時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇一

xxxx年已經過去，在過去的一年里,，桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務指標認真開展工作，取得了預期目標,，同時提出今年工作目標和要求,。

xxxx年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè),，延伸鏈條,，固本強基，擴大市場占有率”的發(fā)展思路,，立足本所,，服務華南，遠銷國外,，在公司全體員工的團結努力下,，實現(xiàn)了公司各項業(yè)務的快速發(fā)展，按照創(chuàng)新發(fā)展模式,，重點打造桂熱公司這一龍頭,，無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階,。

xxxx年,，公司實現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元,，產品的市場開發(fā)已由過去木薯單一品種,，拓展到三大系列十余個品種，市場覆蓋到全區(qū)40多個縣市(區(qū)),，并與海南,、廣東等地有關單位建立起緊密的業(yè)務和工作關系。

今年我們的經營目標是實現(xiàn)銷售收入達1000萬元,，利潤300萬元,。

xxxx年的經營工作，主要有以下做法：

(一)積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務,，為客戶提供優(yōu)質服務,。

公司成立以來,，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要服務對象,，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢,，在突出木薯種莖作為主營產業(yè)外，還重點強化芒果,、澳洲堅果,、木瓜、劍麻,、龍眼,、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務,。

據測算,，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品種通過與地方農業(yè)技術部門合作,、農業(yè)園區(qū)合作,，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種推廣奠定堅實基礎,。

(二)加強基地建設,。

農業(yè)企業(yè)，基地建設是根本,。

公司把實驗基地,、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點,，全年新增基地建設面積1000多畝,，前后累計投入80萬元。

在項目實施過程中,，擴建了300多畝的種質資源圃,，建立高產栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應性生產示范點3個，推廣使用優(yōu)良品種17個,。

(三)從嚴從細,，加強經營管理工作。

去年,，公司新制定了五項管理制度,，涉及財務管理、信息管理,、內控制度管理,、辦公制度管理和考核績效管理等。與部門簽訂了責任狀,，與職工簽訂了工作目標,，把目標任務分解到公司具體人員，明確職責,，將任務承包分解,，具體經濟指標和安全指標落實到個人。

公司管理進一步規(guī)范和明晰,。

公司實施了以上管理制度以后,，工作效率大大提升，員工工作積極性加強,，公司的業(yè)務水平上升到新的高度,。

(四)積極開展項目建設。

全年共實施3個較大的項目,，包括木薯生物質能源產業(yè)化關鍵技術研究與示范,、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用,，完成投資額2500萬元,。

受熱作所委托，組織開展了3個項目的前期論證,、項目可研和后期收尾工作,。

盡管取得不少成績，但由于公司成立的較晚,，關系還不太順,，仍然存在不足和需要解決的問題。

一是新業(yè)務開拓不夠,，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶,，做好現(xiàn)有的業(yè)務，但公司的業(yè)務領域很廣,，可開發(fā)的空間還很大,，盡管做了一些工作，但沒有重大進展,。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,，我們每年研發(fā)和引進的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠,。

三是當?shù)啬臼矸N植面積還不夠多,，可發(fā)展新的種植大戶，種植面積有進一步拓寬的空間,。

四是公司的營銷力度不夠,，現(xiàn)在國內的一些地區(qū)尤其是國外對我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網站和開展各種宣傳活動。

五是員工的業(yè)務水平與技術水平不高,，還有待進一步提升,。

“xx”是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經營的模范公司，他們在集體合作求成功的口號下培養(yǎng)人才,，計劃經營,，如今成長為一堅實企業(yè)。

“xx”的年度計劃叫做“xx事業(yè)集團計劃”,，是長期事業(yè)計劃中的年度計劃,。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。

年度計劃的制作程序

1.準備

每年,，通常都是在9月,，根據該年的實績與預測，結合對次的度的展望,，由各部門主管的總經理提出報告,。

2.指示方針

總經理根據該項目展望，于每年10月指示次年度的方針,。

(1)擬案

由現(xiàn)場的股長,、科長協(xié)議擬案(11月中)，在財務部綜合整理,。

(2)審議,、調整

11月中，由科長以上主管審議,、調整,。

(3)決定

總經理做過半個月的充分檢查后，于11月底做出決定,。

長期計劃概況

1.事業(yè)集團計劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團的規(guī)模,，籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培育計劃,。

(3)規(guī)劃升遷渠道,，使員工有升級的機會。

(4)發(fā)布與實施

因每年一月份進入此事業(yè)年度,，所以12月中需將全部計劃印刷完畢,，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力,。

