每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文,，僅供參考，一起來看看吧

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇一

為了全面落實企業(yè)全市經理工作會精神,，為確保完成企業(yè)下達的全年個險期交目標,，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調動和激勵全體員工的展業(yè)激情,，提高團隊戰(zhàn)斗力,，增強團隊凝聚力，發(fā)揚一部人的頑強拼搏精神,，必須確保在10月25日前完成調整后個險期交目標,，即差額50萬元。

二,、企劃時間

20__年10月10日至20__年10月25日止,。

月10日至10月13日為第一階段，全面動員,，全員出擊,，首戰(zhàn)告捷，完成1/4目標任務12,。5萬元,。

月14日至10月17日為第二階段，人人破零,，全員舉績,，完成1/2目標任務25萬元。

月18日至10月21日為第三階段,，堅忍不拔,，頑強拼搏,，完成3/4目標任務37。5萬元,。

月18日至10月25日為第四階段,，決勝全局，慶賀勝利,。完成目標任務50萬元,。

三、企劃目標

完成個險期交新單保費50萬元,。

四,、競賽領導小組

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

成員：范琴、張芳,、李英、陳玉,、周琴,、曹麗、王小珍,、杜海,、李紅(大)、錢宇浩,、李紅(小),、熊小云、黃蘭

競賽指揮部下設五個執(zhí)行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅,，成員：各職級主管;負責電話追蹤,、會務追蹤和目標提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩,，成員：黃蘭,、熊小云;根據業(yè)務競賽的需要，對大職場及樓道進行布置,。通過各種渠道搜集統(tǒng)計業(yè)務發(fā)展數據,，用戰(zhàn)報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅(小),，成員：謝軍,、錢宇浩、熊小云,、黃蘭;根據競賽活動的相關安排,，做好晨會的策劃和各環(huán)節(jié)人員的溝通、安排,。

4.技術支援組：組長謝軍,，成員：李紅,、熊小云和各級主管;負責說明會策劃和落實，商品組合及話術的開發(fā),，建議書制作,，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅(大),，成員：按照工作規(guī)范保證出單速度,，保證體檢件和生調件及時落實,，并根據競賽活動需要落實24小時出單,。其他物資的提供。

五,、達標獎勵

(一)團隊達標獎勵

1.在競賽期內達成5萬元的團隊(現有的6個召開二次早會的團隊),，獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內達成8萬元的團隊(現有的6個召開二次早會的團隊),，獎勵團隊費用500元,。

3.在競賽期內達成15萬元的團隊(現有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用1000元,。

(二)個人達標獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內出單的個人,，每單獎勵一份20__年精美臺歷，發(fā)完為止,。

2.參與獎

在競賽期內凡個險期交保費達到3000元以上的個人,，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內凡個險期交保費達到5000元以上的個人,，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套,。

4.精英標兵獎

在競賽期內凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節(jié)團圓餐券300元或同等價值的年貨;,。

5.特別貢獻獎

在競賽期內個險期交保費達到4萬元以上的個人,，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復享受,，4-5項不重復享受而且必須是我部的50萬元目標達成后才能享受,，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己,，但必須是身體健康的成年人,。也可以按旅行社給企業(yè)的標準兌換成現金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單,。所有業(yè)績的統(tǒng)計均以當期cbps系統(tǒng)出單數計算,。

六、措施

1.加大執(zhí)行力度,，各團隊要高度重視此次活動,，明確目標,，任務到人，號召所有人員行動起來,，包括兼職人員,。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標作為一項生死存亡的任務對待,，加大拜訪量,，確保競賽目標的完成。

2.采取分類指導和宣導,，發(fā)揮主管和精英的模范帶頭作用,，集中優(yōu)勢兵力，實行重點突破,。強化各級主管的責任意識,，加強考核力度，專職人員最低目標5000元,，兼職人員最低目標3000元,，對8、9,、10月未破零人員，一律清理代碼,，決不姑息遷就,。

