報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇一
一,、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學習,、主題教育,、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向,，認真學習相關理論,，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步,。
二,、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核,，勤于學習,，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練,，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務,，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷,。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度
一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中,，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語,，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點,。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來,，能一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走,，立足崗位,，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務,。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務,，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
一年來,，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作,，取得了一定的成績,，也取得領導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來,，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實,、做好。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇二
一年來,，保險公司在省市公司正確領導下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展,，今年,，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務,，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,，總結(jié)這一年來的成績與不足,。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，務實求效,，勇爭一流,，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展,、真誠服務,、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習,，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
二,、業(yè)務管理
根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周、月,、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成。
作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設,。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務研討會,，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識,、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
三,、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,；處理一些工作關系時還不能得心應手,。
總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下,，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上,，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作，取得了很大成績,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇三
今年的時間感覺過得真快,，不知不覺間一年就在銷售的工作當中過去了，作為保險業(yè)務的銷售,，這一年來我較好的完成了銷售的任務,，同時自身也是得到了一些成長，對保險行業(yè)有更多的一些了解,，對于銷售的經(jīng)驗也更加的多了,，現(xiàn)在我就我這一年的保險業(yè)務工作做下總結(jié)。
一,、學習提升
我在做保險銷售的工作當中，明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品,，明確我們的目標人群,，以及一些銷售的技巧的，我做保險業(yè)務的時間不長,，到現(xiàn)在為止也就是一年多一些的時間,，可以說我這一年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的,，雖然經(jīng)過了一次培訓，但是其實要學的方面還有很多,，對于保險種類的學習也是我做銷售必須要學的,，不然也無法很好的去給客戶做好介紹。
這一年公司也是開設了一些新的保險業(yè)務,，對于我來說,，這些是基本的學習，不然就無法和客戶溝通了,，在了解了保險之后,，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對這個行業(yè),，這個保險業(yè)務不是那么的熟悉,，那么我就必須要多學，同時要用一些銷售的技巧來補足,，不然也是無法做好保險業(yè)務的,。
二、工作收獲
提升個人能力的同時,，我也是努力的去工作,，積極的完成我的銷售任務，做保險的銷售,，有些時候會被人誤認為是騙子,，覺得我們是騙人的，其實這些也是由于很多人對于保險的不了解導致的,，但真正懂得保險的,，卻是非常樂意我們的推薦，他們也是能從各種保險中找到合適自己的,，然后購買,，工作中很辛苦，但是每次我賣出一個保單,，給客戶帶去安全感,，我都覺得是值得的，再苦再累,，但我做的是正確的事情,，同時也是完成了銷售的任務，我覺得特別的開心,，同時在銷售的過程中,，我也是結(jié)識了各行各業(yè)不同的人，讓我的見識更加寬廣,，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題,，和客戶做朋友,，也更好的促進了我的銷售工作。
三,、工作不足
一年的工作下來,，我進步很大，但同時我也有一些不足還需要在來年繼續(xù)改進,，有時候我業(yè)績不好,，我會比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定,，我也是感覺焦急,，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁,，作為銷售,，同樣也是要有耐心，把業(yè)務給去做好,，我也期盼著來年我的業(yè)務能做得更加的好,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇四
今年支公司在經(jīng)理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下,，在全體員工的共同努力下,，全面完成了年度各項任務，作為xx公司的一員,，我引以為豪,，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作,，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結(jié)：
一,、個人發(fā)展及工作完成情況
在工作中勤于學習，刻苦鉆研,，積極要求進步,。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義,，為了能提高晨會質(zhì)量,、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位,，珍惜每次市公司組織學習的機會,，和同行探討，強組訓技能,；利用一切時間加強自身學習,，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍,、聆聽專家講座、登錄保險相關網(wǎng)站收集資料,、研究ppt制作等,；為了保證晨會組織過程流暢，表達準確,，除了內(nèi)容上做足充分的準備,，還要斟酌講義，不斷演練,，卡時間,，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮,、精心準備,。
二、存在的問題和不足
