時(shí)間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了,。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇一

一,、增大宣傳力度,，加強(qiáng)銀證合作,。xx營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè),，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ),，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。

二,、加強(qiáng)股民教育,，提供投資咨詢。xx營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民,，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件,。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng),，針對(duì)不同的客戶群體,，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。

四,、繼續(xù)完善日常工作，提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率,。

五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程,，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù),，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六,、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”。明年,，xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力,，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí),，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。另一方面,，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營(yíng)成本。

七,、加強(qiáng)投資咨詢力量,。新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng),。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面,。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù),，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦，等等,，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之，xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者,，面對(duì)新的一年,，我們充滿信心。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇二

20xx 年卓越團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷工作計(jì)劃 xx團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷工作計(jì)劃--xxx 昔年已過,，新年伊始,，回顧去年一年的工作內(nèi)容,，團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足。

20xx 年新一年新氣象,，是充滿激情的一年,，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì) 今年的管理工作,， 強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、 向心力及執(zhí)行力， 促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,， 用飽滿的青春士氣,，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃,、精神文化建設(shè)和營(yíng) 銷方案,，深入推進(jìn)xx團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心,、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今 年的工作意義重大,。

充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性 資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng) 銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù) 方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高,，對(duì)于信用及,、基金及存款方面 月度任務(wù)較重。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,， 雖然是團(tuán)隊(duì)配合 個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),，不 能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道 開發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要 管理工作的重要性

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,， 一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,， 構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理 計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向 心力， 執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,， 作出新的優(yōu)化計(jì)劃,， 及時(shí)解決其問題， 完善團(tuán)隊(duì)管理,。

充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

招聘成員的重要性 新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭 的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施， 善營(yíng)銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),，完善 20xx 年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng) 任務(wù),，好以下 6 個(gè)方面的工作。

（一）營(yíng)銷管理制度：

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成 3 個(gè)小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng) 進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、 生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇 到的問題,，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)； 2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,； 3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,； 4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)； 5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,； 6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月 15 日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率 模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理 團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)， 議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,， 銷售人員對(duì)公司的 會(huì) 指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大 大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其 批評(píng),， 共同交流,， 找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率。

（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù),，客戶疑問） ②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足 進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓 勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅 力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

（二）人員招聘 銷售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招 聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝 通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在 與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中） （三）區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a 股，b 股開,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶） ②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot 分析教材,， 客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)） ③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí)） （四）網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù) 目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),， 建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),， 通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作 情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

資產(chǎn)額 （五）資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 新人人數(shù) 轉(zhuǎn)正人數(shù) 資產(chǎn)量 銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)十一月 十二月通過完成上述工作,， 使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,， 不斷強(qiáng)化的團(tuán) 隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決 問題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí)、對(duì)稱的能 力,，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),，這樣 才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇三

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的日常管理,，指導(dǎo)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效、有序的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),，特制訂本指引,。

第二條 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,，流程結(jié)束,。

第五條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí),，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。

(二) 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，

逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。

第六條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃。

第七條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員的日常管

理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄

每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷等活動(dòng)。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營(yíng)銷人員出訪單》(見附件)，詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第九條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)

容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例，交流營(yíng)銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。

第十一條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條 實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的`凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條 考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核

每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客

戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù),、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條 對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)

銷客戶明細(xì)、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第二十二條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，

由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜,，做好表頭，編制流水號(hào),，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇四

__營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè),，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ),，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。

__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民,，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件,。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。

針對(duì)不同的客戶群體，通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。

提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率,。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。

明年，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力,，一方面,，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo),。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營(yíng)成本,。

新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng),，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦,，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之,，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,，為公司樹立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年,，我們充滿信心,。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇五

一、短期小區(qū)營(yíng)銷

以昆明市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn),，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源,，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

由于其臨時(shí)性,，小區(qū)居民開戶量有限,，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民,。雖然是短期營(yíng)銷,，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營(yíng)銷,，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢,。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷社區(qū),。

二,、長(zhǎng)期駐點(diǎn)營(yíng)銷

1、 銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷

銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地,，銀行有較高的信譽(yù),，是我們主要的合作伙伴,。銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),，拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶。券商開發(fā)投入小,，產(chǎn)出高,，同時(shí)，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好,。因此,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān),，為營(yíng)銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間,。

