在現(xiàn)在社會,，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

證券客戶經(jīng)理年終個人工作總結(jié) 證券客戶經(jīng)理年終述職報告篇一

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作,，特別是對于我這種剛剛畢業(yè),，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗,！作為客戶經(jīng)理,，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情,，開發(fā)一個新客戶真是難上加難,，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重,，盡力克服重重困難,，讓自己傭有一個良好的開端！

其次,，在維護客戶方面,，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二,，力所能及的回答他們咨詢的問題,，第三，親情服務(wù),，與他們認真交心交朋友,，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間,，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的,，現(xiàn)在證券公司很多,，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己,，因為知識永遠不熊市,，這樣才會獲取客戶的認可與接納！

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),，雖然有壓力有困難,，一切事在人為，我不怕,，有壓力才會形成動力,！客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心,，平時工作的細心,，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以,！我的工作與熱情一切盡在行動中,！

總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是：按照公司的規(guī)定,，開發(fā)足夠的客戶,，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求,！

不知不覺,，20xx年的上半年已過往?；仡欉@半年來,，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己,，依照總行的要求,，認真做好自己的本職工作?，F(xiàn)將20xx年上半年來的工作情況總結(jié)以下：

一：作為一位對公客戶經(jīng)理，不但要加強學(xué)習(xí)好的信貸政策,，重點把握招行“整體信貸策落,，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦”等信貸政策部份,，更要在此基礎(chǔ)之上,，做好我行政策傳達與企業(yè)選擇分類營銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化本身風(fēng)險管理意識,。從支行成立至今,，遇見如國內(nèi)保理、開發(fā)貸款等之前沒有實際操縱過的業(yè)務(wù),，為了能夠更好的拓展客戶,，在分行收信部分領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟悉了該業(yè)務(wù)的操縱模式,，風(fēng)險的掌控也進一步得到了提升,；另外，為了加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,，半年內(nèi)前后4次參加了分行舉行的技能培訓(xùn),。

2、加強客戶營銷,，做好客戶考察,、授信上報、維護等工作,。由于整體從緊的銀行政策,，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理基礎(chǔ)支行，深進研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標客戶營銷,。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司,、云南崎峰電機裝備有限公司,、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的展開工作,。

二：加強客戶營銷,，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能,、營銷能力和經(jīng)歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的間隔,，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，能夠比較從容地處理平常工作中出現(xiàn)的各類題目,，在組織管理能力、綜合分析能力,、調(diào)和辦事能力等方面,，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的進步，保證了本崗位各項工作的正常運行,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，酷愛本職工作,，認真努力貫徹到實際工作中往,。積極進步本身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性,，具有較強的專業(yè)心,，責(zé)任心，努力進步工作效力和工作質(zhì)量,。

三：存在的題目和今后努力方向,。我固然能敬業(yè)愛崗、積極地展開工作,，獲得了一些成績,，但也存在一些題目和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源，本來能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案,。

第二，現(xiàn)有的客戶資源,，沒有能夠很好的深挖細刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作；對自己有目標的客戶群體也一直沒有找到適合的參與機會,。

第三,，有些工作做的不夠過細，一些工作調(diào)和不是十分到位。

下半年已步進,，針對以上突出的題目,，我將爭取努力做到以下幾點：

第一，加強學(xué)習(xí),，提升技能,，只有具有完善的業(yè)務(wù)技能水平，展開業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余,。

第二，在在做好本職工作的同時,，積極營銷,，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,，做出較好的業(yè)績回報招行,。

第三，細節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細節(jié),，增強部分、同事,、銀企之間等合作意識,，加強團結(jié)，精益求精,，力爭做好銀行工作,。

證券客戶經(jīng)理年終個人工作總結(jié) 證券客戶經(jīng)理年終述職報告篇二

xx年上半年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作,，也有了一點收獲,，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié),。目的在于吸取教訓(xùn),，提高自己，以至于把工作做的更好,，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好,。下面我對一年的工作進行簡要的總結(jié)。

我是今年十月份到公司工作的,，同時開始組建銷售部,，進入公司之后我通過不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗,，現(xiàn)在對預(yù)付費儲值卡市場有了一個深入的認識和了解,?？梢郧逦⒘骼膽?yīng)對客戶所提到的各種問題,，準確的把握客戶的需要,，良好的與客戶溝通，逐漸取得客戶的信任,。所以經(jīng)過努力,，也取得了幾個成功的客戶資源，一些優(yōu)質(zhì)客戶也逐漸積累到了一定程度,，對市場的認識也有一個比較透明的掌握,。在不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力,，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高,。

雖然之前一直在從事銷售的相關(guān)工作，有一定的銷售知識與經(jīng)驗,，但比較優(yōu)秀的成功的銷售管理人才,，還是有一定距離的。本職的工作做得不好,，感覺自己還停留在一個銷售人員的位臵上,，對銷售人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)力度不夠,，影響銷售部的銷售業(yè)績。

二,、部門工作總結(jié)