思想不夠解放,，做事不夠大膽,。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限,，凡事不敢大膽設想,，做事過于小心謹慎，習慣依賴經(jīng)驗判斷,。管理經(jīng)驗還不是很豐富,，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強和改進,。由于管理時間不長,，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出,，多多批評,，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平,。和各個部門之間,，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動,，增加交流的機會,。
三、工作思路和展望
增強主動學習意識,。工作中合理安排時間,，加強自身學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)和管理能力。注重團隊意識和大局意識,。積極工作,，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑,，加強營銷服務部的團隊建設,。深入了解營銷人員的生活、工作,、學習情況,，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度,。
加大部門營銷人員管理力度,，保障部門業(yè)務穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標提升門檻,，廣開渠道,，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛,、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來,。同時，加強部門人員的培訓工作,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇五
保險xx公司在省市公司正確領導下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展,，率先在全省突破保費收入千萬元大關,。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務,，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足,。
一,、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進,，勤奮工作,，務實求效，勇爭一流,，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展、真誠服務,、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻,。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領導干部,，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復制剽竊注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力,。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平,。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃,，加強領導班子和員工隊伍建設。
二,、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理,。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作,，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2,、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設,。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動,，組織大家學知識,、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì),。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育,。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎,。
3,、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下,，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三,、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上,，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力,，我部全年完成保費收入x元，其中車險保費x元,，非車險業(yè)務x元,，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證,。
四,、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,；處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之,，這三個月來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下,，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,，以“誠信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上,，服務社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作,，取得了很大成績。
新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想,，更新觀念,，突破自我，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階,。我相信，在上級公司的正確領導下,，在全體員工的共同努力下,，上下一心，艱苦奮斗,，同舟共濟,，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇六
時光荏苒,，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間,，又是一年的年終,，也是新一年的開始。光陰似箭,，轉(zhuǎn)眼在保險公司迎來了第二個春天,，轉(zhuǎn)眼已由新員工變成了老員工。翻看這一年來的工作日志,，回顧著這忙碌,、充實而又緊張、愉快的一年,?；厥?0xx的工作,。有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關的艱辛,。也有困難和挫折時惆悵,。下面就是一年來的主要工作簡要總結(jié)：
一年來,我們緊跟公司戰(zhàn)略部署、把握主動,、明確目標,、扎實措施、合力攻堅,、強勢奮進的一年,。在這一年里，我們緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務、提高效益”這一中心,，與時俱進,，勤奮工作，務實求效,，文明服務,，較好地完成了領導交付的各項工作。
為深入貫徹公司做強戰(zhàn)略,，全面實現(xiàn)公司合規(guī)經(jīng)營、風險控制,、提高效益,，加強理賠基礎管理，規(guī)范理賠操作實務,，優(yōu)化理賠處理流程;領導多次安排組織學習專業(yè)理論,，法律法規(guī)，條款要例等專業(yè)知識的培訓,，讓我們掌握到更多的專業(yè)知識,，為我們的工作打下了堅實的基礎。
進公司以來一直從事結(jié)案崗的我,，十一月份已被轉(zhuǎn)為從事了檔案管理,。雖然新工作分項復雜，有些瑣碎凌亂,。對我,，確實是全新的挑戰(zhàn)。不過經(jīng)過這段時間的奮斗,，在實際工作中,，只要有強烈的責任心,，積極嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，一切都不是問題,。檔案管理崗現(xiàn)對于我來說,，已是得心應手了。完成本職工作后,，如果有需要的時候還會去協(xié)助結(jié)案崗,。
在工作上，我嚴格要求自己,，確保工作的順利進行,。做到敬業(yè)愛崗，格習職守,，以務實的工作作風,，堅定的思想信念;飽滿的工作熱情，較好地做好自己本職工作和領導交辦的各項工作,。最后正視自己的缺點,，在不斷學習中進步，不斷向前輩,、同事請教學習,，來彌補自身的不足，對實際問題的處理,，使自己從中學到更多的東西,，積累一些處理問題的經(jīng)驗。
總之,，自己在以后的工作中要加倍努力,，一定聽眾領導的安排，積極主動地工作,，好好學習保險理論和業(yè)務知識,，為公司的再次創(chuàng)業(yè)做出應有的貢獻。
回顧歷史展望未來,，明天總是充滿著希望,。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的天安保險公司一起成長，共同奮斗,，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人的理想,，一定能!
畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛,，帶著我對保險的理論認識,，走進了中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司，透過這幾個月的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險,，接觸到了社會,，將自我的理論知識付諸于實踐，挑戰(zhàn)了自我的工作潛力和學習潛力,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇七
內(nèi)容提要：
1,、壽險市場現(xiàn)狀分析
2、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
3,、工作的總體思路
4,、時間段的目標設定
5、具體措施：隊伍,、業(yè)務
6,、上級公司的支持政策
一、壽險市場現(xiàn)狀分析
截止20xx人口40萬左右,，其中城區(qū)人口10萬左右,，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口30萬左右;同業(yè)中專業(yè)公司有人壽,、太平洋,、平安、太平,、泰康五家;代理公司華邦,、恒瑞達、中誠,、祺順,、金鑫、眾聯(lián)六家,，合計十二家;
其中在隊伍方面,，除代理公司外，五家專業(yè)公司農(nóng)村隊伍基本萎縮,，除國壽在農(nóng)村尚有四個較成建制的網(wǎng)點外，其余在農(nóng)村市場網(wǎng)點已全部取消;城區(qū)隊伍中除國壽利用其收展隊伍建設實現(xiàn)正增長外,，其余各家專業(yè)公司的城區(qū)隊伍均負增長;
業(yè)務方面,，專業(yè)公司較去年同期均有所增長，雖然效果不是很明顯,，但可以看出市場復蘇的狀態(tài);
二,、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期,、衰退期,，告訴我們壽險市場經(jīng)過近四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來又一輪發(fā)展期;
我們的優(yōu)勢：
(一)品牌優(yōu)勢：的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶,、準客戶的說服;國壽只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山,，這也是原因之一;
(二)政策優(yōu)勢：政策優(yōu)勢是建立在品牌優(yōu)勢之上的,，三農(nóng)保險服務站的體制建設，既結(jié)合了人保財?shù)目蛻糍Y源和網(wǎng)絡,，又充分的利用的政府資源,，使壽險的隊伍發(fā)展回歸到九十年代初期的模式，在組建初期改血緣管理制為行政管理制使利益鏈更簡單,，推薦更協(xié)調(diào),，主管更接受;
(三)人員優(yōu)勢：本人在洪澤壽險市場的城區(qū)和農(nóng)村業(yè)務、隊伍發(fā)展方面都有較深的認識和了解,，并有一定的人脈資源;
我們的劣勢：
(一)公司導向：就現(xiàn)狀而言,，個險在人保壽目前的業(yè)務經(jīng)營中，非主渠道,，在上級公司的政策傾向上,，相比于其他公司，可能顯的不足;
(二)失調(diào)發(fā)展：初期發(fā)展上未能做到通盤考慮或是發(fā)展不均勻(僅指城區(qū)和農(nóng)村的隊伍發(fā)展比例),，喪失了開業(yè)這個重要的經(jīng)營借口;
(三)品牌利用：就人保壽險而言,，在市場的知名度部高(可以用很低來形容)，這與人保這個品牌很不相匹配;
三,、總體思路
就目前了解和掌握的人保壽險公司相關精神,，結(jié)合壽險市場的現(xiàn)狀，立足當下,、放眼未來,，制定本工作計劃。
充分利用人保的品牌及資源優(yōu)勢,，在隊伍發(fā)展上短時間內(nèi)利用三農(nóng)保險服務站,，緊扣同業(yè)引進。農(nóng)村選定六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體,，只對增員主體進行追蹤和輔導,，確保在考核期限內(nèi)實現(xiàn)有效人力15人;
緊緊把握市公司的費用支持政策，在業(yè)務發(fā)展上秉承開源節(jié)流,，收支平衡;結(jié)合增員主體的人力情況,，按照《基本法》進行架構(gòu)的搭建，通過有效人力的達成,，實現(xiàn)保費的增長;
四,、時間段的目標設定
五、具體措施
(一)隊伍
1,、同業(yè)引進縮短時間降低成本利用公司現(xiàn)用的《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務站建設實施意見》(以下簡稱《實施意見》),，依托人保品牌資源優(yōu)勢，結(jié)合人保財在原有的六個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)已取得的營業(yè)執(zhí)照，按《實施意見》中的待遇及要求,，物色增員主體;
2,、追蹤輔導以人帶人裂變效應按照《基本法》及《實施意見》的要求，加大隊增員主體的增員追蹤和輔導力度,，公司層面重點
幫助六個增員主體開展增員工作;同時利用我們自身優(yōu)勢,，提高農(nóng)村三農(nóng)保險專員創(chuàng)說會的召開頻率，開到鎮(zhèn),、村,、組，一會三用(第一談增員,、其次談業(yè)務,、再次卡折)，此舉還可起到人保壽險公司的品牌宣傳作用;
3,、會議扶持營造氛圍正規(guī)運作以周為單位,，推進*運作(增員促進會、經(jīng)營分析會),，讓業(yè)務人員來有獲走有勁,，對上級公司的精神上傳下達，體現(xiàn)公司對營銷團隊的正規(guī)化經(jīng)營的重視,，打造營銷人員的主人翁意識;
4,、擺正位置主動互動借力使力利用蘇人保財險發(fā)【20xx】322號和《實施意見》的文件精神，主動定期向財險公司匯報工作,，開展互動業(yè)務,，利用當?shù)厝说膬?yōu)勢融洽好與財險公司的關系，在財險客戶資源上尋求突破,，使增員主體及下面的業(yè)務伙伴留住人留能人有事做做好事
(二)業(yè)務
1,、盤活現(xiàn)有強基固本首先協(xié)助黃經(jīng)理整理現(xiàn)有代碼庫中的人數(shù)，利用會議經(jīng)營及追蹤配訪,，加大溝通力度,，保證現(xiàn)有人員考核通過和晉升;
2、新進人員有效增長我們近期將增員的主要對象放在以《實施意見》為主導下的同業(yè)引進工作上,，所以新引進的人員也是業(yè)務增長的關鍵,，《基本法》是追蹤的借口，利益化是的引導;
3,、創(chuàng)新會議提高實動我們在思考，壽險公司的產(chǎn)品說明會還能有什么創(chuàng)新,，如果說明會沒有突破,，那么在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上能不能有突
破，首先一味的追求高保費的簽單促成，到賬率低,、業(yè)務員容易受到打擊,，結(jié)合我們的實際情況，我們結(jié)合增員動作計劃將卡折等短險的產(chǎn)品說明會開到鎮(zhèn),、村,、組，一來提高業(yè)務人員的從業(yè)信心,，二來提高大家參與說明會的興趣,，保障后期繳等產(chǎn)品說明會的運作，三來可以幫助業(yè)務人員積累客戶資源,，四可以提高支公司的費用額度;當然此舉并不是說我們不注重期繳保費的增長,，而是不同時間段的側(cè)重點不同;
六、希望得到上級公司的支持政策
(一)領導支持上級領導的關心和鼓勵是支持中的重中之重;
(二)政策支持可否將《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務站建設實施意見》方案,，作為對的扶持,，進行適當?shù)难悠?
(三)硬件支持必要的公司基礎布置及辦公設備;
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇八
