總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。

理財(cái)投資顧問最新年終工作總結(jié)怎么寫篇一

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬,，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬,，完成率226%,。

理財(cái)客戶

新增戶，完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過了cfp（國際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1）,、積極營銷新客戶

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元,。

2）細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3）耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財(cái)投資顧問最新年終工作總結(jié)怎么寫篇二

結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃,，今年我完成了以下各項(xiàng)工作：

1,、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想，以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),，我做到熱情,，高效的服務(wù)。同時(shí)有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,，提高自助終端的使用率,。

2、在營銷方面：“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,，在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營銷”,，推銷xx等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,，為平時(shí)的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備,。

3、在內(nèi)控方面：以做好自身工作入手,，保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,，做到真正的高效。對新同事做好傳,、幫,、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作,。在銀企對賬的工作上,，以當(dāng)面，電話提醒,、催收的方式來提高我行的對賬率,。

4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面：以做好工作,、提高自身素養(yǎng)為目的,，積極參加各種培訓(xùn)，如：個(gè)人理財(cái),，afp后續(xù)培訓(xùn)等等

客戶維系,、挖掘、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1,、抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財(cái)客戶群,；通過前臺柜臺輸送,，運(yùn)用crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶,；

2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,，資金管理，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息,。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營銷取得了一些成效,；

3、加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社,、移動短信,，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果,；

4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富,，理財(cái)渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

不足處：

1,、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中,、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址,、號碼,、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)；

2,、營銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力,；

3,、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息,；

1,、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭,，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),；

2,、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平,；

3、加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長,。

理財(cái)投資顧問最新年終工作總結(jié)怎么寫篇三

xx年即將過去，一年來,，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心,、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),、踏實(shí)工作，在政治思想,、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步,，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。

我主動要求進(jìn)步,，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度,，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面,，注重加強(qiáng)自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”,、“ 熱愛偉大祖國，建設(shè)美好家園”,、“ 機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”,、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻,，對投身社保事業(yè),、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。

一是加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。從講政治的高度來認(rèn)識加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性,，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑,，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來,，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會,，做到個(gè)人與組織相一致,，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時(shí),，通過積極參與每期的科務(wù)會,、財(cái)務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,，加強(qiáng)了對基金財(cái)務(wù)知識,、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí),，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項(xiàng)文體活動。其中,，代表局機(jī)關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,，獲得團(tuán)體第一名好成績。另外,，積極參加全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽,，也贏得了榮譽(yù)。

一是在做好和會計(jì)賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真完成了定期與銀行,、財(cái)政專戶、自治區(qū)社保局的各項(xiàng)社?；鹗罩~工作,。一方面，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，清理未達(dá)賬項(xiàng),，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面,，加強(qiáng)與財(cái)政的溝通,，完成了社保基金投資國債,、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計(jì)工作,。另外,，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋,、協(xié)調(diào)處理工作,。同時(shí)，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險(xiǎn)基金業(yè)務(wù)與會計(jì)一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作,，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排,，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn),、問題協(xié)調(diào)反饋工作,，并對各分局出納的實(shí)際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng),，后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操作,，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作,。其一,，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ),。其二,，及時(shí)完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬,。其三,，重點(diǎn)做好了退休教師個(gè)人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿,、跑空趟的現(xiàn)象,。其四，加強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋,，確保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳、退費(fèi)工作,。

其一,，完成了全年大額醫(yī)療保險(xiǎn)批量報(bào)盤提交銀行的扣繳工作。其二,，完成了各分局收繳報(bào)送的審核整理工作,。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,，并分別建立了征繳,、退費(fèi)情況的電子臺賬,，定期與各分局核對。

四是完成了各項(xiàng)基金支付的往來業(yè)務(wù),。其一,，及時(shí)完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作,。其二,，做好了醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三,，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金,、各險(xiǎn)種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作,。其四,，完成了基金支付退票的回單登記、退費(fèi)險(xiǎn)種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作,。其五,，及時(shí)完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶,、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作,。同時(shí)，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財(cái)政專戶社?；?，并向財(cái)政局報(bào)送社保基金下月用款申請額度,。

五是認(rèn)真做好本職工作的同時(shí),，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù),。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約,、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行,，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決,，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求,。同時(shí),，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ),。

五,、存在的問題和不足。

工作取得了一些成績,，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的,，同時(shí)也意識到自身還存在著許多不足之處,，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好,；二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救,。

理財(cái)投資顧問最新年終工作總結(jié)怎么寫篇四

1,、截止11月底完成綜合交易額x萬元，完成全年預(yù)算的,，日均成交x萬元,，較上年全年日均成交x萬元增長。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,，市場占有率為,，較上年全年增長，交易活躍度較上年有明顯提升,。

2,、營業(yè)面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%，已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止,，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部,。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,，同時(shí)理財(cái)顧問部與營銷部相互配合，對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶,、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好,，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,，并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,，已成為e周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇,。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦,。

1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面,，營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效,，但同時(shí)也暴露一些問題,。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,，大多上班客戶無法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評,，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動,。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升,，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。

2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理,。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整,，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,，營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視,、政策追蹤,、短線薦股、薦股追蹤,、操作策略等多個(gè)有針對性,，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。

同時(shí)要求提高營業(yè)部qq群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過努力，目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性,，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前客戶反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,，必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作,。

⑵在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問部結(jié)合今年工作會議精神,，配合市場熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告,。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情,，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò),，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,，根據(jù)公司四季度操作策略，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會》,。通過對行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,，提高投資者市場行業(yè)分析能力,。

3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于為新升級營業(yè)部,，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,，營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求,。

理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：1、充分利用每天晨會時(shí)間,，由于參會人員較多,，晨會召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,，晨會以輪流制進(jìn)行,。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,，通過短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力,。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。

2、“一周聚集”的活動的開展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動,，周三的交流活動比較靈活,，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進(jìn)行分析以外,，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,，并且評出月度最佳推薦人獎(jiǎng),、大盤分析

最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,，成為晨會交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言,，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

通過一段時(shí)間的培養(yǎng),，目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。

1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。2,、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺,，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效,、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。

3,、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。

4,、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向,。

5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶回訪的長效性未能保證,，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo),。

1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力,，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作,，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會”活動做好,，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。

2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時(shí)性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。

3,、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量,。

4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。

5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。

6,、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。

理財(cái)投資顧問最新年終工作總結(jié)怎么寫篇五

回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多，

第二,、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動,。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此,，在接下來的時(shí)間里,，我會從以下幾個(gè)方面著手：

第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù)，取其之長,，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個(gè)戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

在接下來的xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。