3.各級主管要切實負起責任，認真召開好富有實效的二次早會,，做好陪訪,、輔導、追蹤,。堅決杜絕負面,、消極的語言和其內耗因素，全體人員時刻只有一個聲音,，那就是：堅決完成50萬的目標任務,。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經理每天對分處以上主管進行追蹤,，講師,、組訓負責對組經理進行追蹤，經理負責對本部門重點培養(yǎng)的精英和優(yōu)秀主管進行追蹤,，各級主管負責對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表,。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情,，帶動全體銷售人員的展業(yè)積極性,。

5.認真召開好說明會,。根據市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會,。也可以根據業(yè)務伙伴的要求召開家庭說明會,。繼續(xù)借助開展誠信服務宣傳和調查問卷，并對新產品進行宣導,。通過舉辦以上活動,，使伙伴有多的準客戶及轉介紹，使伙伴有目標,，促成機率高,，增強業(yè)務員的拜訪自信，提高伙伴激情,。

6.強化落實,，增強責任感和使命感，各團隊要配合本推動方案,，制定本團隊的落實措施,，將目標分解到各團隊及責任人。公司對各團隊每4天進行一次考核,，分析總結一次,，通過強化目標管理，使全體員工都認識到以完成全年目標為榮,，完不成全年目標為恥的責任感,，人人都行動起來，不達目標,，誓不罷休,。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇二

一、具體工作目標

1,、提升理賠服務時效,，嚴格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務時間，保證客戶在最短的時間內完成理賠,，合理保障客戶權益,。

2、提升服務水平,，提高服務質量,，提升客戶滿意度。

二,、主要工作舉措

1,、認真學習相關業(yè)務知識，提高自己解決問題的能力,，縮短理賠周期，提高理賠時效，簡化理賠過程,。

2,、合并核損核賠崗位,，加快案件時效，加強未決案件的跟蹤服務，縮短結案周期。

3,、加強承保前的告知工作。加強理賠時的一次性告知服務,，

4,、減少定損時的差價及修換分歧。采用工時標準化,，配件系統(tǒng)維護的手段,，推出無差價理賠服務承諾，減少分歧,。

5,、進一步提升理賠人員服務禮儀形象，特別在語言,、行為,、著裝、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題,。采用制定標準,，加強檢查的手段確保理賠人員的服務態(tài)度優(yōu)質化。

6,、主動關心客戶，減少信訪投訴,。認真執(zhí)行出險客戶回訪制度,，通過調度短信、賠款短信,，提高結案滿意度回訪工作,。對有可能發(fā)生糾紛的案件，提早做好防范措施,。做到及時發(fā)現,，及時整改。

三,、增強團隊意識,，建立良好工作氛圍

與公司其他員工增進相互了解，做到業(yè)務溝通熟練,。相互學習,，共同進步,，提升自己的工作能力和業(yè)務水平，真正成為領導的好幫手,，同事的好搭檔,。

四、樹立主人翁精神,，積極為公司發(fā)展建言獻策

公司經濟效益的好壞,，直接涉及到的是每個人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻計獻策,，提合理化建議,，樹立公司利益第一的思想，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量,。

五,、提高服務工作效率，樹立良好企業(yè)形象

為了更好的做好服務工作,，努力提高現場服務效率,，采取人性化服務，加快工作速度,，提高服務質量,，提高服務水平。全面樹立公司新形象,，真正形成優(yōu)質文明高效的服務,。

1、做到文明辦公,，做到環(huán)境整潔,，語言文明，禮貌服務,，規(guī)范辦公行為,。

2、提高工作效率,，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效,，要使快速簡捷、靈活的工作作風得到客戶的認可,。

3,、做好跟蹤服務，與客戶始終保持經常性的較好溝通,，確?？蛻舻膯栴}在最短的時間內得到解決。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇三

一、營銷模式：

模式：從外部渠道獲取客戶數據,，通過電話對目標客戶采用一對一的電話營銷,、地面營銷人員上門促成的分段式精準營銷組合模式。

主要實施方式：電話營銷人員挖掘銷售線索+地面營銷人員上門促成

利用專業(yè)電銷人員對客戶進行一對一的主動營銷,，挖掘潛在客戶需求,、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意后,，由地面銷售人員上門完成保單銷售,。

