計劃是指為了實現(xiàn)特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟。通過制定計劃,，我們可以將時間、有限的資源分配給不同的任務,，并設定合理的限制。這樣,，我們就能夠提高工作效率,。那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇一

在思想上堅定政治信念,，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏,，定期撰寫思想?yún)R報,，這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創(chuàng)新,，與時俱進,，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學習,，刻苦鉆研,，積極要求進步。擔任組訓一職,，我深知做好晨會的重要意義,，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式,，我把學習放在頭等地位,，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討,，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習,，提高自身素質(zhì),，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍,、聆聽專家講座,、登錄保險相關網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;同時,，做好代理人服務工作,，幫助他們填單，算保費,、業(yè)務講解,、需求分析、做客戶工作,。xx營銷服務部掛牌營業(yè)后,，我全身心地投入到基層營銷工作中;同時還陪同代理人展業(yè),，驗險,，協(xié)同填單、送單,、做好客戶維系工作,，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通，解決問題,，以提高營銷員的忠誠度,，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務,。xx營銷服務部開業(yè)后,，不到x個月的時間，實現(xiàn)了保費收入x萬,，實現(xiàn)業(yè)務增長x%,，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務,。此外,，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓,，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學習,，該簽單人員已掌握了相關規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務上或私人生活圈中,，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新,、敢打硬仗,、認真負責,、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在生活中積極熱情,，全面發(fā)展,。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中,，我所在的團隊在“價格策略和服務策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中,，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動,，在xx年“五四青年節(jié)”,，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員,，從職工切身利益出發(fā),，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中,，我認真策劃,，制定規(guī)則，確?；顒訉嵤?/p>

在2021年的工作中,，我取得了一定的成績,，使自己的能力有了一些提高,，但是還存在很多不足的地方：

1,、思想不夠解放，做事不夠大膽,。無論是組訓工作還是營銷部管理工作,，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想,，做事過于小心謹慎，習慣依賴經(jīng)驗判斷,。

2,、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中,，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質(zhì)的修煉,。

3,、管理經(jīng)驗還不是很豐富，管理的藝術性和技巧性還有待加強和改進,。由于管理時間不長,，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出,，多多批評,，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平,。

4,、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠,，也希望能通過公司的各類活動,，增加交流的機會。

2022年是我公司求發(fā)展,、大跨越的一年,，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力,，我們只有直面現(xiàn)實,，化壓力為動力,，以不斷的進步換取更大的發(fā)展,，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

1、增強主動學習意識,。工作中合理安排時間,，加強自身學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)和管理能力,。

2,、注重團隊意識和大局意識。積極工作,，正確面對困難和壓力,，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設,。

3,、深入了解營銷人員的生活、工作,、學習情況,，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度,。

5,、提升門檻,，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度,，本著寧缺勿爛,、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時,，加強部門人員的培訓工作,。

最后，相信在2022年我們會做的更好,，xx公司的明天會更加輝煌燦爛!

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇二

一,、銷售部年度工作計劃之辦公室的日常工作：

作為xx公司的銷售內(nèi)勤，我深知崗位的重工性,，也能增強我個人的交際能力,。銷售部內(nèi)勤是一個承上啟下、溝通內(nèi)外,、協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系八方的重要樞紐，把握市場最新購機用戶資料的收集,，為銷售部業(yè)務人員做好保障。在一些文件的整理、分期買賣合同的簽署,、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶的回款進度、用戶逾期欠款額,、售車數(shù)量等等都是一些有益的決策文件，面對這些繁瑣的日常事務，要有頭有尾，自我增強協(xié)調(diào)工作意識，這半年來基本上做到了事事有著落,。

二,、分期買賣合同,、銀行按揭合同的簽署情況：

在簽署分期分期買賣合同時,，對于我來說可以說是游刃有余。但是在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時,，要慎之又慎,，我們都知道合同具有法律效力，一旦數(shù)據(jù)和內(nèi)容出現(xiàn)錯誤,，將會給公司帶來巨大的損失，在搜集用戶資料時也比較簡單（包括：戶口本,、結婚證,、身份證等證件）。在簽署銀行按揭合同時,，現(xiàn)在還比較生疏,，因為銀行按揭剛剛開通，銀行按揭和分期買賣合同同樣,，在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力,。但在辦理銀行按揭的過程當中,，購機用戶的按揭貸款資料是一個重工的組成部分，公證處公證,、銀行貸款資料,、福田公司存檔、我公司存檔資料,。這些程序是很重要的,，如果不公證，銀行不給貸款,。這些環(huán)節(jié)是緊緊相扣的,，是必不可少的一部分。我公司在存留有戶檔案時,，我們?nèi)」C處,、銀行、福田三方的精華,，我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞,，我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入，我將做得更好,、更完善,！(我建議組織一次關于銀行按揭貸款的培訓，這是我個人的想法,。),。

三、及時了解用戶回款額和逾期欠款額的情況：

作為xx公司的銷售內(nèi)勤,，我負責用戶的回款額及逾期欠款額的工作,，主要內(nèi)容是針對逾期欠款用戶,，用戶的還款進度是否及時，關系到公司的資金周轉以及公司的經(jīng)濟效益,，我們要及時了解購機用戶的工程進度,，從而加大催款力度，以免給公司造成不必要的損失,，在提報《客戶到期應收賬款明細表》是,，要做到及時、準確,，讓公司領導根據(jù)此表針對不同的客戶做出相應的對策,，這樣才能控制風險。

總之,，在以后的工作中,，我將更加努力學習，提高文化素質(zhì)和各種工作技能,，為公司盡應有的貢獻,，爭取自身與公司一同進步與發(fā)展。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇三

對于作為一名出單員來說,，不單單只是錄入一張保單那么簡單,，因為對于一個保險公司來說，出單員保單的錄入是對于一張保單保險業(yè)務的開始,，若出單部分出現(xiàn)問題,，對于客戶的新車上牌，車輛年審,，以及出險理賠等后續(xù)工作都會有所影響,，所以保單信息錄入的準確性是重點中的重點。

隨著公司業(yè)務的順利開展,，我在這個勇于創(chuàng)新,、不斷進取的大環(huán)境里，慢慢地成長著,，并在專業(yè)知識和業(yè)務技能上有了一定的進步?，F(xiàn)就將xx年工作總結如下：

在思想上，我嚴于律己,，遵守公司規(guī)章制度,，堅持做到不遲到，不早退,，準時上下班,。積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會,，化為自己的思想武器,。

現(xiàn)階段,，我主要在虹升江淮車行出單，一個直接面對客戶,，需要耐心和細心的工作崗位,，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方,，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象,。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障,，以此達到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險,。

在出單方面,，出單員的工作是枯燥重復的`，但即便每天重復著同樣的工作流程,，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單,。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴謹認真的態(tài)度來完成,，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng),，同時嚴格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹慎,，虛心學習,，不斷提升自己的業(yè)務水平和工作能力。

在這段時間的工作中,，自己還存在著許多的不足之處,，比如學習的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進一步提高,，關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等,。

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保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇四

保險公司是市場經(jīng)濟中以“經(jīng)營風險”為主要功能的特殊企業(yè),風險經(jīng)營能力的水平與合理性,直接關系保險公司的企業(yè)績效,。今天本站小編給大家整理了年終保險公司工作總結，希望對大家有所幫助,。

