在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn),。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇一

1、20xx年,，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時(shí)光熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能等都存在必須的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作,，就務(wù)必先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)光內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款x萬(wàn)元,，完成全年日均xx萬(wàn)元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

2,、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè),、機(jī)關(guān)，深入客戶,，沒(méi)有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往，每一天對(duì)不一樣的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條信息祝福與問(wèn)候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用簡(jiǎn)單地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)應(yīng)對(duì)客戶，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔。

3,、存在的問(wèn)題

在過(guò)去的一年,，雖然我在各方面取得了必須的成績(jī)，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠，應(yīng)對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐；

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),；

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自我,，以上不足我正在努力改正,。

4,、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改善工作方式方法,，用心努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自我的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的.方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間,，20xx年就過(guò)去了,，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作狀況匯報(bào)如下：

1,、20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時(shí)光熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能等都存在必須的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作,，就務(wù)必先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)光內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款x萬(wàn)元,，完成全年日均xx萬(wàn)元,，代發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

2、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè),、機(jī)關(guān)，深入客戶,，沒(méi)有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往，每一天對(duì)不一樣的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條信息祝福與問(wèn)候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用簡(jiǎn)單地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)應(yīng)對(duì)客戶，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔。

3,、存在的問(wèn)題

在過(guò)去的一年,，雖然我在各方面取得了必須的成績(jī)，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠，應(yīng)對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐；

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),；

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō),，在實(shí)踐中完善提高自我，以上不足我正在努力改正,。

4,、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改善工作方式方法,，用心努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力,，夯實(shí)自我的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高,、更遠(yuǎn)的.方向努力,，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇三

20xx年新年的鐘聲已經(jīng)敲響,，20xx年成為歷史,。20xx年是不平凡的一年，因?yàn)檫@一年我們的國(guó)家經(jīng)歷了許多事情,，而我個(gè)人也在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持下,，個(gè)人業(yè)績(jī)得到了飛速發(fā)展。這一年,，除政治思想水平有了很大提高外,，我在個(gè)人金融資產(chǎn)、基金定投開戶數(shù),、貸記卡發(fā)卡,、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績(jī)。下面,，我將20xx年的工作總結(jié)如下：

（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),。我積極參加分支行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并注重自學(xué),，認(rèn)真學(xué)習(xí)了我行新推出的各項(xiàng)政策,，學(xué)習(xí)分、支行的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議,，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)政策,，提高了執(zhí)行力。

（二）不斷鞏固業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并積極與身邊的同事交流溝通,，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容,。同時(shí)，我還自覺(jué)學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營(yíng)銷策略,、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材,、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識(shí),，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升,。

在20xx年—20xx年的個(gè)人客戶經(jīng)理工作中,，我的年終考核一直不錯(cuò)，20xx年名列第二,，20xx年仍然名列前茅,，并因成績(jī)顯著，在20xx年度被評(píng)為優(yōu)秀派遣員工,，20xx年度被評(píng)為東部支行優(yōu)秀員工。而20xx年—6月休產(chǎn)假,，至6月28日上班,，業(yè)績(jī)并未落后。

（一）個(gè)人金融資產(chǎn),。個(gè)人金融資產(chǎn)的的理想目標(biāo)為xx年產(chǎn)假的前提下,，圓滿完成了個(gè)人金融資產(chǎn)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了492x萬(wàn)的好成績(jī),，包括新增本外幣儲(chǔ)蓄2994萬(wàn),，理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá)到933萬(wàn)，考核得到了頂封分x5分,。其中,，保險(xiǎn)銷售3x萬(wàn)、股票型基金銷售x6萬(wàn),、貨幣基金銷售xx2萬(wàn),、本利豐銷售496萬(wàn)、其他理財(cái)產(chǎn)品銷售28萬(wàn),。

（二）基金定投開戶數(shù),。基金定投具備手續(xù)簡(jiǎn)單,、參與起點(diǎn)低,、預(yù)期收益可觀等特點(diǎn)，我通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量,，開展交叉營(yíng)銷的方式,，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績(jī)。我實(shí)現(xiàn)了x3個(gè)的銷售目標(biāo),，比理想目標(biāo)高出xx個(gè),。同個(gè)人金融資產(chǎn)一樣，考核得到了封頂分5分,。

（三）貸記卡和支付通,。貸記卡發(fā)卡的理想目標(biāo)是xx張，而我實(shí)際完成xx張,；支付通理想目標(biāo)是xx個(gè),，我實(shí)際完成xx個(gè),；這兩項(xiàng)的考核得分都為封頂分5分和x。5分,。其中,，在20xx年x—x月，因我業(yè)績(jī)突出,，銷售業(yè)績(jī)優(yōu)異,，曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎(jiǎng)，這是單位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我工作的肯定,。

（四）保險(xiǎn)銷售工作,。保險(xiǎn)銷售是我行同保險(xiǎn)公司的重要合作項(xiàng)目。xx年,，我嚴(yán)格按照分行的營(yíng)銷工作要求,，將保險(xiǎn)營(yíng)銷融入到服務(wù)中。所以,，我不辜眾望,，xx年實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)銷售3x萬(wàn)，獲得參加分行與中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司在巴厘島舉行的培訓(xùn)資格,，并入選為中國(guó)人壽銀行保險(xiǎn)的銷售精英,。

（五）工作中存在的不足。工作半年來(lái),，我在各本職工作上都取得了較好的成績(jī),，但也存在不少問(wèn)題。主要就是基礎(chǔ)知識(shí)方面還有欠缺,，對(duì)大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前我行存在的一些問(wèn)題的把握不準(zhǔn)確,。除此之外，營(yíng)銷模式,、服務(wù)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步的改進(jìn)和提高,。

（一）加強(qiáng)信息收集。我將建立信息收集制度,，樹立信息意識(shí),，尤其是瞄準(zhǔn)xx行、xx行,，認(rèn)真研究它們的營(yíng)銷方法和手段,，并制定出應(yīng)對(duì)策略。

（二）做好市場(chǎng)營(yíng)銷工作,。研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶,，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實(shí)力,。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)部員工隊(duì)伍的建設(shè)。我將倡導(dǎo)誠(chéng)信服務(wù),，提升服務(wù)層次,，為一線營(yíng)銷人員的服務(wù)和技術(shù)支持。并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃,，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),、職業(yè)道德和誠(chéng)信教育，確保從業(yè)人員具備良好素質(zhì)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力,。

（四）提高自身素質(zhì),。工作中,，我將不斷提高自身綜合素質(zhì),。加強(qiáng)對(duì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力,。并做好兼職工作,，把兼職工作當(dāng)成鍛煉自己，增長(zhǎng)知識(shí)的平臺(tái),，堅(jiān)決杜絕推卸責(zé)任的事情發(fā)生,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇四

20xx年新年的鐘聲已經(jīng)敲響，20xx年成為歷史,。20xx年是不平凡的一年,，因?yàn)檫@一年我們的國(guó)家經(jīng)歷了許多事情，而我個(gè)人也在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持下,，個(gè)人業(yè)績(jī)得到了飛速發(fā)展,。這一年，除政治思想水平有了很大提高外,，我在個(gè)人金融資產(chǎn),、基金定投開戶數(shù)、貸記卡發(fā)卡,、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績(jī),。下面，我將20xx年的工作總結(jié)如下：

