總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益,，因此,，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

一,、__年,，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)__貴族白酒交易中心,、__市電力實(shí)業(yè)公司,、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,，完成全年日均1800余萬(wàn)元,，代發(fā)工資、ps商戶(hù),、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

二、擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶(hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息,，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪客戶(hù)中間橋梁,，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念,。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù),，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。__年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全,。

三、存在的問(wèn)題

在過(guò)去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐,。

(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

四、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研,，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣,，拿出開(kāi)拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

在___經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話銷(xiāo)售工作,，這是我人生中賺的第一桶金,，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。

在當(dāng)今的時(shí)代,，電話作為一種快捷,、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具,，在咨詢(xún)和購(gòu)物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率,，電話銷(xiāo)售應(yīng)此而生,。電話銷(xiāo)售是指通過(guò)電話推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話技巧,、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí),。電話作為一種方便、快捷,、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具,，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率,，電話銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù),。

一、電話銷(xiāo)售工作介紹

我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的,，這家公司規(guī)模比較大,，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了,，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成,，電話營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作,。技術(shù)部：主要做信息服務(wù),，如：分析黃金、白銀的各種信息,，國(guó)內(nèi),、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是,，連系客戶(hù),，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀,，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析,。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶(hù),，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人,，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開(kāi)啟用戶(hù)賬號(hào),，并讓他試用一個(gè)月,。如果客戶(hù)滿意的話，雙方就進(jìn)行合作,，出錢(qián)投資,。

二、具體工作情況

在公司,，采取小組工作的形式,，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng),，每個(gè)人都分配了工作任務(wù),，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì),。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后,，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶(hù)電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后,，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單,，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的,，我叫司興,，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座,，我這邊是通知你,、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是,，按照網(wǎng)上搜索的電話單,，挨個(gè)拜訪，打電話,，平均每天差不多有100——300個(gè)電話,，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù),，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào),，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿意的話,，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理,。雖然活不難,，可是在實(shí)際工作,，卻碰到了許多意想不到的麻煩。

首先,，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話,，但這其中，有的電話是打不通的,，或者是空號(hào),，這種情況很多。其次,，就是對(duì)方客服人員接電話,，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你,，把你打發(fā)掉,，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間,，對(duì)這方面不感興趣等等的理由,，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后,，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣,，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話,，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀!但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的,，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做,，以后想做的話再聯(lián)系,。

我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái),，就會(huì)有收益了”,。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨(dú)列出來(lái),，然后隔兩天在給對(duì)方回電話,，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn),。因?yàn)殡娫掍N(xiāo)售這個(gè)工作,，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子,，我們除了要有良好的口才與溝通能力外,，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù),，可就是找不到,，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過(guò)去了,，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作,，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真?zhèn)}賬戶(hù)，而對(duì)那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復(fù)溝通,，他極有可能就心動(dòng)了,，并且最終決定和你合作，當(dāng)然,，電話銷(xiāo)售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大,，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤ǎ善涫悄欣习?，?duì)方及時(shí)不做,，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里,，機(jī)會(huì)就來(lái)了,。同時(shí),，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多,，因?yàn)樵谏鐣?huì)上,，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人,，只不過(guò),，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù),。

三,、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題

在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題,，比如,，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo),，還有就是,，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào),，就是直接拒絕你,，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話,，就被對(duì)方給罵回來(lái)了,，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落,，這樣的情況,，很多同事都碰到過(guò)。

后來(lái),，我想出了解決問(wèn)題的辦法,，每天在打電話前,，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表,，比如，今天打多少電話,，上午打多少,，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái),，這樣在心里很清楚今天要干多少活了,，其次，每打十個(gè)電話后,，我都要停下來(lái),，調(diào)整一下自己的心情,，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己,，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作,。

四、工作心得

每天來(lái)到公司后,，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單,，在全天打超過(guò)100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊,，因?yàn)楦杏X(jué)電話單上的東西,，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì)與你合作,，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期,，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力,，明天努力找工作”,，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái),，并且為公司創(chuàng)造的利益,，是啊，我想了想,，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì),，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天,、嘮家常,，總之讓客戶(hù)對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感,，安全感,，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人,，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴,，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單,，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí),，也為自己增加了收入。

通過(guò)一段時(shí)期的電話銷(xiāo)售工作,，我的口才能力得到了極大鍛煉,，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高,，我會(huì)好好努力下去的,。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

20__年度____________升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲,，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門(mén)，新成立理財(cái)顧問(wèn)部在20__年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨,，但在全體員工的協(xié)助下,，部門(mén)同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo),。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,，但是工作中也存在一些的問(wèn)題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一,、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)

1,、截止11月底完成綜合交易額________萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的________,，日均成交______萬(wàn)元,，較上年全年日均成交________萬(wàn)元增長(zhǎng)______。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為_(kāi)_____次,，市場(chǎng)占有率為_(kāi)_____,，較上年全年________增長(zhǎng)________，交易活躍度較上年有明顯提升,。

2,、____________營(yíng)業(yè)面積較小，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶(hù)服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶(hù)以及手機(jī)交易客戶(hù)群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部,。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合,，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶(hù),、新入市的客戶(hù)在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。