二、電話營銷支撐平臺：

1,、平臺：

自備“dm互動王”直復營銷系統(tǒng),、電腦、電話,。

2,、平臺需要具備的功能：

平臺需要具備錄音、統(tǒng)計分析,、自動撥號,、錄音監(jiān)聽、錄音拷貝等功能,。

3,、電話營銷人員：

招募有電話營銷經驗的營銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員,。

三,、數據的獲取

四、數據的準備及要求：

1,、每月準備1萬條數據,；

2、根據實際情況確定,。

五,、數據字段使用：

1、專人負責客戶數據管理,，按日對電銷人員發(fā)放數據；

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇四

一是全面貫徹總公司xxx積極均衡,、整合轉型,、創(chuàng)新超越xxx的總體工作方針，積極落實總公司《關于實施員工職業(yè)素質提升工程的指導意見》,，構建學學習創(chuàng)新型企業(yè),，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機制,，全面提升員工職業(yè)素質,。

二是轉變思想觀念，積極適應市場競爭的需要,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識教育,，引入激勵機制，鞏固原有險種的市場份額,，積極開拓新業(yè)務,、新保源。

三是加強與政府和有關部門的溝通,，提高政府領導對保險在經濟社會發(fā)展中重要作用的認識,，積極取得政府和有關部門的支持，優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境,。

四是進一步強化服務意識,，努力提高服務水平，改善外部展業(yè)環(huán)境,。建立客服人員日常培訓體制,，努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度,，努力擠干理賠水份,。

五是加強團隊建設，營造事業(yè)留人,、感情留人,、待遇留人的---發(fā)展環(huán)境，激發(fā)員工對公司的認同感和歸屬感,，保持隊伍的高度穩(wěn)定,。進一步搞活用人機制，堅持打破身份界限,，不拘一格用人才,，確保人盡其才，才盡其用,。

六是加強與各代理單位的溝通,，使之盡快發(fā)展起來，達成雙贏,。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇五

一,、保費計劃30%，達成首季度__萬目標,，特制訂開門紅方案

二,、開門紅活動時間：__年1月1日至__年3月30日

三,、開門紅口號：搶占高峰，開門大紅

四,、開門紅對象：中支公司全體員工

五,、開門紅事項安排：

1、確定開門紅目標,，擬定開門紅方案,。各個渠道、機構上報__年保費計劃,，擬定開門紅保費目標,。業(yè)管部擬定各渠道業(yè)務費用政策，各渠道,、機構制定開門紅具體方案,。召開中支會議，匯總并確定個機構,、渠道的開門紅方案,。

各個渠道根據分公司要求和自身實際業(yè)務能力情況上報__年度度保費計劃，并擬定開門紅的保費目標和重點推動險種,，并完成期間的產品銷售培訓及各自的一季度合作方案;業(yè)管部根據各渠道上報的保費計劃和預備方案,，擬定其業(yè)務費用政策，制定整個公司的保費計劃和整體方案,，積極做好產品銷售支持工作,，并對部門制定的具體方案進行審閱。并由總經理室召開中支開門紅會議,，會議中統(tǒng)一思想,，營造集體及職場氛圍，匯總并確定各機構,、渠道的開門紅方案,，完成部署并落實開門紅前的準備工作。

2,、開門紅方案的宣導及執(zhí)行

(1),、對外：強化與各業(yè)務單位的拜訪與溝通，加強業(yè)務單位與公司的合作深度,?？偨浝硎覡款^對業(yè)務合作單位高層進行商務拜訪活動，以保持良好的合作關系;中層業(yè)務骨干進行上門拜訪,，了解其業(yè)務合作單位的合作新意向和動態(tài),，保持業(yè)務合作的上升趨勢，;業(yè)務員確保要做到經常走訪合作單位,，保持日常良好的溝通與聯系，熟悉合作單位的保險需求，以便能有較快的業(yè)務反應能力,。另外,，在維護、鞏固業(yè)務合作的同時,，還要時刻關注市場動態(tài),，隨時掌握第一手消息，各部門,、渠道要做到信息交流一致,，時刻做好拓展新業(yè)務的準備。由總經理室牽頭銜接,，確定保費的規(guī)模與類別后,，中層業(yè)務骨干進行跟進，業(yè)務員進行業(yè)務處理,，加強業(yè)務的穩(wěn)定度,。如此一來，實現級別對應的分層級,、差異化的公關工作,，徹底實現上層公關、中層跟進,、底層維護的三位一體的營銷策越,。利用公司的品牌優(yōu)勢，開拓并迅速占領市場,。