（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),。我積極參加分支行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),，并注重自學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了我行新推出的各項(xiàng)政策,，學(xué)習(xí)分、支行的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)政策,，提高了執(zhí)行力,。

（二）不斷鞏固業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容,。同時(shí)，我還自覺(jué)學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營(yíng)銷策略,、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材,、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識(shí),，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升,。

在20xx年—20xx年的個(gè)人客戶經(jīng)理工作中，我的年終考核一直不錯(cuò),，20xx年名列第二,，20xx年仍然名列前茅，并因成績(jī)顯著,，在20xx年度被評(píng)為優(yōu)秀派遣員工,，20xx年度被評(píng)為東部支行優(yōu)秀員工。而20xx年—6月休產(chǎn)假,，至6月28日上班,，業(yè)績(jī)并未落后。

（一）個(gè)人金融資產(chǎn),。個(gè)人金融資產(chǎn)的的理想目標(biāo)為xx年產(chǎn)假的前提下,，圓滿完成了個(gè)人金融資產(chǎn)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了492x萬(wàn)的好成績(jī),，包括新增本外幣儲(chǔ)蓄2994萬(wàn),，理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá)到933萬(wàn)，考核得到了頂封分x5分,。其中,，保險(xiǎn)銷售3x萬(wàn)、股票型基金銷售x6萬(wàn),、貨幣基金銷售xx2萬(wàn),、本利豐銷售496萬(wàn)、其他理財(cái)產(chǎn)品銷售28萬(wàn),。

（二）基金定投開戶數(shù),。基金定投具備手續(xù)簡(jiǎn)單、參與起點(diǎn)低,、預(yù)期收益可觀等特點(diǎn),，我通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量，開展交叉營(yíng)銷的方式,，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績(jī),。我實(shí)現(xiàn)了x3個(gè)的銷售目標(biāo)，比理想目標(biāo)高出xx個(gè),。同個(gè)人金融資產(chǎn)一樣,，考核得到了封頂分5分。

（三）貸記卡和支付通,。貸記卡發(fā)卡的理想目標(biāo)是xx張,，而我實(shí)際完成xx張；支付通理想目標(biāo)是xx個(gè),，我實(shí)際完成xx個(gè),；這兩項(xiàng)的考核得分都為封頂分5分和x。5分,。其中,，在20xx年x—x月，因我業(yè)績(jī)突出,，銷售業(yè)績(jī)優(yōu)異,，曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎(jiǎng),，這是單位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我工作的肯定,。

（四）保險(xiǎn)銷售工作。保險(xiǎn)銷售是我行同保險(xiǎn)公司的重要合作項(xiàng)目,。xx年,，我嚴(yán)格按照分行的營(yíng)銷工作要求，將保險(xiǎn)營(yíng)銷融入到服務(wù)中,。所以,，我不辜眾望，xx年實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)銷售3x萬(wàn),，獲得參加分行與中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司在巴厘島舉行的培訓(xùn)資格,，并入選為中國(guó)人壽銀行保險(xiǎn)的銷售精英。

（五）工作中存在的不足,。工作半年來(lái),，我在各本職工作上都取得了較好的成績(jī)，但也存在不少問(wèn)題,。主要就是基礎(chǔ)知識(shí)方面還有欠缺,，對(duì)大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前我行存在的一些問(wèn)題的把握不準(zhǔn)確。除此之外,，營(yíng)銷模式,、服務(wù)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步的改進(jìn)和提高,。

（一）加強(qiáng)信息收集。我將建立信息收集制度,，樹立信息意識(shí),，尤其是瞄準(zhǔn)xx行、xx行,，認(rèn)真研究它們的營(yíng)銷方法和手段,，并制定出應(yīng)對(duì)策略。

（二）做好市場(chǎng)營(yíng)銷工作,。研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶,，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實(shí)力。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)部員工隊(duì)伍的建設(shè),。我將倡導(dǎo)誠(chéng)信服務(wù),，提升服務(wù)層次，為一線營(yíng)銷人員的服務(wù)和技術(shù)支持,。并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃,，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德和誠(chéng)信教育,，確保從業(yè)人員具備良好素質(zhì)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力,。

（四）提高自身素質(zhì)。工作中,，我將不斷提高自身綜合素質(zhì),。加強(qiáng)對(duì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力,。并做好兼職工作,，把兼職工作當(dāng)成鍛煉自己，增長(zhǎng)知識(shí)的平臺(tái),，堅(jiān)決杜絕推卸責(zé)任的事情發(fā)生,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇五

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈只一揮間，20xx年又過(guò)去了。我于20xx年月進(jìn)入行這個(gè)大家庭,，至20xx年幾月調(diào)入支行一直在銀行柜員工作,，每天記賬、結(jié)賬,、做傳票,、寫賬簿。在這四個(gè)年頭里,，我學(xué)業(yè)務(wù),，學(xué)技能、學(xué)微笑服務(wù),、學(xué)會(huì)忍,、學(xué)會(huì)平和對(duì)待事物、學(xué)會(huì)把集體的氛圍帶動(dòng)起來(lái),，為自己創(chuàng)造更好的共事環(huán)境,。20xx年月，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任下,，我擔(dān)任了客戶經(jīng)理一職,，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。一開始我就感到了壓力,，也就是從那時(shí)起,，我在心里跟自己較上了勁，一定要勤奮努力,，不辱使命,。

在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn),，不斷提高自己的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。貸款放的出,、管的好,、收得回，是對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的最真實(shí)的寫照,，作為一名客戶經(jīng)理,，我始終將“主動(dòng)營(yíng)銷”放在首位，主動(dòng)走出去,，了解客戶的資金需求,，和客戶一起解決工作中、生活中的難題。當(dāng)我放出第一筆貸款時(shí),，我的心情是復(fù)雜的,，即激動(dòng)于給別人借了一大筆錢，又焦慮放款以后的管理和收回情況,。直到目前,，我共放貸款。

在日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)持續(xù)向縣域傳導(dǎo),，對(duì)市場(chǎng)定位于地方的農(nóng)商銀行帶來(lái)較大沖擊中,，更要努力做好風(fēng)險(xiǎn)防控。如何督促客戶及時(shí)繳納利息,，如何幫助客戶辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù),，成為全年的重點(diǎn)，也是最頭等的工作,，稍有不慎,，一個(gè)月的工資被扣罰是小事，有時(shí)候還會(huì)影響全行的績(jī)效考評(píng),，我深刻體會(huì)到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象,。開始工作了幾天時(shí),，我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來(lái),，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的,，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),，一切都變得清晰,、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：

1、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來(lái)越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù),，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平,；

