時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧,！那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇一
一,、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他,，縮短經紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想形成正確方案的引導。
2,、做好宣傳,，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作,。
3、做好溝通匯報,，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏,、不延誤,。
二,、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質,。
不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識,，提高自己的證券業(yè)務水平,。
1、多學習,、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識,。
2,、多琢磨、以便構建良好的客戶關系,。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3,、多反思,、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗,。從而不斷進步,，自己超越自己。在以后的日子中,。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務,，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里,，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題,，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性,，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化,、高效率。
沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學,，企業(yè)也很難成功,。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人,。因此,，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二
一,、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯結董事長,、總經理與各部門的橋梁,，是協調各有關部門關系的紐帶，是保持酒店內工作正常運轉的中樞,，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用,。
從20xx年度酒店工作來看,，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力,，員工文化生活開展工作得是否有聲有色,，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室,。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,，在10年度，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作：
1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。
a、在決策形成過程中,，在幫助領導全面了解基層情況,、確定工作方向和重點、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用,。
b,、在決策實施過程中，在幫助領導及時了解工作進展情況,、審時度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用,。
c,、在決策實施過程結束后，在幫助領導正確總結經驗,、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用,。
2、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。
a,、對上級領導部門交付的事項，如工作調研,、信息反愧工作總結等,，需要認真對待，按期完成,。
b,、對于酒店領導的決策，帶領本部員工不折不扣地去落實(負有領導,、組織,、指揮和管理的責任)。
c、對員工需辦理有關事項或對酒店的意見建議,，根據實際情況去處理,。
3、發(fā)揮辦公室的管理職能,。
a,、文書管理。對文書工作統一領導,，統一組織安排,，負責督促、檢查,，把好質量關,，防止濫抄亂送和形式主義。
b,、事務管理,。對會議安排、部門用車,、對外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務的有關事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐,。
4,、發(fā)揮辦公室的協調職能。
抓好縱向協調,、橫向協調和內部協調,，即致力于上下級之間關系融洽，上令下行,，下情上曉,，上下緊密配合,、步調一致的協調工作,。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經營,、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負著為酒店實現戰(zhàn)略目標,，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。10年度將協助人力資源部做好下列9項工作：
1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點,，是人事行動指南和工作綱領。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行,。但是離達到提高效率,、降低成本、減少風險的效果有一定的差距,。為了酒店在招,、育、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平,。將協助人力資源部設計出實用、簡單的組織架構,，編寫清晰明確的崗位職責,、職務權限和激勵機制。
2,、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開端,。在招聘方面，將協助人力資源部依據所有崗位先內部招聘,、再社會招聘的原則,，為員工提供更多的晉升機會。在人員配置方面,，協助相關部門共同制訂出合理的人員編制,，并鼓勵員工在酒店范圍內適當的輪崗及合理的流動，但必須堅持一個原則,，沒有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調換崗位,。也就是說，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接-班人,。
3、培訓
培訓工作是酒店基業(yè)長青的動力源,，是員工成長的充電器,。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協助人力資源部建立實用完善的培訓體系,、編制專項培訓預算,、制定具體的培訓目標，全面推進培訓工作,。
a,、在培訓內容上將分四個部分實施：包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能,、專業(yè)技能和管理技能,。
b,、在培訓時間上，將力爭做到全年人均學習時間累計達到十二天,，即保證月均有一天的學習時間,。
c、在培訓層次上將分為四類：包括高管培訓,、中層培訓,、基層培訓和員工培訓。
d,、在培訓性質上將分為入職培訓,、在職培訓和晉升培訓。
3,、績效與激勵
績效管理是人力資源管理的生命線,。員工能為公司創(chuàng)造價值，能夠為公司帶來績效,，員工就是資源,、是資本、是財富,。不管是直接創(chuàng)造價值,，還是間接創(chuàng)造價值，只要能創(chuàng)造價值,，員工的報酬就是投資,，否則就是成本或者是浪費。激勵機制是人力資源管理的加油站,。通過有效的激勵機制,，能夠開發(fā)員工的潛能，提高組織的績效,。否則,，干多干少一個樣，干好干壞一個樣,，干與不干一個樣,，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過卓有成效的績效管理,，做到能者上、平者讓,、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,，也要根據強制排序,、末位淘汰的原則進行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展,。將協助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,，堅持定量評價與定性評價相結合，結果評價與行為評價相結合,，個人評價與上級評價相結合,，季度評價與年度評價相結合，個人收入與公司效效益相結合,，強化結果導向,，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,，制作酒店短,、中、長期的激勵措施,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇三
(一)打造服務品牌,，注重溫馨服務
1、對基礎客戶訂制生日祝福,，感受節(jié)日關懷;
2,、對客戶持有股票的配股、增發(fā),、權證到期日,、行權進行溫馨提示，提高客戶忠誠度;
3,、客戶可通過公司網站,、行情咨詢系統自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務;
4,、營業(yè)部自主發(fā)送短信,，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務,，引導客戶理性投資,，提高操作水平;
(二 )把產品銷售工作做細做強
1、要把相關產品研究透,，把營銷精力放在優(yōu)質產品上,，如此才能形成多贏。
2,、引導全體員工對客戶進行分類,，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢,。
3,、關注已經購買產品的客戶,，跟蹤并服務好他們。
(三)深化高端客戶的服務內涵
1,、深入了解現有高端客戶的潛在需求點,，進行適當的引導，例如產品銷售,。
2,、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環(huán),。
3,、走出去，引進來,。通過與銀行的合作,，拓展高層次的客戶群。
(四)加強員工業(yè)務培訓,，不斷提高員工素質,，增強隊伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務,、etf業(yè)務、新股發(fā)行,、融資融券,、ib業(yè)務、產品銷售等等,，為了提升大家對各個業(yè)務品種的認知水平,，必須統籌制定培訓計劃，從而促進各項業(yè)務的均衡發(fā)展,。
工作指導思想與經營目標
