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大客戶(hù)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇一

客戶(hù)經(jīng)理的主要職能是：

1、開(kāi)拓銀行業(yè)務(wù)(主動(dòng)進(jìn)攻型),。這是客戶(hù)經(jīng)理的主要職責(zé),。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶(hù);全方位地開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);不斷創(chuàng)造客戶(hù)需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路,。

2,、加強(qiáng)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系。對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)的維護(hù)服務(wù),，是客戶(hù)經(jīng)理的一項(xiàng)重要職責(zé),。大力促銷(xiāo)業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷(xiāo),，交叉式銷(xiāo)售,，為客戶(hù)提供一攬子報(bào)務(wù);認(rèn)真解決客戶(hù)的疑難問(wèn)題，處理客戶(hù)投訴;千方百計(jì)提高服務(wù)質(zhì)量,，為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù);大力開(kāi)展各種收費(fèi)服務(wù),，努力提高非利息收入比例。

3,、受理客戶(hù)授信申請(qǐng),。對(duì)客戶(hù)提出的授信申請(qǐng)，客戶(hù)經(jīng)理要在認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,，提出客戶(hù)真實(shí),、資料完整齊全、分析準(zhǔn)確,、觀點(diǎn)鮮明的授信調(diào)查報(bào)告,，送同級(jí)信貸管理部門(mén)審查。

4,、參與審批工作,?？蛻?hù)經(jīng)理主管大都是信貸委員會(huì)委員，直接參與審批工作,。

5,、搞好貸后監(jiān)控工作。加強(qiáng)對(duì)信貸客戶(hù)的日常工作監(jiān)測(cè),、風(fēng)險(xiǎn)管理工作,，及早察覺(jué)壞帳信號(hào)并立即采取行動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償。

6,、收集反饋信息,。及時(shí)準(zhǔn)確地收集客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況及客戶(hù)意見(jiàn),、行業(yè)動(dòng)態(tài),、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)等各類(lèi)信息情報(bào)資料，上報(bào)給有關(guān)部門(mén),，以采取應(yīng)對(duì)措施,，把握商機(jī)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,。

客戶(hù)經(jīng)理處在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最前線(xiàn),，必須充分運(yùn)用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來(lái)掌握資訊、利用資訊才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占待機(jī),。

客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)技巧比較高超,。客戶(hù)經(jīng)理在長(zhǎng)期激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中積累了許多豐富的營(yíng)銷(xiāo)技巧,。

客戶(hù)經(jīng)理作為銀行與客戶(hù)聯(lián)系的橋梁,，銀行形象的代表者、客戶(hù)開(kāi)發(fā)者,、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)者,，在商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來(lái)愈重要的作用。

科學(xué)定位,。進(jìn)一步明確客戶(hù)經(jīng)理的工作職責(zé),。客戶(hù)經(jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過(guò)多,，也不能定得太少,。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開(kāi)發(fā)客戶(hù);開(kāi)拓業(yè)務(wù)(以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主);提出新產(chǎn)品創(chuàng)意;信貸調(diào)查;貸后監(jiān)管;信息情報(bào)收集反饋。

嚴(yán)格管理,，逐步建立一支高素質(zhì)的職業(yè)化客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍,。首先，把好客戶(hù)經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān),?？蛻?hù)經(jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”,，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體,。特別是客戶(hù)部門(mén)的主管一定要由資深客戶(hù)經(jīng)理?yè)?dān)任,，競(jìng)爭(zhēng)上崗。第二,，加大專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)力度,。總行重點(diǎn)培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理師資力量和高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理,，分支行重點(diǎn)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn),。客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè),，要堅(jiān)持持續(xù)性,、長(zhǎng)期性，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn),。除了在國(guó)內(nèi)培訓(xùn)外,，對(duì)一些高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，可有計(jì)劃地組織到境(國(guó))外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察,，以開(kāi)拓視野,、掌握新知識(shí)。第三,，嚴(yán)格進(jìn)行考核,。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績(jī)?yōu)橹行?，以效益為目?biāo),。考核辦法一經(jīng)出臺(tái),，就要嚴(yán)格執(zhí)行,。第四，完善對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的監(jiān)督管理,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制得以充滿(mǎn)生機(jī)和活力最重要的激勵(lì)機(jī)制。以業(yè)績(jī)論英雄,，憑貢獻(xiàn)拿薪酬,，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度,。賞罰制度對(duì)激勵(lì)客戶(hù)經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響,。

大客戶(hù)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇二

一、日常管理

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成x個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：工作中,，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù),；

2,、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月x日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng),，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn)）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與xxx學(xué)院進(jìn)行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)；

②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,，客戶(hù)面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù)）；

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí)）,。

目前有xx銀行和網(wǎng)點(diǎn)，xx小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

通過(guò)完成上述工作,，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問(wèn)題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱(chēng)的能力,，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

大客戶(hù)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇三

第一章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù),。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會(huì)簽的部門(mén)）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),，流程結(jié)束,。

第五條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足,。

（一）客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。（二）營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合,。

（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

（四）客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。第六條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻?hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到,、早退,；不得無(wú)故曠工,；不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

（二）客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

（三）客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng),。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》（見(jiàn)附件）,，詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

（四）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

（五）客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

（一）通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì)；

（二）由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù),；

（三）團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào)；

（四）學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例,，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì),；

（五）激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

（一）營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

（二）營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作,?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量,、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

第十七條考核按月,、季,、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額,；每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降,；年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別。

第六章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條

大客戶(hù)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇四

(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：

①分組管理制度：

工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理：

工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：

工作中,，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù),；

2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求,；

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào),；

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：

通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng),，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù)，客戶(hù)疑問(wèn))

②會(huì)議精神：

一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：

會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：

結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：

這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

大客戶(hù)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇五

證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶(hù)交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的,、有成效的工作，取得更好的成績(jī),，特制定計(jì)劃如下：

1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。堅(jiān)持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,，對(duì)客戶(hù)思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作;

3、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。

在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自我的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí),，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí);

2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人僅有與客戶(hù)之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù);

3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷提高，自我超越自我;在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的提高!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自我干”的制度,，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好,，人們就愿意努力干,。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問(wèn)題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。

激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的進(jìn)取性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率,。沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義,，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功,。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人,。所以,，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人,。