(2),、政策到位：業(yè)管部大力支持前線銷售部門的工作，要結合分公司下發(fā)的政策,，根據不同的市場情況和業(yè)務狀況,，最大程度上的爭取機構費用和政策，并使其合理化,、最大化的保證各渠道費用政策,、激勵方案的及時到位和兌現，并密切關注市場動態(tài),，做好經營分析,，及時指導各渠道有效經營。

(3),、對內：公司召開開門紅啟動會議,，業(yè)管部做整體開門紅會議宣導并做相關工作報告，由各渠道介紹其渠道開門紅方案,，并對其做相關講解,，最后由總經理室強調會議精神,。從根本上增加員工的使命感和自身學習自覺性;為了更好的鼓勵先進，激發(fā)落后,，業(yè)管部每日根據各渠道完成的業(yè)務情況用日報形式通過郵件箱全公司播報當日業(yè)績情況,，并點評戰(zhàn)事、追蹤差距,。各渠道,、機構要充分重視日報內容，利用渠道會議和業(yè)務分析會來強化開門紅政策的學習,，制定渠道內的具體行動力方案,，每日填寫活動日志，建立客戶資料,。并安排責任到人,、保費到日的詳細活動方針，并在會議中檢視活動中的一系列過程,，積極總結活動經驗,，并反饋市場變化和自身所遇到的困難，使其它渠道總結經驗,，以便及時調整方案和措施,，以保證方案的機動性和靈活性，以此通過交流和總結來讓目標順利達成,。

3,、開門紅期間業(yè)績追蹤，及市場情況,。收集開門紅期間業(yè)績日報的跟蹤,，同時關注市場信息并及時調整政策。

業(yè)管部設立專項人員進行督導,、追蹤,，每天以保費日報的形式通報公司內各渠道的整體數據通報，深入分析數據的構成,，積極調整渠道比重和給予更多的政策支持和渠道費用,，推動落后渠道的二次發(fā)力，保證渠道間的均衡性,。并利用渠道間的保費差距,，并跟蹤日報報導的數據和渠道的后續(xù)狀況，激勵先進,，鼓勵后進,，充分調動渠道、業(yè)務員之間的競爭力和動力,。

在每獲得一周的業(yè)績數據后,，業(yè)管部利用數據進行分析和后續(xù)跟蹤,，旨在以數據提醒各部門、渠道的業(yè)績完成狀態(tài)如保費達成情況,。并及時檢視渠道的工作,，利用周例會時間及時指出其不足，并督促其進行改正并制定相應的目標,，提出新的需求，并關注市場信息,，及時調整相應的政策,，以在總體上制定新的、更貼合實際應用的行動力方針,。并在會議中,，由保費達成理想的部門做經驗分享，督促鼓勵后進部門,，并明確獎懲制度,，提高員工的積極性。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇六

寒暄略過,。

客戶：最近有什么好的理財產品,？

理財師：理財產品最近收益都在下降了，這期產品比前幾期的收益率都低2個點,，100萬一年下來少萬吧塊啊,。

客戶：不行了，存3年定期算了,，省的來回折騰凈費事,，你們這理財還不保本……

理財師：哥，是的,，這個我也有考慮,，雖然你存定期可以頂我儲蓄任務，但是您自己的收益也不高??！現在有個年金保險，才發(fā)售我們這里都銷售200多萬了,，5年期保本保收益,，預期收益，要不你考慮一下這個,？

客戶：咋樣?。勘ｋU我不感興趣??！收益穩(wěn)定,？

理財師：這款產品滿期五年，100萬五年收益25萬,，保本保收益,，非常適合您存，中間萬一有事提前支取,，2年內可以保單質押貸款,，2年后就可以取但是收益很低，存5年是最劃算的,！另外,，我自己也辦了一單，你瞧瞧,！