2.長期計劃的修正

本年度是經濟的大轉變期,，因此xx公司亦斟酌年度計劃，準備大幅調整其未來五年的長期計劃,。

3.經營的基本方針

(1)xx公司是制造名牌運用用品的公司,，必須承擔起流行指導任務,。

(2)xx公司要增進顧客的利益及對顧客服務，以此為社會服務,。

(3)xx公司要尊重員工的幸福,，尊重每個人的成長，按能力支付高額工資,。

(4)xx公司要通過對顧客服務和增進員工的福利,，求得公司成長，并邁向業(yè)界的領導地位,。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇二

爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。

先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展,，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成,，積極落實“利益共享，風險共擔”機制和進行適當?shù)睦收{整,，從而建立公平合理的協(xié)作關系,，為企業(yè)融資牽線搭橋。

第一,、開展中小企業(yè)資信評估,。深入企業(yè)了解其財務、生產,、銷售等情況,，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求,，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會評審,。

第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據庫,。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫,，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人,、注冊資產,、經營范圍、納稅額度等信息,，在湘東政務網站公布,，提供可供查詢的開放式渠道。

第三,，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制,。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè),，登記審核機構應簡化年檢手續(xù),，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單,，使其被市場自動淘汰,，或者促其強化信用觀念、履約守信,。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇三

,。將儲蓄存款的穩(wěn)定持續(xù)增長作為日常工作來抓，緊緊圍繞發(fā)展中高端客戶的經營思路,，努力拓展客戶規(guī)模,，優(yōu)化客戶結構，提高重點業(yè)務客戶滲透率,，促進個人客戶資產穩(wěn)定增長,，在確保一季末儲蓄存款余額的基礎上做好穩(wěn)存增存工作。

一是要認真落實高端客戶發(fā)展規(guī)劃,，充分運用高端客戶維護,、拓展專項激勵機制和政策，推進全行中高端客戶快速發(fā)展,。

二是做好存量客戶的服務與維護工作,。目前，全行已基本完成存量私人銀行客戶的簽約工作,，要求各支行要加強與客戶的溝通交流,，充分了解客戶需求，及時了解產品發(fā)行,、客戶活動等信息,，同時還要加大私人銀行專屬產品配備力度，通過產品穩(wěn)固客戶,，防止出現(xiàn)客戶資產下降的情況,。

三是積極捕捉市場信息，抓好私人銀行客戶的規(guī)模擴張,。以“煤炭資源整合,、上市及擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私營業(yè)主,、第三方存管,、房地產商”五大板塊為重點，實施名單制管理和維護,，加大高凈值客戶拓展力度,。

一是以全行開展的“大學習、大聯(lián)動,、大營銷”活動為契機,，持續(xù)快速推進優(yōu)質企事業(yè)單位代發(fā)工資業(yè)務發(fā)展,，帶動財富客戶數(shù)量和資產的增長。

二是要深入挖掘存量潛力客戶,，確定發(fā)展目標,，努力將其培育發(fā)展成我行財富客戶和私人銀行客戶。

三是加強前臺柜員和客戶經理的客戶推薦對接工作,，采勸接對子”的方式,，前臺柜員發(fā)現(xiàn)的目標客戶要及時有效地推薦給客戶經理做營銷和后續(xù)維護，確?？蛻糍Y源不丟失,，不外流。

一是大力營銷保本理財產品,，將其作為理財產品重中之重進行全力營銷,，在增加理財產品余額的同時增加儲蓄存款余額，實現(xiàn)二者同步發(fā)展,。

二是要提前做好月末、季末和年末到期理財產品的銜接和存款轉化工作,。

三是全力營銷理財產品的同時,，要積極挖轉他行客戶和他行資產，穩(wěn)定本行儲蓄存款余額,，避免出現(xiàn)此增彼減的情況,。

一是各支行行長、個金業(yè)務分管行長要親自參與本行私人銀行客戶,、財富客戶的維護,，定期聯(lián)系和拜訪客戶。每季度組織一次有針對性的財富客戶定向營銷活動,，每年組織一次較大規(guī)模的營銷活動,。

二是各支行個人客戶經理要做好中高端客戶的日常維護工作。做好客戶大額現(xiàn)金提娶預約服務,、泊車,、理財規(guī)劃等方面的安排，確保服務質量;了解客戶日常金融需求,，與客戶建立長期,、穩(wěn)定的關系，提高客戶滿意度和忠誠度,。