____年12月的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費用“的指導方針,，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務,，積極培育新的利潤增長點。
____年12月的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益,、經紀,、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務，確保超額完成全年經營指標;同時加強創(chuàng)新研究,，積極推進收購兼并與資產治理業(yè)務,，培育新的贏利點，為____年實現跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎,。
____年12月的經營目標是：下半年實現總收入20,，074萬元,。其中：經紀業(yè)務總部實現收入13,，989萬元;固定收益總部實現收入2,，500萬元;投資銀行總部實現收入1，780萬元;企業(yè)融資部實現收入680萬元;證券投資部實現收入1,，125萬元,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇四
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。
去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經理,，要求過高，對于信用及,、基金及存款方面月度任務較重,。
導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護,，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了,。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題，完善團隊管理,。
(三)充分認識招聘成員的重要性,。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化,。一并實施,，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善xx年,，團隊新景象，新變化完善完成各項任務,，好以下6個方面的工作,。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導,，給予他們鼓勵和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：
1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2、努力完成銷售中的各項要求;
3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7,、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
2,、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作,，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復市場肌體,，提高工作效率,。(內容：新增資產，開戶數,，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性,，致使工作順利完成,。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場招聘：結合人才大市場,，進行招聘,。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,，b股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識,，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網點,，建業(yè)小區(qū)網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,，加強其維護和業(yè)績促成,。
(五)資產額及人員發(fā)展完成計劃
通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強化的團隊服務意識,，遇事養(yǎng)成個人經常換位思考的能力，良好的協調,、溝通能力,，及時發(fā)現、解決問題的能力,，準確分析,、判斷、預測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力，良好的語言表達能力,，較強的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇五
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。
去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理,，要求過高,，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重,。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了,。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性,。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題，完善團隊管理,。
(三)充分認識招聘成員的重要性,。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化,。一并實施，善營銷目標,。
充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善xx年，團隊新景象,，新變化完善完成各項任務,，好以下6個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導,，給予他們鼓勵和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：
1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2、努力完成銷售中的各項要求;
3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7,、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理,。
2,、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總昨天的工作，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題,，恢復市場肌體，提高工作效率,。(內容：新增資產,，開戶數，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性，致使工作順利完成,。
③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場招聘：合人才大市場,，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下,，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,，b股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材，客戶面談溝通的技巧,，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識,，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網點，建業(yè)小區(qū)網點,，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,，加強其維護和業(yè)績促成。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇六
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,，是一項長期的工作,，需要足夠的耐心，平時細心的工作,，能夠坦誠地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一,、帶著一顆“愛心”去工作
1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想形成正確方'案的引導,。
2、做好宣傳,，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作,。
3,、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,，做到不遺漏、不延誤,。
二,、自身素質方面在認真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平,。
1,、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識。
2,、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思,、多總結,。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結,，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步,，自己超越自己,。在以后的日子中。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里,，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題,，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性,，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化,、高效率。
沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學,，企業(yè)也很難成功,。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇七
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,，是一項長期的工作,，需要足夠的耐心，平時細心的工作,，能夠坦誠地與客戶交流,。為了201x年能夠有目標}方案范文.庫.整.理^、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績,，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關心他,，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導,。
2,、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3,、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報,，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質方面在認真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平,。