客戶看了一會,。

客戶：那我先辦50萬吧？

理財師：哥,，100萬5年收益就是一輛奧迪了,！存50萬的話，買不住??！這個產品真的性價比最高了，非常適合您,！另外,，現在我們還做著活動，現在存還可以送您一輛捷安特自行車,，超值,！保本保收益，而且省的您天天過來轉存呀,，搶額度?。《际抢峡蛻袅?，我自己還辦了,，建議您辦理100萬！5年一輛奧迪??！做生意也沒有這個來的穩(wěn)啊,！

客戶：那好吧,，辦吧！

過幾天，邀請客戶去參加自行車郊游的活動,，客戶回去想了一下覺得確實合適,，后來還主動轉來了50萬頂我儲蓄任務！

保險作為一種無形商品,，既看不到也摸不清,，一般人很難真正認識到它的好處，也就沒有主動購買的意識,。在保險銷售活動中,，碰到客戶提出異議是非常普遍的。一個成功的保險銷售員要及時處理客戶名目繁多,、亦真亦假的異議,，能夠消除客戶的抵觸心理，讓客戶更加相信保險,，從而打消其疑慮，主動購買保險,。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇七

一,、工作時間：

1、每周一至周五：上午10：00點——下午6點,；

2,、每日工作時間：

上午10點——12點由電話營銷人員電話營銷時間。

下午13：30——18：00電話營銷時間,。

二,、外呼數據分配：

1、每日20點前為電話營銷人員分配隔日數據,，數據量為人均30條/天,。

2、每日基本成功量20條/人/天

三,、數據交接：

1,、每日在20點前將成功數據提交給負責人，同時提供日數據分析及報表,。

2,、數據接受人在隔日9：30分之前完成成功數據的分配，特殊要求的根據實際情況靈活處理,。

四,、客戶回訪：

每周五下午13：30——18：00由1名電話營銷人員對代理人拜訪過的客戶進行電話回訪確認，監(jiān)督服務品質,，并將結果在周六18點前反饋給負責人,。

保險客戶經營案例萃取 保險大客戶的維護方法篇八

(一)不斷轉變思維觀念，增強發(fā)展信心

強化危機意識,，增強發(fā)展的緊迫感,。面對竟爭激烈的市場環(huán)境,，公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰(zhàn),，我們將在支公司廣泛開展危機教育,，進一步健全支公司內部績效考試制度，真正把業(yè)績與生存相掛勾,，從而限度的調動工作的內在動力,。強化創(chuàng)新意識，培樹真抓實干的工作作風,。在新的一年中,，我們將結合--公司的實際情況，針對車險規(guī)模大,，效益基礎差的問題,，采取業(yè)務培訓、難題會診,、專家指導,、政策引領等有針對性的發(fā)展措施來提高效益，保持支公司業(yè)務的可持續(xù)的跨越式發(fā)展,。強化換位意識,，全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭,，在新的一年里,，我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業(yè)務中，細化服務流程,，明確服務內容,，規(guī)范服務質量，通過我們的服務來獲得客戶的認同,，獲得品牌的效應,，獲得市場的機會。

(二)不斷優(yōu)化經營結構,，實現科學發(fā)展

繼續(xù)抓好車險業(yè)務,。車險業(yè)務是我們的主打業(yè)務。但如何使車險業(yè)務降低賠付,、產生效益一直是我們亟需突破的瓶頸,，在新的一年里，我們將根據對車險業(yè)務的統(tǒng)計數據,，進一步執(zhí)行分公司核保的管理規(guī)定,，保優(yōu)限劣，達到提高車均保費、減少賠付率,，力爭車險業(yè)務成為有效益的龍頭險種,。

一是要鞏固老客戶，做好車險的續(xù)保工作,，充分發(fā)揮“全城通賠”的服務優(yōu)勢,，力爭將續(xù)保率維持在50%以上，其中長期客戶續(xù)保率維持在90%以上;車隊業(yè)務及團車業(yè)務維持在80%以上;4s店的續(xù)保業(yè)務維持在30%左右,。

二是要繼續(xù)以營運車輛為主,，使其成為車險發(fā)展的主渠道。

三是要積極開拓新的車險渠道,，我們計劃201-年將拓展2-3個車險渠道,。