時光荏苒,，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結,，按說,，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點,。這也是對自己的一種鞭策吧,。作為財產(chǎn)保險公司，財務是公司的關鍵部門之一,，對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務工作,，目前社會對從事財務的人員水平要求也在不斷提升，對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查,、掌握社保、稅收政策及合理應用,。一年來,，在領導帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節(jié),，不斷改進工作辦法,，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,。回顧即將過去的這一年,，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下,，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷,、大服務”為宗旨和效益的目標上,，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署,。在核算,、管理方面做了應盡的責任。這一年在領導和同事們的理解關懷和支持下,，通過自身的不懈努力,，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足,。為了總結經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結,。

今年的工作可以分以下三個方面：

一,、承保部管理工作。

20xx年,，在公司經(jīng)理室的領導下,，承保部總結以往年度工作經(jīng)驗與教訓，承保部制定了部門年度工作目標：提高服務意識,，轉變思路,，以市場為導向，做好業(yè)務質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通,，積極促進業(yè)務發(fā)展,。積極響應分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態(tài)度,，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務人員來坐柜,。規(guī)范文明用語。提高出單效率,，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務進行統(tǒng)計,，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關部門,。

二、會計基礎工作,。

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，每月按時編制打印會計憑證，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理等,。對全部成本費用按部門、項目進行歸集分類,，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益,。

(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查,、年終預審及財政稅務的檢查中,，積極配合相關人員工作。

(3)認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保,、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入,、變更工作。

三,、財務核算工作,。

(1)嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”,，費用單獨核算,，不串戶使用,、不坐支現(xiàn)金的財務管理規(guī)定。

(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督,、審核,，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見,，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關系。

(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅,，及時,、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，重點稅源監(jiān)控軟件的更新,。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導,。

(4)作為公司底層管理人員，我充分認識到自己既是一個管理者,，更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外,，還需要負責具體的工作及業(yè)務,，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下,，大家都能夠主動承擔工作,。在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,，工作熱情高漲的團隊,。對下屬充分做到“察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質(zhì),，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象,。

20xx年,，我公司在深入貫徹落實總公司“優(yōu)化結構、把握節(jié)奏、依法合規(guī),、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下,，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導下，有效應對市場形勢變化,，全面加快業(yè)務發(fā)展,，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項核心指標在當?shù)厥袌鰧饲闆r較好?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：

一,、總體情況。

(一),、確保業(yè)務合規(guī),、平穩(wěn)發(fā)展。

今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”,，在省公司各部門的悉心指導下,，每月我們嚴格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費用政策,，把好承保入口關,，確保業(yè)務質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務良性發(fā)展的同時,，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善,，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。截止12月末公司實現(xiàn)保費收入*萬元,。其中非車險占比%，互動業(yè)務占比9.65%,。日歷年度賠付率%,，結案率%，及時立案率99.46%,，估損偏差率1為0.8%,，綜合賠付率59.15%，綜合費用費(自留口徑)25.73%,，綜合成本率85.99%,，實現(xiàn)承保利潤165.52萬元。

針對理賠工作中存在盲點問題,，查找癥結,，進一步優(yōu)化工作流程。如在加強損余物資的管理上,，繼續(xù)細化管理制度和理賠,、財務的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒,、滴,、漏”現(xiàn)象得到有效控制。

采取管控措施的同時,，公司還通過每周五的培訓例會,，強化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風險對理賠工作的影響,。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項指標保持在較好的水平范圍內(nèi),。

(二)、內(nèi)控合規(guī)工作進一步完善,，為業(yè)務發(fā)展保駕護航,。

通過合規(guī)經(jīng)營的宣導，提高全員的合規(guī)意識,。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機關的各項檢查內(nèi)容做為日常實務工作的準則、做為我們進行自查工作的重點;把上級公司的各項工作制度切實運用到實際工作中,，提高了員工的責任意識,。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，定期,、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進行修訂和補充,。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù),。

(三)積極開展黨建,、工會工作。

公司的黨建工作一直是個薄弱環(huán)節(jié),，今年9月份以后,，隨著高兆光書記的到來，公司的黨建工作得以有序開展,。通過上黨課,、交流談心等形式，使員工對黨有了進一步的認訓,，增強了公司員工的入黨積極性,，同時也加強了預備黨員的黨性修養(yǎng)、提高了黨風,、黨紀觀念,。

為促進企業(yè)發(fā)展，維護職工權益,，公司于今年4月份成立了工會組織,，為進一步豐富員工的精神文化生活，奠定了組織基礎。

二,、存在的主要問題,。

(一)、適應市場變化,、調(diào)整經(jīng)營策略的意識不強,。

今年省公司對中支公司的承保政策按月適時進行調(diào)整，由于業(yè)務發(fā)展思路的慣性思維,，認為新的承保政策“管控過嚴,、過死”，業(yè)務發(fā)展沒有出路,。沒有真正理解上級公司的精細化管理意圖,，體現(xiàn)出我公司在適應市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務發(fā)展滯后,，整體序時進度落后于省公司下達的目標,，全年業(yè)務發(fā)展較吃力。

(二),、銷售隊伍建設與業(yè)務發(fā)展不同步,。

對新版基本法的貫徹落實不到位，使銷售團隊在管理上沒有好的制度做保障,，人員流動性較大,，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員,，影響了標準化團隊的建設,。公司的業(yè)務仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務和互動業(yè)務的占比較低,。

(三),、服務意識不強，客服投訴事件時有發(fā)生,。

按照總、省公司客戶服務工作的要求,，我們在客戶服務規(guī)范上做了大量工作,，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務的標準化規(guī)范還相差甚遠：在基本服務禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范,、服務用語不標準,，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況,。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴,，與公司業(yè)務發(fā)展不相和諧。

(四)執(zhí)行力實行不到位。

較強的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一目標,、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實行較弱,，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時,，不細致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機構均存在對公司制度和工作要求有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象,，我行我素，在執(zhí)行力實行上存在懶散,、抵觸心理,。極大影響了公司管理水平的提高。

(五)公司精細化管理程度不高,。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大,，原有粗獷性的管理方式己不適應公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理,、人事編制管理,、服務規(guī)范執(zhí)行結果考核、承保理賠服務流程和關鍵崗位的風險管理控上體現(xiàn)出精細化管理程度不高,。

我們在上級公司的大力支持和正確領導下,，經(jīng)過全體員工的共同努力，較好地完成了上級下達的任務指標,。截至目前,，實收毛保費萬元，同比增長%,，已賺凈保費xx萬元,，凈利潤xx萬元，賠付率為%?，F(xiàn)將主要的工作情況匯報如下：

一,、采取的主要工作措施。

(一)抓管理,，全面提高規(guī)范經(jīng)營水平,。

一是建立健全各項制度。我們不斷健全完善了內(nèi)控制度,、管理規(guī)定,、實施細則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度,，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi),，做到有法可依,，有章可循。

二是加強業(yè)務管理,。在業(yè)務管理上,，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，采取科學,、合理,、實用的流程，規(guī)范和制約整個理賠工作,，如：制定了《理賠工作實務》,、《查勘定損工作流程》等，使理賠流程科學,、合理和實用,，同時加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從而提高整個理賠水平,。

三是完善考核機制,。隨著保險競爭越來越激烈，加之上市后面對的新形勢,、新體制,、新模式、新戰(zhàn)略,，必然要求我們在公司管理上全面提升水平,，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進,。我們除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外,，還按照上級公司有關規(guī)定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理,。