2,、針對(duì)不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,，提高支行收入；

3,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌,；

新的一年已經(jīng)開始,，客戶經(jīng)理也步入一年中最為繁忙的季節(jié),，總行已經(jīng)開展“開門紅”營(yíng)銷活動(dòng)，要求全體員工積極行動(dòng),，群策群力,，做好首季業(yè)務(wù)拓展和營(yíng)銷工作。在活動(dòng)中,，我將積極發(fā)揮自身能量,，投入到活動(dòng)中去，“擼起袖子加油干”,，為總行和支行的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)自己的力量,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈只一揮間，20xx年又過(guò)去了,。我于20xx年月進(jìn)入行這個(gè)大家庭,，至20xx年幾月調(diào)入支行一直在銀行柜員工作，每天記賬,、結(jié)賬,、做傳票、寫賬簿,。在這四個(gè)年頭里,，我學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)技能,、學(xué)微笑服務(wù),、學(xué)會(huì)忍、學(xué)會(huì)平和對(duì)待事物,、學(xué)會(huì)把集體的氛圍帶動(dòng)起來(lái),，為自己創(chuàng)造更好的共事環(huán)境。20xx年月,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任下,，我擔(dān)任了客戶經(jīng)理一職，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的挑戰(zhàn),。一開始我就感到了壓力,，也就是從那時(shí)起，我在心里跟自己較上了勁,，一定要勤奮努力,，不辱使命。

在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn),，不斷提高自己的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。貸款放的出,、管的好,、收得回，是對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的最真實(shí)的寫照,，作為一名客戶經(jīng)理,，我始終將“主動(dòng)營(yíng)銷”放在首位，主動(dòng)走出去,，了解客戶的資金需求,，和客戶一起解決工作中、生活中的難題,。當(dāng)我放出第一筆貸款時(shí),，我的心情是復(fù)雜的，即激動(dòng)于給別人借了一大筆錢,，又焦慮放款以后的管理和收回情況,。直到目前，我共放貸款,。

在日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)持續(xù)向縣域傳導(dǎo),，對(duì)市場(chǎng)定位于地方的農(nóng)商銀行帶來(lái)較大沖擊中，更要努力做好風(fēng)險(xiǎn)防控,。如何督促客戶及時(shí)繳納利息,，如何幫助客戶辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，成為全年的重點(diǎn),，也是最頭等的工作,，稍有不慎，一個(gè)月的工資被扣罰是小事,，有時(shí)候還會(huì)影響全行的績(jī)效考評(píng),，我深刻體會(huì)到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象,。開始工作了幾天時(shí)，我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是,，慢慢的,，我變得成熟起來(lái)，我開始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),，一切都變得清晰、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì)。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：

1,、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來(lái)越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù)，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平；

2,、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,，提高支行收入,；

3,、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌,；

新的一年已經(jīng)開始,，客戶經(jīng)理也步入一年中最為繁忙的季節(jié)，總行已經(jīng)開展“開門紅”營(yíng)銷活動(dòng),，要求全體員工積極行動(dòng),，群策群力，做好首季業(yè)務(wù)拓展和營(yíng)銷工作,。在活動(dòng)中,，我將積極發(fā)揮自身能量，投入到活動(dòng)中去,，“擼起袖子加油干”,，為總行和支行的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)自己的力量。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇七

20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,，一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自我,，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,，xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次職責(zé)事故,。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬(wàn)元,，營(yíng)銷基金150萬(wàn)元,，營(yíng)銷國(guó)債110萬(wàn)元，營(yíng)銷保險(xiǎn)5萬(wàn)元,，營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品--匯財(cái)通22萬(wàn)元,。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶25個(gè)。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況,。

一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問(wèn)、多學(xué),、多練,，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,，王先生來(lái)我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶,，每一天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見,，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦,，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行,、建設(shè)銀行、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái),，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行，都代表我行的形象,。所以,，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，用心為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

在我做好自我工作的同時(shí),，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我,，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教,。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行,，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率狀況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自我,，提高自我的整體素質(zhì)。

一,、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格,，潔身自愛(ài),。

二、心理方面,?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉,，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力，語(yǔ)言,、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三、業(yè)務(wù)方面,?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí),。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí),、經(jīng)濟(jì)知識(shí),，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力。

四,、營(yíng)銷方面,。客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),，又要身體力行，用心參與實(shí)踐,。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇八

20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,，一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自我,，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,，xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬(wàn)元,，營(yíng)銷基金150萬(wàn)元，營(yíng)銷國(guó)債110萬(wàn)元,，營(yíng)銷保險(xiǎn)5萬(wàn)元,，營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品--匯財(cái)通22萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶25個(gè),。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況,。

一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問(wèn),、多學(xué),、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如:10月21日,，王先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶,，每一天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見,，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦,，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行,、建設(shè)銀行、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái),，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位,，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗,、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行，都代表我行的形象,。所以,，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，用心為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問(wèn)題,，只要問(wèn)我,，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教,。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款,，才能提高效益,。從朋友那里得知，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行,，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率狀況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。

新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自我，提高自我的整體素質(zhì),。

一,、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格,，潔身自愛(ài),。

二、心理方面,?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉,，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力，語(yǔ)言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三、業(yè)務(wù)方面,?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí),。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí),、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力,。

四,、營(yíng)銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行,，用心參與實(shí)踐,。掌握推銷自我的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇九

20xx年11月21日,，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問(wèn)題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí)，我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是,，慢慢的,，我變得成熟起來(lái)，我開始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),，一切都變得清晰、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：

一,、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來(lái)越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù)，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;

二、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷，提高支行收入;

三,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn),，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié),。

總結(jié)過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足,。展望來(lái)年，我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十

20xx年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,，勇于探索新理論、新問(wèn)題,，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持,，加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,，成功營(yíng)銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。客戶經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí),，我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來(lái),，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的,，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),，一切都變得清晰,、明朗了起來(lái)。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：

一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來(lái)越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù),，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;

二,、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,，提高支行收入;

三,、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn),，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié),。

總結(jié)過(guò)去,，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足。展望來(lái)年,，我將會(huì)更有信心,、更加努力、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十一

我是xx支行的大堂經(jīng)理,，回顧這一年來(lái)工作,，感慨頗多。現(xiàn)就對(duì)我的工作向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指出我們工作中的問(wèn)題,，我將及時(shí)改正，不斷進(jìn)步,；下面是我年度的工作情況,，匯報(bào)如下：

在xx支行已有半年的時(shí)間，在這期間我從事過(guò)儲(chǔ)蓄柜員和大堂經(jīng)理兩個(gè)崗位,，雖然崗位不同，但是宣傳新業(yè)務(wù),，營(yíng)銷中間業(yè)務(wù),，做好存款攬收的工作相同，我是一名新同志,，在新的環(huán)境,，我更注重自己綜合能力的提高，通過(guò)自身的努力和同事的幫助,，我的攬儲(chǔ)業(yè)績(jī)達(dá)到550萬(wàn)元,，加辦網(wǎng)銀50戶，電話銀行30戶,，銷售理財(cái)萬(wàn),，建立大客戶資料10戶，在從柜員到大堂經(jīng)理的工作轉(zhuǎn)換中,，使我感受最深的是＂服務(wù)＂這兩個(gè)字,。

在我任職大堂經(jīng)理這一崗位以來(lái)，我感受到隨著我行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,，各銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,，銀行的服務(wù)工作越來(lái)越重要，服務(wù)是吸引客戶留住客戶的一個(gè)有效手段,。而大堂這個(gè)工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端,，是客戶對(duì)我行的第一印象,，所以我們對(duì)自己的要求也格外嚴(yán)格；大堂經(jīng)理是連接客戶,，柜員,，客戶經(jīng)理和的紐帶。我們不僅是銀行的工作人員,，同時(shí)也是客戶的代言人,。