保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關于服務體系建設和服務創(chuàng)新的指示精神,，始終堅持把國家利益放在首位,，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度,、效益,、誠信、規(guī)范”的工作思路,，通過強化服務意識,，深化服務體系建設，全力打造x保險專業(yè),、誠信的服務品牌,，現(xiàn)將我司客戶服務工作匯報如下：
一、領導重視,，組織有力
保險分公司自成立之日起,，始終把“服務第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求,，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中,，十分注重管理、服務和業(yè)務三個方面的共贏,，專門成立客戶服務公司領導小組,，由總經(jīng)理擔任組長，總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長,，中層干部組成督察員,，負責指導,、監(jiān)察、考核,、懲罰等工作,，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決,，并對服務質(zhì)量有問題的員工實行“輕,、中、重”的處罰,，確保服務通道更為順暢,，服務流程更為簡潔，為保證我公司的服務品質(zhì)奠定了堅實的基礎,。
二,、強化制度，規(guī)范服務
以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色,。我們堅持寓管理于服務之中,，一手抓管理一手抓服務，限度降低出錯率,，減少或杜絕投訴,，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務中心的工作井然有序,。建立客戶服務工作手冊,，確定標準，明確權(quán)責,，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表,、語言、行為,、時效等方面提出具體的要求,，樹立統(tǒng)一、標準的對外服務形象,。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào),，建立快速服務機制，及時解決在對外服務過程中存在的問題和困難,，提高服務效率和質(zhì)量,。通過標準化、規(guī)范化的服務,，配以嚴格高效的管理,，x保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。
三,、強化培訓,，提高意識
打造x的服務品牌就是打造x人的品牌,。為了增強我司客服人員的服務意識和服務水平，提高在##市場的品牌知名度,，我司在總經(jīng)理室的領導下，大力加強克服員工隊伍建設,，不斷提高員工素質(zhì),。組織員工學習了《客戶服務工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓,。發(fā)動員工找出自身工作中的不足,，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進,。通過學習,、培訓和宣導，培養(yǎng)出一批具有很強服務意識,、很強的服務能力,、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員,，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務的環(huán)境,。
四,、明確目標，措施得力
服務是x的改革創(chuàng)新戰(zhàn)略,、經(jīng)營戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略,，把服務提高到生存的高度，“服務效益”是我司經(jīng)營戰(zhàn)略的一個新觀念,，在服務上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法,，提出三個提倡：實實在在的服務、深入細致的服務,、卓有成效的服務,。
(一)優(yōu)化職場服務形象
1、設客戶服務咨詢崗和客戶服務崗,，對前來辦理業(yè)務的客戶提供從迎接,、咨詢、引導直到辦理完業(yè)務后送出職場等全程服務,。
2,、設立客戶服務角，擺放一些客戶可能需要的物品,，有止疼片,、創(chuàng)可貼,，針線包，讓客戶有家的感覺,。
3,、制定職場行為準則，推出“微笑加站立”和“三個一”活動,，即遞上一本書,、端上一杯茶、送上一聲問候,。
(二)完善客戶服務體系建設
1,、我們堅持做到“比出險客戶親人早到三分鐘”的服務理念，x客戶服務電話將為客戶提供全天24小時受理報案,、查勘救援服務;
2,、實行“一站式”服務，快速查勘,，及時理賠,，工作日保證8小時受理客戶理賠資料、領取賠款,，為廣大客戶提供全方位理賠服務;
3,、在工作中積極與客戶聯(lián)系，主動替客戶著想,，嚴格按照理賠服務的承諾,，對案件不拖、不等,、不靠,，保證了較高的結(jié)案率;
4、建立客戶回訪制度,，設置客戶服務專線系統(tǒng),，指定專人負責，保單生效后,，通過電話,、信函、問卷等形式對客戶進行回訪,，如發(fā)現(xiàn)問題,，保證在5個工作日內(nèi)給客戶滿意答復。
5,、我們還為保險金額較大的保戶提供vip服務,，包括防災防損提示、理財服務,、法律咨詢服務,、免費送油服務,、免費提供節(jié)日、生日,、紀念日的問候和祝福等,。
通過一些列貼心細致的服務舉措，在客戶心中樹立起誠信服務的品牌形象,，在同行業(yè)也有較好的口碑,。
為x客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的全程服務、提供周全完善的風險保障是我們不變的承諾,。盡管##分公司成立時間不長，但我們專業(yè),、誠信,、高效的服務的宗旨卻始終如一，我們的服務質(zhì)量和品牌形象也得到了廣大客戶和同業(yè)的認可,，獲得了上級監(jiān)管部門的肯定,。在今后的工作中，我司將遵照##保監(jiān)局的領導和指示,，繼續(xù)深化服務理念,，提高服務意識，提升服務品質(zhì),，為推動x市保險行業(yè)又快又好地發(fā)展做出自己的努力,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇九
又到年終歲尾,回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往,，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段,，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛,，同事們的鼎力協(xié)助,，使我在工作中更加的得心應手，在此我向中心的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將近一年的工作向大家做以匯報,。
一,、嚴于律已，團結(jié)同志,。以身作則,，任勞任怨。
在工作中嚴格要求自己,，響應中心各項號召,，積極參加公司的各項活動?？朔N.種困難,，不計個人得失，在工作設施不齊全,、人員業(yè)務不熟練的情況下,，帶領醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學習業(yè)務知識,，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款,、醫(yī)療保險相關制度、醫(yī)療審核制度的學習,。承擔起多險種人傷案件接案,、立案、查勘,、跟蹤,、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評,。發(fā)表相關信息達二十余篇,。取得了一定成績。較好的完成了領導交給的任務,。
二,、努力工作，按時完成工作任務,。
1,、全年醫(yī)療審核案件220件，涉及十六個險種,。剔除不合理費用達30萬元,。