規(guī)章制度,。

考核辦法。在日常管理中,，能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定,，積極有效的開展工作，嚴格把關,，認真審核,，正是由于他們負責的工作態(tài)度，使得我們在上級公司組織的業(yè)務臺帳專項檢查單證管理驗收單證裝訂應收保費管理等多項檢查中得到了上級公司的好評,。

(二)抓銷售，積極開拓市場,。

一是層層落實任務指標,。年初,，我們就針對地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我公司的各項指標進行層層分解,，把計劃分解成月計劃,，月月盤點、月月落實,，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。在制定全年任務時充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法,，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù),。

二是加大市場拓展力度。今年來,，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重,，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上,，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業(yè)務,。我們與地方政府有關部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡,，提前獲悉新上項目,、新上工程名錄,，并和交警部門,、汽車銷售商建立友好合作關系,，請他們幫助我們收集,、提供新車信息,，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù),，主動把握市場,，消除了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。針對已失業(yè)務,，我們要求業(yè)務內(nèi)勤把全年流失的業(yè)務列出明細,，并分解到相關部門，要求加大公關力度,，找出脫保原因,，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉賣報廢車輛的,，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,，我們決不消極退出，而是主動進攻,，上門聽取意見和建議,，改善服務手段，逐個突破,，全面爭取回流,。

三是積極參與競爭,。面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，我們始終保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實情況,，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務戰(zhàn),。公司多次向當?shù)卣饕I導匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經(jīng)濟建設支持力度,，是如何圍繞地方政府中心開展工作的,，我們積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與領導一道走訪個體,、私營經(jīng)濟企業(yè),，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意，還對我們正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向,，向中小企業(yè)提供保險保障,，主動服務于他們給予肯定，從而對我們的工作給予了很大地傾斜,。我們要求所有中層干部走出辦公室,，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員,、聯(lián)絡員;對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡,，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務,。

四是加大市場占有面。根據(jù)當前階段的保源情況,，年初,，我們經(jīng)過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險,、家庭財產(chǎn)保險,、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警,、城市執(zhí)法部門聯(lián)系,，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務。同時與教育部門取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的領導,、教委主任協(xié)調(diào),，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業(yè)務有所突破,。

五是開展勞動競賽。我們根據(jù)上級公司有關競賽要求,，積極配合開展了勞動競賽活動,，并自行組織了摩托車、責任險,、意外險等突擊活動,，從而營造了一種健康活潑、你追我趕,、團結奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍,。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況,，合理分解目標,，層層落實，自加壓力,，跑企事業(yè)單位,，跑個人家庭，一筆筆,、一份份,，最終以良好的成績超額完成市公司下達的任務。

六是狠抓理賠管理,。今年以來,，我們狠抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關,，做到既嚴又準;其次,，把住核價關，做到準確,、合理;最后,，把住責任關，即準確界定保險責任,，嚴格洞察騙賠案件,，慎重處理拒賠案件，嚴格剔除不合理賠付,。據(jù)統(tǒng)計,，截至目前，告破騙賠案件,、拒賠案件,、剔除不合理賠付,，共為公司減少賠付萬元，實際為公司創(chuàng)造利潤萬元,。

(三)抓服務,，樹立保險行業(yè)的良好形象。

為廣大人民群眾服務是保險業(yè)發(fā)展的根本目的,，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發(fā)點和歸宿,。服務是保險企業(yè)的宗旨，是客服中心工作的核心內(nèi)容,。在對客戶服務上我們力爭做到主動,、迅速、合理,、簡捷,、周到，急客戶之所急,、想客戶之所想,，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠,，不該賠的也力爭讓客戶滿意,，通過我們的思想工作和處事藝術，使理賠工作更拉近與客戶的距離,，更促進了業(yè)務的發(fā)展,。

一是轉變服務觀念，辦活保險服務,。為使保戶滿意,，我們進一步推出了“承諾服務“和“限時服務“，實行了公司權限以內(nèi)賠案當天賠付,，超公司上報審批案件5天賠付,。承諾服務制度的建立，使我司今年接收的個理賠案件,，都有效落實在承諾服務時間之內(nèi),，平均結案速度提前了3天左右，受到保戶的好評,。

二是轉變工作作風,，提高工作效率。我們簡化辦事程序,，實行一條龍服務,，打破以往讓保戶自己找辦公室辦理業(yè)務，將所有工序集中營業(yè)大廳一起辦公，并在大廳各窗口設明顯標志,，配導辦員咨詢員,，使保戶在一處就能辦理完全部手續(xù)。同時實行辦理業(yè)務限時制,，每筆業(yè)務辦理最長不超5分鐘,，為保戶提供了方便快捷的服務。實行大案,、疑案跟蹤制度,，主動為保戶到交警部門協(xié)助處理事故，為保戶提供了保險職責以外的服務,，給保戶提供了方便;在事故車輛修理上，實行現(xiàn)場定損,，一次性結案;在修理廠修車,，提前預算，車修好,，只需保戶交很少的差額,，其余款項由公司與修理廠結算，緩解了保戶交費困難,，保障了保戶迅速恢復生產(chǎn),。

三是樹立保險形象，打造財保品牌,。我們下發(fā)了《營業(yè)人員服務規(guī)范和管理規(guī)定》,，制定了一系列文明服務、廉政服務的規(guī)范措施,，無論是誰,，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實行“一票否決“,，使全司業(yè)務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事,。我們在廣泛開展創(chuàng)建“文明科室“，爭當“文明優(yōu)質(zhì)服務標兵“勞動競賽的基礎上,，實行了禮儀服務,、文明用語、禁服務忌語,，掛牌服務,、持證展業(yè)、送賠款上門等活動,，并對著裝,、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務做了詳細的標準規(guī)定,，使全司的環(huán)境建設和人員的精神面貌煥然一新,，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。

(四)抓隊伍,，不斷提高員工素質(zhì),。

一是加強思想教育。我們一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位,，做到學習有制度,、有計劃、有記錄,、有交流,。我們堅持進行了“兩個條例“、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中全會精神的學習，通過學習,，進一步端正和提高了思想和認識,，增強了政治敏銳性。注重加強黨風政風的建設工作,，定期召開民主生活會,，倡導建立民主、團結,、積極,、向上的干部隊伍，在工作中實行親屬回避制度,，個人使用車輛主動向財務上繳費用,，公務招待實行“先審批、后登記,、再執(zhí)行“的管理制度,，保證有詳細的廉政臺帳。

二是大力引進人才,。公司能不能開展好業(yè)務,，人是最關鍵的因素。公司十分重視對人才的選拔,，招聘和使用打破用人界限,，實際中以事業(yè)留人，以感情留人,，以待遇留人,。我們采取現(xiàn)招現(xiàn)用,、培訓提高和人才儲備的辦法，通過各種渠道,，廣泛招聘和吸納理賠人才,，從保險同業(yè)和應屆大學畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，一批充滿活力,、熱愛保險事業(yè)的年輕人走進了財產(chǎn)保險的行列,，保證了短期和中長期的人力資源。

三是加強人員培訓,。為了提高理賠人員的服務水平,，必須強化崗位培訓。我們通過多種形式培養(yǎng)和使用現(xiàn)有人才,，鼓勵員工自學成才,，提高全體員工的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。主要的培訓內(nèi)容是：有關法律法規(guī),、保險條款,、公司規(guī)定、汽車專業(yè)知識,、定損技術及有關的知識。培訓的方式是：集中培訓和個別培訓相結合,，理論培訓和實際操作相結合,，外請培訓和自我培訓相結合。每次培訓都有測試,，每次測試都和業(yè)績掛鉤,，年終進行綜合評價。