在客戶遇到困難時(shí)，我們積極幫助,；當(dāng)客戶不解時(shí)我們耐心解釋,；我們要隨時(shí)隨地急客戶所急，想客戶所想,，用盡善盡美的服務(wù)去贏得每一位客戶,。要讓每一位客戶感受到我們的微笑，感受到我們的熱情,，感受到我們的專業(yè),。我們xx支行周邊有市場(chǎng)和居民小區(qū)，所以在每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶中有很多中老齡客戶,，有時(shí)也有存零鈔業(yè)務(wù),，從而加大了柜面的的壓力；為了解決這些問(wèn)題,，對(duì)于老齡客戶大多都是存折業(yè)務(wù),，我們都及時(shí)帶客戶到自助設(shè)備上去補(bǔ)登折，幫他們查賬,；對(duì)于存零鈔的客戶我們盡量都引導(dǎo)到一個(gè)柜臺(tái)辦理,，盡量不影響其他用戶的正常業(yè)務(wù)；帶有卡的客戶去自助柜員機(jī)上進(jìn)行取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，進(jìn)行客戶分流,，從而減輕柜面壓力。在去年交醫(yī)保的兩個(gè)月,，由于客戶非常的多,，而我們的柜員也有限，導(dǎo)致許多客戶在排了號(hào)又走掉了,，這時(shí)我就會(huì)在大廳大聲詢問(wèn)下一位客戶,，避免中途離開的空號(hào)占據(jù)時(shí)間，保持營(yíng)業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序,。因?yàn)橹挥辛己玫臓I(yíng)業(yè)秩序,，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶，營(yíng)銷我們的理財(cái)產(chǎn)品,，引薦給我們的客戶經(jīng)理,。

作為大堂經(jīng)理我們要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,；這樣才能更好的對(duì)我們的客戶做好解釋服務(wù)工作，例如客戶經(jīng)常咨詢個(gè)人網(wǎng)上銀行怎樣使用,、密碼忘記如何找回,、掛失補(bǔ)辦、銷戶,，需要帶哪些資料,，各種匯款手續(xù)費(fèi)，基金等業(yè)務(wù),，我都進(jìn)行詳細(xì)的了解并從中總結(jié)出一些要點(diǎn)向客戶解說(shuō),，當(dāng)我向客戶作出解釋和說(shuō)明的時(shí)候，相信他們都對(duì)我們的業(yè)務(wù)有了一個(gè)大體的了解,，客戶們都能與我進(jìn)行良好的溝通,，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù)，而在解答問(wèn)題的過(guò)程中,，我的業(yè)務(wù)知識(shí)也得到了豐富,，而且也起到了分擔(dān)柜員壓力的作用。

在過(guò)去的日子中,，我在大堂經(jīng)理這個(gè)崗位上學(xué)習(xí)到了許多與客戶交流的經(jīng)驗(yàn),，但也存在許多的不足之處。在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中,，基金和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做得還很不理想,，為此我常常自我反省，經(jīng)常向客戶經(jīng)理,、業(yè)務(wù)經(jīng)理和有經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷能手學(xué)習(xí)，討教經(jīng)驗(yàn),，終于有了1萬(wàn)元的保險(xiǎn)營(yíng)銷成績(jī),。但是這只是一個(gè)開始，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),，努力做出更好的成績(jī),。

在去年三季度的神秘人檢查中，我行的得分不理想,，給支行抹了黑,。之后我們痛定思痛，分析了失分的原因,，主要是大堂上班時(shí)間和細(xì)節(jié)上出了問(wèn)題,，針對(duì)這些問(wèn)題，我們?cè)谄綍r(shí)積極改正,，中午休息時(shí)間也有其他工作人員進(jìn)行大堂值班,，通過(guò)努力,，我們的服務(wù)終于在四季度中得到了神秘人肯定，曾經(jīng)一次有全區(qū)第二名的好成績(jī),。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美,、＂四聲服務(wù)＂行為規(guī)范等方面，更應(yīng)該是一種主動(dòng)意識(shí),，一種負(fù)責(zé)態(tài)度,，一種良好的工作心態(tài)。在今后的工作中,，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識(shí),，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。謝謝大家,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十二

我是xx支行的大堂經(jīng)理，回顧這一年來(lái)工作,，感慨頗多?，F(xiàn)就對(duì)我的工作向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指出我們工作中的問(wèn)題,，我將及時(shí)改正,，不斷進(jìn)步；下面是我年度的工作情況,，匯報(bào)如下：

在xx支行已有半年的時(shí)間,，在這期間我從事過(guò)儲(chǔ)蓄柜員和大堂經(jīng)理兩個(gè)崗位，雖然崗位不同,，但是宣傳新業(yè)務(wù),，營(yíng)銷中間業(yè)務(wù)，做好存款攬收的工作相同,，我是一名新同志,，在新的環(huán)境，我更注重自己綜合能力的提高,，通過(guò)自身的努力和同事的幫助,，我的攬儲(chǔ)業(yè)績(jī)達(dá)到550萬(wàn)元，加辦網(wǎng)銀50戶,，電話銀行30戶,，銷售理財(cái)萬(wàn)，建立大客戶資料10戶,，在從柜員到大堂經(jīng)理的工作轉(zhuǎn)換中,，使我感受最深的是＂服務(wù)＂這兩個(gè)字。

在我任職大堂經(jīng)理這一崗位以來(lái)，我感受到隨著我行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,，各銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,，銀行的服務(wù)工作越來(lái)越重要，服務(wù)是吸引客戶留住客戶的一個(gè)有效手段,。而大堂這個(gè)工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端,，是客戶對(duì)我行的第一印象，所以我們對(duì)自己的要求也格外嚴(yán)格,；大堂經(jīng)理是連接客戶,，柜員，客戶經(jīng)理和的紐帶,。我們不僅是銀行的工作人員,，同時(shí)也是客戶的代言人。

在客戶遇到困難時(shí),，我們積極幫助,；當(dāng)客戶不解時(shí)我們耐心解釋；我們要隨時(shí)隨地急客戶所急,，想客戶所想,，用盡善盡美的服務(wù)去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我們的微笑,，感受到我們的熱情,，感受到我們的專業(yè)。我們xx支行周邊有市場(chǎng)和居民小區(qū),，所以在每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶中有很多中老齡客戶,，有時(shí)也有存零鈔業(yè)務(wù)，從而加大了柜面的的壓力,；為了解決這些問(wèn)題,，對(duì)于老齡客戶大多都是存折業(yè)務(wù)，我們都及時(shí)帶客戶到自助設(shè)備上去補(bǔ)登折,，幫他們查賬,；對(duì)于存零鈔的客戶我們盡量都引導(dǎo)到一個(gè)柜臺(tái)辦理，盡量不影響其他用戶的正常業(yè)務(wù),；帶有卡的客戶去自助柜員機(jī)上進(jìn)行取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，進(jìn)行客戶分流,，從而減輕柜面壓力,。在去年交醫(yī)保的兩個(gè)月，由于客戶非常的多,，而我們的柜員也有限,，導(dǎo)致許多客戶在排了號(hào)又走掉了，這時(shí)我就會(huì)在大廳大聲詢問(wèn)下一位客戶，避免中途離開的空號(hào)占據(jù)時(shí)間,，保持營(yíng)業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序,。因?yàn)橹挥辛己玫臓I(yíng)業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶,，營(yíng)銷我們的理財(cái)產(chǎn)品,，引薦給我們的客戶經(jīng)理。

