隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

銀行客戶經(jīng)理個人述職報告篇一

轉(zhuǎn)眼間,，我到銀行工作已經(jīng)____年了,，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫忙和同事們的支持下,，我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。20____年____月我從____分理處調(diào)至____支行從事客戶經(jīng)理崗位工作,，靜心回顧這一年的工作生活,，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作狀況述職如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),、提高素質(zhì)

我今年__月份從____分理處調(diào)到____支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后,，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí),，提高自我對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫忙下,，很快就上手了。

我想只有自我對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶帶給服務(wù),。作為一名客戶經(jīng)理,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自我行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自我能夠給客戶帶來什么,，另一方面要明白客戶需求什么，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求,，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時,，我還用心認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,，提高自身政治素質(zhì)。心參與建言獻(xiàn)策,。

二,、腳踏實地、勤奮工作

作為一名客戶經(jīng)理,，我勤勤懇懇,，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險,，不能因為自我的疏忽給銀行帶來損失,，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì),，調(diào)查要屬實,，報告要認(rèn)真，分析要專業(yè),，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理潛力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全,。

三、存在不足

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自我,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改善工作方式方法,，用心努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日

銀行客戶經(jīng)理個人述職報告篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

20__年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自我,，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作,。在我的努力下，____年我個人沒有發(fā)生一次職責(zé)事故,。完成了各項工作任務(wù),，業(yè)余攬儲____萬元，營銷基金____萬元,。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況,。

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。個性是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,，多問、多學(xué),、多練,，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶,。如:__月__日,，__先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在__萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考。__月我做為客戶對__銀行,、__銀行,、__銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了推薦把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

二,、勤奮務(wù)實,，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職

一年來，我先后從事儲蓄員,，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表__多份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,，逐項檢查好各項安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會為此,。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候,，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自我工作的同時,，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問題，只要問我,，我都會細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎晕也粫膶W(xué)會,。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

三,、開拓市場,，尋找新的增長點(diǎn)

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，__先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和__先生聯(lián)系,，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。____月__號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會,，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率狀況,，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通,。

新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自我,，提高自我的整體素質(zhì),。

一、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格，潔身自愛,。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗,。還要有用心主動性和開拓進(jìn)取精神。同時,，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力,，語言、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風(fēng)趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

三,、業(yè)務(wù)方面,。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng),、扎實的業(yè)務(wù)知識,。首先要熟悉銀行的貸款、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù),。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識,，個性是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力,。

四、營銷方面,?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識,，又要身體力行,，用心參與實踐。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等,。

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日

客戶經(jīng)理個人述職報告范文5

銀行客戶經(jīng)理個人述職報告篇三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：

大家好!告別20__年,，我們迎來新的開端,。今天是20____年__月__日，也是我入行一年零__天的日子,。在過去的一里,，有收獲也有缺憾，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

在營銷工作方面，截止20____年__月__日,，營銷pos機(jī)__臺,，辦理三方存管__戶，上交信用卡__張,，儲蓄存款____元,，對公存款____萬元。

再次面對這些數(shù)字,，依然喜憂參半,。喜的是經(jīng)過努力,，收獲還是有的;譬如外出營銷,，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時,，挖掘儲蓄____多萬,。憂的是，相對于一年的時間,，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣,。當(dāng)然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅持的態(tài)度相關(guān),。在最初營銷客戶的時候,，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求,，在面對不同客戶的時候,，并沒有做到細(xì)分，更沒有做到精準(zhǔn)細(xì)致化的應(yīng)對,，營銷課前的準(zhǔn)備工作做的不好,，直接導(dǎo)致營銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工,，說的就是這個道理吧!在今后的工作中,，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)這方面的鍛煉,，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實際情況交叉銷售,，而不是簡單地推薦一張信用卡，一臺pos機(jī),。

在日常工作中,，遵守行里的規(guī)章制度，通過跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù),，熟悉并能辦理出口押匯,、進(jìn)口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理!同時多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識,，參加并通過了行里組織的崗位資格考試,。20____年__月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,，20____年__月通過經(jīng)濟(jì)師考試。我深知,，只有學(xué)習(xí),，積累點(diǎn)滴，才能不斷進(jìn)步,，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力,。

在社區(qū)營銷方面，自20____年__月開始,，做了近一個多月社區(qū)營銷,，儲蓄存款__多萬。____月份開始老年大學(xué)營銷活動,，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛心白菜,，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動。截止今天,，新增__多萬,。存款不多，效果也不夠明顯,，看看各兄弟支行,，比比差距，有時候想想,，心里總有些失落,。但我相信，有耐心,，堅持做下去,，終會有所收獲!作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心,，尋找并挖掘客戶資源,，維護(hù)客戶關(guān)系，并以此促進(jìn)業(yè)績增長,。所以,，接下來的一年里，除了做好日常的本職工作,，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作,，尋找潛在客戶，維護(hù)好已有客戶,，重點(diǎn)做好社區(qū)營銷,。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜儯x謝大家的理解和支持!