四是關心員工生活,。公司始終把費用向一線傾斜,，在思想和經(jīng)濟對每位職工都給予了親切的關懷和幫助，每位職工每逢生日都會收到公司送去的祝福,，從而調(diào)動了員工的工作積極性和創(chuàng)造性,，進一步增強了員工的使命感和責任感，公司上下到處充滿著團結,、拼搏,、進取向上的良好氛圍，為公司各項任務的完成打下了堅實的思想和人才基礎,。

二,、存在的問題。

一年來的工作雖然取得了一定成績,，但是離上級領導的要求和保戶的期望還有一定差距,，還存在一些問題和不足：一是思想意識保守,，工作不夠大膽和創(chuàng)新，工作雖然到職,，但沒到位,，工作力度不大，工作不夠細,，思想工作也不到位,，組織、協(xié)調(diào)和溝通不夠;二是面對強大的市場競爭壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒,，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性,，主動出擊少,，被動挨打的多，造成了少部分業(yè)務的流失;三是客服的基礎工作有一定的差距,，如：制度建設,、人員配備、工作流程,、服務網(wǎng)絡和信息支持等都不夠;三是服務意識不強,、措施不力，服務體系和服務網(wǎng)絡不夠健全,，服務的辦法不多,，也沒什么特色。

三,、今后的打算,。

隨著市場變化和競爭的不斷加劇，在今后的工作中,，我們將牢牢地把握市場的主動權,，加強爭奪市場的力度，加快搶占市場的速度,，進一步拓展市場,。

一是加強思想政治工作，加強學習,，認真貫徹執(zhí)行總公司的各項方針政策,，樹立服務的觀念、管理的觀念,。

二是轉變思想觀念,，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育,，加強并運用數(shù)據(jù)管理,，引入激勵機制,，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。

三是強化服務意識,、完善服務職能,，改善服務措施。改變以往傳統(tǒng)的服務觀念,，大膽創(chuàng)新,，強化服務的角色定位，采取全方位的服務措施,，形成一個具有品牌的特色服務,。

總之，新的一年,，我們面臨著新的機遇和挑戰(zhàn),，面臨的困難很多，工作壓力將更大,，要求會更高,。我們將在上級公司的領導下，以黨的精神為指導,，牢固樹立和落實科學發(fā)展觀,，團結一心，齊心協(xié)力,，勤奮工作,，把各方面的工作做的更好，努力開創(chuàng)保險工作的新局面,，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇五

自己從20xx年起開始從事銷售工作,，xx年來在廠經(jīng)營工作領導的帶領和幫助下，加之全科職工的鼎力協(xié)助,，自己立足本職工作,，恪盡職守,，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨,，截止今年年底完成銷售額xx元,，現(xiàn)將20xx年來從事銷售工作總結如下：

作為一名銷售業(yè)務員,，自己的崗位職責是：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務并及時催回貨款;。

2、努力完成銷售管理辦法中的各項要求;,。

3、負責嚴格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫手續(xù);,。

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報領導;,。

5、嚴格遵守廠規(guī)廠紀及各項規(guī)章制度;,。

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;。

7,、完成領導交辦的其它工作,。

崗位職責是職工的工作要求，也是衡量職工工作好壞的標準,，自己在從事業(yè)務工作以來,，始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起,，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為,，幾年來，在業(yè)務工作中，首先自己能從產(chǎn)品知識入手,，在了解技術知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案,，其次自己經(jīng)常同其他區(qū)域業(yè)務員勤溝通、勤交流,，分析市場情況,、存在問題及應對方案，以求共同提高,。在日常的事務工作中,，自己在接到領導安排的任務后，積極著手,，在確保工作質(zhì)量的前提下按時完成任務,。

總之，通過幾年的實踐證明作為業(yè)務員業(yè)務技能和業(yè)績至關重要,，是檢驗業(yè)務員工作得失的標準,。今年由于__系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)檢查驗收迫使工程停止及農(nóng)電系統(tǒng)資金不到位，加之自己業(yè)務知識欠缺,、業(yè)務技能不高,、市場的瞬息萬變而導致業(yè)績欠佳。

工作中自己時刻明白只存在上下級關系,，無論是份內(nèi),、份外工作都一視同仁，對領導安排的工作絲毫不能馬虎,、怠慢,，在接受任務時，一方面積極了解領導意圖及需要達到的標準,、要求,，力爭在要求的期限內(nèi)提前完成，另一方面要積極考慮并補充完善,。

銷售是一種長期循序漸進的工作,，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以業(yè)務員應正確對待客戶投訴,，視客戶投訴如產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及,，同時須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷售的過程中,，嚴格按照廠制定銷售服務承諾執(zhí)行,，在接到客戶投訴時，首先應認真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾,，其次應及時匯報領導及相關部門,，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案,，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意,。

總結一年來的工作,，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他業(yè)務員和同行學習,，20xx年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短,，重點做好以下幾個方面的工作：

(一)依據(jù)20xx年區(qū)域銷售情況和市場變化，自己計劃將工作重點放在xx區(qū)域,。

(二)為積極配合代理銷售,，自己計劃在確定產(chǎn)品品種后努力學習代理產(chǎn)品知識及性能、用途,，以利代理產(chǎn)品迅速走入市場并形成銷售,。

(三)自己在搞好業(yè)務的同時計劃認真學習業(yè)務知識、技能及銷售實戰(zhàn)來完善自己的理論知識,，力求不斷提高自己的綜合素質(zhì),，為企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎。

(四)為確保完成全年銷售任務,，自己平時就積極搜集信息并及時匯總,，力爭在新區(qū)域開發(fā)市場，以擴大產(chǎn)品市場占有額,。

(一)20xx年銷售管理辦法應條款明確,、言簡意賅，明確業(yè)務員的區(qū)域,、任務,、費用、考核,、獎勵,，對模凌兩可的條款予以刪除，年底對業(yè)務員考核后按辦法如數(shù)兌現(xiàn),。

(二)20xx年應在廠,、業(yè)務員共同協(xié)商并感到滿意的前提下認真修訂規(guī)范統(tǒng)一的銷售管理辦法，使其適應范圍廣且因地制宜,，每年根據(jù)市場變化只需調(diào)整出廠價格,。

(三)20xx年應在情況允許的前提下對業(yè)務員松散管理，解除固定八小時工作制,，采用定期匯報總結的形式,，業(yè)務員可每周到廠1-2天辦理其他事務，如出差應向領導匯報目的地及返回時間,，在接領導通知后按時到廠,，以便讓業(yè)務員有充足的時間進行銷售策劃。

(四)由于區(qū)域市場萎縮、同行競爭激烈且價格下滑,，20xx年領導應認真考察并綜合市場行情及業(yè)務員的信息反饋,，制定出合乎廠情、市場行情的出廠價格,，以激發(fā)業(yè)務員的銷售熱情,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇六

2013年是公司轉型發(fā)展的第一年，根據(jù)全國保險監(jiān)管工作會議“嚴”字當頭的合規(guī)監(jiān)管要求,，以及公司“十六字經(jīng)營”方針,，公司合規(guī)工作要進一步加強。要以齊抓共管,、技術創(chuàng)新為抓手,，提高合規(guī)經(jīng)營意識，完善合規(guī)管理制度,，打造合規(guī)管理長效機制,，增強識別、評估,、防范,、管控合規(guī)風險的能力，狠抓重點,，全面合規(guī)經(jīng)營,，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

