光陰的迅速,，一眨眼就過去了，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計(jì)劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇一

一,、帶著一顆愛心去工作

1,、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3,、做好溝通匯報,，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。

二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1,、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己,。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭取取得更大的進(jìn)步,！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干的制度，為何有的干得好,，有的干得差,？郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是為誰干的問題。激勵制度做得好,，人們就愿意努力干,。二是管理制度，主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功,。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理壞人的角度入手,，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人,。因此,，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù),。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇二

20xx年即將過去,，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好,，沒有什么業(yè)績,，即將到來的xx年會努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,，以此督促自己,。

1。營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家,！

2,。團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。

1,。開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶達(dá)到20戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達(dá)到50,。

2,。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇三

證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷,，大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶,，爭取達(dá)到每個在公司開戶的人都同時開立股東賬戶，擴(kuò)大股票市場中客戶占有份額,，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時給公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的,、專業(yè)的,、誠信的,、負(fù)責(zé)的、智慧的,、有遠(yuǎn)見的,、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

自20xx年全球金融危機(jī)之后,，受內(nèi)外圍因素影響,，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善，中國股市一直處于疲軟狀態(tài),，財富效應(yīng)難現(xiàn),。投資者信心受到打擊，市場人氣不足,，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈,，加大了證券公司的經(jīng)營難度,。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難，在一定時期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn),。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境,，穩(wěn)定公司業(yè)績,，拓寬營銷渠道,、發(fā)展新客戶就顯得極其重要，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度,。

一,、短期小區(qū)營銷

以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn),，在適宜的時間進(jìn)入居民小區(qū),，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財知識,，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù),。

由于其臨時性，小區(qū)居民開戶量有限,，適宜*優(yōu)惠項(xiàng)目（如開戶送上網(wǎng)費(fèi),、有線電視費(fèi)等等）或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷,，但如果當(dāng)次活動的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上,，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷，形式可以噬評或設(shè)攤咨詢,。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力,，可以發(fā)展為長期營銷社區(qū),。

二、長期駐點(diǎn)營銷

1,、銀行駐點(diǎn)營銷

銀行有固定場所可作為我們的駐點(diǎn)地,，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴,。銀行駐點(diǎn)營銷是市場一種創(chuàng)新,，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),，拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶,。券商開發(fā)投入小，產(chǎn)出高,，同時,，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。因此,，營業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長期合作關(guān)系,。并對重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間,。

2,、社區(qū)駐點(diǎn)營銷

經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長期營銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報,、設(shè)點(diǎn)促銷,，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場擺臺促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,，日常電話跟進(jìn),，開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會等機(jī)會免費(fèi)開股東卡,，送精美禮品,，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開發(fā)商合作,，居民容易相信合作的長期性,。

3、與通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷

要與電信,、移動,、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,，且希望通過*合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠（如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi),、有線電視使用費(fèi)等）增加使用戶數(shù)量,。具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動,、聯(lián)通,，僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工,。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營銷活動時,，雙方共同營銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈送,，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷,，實(shí)現(xiàn)雙贏。

"開發(fā)十個新客戶,，不如維護(hù)一個老客戶"，這是一條銷售的黃金法則,，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,，而且也是保持業(yè)績穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失,、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因,，但是有一個非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價來實(shí)現(xiàn),，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的,、具有一定頻率的溝通。

1,、持續(xù)的溝通

市場的競爭越來越激烈,，后來者始終都會盯緊市場的任何變化，試圖闖入客戶購買決策時的備選答案,。作為營業(yè)部的老客戶,，具有先天的優(yōu)勢，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了,。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時自己是一個首選選擇，不能被競爭對手?jǐn)D出來,。因此,，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝*系,，只有持續(xù)的溝通，才可以以最簡單的操作起到長期持續(xù)的效果,。

時刻關(guān)注關(guān)鍵客戶,，并且尋找各種機(jī)會與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長期的關(guān)系,，維護(hù)老客戶可以：a）在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀,，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等,。b）每逢公司重大活動時,，邀請客戶參加,，如公司重要慶典,、年會、客戶聯(lián)誼會及專家講座等,。c）記下對客戶來說具有重要意義的日子,，如生日、公司年慶等,，表達(dá)你對他們的關(guān)注,。在雙方合作成功紀(jì)念日的時候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對你表示關(guān)注,，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會。

2,、有效的溝通

客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好,，需要有對用戶友好的內(nèi)容,、對用戶友好的界面、對用戶友好的溝通方式,，只有這樣才會形成有效的溝通,、你的營銷郵件才不會被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案,，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢,，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動關(guān)系,。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢的不斷發(fā)展,，企業(yè)之間的競爭更趨向客戶服務(wù)，在對客戶進(jìn)行管理時,，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì),、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目,，推銷人員也要有意識地為關(guān)鍵客戶爭取更周到的服務(wù),，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等,。

