計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

客戶經理寫年度計劃1000字 客戶經理年終總結及明年計劃篇一

第二條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,，經批準后執(zhí)行。

第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊,，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數(shù),。

第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經紀業(yè)務綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結束,。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,，應把工作分解給區(qū)域經理或客戶經理,。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧,，及時改正工作中的不足,。

（一）客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查,，及時了解人員工作動態(tài)。（二）營銷團隊內部成員之間應有明確的分工,，在開展業(yè)務時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。

（三）根據(jù)工作進度與時間安排,，有步驟地實施計劃,，逐一落實工作目標。

（四）客戶經理在各網(wǎng)點的調整,、調動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排,。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務分析報告,，分析業(yè)務進展情況，及時調整工作思路,，以便順利完成工作計劃,。

第二章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關系,?？蛻艚浝肀仨毞谋緢F隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況,，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下：

（一）客戶經理必須準時上下班,，不遲到,、早退；不得無故曠工,；不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

（二）客戶經理實行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶經理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動,。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查,。

（四）團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查,，向客戶經理所在網(wǎng)點的相關負責人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經理請事假,、病假等必須提前向團隊負責人請假,，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,，團隊負責人必須每周召集一次工作例會,，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整,。

第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,，晨會內容包括：

（一）通報當日市場信息，研判市場走勢,；

（二）由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達,，對新產品、新業(yè)務作簡明介紹,，布置新的工作任務,；

（三）團隊工作進度匯報；

（四）學習營銷案例,，交流營銷體會,；

（五）激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備,、辦公設備,、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經理具體負責所服務網(wǎng)點實物的保管,。

第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實物交接手續(xù),。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。

第五章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經理的業(yè)務統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務部復核,。

（二）營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計,、副經理（經理助理）和經理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時報經紀業(yè)務綜合室備案。第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作,?？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產總量進行考核。

第十七條考核按月,、季,、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次,，決定當月客戶經理的業(yè)務提成數(shù)額,；每三個月綜合考核一次，決定客戶經理級別的升降,；年終對客戶經理進行一次綜合考評,，調整客戶經理的級別。

第六章營銷團隊的檔案管理與使用

第十八條

客戶經理寫年度計劃1000字 客戶經理年終總結及明年計劃篇二

證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,，是一項長期的工作,，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標,、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

1、帶著一顆“愛心”去工作。堅持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他,，縮短經紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想構成正確的引導;

2,、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作;

3,、做好溝通匯報,，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,，做到不遺漏、不延誤,。

在認真工作的同時,，我也會努力提高自我的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自我的證券業(yè)務水平,。

1,、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識;

2、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系,。證券經紀人僅有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務;

3,、多反思、多總結,。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑,。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結,，不斷為自我今后的工作積累經驗,。從而不斷提高，自我超越自我;在以后的日子中,。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務,，爭取取得更大的提高!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,，在經濟學里，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產什么”和“怎樣生產”的問題,，體現(xiàn)財富生產的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調動人的進取性,，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化,、高效率。沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學,，企業(yè)也很難成功,。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人,。所以,，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人,。

客戶經理寫年度計劃1000字 客戶經理年終總結及明年計劃篇三

(一)營銷管理制度：

①分組管理制度：

工作中,，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組,，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理：

工作中,，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導,，給予他們鼓勵和支持,。

③工作效率制度：

工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：

1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

2,、努力完成銷售中的各項要求,；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；

5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感,；

7,、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理,。

2,、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內容：

通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題,，恢復市場肌體，提高工作效率,。(內容：新增資產,，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：

一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性，致使工作順利完成,。

③會議文化：

會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：

結合人才大市場,，進行招聘,。

③校企合作：

這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)

客戶經理寫年度計劃1000字 客戶經理年終總結及明年計劃篇四

客戶經理是商業(yè)銀行高素質人才的群體,，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經營與管理的人力資源主體,，其素質高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響,。因此,，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經理的持續(xù)培訓(也叫終身培訓),，以應對愈來愈激烈的市場競爭。培訓的方式主要有：銀行內部舉辦專業(yè)培訓班;由資深的客戶經理帶領,，實行在職崗位培訓;邀請金融專家到本銀行講座;派往參與其它金融機構舉辦的培訓與講座,，組織到國外金融機構考察學習;到其它業(yè)務部門接受短期培訓;新產品推介培訓等。培訓內容包括有關的法律,、財務分析,、國際貿易融資、營銷技巧,，其它如生存訓練,、eq訓練、戰(zhàn)爭游戲等,。