2013年要重點做好以下方面工作：

一,、抓好車險理賠案件清理工作,，主動防控合規(guī)風險。

整頓治理保險行業(yè)理賠難的痼疾,，是2013年保險監(jiān)管重點,，也是公司合規(guī)經(jīng)營管理重點，要積極清理歷年來已立案還未結案的車險理賠案件,，對久拖未決的車險賠案,，要妥善解決被保險人的合理訴求，對可以協(xié)商解決的理賠案件加快結案速度,，對多次協(xié)商不能核定損失的,，要主動向客戶提供解決問題的建設性意見。

要進一步整頓規(guī)范車險理賠行為,，嚴肅查處車險理賠過程中誤導欺詐,、內(nèi)外勾結、弄虛作假,、無理拒賠,、無故拖延,、人情賠付、提供虛假證據(jù)等違法違規(guī)和失信行為,，認真解決車險理賠環(huán)節(jié)中損害被保險人利益的問題,。

服務差等問題。

加強信訪投訴工作管理,，及時處理投訴案件，提高辦結率,，妥善處理矛盾,，主動防控化解合規(guī)風險。

2,、加強中介業(yè)務,、農(nóng)險業(yè)務合規(guī)管理，確保業(yè)務財務數(shù)據(jù)真實性,。

嚴格按照中國保監(jiān)會保監(jiān)發(fā)【2012】3號《關于開展2012年保險公司中介業(yè)務檢查和保險代理市場清理整頓工作的通知》精神和《2012年保險中介監(jiān)管工作要點》,，加強對中介業(yè)務的合規(guī)管理，繼續(xù)強力整頓虛假批單退費,、虛列代理手續(xù)費,、虛掛應收保費、虛列營業(yè)費用等通過中介業(yè)務和中介渠道非法套取費用的違法違規(guī)行為,。全面清理無資質(zhì)的,、不規(guī)范的中介業(yè)務渠道和機構,堅決禁止違規(guī)支付手續(xù)費，嚴禁向代理機構和代理人支付手續(xù)費以外的其他費用,，堅決抵制單位或個人索要保險合同以外其他利益的行為,，堅決杜絕和打擊商業(yè)賄賂行為。

繼續(xù)抓好對農(nóng)業(yè)保險業(yè)務的合規(guī)性管理,，進一步健全完善農(nóng)業(yè)保險的資金管理辦法,、承保管理辦法、理賠管理辦法,，堅決禁止撕單,、埋單和保費不入賬；以非正常退保等形式變相套取財政資金或違規(guī)支付高額手續(xù)費,；虛掛應收保費和虛假沖銷應收保費等違法違規(guī)行為,。

要繼續(xù)深入貫徹落實《企業(yè)會計準則解釋第2號》精神，鞏固第二次數(shù)據(jù)真實性檢查的成果,，確保業(yè)務財務系統(tǒng)完整真實反映實際業(yè)務操作過程和信息,。

3、加強反洗錢工作流程管控,，認真履行反洗錢職責,。

繼續(xù)加強對《中華人民共和國反洗錢法》和《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的學習宣傳教育工作,，提高各級人員的反洗錢意識和反洗錢技能。

按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的要求,，進一步完善反洗錢組織體系,，明確各條線、各環(huán)節(jié)有關崗位職責,。系統(tǒng)梳理現(xiàn)有的反洗錢內(nèi)控制度及操作流程規(guī)定,，在上半年完成制度修訂工作。加強對反洗錢工作的自查自糾和專項審計,，將反洗錢工作要求落實到每一個業(yè)務操作環(huán)節(jié),，加強流程管控。

進一步加強對合作中介機構的反洗錢管理,。按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》要求,，清理與專業(yè)代理公司、金融機構類兼業(yè)代理機構的代理協(xié)議,，并根據(jù)新的要求,，在與中介機構簽訂新的代理協(xié)議時明確雙方在反洗錢方面的義務。

主動加強與當?shù)乇O(jiān)管部門,、人民銀行的溝通聯(lián)系,，定期報告反洗錢工作開展情況，認真接受反洗錢主管部門的各項檢查,，及時報送各類相關報表,，加強重點可疑交易線索分析，提高大額和可疑交易信息識別能力,，及時向反洗錢監(jiān)管部門報告相關信息,，提高反洗錢工作的有效性。

4,、進一步完善規(guī)章制度,、流程規(guī)定，強化制度執(zhí)行力2013年監(jiān)管機關將出臺一系列政策,、法規(guī),、管理辦法，要根據(jù)新形勢,、新要求,，結合公司實際，對照梳理,，修訂完善公司合規(guī)政策,、公司規(guī)章制度、管理辦法,、實施細則,、流程規(guī)定,。

責處理。同時,，標本兼治,，采取有力措施，切實提高制度執(zhí)行力,。

5,、進一步完善“齊抓共管”合規(guī)工作機制，提高合規(guī)管理效能合規(guī)管理涉及公司每個單位,、每項業(yè)務,，按照監(jiān)管要求，必須強化各級領導管理部門對分支機構合規(guī)經(jīng)營的管控責任,。各級領導管理部門要進一步梳理明確本單位合規(guī)經(jīng)營管理職責,，加強分工協(xié)作防止出現(xiàn)游離之外的“脫管地帶”,，進一步完善齊抓共管合規(guī)工作的組織體系和工作機制,。

以綜合業(yè)務核心系統(tǒng)升級換代為契機，借助科技手段,，建立健全業(yè)務經(jīng)營流程監(jiān)督,、預警、防范,、管控機制,，提高各級管理部門合規(guī)管控效能，將合規(guī)管控落實在事前,、事中,，嵌入在業(yè)務經(jīng)營流程控制中。

整合各部門檢查督導力量,，改進監(jiān)控檢查方法,，將專項檢查與日常檢查、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查,、業(yè)務檢查與合規(guī)檢查,、基礎管理與動態(tài)管理、預警與追蹤督導整改有機結合,，將合規(guī)風險識別,、評估、管控,、化解工作常態(tài)化,，切實有效防范合規(guī)風險。

繼續(xù)抓好總部季度合規(guī)工作會議,，定期總結交流合規(guī)經(jīng)營管理工作經(jīng)驗,，研究合規(guī)風險及隱患,，及時促進解決，促進各部門加強各條線合規(guī)管控,。改進和加強合規(guī)風險識別,、評估、防范季度監(jiān)控表的定期報送,、分析,、處理工作，進一步加強日常合規(guī)管理工作,。

加強對監(jiān)管政策學習研究,。根據(jù)監(jiān)管要求，探索設置合規(guī)風險指標,，通過下發(fā)《合規(guī)建議書》,、《合規(guī)風險提示》等形式，加強合規(guī)風險警示,。加強與中國保監(jiān)會和各級監(jiān)管機關的溝通與聯(lián)系,，認真配合監(jiān)管部門的檢查，努力防范和化解合規(guī)風險,。

將合規(guī)經(jīng)營管理狀況納入公司綜合考核指標,，定期考核，與各單位,、單位負責人切身利益掛鉤,，強化合規(guī)經(jīng)營管理職責，提高合規(guī)管理效能,。