作為大堂經(jīng)理我們要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,；這樣才能更好的對(duì)我們的客戶做好解釋服務(wù)工作,，例如客戶經(jīng)常咨詢個(gè)人網(wǎng)上銀行怎樣使用、密碼忘記如何找回,、掛失補(bǔ)辦,、銷戶，需要帶哪些資料,，各種匯款手續(xù)費(fèi),，基金等業(yè)務(wù)，我都進(jìn)行詳細(xì)的了解并從中總結(jié)出一些要點(diǎn)向客戶解說(shuō),，當(dāng)我向客戶作出解釋和說(shuō)明的時(shí)候,，相信他們都對(duì)我們的業(yè)務(wù)有了一個(gè)大體的了解，客戶們都能與我進(jìn)行良好的溝通,，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù),，而在解答問(wèn)題的過(guò)程中，我的業(yè)務(wù)知識(shí)也得到了豐富,，而且也起到了分擔(dān)柜員壓力的作用,。

在過(guò)去的日子中，我在大堂經(jīng)理這個(gè)崗位上學(xué)習(xí)到了許多與客戶交流的經(jīng)驗(yàn),，但也存在許多的不足之處,。在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中，基金和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做得還很不理想,，為此我常常自我反省,，經(jīng)常向客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和有經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷能手學(xué)習(xí),，討教經(jīng)驗(yàn),，終于有了1萬(wàn)元的保險(xiǎn)營(yíng)銷成績(jī)。但是這只是一個(gè)開始,，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),，努力做出更好的成績(jī)。

在去年三季度的神秘人檢查中,，我行的得分不理想,，給支行抹了黑,。之后我們痛定思痛，分析了失分的原因,，主要是大堂上班時(shí)間和細(xì)節(jié)上出了問(wèn)題,，針對(duì)這些問(wèn)題,，我們?cè)谄綍r(shí)積極改正,，中午休息時(shí)間也有其他工作人員進(jìn)行大堂值班,，通過(guò)努力，我們的服務(wù)終于在四季度中得到了神秘人肯定,，曾經(jīng)一次有全區(qū)第二名的好成績(jī),。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美、＂四聲服務(wù)＂行為規(guī)范等方面,，更應(yīng)該是一種主動(dòng)意識(shí),，一種負(fù)責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài),。在今后的工作中,，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平,，以新的面貌為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。謝謝大家。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十三

本人在20xx年度的工作當(dāng)中能夠嚴(yán)格遵守有關(guān)法律,、法規(guī)和建行的各項(xiàng)規(guī)章制度,，自覺(jué)遵守行里制定的各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到,，不早退,，能夠積極地參加單位組織的各種政治活動(dòng)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，老老實(shí)實(shí)做人,，認(rèn)認(rèn)真真做事，愛(ài)行愛(ài)崗,，敬業(yè)勤業(yè),，全年能夠圓滿地完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將20xx年的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年作為一名網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理,，抓好存款,，抓好管理是最基本的職責(zé)。在工作中從自身作起,，帶頭做到以客戶為中心,，處處規(guī)范自己的服務(wù)行為，注重運(yùn)用服務(wù)技巧,，并對(duì)員工進(jìn)行言傳身教,，始終要求自己，成為員工的表率,，成為員工的朋友,。善于發(fā)掘員工優(yōu)點(diǎn)及好的做法，發(fā)現(xiàn)哪個(gè)員工服務(wù)好,，當(dāng)場(chǎng)就給予肯定和推廣,；

發(fā)現(xiàn)哪個(gè)員工服務(wù)有欠缺或不足，總是和當(dāng)事人共同探討改進(jìn),，在員工中舉一反三,，通過(guò)大家都能看得見，摸得著的事例教育員工,，有效的提高員工服務(wù)客戶,、努力工作的積極性。

我十分注意顧客的精神需求和心理變化,，不斷探索服務(wù)營(yíng)銷,、關(guān)系營(yíng)銷、組合營(yíng)銷和顧問(wèn)式營(yíng)銷等新型營(yíng)銷方式,，使我的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和信心不斷增加,，營(yíng)銷技巧也得到了逐步提高，在客戶群體開始樹立理財(cái)顧問(wèn)的社會(huì)形象,?？蛻糈A，我們才能贏,。在營(yíng)銷過(guò)程中,，我始終堅(jiān)持追求顧客、員工和銀行“三贏”的營(yíng)銷目標(biāo),，不求一時(shí)一事的得失,，從客戶出發(fā)，為客戶著想,，替客戶比較,，幫客戶算帳，供客戶選擇,，讓客戶高興,，促客戶忠誠(chéng)。

為促進(jìn)營(yíng)業(yè)部個(gè)銀業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,，我盡力加大個(gè)銀產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳力度,，大力營(yíng)銷基金、保險(xiǎn),、信用卡,、利得盈理財(cái)產(chǎn)品,、個(gè)人通知存款一戶通、理財(cái)卡,、教育儲(chǔ)蓄,、速匯通、等產(chǎn)品,，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為紐帶,，增強(qiáng)了客戶對(duì)我行的認(rèn)知度。僅20xx年我營(yíng)銷利得盈,、基金等理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)元,，信用卡張，保險(xiǎn)萬(wàn)元,，為個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展奉獻(xiàn)了一份自己應(yīng)盡的力量,。

零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型對(duì)我而言意味著是一次新的機(jī)遇，也是新的挑戰(zhàn),！零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型后的營(yíng)業(yè)部將會(huì)以更加規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)致的服務(wù)形象示人,，我深深認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),，知道自己責(zé)任的重大。為盡快完成任務(wù),，我采取了以下措施：

1.加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),，鉆研業(yè)務(wù)書籍，鉆透網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型要求與精神,，做到型轉(zhuǎn)神也轉(zhuǎn),！

2.按照轉(zhuǎn)型的六大方面三十二項(xiàng)要求，建章立制,。為加強(qiáng)日常管理,，我擬定推出了一系列日常管理細(xì)則，對(duì)每一項(xiàng)新制度的推出,，作為網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理我盡力作好員工的思想工作,，提高員工的思想認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)員工積極性,，以鼓勵(lì)先進(jìn),，鞭策落后，努力將營(yíng)業(yè)部打造成團(tuán)結(jié),、積極向上的團(tuán)隊(duì),。

3.加強(qiáng)員工的思想教育工作和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)工作。為提高員工的各方面素質(zhì),，能更好的為客戶服務(wù),，我將每周四定為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)固定時(shí)間,。這樣既給員工提供了學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，也加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的交流,，極大的促進(jìn)了營(yíng)業(yè)部工作的開展,。

4.狠抓優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主題,。針對(duì)部分員工不能持之以恒的做到“三聲服務(wù)”、不能堅(jiān)持文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等現(xiàn)象,，我召集全體個(gè)金人員召開了網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型推進(jìn)會(huì)議,，與大家共同梳理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工作，找到轉(zhuǎn)型中存在的問(wèn)題并研究解決對(duì)策,，真正做到以客戶為中心,，逐漸提升客戶滿意度。

