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金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇一

1,、根據(jù)市場營銷計劃,，完成部門銷售指標；

2,、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍,；

3,、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,，開發(fā)并維護客戶關系,；

4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,，完成銷售任務,；

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃,。

1,、22-35周歲，大專及以上學歷,，市場營銷等相關專業(yè),；

2、對銷售工作有較高的熱情,，有團隊協(xié)作精神,，善于挑戰(zhàn)；

3,、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4,、性格堅韌，思維敏捷,，具備良好的應變能力和承壓能力;

5,、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心,、責任心和積極的工作態(tài)度,。

要求：

1、年齡18-45歲,中?；蛞陨蠈W歷,應屆畢業(yè)生亦可,，男女不限；

2,、熱愛銷售工作,、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力,；

3,、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作,，完成銷售業(yè)績,；

4、搜集客戶,、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息,；

5,、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；

6,、有話務,、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位職責:

1,、負責開拓信貸市場,，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

2,、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估,；

3、負責回收貸款和控制貸款風險,；

4,、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前,、貸中及貸后服務,。

任職資格：

1、大專及以上學歷,，喜歡與陌生人交流溝通,；

2、目標導向,、市場/客戶導向,、服務導向強；

3,、具良好的溝通影響力,、團隊合作力和自我激勵能力；

4,、工作積極、主動,、有高度的責任心和職業(yè)操守,；

5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性,，邏輯能力和學習能力強,。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇二

：

1）服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務,；

2）綜合分析客戶投資理財需求,，為客戶定制理財規(guī)劃方案；

3）秉承服務至上原則,，解決客戶在投資理財方面的相關疑問,；

4）通過市場開拓,、產(chǎn)品配置、客戶服務,，完成理財業(yè)績指標,。

：

1、大學?？埔陨蠈W歷,，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳,；

2,、追求高獎金收入，熱衷銷售工作,，有強烈的事業(yè)心和進取精神,；

3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望,；擁有金融行業(yè)實習經(jīng)驗者如保險,，證券，信托,，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮,；

4、具有堅忍不拔的精神,，勇于挑戰(zhàn),，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心,；

5,、性格外向，人際關系良好,，善于溝通,；

6、具有良好的思想品行,，愛崗敬業(yè),，誠實守信，具有高度的團隊合作精神,。

理財經(jīng)理—團隊經(jīng)理——部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān),。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇三

崗位職責：

1. 負責銷售渠道和客戶的管理；

2. 開發(fā)客戶,，組建銷售隊伍,，培訓銷售人員,；

3. 評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊,；

4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務,，提升售后服務滿意度,；

5.及時與客戶溝通,，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產(chǎn)品,。

任職要求：

1. 大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè),；

2. 1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系,，業(yè)績優(yōu)秀,；

4. 具備較強的市場分析,、營銷,、推廣能力和良好的人際溝通,、協(xié)調(diào)能力,，分析和解決問題的能力；

5. 有較強的事業(yè)心,，具備一定的領導能力。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇四

職責描述：

1,、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案,；

2,、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書,；

3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行,；

4,、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

5,、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果,，審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更,、洽商,；

6、協(xié)調(diào)設計單位配合辦理規(guī)劃,、消防,、人防等政府部門的相關審批手續(xù)及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監(jiān)督落實,；

7、配合公司其它部門提供技術數(shù)據(jù),，協(xié)助完善項目資料,；

8、參與設計交底和設計驗收,，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術問題,；

9、參與編制工程材料各項技術要求,，參與工程材料和供應商的考察,，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審,、

任職要求：

1,、統(tǒng)招本科及以上學歷，建筑學,、規(guī)劃專業(yè)背景,；

2、具有3年以上建筑設計單位經(jīng)驗,，性別不限,；

3、具有較強的概念方案設計能力,，思路靈活,，動手能力強，樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往,；

4,、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇五

1,、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施,；

2,、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度,，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制,，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展,；

3、分解,、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務,，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標,，促進業(yè)務發(fā)展,；

4、構(gòu)建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡,，銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,，采集、分析,、挖掘大企業(yè),、行業(yè)信息資料,，調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況,，及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；