2、拒賠案件：立案前拒賠5,，金額達1余元,，立案后拒賠4，拒賠金額達11萬元。其中醫(yī)療責任險拒賠金額達9萬元,。
3,、全年醫(yī)療跟蹤100人次，涉及醫(yī)院達2家,，既讓客戶了解理賠程序,，又有效控制醫(yī)療費、誤工費,、護理費,。得到客戶的好評。
三,、樹立中心形象,，維護公司及客戶利益。
1,、在工作中發(fā)現(xiàn),，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導致公司和客戶損失,。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，截至目前,，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300元，為客戶挽回了損失,，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2,、在中心領導的帶領下,，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準,，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量,，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定,，使我公司的假肢賠付有了明確的標準,，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四,、發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題。尋求創(chuàng)新,，促進工作,。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付,。
2,、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證,、人傷案件跟蹤表,、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案,，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付,。
五,、提升深化服務，服務于客戶,、服務于承保公司,。
1、將理賠工作前置,，在交警隊調(diào)解前為客戶把關,，審核相關單證6次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1萬元,。配合客戶到法院解決糾紛1,，遠到丹東、沈陽等地,。避免我公司損失達6萬元,。(醫(yī)療責任險一件1元、車險1涉及傷殘,、假肢費用,、誤工費、陪護費總計5萬元),。
2,、針對不同險種，配合中山,、開發(fā)區(qū),、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定,、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責任險過程中,，因我們及時介入,，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可,，不僅保費在原有基礎上翻了一倍還多,，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定,，此項不合理賠付多達10萬元,，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持,，避免了今后此項不合理費用的賠付,。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象,。
六,、保持成績，找出不足,，加倍努力,，更上一層樓。
1,、醫(yī)療小組工作剛剛起步,，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學習,，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種,，需要多個部門的支持與配合,，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2,、隨著新險種的開展,，還有許多新問題，在加強業(yè)務學習的同時,，也需要橫向聯(lián)系,，向其他公司學習先進經(jīng)驗。
新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習,，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗,，共同進步,。爭取更好的工作成績。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十
領導以及各位老師大家上午好,，下面由我來做一個個人年終總結(jié),。剛剛聽過領導以及老師的匯報,，我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠,，下面的匯報若有什么不妥之處,，會后還希望領導和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內(nèi)容,，
那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務也是非常繁重的,，但是就我個人而言,，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)驗,，所以我的工作任務相對來說還比較簡單,，主要有下面幾項內(nèi)容：
1、投保單的初審,、登記、交單
2,、保單的領取,，發(fā)放登記
3、報表,，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表,，次月做上月的月度匯總報表
4、庫存管理,，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領取的登記
第二部分,，是個人成果和不足的總結(jié)
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作,，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入,，減少后續(xù)問題的發(fā)生,，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量,，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度,，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析,，為后續(xù)工作制定更好的計劃,。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,，那的收獲就是學到了很多的知識,，積累了一定的經(jīng)驗。
下面是工作不足：對于初審工作,，說實話開始的時候我覺得它就是個小case,，soeasy。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,，出現(xiàn)的一些問題,，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,，郵編錯誤等等,，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作,，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細,。單子多的時候,，我就用以著急,，也就容易馬虎,，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識,，業(yè)務水平還有待提高,。
第三部分是未來明年的一個工作計劃
首先，繼續(xù)做好先前的工作,，聽從領導的安排
第二,，努力做好自己的本職工作,，做好后援服務，和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺
