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財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇一

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)

2.維護(hù)公司客戶關(guān)系,，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃,，開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

5.為參?？蛻籼峁┧N售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

7.根據(jù)部門經(jīng)理安排,，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學(xué)歷,，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,，執(zhí)行力強(qiáng),，目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財(cái)、證券,、基金,、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先

4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心,、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇二

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

2,、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系

3,、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,，提供理財(cái)服務(wù)

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)

5,、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織,、策劃和執(zhí)行

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格

1、本科及以上學(xué)歷,，金融,、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2,、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

3,、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

4,、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

5,、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

6、具有良好的書面表達(dá)能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇三

職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化,、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源,，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù),，包括壽險(xiǎn),、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

3.遵守公司規(guī)章制度,，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理,，組建自己的團(tuán)隊(duì);

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè),，提高演講授課能力,、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層,，成為一名優(yōu)秀的主管,。

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲,，身體健康;

2.具有良好的服務(wù)意識(shí),，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng),，認(rèn)真負(fù)責(zé);

4.勤奮好學(xué),，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇四

職責(zé)：

1,、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案,，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中,，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求,。

2,、通過對(duì)公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù),，向老客戶宣傳、介紹,、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈,，完成部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

【崗位要求】

1,、22周歲以上，大專以上學(xué)歷,，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2,、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè),、保險(xiǎn)專業(yè)者,、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;

3,、形象良好,，身體健康，具有完全民事行為能力,，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

4,、綜合素質(zhì)較高，思維活躍,，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí),、實(shí)踐能力，樂于與人溝通,，能夠吃苦耐勞,，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、有市場營銷經(jīng)驗(yàn),、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn),、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇五

1,、服務(wù)于公司vip客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2,、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4,、通過調(diào)整存款,、股票、債券,、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇六

1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢,、建議服務(wù),，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

2,、通過與客戶溝通,，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案,，達(dá)到客戶滿意,。

3、根據(jù)客戶的委托,，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托,、證券、銀行,、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃,，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳,、推廣、銷售,。

5,、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通,，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排,，減少客戶流失,。

6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò),，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇,。

7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí),，成功發(fā)展客戶的介紹來源,，拓展客戶渠道。

8,、通過交叉銷售,、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售,、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù),。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇七

職責(zé):

1,、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告,，客戶分析,，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

3,、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

任職要求：

1,、大專及以上學(xué)歷,，金融、財(cái)務(wù),、法律,、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、進(jìn)取心強(qiáng),，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我,、有目標(biāo)感;

3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

4,、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度,，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

5、具有較強(qiáng)市場分析,、營銷戰(zhàn)略計(jì)劃,、市場推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇八

職責(zé)：

1,、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù),，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

3,、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融,、授信等),。

任職要求：

1.專科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);

2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱,，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件,，熟悉銀行,、稅務(wù)、工商的工作流程;

4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作,，了解相關(guān)法律法規(guī);

5.工作細(xì)致,、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

6.為人誠實(shí)可靠,，品質(zhì)正直,，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇九

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2,、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道,，增加產(chǎn)品銷售范圍;

3,、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題,。

4,、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。

任職資格：

1,、大專及以上學(xué)歷

2,、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;

3,、反應(yīng)敏捷,、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,，具有親和力;

4,、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);

5,、有責(zé)任心,，能承受較大的工作壓力;

6,、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn),，22-45周歲,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇十

1、公司提供老客戶資源,，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi),、保險(xiǎn)咨詢、保單保全,、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn),、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金,、汽車保險(xiǎn),、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;

2、組建團(tuán)隊(duì),，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù),、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶的服務(wù)交談,，了解客戶需求進(jìn)行二次銷售;

3、為客戶提供專業(yè)化,，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;

4,、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

5,、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,。

6、為企業(yè),、集團(tuán),、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

7,、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理,，帶領(lǐng)、督導(dǎo),、培訓(xùn),、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇 財(cái)務(wù)規(guī)劃員篇十一

職責(zé)

1,、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶,，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款,、股票,、債券、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6,、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系,。

招聘要求

1,、熱愛金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解,，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí),，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

2、25周歲以上,，大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì),、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

3,、極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

4,、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5,、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

6、從事過銀行客戶經(jīng)理人,、信用卡銷售,、基金銷售、證券銷售,、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。

7、有高端客源優(yōu)先。