報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)?lái)的報(bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作,，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí),，在我到崗理清思路后，我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解,，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,，很快就上手了,。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé),，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方,，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,，另一方面,，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求,，才能去有的'放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員,，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己,，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，并積極參與建言獻(xiàn)策,，努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我勤勤懇懇，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失,，這就要求我做事要細(xì)心,，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí),，報(bào)告要認(rèn)真,，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿足客戶的需求,，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全,。

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō),，在實(shí)踐中完善提高自己。

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過(guò)去了2個(gè)月,，雖然白駒過(guò)隙，可坐下來(lái),，靜靜地回憶,，這2個(gè)月以來(lái)的工作，真是收獲頗多,，感觸頗多,。非常榮幸，有機(jī)會(huì)和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn),，這不僅是對(duì)我工作的認(rèn)可,，更是對(duì)我個(gè)人的鞭策。

我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括,，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想,。

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬(wàn)的客戶時(shí),，我是沒(méi)有很大把握,，而我心中有數(shù)，我知道我的目標(biāo)在哪里,。因?yàn)?0xx年x月剛到xx儲(chǔ)蓄所的時(shí)候,，我就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注白金級(jí)以上的客戶，分析他們卡的流水,，約訪客戶了解情況了,。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級(jí)客戶,，放在卡里的活期存款足足有x萬(wàn)，竟然半年沒(méi)有任何變動(dòng),，我感到非常的可惜,，因?yàn)榧词箍蛻粢S時(shí)用錢，存上我行的7天通知存款,，收益也是非?？捎^的。

我聯(lián)系到客戶,，客戶表示自己經(jīng)常外地,，工作比較忙，無(wú)暇到銀行理財(cái),。x月客戶來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,，去的地方都比較偏遠(yuǎn),，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行,，客戶沒(méi)想到手機(jī)還可以理財(cái),，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場(chǎng)自己使用手機(jī)銀行購(gòu)買了x萬(wàn)理財(cái),，還說(shuō)以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了,。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶打個(gè)電話，客戶就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購(gòu)買,，雖然每次不多都是x萬(wàn)左右,，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期，收益還不錯(cuò),，慢慢建立起了信任,。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來(lái)，購(gòu)買了x萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品,，成為了我行的鉆石級(jí)客戶,。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷,，他們平時(shí)很忙,，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專程來(lái)購(gòu)買,，我們的產(chǎn)品很多,，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財(cái)方式和渠道,，只有因勢(shì)利導(dǎo),，循序漸進(jìn),，有的放矢，才能為客戶所接納,。

作為客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō),，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵，拓展和維護(hù)客戶的最終目的就是為了銷售,。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化,，x行的利益最大化。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo),，而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的,。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中，高柜同事為我推薦了一位對(duì)黃金感興趣的客戶,，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下,，發(fā)現(xiàn)是我所的金級(jí)客戶，沒(méi)有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款,，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出,，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn)，顧客主要從事銷售工作,，客戶關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜,，每年過(guò)年都為送禮品而犯愁。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃,，其后也收到了很好的效果,，客戶也十分滿意。之后客戶銷售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過(guò)度,，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量,。

