總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧,。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告一

轉(zhuǎn)眼間，充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過(guò)去,，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年,。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下,，工作的各方面有一定的進(jìn)步,，同時(shí)我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情,。我于xx年年8月份到公司,，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語(yǔ)廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作,，任部門(mén)經(jīng)理。六個(gè)月以來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下,，工作上取的了一定的成績(jī)。在此將20xx年主要的工作情況總結(jié)如下：

一,、計(jì)劃完成情況,。金鵬圖語(yǔ)廣告全年計(jì)劃完成銷(xiāo)售額1000000元；實(shí)際完成176194,。4元,，未完成全年銷(xiāo)售計(jì)劃。

二,、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門(mén)經(jīng)理的基本知道和技巧,。20xx年,，廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主，積極拓展新的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)工作”,。在天鴻項(xiàng)目上,，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作，主要有：天鴻二期的認(rèn)籌,、天鴻凱旋城“理查德?克萊德曼”演奏會(huì),、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì),、天鴻招遠(yuǎn)分銷(xiāo)處等工作,。其他項(xiàng)目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作，東山,、向陽(yáng)辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì),、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷(xiāo)商會(huì),、海爾紐約人壽XX年頒獎(jiǎng)晚會(huì),、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì),、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè),、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開(kāi)盤(pán)等,。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn)，對(duì)管理大綱,、公司規(guī)章制度,、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營(yíng)銷(xiāo)、媒介營(yíng)銷(xiāo),、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握,，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗(yàn),，開(kāi)闊了視野,，對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),。20xx年,，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置,，以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié),，提高了在活動(dòng)方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn),，也真正的體會(huì)到“為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值”的分量，但是,，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的.經(jīng)理,，所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜，這是我自身存在的不足,，需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn),。

三、堅(jiān)持“為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值”的理念,，不斷更新服務(wù)手段,；鞏固老客戶(hù)，吸納新客源,。廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè),，存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況,，對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響,。20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí),，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)水平及對(duì)客戶(hù)服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量,，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的程度上,，有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì),。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來(lái)越高的前提下,，公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng),，由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)，盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問(wèn)題,，完善自身的素質(zhì),，在專(zhuān)業(yè)知識(shí)上于其他的廣告公司,，為公司樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

四,、形成“總結(jié)問(wèn)題,，提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,，提高工作效率,。廣告公司的工作比較復(fù)雜，特別是活動(dòng)方面,，需要協(xié)調(diào),、聯(lián)系的工作比較多，在這些工作中我注重與設(shè)計(jì),、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系,，以便于開(kāi)展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力,，提高工作效率,。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，由于對(duì)外合作的工作較多,，接觸的事務(wù)比較復(fù)雜,，要順利完成工作，提高工作效率,，就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定,，違反制度的事情堅(jiān)持不做，只要做到這一點(diǎn),，才能稱(chēng)得上是為公司負(fù)責(zé),、為部門(mén)負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé),。

五,、存在的問(wèn)題及下步工作打算?；仡欉@半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾：首先,，在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，工作方法過(guò)于簡(jiǎn)單,，在處理一些問(wèn)題上不夠冷靜,、沉著。其次,，在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高,。再次，廣告專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面,，需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫(kù),。這些不足,，有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中,，我決心做到：首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn),，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次,。其次,，加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn),。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階,，更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次,，廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向,，一直懸而未決，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏,，解決廣告公司發(fā)展方向是**年工作的重中之中,。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤(rùn)指標(biāo)的完成的大前提，尋找自有媒體,，以創(chuàng)意指導(dǎo)制作,，有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合，將是我努力的方向,。