2、 社區(qū)駐點(diǎn)營(yíng)銷

經(jīng)短期小區(qū)營(yíng)銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷的社區(qū),，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷,，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料,、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷,，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn),，開戶即送精美禮品一份,。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡，送精美禮品,，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶,。與開發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性,。

3,、 與通訊機(jī)構(gòu)的合作營(yíng)銷

要與電信、移動(dòng),、聯(lián)通,、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,，且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi),、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量,。具體合作模式應(yīng)有所不同,，例如移動(dòng)、聯(lián)通,，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的,，可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工,。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu),，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)時(shí),，雙方共同營(yíng)銷,，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送，通訊商的營(yíng)銷人員兼職券商的營(yíng)銷,，實(shí)現(xiàn)雙贏,。

第二部分 老客戶的維護(hù)

“開發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”,，這是一條銷售的黃金法則,，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式,。老客戶流失,、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因,，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價(jià)來實(shí)現(xiàn),，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通,。

1,、 持續(xù)的溝通

市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，后來者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化,，試圖闖入客戶購買決策時(shí)的備選答案,。作為營(yíng)業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì),，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了,。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來,。因此,，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通,，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果,。

時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營(yíng)銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系,，維護(hù)老客戶可以：a) 在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀,，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等,。b) 每逢公司重大活動(dòng)時(shí),，邀請(qǐng)客戶參加，如公司重要慶典,、年會(huì),、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等。c)記下對(duì)客戶來說具有重要意義的日子,，如生日,、公司年慶等，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注,。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝,，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì),。

2,、 有效的溝通

客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好,，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容,、對(duì)用戶友好的界面、對(duì)用戶友好的溝通方式,，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通、你的營(yíng)銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件,。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案,，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通,，形成良性的互動(dòng)關(guān)系,。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù),，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí),，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì)、更全面的服務(wù),。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目,，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境,、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等,。

3、 適當(dāng)頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以,，通過一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘,，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺友好,，起到事半功倍的效果,。

由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變,，因此,，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理,，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化,，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如,，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息,，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，迅速做出反應(yīng),。

第三部分 服務(wù)品牌的打造

做證券遲早是要做回服務(wù)的,，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù),，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地,。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù),，增加顧客的滿意度和忠誠(chéng)度,，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展,，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn),。

1、 廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知,，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道本營(yíng)業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí),。

通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件,，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上,，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是,，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f,，他們更愿意相信身邊的人,，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳,，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

2,、 以客戶需求為導(dǎo)向,，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力

在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中,，顧客具有動(dòng)態(tài)性,，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè),。要提高顧客的忠誠(chéng)度,、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù),、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),，形成一種互助、互求,、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性,。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,，穩(wěn)定客戶群,，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決,。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法,。

3,、 同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理,，大力推行關(guān)系營(yíng)銷,，縮減成本擴(kuò)大利潤(rùn)

溝通是關(guān)系營(yíng)銷的重要手段。關(guān)系營(yíng)銷越來越重要了,，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中,，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者,，從管理營(yíng)銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系,。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營(yíng)銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi),。

4、 營(yíng)銷的目的是利潤(rùn),，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來說,，市場(chǎng)營(yíng)銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面,，追求回報(bào)是營(yíng)銷發(fā)展的目的;另一方面,，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求,，為客戶提供價(jià)值,，但不能做“仆人”。因此,，營(yíng)銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營(yíng)銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的,。同樣對(duì)員工來說,，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。

綜合來說,，公司的營(yíng)銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷為指導(dǎo)思想，通過前期的成本控制,，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián),，通過差異化的個(gè)性化服務(wù),，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系,，進(jìn)一步形成口碑,，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略,。

證券營(yíng)銷工作總結(jié)與計(jì)劃 證券營(yíng)銷工作內(nèi)容篇六

以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書,，看新聞，了解股票相關(guān)的知識(shí),，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式,。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷模式,。

2.對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通,，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通,，讓客戶相信自己,，與自己成為朋友，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí),，及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào),，經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決,。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題,，有則改之無則加勉,。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷的知識(shí),。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品,。

5.對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶,，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù),。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中,，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué),，多幫助自己的客戶解決問題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬,，新增有效戶50個(gè),。

隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范,，完善,，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高,，需掌握的知識(shí)需更廣,，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí),，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,，適應(yīng)公司發(fā)展要求,。