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保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇一

【崗位職責(zé)一】

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù),，完成每日訪咨詢指標(biāo),；

2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析,，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案,；

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定職員福利打算,，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù),；

4、為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù),；

5,、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi),、保險(xiǎn)咨詢,、保單保全、事故理賠等服務(wù),；

6,、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與治理,，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、治理,、督導(dǎo),、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動,。

【崗位職責(zé)二】

一,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶,、促成保單銷售,、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)；

二,、負(fù)責(zé)實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn),、輔導(dǎo)工作；

三,、利用業(yè)余時(shí)刻積極尋找準(zhǔn)客戶,，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù),；

四,、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù)；

五,、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量,、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析,，提出改進(jìn)建議,，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動態(tài)和相關(guān)情況,；

六,、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查,，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量,，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接,、溝通與協(xié)調(diào)工作,，處理好客戶投訴；

七,、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證,、宣傳材料；

八,、積極參與活動量治理并填寫活動量工具,，認(rèn)真使用銷售工具,；

九、參加晨會,、夕會等公司組織的各項(xiàng)會議和培訓(xùn)活動,；

十、保守客戶信息,，嚴(yán)守公司商業(yè)隱秘,；

十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng),。

【崗位職責(zé)三】

1,、負(fù)責(zé)依照客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù),；

2,、負(fù)責(zé)推舉保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案,；

3,、負(fù)責(zé)定期同意專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

4,、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

【崗位職責(zé)四】

1,、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣

2,、依照市場營銷打算，完成部門銷售指標(biāo)

3,、開拓新市場,，進(jìn)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍

4,、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析

5,、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)

6,、治理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作

【崗位職責(zé)五】

1,、積極拓展市場，開發(fā)和積存客戶,，樹立和維護(hù)公司品牌形象,；

2、維護(hù)良好客戶關(guān)系,，做好客戶服務(wù)工作,，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù),；

3,、達(dá)成本方法規(guī)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

4,、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)活動,，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能,；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作,，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；

5,、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人,。

保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇二

保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

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保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

責(zé)任和權(quán)利是雙生兒,，想要享受權(quán)利,，那么就勇于承擔(dān)責(zé)任吧。下面是整理的保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé),，供你參考,，希望能對你有所幫助。

【第1篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶,，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3,、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析,，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案,，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款,、股票,、債券、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

6,、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績指標(biāo),。

【第2篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、為客戶提供快速,、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);

2,、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時(shí)上報(bào);

3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

4,、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

5,、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

【第3篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、獨(dú)立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù),，完成eb部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);

2、獨(dú)立制作eb方案,，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談,，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);

3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報(bào)告,。針對重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作;

4,、協(xié)助eb部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

5、向分公司客戶經(jīng)理傳授eb專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn)),，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定eb方案,，針對大項(xiàng)目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡,。

【第4篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo);

2,、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析,，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案;

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃,，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù);

4,、為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi),、保險(xiǎn)咨詢、保單保全,、事故理賠等服務(wù);

6,、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè),、管理,、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵,，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動,。

【第】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展,，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶,、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

二,、負(fù)責(zé)實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn),、輔導(dǎo)工作;

三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶,，開展自主銷售,，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

五,、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量,、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析,，提出改進(jìn)建議,，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),、檢查,，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù),。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接,、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

七,、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證,、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具,，認(rèn)真使用銷售工具;

九,、參加晨會、夕會等公司組織的各項(xiàng)會議和培訓(xùn)活動;

十,、保守客戶信息,，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng),。

最后,，小編希望文章對您有所幫助，如果有不周到的地方請多諒解,，更多相關(guān)的文章正在創(chuàng)作中,，希望您定期關(guān)注。謝謝支持,！

保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇三

保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

【第1篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù),；

2,、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3,、根據(jù)客戶身體狀況,、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案,，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品,；

4、通過調(diào)整存款,、股票,、債券、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,；

5,、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系,。

6,、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績指標(biāo)。

【第2篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、為客戶提供快速,、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù)；

2,、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶,，收集客戶提出的各類問題并及時(shí)上報(bào)；

3,、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通,；

1 4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo),；

5,、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

【第3篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、獨(dú)立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù),，完成eb部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)和任務(wù)；

2,、獨(dú)立制作eb方案,，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談,，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù)；

3,、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報(bào)告,。針對重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作；

4,、協(xié)助eb部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng),；

5,、向分公司客戶經(jīng)理傳授eb專業(yè)技術(shù)（組織培訓(xùn)）,，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定eb方案，針對大項(xiàng)目,，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡,。

【第4篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù),，完成每日拜訪指標(biāo),；

2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析,，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案,；

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃,，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù),；

4、為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù),；

5,、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi),、保險(xiǎn)

2 咨詢,、保單保全、事故理賠等服務(wù),；

6,、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè),、管理,、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵,，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動,。

【第】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展,，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶,、促成保單銷售,、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)；

二,、負(fù)責(zé)實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn),、輔導(dǎo)工作；

三,、

四,、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù)；

五,、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量,、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析,，提出改進(jìn)建議,，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；

六,、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量,，維護(hù)公司信譽(yù),。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作,，處理好客戶投訴,；

七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證,、宣傳材料,；

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具,，認(rèn)真使用銷售工具,；

九、參加晨會,、夕會等公司組織的各項(xiàng)會議和培訓(xùn)活動,；

十、保守客戶信息,，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密,；

3 十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng),。

【第6篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣,；

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,，完成部門銷售指標(biāo),；

3、開拓新市場,，發(fā)展新客戶,，增加產(chǎn)品銷售范圍；

4,、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析,；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,，完成銷售任務(wù),；

6,、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃,。

【第7篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險(xiǎn),，做好出單工作,。

2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng),，并熟練操作,。

3、能明白向客戶解釋保險(xiǎn)條款,。

4,、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容,。

5,、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益,。

【第8篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃,、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃,、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃,、子女教育計(jì)劃,、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅,、財(cái)富傳承方案等服務(wù),；

2,、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項(xiàng)針對性服務(wù)、向客戶提

4 供售后服務(wù),、定期回訪客戶,、處理客戶意見、管理客戶資料檔案,、辦理各項(xiàng)手續(xù),；

3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動,，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù),、銷售車險(xiǎn)、完成客戶簽約流程,；

4,、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外,、醫(yī)療,、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案,、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案,。

【第9篇】保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴,；

2,、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開展的各項(xiàng)客戶服務(wù)工作；

3,、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目,；

4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策,、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn),；

5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報(bào)案接收工作,；

6,、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析,；

7,、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。