六,、總結(jié)。“市場(chǎng)是最壞的教練,，還沒(méi)有等我們熱身就已經(jīng)開(kāi)始競(jìng)賽,，競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。同時(shí),，市場(chǎng)也是的教練,，不需訓(xùn)練就能教會(huì)我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場(chǎng)參與者的眼光是否長(zhǎng)遠(yuǎn),、品格是否經(jīng)得起考驗(yàn),。我們已經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練，堅(jiān)信通過(guò)我們共同的奮斗,，找一個(gè)“支點(diǎn)”――去撬動(dòng)市場(chǎng),，打造“勢(shì)能”――以便放大行銷(xiāo)慣性，進(jìn)行整合――形成“拳頭”能量,！我們就一定能在疲軟,、透明度,、市場(chǎng)混亂的廣告行業(yè)里建功立業(yè)！

我們現(xiàn)在的確困難,，但我們并不貧窮,，因?yàn)槲覀冇锌梢灶A(yù)見(jiàn)的未來(lái)，因?yàn)槲覀兿嘈?ldquo;只有疲軟的思想,，沒(méi)有疲軟的市場(chǎng)”,。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告二

進(jìn)入安信證券已有一年了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

1,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

2,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪,，為其提供全方位,、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

3,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待,，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、,。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1,、證券知識(shí)還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，一年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在余下的時(shí)間，我要這樣做：

1,、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2,、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有一年了,，業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶(hù)慕名而來(lái),，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做,。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外,，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己努力來(lái)做。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告三

____年是不尋常的一年,，這一年,，大學(xué)畢業(yè)后，我來(lái)到了中銀國(guó)際,，憑借著我對(duì)證券行業(yè)的熱愛(ài),，以及對(duì)證券知識(shí)的渴望，我順利通過(guò)了證券從業(yè)資格的考試,，正式成為了公司的一員,。參加工作已有3個(gè)月有余，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下,，我對(duì)公司的具體運(yùn)作流程,，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對(duì)前臺(tái)以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識(shí)和掌握,。雖然來(lái)公司時(shí)間不長(zhǎng),，但在這3個(gè)月的時(shí)間里，我學(xué)會(huì)很多,，收獲很多,，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：

一、思想品德及自身素質(zhì)方面

剛從校園走出來(lái)的我思想方面還不夠成熟,，經(jīng)過(guò)在公司3個(gè)多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班,，不遲到不早退,，要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗，充分利用工作時(shí)間,，有效地完成公司分配的任務(wù),。

在認(rèn)真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì),，不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí),，提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思,、多總結(jié)的原則,，不斷提升自己，超越自己,。多學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),。多琢磨，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識(shí)反復(fù)的琢磨,，實(shí)際業(yè)務(wù)中,，遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識(shí)解決，如有超越自己知識(shí)范圍不能解決的,，虛心請(qǐng)教同事,。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對(duì)于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。

二,、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面

通過(guò)3個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,，我對(duì)公司的工作流程有了一定的了解，對(duì)各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識(shí),。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù),。工作上，我本著積極努力,，扎實(shí)肯干,，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話回訪工作做到,，做到最細(xì),。電話回訪，主要針對(duì)新客戶(hù)在我公司開(kāi)戶(hù)后對(duì)其是否親臨現(xiàn)場(chǎng)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù),，開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)是否真實(shí)完整,，客戶(hù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的權(quán)限揭示書(shū)的內(nèi)容是否了解，客戶(hù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿(mǎn)意,，客戶(hù)的交易賬戶(hù)平時(shí)是否都由客戶(hù)自己親自操作和管理等做回訪工作,，并填寫(xiě)電話回訪單子；對(duì)老客戶(hù)提出的問(wèn)題給予解答,，并相應(yīng)做記錄,。同時(shí)，在前臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下，我對(duì)前臺(tái)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握,，現(xiàn)就這幾個(gè)月來(lái)工作中的主要成績(jī)作如下總結(jié)：

