計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。我們該怎么擬定計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

客戶經(jīng)理年度工作計劃 客戶經(jīng)理年度工作概述篇一

一,、積極學(xué)習(xí)，盡快進(jìn)入工作角色由于換崗為客戶經(jīng)理,，面對新的崗位,，實事求是的講，自己的思想認(rèn)識,、業(yè)務(wù)知識,、工作方法等方面還存在很大欠缺，這對于從事客戶經(jīng)理崗位來說是很大的障礙,，所以,，為了很快適應(yīng)這一新崗位，把工作干好,、干出成績,，要積極學(xué)習(xí)與信貸工作有關(guān)的各類業(yè)務(wù)知識、技能以及工作方法,，學(xué)習(xí)途徑一是相關(guān)書籍和資料;二是遇事多向兩位主任請示,、請教，勤匯報,、多溝通,，同時虛心向其他兩位客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)請教，也要經(jīng)常和客戶溝通,，了解情況,。采取這些方式，快速提高自己的工作能力,。

二,、提高認(rèn)識,，積極營銷貸款和存款

一是根據(jù)從業(yè)這幾年的體會，自己覺得,，作為一個客戶經(jīng)理,，不能只坐在營業(yè)室等業(yè)務(wù)、等客戶,、等存款,，還需要認(rèn)識到一點，就是隨著建行和寧夏銀行的入駐鹽池,，今后貸款也需要大力營銷,，所以我們要打破以往的“坐等”思維，要積極樹立“走出去”意識,，走出營業(yè)室,，出去調(diào)查調(diào)查市場、調(diào)查客戶,，及時了解市場資金需求的方向和客戶的金融服務(wù)需要,，掌握第一手資料，在此基礎(chǔ)上營銷貸款,，保證貸款規(guī)模穩(wěn)中有增,。

二是“走出去”對于存款營銷工作也有很大裨益，降下身段,、提高服務(wù)和宣傳意識,，到市場中去、到客戶當(dāng)中去,，尋找優(yōu)質(zhì)客戶,，宣傳我社的金融政策及服務(wù)方式，讓客戶充分了解我社一些金融服務(wù)的實惠之處,，吸引客戶入儲我社,。

三是加大有貸客戶的資金“入社率”通過積極和有貸客戶，,，尤其是有貸大客戶的溝通,，盡全力使有貸客戶的周轉(zhuǎn)及運作資金存取在我社、周轉(zhuǎn)在我社,、沉淀在我社,，真正使這部分客戶為我社存款穩(wěn)定及增長發(fā)揮積極作用。

三,、勤調(diào)查重實際,，保證新增貸款質(zhì)量客觀的看，貸款業(yè)務(wù)收入是我社主要的收入來源，要增加收入必須要增加規(guī)模,，但有一個必不可少的前提就是在增加規(guī)模的同時,，必要要保證貸款的質(zhì)量，尤其是新增貸款的質(zhì)量,，這是我社健康穩(wěn)步發(fā)展的“生命線”所以,，在以后的辦，

貸過程中,，注重調(diào)查,，嚴(yán)格甄選貸款客戶和擔(dān)保人，在條件允許的情況下,，優(yōu)先發(fā)放抵(質(zhì))押貸款,，同時自己將會對每一筆貸款做好貸前調(diào)查,、貸中審查和貸后檢查,，并且會把每筆貸款的“三查”做實做細(xì)，不流于形式和表面,，確保每筆貸款在正常狀況下放的出,、收的回、有效益,。四,、盡己所能，積極收回不良貸款在保證自己新發(fā)放貸款質(zhì)量的同時,，要盡全力,、想辦法做好存量不良貸款的收回工作，以實際行動擯棄“新官不理舊賬”的錯誤意識,，要把不良降控工作作為一項長期性工作去做,，多向領(lǐng)導(dǎo)和有經(jīng)驗的同事請教，尋求對策,，加強與貸款當(dāng)事人及擔(dān)保人的溝通,，多從當(dāng)事人的角度出發(fā)想問題、想對策,，同時,，借助社會力量，運用社會輿論,，多策并舉做好不良清收工作,。

客戶經(jīng)理年度工作計劃 客戶經(jīng)理年度工作概述篇二

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團隊,，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,，流程結(jié)束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧,，及時改正工作中的不足,。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,，及時了解人員工作動態(tài)。 （二） 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三） 根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排,，有步驟地實施計劃,，逐一落實工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排,。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃,。

第七條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到,、早退,；不得無故曠工；不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致,。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn),、營銷等活動。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

（四）團隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假,。

第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度,，團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會,。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢,；

（二）由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù)；

（三）團隊工作進(jìn)度匯報,；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會；

（五）激勵團隊士氣等。

第十一條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管,。

第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實物交接手續(xù),。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計,、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降,；年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第十八條

營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案,、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條

營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年）,，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）,。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查,。

第二十條

對于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷,、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等）,，所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條

營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號,，每月整理歸檔,。

第二十二條

營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條

對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對其進(jìn)行綜合考評,，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的`時間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對于報批,、報備到公司或者渠道管理部的各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團隊負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

客戶經(jīng)理年度工作計劃 客戶經(jīng)理年度工作概述篇三

1、日常管理：

①分組管理制度：

工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競爭。

②日常一對一管理：

工作中,，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo),，給予他們鼓勵和支持,。

③工作效率制度：

工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2,、努力完成銷售中的各項要求,；

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團隊管理。

2,、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：

通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題,，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：

一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵,，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成,。

③會議文化：

會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力。

銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：

結(jié)合人才大市場,，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：

這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

客戶經(jīng)理年度工作計劃 客戶經(jīng)理年度工作概述篇四

xxx年,，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了,，年初的競聘上崗,，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺,，來爭取一份工作”,，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力,，也就是從那時候起,，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力,，不辱使命,，他是這樣想的,，也是這樣做的,。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù),，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),，無私奉獻(xiàn)的精神,。

截至現(xiàn)在,，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%,，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,，完成個人攬儲61萬元,，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡,、貸記卡營銷等工作,，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一，存款是中心,。我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動腿,、勤動手、勤動腦,，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤,，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”,，為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務(wù)客戶的過程中,，我用心細(xì)致，把兄弟情,、朋友意注入工作中,，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花,，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言,，也一定會暫時把不快拋到腦后,，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床,，更會看到他忙前忙后,，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單,，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋,，具備了較全面的獨立工作能力,，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步,。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù),，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理,，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,，大膽開拓思想,，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶,，采取不同的工作方式,，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”,。開拓思路,，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革,，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上,，我中有你,，你中有我，在競爭中求生存,，求發(fā)展,，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理,，時時刻刻地注重研究市場,，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律,，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實力,。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大,，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),，他從點滴做起。