三是建立個人高端客戶維護的雙線聯(lián)系,、分層維護機制。加強與市分行財富管理崗,、私人銀行部太原分部的聯(lián)系,，從不同層面上共同維護,。

各支行要落實市分行儲蓄存款的相關激勵措施并加強動態(tài)監(jiān)測，尤其對高端客戶,、大額資金的流動要責成專人予以關注,，行長、分管行長要親自過問,。營業(yè)網點柜面遇有大額資金向他行通兌情況,，經辦行要在辦理業(yè)務前向開戶行通報，開戶行要積極進行客戶關系維護,，確保資金不外流,。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇四

1、新客戶營銷力度較弱：新客戶數(shù)量增長緩慢,，深入營銷意識不強,。

2、核心客戶結構亟待優(yōu)化：核心客戶群體偏弱,，優(yōu)質大客戶少,，中小客戶基礎薄弱。

3,、國際業(yè)務發(fā)展不暢：我部客戶群體類型單一,，國際業(yè)務發(fā)展停滯不前。

20××年,，在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務指導下,，保持我部機構客戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長的同時，加強營銷力度,，爭取進一步的增長;堅持不懈地做好渠道建設工作,，從渠道中加快引進和發(fā)展擬上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè),、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權基金等多種類型客戶,，做大做強客戶群;堅持以優(yōu)質產品為切入點，適度帶動負債業(yè)務及收益的增長;牢固樹立風險意識,，規(guī)范管理,，提高風險防范，加強授信客戶的貸后管理工作;人員的引進是一項長期的工作,，優(yōu)秀的人才對于部門的發(fā)展與壯大也起關鍵的作用,。

（1)繼續(xù)以穩(wěn)存、增存為工作業(yè)務重點,，努力搶占市場份額

穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款,，通過有效信息渠道和優(yōu)質化服務拉動存款增長;通過資源營銷、產品營銷,、客戶介紹客戶等營銷方式帶動存款增長;積極和各政府部門保持良好關系,，在適當時機介入存款業(yè)務,，帶來比較穩(wěn)定的新增存款;優(yōu)化存款結構，努力提升生產和貿易型企業(yè)存款比例,。

通過招商,、產業(yè)園、開發(fā)區(qū)等營銷渠道,，積極營銷優(yōu)質企業(yè)發(fā)揚不怕苦的精神,，優(yōu)化我部客戶結構;堅持開戶數(shù)量與質量并舉，做到開一戶動一戶,。通過公私聯(lián)動,，合理有效利用我行資源。把全方位的優(yōu)質服務和產品推薦給企業(yè),。

（4)以我行特色產品為重點,，多元化營銷實現(xiàn)業(yè)務全面發(fā)展抓住“啟贏100”、“活期化理財”等營銷活動的契機,，大力宣傳和營銷我行的品牌;大力推薦企業(yè)使用我行網銀,，做到裝一戶有效一戶，擴大業(yè)務服務范圍,，提高我行結算量,。

（5)堅持內部管理為重點，強化風險意識,，推動團隊建設向前發(fā)展

堅持部門員工業(yè)務培訓和學習不放松，重點加強合規(guī)教育和風險防范教育;堅持員工的情感關懷,，做到人性化管理,。加強員工歸屬感和責任感，強化團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力,，打造一支業(yè)務精,、營銷強、內控嚴的優(yōu)秀客戶經理隊伍;優(yōu)化人員配置,，爭取在20××年繼續(xù)引進2-3名優(yōu)秀客戶經理,，讓部門每位員工都有一個良好的人生規(guī)劃，達到自身價值的最大體現(xiàn),。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇五

20__年,，全行個人金融業(yè)務的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導向”,，全力實施“經營客戶”戰(zhàn)略,。堅持“一個中心，六個基本點”的基本策略,，即以“經營客戶”為“中心”,，以客戶,、產品、渠道,、服務,、經營品質、執(zhí)行力“六個基本點”作為“經營客戶”戰(zhàn)略的重要支點,，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手,。通過實施渠道管理精細化、客戶經營精細化,、服務管理精細化,、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手,，全面提升個人金融精細化管理水平,，推進經營管理上臺階、上水平,。

一,、20__年個人金融業(yè)務經營管理策略

(一)產品策略：繼續(xù)堅持狠抓產品銷售不動搖，以做全和做強產品為目標,，在鞏固傳統(tǒng)強項產品優(yōu)勢地位的基礎上,，進一步加強弱項產品的銷售能力;優(yōu)化產品銷售結構，注重現(xiàn)有網點產能的挖掘,，重點抓好點均線下網點的產能提升,，力爭通過現(xiàn)有網點產能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,，提高客戶對產品的認知度和依賴性,，通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎,，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度,。