（一）電話回訪業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度,，隨著開(kāi)戶(hù)量的增加，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段,。在新開(kāi)戶(hù)電話回訪中,，話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個(gè)，重要通知類(lèi)回訪113個(gè),，定期回訪758個(gè),。在眾多電話回訪中，本人本著誠(chéng)懇待人的態(tài)度為客戶(hù)解答問(wèn)題,，沒(méi)有一次受到過(guò)客戶(hù)投訴,。這也就表示，這三個(gè)月來(lái),，我和同事的辛勤工作換來(lái)的是客戶(hù)的滿(mǎn)意以及肯定,。

（二）前臺(tái)業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作,，在工作之余到前臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),。

在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開(kāi)戶(hù)及特殊業(yè)務(wù)資料,。各項(xiàng)資料可以說(shuō)是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的`,，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶(hù)提供資料,，辦理業(yè)務(wù)。

1,、開(kāi)戶(hù)崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù),，開(kāi)立證券賬戶(hù)；為轉(zhuǎn)戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù),。在客戶(hù)丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),，為客戶(hù)補(bǔ)辦股東卡。在客戶(hù)轉(zhuǎn)戶(hù)時(shí),，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)股東賬戶(hù)被凍結(jié),，為客戶(hù)辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開(kāi)戶(hù)資料通過(guò)掃描形成電子檔案?jìng)魉徒o中登以及總部,。

2,、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對(duì)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔,。

3,、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對(duì)客戶(hù)辦理修改密碼,、撤銷(xiāo)資金賬戶(hù),、撤銷(xiāo)指定標(biāo)志,、轉(zhuǎn)托管,、換行,、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù),。對(duì)股票下跌到三板的客戶(hù)進(jìn)行三板業(yè)務(wù),。對(duì)于客戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位,，變更身份證有效期等,。客戶(hù)親屬有逝世的,，客戶(hù)攜帶有效證明文件來(lái)辦理繼承業(yè)務(wù)的,，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。

（三）積極配合IT部門(mén)做好系統(tǒng)測(cè)試工作,。

三,、工作中存在的不足

1、電話回訪工作效率還有待提高,，爭(zhēng)取做到讓客戶(hù)百分百的滿(mǎn)意,，放心。

2,、工作態(tài)度上還認(rèn)識(shí)的不夠深刻,，工作積極性有待于提高。

3,、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,，還需要自己多記多練,。

4,、應(yīng)變技巧缺乏,，客戶(hù)電話回訪期間,，遇到客戶(hù)詢(xún)問(wèn)的相關(guān)問(wèn)題不能第一時(shí)間給出的答案,。

5,、服務(wù)意識(shí)需要加強(qiáng),，對(duì)客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題應(yīng)耐心給予解答,。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺,。作為一個(gè)新人,，我懷著一份積極的態(tài)度面對(duì)工作的壓力，樂(lè)觀的去解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，享受工作帶給我的樂(lè)趣,。即使知道今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力，但我會(huì)保持一分良好的心態(tài)積極去面對(duì),。

____年,，我會(huì)積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù)，對(duì)公司的整體流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉,。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),，替領(lǐng)導(dǎo)分憂(yōu)解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道路上,，為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息,。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告四

20XX年轉(zhuǎn)眼即逝，但對(duì)我來(lái)講,，是學(xué)習(xí),、領(lǐng)悟的一年。

這一年里,，接觸最多的一個(gè)詞語(yǔ)就是債券：企業(yè)債,、公司債等等等等幾近天天都處于繁忙的學(xué)習(xí)當(dāng)中,。由于延續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都極其蕭條,，國(guó)內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟,。很多客戶(hù)采取守舊、觀看的態(tài)度,，本來(lái)的拓展業(yè)務(wù)方式已不再適應(yīng)新的情況需要,。收益固定、風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶(hù)眼中愈來(lái)愈具有吸引力,，而我公司順勢(shì)開(kāi)始推廣的各類(lèi)債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重,。