5,、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；

6,、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,，并聯(lián)動同業(yè)、中介,、保險,、證券等機構(gòu)，開展新業(yè)務,、新產(chǎn)品的宣傳,、策劃、推廣,，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務部門進行交叉配合,，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷,；

7,、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,，通過個性化產(chǎn)品與服務方案設計,，提升營銷層次和成效,；

8、組織進行客戶關系管理,，建設,、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng),，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范,；

9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要,，配合總分行的市場營銷策略,，組織階段性市場營銷活動；

10,、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題,；

11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經(jīng)營分析,，負責總行,、銀監(jiān)局、人民銀行等對上,、對外的各類報表統(tǒng)計,、報送，及業(yè)務分析等,；

12,、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣,；

13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理,，確保各類市場營銷活動有序進行,，杜絕不正當競爭行為；

14,、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作,、運行及維護。

（二）營銷部門（團隊）職責

1,、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,，擬定具體營銷方案，并組織實施,；

2,、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售,、提升客戶滲透率,，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體,；

3,、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營,、規(guī)范操作,、正當競爭、優(yōu)化服務,；

4,、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案,，認真貫徹落實,，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；

5,、了解,、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求,，配合總分行推廣產(chǎn)品,，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值,，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏,；

6,、積極組織參與市場競爭,，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭,，以“服務客戶,，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標,，把“以客戶為中心,，以市場為導向，急客戶所急,，想客戶所想,，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

7,、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務結(jié)構(gòu)，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長,。

（一）公司金融部門負責人

1,、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動,；

2,、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,，做好內(nèi)控管理和風險防范,，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展,；

3,、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度,、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實,、考核與評價,；

4、組織開展公司金融業(yè)務調(diào)研,，了解宏觀調(diào)控政策導向,，掌握

同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析,，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,，并提出合理建議；

5,、負責開拓,、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務機構(gòu),、新聞媒體,、金融同業(yè)以及社會中介機構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺,、促進整體市場份額增長,，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；

6,、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)；

7,、負責部門日常事務及人員的管理工作,，確保部門各項工作正常有序進行；

8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務,。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1,、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓,，提高全行對產(chǎn)品的認知度,、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應用,；

2,、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài),，為重點客戶提供合適的解決方案,，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求,，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售,，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務,；

3,、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財,、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新,，謀求與客戶之間的雙贏；

4,、開展對宏觀經(jīng)濟,、政策、市場,、同業(yè)等的信息跟蹤,、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的`市場,、客戶,、行業(yè)與地區(qū)定位,，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃,，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告,，提出營銷策略,，制定營銷方案；

5,、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性,，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素,，進行產(chǎn)品流程設計與市場測試,，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化,，功能完善及個性化改良推動,，不斷提升產(chǎn)品的市場適應性；

6,、負責產(chǎn)品營銷和推廣,，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣,；

7,、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷,，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象,；

8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理,，跟蹤,、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務標準,、管理辦法和操作規(guī)程,，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務指導,，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控,，防范業(yè)務風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營,；

9,、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊,，定期組織案例講解分析,，重點從產(chǎn)品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧,；

10,、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定,，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織,、落實；

11,、完成行長室交辦的其它任務,。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇六

（1）年齡：25周歲-45周歲,；品貌端正，有良好的業(yè)余愛好,；

（2）學歷：高中以上

（3）相貌端正,、身體健康；

（4）無不良嗜好,，無違法犯罪記錄,。

（5）1年以上工作經(jīng)驗；有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,；

（6）在人際溝通,、語言表達、組織協(xié)調(diào),、公關等方面能力突出,；

（7）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰(zhàn)收入極限,；

（8）良好的心理素質(zhì)和工作習慣,，有責任心，能吃苦耐勞,。

1,、25歲以上，?？埔陨蠈W歷,專業(yè)不限,，熱愛金融行業(yè)，對于該行業(yè)有自己的認識與思考,，有證券,、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先,。

2,、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧,；

3,、有團隊精神，良好地溝通與理解能力,，良好地抗壓能力,，良好地思考、分析與判斷能力,。

4,、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售,、基金銷售,、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