(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉型,，圍繞“一個中心,，六個基本點”，堅定不移的落實“經營客戶”戰(zhàn)略;20__年經營客戶的重點要在精細和固化上下功夫,，要堅持客戶拓展和產品銷售互促共進,，擴大規(guī)模和優(yōu)化結構并舉并重的`經營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,，有足夠多的好客戶,，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能,。通過提高產品覆蓋度來留住客戶,，培育客戶向上遷移成長,，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。

(三)渠道策略：20__年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大,、覆蓋面提升,、區(qū)域結構優(yōu)化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫,。一是要穩(wěn)步,、快速擴大物理網點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”,，以及經濟快速發(fā)展的縣域地區(qū),，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數(shù)量達到3：1比例,，延伸服務半徑;三是著力建設客戶經理和理財中心軟渠道,，按照專職、專業(yè),、專注要求,，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地,，打造一個新陣地,，形成物理網點、自助設備,、理財中心和客戶經理相互協(xié)同,、相互呼應、相互補充的全新渠道格局,。

(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū),、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個______”,。20__年“三大梯隊”的經營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地,，作出更大貢獻;繼續(xù)打造“第二個______”,，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻水平,，瞄準第一梯隊,，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展,，趕超同業(yè),，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏,，提高對全行業(yè)務的貢獻度,。

二,、20__年個人金融業(yè)務工作要點

(一)加強業(yè)務創(chuàng)新，做全,、做強產品

1.狠抓一季度個人業(yè)務旺季營銷工作,，以“個人存款，實物金,、個人客戶”為核心,，以基金、保險,、借記卡,，產品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設備開機率,、賬務性業(yè)務替代率及網點替代率為重點,，做實旺季營銷。

2.完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業(yè)模式,，加大通報考核力度,，營造良好的競爭氛圍。

3.繼續(xù)推進產品“掃零,、達標,、越級” 和“保險、基金,、黃金攻堅戰(zhàn)”,，做全產品，彌補“短板”,，提升網點均衡銷售能力,。

4.持續(xù)加大對理財產品的銷售力度，加強總行“利得盈”,、“大豐收”,、“日新月異”等常規(guī)理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發(fā)起的“乾元”系列理財產品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產品的代理銷售力度,，逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式,。

5.進一步做大做強個人黃金業(yè)務，擴大品牌影響力,，加強實物金業(yè)務成本控制,，提升實物金經營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動,，提高賬戶金產品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理,。

6.試點推出移動保管箱業(yè)務，建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程,，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展,。

7.建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金,、主代銷基金,、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力,、數(shù)據挖掘能力,、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作,，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動,，進一步規(guī)范貨幣基金交易。

8.做好憑證國債,、儲蓄國債,、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風險管控,，利用技術手段建立頻繁,、大額交易日常監(jiān)控機制。

9.提高對代理保險產品的銷售管理能力,，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作,，加大對網點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度，做好保險從業(yè)資格考試工作,，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估,，提高客服務水平。

10.加強理財卡,、龍卡通借記卡,、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額,，提高新發(fā)卡的質量;持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率,，加強對準貸記卡業(yè)務資產質量的管理，控制不良透支的攀升,，降低不良率;按照總行部署,，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通,、預付卡等新產品。

11.加大個人外匯業(yè)務宣傳力度,，加強隊伍建設,，加大制度梳理和對下培訓力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務;選擇重點地區(qū)、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款,、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度,，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網點，并發(fā)揮其帶頭作用,。

12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務,，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務,。

13.強化產品交叉銷售,，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度,。

14.調度內外部媒體資源,，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳,，把好宣傳材料關,。

(三)完善隊伍建設 強化客戶服務

15.繼續(xù)強化個人客戶經理隊伍建設，提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率,。

16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經理的考評管理,，在二級分行層面推廣典型考評辦法。

17.量化個人客戶經理考核指標,，完善客戶經理產品銷售,、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經理銷售主渠道的作用,。

18.以產品銷售為紐帶,，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系,。

19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉型成果,，全力做好20__年網點二代轉型工作。

20.抓住客戶增長,、產品覆蓋度,、理財卡配卡、存量客戶保有率,、服務vip客戶時間占比,、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經理產品銷售和服務能力,。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇六

眼間又要進入新的一年-20xx年了,，新的一年對我們來產是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇,、希望與壓力開始的一年,，也是我非常重要的一年,。出來工作已經很快的過了4個年頭，家庭,、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習,。在此，我訂立了本年度工作計劃,，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績,。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作責,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作,。

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談,。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務,，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）,。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。

2,、在第二季度的時候,，以商標、專利業(yè)務為主,。通過到專業(yè)市場,、參加專業(yè)展銷會、上網,、電話,、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡老客戶感情,，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體,。以至于達到4.8萬元以上代理費（每月不低于1.2萬元代理費）。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。