最叫我感動(dòng)的是客戶在x行，詢問(wèn)黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)x行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢,，但仍舊回到xx在我處購(gòu)買了1000克實(shí)物金,。客戶說(shuō),，我做生意賺錢,，你們開(kāi)銀行也得賺錢，你也有任務(wù),，你前面幫了我這么大的忙,，我要在其他地方買了，我心里會(huì)過(guò)意不起不舒服的,。就這樣這位客戶不僅成為了白金級(jí)客戶,，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營(yíng)銷上,，我發(fā)現(xiàn),，其實(shí)我們營(yíng)銷的不僅是產(chǎn)品,，更是一種社會(huì)關(guān)系，路人有難還出手相助,，作為我們x行的貴賓級(jí)客戶我們又怎能袖手旁觀,，不為其分憂呢?xx銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多，我們靠什么取勝呢,，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù)，也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù),。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)在于什么,，很多時(shí)候我都在思考。我覺(jué)得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過(guò)程,。高柜,，低柜，服務(wù)的時(shí)間有限,，服務(wù)的人數(shù)眾多,，是大眾客戶，而我們呢是少而精的`高端,。或許高柜,、低柜在客戶咨詢貸款,、支付電話、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過(guò),，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要,。一位xx的客戶從我處經(jīng)過(guò)辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話,，便把xx留給了我,，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn),，客戶已經(jīng)辦理過(guò),，無(wú)奈我向客戶說(shuō)明情況，這時(shí)客戶才想起來(lái)前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了,。顧客有點(diǎn)不好意思,，我覺(jué)得也沒(méi)什么，并且到店為其裝好電話,，并演示了下,。

客戶是做家具生意的，異地跨行匯款較多,，當(dāng)處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的,。當(dāng)x月x日我看到《xxxxx》,，我第一時(shí)間給客戶打了電話，并為其辦理了此業(yè)務(wù),。之后隨著客戶對(duì)我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加,，客戶在我處辦理了金卡，并且轉(zhuǎn)來(lái)x萬(wàn)購(gòu)買理財(cái),，之后又介紹來(lái)自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來(lái)了x萬(wàn)來(lái)購(gòu)買理財(cái),。通過(guò)這位客戶我發(fā)現(xiàn)，為客戶服務(wù)要有始有終,，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無(wú)利可圖就推諉了,，你為客戶盡力服務(wù)，客戶是看在眼里記在心里的,，對(duì)于有潛力的客戶,，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣，并且也是值得付出的,，雖然這個(gè)過(guò)程比較長(zhǎng),，但最后的結(jié)果是令人滿意的。

以上就是我工作以來(lái)具有代表性的三個(gè)小案例,，我相信大家工作中類似的例子也一定不少,，我只是拋磚引玉，希望對(duì)大家有所幫助,，謝謝!

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

我們又相聚在一起,，看著每一位同事的笑臉，我的心久久不能平靜,。公司里;緊張而又團(tuán)結(jié)的工作氛圍讓每一位同仁拼搏奮進(jìn),，猶如八仙過(guò)海、各顯神通,。

這使我看到了明媚的陽(yáng)光,，體驗(yàn)到了夏日的激情，這一年多值得回憶的東西太多太多了,，酸甜苦辣,，回味無(wú)窮。今年已悄悄過(guò)去,，作為銷售人員的我值得一提的是,，合同定單量比去年同期要多出一些，善于總結(jié)以往的失敗經(jīng)驗(yàn),，吸取教訓(xùn),，不再犯同樣的錯(cuò)誤，與客溝通的技巧逐漸成熟起來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)英明的帶領(lǐng)下,，心態(tài)也比以前好多了,，由衷的感謝呂總、任經(jīng)理,。在下年?duì)幦∧茏龀龈玫某煽?jī),。

在表?yè)P(yáng)自己的過(guò)程中同時(shí)也存在很多不足的地方，這些無(wú)一不是隨時(shí)敲響的警鐘,。因沒(méi)有太多時(shí)間的,，整理的有些七零八亂，做的不足的地方總結(jié)出以下幾點(diǎn)：

具體表現(xiàn)在,，看書不認(rèn)真,，一拖再拖，不看書或看書少,，以至考試成績(jī)不理想,。考試――思考――考試,，確實(shí)考試能考出自己不懂的東西來(lái),。自己思想懶惰,，缺乏創(chuàng)新,，專業(yè)方面的知識(shí)仍然欠缺，所以加強(qiáng)學(xué)習(xí)是關(guān)鍵,。

原則是覺(jué)得能跟的客戶全力以赴永往直前的跟,，哪怕跟“死”了也不罷休的去爭(zhēng)取，灰都要抓一把回來(lái),。覺(jué)得拿不下來(lái)的單子卻棄而遠(yuǎn)之，漠不關(guān)心,。大單的“恐懼癥”一如既往的逃之夭夭,。主觀意識(shí)強(qiáng)烈，結(jié)果顧了東邊忽略了西邊,，丟單的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，儼然孤軍奮戰(zhàn),，損失慘重!