第三,，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識,，提高自己的業(yè)務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,，因為很多東西自己去看和通過老師講解,，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受(個人收獲)
1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,，使我對保險有了一個更客觀,、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,，我對保險的認識就是,，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面,，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn),，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生,，保險就顯得越加重要,。
2、對職場有了初步,、真實,、貼切的認識，明確了努力和改善方向,，通過與領導和老師們接觸,，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學生,，能夠有機會來到國華工作學習,，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望盡早的參加工作,，但是根本不了解職場,，工作之后才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程
3,、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧,，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習,。雖然我大學學習的是電腦,，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡,。學習的側(cè)重點不同,，所以之前對辦公的應用也不是很精通,，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習,，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難,，世上無難事，只怕有心人,，在認真面前,，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗,，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時,，領導積極地批評指正,，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我,，總是給予鼓勵,，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力,。
4,、培養(yǎng)了我勤奮、踏實,、認真,、負責任的工作態(tài)度
雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作,，可能就是寫錯一個數(shù)字,，可能就是一項內(nèi)容空缺，等等,，就會帶來很多的問題,。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任,。
下面是個人的一個祈愿,，愿景，
首先,，我希望咱們國華明年能夠順利的上市,，之后也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發(fā)展
其次,，是希望我們經(jīng)代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下,，保質(zhì)保量的完成各項任務,，甚至是超額完成
第三,，是對我自己的一個愿景吧,，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課,，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師,，那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想
第四，是對大家的祝愿,，希望大家身體健康,，合家幸福。因為老師們經(jīng)常出差非常的辛苦,，勞累奔波,。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中,，所以大家一定要注意身體,，加強鍛煉。
最后我要說一聲感謝,。
感謝領導長久以來的指教,，感謝各位老師對我的幫助和關懷。
這么長時間以來,，領導和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助,，在生活中也很關心我，大家都非常的照顧我,，讓我覺得這就是個家,，非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲謝謝!謝謝你們對小溫的培養(yǎng),。
最后一句謝謝,，謝謝大家能夠與我分享我的總結(jié)匯報。謝謝!
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十一
一年來,，保險公司在省市公司正確領導下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展,，率先在全省突破保費收入千萬元大關,。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務,，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足,。
一,、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進,，勤奮工作,，務實求效,，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻,。
全方面加強學習,，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領導干部,，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平,。一年來,，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃,，加強領導班子和員工隊伍建設,。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益,。業(yè)務管理中我主要做了以下工作
1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2,、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設,。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動,，組織大家學知識,、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì),。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育,。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎,。
3,、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三,、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549,、94元,，其中車險保費8250160、12元,，非車險業(yè)務759389,、82元，滿期賠付率為,。成為公司發(fā)展的重要保證,。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,；處理一些工作關系時還不能得心應手,。
