(國)外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察,，以開拓視野,、掌握新知識。第三,，嚴(yán)格進(jìn)行考核,。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績?yōu)橹行?，以效益為目?biāo),。考核辦法一經(jīng)出臺,，就要嚴(yán)格執(zhí)行,。第四，完善對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理,，防范經(jīng)營風(fēng)險,。

嚴(yán)格的獎罰制得以充滿生機(jī)和活力最重要的激勵機(jī)制。以業(yè)績論英雄,，憑貢獻(xiàn)拿薪酬,，按表現(xiàn)定去留,，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響,。

客戶經(jīng)理寫年度計劃1000字 客戶經(jīng)理年終總結(jié)及明年計劃篇五

一,、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成x個小組,，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持,。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,；

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月x日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊管理。

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識到其不足,，對其批評,，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題,，恢復(fù)市場肌體,，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵,，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力,。

銷售團(tuán)隊組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與xxx學(xué)院進(jìn)行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)；

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,，客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)）；

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識,，證券交易知識）,。

目前有xx銀行和網(wǎng)點(diǎn)，xx小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作,，使我認(rèn)識到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力,，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊工作的號召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力。