憑借父母給我的一雙手，目的雖然談不上拯救地球,，也許能支撐整個(gè)家庭那也算幸運(yùn)的了,，我卻大刀闊斧的.干了些傻事,。我是一個(gè)敏感的人，也是一個(gè)明白人,，這性格要說(shuō)改一時(shí)半會(huì)兒還真改不了，因?yàn)槲覈L試過(guò)n遍了,，結(jié)果以失敗而告終,。憑感覺(jué)做事、牛氣,、自慚,、尤為被動(dòng)這些都可以說(shuō)是缺點(diǎn)，都是對(duì)工作發(fā)展極為不利的因素,，可這方面我總是知錯(cuò)改錯(cuò)但不認(rèn)錯(cuò)。

自本年度4月28日任嘉合公司主管以來(lái),，經(jīng)理對(duì)我恩重如山,，大愛(ài)無(wú)疆，或許因?yàn)槲矣辛税惨莸纳习喹h(huán)境,，工作中非但沒(méi)做出成績(jī),，團(tuán)隊(duì)合作的力量絲毫沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，對(duì)同事的關(guān)心也不夠,，這是我的失職,。我不太喜歡故做表面的工作，實(shí)事求是,，勤奮塌實(shí)的走好每一步,，摔跤的幾率自然減少。任經(jīng)理曾對(duì)我說(shuō)：“工作只要善始善終的去做,，必有回報(bào),。”我一直很懊悔今天的我,，這也許才是工作的剛剛開(kāi)始,，我一定加倍努力向前進(jìn)，我也想說(shuō)：只要用心,，必能大勝,。

“溝通從心開(kāi)始”是中國(guó)移動(dòng)公司的廣告宣傳詞，我非常喜歡這句話,，因此,，我也時(shí)刻記住并把這句話帶到我的工作中去。希望我能用心做好每一件不平常的事。

在今后的工作中,，我希望更多的得到的指導(dǎo)與點(diǎn)撥,，并且謹(jǐn)遵教誨;有幾點(diǎn)不知當(dāng)講否?

1、如果我犯了錯(cuò)希望經(jīng)理當(dāng)面對(duì)我直說(shuō)無(wú)妨,，多批評(píng),，因?yàn)楝F(xiàn)在壓力很重，不能為任經(jīng)理?yè)纹鸢氡诮?，我心里極度難受,，食不下，睡不眠,。

2,、沒(méi)做出成績(jī)，也沒(méi)做好表率,，但是我不甘落后,，望領(lǐng)導(dǎo)多支持。

3,、我相信一時(shí)運(yùn)氣差不代表永遠(yuǎn)都這樣,，我也相信我一定能夠做的更好，我的成績(jī)離不開(kāi)公司的大力支持,，在這里感謝我的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，深深的鞠一躬.相信公司發(fā)展明天更美好!

說(shuō)這些不是為了壯大士氣，我現(xiàn)在還算不上一介匹夫,，正因?yàn)槲覀兊膱F(tuán)隊(duì)年輕,，還不具備做戰(zhàn)的能力，也因?yàn)槲覀冋贻p,，年輕無(wú)極限,，年輕有朝氣有活力，年輕就應(yīng)該奮斗,。而我們最多現(xiàn)在也只是處于練兵階段,，目前完成量離全年任務(wù)還差一大截，我們力爭(zhēng)有市場(chǎng)的地方,，就有斯可絡(luò)!在今年剩下的半年中加快步伐，勇敢超越,。早日完成今年的目標(biāo),。斯可絡(luò)――不停為你打氣!嘉合加油!總結(jié)的不好望領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)，多多見(jiàn)諒,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四

