總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇一

我在xx公司任理財(cái)顧問崗位。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事,。

以下是我入職以來的感受總結(jié)：

一,、自學(xué)能力

我擔(dān)任的是理財(cái)顧問（或稱操盤手），平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng),。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí),。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,，知識(shí)更新太快,，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決,，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

二,、工作日常

和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，但是每天很早就得起床去擠公交車,，公司有一個(gè)好處就是周末從來不加班,，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X,，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),，顯得枯燥乏味。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎,，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,！

理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇二

新的一年，我行的改革力度,，考核的深度都將是前所未有的,，我必須改變觀念、跟上節(jié)奏,，聽從指揮,，堅(jiān)決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢(shì),，針對(duì)自身的不足,，不斷學(xué)習(xí)，努力工作,。

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī),，但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作,，xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī),。

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品,。

2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力,；

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

理財(cái)顧問年終工作總結(jié)篇三

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來說,，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,，沒有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解,，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng),，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動(dòng),。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個(gè)戶就完成任務(wù),，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

在接下來的20xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。