6,、加強違規(guī)問責和案件責任追究工作，促進合規(guī)經(jīng)營管理繼續(xù)抓好對《保險機構案件責任追究指導意見》和公司《違規(guī)問責管理辦法》,、《案件責任追究辦法》的貫徹落實,，將違規(guī)問責工作常態(tài)化。對違規(guī)當事人及相關責任人,，要按相關辦法進行處置,，同時，按照監(jiān)管要求,，該上追一級的要追究上級管理部門的責任,，實行“雙線問責”。對沒有造成損失的違規(guī)行為,，也要及時開展問責工作,，重在教育幫助、警示,，防微杜漸,，促進提高制度執(zhí)行力,，有效防范和化解合規(guī)風險。

7,、積極打造培育良好的合規(guī)文化,。

采取多種形式進一步加強合規(guī)文化建設。加強學習,、教育,、培訓和宣傳工作，定期或不定期開展對員工合規(guī)文化理念,、法律法規(guī)和規(guī)章制度的培訓,。抓好對兼職合規(guī)管理工作人員和兼職反洗錢管理工作人員的培訓，提高法律合規(guī)管理人員的認識,、操作,、管理技能。繼續(xù)辦好公司合規(guī)專欄,、合規(guī)信息和合規(guī)簡報,，總結交流合規(guī)工作經(jīng)驗，宣傳合規(guī)理念,，增強依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性,，促進公司持續(xù)健康發(fā)展,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇七

____人保財險在開展主題宣傳活動中,，結合實際，精心部署,、周密安排,，采取多種行之有效的形式和方法，將這一活動開展得有聲有色,，取得了明顯成效,。我公司開展本次活動主要有以下幾方面特點：

一.思想統(tǒng)一。

在接到市行業(yè)協(xié)會文件后,，____人保財險市公司黨委總經(jīng)理室高度重視,，立即召開司務會，對文件精神進行層層貫徹落實,，做好活動前的思想發(fā)動工作,，讓全體員工了解開展本次活動的目的和重要意義。本篇文章來自資料管理下載,。組成活動領導小組,，責成有關部門周密部署、精心策劃,，在活動形式選擇,、時間安排,、宣傳方式等方面做了大量的前期準備工作，為活動的順利開展奠定了良好的基礎,。

二.內(nèi)容豐富形式多樣,。

利用活動現(xiàn)場的本地主流新聞媒體，對____人保財險進行集中宣傳,，營造有利的輿論環(huán)境,，贏得消費者的一致認同。廣泛征求各階層人士意見,，并對各種意見和建議認真歸納梳理,，采取有效措施，切實加以整改,。

我們還利用市公司本部大樓前的led宣傳保險知識;并在3月3-4日,、11-12日，集中14臺查勘車在全市進行大型街面宣傳活動,，活動覆蓋市區(qū)主要街路,、4個縣及天橋地區(qū)。提升品牌實力,，擴大____人保財險知名度,、美譽度。

三.主題鮮明注重實效,。

____人保財險在活動中牢牢把握“規(guī)范經(jīng)營,、誠信立業(yè)、服務為先”的主題,，向廣大市民宣傳：“什么是保險?為什么要購買保險?怎樣填寫投單等等”,。集中宣傳日的咨詢臺前不時有行人或附近居民駐足觀看，并有不少群眾上前咨詢各種保險產(chǎn)品,，咨詢?nèi)绾芜M行理賠等,，現(xiàn)場氣氛非常熱鬧，很多市民稱贊宣傳活動搞得好,，搞得及時,。

四.宣傳到位效果顯著。

在活動過程中,，____人保財險積極與新聞媒體溝通,，加大在媒體上宣傳的力度。在市電視臺刊登紀念315消費者權益保障日的.廣告,，通過不同的視角,，全方位對“規(guī)范經(jīng)營、誠信立業(yè)、服務為先”宣傳活動進行及時報道,，在社會上引起了強烈反響;本篇文章來自資料管理下載,。我們還重新對宣傳展板內(nèi)容進行更新，使廣大市民更直觀地了解到了____人保財險“誠信服務,、做人民滿意的保險公司”的具體內(nèi)容和做法,，加深了他們對我公司保險產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務的認知程度，起到了很好的宣傳效果,。

總之,，通過開展315保險主題宣傳活動，首先起到了教育員工,、鍛煉團隊的作用,，“誠信營銷”在____人保財險已深入人心，成為每位業(yè)務員的實際行動;其次,，在全社會進一步樹立起了____人保財險良好的企業(yè)形象,，增強了每位員工誠信服務的觀念，提高了公司的整體服務水平;第三,，加強了對本行業(yè)的誠信自律建設,，促進了保險業(yè)誠信體系建設的不斷完善和提高，對公司的發(fā)展和社會和諧起到了積極的推動作用,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇八

一年來,，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示,，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務,，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結如下：

1,、年初按公司總公司工作意圖,，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置,，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性,。

2、制定符合團險實際情況的管理制度,，開好部門早會,、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題,，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項,，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇,，降低賠付率,。

3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法,，督促部門人員做好活動量管理,，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。

4,、制訂“開門紅”,、“xx爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后,，及時進行宣導,、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。

5,、制訂2021年團險業(yè)務員的管理和考核辦法,，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。

學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作,。要求業(yè)務員每月兩次到學?；卦L，有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通,，聯(lián)絡感情,。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學?；蚣议L手里,，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè),，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神,，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通,，聽取他們對公司服務及其他方面的意見,，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯(lián)系,，取得了市教育局領導的大力支持,，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期,，團險部對各大學校進行了走訪,，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將xx萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中,，做好前期學平險工作,，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。

企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通,，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況,，上門拜訪意外險保費在xx萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項,。嚴格按條款要求的人數(shù)投保,，提高費率，加強生調(diào)力度,，為承保把好關,。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作,。平時多到企業(yè)走走,、看看，以體現(xiàn)我們的關心及重視,，企業(yè)有賠案要及時上交公司,，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊,。

在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè),，但是xx險業(yè)務市場不斷萎縮,，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè),，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜,，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的,。二是做好xx險市場的新開拓工作,，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。

今年在總公司的指導下從營銷部招募了xx人成立了綜合拓展部,，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道,，目前為止意外險共收保費xx萬，在嘗試中也取得了一定的效果,，但是還未達到最好效果,，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點,。

一是在當前各項政策影響下,，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的,，為此，建議公司能在對團險予以重視,，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持,。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流,，在業(yè)務思路上予以指導與幫助,。

1、做好學平險收費前的各項工作,。

2,、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低,，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上,，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務,。

3,、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點,，以便尋求合作的辦法,，增加新的業(yè)務增長點。

4,、開拓xx險市場,，嘗試職場營銷。

5,、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展,，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋,、多做文章,。

6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇九

收入389萬元,，人身險保費收入6萬元，應收率為0,。

一,、經(jīng)營管理情況。

一是抓重點,，擴大車險及非車險保費規(guī)模,。

比如信用險業(yè)務等。

3.今年人身險業(yè)務有規(guī)模的發(fā)展局面仍未打開,，全年保費僅6余萬,。

二是抓績效，全面推行各項考核制度,。

勵,。這些機制促進了業(yè)務的正常發(fā)展,，有力的保障了支公司保費規(guī)模的達成。

三是抓隊伍,，不斷營造爭先創(chuàng)優(yōu)的內(nèi)部環(huán)境,。

二季度組織的“誰與爭鋒業(yè)務擂臺賽”活動中，支公司榮獲二等獎,。

四是抓監(jiān)控,，努力防范經(jīng)營風險。

進一步開展對“財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性”自查和“中介業(yè)務合規(guī)自查”整頓工作,，以提升管控水平,。