1,、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；

2,、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,，包括儲蓄業(yè)務、理財業(yè)務,、信用卡業(yè)務,、信貸業(yè)務等；

3,、證券業(yè)務: 股票,、債券、基金,；

4,、信托業(yè)務: 財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財,；

5,、人壽保險：健康、意外,、養(yǎng)老,、教育基金、團體險等 ,；

6,、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險,、貨物運輸險,、公眾責任險等；

7,、定期與客戶聯(lián)系,，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關系,。

8,、房產(chǎn)銷售業(yè)務（南京新房，二手房業(yè)務和全球碧桂園業(yè)務銷售）

9,、汽車銷售業(yè)務(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

1,、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶,；

2,、負責維護銷售渠道,，維護老客戶，為客戶提供后期維護等服務,；

3,、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息,；

4,、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；

上班時間：(可***) 時間自由,，適合在校生,、應屆生、閑賦在家人員,、工作閑職人員,、有金融客戶資源人員

1、大專及以上學歷,，經(jīng)濟,、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先；

2,、具有在證券公司,、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先,；

3,、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識,，有炒股,、炒期貨等經(jīng)歷著優(yōu)先考慮；

4,、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,；

5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力優(yōu)先,；

6,、具有很強的工作責任心和良好的人際關系優(yōu)先；

7,、具有較強的團隊合作精神,，能承受一定的工作壓力

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇七

職責描述：

1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品,，為客戶提供全面培訓解決方案,；

2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系,；

3,、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務,；

4,、按照公司的目標,，達成業(yè)績要求,；

5、開發(fā),、維護,、鞏固、提升與客戶的關系,；

6,、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢,。

任職要求：

1,、本科及以上學歷；

2,、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件,；

3、工作積極主動,，責任心強,，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力,；

4,、良好的溝通能力、學習能力和分析能力,。

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇八

高級海外銷售經(jīng)理崗位職責：

1,、負責帶領外貿(mào)業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,，完成銷售任務,；

2、負責銷售主要目標和計劃,，制定,、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施,；

3,、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務流程，完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng),。

4,、負責日常管理工作及下屬員工的管理,、指導、培訓及評估,；

5,，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息,。

崗位要求：

1,、本科以上學歷，有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,，熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,，對歐美市場熟悉

2、商業(yè)意識強,，具備獨立開發(fā)國外市場能力,，負責制定外貿(mào)銷售計劃和策略

3 、高效操作,，執(zhí)行能力強,，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險,。

4,、具有良好的管理、溝通,、處理問題的能力,，良好的談判技巧，責任心強,，抗壓性強,。

5、流利的英文聽說寫能力,，具有海外工作或留學經(jīng)歷優(yōu)先崗位職責：

1,、負責帶領外貿(mào)業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,，完成銷售任務,；

2、負責銷售主要目標和計劃,，制定,、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施,；

3,、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務流程，完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。

4,、負責日常管理工作及下屬員工的管理,、指導、培訓及評估,；

5,，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息,。

崗位要求：

1,、本科以上學歷，有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,，熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,，對歐美市場熟悉

2,、商業(yè)意識強,，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負責制定外貿(mào)銷售計劃和策略

3 ,、高效操作,，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力,。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險,。

4、具有良好的管理,、溝通,、處理問題的能力，良好的談判技巧,，責任心強,，抗壓性強。

5,、流利的英文聽說寫能力,，具有海外工作或留學經(jīng)歷優(yōu)先

金融公司客戶經(jīng)理職責 金融客戶經(jīng)理職位描述篇九

:

1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財務公司,大中型民營企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

2,、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務,、固定收益產(chǎn)品,二級市場產(chǎn)品,消費金融產(chǎn)品等;

3、與產(chǎn)品部門,、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4,、完成領導交辦的其他工作。

:

1,、經(jīng)濟,、金融等相關專業(yè)背景者優(yōu)先;

2、三年以上銀行、信托,、證券或各類公募/私募基金等相關業(yè)務經(jīng)驗,對公業(yè)務過往業(yè)績優(yōu)異;

3,、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可;

4,、具有較強的溝通能力,、業(yè)務協(xié)調(diào)能力。