1,、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識。
2,、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3,、多反思,、多總結,。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結,，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步,，自己超越自己,。在以后的日子中。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度,，它體現財富的分配規(guī)則,，在經濟學里，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題,，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性,，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度,，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度,，管理制度不科學,，企業(yè)也很難成功,。激勵制度鼓勵人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇八
第一章營銷團隊的工作計劃和目標
第二條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,，經批準后執(zhí)行,。
第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃,，根據當地市場情況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案,。新成立的團隊,，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數。
第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核,。營銷團隊的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報,，經過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經紀業(yè)務綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經紀業(yè)務綜合室協助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結束,。
第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,，應把工作分解給區(qū)域經理或客戶經理,。定期檢查工作進度，根據業(yè)務進展情況對計劃進行回顧,，及時改正工作中的不足。
(一)客戶經理在開展工作時,，必須記錄工作日志,，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查,，及時了解人員工作動態(tài)。
(二)營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業(yè)務時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合,。
(三)根據工作進度與時間安排,，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標,。
(四)客戶經理在各網點的調整,、調動應服從營銷團隊的統一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度,、半年,、年度業(yè)務分析報告，分析業(yè)務進展情況,，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃,。
第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理,，并協調好組員之間的合作關系?？蛻艚浝肀仨毞谋緢F隊負責人的統一領導和管理,。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況,，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內容如下：
(一)客戶經理必須準時上下班，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。
(二)客戶經理實行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理,。
(三)客戶經理必須參加本團隊組織的培訓,、營銷等活動。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細列明目的地,、被訪人及聯系方法,，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查,。
(四)團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查,，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態(tài)。
(五)客戶經理請事假,、病假等必須提前向團隊負責人請假,，同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,，團隊負責人必須每周召集一次工作例會,，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧,，解決工作中出現的問題,，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整,。
第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,，晨會內容包括：
(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達,，對新產品,、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務;
(三)團隊工作進度匯報;
(四)學習營銷案例,，交流營銷體會;
(五)激勵團隊士氣等,。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備,、宣傳用具等實物的全面管理,。
第十二條客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。
第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細表》,，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù),。
第十四條實物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。
第五章營銷團隊的業(yè)務統計與考核第十五條客戶經理的業(yè)務統計：
(一)營業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業(yè)務明細數據，匯總表格由營業(yè)部財務部復核,。
(二)營業(yè)部財務部在收到相關數據后,，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經理薪酬月報表》,，由主辦會計,、副經理(經理助理)和經理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據,，同時報經紀業(yè)務綜合室備案,。第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作?？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績考核兩部分,。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產總量進行考核,。
第十七條考核按月、季,、年為周期來進行,。業(yè)績考核每月進行一次，決定當月客戶經理的業(yè)務提成數額;每三個月綜合考核一次,，決定客戶經理級別的升降;年終對客戶經理進行一次綜合考評,，調整客戶經理的級別。
第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條
營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案,、客戶經理營銷客戶確認單據,、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條
營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協議(期限一年),。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
對于客戶經理的招聘工作，營業(yè)部應指定專人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷,、身份證復印件、學歷證書復印件,、擔保書,、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等),，所有檔案應妥善保管,。
第二十一條
營業(yè)部交易管理崗要對客戶經理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,，對《客戶經理營銷客戶確認單》等單據進行妥善保管,，編制流水號，每月整理歸檔,。
第二十二條
營銷團隊每月的業(yè)務月報,，包括業(yè)務開展數據及分析說明、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管,。
第二十三條
對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束后,，由營業(yè)部根據擬聘客戶經理的表現和考核情況,，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用,，并辦理相關試用手續(xù),。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用,。
第二十四條為了便于管理,，營業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間,、內容,、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理,、員工績效考核和干部任免的依據,。
第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號,，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員,、公司相關部門人員,、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料,。
第七章附則第二十六條本指引適用于營業(yè)部。
第二十七條本指引由公司渠道管理部負責解釋,、修訂,。