3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好,，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶(hù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,，并對(duì)每月客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢(xún)協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢(xún)協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇,。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

二,、工作目標(biāo)完成情況

1,、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校,，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題,。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見(jiàn),，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)占比已經(jīng)很高,，如果像以前培訓(xùn)都安排在開(kāi)市期間，大多上班客戶(hù)無(wú)法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,，得到了大多客戶(hù)好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,，但是卻得到了客戶(hù)的認(rèn)可,，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu),，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶(hù)也非常滿意,，很多客戶(hù)希望以后多增加類(lèi)似的培訓(xùn),，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體

系的搭建,。

2,、投資者咨詢(xún)服務(wù)工作情況

目前咨詢(xún)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶(hù)在咨詢(xún)方面的需要越來(lái)越多元化,，為了能更好的滿足客戶(hù)的需求,，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢(xún)工作進(jìn)行梳理,。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容,，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢(xún)信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,，如：行業(yè)透視、政策追蹤,、短線薦股,、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性,，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度,，并且安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過(guò)努力,，目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性,，從而讓客戶(hù)感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)服務(wù)的提升,。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶(hù)反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī),，但是向客戶(hù)堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)工作，必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,，才能更好的完成上述工作。

⑵在咨詢(xún)服務(wù)方面,，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合,，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一,，在客戶(hù)中反響不錯(cuò),，隨后又相繼舉行了《新能源概

念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì),，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》,。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀,，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力,。

3,、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢(xún)能力提升情況

由于____________為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累,，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢(xún)力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢(xún)能力提升的要求,。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢(xún)能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：

1,、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多,，晨會(huì)召開(kāi)時(shí)間又短,，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行,。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析,，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,，大家相互交流可能提高看盤(pán)能力。讓大家在良好的咨詢(xún)氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高,。

2,、“一周聚集”的活動(dòng)的開(kāi)展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活,，會(huì)根據(jù)不同情況安排,，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課,。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng),、大盤(pán)分析

最準(zhǔn)確獎(jiǎng),。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái),，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充,，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流,，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶(hù)的溝通交流能力,。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專(zhuān)職講座的講師達(dá)到4位,，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。

三、工作中的不足之處

1,、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。

2,、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái),，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無(wú)效,、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中,。

3,、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶(hù)的工作效果,。

4,、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)咨詢(xún)傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢(xún)信息部分客戶(hù)無(wú)法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向,。

5、存量客戶(hù)回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶(hù)回訪的長(zhǎng)效性未能保證,，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶(hù)回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo),。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,，將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量,。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,，保障各科工作的順利,、協(xié)調(diào)開(kāi)展，理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,，將責(zé)任層層落實(shí),，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé),。同時(shí),，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度,、發(fā)送文件簽收制度,、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,，用制度進(jìn)行管理,，使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序,。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下：

一,、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對(duì)燒成車(chē)間廢耐火磚,，機(jī)修廢鐵屑,，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元,。

2,、閑置資產(chǎn)：

①配合有關(guān)部門(mén)辦理____閑置房拍賣(mài)事宜：因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在____的閑置房屋進(jìn)行處置，為此,，理財(cái)公司先期與____市的一些房屋中介公司,、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢(xún),，將了解的情況上報(bào)公司后,，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài)，即____花園一套,，____苑一套,。隨即，理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作,。經(jīng)總工程師室,、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,，選定____拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方,。該公司實(shí)力較為雄厚，費(fèi)用收取合理(成交額的1%,，且流標(biāo)免費(fèi),。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè),、拍照,，并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理____閑置房出租事宜：與____科技公司簽訂了房屋(____大廈)續(xù)租合同,。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理：對(duì)____的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換,。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),，催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，熟悉情況，掌握資料,，迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作,。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)____分公司所屬的____建筑隊(duì)、____經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢(xún)證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,，并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議,。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底，對(duì)____片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù),。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收,。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了____公司、____,、____實(shí)業(yè)等單位,。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)____、____招待所,、____經(jīng)貿(mào)委,、____國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收，本月又從____招待所催回欠款5萬(wàn)元,。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析,，擬將____片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,，三科整理文章由整理提交了對(duì)____片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢(xún)證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),，并整理、充實(shí)完備了____片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,，準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)____地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí),、清理和確認(rèn)工作。

5月,，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,，通過(guò)全體人員的共同努力，到月底已基本完成,。分別是：①_____材公司：賬齡2年,，欠款金額12275.67元,，已全部催回。②___招待所：賬齡3年,，欠款金額2182132.93元,，本月催回欠款5萬(wàn)元。③ ___公司___：賬齡3年,，欠款金額404690元,，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),，截止五月底,，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。

三,、內(nèi)部管理工作

1,、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整,、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料,。

2,、拷貝____年4月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷(xiāo)公司____年4月應(yīng)收賬款余額表”,，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,，并核對(duì)查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù),。

3,、清欠人員外出歸來(lái)后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ),。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,，協(xié)助清欠人員提取,、整理欠款客戶(hù)資料。

5,、完成“____年4月工作匯報(bào)”及“____年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作,。