總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下,，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上,，服務社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領導下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟,，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,！
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十二
年初，我加入到了x保險支公司，從事我不曾熟悉的x保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下,，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務,，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務,。以下是本人一年來的工作情況總結(jié),。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學習,、主題教育,、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步。
二,、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平
積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習,，善于創(chuàng)造,，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷,。
三,、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度
一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中,，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語,，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點,，不參與賭博等不良行為。
四,、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來,，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走,，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務,。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務,，積極營銷x業(yè)務等。
一年來,，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作,，取得了一定的成績,，也取得領導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來,，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實,、做好。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十三
又到年終歲尾,，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段,，使我懂得了很多,，領導對我的支持與關愛，同事們的鼎力協(xié)助,，使我在工作中更加的得心應手，在此我向中心的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將近一年的工作向大家做以匯報,。
一、嚴于律已,，團結(jié)同志,。以身作則,，任勞任怨。在工作中嚴格要求自己,，響應中心各項號召,，積極參加公司的各項活動?？朔N種困難,，不計個人得失，在工作設施不齊全,、人員業(yè)務不熟練的情況下,，帶領醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學習業(yè)務知識,，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷（?。╇U種條款、醫(yī)療保險相關制度,、醫(yī)療審核制度的學習,。承擔起多險種人傷案件接案、立案,、查勘,、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序,，贏得了客戶的好評,。發(fā)表相關信息達二十余篇。取得了一定成績,。較好的完成了領導交給的任務,。
二、努力工作,，按時完成工作任務,。
1、全年醫(yī)療審核案件220xx件,，涉及十六個險種,。剔除不合理費用達30x萬元。
2,、拒賠案件：立案前拒賠5,，金額達1x余元，立案后拒賠4,，拒賠金額達11x萬元,。其中醫(yī)療責任險拒賠金額達9x萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100x人次,，涉及醫(yī)院達2家,，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費,、誤工費,、護理費。得到客戶的好評,。
三,、樹立中心形象，維護公司及客戶利益,。
1,、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導致公司和客戶損失,。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，截至目前,，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300x元，為客戶挽回了損失,，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2,、在中心領導的帶領下,，經(jīng)與假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準,，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量,，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定,，使我公司的假肢賠付有了明確的標準,，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四,、發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題。尋求創(chuàng)新,，促進工作,。
1、經(jīng)過市場調(diào)查,，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù),，又降低了此項費用的賠付,。
2、涉及人傷（?。┌讣鞒?、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表,、醫(yī)療審核表等單證,。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序,，也大大降低了賠付。
五,、提升深化服務,，服務于客戶、服務于承保公司,。
1,、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關,，審核相關單證6x次,，為客戶及我公司節(jié)省費用達1x萬元。配合客戶到法院解決糾紛1,，遠到丹東,、沈陽等地。避免我公司損失達6x萬元,。（醫(yī)療責任險一件1x元,、車險1涉及傷殘、假肢費用,、誤工費,、陪護費總計5x萬元）。