20xx年,，在領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下和全體員工的共同努力下,，平均客戶等候時(shí)間由秒縮短到了秒，銷售業(yè)績(jī)由每日銷售筆增加到每日筆,，客戶滿意度有明顯提高,，個(gè)人儲(chǔ)蓄存款時(shí)點(diǎn)也呈階段性發(fā)展態(tài)勢(shì)，與儲(chǔ)蓄存款的季節(jié)性增長(zhǎng)特性相適應(yīng),，至年末余額萬(wàn)元,，比上年末新增萬(wàn)元。個(gè)人kpi戰(zhàn)略指標(biāo)完成情況：借記卡發(fā)卡全年張,，在全行名列首位,，貸記卡發(fā)卡量新增張，理財(cái)卡發(fā)卡張,，電子銀行簽約共戶,，保險(xiǎn)銷售萬(wàn)元，股票基金銷售萬(wàn)元,，利得盈理財(cái)產(chǎn)品銷售萬(wàn)元,。

回顧這一年時(shí)間的工作，我基本完成了本職工作,，這與領(lǐng)導(dǎo)的支持和同志們的幫助是分不開的,，在此對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝！以上是我對(duì)一年來(lái)思想,、工作情況的總結(jié),，不全面和不準(zhǔn)確的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng),、指正,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十四

本人在20xx年度的工作當(dāng)中能夠嚴(yán)格遵守有關(guān)法律,、法規(guī)和建行的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)遵守行里制定的各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律,，不遲到,，不早退，能夠積極地參加單位組織的各種政治活動(dòng)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，老老實(shí)實(shí)做人，認(rèn)認(rèn)真真做事,，愛(ài)行愛(ài)崗,，敬業(yè)勤業(yè)，全年能夠圓滿地完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年作為一名網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理,，抓好存款，抓好管理是最基本的職責(zé),。在工作中從自身作起,，帶頭做到以客戶為中心，處處規(guī)范自己的服務(wù)行為,，注重運(yùn)用服務(wù)技巧,，并對(duì)員工進(jìn)行言傳身教，始終要求自己,，成為員工的表率,，成為員工的朋友。善于發(fā)掘員工優(yōu)點(diǎn)及好的做法,，發(fā)現(xiàn)哪個(gè)員工服務(wù)好,，當(dāng)場(chǎng)就給予肯定和推廣；

發(fā)現(xiàn)哪個(gè)員工服務(wù)有欠缺或不足,，總是和當(dāng)事人共同探討改進(jìn),，在員工中舉一反三，通過(guò)大家都能看得見,，摸得著的事例教育員工,，有效的提高員工服務(wù)客戶、努力工作的積極性,。

我十分注意顧客的精神需求和心理變化,，不斷探索服務(wù)營(yíng)銷、關(guān)系營(yíng)銷,、組合營(yíng)銷和顧問(wèn)式營(yíng)銷等新型營(yíng)銷方式,，使我的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和信心不斷增加，營(yíng)銷技巧也得到了逐步提高，在客戶群體開始樹立理財(cái)顧問(wèn)的社會(huì)形象,?？蛻糈A，我們才能贏,。在營(yíng)銷過(guò)程中,，我始終堅(jiān)持追求顧客、員工和銀行“三贏”的營(yíng)銷目標(biāo),，不求一時(shí)一事的得失,，從客戶出發(fā)，為客戶著想,，替客戶比較,，幫客戶算帳，供客戶選擇,，讓客戶高興，促客戶忠誠(chéng),。

為促進(jìn)營(yíng)業(yè)部個(gè)銀業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,，我盡力加大個(gè)銀產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳力度，大力營(yíng)銷基金,、保險(xiǎn),、信用卡、利得盈理財(cái)產(chǎn)品,、個(gè)人通知存款一戶通,、理財(cái)卡、教育儲(chǔ)蓄,、速匯通,、等產(chǎn)品，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為紐帶,，增強(qiáng)了客戶對(duì)我行的認(rèn)知度,。僅20xx年我營(yíng)銷利得盈、基金等理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)元,，信用卡張,，保險(xiǎn)萬(wàn)元，為個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展奉獻(xiàn)了一份自己應(yīng)盡的力量,。

零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型對(duì)我而言意味著是一次新的機(jī)遇,，也是新的挑戰(zhàn)！零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型后的營(yíng)業(yè)部將會(huì)以更加規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、細(xì)致的服務(wù)形象示人，我深深認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),，知道自己責(zé)任的重大,。為盡快完成任務(wù),，我采取了以下措施：

1.加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)書籍,，鉆透網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型要求與精神,，做到型轉(zhuǎn)神也轉(zhuǎn)！

2.按照轉(zhuǎn)型的六大方面三十二項(xiàng)要求,，建章立制,。為加強(qiáng)日常管理，我擬定推出了一系列日常管理細(xì)則,，對(duì)每一項(xiàng)新制度的推出,，作為網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理我盡力作好員工的思想工作，提高員工的思想認(rèn)識(shí),，調(diào)動(dòng)員工積極性,，以鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后,，努力將營(yíng)業(yè)部打造成團(tuán)結(jié),、積極向上的團(tuán)隊(duì)。

3.加強(qiáng)員工的思想教育工作和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)工作,。為提高員工的各方面素質(zhì),，能更好的為客戶服務(wù)，我將每周四定為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)固定時(shí)間,。這樣既給員工提供了學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),，也加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的交流，極大的促進(jìn)了營(yíng)業(yè)部工作的開展,。

4.狠抓優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主題。針對(duì)部分員工不能持之以恒的做到“三聲服務(wù)”,、不能堅(jiān)持文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等現(xiàn)象,，我召集全體個(gè)金人員召開了網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型推進(jìn)會(huì)議，與大家共同梳理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工作,，找到轉(zhuǎn)型中存在的問(wèn)題并研究解決對(duì)策,，真正做到以客戶為中心，逐漸提升客戶滿意度,。

20xx年,，在領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下和全體員工的共同努力下，平均客戶等候時(shí)間由秒縮短到了秒,，銷售業(yè)績(jī)由每日銷售筆增加到每日筆,，客戶滿意度有明顯提高，個(gè)人儲(chǔ)蓄存款時(shí)點(diǎn)也呈階段性發(fā)展態(tài)勢(shì)，與儲(chǔ)蓄存款的季節(jié)性增長(zhǎng)特性相適應(yīng),，至年末余額萬(wàn)元,，比上年末新增萬(wàn)元。個(gè)人kpi戰(zhàn)略指標(biāo)完成情況：借記卡發(fā)卡全年張,，在全行名列首位,，貸記卡發(fā)卡量新增張，理財(cái)卡發(fā)卡張,，電子銀行簽約共戶,，保險(xiǎn)銷售萬(wàn)元，股票基金銷售萬(wàn)元,，利得盈理財(cái)產(chǎn)品銷售萬(wàn)元,。

回顧這一年時(shí)間的工作，我基本完成了本職工作,，這與領(lǐng)導(dǎo)的支持和同志們的幫助是分不開的,，在此對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝！以上是我對(duì)一年來(lái)思想,、工作情況的總結(jié),，不全面和不準(zhǔn)確的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng),、指正,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十五

20xx年已經(jīng)過(guò)去,，在過(guò)去的一年中,，在市分行領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下，在省分行渠道管理部,、科技發(fā)展部的指導(dǎo)下,，在我們經(jīng)理的帶領(lǐng)下，我恪盡職守,，忠實(shí)的履行了自己的崗位職責(zé),，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡的力量。