一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識(shí)，另外一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練把握的技能,，在行業(yè)處于最艱巨的時(shí)刻,，我利用這段時(shí)間不斷檢驗(yàn)自己對(duì)證券投資分析技能的把握程度。不斷進(jìn)步成功率,，增強(qiáng)自信心,。也進(jìn)步客戶(hù)對(duì)我的依靠程度。固然一年間引進(jìn)的資產(chǎn)其實(shí)不能使人滿(mǎn)意,，但是我已培養(yǎng)了對(duì)掌控客戶(hù)的信心,，在新的一年里，我相信自己能夠在工作方面有逾越式的發(fā)展,。

20XX年工作計(jì)劃：

首先,，保持跟客戶(hù)常態(tài)化的溝通交換，多傳達(dá)一些公司選擇的發(fā)展方向和理念,，客戶(hù)虔誠(chéng)度的培養(yǎng)從平日的點(diǎn)滴事情做起,。進(jìn)一步拓展客戶(hù)背后潛伏的資源!

其次，趁著行情轉(zhuǎn)熱,，多展開(kāi)一些平常展業(yè)活動(dòng),，固然普通的展業(yè)活動(dòng)短時(shí)間效果甚微，但是依然應(yīng)當(dāng)定期堅(jiān)持展業(yè)活動(dòng),，保持作為一個(gè)從業(yè)職員應(yīng)有的熱忱與活力,。

再次，與相熟銀行職員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強(qiáng),，20XX年由于很多緣由之前建立的很多關(guān)系有些冷淡,，來(lái)往走動(dòng)也比較缺少，釀成的直接后果就是我的業(yè)績(jī)明顯不如之前增長(zhǎng)的迅速,。今年要加能人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的功效,。

最后,，依然要延續(xù)學(xué)習(xí)的精神,。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時(shí)?？茨軌蛟谄谥噶炕灰追矫媾囵B(yǎng)開(kāi)發(fā)出客戶(hù)來(lái),，這塊不但能為營(yíng)業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能催促我自發(fā)地往了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種,。另外一方面,，我還希看在財(cái)務(wù)這塊有所精進(jìn),，過(guò)往的一年,，是我進(jìn)進(jìn)證券這個(gè)行業(yè)的第二年。很多人講往年是非常困難的一年,，經(jīng)歷過(guò)這最困難的時(shí)期,，相信拂曉和春天也不會(huì)太遠(yuǎn)遠(yuǎn)了。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告五

我是20xx年6月來(lái)到公司,，經(jīng)過(guò)一年的證券知識(shí)培訓(xùn),，通過(guò)考試，然后入職,，在這一年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,，下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,。

首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn),！作為客戶(hù)經(jīng)理,，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護(hù)是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情,，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重,，盡力克服重重困難,，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端！

其次,，在維護(hù)客戶(hù)方面,，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二,，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題,，第三，親情服務(wù),，與他們認(rèn)真交心交朋友,，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不容易的,，維護(hù)客戶(hù)是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多,，競(jìng)爭(zhēng)壓力大,，一不小心客戶(hù)就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,，這樣才會(huì)獲取客戶(hù)的認(rèn)可與接納,！

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難,，一切事在人為,，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力,！客戶(hù)經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心,，坦誠(chéng)的與客戶(hù)交流和溝通,，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中,！

總之,，20XX年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),，累積一定的資產(chǎn),，完成轉(zhuǎn)正要求！

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告六

根據(jù)年初市,、區(qū)的工作目標(biāo)及公證處的工作思路,，全處人員精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，齊心協(xié)力,，努力工作,，取得了較好的成績(jī)。截止六月底,，我處已辦結(jié)各類(lèi)公證事項(xiàng)_件,，擔(dān)任公證常年法律顧問(wèn)_家，業(yè)務(wù)收費(fèi)_萬(wàn)余元,，基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半的目標(biāo),，一年來(lái),，我們主要做了以下工作：

一、狠抓政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高公證隊(duì)伍的整體素質(zhì)