2,、針對不同險種,，配合中山、開發(fā)區(qū),、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛,，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定,、爭取了客戶,，得到了各支公司的好評,。
1）在處理某醫(yī)院醫(yī)療責任險過程中，因我們及時介入,，使賠案順暢快捷,，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎上翻了一倍還多,，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保,。
2）某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10x萬元,，我們配合該承保公司到中級人民法院參加訴訟,，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付,。維護了人保公司的利益,，樹立了人保公司的形象。
六,、保持成績,，找出不足，加倍努力,，更上一層樓,。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步,，各方面經(jīng)驗還很不足,，需要大家共同學習，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種,，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作,。
2,、隨著新險種的開展，還有許多新問題,，在加強業(yè)務學習的同時,，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學習先進經(jīng)驗,。
新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學習，取長補短,，相互交流好的工作經(jīng)驗,，共同進步,。爭取更好的工作成績。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十四
又到年終歲尾,，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過了一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，回首過往,，公司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多,，領導對我的支持與關愛,，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應手,，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將這一年的工作向大家做以總結(jié)。
一,、嚴于律已,，團結(jié)同志;以身作則，任勞任怨
在工作中嚴格要求自己,，響應公司各項號召,，積極參加公司的各項活動?？朔N種困難,，不計個人得失，加班加點學習業(yè)務知識,，在短時間內(nèi)完成了多起案件的接案,、立案、查勘,、跟蹤,、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評,，較好的完成了領導交給的任務,。
二,、樹立中心形象，維護公司及客戶利益
在工作中發(fā)現(xiàn),，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下,，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象,。
三、發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,。尋求創(chuàng)新，促進工作
1.經(jīng)過市場調(diào)查,，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù),，又降低了此項費用的賠付;
2.涉及人傷(病)案件流程,、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表,、醫(yī)療審核表等單證,。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序,，也大大降低了賠付。
四,、提升深化服務,，服務于客戶、服務于承保公司
1.將理賠工作前置,，在交警隊調(diào)解前為客戶把關;
2.針對不同險種,，配合支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定,、爭取了客戶，得到了各支公司的好評;
五,、保持成績,，找出不足，加倍努力,，更上一層樓
1.我們業(yè)務小組工作剛剛起步,，各方面經(jīng)驗還很不足,，需要大家共同學習，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種,，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作;
2.隨著新險種的開展,，還有許多新問題,，在加強業(yè)務學習的同時，也需要橫向聯(lián)系,，向其他公司學習先進經(jīng)驗;
新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學習，取長補短,，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步,。爭取更好的工作成績,。
保險業(yè)務員個人總結(jié)報告篇十五
一年來，保險公司在省市公司正確領導下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關,。今年,，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談談這一年來的成績與不足。以下就是本人的工作總結(jié)：
一,、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務實求效,，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應有的貢獻。
我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學的方法指導自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力,。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動中去，才能出成績,、見效益,。業(yè)務管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成,。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設,。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務研討會,，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識,、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3,、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下,，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。
三,、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理,。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入xx元,。
四,、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關系時還不能得心應手,。