20xx年是我人生旅程中最重要的一年,，在過(guò)去的一年中,，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們的指導(dǎo),、幫助下,，我收獲了許多，在此我向大家表示最真誠(chéng)的感謝?，F(xiàn)在,，我向大會(huì)作20xx年度述職報(bào)告，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表審議,。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精心培養(yǎng)下和同事們的悉心照顧下,，我也通過(guò)自己的努力在思想學(xué)習(xí)和工作上的收獲可謂是碩果累累。

思想上,，堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合的觀念,，積極參加上幾行所組織的政治學(xué)習(xí)在提高思想覺(jué)悟的同時(shí)，將理論與自身的柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合,，與生活相結(jié)合,。

由剛剛畢業(yè)的紀(jì)律性不強(qiáng)，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己,，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好的完成自己的本職工作,，我懂得了無(wú)規(guī)矩不成方圓，勤能補(bǔ)拙的道理,。

文化上,，努力學(xué)習(xí)《柜員》教材，積極參加各種考試來(lái)充實(shí)自己理論知識(shí)的缺乏,，更讓自己深入了解柜員的業(yè)務(wù)特性,，及工作的重要性等基礎(chǔ)知識(shí)。

柜員是直接面對(duì)客戶的群體戰(zhàn)斗在一線的工作崗位,，在這平凡的崗位上,，雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款,，賬務(wù)錄入,，收收放放，營(yíng)銷維護(hù),，迎來(lái)送往之類的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它的工作雖然是比較枯燥乏味的,，但是把平凡的點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大的事情，其實(shí)人生的價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡的工作上嗎?

面對(duì)各類客戶,，柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到xx行的優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù),，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好的職業(yè)道德操守。

自從參加工作后,，我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，跟很多同事請(qǐng)教業(yè)務(wù)技巧與知識(shí),，只有這樣,，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績(jī)。

在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無(wú)微不至的照顧讓我飛快地成長(zhǎng)著業(yè)務(wù)不斷熟練,。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),，在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,，我能夠靈活掌握營(yíng)銷方式，為客戶提供一定靈活,、快捷的優(yōu)質(zhì)化服務(wù),，不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對(duì)我行的印象。

“上下同欲者勝,?！睂O武在孫子兵法里如是說(shuō)，只有上下各級(jí)由于一樣的目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,，我們才能在這競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)盛不衰立于不敗之地,。

團(tuán)結(jié)他人，共同進(jìn)取,，也是我為人處世的態(tài)度,。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事,，和睦相處,，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn),；

在生活中,，互相幫助,，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí),，不斷地進(jìn)行自我定位,，更新觀念，為了統(tǒng)一的目標(biāo)而努力奮進(jìn),。

簡(jiǎn)而言之,，回顧過(guò)去展望未來(lái)

這一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心、幫助下,，我在各方面都有了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步,，但也還存在著很多不足，如還是對(duì)某些業(yè)務(wù)不熟練,，在前臺(tái)遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,，對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解得不夠，今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,，爭(zhēng)取在新的一年中取得更好的成績(jī),。

青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光,，因?yàn)檐P躇滿志,，精力充沛，因?yàn)楦谊J敢干,，活力四射,，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望！但在我看來(lái),，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合,，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志,，更要耐得住平凡,，立足于平凡，淡泊名利,，勇于奉獻(xiàn),！

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十六

20xx年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年中,，在市分行領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下,，在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部的指導(dǎo)下,，在我們經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，我恪盡職守，忠實(shí)的履行了自己的崗位職責(zé),，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡的力量,。

20xx年是我人生旅程中最重要的一年，在過(guò)去的一年中,，在各位領(lǐng)導(dǎo),、同事們的指導(dǎo)、幫助下,，我收獲了許多,，在此我向大家表示最真誠(chéng)的感謝。現(xiàn)在,，我向大會(huì)作20xx年度述職報(bào)告,，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表審議,。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精心培養(yǎng)下和同事們的悉心照顧下,，我也通過(guò)自己的努力在思想學(xué)習(xí)和工作上的收獲可謂是碩果累累,。

思想上，堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合的觀念,，積極參加上幾行所組織的政治學(xué)習(xí)在提高思想覺(jué)悟的同時(shí),，將理論與自身的柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合，與生活相結(jié)合,。

由剛剛畢業(yè)的紀(jì)律性不強(qiáng),，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好的完成自己的本職工作,，我懂得了無(wú)規(guī)矩不成方圓,，勤能補(bǔ)拙的道理。

文化上,，努力學(xué)習(xí)《柜員》教材,，積極參加各種考試來(lái)充實(shí)自己理論知識(shí)的缺乏，更讓自己深入了解柜員的業(yè)務(wù)特性,，及工作的重要性等基礎(chǔ)知識(shí),。

柜員是直接面對(duì)客戶的群體戰(zhàn)斗在一線的工作崗位，在這平凡的崗位上,，雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款,、取款，賬務(wù)錄入,，收收放放,，營(yíng)銷維護(hù)，迎來(lái)送往之類的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它的工作雖然是比較枯燥乏味的,，但是把平凡的點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大的事情,，其實(shí)人生的價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡的工作上嗎?

面對(duì)各類客戶，柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到xx行的優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù),，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好的職業(yè)道德操守,。

自從參加工作后，我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，跟很多同事請(qǐng)教業(yè)務(wù)技巧與知識(shí)，只有這樣,，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績(jī),。

在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無(wú)微不至的照顧讓我飛快地成長(zhǎng)著業(yè)務(wù)不斷熟練,。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),，在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，我能夠靈活掌握營(yíng)銷方式,，為客戶提供一定靈活,、快捷的優(yōu)質(zhì)化服務(wù),，不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對(duì)我行的印象。

“上下同欲者勝,?！睂O武在孫子兵法里如是說(shuō)，只有上下各級(jí)由于一樣的目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,，我們才能在這競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)盛不衰立于不敗之地,。

團(tuán)結(jié)他人，共同進(jìn)取,，也是我為人處世的態(tài)度,。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事,，和睦相處,，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn),；

在生活中,，互相幫助，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。同時(shí)，不斷地進(jìn)行自我定位,，更新觀念,，為了統(tǒng)一的目標(biāo)而努力奮進(jìn)。

簡(jiǎn)而言之,，回顧過(guò)去展望未來(lái)

這一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心、幫助下,，我在各方面都有了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步,，但也還存在著很多不足，如還是對(duì)某些業(yè)務(wù)不熟練,，在前臺(tái)遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,，對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解得不夠，今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,，爭(zhēng)取在新的一年中取得更好的成績(jī),。

青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志,，精力充沛,，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射,，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望,！但在我看來(lái),，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng),，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志,，更要耐得住平凡，立足于平凡,，淡泊名利,，勇于奉獻(xiàn)！

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十七

20xx年是我行金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年,，成立了北京代表處,、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個(gè)二級(jí)部門。作為金融市場(chǎng)部一名客戶經(jīng)理,，在20xx年通過(guò)金融市場(chǎng)部這個(gè)大的平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力,。以下是我20xx年度述職總結(jié)報(bào)告,。

15年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部,、票據(jù)部,、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺(tái)都做了一些業(yè)務(wù),。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購(gòu),、定增項(xiàng)目共計(jì)xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬(wàn)元,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億,。