一是組織全處人員積極參加了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),，通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了全處人員的政治思想素質(zhì),，增強(qiáng)了黨性,，牢固樹(shù)立了宗旨觀念。二是根據(jù)上級(jí)的部署,，組織全體公證人員積極投身公證隊(duì)伍教育規(guī)范樹(shù)形象活動(dòng),，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全國(guó)公證隊(duì)伍教育規(guī)范讀本》，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《公證員職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》,、《公證員懲戒規(guī)則(試行)》,、《公證行業(yè)自律公約》等，通過(guò)學(xué)習(xí),，全體公證員認(rèn)識(shí)了開(kāi)展這次活動(dòng)的重要性,、必要性，明確了這次活動(dòng)的目標(biāo),、任務(wù),，進(jìn)一步增強(qiáng)了恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律的自覺(jué)性，提高了質(zhì)量意識(shí),，執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),。三是在搞好政治學(xué)習(xí)的同時(shí)，不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，_月_日,，我們組織全體公證員參加了__組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)班上,，我們認(rèn)真參加了公證業(yè)務(wù)知識(shí)的考試,，之后，我們與其他縣,、市公證處互相切磋業(yè)務(wù),，交流了工作經(jīng)驗(yàn)。

二、規(guī)范辦 證程序,，努力提高公證質(zhì)量

提高公證質(zhì)量一直是我們努力的方向,，為確保每一件公證不出差錯(cuò)，我們從規(guī)范辦 證程序著手,，嚴(yán)格按申請(qǐng)-受理-審查-出證-歸檔的程序操作,，不管公證事項(xiàng)多么簡(jiǎn)單，都不準(zhǔn)隨意簡(jiǎn)化程序,，重大復(fù)雜的公證事項(xiàng),，一般是由兩名公證員共同辦理，我們的指導(dǎo)思想是：辦一件就要辦好一件,。

三,、加大公證宣傳力度，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域

一方面我們采取有效措施,，穩(wěn)住公證業(yè)務(wù)老戶(hù),，銀信部門(mén)的借款合同公證是我們的一大證源;另一方面，我們結(jié)合自身實(shí)際,，主動(dòng)出擊,，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一是以司法所作為宣傳公證和獲取公證信息的載體,，大力開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng),，努力拓展為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供公證法律服務(wù)的領(lǐng)域,。二是與__區(qū)民政局婚姻登記處聯(lián)手,，大力宣傳婚前財(cái)產(chǎn)，夫妻財(cái)產(chǎn)約定協(xié)議公證的作用,、好處,，印發(fā)宣傳資料萬(wàn)余份。三是搞好社區(qū)的公證服務(wù),，_月_日,，我處指派公證員參加了__舉辦的法制宣傳活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳資料幾千份,。四是配合政府的中心工作,，宣傳公證，在五月農(nóng)村法制宣傳月活動(dòng)中,，我處指派公證員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督了“平安杯”法律知識(shí)筆試賽,、電視搶答賽的全過(guò)程。通過(guò)多形式,，多途徑的宣傳,，使公證家喻戶(hù)曉,。

四、加強(qiáng)公證處的建設(shè),，努力提升赫山公證處的品位

一是加強(qiáng)公證處的制度建設(shè),，在原有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了各種制度,，該上墻的上墻,，該公布的公布，同時(shí)將各種制度編印成冊(cè),，做到人手一冊(cè),。二是加強(qiáng)公證處的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，今年_月,，局黨組在財(cái)力十分緊張的情況下,，擠出資金幾千元，對(duì)公證處的辦公室進(jìn)行了改造,、裝修，安裝了防盜門(mén)窗,，添置了其他一些必要的辦公設(shè)施,，大大改善了辦 證條件，使赫山公證處的硬件建設(shè)進(jìn)入了全市的先進(jìn)行列,。

總之,，半年的工作有許多可圈可點(diǎn),，但還存在許多不足，在后階段的工作中我們會(huì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī),，克服不足,。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告七