五是抓服務，積極清理有效降低賠案,。

驅車三百多公里,，將一起30萬的賠案降到了15萬。

二,、2012年支公司工作中存在的主要不足,。

所下滑，人身險業(yè)務又一直無法打開局面,，所以,，支公司的保費結構不盡合理。

二是歷年制賠付率不理想,。因為業(yè)務結構不盡合理,，在遇到較大的賠款時，賠付率偏高,，效益狀況不理想,。

務上始終難于突破。此外支公司內(nèi)高級管理人才和優(yōu)秀銷售員工缺乏,，內(nèi)部培訓還比較薄弱,。

三、2012年工作設想,。

達的年度指標,，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

(一)不斷轉變思維觀念,，增強發(fā)展信心,。

獲得品牌的效應獲得市場的機會。

（二）不斷優(yōu)化經(jīng)營結構,，實現(xiàn)科學發(fā)展,。

以分散型的人身險業(yè)務整合成渠道發(fā)展，爭取有穩(wěn)定的保費來源,。

（三）不斷強化隊伍建設,，夯實發(fā)展根基,。

公司發(fā)展要求的理解能力和執(zhí)行能力,，使全體員工把公司的發(fā)展要求和自身的利益結合在一起,。

（四）不斷規(guī)范法規(guī)意識，加大風險防范,。

堅持把合規(guī)貫穿于經(jīng)營管理的全過程,，做到主動合規(guī)，自覺合規(guī),，始終緊繃“合規(guī)經(jīng)營”這根弦,。

對保險項目認真審核，保優(yōu)限劣,，回避高風險項目,。

們不能有所松怠，要繼續(xù)保持下去,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇十

2017年是中國保險市場競爭更加激烈的一年,，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，xx營銷區(qū)部在市公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領導下,，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標,，以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點,，積極有效地開展工作,，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,，現(xiàn)將十三區(qū)部2017年的工作情況匯報如下：

截至11月30日,，十三區(qū)部在全體業(yè)務同仁和工作人員的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入xxxx萬元,，其中期交保費xxx萬元,，躉交保費xxxxx元，意外險保費xxxx萬元,，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區(qū)部至11月有營銷代理人xxxx人,，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx%;各級主管xx人,，其中部經(jīng)理x人,，分部經(jīng)理x人。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定,。

回顧2017年走過的歷程,，凝聚著xx區(qū)部人頑強奮斗,，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點,，針對各階段實際狀況,，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,，主要采取了以下具體工作措施：

(一)從思想上堅定信心,，明確方向，充分認識市場形勢,，抓住機遇,，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào),，今后的市場競爭日趨激烈,，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中,，只有迎頭趕上,，積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領會上級精神,，認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念,，也將取得截然不同的發(fā)展結果,。我們利用各種時機，轉變區(qū)部各方面人員的觀念,，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”,。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調(diào),，取得業(yè)績占領市場才是根本,，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場,。只有樹立起發(fā)展的新觀念,，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業(yè)競爭,，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地,。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念,，才為xx區(qū)部從根本上增強了凝聚力,，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌,。

(二)針對全年各階段經(jīng)營重點,，我區(qū)部積極配合市公司各項安排,，結合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案,，有針對性地進行業(yè)績拉動,。

從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向,，推出了“人人達標,，爭做明星”的競賽方案,，倡導全體業(yè)務伙伴達到基礎目標,，向明星業(yè)務員學習，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求,。在全年的工作中,，區(qū)部帶領業(yè)務伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性,。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初xx躉交銷售業(yè)務競賽,，我區(qū)部配合市公司“xxxxxx”躉交推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務競賽方案,，全面提升規(guī)模保費,，實現(xiàn)開門紅。

第二階段：二月份至八月份,，區(qū)部圍繞期交業(yè)務和增員工作,，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案,、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務推動方案,、“雄鷹行動”期交業(yè)務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業(yè)務推動方案等一系列有針對性的推動方案,，有效地拉動了業(yè)績增長,。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月,，淘金行動”業(yè)績,、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案,，倡導“人人舉績,，為新職場做貢獻”，區(qū)部還借機提出了“天天拜訪,，周周舉績,，月月增員，年年進步”的區(qū)訓,，在各個職場中懸掛,，有效加強了團隊凝聚力,，取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底,，區(qū)部利用xxx培訓的有利時機,，全面調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能,，開展多層次對抗賽,，沖刺年終目標。在市公司的安排下,，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓,，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行,，在團隊中大力倡導技能訓練,、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時,，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭,，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”,、“精英擂臺”等競賽活動,，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”,、“金秋十月燃戰(zhàn)火,，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城,，決勝深秋”十一月期交業(yè)務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業(yè)務競賽方案,，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動,。

(三)針對各個層級人員,，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心,，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向,，各司其職。

　針對團隊主管強化目標意識,，增強主管帶動意識,。

區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解,，與全體主管簽訂了全年目標責任狀,，做到目標明確，獎懲有據(jù)，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中,，區(qū)部還每個工作月都結合團隊的年度目標,，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會,、周主管經(jīng)策會的績效分析,，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團隊目標的達成情況,。在每次經(jīng)策會上,，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”,，身先士卒帶動屬員,。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向,，帶領團隊追逐全年工作目標,。

　、針對精英高手強化榮譽感,，加強訓練和培養(yǎng)。

xx區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來,，標準逐年提升,，入會人數(shù)逐年增加，至2017年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人,，入選市公司精英俱樂部的有3人,，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長,，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》,，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調(diào)，為精英業(yè)務員提供更多優(yōu)惠政策,，有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀,，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后,，專門為精英俱樂部制作了光榮榜,，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習,，向精英致敬”,，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風氣。為了加快精英成長,，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會,，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗,，每周日上午進行半天培訓,，邀請各區(qū)部高手、市公司領導和優(yōu)秀講師進行分享和授課,，或提供外界交流機會,、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平,，從觀念,、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺,。至11月底,，區(qū)部已有大批業(yè)務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優(yōu)人員的基礎越來越牢固,。

　針對區(qū)部工作人員,，調(diào)整部門架構，明確崗位職責,，切實作好團隊的支持和服務工作,。

為了充分發(fā)揮組訓、講師,、內(nèi)勤等各級工作人員的作用,，我區(qū)部在部門架構調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效,。特別是喬遷新職場后,，區(qū)部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比,，設置專人負責人力支持管理方面的工作,，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化,。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓講師的特點,，分派組訓協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導;與此同時,，區(qū)部對一些專項工作分別派組訓負責,，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學?！钡裙ぷ?，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底,，有效地調(diào)動了相關人員的主觀能動性,，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎,。區(qū)部每日召開組訓、講師夕會,，及時傳達最新資訊,，研討工作方法，商議各類問題,，互相交流學習,，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助,，取得明顯的效果,。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質(zhì),，維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,，提高規(guī)模保費，保證目標達成,。

認真分析團隊實際,，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升,，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展,。

抓好基礎工作，立足長遠發(fā)展,，是十三區(qū)部長期以來始終堅持的方向,，在2015年，區(qū)部的基礎管理工作又上了新的臺階,。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理,、系統(tǒng)培訓,、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng),，使各項工作有序開展,，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升,，隊伍穩(wěn)定性不斷增強,。