最后祝愿我們新年身體更健康，業(yè)績更出色,，支行更上一層樓!

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日

客戶經(jīng)理個人述職報告范文3

銀行客戶經(jīng)理個人述職報告篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

20____年部門經(jīng)理個人述職報告一忙碌中,，不覺來包頭公司已近__月?；仡櫞似陂g工作,，在營銷部張經(jīng)理的帶領(lǐng)及各位同仁的大力幫助下，開展了一些協(xié)助性的工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況,、自我之不足及今后工作方向簡要說明如下：

一、主要工作完成情況

1,、跟進(jìn),、協(xié)助張經(jīng)理與客戶的談判，帶領(lǐng)客戶現(xiàn)場考察土地,。

2,、前往__,、__區(qū)與__區(qū)的部分樓盤進(jìn)行調(diào)查摸盤,。取得了第一手包頭市目前房地產(chǎn)銷售信息資料，并將所做總結(jié)方案移交于吳經(jīng)理,，由其負(fù)責(zé)市場調(diào)查報告的編寫,。

3、協(xié)助,、落實辦公區(qū)域上墻資料與項目介紹手冊的設(shè)計,、制作、安裝等,，該內(nèi)容已經(jīng)全面完成,。

4、按照經(jīng)理的指示負(fù)責(zé)制定土地轉(zhuǎn)讓流程,、地塊確認(rèn)流程,、地塊價格確定流程以及下一步開發(fā)公司運(yùn)作所需要的各項流程。該流程經(jīng)過總部企劃部的專業(yè)指導(dǎo)已經(jīng)進(jìn)行優(yōu)化,，目前嚴(yán)格執(zhí)行中,。

5、在__經(jīng)理的要求下負(fù)責(zé)項目活動紀(jì)念冊,、內(nèi)部走廊上墻資料等宣傳推廣內(nèi)容的策劃與設(shè)計,。目前，活動冊的制作將近完成,，內(nèi)部走廊上墻資料的收集正在待濟(jì)南辦公室給予提供,。

6、團(tuán)購住房需求信息收集表、住房需求信息收集表的內(nèi)容設(shè)計,，以便于科學(xué)收集報頭市民的住房需求,，該表已經(jīng)初步完成，待經(jīng)理審核,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)所給予的其它臨時性工作，比如：制定單項工作總結(jié)表,、對__年下階段的部門工作做總體布局,、收集包頭市房地產(chǎn)政策等。

二,、自我之不足

1,、關(guān)于性格，我無法對其定論優(yōu)劣,，____企業(yè)一般倡導(dǎo)儒家禮的文化,，__人相處盡管內(nèi)心有斗角，表面卻都是好的,，這一點(diǎn)在__的官僚里面表現(xiàn)的淋漓盡致,。但作為一個現(xiàn)代化的企業(yè)，要有突破性的發(fā)展必須消除此種心態(tài),，八仙過海,，各顯神通，且處處以整體利益最大化為原則,。相比之下,，我工作過的兩家大型南方企業(yè)，并沒有復(fù)雜的內(nèi)杠,，能夠充分體現(xiàn)個性與能力,，自我開始接觸創(chuàng)新思維要求比較靈活的推廣工作， 更明顯感覺到了個性與創(chuàng)新思維的提高,，作為____第二大服裝企業(yè)推廣部(即企劃部)的負(fù)責(zé)人由于每天面臨復(fù)雜的對外推廣及客戶交際,，鍛煉了我由原來的做事小心翼翼到后來的有較大魄力。目前給同事留下有歧視他人感覺的原因可能源于此,，但相信大家隨著時間的推移會理解我的,，因為我不想成為做事缺乏魄力的人。

2,、社交方面,，可能由于之前與南方發(fā)達(dá)地區(qū)人相處時間比較久，形成了只注重工作而不注重交際的處世方式,。自進(jìn)入冠魯后,，深感有些不習(xí)慣,，喜歡與人有水平的交談，尤其不愿在領(lǐng)導(dǎo)面前表現(xiàn)自己,，自認(rèn)為給客人留下較好的職業(yè)素養(yǎng)勝過對其夸夸其談的演說,。但北方人豪爽的性子決定了許多，下一步注意改進(jìn),。

