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最新證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃(優(yōu)秀4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-07-28 17:36:55
最新證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃(優(yōu)秀4篇)
時(shí)間:2023-07-28 17:36:55     小編:zdfb

時(shí)間過得真快,,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩(shī)篇,,展開新的旅程,該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了,。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,,希望大家能夠喜歡!

證券公司年度工作計(jì)劃證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

1、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2,、做好宣傳,,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3、做好溝通匯報(bào),,工作無小事,,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏,、不延誤,。

在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2,、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,,要及時(shí)總結(jié),,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,,自己超越自己。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),,爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

證券公司年度工作計(jì)劃證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

昔年已過,新年伊始,,回顧去年一年的工作內(nèi)容,,團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足。

xx年新一年新氣象,,是充滿激情的一年,,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,,用飽滿的青春士氣,,把今年的業(yè)績(jī)做的提升,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃,、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案,,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),堅(jiān)定信心,、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大,。

去年,,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中,,無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,不能更好的做好宣傳計(jì)劃,;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,,因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,,要求過高,,對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,,雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),,可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,,一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,,綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,,通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,向心力,,執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,,作出新的優(yōu)化計(jì)劃,及時(shí)解決其問題,,完善團(tuán)隊(duì)管理,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,,沒有新成員的增加,,大家庭的組成也是不可能的,公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,,以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,善營(yíng)銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),,完善xx年,團(tuán)隊(duì)新景象,,新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),,好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷管理制度:

1,、日常管理:

①分組管理制度:工作中,,將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,通過把人數(shù)落實(shí)到分組,,由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,,提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長(zhǎng)溝通,,更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,,工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理:工作中,,多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時(shí)指導(dǎo),,給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度:工作中,要銷售人員,,熟悉自己的崗位職責(zé):

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù),;

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,;

4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào),;

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,,團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,,便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),,會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,,銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,,就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,,工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容:通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,,進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,,認(rèn)識(shí)到其不足,對(duì)其批評(píng),,共同交流,,找到好的方法和途徑,,解決市場(chǎng)遺留問題,恢復(fù)市場(chǎng)肌體,,提高工作效率,。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),,客戶疑問)

②會(huì)議精神:一天之際在于晨,,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,,營(yíng)銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵(lì),,使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),調(diào)動(dòng)起積極性,,致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化:會(huì)議中增加才藝展示,把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,,彰顯其自信和人格魅力,,鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

(二)人員招聘

①網(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,,招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘:結(jié)合人才大市場(chǎng),,進(jìn)行招聘,。

③校企合作:這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),,了解其優(yōu)秀成員,,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,,b股開,基金,,創(chuàng)業(yè)板,,機(jī)構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),,證券交易知識(shí))

(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),,通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成,。

(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃

通過完成上述工作,,使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),,遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,,及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,準(zhǔn)確分析,、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱的能力,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,,較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。

證券公司年度工作計(jì)劃證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布證券公司年度工作計(jì)劃范文,更多證券公司年度工作計(jì)劃范文相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道,。

昔年已過,,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,,團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足,。

xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,,努力總結(jié)去年工作中的不足,,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,,把今年的業(yè)績(jī)做的提升,,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案,,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),,堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大,。

(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年,,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),,營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中,,無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,,不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,,因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),,對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,,對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,,雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),,可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,,構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,,綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,,向心力,,執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計(jì)劃,,及時(shí)解決其問題,,完善團(tuán)隊(duì)管理。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,沒有新成員的.增加,,大家庭的組成也是不可能的,,公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,,善營(yíng)銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),完善xx年,,團(tuán)隊(duì)新景象,,新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),好以下6個(gè)方面的工作,。

(一)營(yíng)銷管理制度:

1,、日常管理:

①分組管理制度:工作中,將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,,通過把人數(shù)落實(shí)到分組,,由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過與小組長(zhǎng)溝通,,更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況,,工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理:工作中,多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,,及時(shí)指導(dǎo),給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度:工作中,要銷售人員,,熟悉自己的崗位職責(zé):

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,;

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,;

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,,通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,,便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),,會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,,就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容:通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,,進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,認(rèn)識(shí)到其不足,,對(duì)其批評(píng),,共同交流,找到好的方法和途徑,,解決市場(chǎng)遺留問題,,恢復(fù)市場(chǎng)肌體,提高工作效率,。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),,開戶數(shù),客戶疑問)

②會(huì)議精神:一天之際在于晨,,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,,通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,,營(yíng)銷主要的成功方法,,無異于精神支持和鼓勵(lì),使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),,調(diào)動(dòng)起積極性,致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化:會(huì)議中增加才藝展示,,把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,,鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,,增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

①網(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,,招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場(chǎng)招聘:結(jié)合人才大市場(chǎng),,進(jìn)行招聘。

③校企合作:這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,,目前還沒有成功,,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),,了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,b股開,,基金,,創(chuàng)業(yè)板,機(jī)構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,,銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),,證券交易知識(shí))

(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),,通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況,,加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃

月份

新人人數(shù)

轉(zhuǎn)正人數(shù)

資產(chǎn)量

銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

證券公司年度工作計(jì)劃證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

第二條 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷方案,,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),,經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程:營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,,流程結(jié)束。

第五條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,,應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,,及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí),必須記錄工作日志,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,,及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。 (二) 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,有步驟地實(shí)施計(jì)劃,,逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。第六條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,,及時(shí)調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計(jì)劃,。

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,,不遲到、早退,;不得無故曠工,;不得無故擅自離崗,其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,,其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷等活動(dòng),。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,,并填寫《營(yíng)銷人員出訪單》(見附件),,詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,,交負(fù)責(zé)人員,,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,,同意后方可休假,。

第九條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,,及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),晨會(huì)內(nèi)容包括:

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,,研判市場(chǎng)走勢(shì),;

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例,,交流營(yíng)銷體會(huì),;

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第十一條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫(kù)情況,,辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì):

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),,匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,,并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,,作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次,,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,,決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降,;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第十八條

營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,,分別以電子文檔匯總管理,,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條

營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期限一年),,與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢,,合同原件留檔備查,。

第二十條

對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作,營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條

營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)銷客戶明細(xì),、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,,編制流水號(hào),,每月整理歸檔。

第二十二條

營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),,包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條

對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后,,由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),,對(duì)考評(píng)合格者予以試用,,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,,以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理,營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,,并采用電子化管理,。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,,記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,,以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,,營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,,做好表頭,,編制流水號(hào),以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

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