作為一名初次參加人壽保險(xiǎn)工作的新員,，我感到既興奮又緊張。這種復(fù)雜的心情來(lái)自于對(duì)實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想的欣喜，同時(shí)還包含著對(duì)能否勝任這份工作的擔(dān)憂,。因此,，我迫切地需要熟悉和了解這個(gè)新的工作環(huán)境、工作性質(zhì),、特點(diǎn),、任務(wù)和要求，以及向資深同事學(xué)習(xí)更有效的工作經(jīng)驗(yàn)和方法,，進(jìn)一步提升自己的全面素質(zhì),，以便更快適應(yīng)并融入這一新的大家庭當(dāng)中，更好地履行作為一名客戶經(jīng)理的職責(zé),，勝任這項(xiàng)工作,。

今年4月底參加了福州為期4天的新員培訓(xùn)，在課上我認(rèn)真做筆記,，積極回答老師提問(wèn)的問(wèn)題,，課后提問(wèn)消化，不但順利完成了培訓(xùn)任務(wù),，培訓(xùn)中我還能充分利用專業(yè)知識(shí),，在學(xué)習(xí)中融會(huì)貫通。并且在6月底參加的第一,、第二階段的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)與“快捷入門”培訓(xùn)中我榮獲了“優(yōu)秀學(xué)員”的`稱號(hào),，那時(shí)的我心情是無(wú)比的激動(dòng)，可也讓我明白了人無(wú)完人這句話的含義,?？鬃釉?jīng)說(shuō)過(guò)：“學(xué)然后知不足”。只有通過(guò)不斷的學(xué)習(xí),，才能發(fā)現(xiàn)自身的不足之處,，才能明確自己前進(jìn)的方向，才能不斷改造自我,，發(fā)展自我,。

作為一名新的客戶經(jīng)理我還存在著很多的不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）通過(guò)這段時(shí)間的早會(huì)培訓(xùn),，我有了不少收獲,，但理論學(xué)習(xí)還不能持之以恒，運(yùn)用理論分析解決實(shí)際問(wèn)題的能力和水平還有待于進(jìn)一步提高,。今后要進(jìn)一步端正學(xué)習(xí)態(tài)度,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，進(jìn)一步探索學(xué)習(xí)方法,，在理論深度上下功夫,。全面提高自己的綜合素質(zhì)。

（二）自信是一種動(dòng)力,，自信是一種希望,，自信是成功的橋梁。自信,，就好像人體的骨架一樣,，缺少了自信，思想就衰弱,；缺少了自信,，人就成不了氣候。而我知道我這方面還是有欠缺的,，有待進(jìn)一步的加強(qiáng),。

（三）根據(jù)這幾個(gè)月來(lái)早會(huì)上同事們的工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自己所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)性質(zhì),，針對(duì)性的對(duì)一些可培養(yǎng)的對(duì)象進(jìn)行進(jìn)一步的交流,，在今后的實(shí)際工作中，要有決心,、有信心地去克服各種各樣的困難,，積極地想辦法，解決問(wèn)題,。多和同事們交流工作經(jīng)驗(yàn),，為自己進(jìn)行充電。

作為一名客戶經(jīng)理,，我已經(jīng)明確我所從事的工作的社會(huì)價(jià)值,，并且為我所能創(chuàng)造的價(jià)值而感到無(wú)比欣慰和榮幸。因此,，我將不遺余力地為廣大客戶提供更良好地服務(wù),。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，把加強(qiáng)學(xué)習(xí)同提高工作能力結(jié)合起來(lái),，把積極進(jìn)取和求真務(wù)實(shí)結(jié)合起來(lái),，把工作熱情和工作態(tài)度結(jié)合起來(lái)，運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中去,，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作,，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，為成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理奠定堅(jiān)固的基礎(chǔ),。努力在平凡的崗位上作出不平凡的貢獻(xiàn),！