以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平,、一流人才隊(duì)伍,、一流工作業(yè)績(jī)”為總體目標(biāo),，以“樹(shù)金融服務(wù)文明形象，展金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題,，我營(yíng)業(yè)部積極開(kāi)展東陽(yáng)市級(jí)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

1、打造服務(wù)品牌,，提供一流服務(wù)

__年度,，我營(yíng)業(yè)部以金翼金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證,、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具,，以大型投資報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校,、理財(cái)沙龍等形式為載體,，有效的樹(shù)立了中信金通證券服務(wù)品牌，提高了投資者對(duì)公司的認(rèn)知度,、認(rèn)可度以及忠誠(chéng)度,。

2、提升經(jīng)營(yíng)意識(shí),，實(shí)現(xiàn)一流管理

有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體，健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證,。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé),，成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號(hào)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了《東陽(yáng)中山路營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理辦法》,。

以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),，繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制，團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí),，團(tuán)組織的凝聚力,、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升,。

3,、注重素質(zhì)教育，培養(yǎng)一流人才

以“民主生活會(huì)”形式，傾聽(tīng)員工的心聲,，了解員工的思想動(dòng)向,，以培訓(xùn)交流形式，并結(jié)合具有重要意義的日子,，加強(qiáng)員工的思想政治教育，強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè),。如我們?cè)谌路蓍_(kāi)展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng),、四月份以加強(qiáng)愛(ài)國(guó)教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題,，組織了清明掃墓活動(dòng),。

__年度，營(yíng)業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則,，重視人才培養(yǎng),，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì),、每周例會(huì),、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競(jìng)賽活動(dòng)也取得較好成果,，各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專(zhuān)業(yè)人才,，較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)業(yè)知識(shí)的全面開(kāi)花。

4,、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),，營(yíng)造一流文化

企業(yè)文化建設(shè)是__年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn),。營(yíng)業(yè)部通過(guò)豐富的文化活動(dòng),，形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對(duì)公司價(jià)值觀的認(rèn)同感,，塑造公司的文化力,。

一是通過(guò)組織參與專(zhuān)業(yè)知識(shí)、合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽,、崗位練兵,、“讀一本好書(shū)，寫(xiě)一篇心得體會(huì)”的讀書(shū)月,、“積極思考,，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng)，教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),，活躍了青年員工的文化生活,，營(yíng)造了濃厚的文化氛圍,。

二是積極開(kāi)展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。__年度,，營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷,、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng),，取得較好效果,。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的溫暖，員工之間的親密度,、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對(duì)營(yíng)業(yè)部的忠誠(chéng)度都得到有效提高,。強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結(jié)合，每天清晨,，營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),，并舉辦了廣播____賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日,，員工們馳騁于西峴峰,、羽毛球館、籃球場(chǎng),。西街社區(qū)的氣排球比賽,、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。

三是開(kāi)展了公益性強(qiáng),、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng),。__年是多災(zāi)多難的年份，西南旱災(zāi),，玉樹(shù)地震牽動(dòng)著國(guó)人同樣牽動(dòng)著營(yíng)業(yè)部員工們的心,。我們以“水城無(wú)水”、“大愛(ài)無(wú)疆”,、“關(guān)愛(ài)社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛(ài)心與實(shí)物活動(dòng),，前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)元。員工們的愛(ài)心得到各方的好評(píng),。

5,、注重“三個(gè)陣地”(學(xué)習(xí)陣地、交流陣地,、宣傳陣地)建設(shè)

學(xué)習(xí)陣地建設(shè)：每周一的晨會(huì),、每周五的例會(huì)、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺,，而在“讀書(shū)月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上,，我們舉辦青年讀書(shū)心得交流會(huì)及演講比賽，初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。

交流陣地建設(shè)：以各種學(xué)習(xí)活動(dòng),、文體活動(dòng)和公益活動(dòng)為載體,，有效的加強(qiáng)員工之間、營(yíng)業(yè)部與員工之間以及營(yíng)業(yè)部與兄弟單位之間的聯(lián)系,。如西街氣排球賽,、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等。