第二十八條本指引自公布之日起施行。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇九
進入某某證券已有一年多了,，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。
2,、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務,，使某某服務真正的深入人心,。
3、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經手的每一筆業(yè)務,，都認真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、,。
在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現了一些問題和自己的不足：
1,、證券知識還須加深了解,，需不斷學習。
2,、在與客戶關系維護中,，溝通方式還要逐步加強。
3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在,，前幾個月的業(yè)績表現不佳,，我重新整理了思路，在今后的日子里,，我要這樣做：
1,、發(fā)傳單
進入某某證券我經常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的。
2,、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有一年多了,，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做,。
3、充分利用關系網絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們某某來開戶，另外,，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶,，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來,。
現在市場波動很大,，觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈,，為此,，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識,，為客戶提供全方位的服務,，要想盡一切辦法，盡自己努力來做,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十
首先,，我必須要感謝公司為我提供了良好的學習環(huán)境,，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次,，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進步,，在客戶服務質量和營業(yè)部柜臺形象方面,，半年來也有了很大的提升。現將半年來的工作情況總結如下：
一,，完善營業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統一形象,，統一管理建設，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求,，而且對存量客戶的服務質量方面有了較大改觀,，辦理業(yè)務的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實現客戶辦理業(yè)務由大堂經理負責接待,，填寫完業(yè)務單帶領至柜臺一對一服務,，并且開展了業(yè)務資料電子檔案掃描工作，由于目前已經實現系統提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,，所以對掃描質量有了更高的要求,，而且現在辦理業(yè)務必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認識和信任,。
二,，交易所應急演練和柜面業(yè)務系統恒生2.0的測試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試，這項工作都是在周六進行的,，當出現信號中斷時如何在最短時間內切換至災備機房服務器,，如何進行風控報備，如何進行現場客戶的安撫和解說工作等,，都進行了很好的測試和學習,，讓營業(yè)部交易系統正常運作，防范于未然,。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統的升級測試工作,，主要包括聯合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務,、電子憑證掃描業(yè)務的升級改版,，現基本可以用2.0系統實現所有業(yè)務。在測試期間,，我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作,，由于系統一個控件聯系到多個菜單，所以每次測試都是要每項業(yè)務菜單都測試一遍,，包括個人,、機構賬戶,，發(fā)現問題及時記錄，對于一些新增內容重點學習,，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機關,、聯絡方式和聯絡頻率，修改了客戶反洗錢風險等級設定,，最終配合總部完成了每次測試工作。
三,，客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長,，為貫徹中國證監(jiān)會《關于加強證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結算有限公司《關于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實“證券公司應當定期對其柜面系統以及登記結算系統登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新,，我們花了兩個月時間,，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作，對客戶進行標識,，如無反面,、缺身份證、身份證過期,、缺職業(yè)學歷等,，并最終完成了所有客戶的資料核對，制作成表,，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料,。對于某某年12月31日之前的機構客戶也進行了集中核對，記錄客戶的留存證件復印件年檢情況,、詢證函和各項業(yè)務單據的留存情況,，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通,。
四,，運營條線員工星級晉級評定
公司每季度將進行運營條線員工星級晉級評定工作，我參加了今年第一次的星級評定考試,，考試內容包括賬戶業(yè)務,，第三方存管業(yè)務，大宗交易,，限售股份轉讓業(yè)務,，協助司法執(zhí)行，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，ib業(yè)務，反洗錢,，新老三板等各項業(yè)務,，由于涉及面廣,，備考時間緊，我們再次體現了團隊的力量,，在不忘日常業(yè)務的基礎上,，抓緊復習不易接觸到的業(yè)務知識，在考試中取得了好成績,，并通過了本次晉級二星級員工的申請,。在今后的星級晉級評定中，我會一如既往地認真鞏固各項業(yè)務,，扎實基本功,，并積極拓展自己的才干，爭取能再上升至三星級員工,。
在即將過去的某某年里,，面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大,、基金營銷遇阻等諸多困難,，我們全體員工團結一致，共同努力,，取得了一定成績,，但也認識到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務,，希望在下半年中,，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作,，提升客戶服務質量,，樹立良好口碑，讓管理和服務上一個新臺階,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十一
在已過去的一年中,，經過營業(yè)部全體員工的努力，并在鄭州營銷管理中心等有關部門的大力支持配合下,，取得了長足的進步,。回顧20xx年,，我們致力于營銷系統內部管理關系上挖潛增效,，積極建設以效益為中心的多渠道營銷活動，期間,，我們取得的成就就是銷售系統從內到外的凝聚力增強了,。各位客戶經理都積極主動，有責任心的經營一個個渠道網點，并取得了總體水平較好的成績,。
一,、銷售業(yè)績狀況
(市場部去年銷售情況概述)
二、銷售渠道狀況
1,、強化與各銀行渠道關系,。銀行是我們最重要的營銷渠道，20__年,，營銷管理團隊繼續(xù)加強對銀行渠道的關系維護,，目前，北京市區(qū)所有銀行網點均有我公司客戶經理駐點工作,，各個銀行同我們關系融洽,，尤其是12月份，在中國銀行的有效配合下,，營業(yè)部開戶數迅猛增長，為此市場部的全體成員克服了常人難以想象的困難,，在各種壓力下,，較好的完成了本職工作，為營業(yè)部的發(fā)展,，作出了重要貢獻,。
3、加強品牌宣傳力度,。在上級領導的大力支持下,，20__年6月份我們開展了高考送水活動，贏得了社會各界的廣泛贊譽;隨后在北京片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會,，7月份投資報告會的成功舉辦也為總部和各兄弟營業(yè)部的所稱道;同時我們不斷注重同媒體的聯系,，長期在北京電視臺進行廣告投放,，大力配合政府部門做好各項迎賓活動,。這些活動的有效展開，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升,，為渠道營銷工作的開展造就有利環(huán)境,。
2、建設各種新銷售渠道,。去年我們開展多項營銷活動，旨在拓寬營銷渠道,，主要方向是對黨政機關,，本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進行多點開發(fā),，發(fā)掘優(yōu)質客戶,。
3、強化支持,，制度保障,。通過實施任務分解，責任到人制度,，加強業(yè)務追蹤督導，按照上級領導的部署,，強化營業(yè)部后援支持保障措施,，同時加大了對客戶經理的考核力度。營銷渠道建立健全了客戶經理跟蹤維護制度,，對業(yè)務發(fā)展相對滯后的網點和客戶經理,，采取深入剖析，獎懲相符的方式,，強化督促,，靠前指揮，將業(yè)績目標細化分
解到每月每周,，落實到個人,，加強業(yè)務追蹤督導，保證了開戶數的持續(xù),、快速發(fā)展,。
4、強化人才引進計劃,。針對20__年市場部崗位不齊,，對外駐點偏少的情況，20__年,，營業(yè)部大力開展人才引進計劃,，一批素質高，戰(zhàn)斗力強的營銷人員,，有效的促進了營銷隊伍的建設,，截止20__年12月份，北京團隊今年共引進客戶經理某名,，對市區(qū)原人員空缺的各銀行網點進行的重新派駐,，對銀行渠道的整合，一方面充實了營銷隊伍，另一方面也促進了營銷渠道同銀行的關系,，實現的雙贏的局面,。
三、銷售渠道存在的問題
1,、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠,，營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定，沒有嚴格按照終端思路開拓客戶,，在客戶開發(fā)方面存在一定失誤!
