當工作或學習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經驗教訓,，提高認識，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結,。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

理財顧問年終工作總結篇一

我在xx公司任理財顧問崗位。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務,，不能草率敷衍了事,。

以下是我入職以來的感受總結：

一、自學能力

我擔任的是理財顧問（或稱操盤手）,，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構的財務情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準時機,，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的,，有國際經濟于貿易,、市場營銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的,，這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快,，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學習不斷積累,，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決,，實在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

二,、工作日常

和幾個同學一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很遠,，但是每天很早就得起床去擠公交車,，公司有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的,，我們上班要求很嚴格,，男士一定要正裝，要打領帶帶工牌,，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學校可以睡睡懶覺,，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多。

每日重復單調繁瑣的工作,，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標，顯得枯燥乏味,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職,。一直以來，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,！

理財顧問年終工作總結篇二

進公司已有一段時間，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能,，領導和同事對我的支持與關愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手,，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

以下是我20xx年工作總結：

1,、任務指標：

基金個人任務指標x萬，完成x萬,，完成率xxx%,。理財產品個人任務指標x萬，完成x萬,，完成率xxx%,。理財客戶新增戶，完成xxx%,。貴金屬任務指標x萬,，銷售x萬，完成率xxx%,。xx卡任務指標x張,，完成x張，完成率xx%,。貸記卡個人任務指標xx張,，完成xx張，完成率xx%,。

2,、學習上：

20xx年x月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp,、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1）積極營銷新客戶。

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來xxx萬元。

2）細心維護老客戶,。

定期給老客戶打電話，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦xx產品，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。

3）耐心解答客戶問題,。

經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接,。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4）協(xié)助行領導積極營銷。

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務,。

1、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。

2,、營銷力度有待提高,。

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好xx系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

以上就是我個人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領導和同事們批評指正,！

理財顧問年終工作總結篇三

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折的一年,，這一年我轉行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學習我學到了很多,，不只是證券知識，更多的是對學習的方法,，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能,，領導和同事對我的支持與關愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手,，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

第一,、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,，只要等著領導安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預則立,，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去,。

第二,、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領導學習,，向老同志學習，向書本,、向網絡學習,，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護,，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力,。

第三,、認真做好客戶維護。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務,，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進。

第四,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求,，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來,。可是客戶是自己的,，不是開了個戶就完成任務,，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護,。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平,。

理財顧問年終工作總結篇四

20xx年我在xx企業(yè)集團理財顧問崗位工作,。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責任,，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催,。”從大學校園到社會的大環(huán)境的轉變,，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同,。在這巨大的轉變中,，我們可能彷徨，迷茫,，無法馬上適應新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語,。很多時候覺得自己沒有受到領導重用,，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時,，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學校,，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課,，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識,，關于做人，做事,，做學問,。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力,?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語,、計算機和國際金融操作外,，課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少，當然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔任的是理財顧問（或稱操盤手）,，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構的財務情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準時機，選擇合適的價位進倉,?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的,，有國際經濟于貿易,、市場營銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的,，這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力,。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方,，自己先想方設法解決,，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

我和幾個同學一起租房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,，因為公車確實太擠了，這還不要緊,，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴格,，男士一定要正裝,，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標,，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來,，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。