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銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告篇一

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銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正

工作總結(jié)范文

一

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間，xx年就過(guò)去了,，在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：

xx年,，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作,，就必須先增加客戶群體。

工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營(yíng)銷貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。

從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。

在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

存在的問(wèn)題

在過(guò)去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐,。

(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二

我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司,，擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職。

進(jìn)入公司兩個(gè)月來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨(dú)立的

規(guī)章制度

雖盡心盡力，但未建寸功,，公司的業(yè)績(jī)并沒(méi)有明顯的上升,。新的一年馬上就要來(lái)臨了，我該如何展望未來(lái)?

在家客業(yè)務(wù)上,，有以下幾點(diǎn)建議,。

一、廣泛宣傳,。春節(jié)回來(lái)時(shí)是我們明年的起跑點(diǎn),，我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上，增加橫幅作宣傳,，年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來(lái),，橫幅能起到良好的效果。

二,、以點(diǎn)帶面,。我們應(yīng)當(dāng)選取一個(gè)出單相對(duì)容易的地方進(jìn)行試點(diǎn)，深入挖掘,，建立樣板村,，樣板工程。

三,、結(jié)合實(shí)際,，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù),。針對(duì)有些地方務(wù)工人員較多,，又迫切需求上網(wǎng)，沒(méi)有電腦的狀況,。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù),，從而增加我們的產(chǎn)量。

四,、服務(wù)為先,。目前我們所負(fù)責(zé)的家客市場(chǎng)大多相對(duì)落后，文化程度偏低,，并不是每個(gè)客戶都能很熟練的運(yùn)用電腦,。建議裝完每臺(tái)機(jī)后進(jìn)行應(yīng)用講解,，手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽(tīng)音樂(lè),、玩游戲,，增加用戶體驗(yàn)，增加對(duì)我們產(chǎn)品的忠誠(chéng)度,，擴(kuò)大我們的知名度,。同時(shí)，大力宣傳免費(fèi)義務(wù)維修活動(dòng),，凡持有電腦的客戶,，均可免費(fèi)到我們聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳維修電腦。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶,，均可免費(fèi)享受上門服務(wù),。此舉主要是增加營(yíng)業(yè)廳的人氣，擴(kuò)大影響力,。 在商企業(yè)務(wù)上,，歷來(lái)都是各代理商搶占的重點(diǎn)，人員魚目混雜,，聯(lián)通給客戶的總體感覺(jué)是：亂,。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人,，聯(lián)通并沒(méi)有針對(duì)該類客戶制定一套好的政策制度,，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡(jiǎn)單的融合階段,，和電信對(duì)比,，競(jìng)爭(zhēng)力太低。所以,，在這塊業(yè)務(wù)上,，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負(fù)責(zé)人,，難辭其咎,。針對(duì)此種狀況，我也多次和幾位同事溝通,，也曾嘗試過(guò)不同方法,，至今未見(jiàn)成效。

近段時(shí)間,，陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場(chǎng),，得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇,、廠房徐徐在建,，我們的機(jī)遇可謂不小,，市場(chǎng)不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)代理商,，對(duì)于這些新建公司,，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案,，而不是一個(gè)套餐,。所以，必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，仔細(xì)研究聯(lián)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用,。諸如預(yù)存話費(fèi)送手機(jī)，購(gòu)手機(jī)送話費(fèi)的政策一定要爛熟于心,，此舉需要公司有效的公關(guān),，在號(hào)碼資源上優(yōu)與其他代理商，便于大批量入網(wǎng),。家客市場(chǎng)也一樣,，對(duì)于裝寬帶送手機(jī)有相當(dāng)大一批客戶是非常樂(lè)衷的，這樣也便于捆住客戶,。

聯(lián)通目前對(duì)學(xué)校這一塊市場(chǎng)非常重視,，優(yōu)惠力度也非常大。而學(xué)校向來(lái)都是商家必爭(zhēng)之地,，源源不斷的生源,，市場(chǎng)潛力巨大。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜,，前期的難度不言而喻,。所以必須要有公司最高決策層帶隊(duì)，成立專門公關(guān)團(tuán)隊(duì),，攻克校園,。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園，并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng),。然后通過(guò)關(guān)系見(jiàn)上校領(lǐng)導(dǎo),，增加成功幾率。所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進(jìn)線,，這是成功的關(guān)鍵,。無(wú)論后期何種銷售模式,，都是掙錢的,，只是錢多錢少的問(wèn)題。只要成功一個(gè)校園,，后期便可逐一復(fù)制,，增城的校園加上白云的校園,，市場(chǎng)無(wú)限好!

以上就是我20xx年的總結(jié)以及20xx年的展望。最后,，祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康,，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績(jī)!

銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三

從6月17號(hào)到8月16號(hào),，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,，時(shí)間過(guò)得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：

一,、學(xué)習(xí)上

1. 收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái),。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況，像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ),、公司信貸,、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多,，對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利,。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了,。

2. 不足：客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由,，沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你，而且有時(shí)候會(huì)很閑,。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話,，就會(huì)偷懶。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí),，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看,。今后一定要注意，不能太放縱自己了,。

二,、工作上

1. 收獲：增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理,，徐騫,、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外,，喜歡和客戶待在一起,，也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫

調(diào)查報(bào)告

2. 不足：同時(shí),，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,，需要看企業(yè)的報(bào)表，計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力,、盈利能力,、運(yùn)營(yíng)能力。還有,，時(shí)點(diǎn),、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析,。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn),、日均，做績(jī)效表,。

此外,，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見(jiàn)客戶,，聽(tīng)著他們和客戶的交談,，直到自己能獨(dú)立的去面對(duì)客戶,，我認(rèn)為自己這方面還差很多,。

三、生活上

1. 收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷,。值得一提的是,，利用出差的機(jī)會(huì)，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué),。那飛機(jī)起飛前的加速階段,，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。此外,，我們行里組織的去大覺(jué)山漂流活動(dòng),，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會(huì)很掃興的,，但是一下水,，就全然相反了，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè),。

2. 不足：7,、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班,，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了,，整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗,。說(shuō)到這,，還是很懷念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng),、足球場(chǎng)跑步的日子,。還有兩年的暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操，還喊著

口號(hào)

結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào)，簽了3年的

勞動(dòng)合同

簡(jiǎn)短的階段總結(jié)匯報(bào)給關(guān)心我的同學(xué)和朋友們，同時(shí)祝愿大家生活順心,，工作順利!