宣傳陣地建設(shè)：“酒香也怕巷子深”,，做得好也要宣傳的好,。__年度，我們基本做到每次活動(dòng)有策劃,，每次活動(dòng)有宣傳,，每次活動(dòng)有總結(jié)。做到文留痕,，圖片留痕,。同時(shí)開(kāi)通了qq群、青年文明號(hào)博客,，營(yíng)業(yè)部的宣傳陣地得以初步建立,。

總之__年度，在爭(zhēng)創(chuàng)東陽(yáng)市“青年文明號(hào)”過(guò)程中,，我們收獲了很多：職業(yè)道德得以弘揚(yáng),、職業(yè)文明更加彰顯;員工的綜合素質(zhì)以及營(yíng)業(yè)部的凝聚力、戰(zhàn)斗力都得到有效提升,。但是一切還都只是開(kāi)始,，在今后工作中，我們將繼續(xù)深入開(kāi)展創(chuàng)建工作,，不斷提高青年職工的思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),，提升窗口單位形象，做到愛(ài)崗敬業(yè),、忠于職守,，深化服務(wù)、奉獻(xiàn)社會(huì),。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告八

20xx年已快接近尾聲,，在這將近一年的時(shí)間中通過(guò)努力的工作,，灑下汗水帶來(lái)收獲,；也因?yàn)閷?duì)前途感覺(jué)到暗淡而迷茫。今日公司團(tuán)隊(duì)改革,，給我?guī)?lái)新的希望,。臨近年終，對(duì)自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓(xùn),，提高自己,，努力把工作做得更好。

一,、個(gè)人總結(jié)

在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績(jī)目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面,，力爭(zhēng)在20xx年中達(dá)到1000萬(wàn)。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門(mén)考試的同時(shí)準(zhǔn)備CIIA考試,。

在20xx年前11月共完成客戶(hù)開(kāi)戶(hù)72戶(hù),。在開(kāi)戶(hù)方面勉強(qiáng)達(dá)成要求。新增資產(chǎn)因?yàn)榍捌诳蛻?hù)賣(mài)出股票暫離股市而較去年末下降300多萬(wàn),，這一塊是我始料未及的,。另外本年度客戶(hù)交易帶來(lái)的傭金整體下滑。

在這一年中自身也遇到一些問(wèn)題,。但主要是自身主觀能動(dòng)性降低,，因?yàn)閷?duì)前途的不樂(lè)觀帶來(lái)的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整,，與任何客觀環(huán)境沒(méi)有任何關(guān)系,。

我們雄鷹團(tuán)隊(duì)其實(shí)是很有特點(diǎn)的。已婚人士很多,，具有更好的家庭感有責(zé)任感,。這點(diǎn)是和其他團(tuán)隊(duì)不一樣的地方。

二,、20xx年工作計(jì)劃

在業(yè)績(jī)方面主要目標(biāo)是1000萬(wàn)資產(chǎn),，加大對(duì)大客戶(hù)的跟蹤。在個(gè)人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為,。博覽群書(shū),，積極上進(jìn)。

團(tuán)隊(duì)建議方面：針對(duì)每位客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行摸底,，了解其家庭情況,，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶(hù)經(jīng)理的心態(tài)動(dòng)向,，積極引導(dǎo)發(fā)展,；對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的活動(dòng)量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成,；理清客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展線路,，加強(qiáng)員工的公司歸屬感；制度鮮明,，獎(jiǎng)懲公正并持續(xù),；重視客戶(hù)經(jīng)理在公司的地位！

合規(guī)方面，保證遵守公司制度,，杜絕違規(guī)行為,。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告九