3,、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機,，給后半年帶來一個良好的開端,。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經理見面洽談,，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況,。

4,、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況,。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上,。

學習,，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力,。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量,。專業(yè)知識、綜合能力,、都是我要掌握的內容,。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務經理給與我支持,。

積極主動地把工作做到點上、落到實處,。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力,。

以上,，是我對20xx年的工作計劃，可能還很不成熟,，希望領導指正,。火車跑的快還靠車頭帶,，我希望得到公司領導,、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年,，我會更加努力,、認真負責的去對待每一個業(yè)務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單,，完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務,，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn),。

金融銷售工作計劃和目標金融銷售工作計劃篇七

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃，第二是管理控制,，第三是培訓激勵,。這三部曲是有機結合，互相配合的整體,，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊,、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥,，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問題,，帶領團隊，配合區(qū)域總經理一起達成銷售目標,。

1,、目標規(guī)劃，目標分解,。

根據公司發(fā)展規(guī)劃的要求,，對比過往的業(yè)績數(shù)據，制定合理的`業(yè)績目標,，包括銷售額財務目標,、客戶增長目標、管理要求目標等,。并做目標分解,，分解到個人，分解到具體的季度,、月度,。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演,，讓大家有壓力、有動力一起完成,！

2,、市場劃分。

外部市場是按產品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式,，認真做好思考與溝通交流,。目前我們公司主要是內容安全與行為審計產品類、內容安全與行為監(jiān)管產品類,、安全集成服務。個人的觀點是在業(yè)務人數(shù)少,、業(yè)務能力不高階段暫時放開,，所有人都能做區(qū)域的全線產品，但是每個人都有自己的側重行業(yè)線,，為后面按產品線劃分市場做準備,。理由是業(yè)術有專攻，專業(yè)爭取客戶,，打敗對手,！

3、重要流程梳理,。

主要包括銷售過程管理流程,、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程,、應收賬款管理流程等等進行梳理,，整理出相關的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨,、政,、軍，公,、檢,、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要,，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段,，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段,、三是共同商議階段,、四是商務突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制,，區(qū)域總經理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點,，給業(yè)務同事以指導,。

4、內部銷售組織和職責書面化,。

結合外部市場的劃分,，區(qū)域銷售組的內部機構也很容易搭建起來了，是按產品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分,。重要的是明確下來用文本的形式固定下來,，明確每個人的工作任務、崗位職責,。

5,、銷售人員編制。

目前我們的人數(shù)比較少,，根據業(yè)務需要做好了相關的規(guī)劃,，區(qū)域總經理已規(guī)劃。

6,、薪資績效考核體系設計,。

公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結合區(qū)域的實際情況,，做一些區(qū)域特色的績效考核,。

1、招聘銷售人員管理,。

選擇那些經歷匹配,、發(fā)展階段匹配、個性匹配,、期望匹配的銷售人員,，對于公司產品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明,、善于拓展人際關系的銷售,。

2、表格管理,。

包括日常的日報,、周報、月報,、拜訪客戶記錄,、銷售漏斗報表等制度的制定、落實,、或使用相關的oa,、crm系統(tǒng)管理。注意表格設計實用，有效,，能真正幫助到業(yè)務同事,，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處,。

3,、會議管理。

包括早晚會,、周會,、月度會議的組織、召開,，傳達公司的指令,、銷售制度、渠道政策,。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上,，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。

4,、談話管理。

包括日常的述職管理,、讀單管理等等,。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上制作成freemind（頭腦思維）圖示,，按人（決策者,、參謀者、執(zhí)行者等）,、錢（是否有預算，預算數(shù)額等）、時間（時間表）,、安排（項目安排流程）,、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區(qū)域總經理和總監(jiān)等給予檢查,、建議,、督促。

5,、日常觀察,。

對銷售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化,，工作方式做旁觀,，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動,，大家一起交流,，注意觀察同事們的情況,。

1、入職培訓,。

有關公司理念,、公司文化、公司產品,、銷售模式,、服務理念、競爭對手情況等全方位的培訓學習,。

2,、銷售專項培訓。

制作出培訓資料,，把各個銷售流程培訓,、銷售演練、產品演示,、問題解答,、崗位職責培訓等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項。例如電話銷售培訓,，可以進行實際的模擬訓練或實操訓練,，提升銷售同事的工作能力。

3,、在崗培訓,。

帶領新同事一起拜訪客戶，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作,，并事后給予評價糾正,。

4、銷售集訓,。

組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解,，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力,，互相鼓勵,！