2,、部分營銷人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況,。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易,，往往擅長市場開拓而不擅長市場維護和提升。
3,、客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金,，相對鄭州等一線城市我們缺乏該項優(yōu)勢，因此也損失了部分客戶,。
4,、部分營銷人員的“等”“靠”“要”觀念存在，眼光僅留駐在銀行網點上,，缺乏開拓創(chuàng)新意識,。
5,、暫時缺乏新渠道的長期開發(fā)策略,，不能促成品牌的熱銷。
6,、營銷人員的觀念,、思路、方法無統一和協調,，工作執(zhí)行力有待加強,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十二
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。
去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經理,，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重,。
導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了,。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性,。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要,，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題,，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性,。
新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化,。一并實施,，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善xx年,，團隊新景象，新變化完善完成各項任務,，好以下6個方面的工作,。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,，工作上進行良性競爭,。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導，給予他們鼓勵和支持,。
③工作效率制度：工作中,，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2,、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7,、完成領導交辦的其它工作,。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理。
2,、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復市場肌體,，提高工作效率,。(內容：新增資產,，開戶數，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性，致使工作順利完成,。
③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘,，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：結合人才大市場,，進行招聘,。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,，b股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識,，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網點,，建業(yè)小區(qū)網點,，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成,。
(五)資產額及人員發(fā)展完成計劃
通過完成上述工作,，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務意識,，遇事養(yǎng)成個人經常換位思考的能力,，良好的協調、溝通能力,，及時發(fā)現,、解決問題的能力，準確分析,、判斷,、預測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力,，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十三
一,、營銷組織架構為確保本次集合資產管理計劃順利發(fā)行，本公司內部特成立“集合資產管理計劃工作小組”,，其中營銷策劃組,、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作,。營銷組織架構集合資產管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組,。
二、代銷活動組織安排
一組織安排本集合資產管理計劃發(fā)行期間,，對于代銷活動的組織安排,，證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系，充分調動代銷機構的積極性,，在為代銷機構提供人員培訓,、市場推廣、業(yè)務指導,、客戶服務等全方位支持的基礎上,，充分發(fā)揮代銷機構現有的資源優(yōu)勢,。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合,，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產管理計劃代銷業(yè)務營銷體系,。在本次計劃的代銷組織安排中,，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃,，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式,、宣傳推廣實施方案等,，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作,。
銷售管理組負責代銷機構的市場調研,，組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作,，及時準確地傳達相關信息,。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展,，就發(fā)現的問題及時提出整改意見,。客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位,、優(yōu)質的客戶服務,，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況,，及時準確地上報相關情況,。
二協議簽訂為規(guī)范代銷機構的銷售行為，保護投資者的合法權益,，本公司根據中國證監(jiān)會有關規(guī)定,、《證券“”集合資產管理計劃管理合同》及其他有關規(guī)定，本著平等自愿,、誠實信用的原則,，與代銷機構簽訂了《證券“”集合資產管理計劃銷售代理協議》以下簡稱“代銷協議”，明確了本公司與代銷機構的權利義務關系,。針對代銷業(yè)務的日常管理工作,，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務活動開展過程中,，本公司將與代銷機構密切合作,，嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，并做好風險防范的事前,、事中,、事后控制工作。三銷售活動安排
1,、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定,，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求,，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展,。
2,、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研,、業(yè)務培訓,，培訓內容包括本公司證券“”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南,、本集合資產管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等,。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。
3,、獲得批文后至發(fā)行前,，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施,，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網點,。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,，為發(fā)行工作進行市場策動,。
4、發(fā)行期間,，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作,，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持,。
5,、發(fā)行結束后，按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求,，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結,，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結內容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務等,。
三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產管理計劃發(fā)行期間,，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶,。本公司根據客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1,、機構設置目前,，本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,，為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統一管理與協調工作。