3,、適當(dāng)頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以,，通過一系列的用戶模型對老客戶進(jìn)行分析挖掘,，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺友好,，起到事半功倍的效果,。

由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會經(jīng)常發(fā)生改變,，因此,，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時對關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理,，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化,，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如,，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對客戶類別進(jìn)行重新劃分；隨時關(guān)注新信息,，爭取在尋找到潛在的大客戶,；當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競爭對手時,，迅速做出反應(yīng)。

做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌,，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場上立于不敗之地,。提高公司在昆明的競爭力,，應(yīng)盡量避免通過價格競爭來實(shí)現(xiàn)；通過差異化的服務(wù),，增加顧客的滿意度和忠誠度,，提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過幾個措施來實(shí)現(xiàn),。

1,、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告,，讓市場知道本營業(yè)部,，使他們對公司有所認(rèn)識。

通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件,，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度,。事實(shí)上，客戶對公司信息的接受的程度對比是,，間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易,。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f，他們更愿意相信身邊的人,，對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度,。因此，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳,，當(dāng)然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

2,、以客戶需求為導(dǎo)向,，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競爭力

在競爭性市場中,，顧客具有動態(tài)性,，顧客忠誠度是變化的，他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè),。要提高顧客的忠誠度,、贏得長期而穩(wěn)定的市場，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù),、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),，形成一種互助、互求,、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性,。

面對迅速變化的市場,，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力,。這樣可限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群,，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,，提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決,。這是一種企業(yè),、顧客雙贏的做法。

3,、同時加強(qiáng)對客戶維護(hù),，對其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營銷,，縮減成本擴(kuò)大利潤

溝通守系營銷的重要手段,。關(guān)系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的`市場環(huán)境中,，搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者,，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系,。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,，否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。

4,、營銷的目的是利潤,，但執(zhí)行的核心詩司員工

對企業(yè)來說，市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤,。一方面,，追求回報是營銷發(fā)展的目的；另一方面,，回報是維持市場關(guān)系的必要條件,。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價值,，但不能做"仆人"。因此,，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的,。同樣對員工來說,，回報也是對其工作價值的肯定,。

綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢,，打開市場,，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個性化服務(wù),，及時正確高效地處理客戶的需求,，建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑,，樹立公司在市場中的品牌形象,，實(shí)現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇四

以下是我對明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書,，看新聞,，了解股票相關(guān)的知識，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式,。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式,。

2.對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通,，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通,，讓客戶相信自己,，與自己成為朋友，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時,，及時向上級部門匯報,，經(jīng)上級部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決,。多和經(jīng)理溝通，在部門會上多注意大家提出的問題,，有則改之無則加勉,。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識,。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品,。

5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶,，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù),。早日做一名合格的客戶經(jīng)理,。

6在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué),，多幫助自己的客戶解決問題,，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個,。

隨著公司不斷擴(kuò)大,，規(guī)范，完善,，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,，要求也將更高，需掌握的知識需更廣,，為此,，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,，適應(yīng)公司發(fā)展要求,。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇五

第一條 為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引,。

第二條 各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,，流程結(jié)束。

第五條 營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,，及時了解人員工作動態(tài)。

(二) 營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展

業(yè)務(wù)時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條 營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第七條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄

每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班,，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營銷等活動,。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),，詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假,。

第九條 營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會,。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會;

(五)激勵團(tuán)隊(duì)士氣等。

第十一條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條 考核按月、季,、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核

每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查,。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號,，每月整理歸檔。

第二十二條 營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后,，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評,，對考評合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理,。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對于報批,、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇六

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了xx證券,，目前自己的工作做得不是很好,，沒有什么業(yè)績,，即將到來的xx年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,，現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,，以此督促自己。

一：日常工作

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家!

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè),，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì),。

二：業(yè)績目標(biāo)

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到30戶，其中有效戶達(dá)到20戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,，有效戶達(dá)到50,。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬。

證券公司營銷人員工作計(jì)劃篇七

展望未來,，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,，我們要抓住機(jī)會、迎頭趕上,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),，我們工作計(jì)劃如下：

一、增大宣傳力度,，加強(qiáng)銀證合作,。xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動營銷為主動營銷,。

二、加強(qiáng)股民教育,，提供投資咨詢,。xx營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

三,、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場,，針對不同的客戶群體，通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。

四、繼續(xù)完善日常工作,，提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

五,、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境,。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識,，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。

六,、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”,。明年,，xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面,，服務(wù)好原有老客戶的同時,，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo),。另一方面,，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營成本,。

七,、加強(qiáng)投資咨詢力量。新的券商之間的競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭,。立足營業(yè)部實(shí)際情況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報告推薦,，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之,，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個新臺階,，為公司樹立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對新的一年,，我們充滿信心,。