計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧。

保險中介工作計劃和目標 保險中介工作總結(jié)篇一

今年公司黨組積極響應上級黨委和××縣委號召，在公司黨員干部中深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”,，公司黨支部結(jié)合業(yè)務工作實際，擬定了公開承諾書,，每個黨員都制定了爭當優(yōu)秀黨員承諾書,，并予以公開,，較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強了黨組織的向心力和凝聚力,。一年來,，公司全體員工緊緊團結(jié)在黨組周圍，精神振奮,，工作努力,，為圓滿地完成上級賦予的各項工作任務打下了堅實的基礎。全年未發(fā)生任何違法違紀行為和行政責任事故,。

一年來,，我司堅持以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，以構建社會主義和諧社會為工作的主線,，為全縣的經(jīng)濟建設和人民的財產(chǎn)安全保障出發(fā),，定目標、找差距,、解放思想,、實干創(chuàng)新、強化管理,、提高質(zhì)量,，不斷擴大服務領域，大力開辦服務性險種,，為全縣人民創(chuàng)立放心的保險環(huán)境,，取得明顯經(jīng)濟效益和社會成效。

一是為發(fā)展全縣的運輸業(yè)積極提供保險服務,。采取登門服務的方法,，加強對各種車輛的的承保工作，積極采取優(yōu)惠政策,，促進車輛尤其是大貨車保全保足,，使事故發(fā)生后保戶獲得足夠的經(jīng)濟補償。引進差異化管理,，對集體運輸單位和個體保戶給予了有力的經(jīng)濟保障,，推動了全縣運輸業(yè)和經(jīng)濟建設的健康發(fā)展。

二是大力發(fā)展園方責任保險,。學校安全工作是學校教育工作的重要組成部分,，隨著教育事業(yè)的發(fā)展和辦學規(guī)模的不斷擴大，教育行業(yè)面臨的風險正在逐年增加,。開辦校園方責任保險一方面可以促使學校主動運用科學的方法,，加強安全管理,，采取各種積極有效的措施,，增強風險意識和保險意識,，防范各種可能發(fā)生的安全事故;同時在各類安全事故發(fā)生后可以立即運用現(xiàn)代保險機制，把風險產(chǎn)生的損失,，分散轉(zhuǎn)移出去,。事故的調(diào)查處理及定性由保險公司運作，教育行政部門和學校的領導就可以從繁雜的事故處理中解脫出來了,，全心全意投入到教學工作中,。今年我們下大力開展這項工作，在市分公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,，我們在上一年度與教育部門良好關系的基礎上,，加大了工作力度，完成了全縣的校園方責任保險承保工作,，縣區(qū)內(nèi)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有中小學均在我公司投保了校園方責任險,，截止12月底受理教職員工和在校學生意外事故?起，已為出險學生和教職員工支付醫(yī)療賠款?萬元,。

保險中介工作計劃和目標 保險中介工作總結(jié)篇二

一,、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務體系

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,，是保險公司生存的基礎保障,。因此，在--年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力。

1,、對承保業(yè)務及時地進行審核,，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保,。

2,、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺,，通過建設,、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中,、長期業(yè)務計劃,。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,，確保風險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定,，確保合理分散承保風險。

4,、強化承保,、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對所屬的承保,、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障,。

二、提高客戶服務工作質(zhì)量,，建設一流的客戶服務平臺

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化,。經(jīng)過--年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出，因此,，在--年里將嚴格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。

1,、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意化,。

2、加強客服人員培訓,，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務宗旨，堅持“主動,、迅速,、準確、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接,、報案、查勘定損,、條款解釋,、理賠投訴等各項工作。

保險中介工作計劃和目標 保險中介工作總結(jié)篇三

20--年,，國際金融環(huán)境比較復雜,，國家為了抑制通貨膨脹，不斷加息,，企業(yè)資金出現(xiàn)了短缺,，融資渠道相對較窄，私人借貸比較猖獗,，并且借貸利率有所提高,，面對資金短缺，融資困難,，保險行業(yè)也受到了一定的影響,，--縣支公司在這種復雜多變、困難重重的環(huán)境下,，在縣委,、政府和上級公司的正確領導下,，在各職能部門的密切支持和配合下，通過全體員工的奮力拼搏,，開拓創(chuàng)新,，勇于進取，公司業(yè)務取得了長足發(fā)展,，業(yè)務規(guī)模創(chuàng)造了歷史同期最高紀錄,。回顧一年的工作,，既有成功的經(jīng)驗,，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗,，改進不足,，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。

一,、工作經(jīng)營情況,。

截止至20--年12月31日，--縣支公司共實現(xiàn)總保費---萬元(預),，其中：首年期繳保費--萬元(預),，短期險保費--萬元，團體年金保費--萬元,，中介業(yè)務保費--萬元(預),，續(xù)期保費--萬元(預)。共支付各類賠款,、滿期(生存)保險金--萬元(預),，其中：短期意外險賠款--萬元(預)，簡單賠付率為--(預);短期健康險賠款--萬元(預),，簡單賠付率為--(預),，短期險綜合簡單賠付率為--(預)。

二,、精心合作,，個險業(yè)務取得新突破。

個人業(yè)務是我們的核心業(yè)務,，是公司持續(xù)經(jīng)營,、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。20--年伊始,，根據(jù)省,、市公司各個時期的企劃方案，我公司還根據(jù)自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產(chǎn)品說明會”,、“客戶答謝會”等多種銷售模式,，抓住“----”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚,、揮灑汗水,，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果,。