在將近三個月的時間中,，經(jīng)過銷售部全體員工共同的努力，討論制定銷售各環(huán)節(jié)話術(shù),，公司產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢,，公司宣傳資料《至客戶的一封信》，為各媒體廣告出謀劃策,，提出"萬事無憂德行天下"的核心語句,，使我們公司的產(chǎn)品知名度在xx市場上漸漸被客戶所認識。部門全體員工累計整理黃頁資料五千余條,，寄出公司宣傳資料三千余封,，不畏嚴寒，在稅務(wù)大廳,，高新區(qū)各個寫字樓進行陌生拜訪,，為即將到來的瘋狂銷售旺季打好了基礎(chǔ)做好了準備。團隊建設(shè)方面,，制定了詳細的銷售人員考核標準,，與銷售部運行制度,，工作流程，團隊文化等,。這是我認為我們做的比較好的方面,，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。

從銷售部門銷售業(yè)績上看,，我們的工作做的是不好的,，可以說是銷售做的十分的失敗?？陀^上的一些因素雖然存在,，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在

1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少,。銷售部是今年十月中旬開始工作的,，在開始工作到現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有210個，加上沒有記錄的概括為230個,，一個月的時間,，總體計算五個銷售人員一天拜訪的客戶量2個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好,。

2)溝通不夠深入,。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶,，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應(yīng),。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤,。

3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃,。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習(xí)慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài),，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理,，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果,。

4)新業(yè)務(wù)的開拓不夠,，業(yè)務(wù)增長小，個別業(yè)務(wù)員的工作責(zé)任心和工作計劃性不強,，業(yè)務(wù)能力還有待提高,。

三、市場分析

現(xiàn)在消費卡市場品牌很多,，但主要也就是那幾家公司,，現(xiàn)在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品,。表面上各家公司之間競爭是激烈的,，我公司的出現(xiàn)更是加劇了這一場競爭戰(zhàn),。但冷靜下來仔細分析，我公司的核心競爭力,，例如發(fā)卡資金的監(jiān)管,，山西省境外商戶的數(shù)量與質(zhì)量，以及我公司雄厚的資金實力與優(yōu)質(zhì)的客戶資源,，都是其他公司無法比擬的,。

在xx市場上，消費卡產(chǎn)品品牌眾多,，但以我公司雄厚的實力為平臺,，加以鋪天蓋地的宣傳態(tài)勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭,，在明年的消費卡市場取得大比例的市場占有率已成定局,，打造山西省業(yè)內(nèi)的第一品牌指日可待。

市場是良好的,，形勢是嚴峻的,。在消費卡市場可以用這一句話來概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天,，明年是大有作為的一年,，假如在明年一年內(nèi)沒有把銷售做好，沒有抓住這個機遇,，我們很可能失去這個蓬勃發(fā)展的機會,。

四、xx年下半年工作計劃

在明年的工作規(guī)劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做

1)建立一支熟悉業(yè)務(wù),，而相對穩(wěn)定的銷售團隊,。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本,。在明年的工作中建立一個和諧,，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。團隊擴大建設(shè)方面

證券客戶經(jīng)理年終個人工作總結(jié) 證券客戶經(jīng)理年終述職報告篇三

這半年來,，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作,，在對市場進行了綜合分析后,，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種,，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,。

得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。

市場通脹預(yù)期愈演愈烈,，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作,，并們有及時地調(diào)整倉位,，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位,，保留較大比例的帳戶資金,，等待時機,。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比,，思考總結(jié)和交流溝通的工作,，怎一個“忙”字了得?

也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗,，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,，使自己的知識和意念常“新”,。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對待，既不能逃避也不能推脫,，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的,。

誠懇：無論如何,，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因為如此,，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解,，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意,，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴,，因此，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券客戶經(jīng)理年終個人工作總結(jié) 證券客戶經(jīng)理年終述職報告篇四

時光飛逝,，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回顧這半年的工作歷程,，作為信達證券的一名員工,，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!

回想自己這半年的工作中,，有壓力也有動力,，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差,，致使營銷困難,、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費,。對比去年年底的業(yè)績情況,，略有增長，但也僅是略有增長,。

這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動標準,，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為,，在業(yè)務(wù)工作中,，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手,，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù),。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作,，拉近與客戶之間的距離做好溝通,。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象,。

總結(jié)半年來的工作,，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí),，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長補短,，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)能力水平!

下半年,，我會滿懷信心,，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志,、更奮發(fā)的姿態(tài),、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發(fā)! 為更多的精彩加油!

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項長期的工作,，需要足夠的耐心，平時細心的工作,，能夠坦誠地與客戶交流,。為了下半年能夠有目標、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一,、帶著一顆“愛心”去工作

1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想形成正確的引導(dǎo),。

2、做好宣傳,，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作,。

3,、做好溝通匯報，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員,，做到不遺漏、不延誤,。

二,、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識,，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。

2,、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗,。從而不斷進步,，自己超越自己。

在以后的日子中,。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

我認為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)4篇工作總結(jié)激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化,、高效率。

沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功,。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為好人制定的,，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時,，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵制度增加了好人,，管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù)。