2,、人員安排為做好本集合資產管理計劃的直銷工作,，本公司將充分調動各方面資源,，周密計劃，統籌安排,。在集合資產管理計劃發(fā)行期間,，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監(jiān)督實施,。負責人：張躍;2北方地區(qū)工作組負責華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負責上海,、江蘇,、安徽、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負責深圳,、廣東,、廣西、湖南,、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負責重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資,、研究人員組成,，從計劃的產品、投資,、研究等方面向機構客戶進行推介,。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產管理計劃的發(fā)行準備工作開始,，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,，與重點客戶保持密切聯系。為確保本集合資產管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容,，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求,，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據,。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,，協調一致,，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介,、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂,。
3,、本集合資產管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源;2對首次認購金額超過500萬元的客戶,，本公司提供上門開戶及認購辦理服務;3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,，落實認購意向;4向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息;5路演推介領導小組根據各地區(qū)的銷售情況,，動態(tài)調配公司資源,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十四
單位策劃的期貨大賽，作為招商工作成員之一的我,，聯系了好長一陣子,。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統組都在聯系,，只是聯系了好一陣子,，效果并不是很好。后來,，公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員,，成立四人小組。我是其中一人,。
北京的期貨公司,，外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯系，邀請他們參加我們的期貨大賽,。從剛開始客戶反應比較好,，我們策劃的比較不錯，說著到價格方面,，客戶感覺貴,。我和領導，和期貨頻道的同事，和策劃部的同事都拜訪過客戶,，也很多問題也有很多我們沒有想到的,。按照單位的統一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。
同事也在聯系,。我也在聯系,。北京的期貨公司大部分都是我在聯系。宏源期貨公司,，首創(chuàng)期貨公司,，安信期貨公司,，中糧期貨公司,，中期期貨公司，天匯期貨公司等都聯系了,。從目前看來,，宏源期貨領導說客戶不參加了，中期期貨也不參加了,。這不是我想要聽到與看到的結果,。
北京期貨公司見得多，也參加過很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,，最終的效果不太好,。于是對于我們的活動有很多的質疑，常常報的觀望態(tài)度,。我在努力著改變,。因為我在為自己做，也是為了這次活動的主要發(fā)源地是北京,，具有了非常多的政治意義了,。
同成員間的客戶交流過程中，發(fā)現自己的思維反應是非常的不靈活,。就事論事了,，沒有放開思維。不會變通,，不能很好的領會,。聯系了好一陣子了，每天都是很忙,，有時候還搞的頭暈暈的,，但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前,，組長組織我們開會介紹介紹彼此聯系的期貨公司的情況,，大家都說了。現在我們這兒必須馬上就要見一個單子，價格不再是主要的,，就是為了一個“臉面”,，一個榮譽。
我,，我們都很清楚這一點,。上海，在三個分公司內面是做的最好的一個,。我也同上海的同事交流了,，也沒有問出來個所以然?？磥須w根到底還是自己的能力或者說沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西,。總結,，善于總結,。至關重要。這么多年來,，我進步的比較慢,，很大一部分都跟不善于總結有關。從這個地方摔倒了,，就要從這個地方爬起來,，這樣才能進步。
來到單位已經兩個月了,。我很慶幸我遇到了一個好領導,。領導從多方面的支持我，給我機會,，給我希望,。有時候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,，并且還是其他部門的同事,，領導都看著我，我沒有理由做不好,。我身后看的人很多,。我要為自己為關心為關注我的人，做出點像樣的事情來,，這樣才不至于對不起大家,。我努力，我進步,，我堅信我能干好的,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十五
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性,。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理,，要求過高,，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重,。
導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了,。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題，完善團隊管理,。
(三)充分認識招聘成員的重要性,。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化,。一并實施，善營銷目標,。
充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善xx年,，團隊新景象，新變化完善完成各項任務,，好以下6個方面的工作,。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導,，給予他們鼓勵和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：
1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2、努力完成銷售中的各項要求;
3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7,、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理,。
2,、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作,，進行業(yè)績分析，認識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題,，恢復市場肌體，提高工作效率,。(內容：新增資產,，開戶數，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義,，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性，致使工作順利完成,。
③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場招聘：結合人才大市場,，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,，b股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識,，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網點,，建業(yè)小區(qū)網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,，加強其維護和業(yè)績促成,。
(五)資產額及人員發(fā)展完成計劃
通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強化的團隊服務意識,，遇事養(yǎng)成個人經常換位思考的能力，良好的協調,、溝通能力,，及時發(fā)現、解決問題的能力,，準確分析,、判斷、預測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力，良好的語言表達能力,，較強的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十六
為了20xx年能夠有目標、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一,、帶著一顆“愛心”去工作
1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想形成正確的引導,。
2,、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3,、做好溝通匯報,，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質方面
在認真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平,。
1,、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識。
2,、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思,、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗,。從而不斷進步,，自己超越自己。
在以后的日子中,。我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十七
為了20xx年能夠有目標,、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績,，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關心他,，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導,。
2,、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3,、做好溝通匯報,，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質方面
在認真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平,。
1,、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系,。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務!