在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視,，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以來,，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會,，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎,。很多伙伴紛紛表示,，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了,，非常有利于展業(yè)習慣的持續(xù)性,。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎管理的扎實和高度的執(zhí)行力,。

為了做好出勤管理,，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法,，對所有人提出明確的考勤獎懲機制,，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理,，引導團隊進一步端正風氣,，養(yǎng)成良好工作作風。好的制度放權給各部執(zhí)行,，加上有效的監(jiān)督機制,，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實,。

為了使各層級業(yè)務人員得到相應的培訓支持,，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓體系,，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內(nèi)人員的“新人學?！?針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經(jīng)策會培訓”,，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等,，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力,，開闊了眼界,。

在職場建設方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持,，區(qū)部借力使力，配合機關部門,，充分利用喬遷新職場的時機,，實現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力,，裝修后的職場,、辦公室數(shù)量充足,，環(huán)境優(yōu)美，為團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎,。借此機會,，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠矚表達全體xx區(qū)部人的感激之情!搬進新職場后，區(qū)部從長遠出發(fā),，投入大量費用購置辦公家具,、基本設施等必需品，并重新設計各類展板,，布置了“精英俱樂部光榮榜”,、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”,、“信息欄”等多種展板,，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”,、“區(qū)訓”等各類展板,，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情,，也向來區(qū)部參加說明會,、辦理業(yè)務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評,。

此外,，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續(xù)的探索與實踐,，為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎,。

抓基礎管理的同時，認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作,，開展形式多樣的客戶答謝活動,，向鴻鑫險種要規(guī)模。

回顧2015年我區(qū)部的經(jīng)營歷程,，高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機,，堅持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會,，取得了顯著的效果。特別是五月份以來,，區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務8周年”的契機,，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”,，還要“走出去”,，充分利用區(qū)部網(wǎng)點多,，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點舉辦專場客戶答謝會,，充分利用現(xiàn)有條件,，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本,。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會,、在村委會、村小學舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會,、在居民小區(qū),、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會，再配合區(qū)部或網(wǎng)點內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會,，答謝會的局面一度如火如荼,，高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計,，五月至七月,，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面,。隨著與外界的交流與協(xié)作,，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業(yè)家交流會”,、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會,，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗,。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時,，區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會,，并提供禮品和門票的支持,，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會,，簽下了很多大客戶,，甚至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單，成效顯著,。

為了給業(yè)務人員搭建好銷售平臺,，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會,，每次都要進行認真細致的準備,，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細節(jié)都要精心策劃,、充分準備;講師,、組訓人員積極配合,，服從區(qū)部的整體安排，經(jīng)常加班加點,，展現(xiàn)出良好的團隊協(xié)作氛圍,。產(chǎn)品說明會給業(yè)務伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規(guī)模,。

(五)積極響應保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召,，進一步發(fā)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響,，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力,。

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場,，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務部,，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面加大了投入力度,，從各方面給予必要支援，取得了突出成績,。

區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓,，職場設備一應俱全，從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙,。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會,，商討網(wǎng)點建設的新思路，并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標,。今年二季度,，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃,。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配,，要求伙伴認領發(fā)展目標，努力實現(xiàn)“村村都有伙伴,，村村都有客戶”,，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用,。

農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障,，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費,，目前各網(wǎng)點的保費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)的同時,，網(wǎng)點建設帶來的社會效益更加明顯,，在設有營業(yè)網(wǎng)點的鄉(xiāng)鎮(zhèn),，xx人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當?shù)卣痉€(wěn)腳跟,，這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎,。

　增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低,，特別是城區(qū)團隊,，急需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場,。

　團隊總體的活動量不足,，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,，與市場要求有差距,。

回顧以往，展望未來,，我們對今后的發(fā)展充滿了信心,。我們相信，在市公司的正確領導下,，在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下,，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚,。

在公司經(jīng)理室的正確領導和支持下,，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長，調(diào)結構,，防風險,，促穩(wěn)定”的工作指導方針，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取,，共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。

圍繞目標，落實計劃,，緊抓業(yè)務工作,，計劃落實早、措施實2018年初,，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及2018全年保費收入情況進行綜合分析,，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃,，月月盤點,、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。

一是轉變思想觀念,，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數(shù)據(jù)管理,，引入激勵機制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性,。

二是正確處理規(guī)模與效益,、當前與長遠、做大和做強的關系,，加強整體公關力度,，注重業(yè)務承保質(zhì)量，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領市場,。

三是繼續(xù)加強與公安,、交警、教育,、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛,、學平險,、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率,。

四是強化理賠服務工作,。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務,，區(qū)別對待,，加快理賠速度，提高服務質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。

五是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關力度,，采取積極有效的方法，參與競爭,，鞏固原有險種的市場份額,，積極拓展新業(yè)務、新保源,。

為達成公司這一戰(zhàn)略轉型目標,，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加,，對我們的業(yè)務水平也要達到更高更全面的水平,。因此在2018年我為自己提出以下要求：

　時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,，積極、認真地完成好每一項任務,，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,，認真履行崗位職責。

　通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學習公司條款，堅持不懈地努力學習各種保險知識,，并用于指導實踐工作,。通過多看、多學,、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能,。

　積極參加公司組織的每次學習、培訓活動,，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平,。

　爭取在2018年年通過公司中級保全員考試。

財務報銷方面,，要更嚴格遵守公司財務制度,，嚴格審核財務發(fā)票，對不符合手續(xù)的發(fā)票堅決不予報銷,。

總結下來,，這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題,，也學習到了許多新知識,、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善,。在新的一年的工作中,，我會繼續(xù)努力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務,，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力,。

保險內(nèi)勤的工作總結和計劃篇十一

轉眼間，20xx年已成為歷史,，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁?。天氣雖不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到20xx年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將更加白熱化,。市場總監(jiān),、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理,，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才,，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷,，坐以只能待毖,。總結是為了來年揚長避短,，對自己有個全面的認識,。

一、任務完成情況,。

今年實際完成銷售量為5000萬,，其中一車間球閥2000萬，蝶閥1200萬,，其他1800萬,，基本完成年初既定目標,。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快,，鍛鋼球閥相比去年有少量增長,；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少,，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常,，oem增長較快,，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想,。

二、客戶反映較多的情況,。

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說,，質(zhì)量和服務就是我們的生命，如果這兩方面做不好,，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵,。

1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定,，退,、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥,，xxx客戶的蝶閥等,，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道,。

2,、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔,，油漆顏色出錯,，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量,，并給客戶造成很壞的印象,。

3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準,，生產(chǎn)調(diào)度不當常造成貨期拖延,，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4,、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多,，尤其是老客戶,，如xxx、xxx,、xxx等人都說比別人的要貴,，而且同樣的貨，同樣的運輸工具,，今天和昨天不一樣的價,。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞,，造成客戶對公司抱怨和誤解,，xxx、xxx等人均有提到這類問題,。問題不大,，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6,、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整,，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶,、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠,。

三、銷售中的問題,。

經(jīng)過近兩年的磨合,，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結,、上進的隊伍,。團隊有分工，有合作,，人員之間溝通順利,，相處融洽；銷售人員已掌握了一定的銷售技巧,，并增強了為客戶服務的思想,；業(yè)務比較熟練，都能獨當一面,，而且工作中的問題善于總結,、歸納，找到合理的解決方法,，xxx在這方面做得尤其突出,。各相關部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持,。好的方面需要再接再勵,，發(fā)揚光大,，但問題方面也不少。