客戶經理的主要職能是：

1,、開拓銀行業(yè)務(主動進攻型)。這是客戶經理的主要職責,。大力挖掘優(yōu)質新客戶;全方位地開發(fā)新業(yè)務;不斷創(chuàng)造客戶需求,，提出產品創(chuàng)新思路。

2,、加強現(xiàn)有客戶關系,。對現(xiàn)有客戶的維護服務，是客戶經理的一項重要職責,。大力促銷業(yè)務,，提倡連帶促銷，交叉式銷售,，為客戶提供一攬子報務;認真解決客戶的疑難問題,，處理客戶投訴;千方百計提高服務質量，為客戶提供高品質服務;大力開展各種收費服務,，努力提高非利息收入比例,。

3、受理客戶授信申請,。對客戶提出的授信申請,，客戶經理要在認真進行調查分析的基礎上，提出客戶真實,、資料完整齊全,、分析準確、觀點鮮明的授信調查報告,，送同級信貸管理部門審查,。

4、參與審批工作?？蛻艚浝碇鞴艽蠖际切刨J委員會委員,，直接參與審批工作。

5,、搞好貸后監(jiān)控工作,。加強對信貸客戶的日常工作監(jiān)測、風險管理工作,，及早察覺壞帳信號并立即采取行動進行補償,。

6、收集反饋信息,。及時準確地收集客戶經營情況及客戶意見,、行業(yè)動態(tài)、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料,，上報給有關部門,，以采取應對措施，把握商機,，促進業(yè)務發(fā)展,。

客戶經理處在市場競爭的最前線，必須充分運用現(xiàn)代化的服務手段來掌握資訊,、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機,。

客戶經理的營銷技巧比較高超?？蛻艚浝碓陂L期激烈的市場競爭中積累了許多豐富的營銷技巧,。

客戶經理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁，銀行形象的代表者,、客戶開發(fā)者,、產品營銷者，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務發(fā)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用,。

科學定位,。進一步明確客戶經理的工作職責?？蛻艚浝淼墓ぷ髀氊熂炔荒芏ǖ眠^多,，也不能定得太少。其主要職責應定為：開發(fā)客戶;開拓業(yè)務(以批發(fā)業(yè)務和私人銀行業(yè)務為主);提出新產品創(chuàng)意;信貸調查;貸后監(jiān)管;信息情報收集反饋,。

嚴格管理,，逐步建立一支高素質的職業(yè)化客戶經理隊伍。首先,，把好客戶經理資格認定關,?？蛻艚浝聿皇切刨J員和存款外勤的“翻牌”,，更不是分流富余人員的渠道,，應是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體。特別是客戶部門的主管一定要由資深客戶經理擔任,，競爭上崗,。第二，加大專業(yè)培訓力度,?？傂兄攸c培訓客戶經理師資力量和高級客戶經理，分支行重點對客戶經理進行操作性培訓,?？蛻艚浝砼嘤柌荒苤桓愣唐谛袠I(yè)，要堅持持續(xù)性,、長期性,，對客戶經理進行終身培訓。除了在國內培訓外,，對一些高級客戶經理,，可有計劃地組織到境(國)外進行短期培訓考察，以開拓視野,、掌握新知識,。第三，嚴格進行考核,。在指標體系中,，突出以業(yè)績?yōu)橹行模孕б鏋槟繕??？己宿k法一經出臺，就要嚴格執(zhí)行,。第四,，完善對客戶經理的監(jiān)督管理，防范經營風險,。

嚴格的獎罰制得以充滿生機和活力最重要的激勵機制,。以業(yè)績論英雄，憑貢獻拿薪酬,，按表現(xiàn)定去留,，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經理工作積極性有著十分重要及直接的影響,。

客戶經理寫年度計劃1000字 客戶經理年終總結及明年計劃篇五

一,、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，通過把人數(shù)落實到分組,，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導,，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務,；

2,、努力完成銷售中的各項要求；

3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感,；

7、完成領導交辦的其它工作,。

建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月x日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理,。

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作,，進行業(yè)績分析，認識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題,，恢復市場肌體,，提高工作效率,。（內容：新增資產，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性,，致使工作順利完成,。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力,。

銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結合人才大市場,，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與xxx學院進行中）

在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓,；

②銷售技巧及話術培訓（swot分析教材，客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護）,；

③從業(yè)資格考試培訓（證券基礎知識，證券交易知識）,。

目前有xx銀行和網(wǎng)點,，xx小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,，加強其維護和業(yè)績促成,。

通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強化的團隊服務意識,，遇事養(yǎng)成個人經常換位思考的能力，良好的協(xié)調,、溝通能力,，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,，準確分析,、判斷、預測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力，良好的語言表達能力,，較強的創(chuàng)新能力,。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力,。