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理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇一

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息,；

3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,；

4,、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。

5,、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,，你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。

6,、分析客戶的投資需求,，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。

7,、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn),，并促成合作,。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇二

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,，提供投資咨詢服務(wù)。

2,、分析客戶的理財(cái)需求,，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,，維護(hù)客戶關(guān)系

4,、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求,，提供具體解決方案

5,、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

6,、通過(guò)各類渠道,，接觸并篩選有效客戶；

7,、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

8,、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇三

1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)

2.為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)

3.完成簽約

4.認(rèn)真參加公會(huì)議

5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃,，每日填寫拜訪記錄,，進(jìn)行活動(dòng)量管理

6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇四

1,、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù),；

2,、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng)；

3,、收集,、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

4,、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶,；

5,、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶,，

6,、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品,；

7,、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù),；

8,、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

9,、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性,，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇五

1,、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù),；

2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,；

3、通過(guò)各類渠道,，接觸并篩選有效客戶,；

4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)

1,、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì),；

2,、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃,；

3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系,。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)內(nèi)容篇六

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù),；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,，維護(hù)客戶關(guān)系,；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,，提供理財(cái)服務(wù),；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn),；

5,、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行,；

6,、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求,，提供咨詢服務(wù),。