3,、多反思、多總結,。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結,，不斷為自己今后的工作積累經驗,。從而不斷進步，自己超越自己,。
在以后的日子中,。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務,，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十八
一,、帶著一顆“愛心”去工作,。
1、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他,，縮短經紀人與客戶之間的距離,，對客戶思想形成正確的引導。
2,、做好宣傳,，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作,。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作,。
3、做好溝通匯報,，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏,、不延誤。
二、自身素質方面
在認真工作的同時,，我也會努力提高自己的自身素質,。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識,，提高自己的證券業(yè)務水平。
1,、多學習,、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗,，學習專業(yè)知識,。
2、多琢磨,、以便構建良好的客戶關系,。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務
3,、多反思、多總結,。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結,，不斷為自己今后的工作積累經驗,。從而不斷進步，自己超越自己,。
新的一年新的開始,，在未來的一年中，我將勇于進取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇十九
1,、手中現有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個意向客戶,，通過電話回訪,，接近客戶，挖掘客戶的需求,，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題,。針對不同客戶事先想好通話內容,，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備,。
②每天給客戶打電話的時間安排：
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00,。
2、新增客戶資料,。
①要保證每天至少要取一名客戶資料,，并在3天之內做第一次電話回訪。
②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好,，我是今天在__和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳,，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里,，以便您有什么問題可以及時聯系我,。祝您投資愉快!
③堅持給潛在客戶發(fā)短信,，打電話,。
3、與銀行合作的小區(qū)活動,。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,，直到活動正式開始。
②活動前,，事先把幾種話術背熟練,，活動中，要積極去迎接客戶,，不錯過每一個身邊經過的客戶,，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯系方式,。
③要取客戶聯系方式的話術：
幫客戶分析股票,、基金，回去再請教一下分析師,，日后幫客戶關注一下手中股票,，分析一下股票的調研報告，要取電話方便聯絡;
公司以后再有什么活動可以方便聯系到客戶;
4,、銀行駐點如何開發(fā)客戶,。
①銀行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放,，由于客戶稀少,，所以不能放過每一名客戶,，有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動,，爭取與有多方面的交流內容;
②銀行外：銀行沒有客戶時,，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉,，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關系，尤其是行長,，要表現出我很積極的去工作,，想給銀行、給自己帶來效益,，要做出效果來才能改變行長對我的看法,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二十
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。
去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經理,，要求過高，對于信用及,、基金及存款方面月度任務較重,。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護,，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性,。
團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題,，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性,。
新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化,。一并實施,，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善xx年,，團隊新景象，新變化完善完成各項任務,，好以下6個方面的工作,。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況,，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導,，給予他們鼓勵和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：
1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2、努力完成銷售中的各項要求;
3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7,、完成領導交辦的其它工作,。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理。
2,、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總昨天的工作，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復市場肌體,，提高工作效率,。(內容：新增資產,，開戶數，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性,，致使工作順利完成,。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場招聘：合人才大市場,，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下,，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案,。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股，b股開,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,，客戶面談溝通的技巧,，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網點,，建業(yè)小區(qū)網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,，加強其維護和業(yè)績促成,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二十一
進入某證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現在：
1,、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解,，而駐點銀行,，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題,。
2、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位,、多角度的服務,，使某服務真正的深入人心。
3,、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經手的每一筆業(yè)務,，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。
在業(yè)務營銷中,，同樣也發(fā)現了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解,，需不斷學習,。
2、在與客戶關系維護中,，溝通方式還要逐步加強,。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。
進入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現不佳,，我重新整理了思路，在今后的日子里,，我要這樣做：
1,、發(fā)傳單
進入某證券我經常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的,。
2,、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有一年多了,，業(yè)績十分不理想,。銀行很好的服務有口皆碑,，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,，但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關系也是唯一的辦法,。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。
3,、充分利用關系網絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們某來開戶,，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶,，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來。