3,、可能由于成長經(jīng)歷的原因，對一些話語比較敏感,。在與人相處上,，一直以比自己優(yōu)秀者為榜樣，從中享受知識增長的樂趣,，這既源于性格本性,，也有前期領(lǐng)導(dǎo)的影響。它在幫我提高自我能力的同時,，也淡化了一些友誼,，今后需要逐步調(diào)整。

4,、在工作細(xì)節(jié)上缺乏細(xì)致,，往往細(xì)節(jié)成就輸贏，這一點(diǎn)在今后工作方向加以修正,。

5,、欠缺房地產(chǎn)行業(yè)實踐經(jīng)歷，通過近來閱讀一些房地產(chǎn)書籍及有關(guān)資料,，對行業(yè)通路有了方向性的理解，但細(xì)節(jié)還有待實踐,。

三,、今后工作方向

1、手續(xù)辦理在張經(jīng)理的規(guī)劃下,，由本人與收儲中心共同合作操作對土地各項手續(xù)的辦理,，由于之前沒有此方面從事經(jīng)歷，因此,，在做的過程中要處處留意并記錄各項細(xì)節(jié),，做好下一步工作計劃，與收儲中心高經(jīng)理通力合作,，并及時就工作進(jìn)展?fàn)顩r向張經(jīng)理匯報,。制作一些如可行性報告等重要的文件時要站在營銷和市場的角度及總負(fù)責(zé)人的高度統(tǒng)籌策劃，決策度伸張有弛,。

2,、形象推廣盡管之前在____集團(tuán)時就開始接觸并負(fù)責(zé)品牌推廣工作,，但由于房地產(chǎn)行業(yè)投入資金巨大，操作細(xì)節(jié)與服裝品牌推廣有一定不同,，相信在大方向上應(yīng)該是一致的,。因此，必須持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,，謹(jǐn)慎決定細(xì)節(jié),，樂觀把握尺度。近期推廣思路:

(1)選擇幾家廣告策劃企業(yè)作為 戰(zhàn)略合作伙伴,，該策劃單位不分地域限制(做實地考察),，以較強(qiáng)的策劃、平面表現(xiàn)實力及成本最優(yōu)為原則,。

(2)廣告制作盡量完全本地化,，選擇并備案幾家實力強(qiáng)的廣告制作合作公司，作為戰(zhàn)略伙伴并及時優(yōu)化,。

(3)年前完成對各類廣告公司按照業(yè)務(wù)內(nèi)容不同進(jìn)行分類,，每類業(yè)務(wù)的公司儲備至少三家，以保持競爭和防范風(fēng)險,。

(4)下一步廣告策劃公司考察內(nèi)容：總?cè)藬?shù),、主要策劃人員簡歷極其成功策劃案例、公司主要策劃方案,、工作流程內(nèi)容,、創(chuàng)意水平、平面設(shè)計水平,、信息情報收集和分析能力,、房地產(chǎn)行業(yè)策劃經(jīng)驗、合作態(tài)度,、工作流程內(nèi)容,、收費(fèi)情況、企業(yè)規(guī)劃等,。

(5)下階段工作計劃及20____年工作計劃方案確定后,，根據(jù)工作計劃方案制定推廣方案。軟性先行,，硬性跟進(jìn),。最好銷售前五個月做一次以新都市區(qū)、與政府合作或企業(yè)形象等為主題的軟性推廣,，可以考慮報紙,、電視、電臺等,，方案待定,。

3、日常工作

(1)協(xié)助張經(jīng)理對土地銷售的跟進(jìn),。

(2)整合下一步開發(fā)公司運(yùn)做的各項流程,，并請總部企化部改進(jìn)，以更加符合企業(yè)實際,。

(3)協(xié)助__經(jīng)理完成對包頭市房地產(chǎn)市場調(diào)查方案的整合,。

(4)完成未完成的各類宣傳資料的設(shè)計和制作。

(5)加強(qiáng)并調(diào)整學(xué)習(xí)方向,。

(6)其他臨時性工作作為營銷部一員,，做好本職工作是我對自己最基本的要求，我也深知領(lǐng)導(dǎo)對本人工作的期望,，能在__總、__總及__經(jīng)理的指導(dǎo)下做出些許成績或?qū)ζ髽I(yè)有所貢獻(xiàn),，是我努力的方向和初衷!

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日

客戶經(jīng)理個人述職報告范文4