一、主要完成的工作

1,、承擔(dān)理財(cái)顧問(wèn)和投資顧問(wèn)的工作,，獨(dú)立完成新增引進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)8000多萬(wàn)，新增有效客戶(hù)21戶(hù),，完成權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品7000多萬(wàn),，完成固定收益類(lèi)產(chǎn)品800多萬(wàn)，全年創(chuàng)收也已經(jīng)超額完成截止年度應(yīng)該有250萬(wàn)左右,。

2,、落地兩單PB業(yè)務(wù)，一單易同投資已入資1億多元,，已開(kāi)始運(yùn)作,，還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。

3,、處理拉夏貝爾股權(quán)質(zhì)押后續(xù)事宜（提示：表明時(shí)間,、事項(xiàng)、貢獻(xiàn)度及結(jié)論,，能數(shù)字則用數(shù)字說(shuō)明問(wèn)題,如果有歷史或市場(chǎng)數(shù)據(jù),則和歷史及市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較）,。

二、未完成的工作

1,、由于一些大客戶(hù)剛建立聯(lián)系,，正在考慮推薦定制產(chǎn)品等，因此還需要一段時(shí)間溝通與交流,。

2,、因?yàn)殂y行這邊定制資管理財(cái)產(chǎn)品需要走相當(dāng)長(zhǎng)一段流程，所以還需要繼續(xù)溝通,。

3,、有一家私募正在考慮談場(chǎng)外期權(quán)和收益互換等問(wèn)題，后續(xù)保持溝通,。

三,、本人當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)完成情況自我評(píng)價(jià)

本人今年權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售超額完成，完成率近200%,固定收益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售只有800多萬(wàn),，完成較差,，創(chuàng)收指標(biāo)180萬(wàn)，截止年底應(yīng)該有250萬(wàn)創(chuàng)收以上,，已完成,，同時(shí)成功自我引進(jìn)兩單泛資管業(yè)務(wù)。今年各項(xiàng)指標(biāo)完成一般,，還是過(guò)于集中在產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上,，占比較大，機(jī)構(gòu)類(lèi)和創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品較少,，需要有更大的機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，希望有一筆場(chǎng)外期權(quán)和收益互換等機(jī)構(gòu)型業(yè)務(wù)。

四,、下一年度的發(fā)展目標(biāo)及本人需要的支持或幫助

發(fā)展更多的高凈值客戶(hù),，通過(guò)更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶(hù)，同時(shí)拜訪更多的機(jī)構(gòu)客戶(hù),，挖掘一些機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),，同時(shí)做成一單產(chǎn)品定制，同時(shí)多做財(cái)富管理業(yè)務(wù),，加油做定制和每次的產(chǎn)品指標(biāo),。

證券營(yíng)銷(xiāo)年終工作總結(jié)報(bào)告十

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí),。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,，在今年的工作中,，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,，一年來(lái)也有了很大的提升?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象,，統(tǒng)一管理建設(shè),，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,，目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息,，這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二,、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試

__年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等,，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,，防范于未然,。

__年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù),、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù),。在測(cè)試期間,，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶(hù),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān),、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,，修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作,。

三,、客戶(hù)資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的精神,，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,，我們花了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí),，如無(wú)反面、缺身份證,、身份證過(guò)期,、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶(hù)的資料核對(duì),，制作成表,，將13000多個(gè)人客戶(hù)提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于__年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì),，記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況,、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通,。

四,、運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的評(píng)定考試,，考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),，第三方存管業(yè)務(wù),，大宗交易,，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù),，反洗錢(qián),，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣,，備考時(shí)間緊,，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，抓緊復(fù)__時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),，在考試中取得了好成績(jī)，并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng),。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功,，并積極拓展自己的才干,，爭(zhēng)取能再上升至三員工。

在即將過(guò)去的__年里,，面臨上半年股市行情低迷,、賬戶(hù)資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難,，我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,，共同努力，取得了一定成績(jī),，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在下半年中,，緊跟公司發(fā)展步伐,，繼續(xù)完善日常工作,，提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑,，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,。

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