20--全年我司共實現(xiàn)首年期繳保費---萬元(預),，完成市分公司下達全年任務的---%(預)，圓滿完成預定的保費任務目標,。首年期繳保費規(guī)模達到歷史最高峰,。核心業(yè)務的迅猛發(fā)展,，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐,。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓,、理財專家進行培訓指導,，把托展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務發(fā)展,，通過業(yè)務發(fā)展帶來的實惠來帶動增員,。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員,，幫其解困,、助其成長、讓其心安,，正是他們無私而偉大的博愛精神,，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人,。目前,，全司員工已達---人，為歷年之最,，并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大,。

三、奮勇拼搏,，團體業(yè)務穩(wěn)中有升,。

團體業(yè)務是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標，也是產(chǎn),、壽險兩類保險的交集市場,，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中,，我司以全年團體業(yè)務共收取保險費--萬元,。四季度經(jīng)營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標,。

一年來,，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的保險公司半年工作總結(jié)業(yè)務增長點,，努力打破前期業(yè)務發(fā)展低迷的狀況,，同時積極加強與有關部門的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫助,，加大宣傳力度,，擴大影響面，從而贏得市場,。

三,、中介業(yè)務再創(chuàng)輝煌。

四,、服務新農(nóng)村,，農(nóng)村保險工作大提速。

為積極響應中央關于建設社會主義新農(nóng)村的號召,，全面落實總,、省公司提出的“鞏固城市、拓展兩鄉(xiāng)”戰(zhàn)略,，我公司增強了發(fā)展農(nóng)村市場的責任感,、使命感和緊迫感，加深了對“兩鄉(xiāng)強則縣域強,，縣域強則全省興”的理解和認識,，農(nóng)村保險工作開始提速。由于我縣經(jīng)濟欠發(fā)達,，農(nóng)村群眾經(jīng)濟狀況普遍不好,，而這

部分群體又恰恰是最需要獲得保險保障的群體。針對這一實際,，根據(jù)上級公司“鄉(xiāng)鎮(zhèn)有點,，村村有人”的精神，我司積極想辦法,，探尋出路,，并大膽嘗試，先后在--個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設立服務點,，培訓駐村業(yè)務員,，把保險服務延伸到農(nóng)村，極大地方便了當?shù)厝罕姡瑴p少了他們的投保,、理賠成本,，此舉獲得了當?shù)厝罕姷暮迷u，并得到了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委,、政府的大力支持與肯定,。

五、以人為本,，誠信服務,。

服務是企業(yè)的生存之本，服務質(zhì)量的好壞不僅關系到公司業(yè)務的發(fā)展,，還關系到公司的聲譽以及未來,。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務

務理念,，想客戶所想,，急客戶所急。對于出現(xiàn)重大事故的家庭,，我們沒有死板地執(zhí)行規(guī)定,，而是以最快的時間確定事故性質(zhì),，然后第一時間將賠款送到客戶家中,，幫助他們渡過難關，而為此增加的理賠成本已逾萬元,。全年我司客戶服務部門已受理各類理賠,、滿期(生存金)給付案件金額---萬元(預)。我們辛勤的勞動,，也得到了廣大客戶的信賴和認同,，在以后的工作中，我們還將繼續(xù)以快速,、專業(yè),、高效、準確的服務為廣大客戶提供一流的服務,。

保險中介工作計劃和目標 保險中介工作總結(jié)篇四

隨著五月假期的過去,，我們的工作也同樣漸漸的恢復了平穩(wěn)階段。但正是在這樣的時候,，我更因該嚴格的要求自己,，強化工作能力，提升個人價值,。

眼看六月的工作即將到來,，為了自己能在工作中能有更多的進步，我對個人在六月的工作計劃如下：

一、工作情況分析

在過去幾個月的工作中,，盡管遇上了不少的困難和麻煩,，但是在公司領導的正確領導下，我們在團體的力量下順利的改變了工作的方式,，圓滿的完成了銷售工作,。

五月期間，我也趁著假期客戶群體的空閑積極的去拜訪了過去的老客戶們,，并在此期間開發(fā)了不少的新客戶加入,。

二、工作目標

以六月的工作指標為方向,，積極的完成領導制定的工作目標,，并以自己在的-月的記錄為標記，積極的去嘗試突破,。

此外,，在個人的提升上我也不可疏忽，積極的去了解市場,，了解客戶群體近期情況,，并及時的改進工作方式，做好新老客戶的維護,，并在今后的工作之余對自己進行充電提升,。

三、個人提升計劃

首先,，在為了能更好的完成推銷工作,，我要更加認真的去學習和了解業(yè)務知識，對公司業(yè)務的改變和調(diào)整要及時的掌握,，對于自己負責的區(qū)域更是要了如指掌的做好了解,。

其次，在工作中我要累積并總結(jié)工作經(jīng)驗,，對于有意義的業(yè)務經(jīng)驗我要及時的記錄下來,，并在空閑中分析自己在工作中的表現(xiàn)以及客戶對我工作的反應，并以此反思自己的不足,，積極的強化自我,。

在此，是我作為一名銷售人員,，在禮儀和形象方面的改進,。近期常有人提醒我該在形象方面進行改正，對此,，我也應該重視起來,。不僅僅是表面工作,，在于客戶的交流用語，以及肢體語言等交流禮儀我都應該去仔細的學習,。

四,、工作方面的計劃

在六月的工作方面，我應該更加注重新客戶的開發(fā),，并且在工作內(nèi)外也不忘積極的聯(lián)絡和維護舊客戶,。尤其是重點客戶，更要及時的問候和回應,，嚴格認真的完成回訪,。

五、結(jié)束語

眼看六月即將到來,，一年的時間又即將過去一半,。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難，但是這并不是我們失敗的理由,，我會抓緊下半年的時間來提升自我,，爭取在下半年中，創(chuàng)造更加出色的成績,！