現在市場波動很大,，觀望的人占多數,，同行間競爭也萬分激烈，為此,，我必須要不斷的學習,，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務,，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來做。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二十二
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性,。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經理，要求過高,，對于信用及,、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護,，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了,。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題,，完善團隊管理,。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化。一并實施,，善營銷目標,。
充分的認識形勢問題和任務的目標，完善xx年,，團隊新景象,，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作,。
(一)營銷管理制度：
1,、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組,，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進行良性競爭,。
②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導,，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2,、努力完成銷售中的各項要求;
3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7、完成領導交辦的其它工作,。
建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理,。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣,。
①工作內容：通過會議中回顧和總昨天的工作,，進行業(yè)績分析，認識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題,，恢復市場肌體,，提高工作效率。(內容：新增資產,，開戶數,，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性,，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：通過助理在智聯網招聘,，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場招聘：合人才大市場，進行招聘,。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下,，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,，b股開,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,，客戶面談溝通的技巧,，銀行網點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)
(四)網點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網點,，建業(yè)小區(qū)網點,，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成,。
證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二十三
一,、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯結董事長,、總經理與各部門的橋梁,，是協調各有關部門關系的紐帶，是保持酒店內工作正常運轉的中樞,，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用,。
從20xx年度酒店工作來看,，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實,，酒店后勤工作是否保障有力,，員工文化生活開展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒有一個合格,、稱職的辦公室,。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,，在10年度,，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作：
1、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。
a,、在決策形成過程中，在幫助領導全面了解基層情況,、確定工作方向和重點,、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。
b,、在決策實施過程中,，在幫助領導及時了解工作進展情況、審時度勢,、強化控制上發(fā)揮參謀作用,。
c、在決策實施過程結束后,，在幫助領導正確總結經驗,、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。
2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。
a、對上級領導部門交付的事項,，如工作調研,、信息反愧工作總結等，需要認真對待,，按期完成,。
b、對于酒店領導的決策,，帶領本部員工不折不扣地去落實(負有領導,、組織、指揮和管理的責任),。
c,、對員工需辦理有關事項或對酒店的意見建議，根據實際情況去處理,。
3,、發(fā)揮辦公室的管理職能。
a,、文書管理,。對文書工作統一領導，統一組織安排,，負責督促,、檢查，把好質量關,，防止濫抄亂送和形式主義,。
b、事務管理,。對會議安排,、部門用車、對外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務的有關事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐,。
4,、發(fā)揮辦公室的協調職能,。
抓好縱向協調、橫向協調和內部協調,，即致力于上下級之間關系融洽,，上令下行，下情上曉,，上下緊密配合,、步調一致的協調工作。
二,、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經營、管理中是起決定作用的資源,。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負著為酒店實現戰(zhàn)略目標，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命,。10年度將協助人力資源部做好下列9項工作：
1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點，是人事行動指南和工作綱領,。前期,，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行。但是離達到提高效率,、降低成本,、減少風險的效果有一定的差距。為了酒店在招,、育,、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平,。將協助人力資源部設計出實用,、簡單的組織架構，編寫清晰明確的崗位職責,、職務權限和激勵機制,。
2、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開端,。在招聘方面,，將協助人力資源部依據所有崗位先內部招聘、再社會招聘的原則,，為員工提供更多的晉升機會,。在人員配置方面，協助相關部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內適當的輪崗及合理的流動,，但必須堅持一個原則,，沒有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調換崗位。也就是說,，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接-班人。
3,、培訓
培訓工作是酒店基業(yè)長青的動力源，是員工成長的充電器,。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障,。將協助人力資源部建立實用完善的培訓體系、編制專項培訓預算,、制定具體的培訓目標,，全面推進培訓工作。
a,、在培訓內容上將分四個部分實施：包括文化與戰(zhàn)略,、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能,。
b,、在培訓時間上，將力爭做到全年人均學習時間累計達到十二天,，即保證月均有一天的學習時間,。
c、在培訓層次上將分為四類：包括高管培訓,、中層培訓,、基層培訓和員工培訓。
d,、在培訓性質上將分為入職培訓,、在職培訓和晉升培訓。
3,、績效與激勵
績效管理是人力資源管理的生命線,。員工能為公司創(chuàng)造價值，能夠為公司帶來績效,，員工就是資源,、是資本、是財富,。不管是直接創(chuàng)造價值,，還是間接創(chuàng)造價值，只要能創(chuàng)造價值,，員工的報酬就是投資,，否則就是成本或者是浪費,。激勵機制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機制,，能夠開發(fā)員工的潛能,，提高組織的績效。否則,，干多干少一個樣,，干好干壞一個樣，干與不干一個樣,，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正,，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理,，做到能者上,、平者讓、庸者下,，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,，也要根據強制排序、末位淘汰的原則進行末位淘汰,。只有這樣我店才能基業(yè)長青,、穩(wěn)步發(fā)展。將協助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,，堅持定量評價與定性評價相結合,，結果評價與行為評價相結合，個人評價與上級評價相結合,，季度評價與年度評價相結合,，個人收入與公司效效益相結合，強化結果導向,，注重行為控制,。逐步加大績效工資的比例，制作酒店短,、中,、長期的激勵措施。