1、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部,，主要與xx信托,、xx信托、xx證券這些交易對(duì)手操作了有x筆業(yè)務(wù),，金額共計(jì)xxx億元,，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購(gòu)、上市公司定增,。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸,，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗(yàn),；

2,、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計(jì)xxx萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作,。另外,，對(duì)未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課,；

3,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx，進(jìn)入資產(chǎn)管理部工作,，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計(jì)劃,。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)靈活性、創(chuàng)新性要求較高,，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項(xiàng)工作,；

4、中臺(tái)業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風(fēng)控官的離任,，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個(gè)月的中臺(tái),。也是按照要求完成了中臺(tái)平時(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，組織投審會(huì),、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批,、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；

5,、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對(duì)手的授信準(zhǔn)入,。申請(qǐng)了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托,、xx信托,、xx基金；

6,、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé)：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù),、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報(bào)告的撰寫,。

培訓(xùn)情況：

1,、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)：15年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí)，均有參加,，通過(guò)行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn)、很多平時(shí)未意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位,；

2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)：20xx年xx月份部門組織集中培訓(xùn),，主要課題有有企業(yè)文化,、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí),、分級(jí)基金,、融資租賃、券商固定收益憑證,、債券交易基礎(chǔ)知識(shí)等,。通過(guò)這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級(jí)部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及更加全面認(rèn)識(shí)了各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況,。

成長(zhǎng)：

1,、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來(lái)到xx，通過(guò)與同業(yè)的交流,，拓展自己的視野,，去服務(wù)自己工作。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的很多不足之處,，需要提高的地方太多,，在16年度中不斷的去完善提高。

2,、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高：在過(guò)去一年的工作當(dāng)中,，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露。資本市場(chǎng)在牛熊切換中,，也切身體會(huì)整個(gè)過(guò)程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好,，以及風(fēng)險(xiǎn)成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險(xiǎn)感受,。

3,、提高對(duì)細(xì)節(jié)問(wèn)題的注意力：在15工作當(dāng)中認(rèn)識(shí)到了很多細(xì)節(jié)性的問(wèn)題在風(fēng)險(xiǎn)暴露的時(shí)候可能是很重要的。學(xué)習(xí)了,、積累了一些經(jīng)驗(yàn),。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十八

20xx年是我行金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處,、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個(gè)二級(jí)部門,。作為金融市場(chǎng)部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過(guò)金融市場(chǎng)部這個(gè)大的平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，辦理業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報(bào)告,。

15年本人工作內(nèi)容比較分散,，在投行部、票據(jù)部,、資產(chǎn)管理部,、風(fēng)控中臺(tái)都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購(gòu)、定增項(xiàng)目共計(jì)xxx億,。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬(wàn)元,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億。

1,、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部,，主要與xx信托、xx信托,、xx證券這些交易對(duì)手操作了有x筆業(yè)務(wù),，金額共計(jì)xxx億元,，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購(gòu),、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸,，在不斷摸索中開展,，積累經(jīng)驗(yàn)；

2,、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù),，共計(jì)xxx萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作,。另外,，對(duì)未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；

3,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx,，進(jìn)入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計(jì)劃,。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)靈活性,、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項(xiàng)工作,；

4,、中臺(tái)業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風(fēng)控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個(gè)月的中臺(tái),。也是按照要求完成了中臺(tái)平時(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),，組織投審會(huì)、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批,、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等,；

5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對(duì)手的授信準(zhǔn)入,。申請(qǐng)了x戶客戶的授信工作,，主要有：xx信托、xx信托、xx基金,；

6,、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé)：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳,、季度年度合規(guī)報(bào)告的撰寫,。

培訓(xùn)情況：

1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)：15年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí),，均有參加,，通過(guò)行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn),、很多平時(shí)未意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位；

2,、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)：20xx年xx月份部門組織集中培訓(xùn),，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享,、宏觀經(jīng)濟(jì)分析,、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級(jí)基金,、融資租賃,、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識(shí)等,。通過(guò)這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級(jí)部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),，以及更加全面認(rèn)識(shí)了各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況。

成長(zhǎng)：

1,、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來(lái)到xx,，通過(guò)與同業(yè)的交流，拓展自己的視野,，去服務(wù)自己工作,。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多,，在16年度中不斷的去完善提高,。

2、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高：在過(guò)去一年的工作當(dāng)中,，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露,。資本市場(chǎng)在牛熊切換中，也切身體會(huì)整個(gè)過(guò)程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好,，以及風(fēng)險(xiǎn)成本,。這也給了本人更深刻的風(fēng)險(xiǎn)感受,。

3、提高對(duì)細(xì)節(jié)問(wèn)題的注意力：在15工作當(dāng)中認(rèn)識(shí)到了很多細(xì)節(jié)性的問(wèn)題在風(fēng)險(xiǎn)暴露的時(shí)候可能是很重要的,。學(xué)習(xí)了,、積累了一些經(jīng)驗(yàn)。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇十九

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝,，回顧這半年來(lái),，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己,，按照總行的要求,，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來(lái)的述職報(bào)告如下：

一,、作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理,，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好xx年的信貸政策，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落,，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策,，行業(yè)聚焦等信貸政策部分,，更要在此基礎(chǔ)之上,，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),。從支行成立至今,，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù),，為了能夠更好的拓展客戶,，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式,，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

2,、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察,、授信上報(bào),、維護(hù)等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策,，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間,，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司,、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司,、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作,。

二、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,，增加客戶群體,。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能,、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,，在組織管理能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過(guò)半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心,，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

三,、存在的問(wèn)題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開展工作,，取得了一些成績(jī),，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案,。

第二,，現(xiàn)有的客戶資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì),。

第三，有些工作做的不夠過(guò)細(xì),，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問(wèn)題,，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能,，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余,。

第二,，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷,，更新觀念,，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行,。

第三，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),，增強(qiáng)部門、同事,、銀企之間等合作意識(shí),，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn),，力爭(zhēng)做好銀行工作,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái),，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求,，認(rèn)真做好自己的本職工作?，F(xiàn)將半年來(lái)的述職報(bào)告如下：

一,、作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好xx年的信貸政策,，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落,，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分,，更要在此基礎(chǔ)之上,，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),。從支行成立至今,，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù),，為了能夠更好的拓展客戶,，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式,，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

2,、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察,、授信上報(bào),、維護(hù)等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策,，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷,。半年期間,，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司,、滇能電力燃料有限公司,、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。

二,、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重,，而自己的技能,、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,，在組織管理能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過(guò)半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心,，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

三,、存在的問(wèn)題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開展工作,，取得了一些成績(jī),，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。

第二,，現(xiàn)有的客戶資源,，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì),。

第三,，有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

下半年已經(jīng)步入,，針對(duì)以上突出的問(wèn)題,，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升技能,，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余,。

第二，在做好本職工作的同時(shí),，積極營(yíng)銷,，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行,。

第三，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),，增強(qiáng)部門、同事,、銀企之間等合作意識(shí),，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn),，力爭(zhēng)做好銀行工作,。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì)。

做為客戶經(jīng)理在品德,、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格,，潔身自愛(ài)。

客戶經(jīng)理心理要成熟,、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗,。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí),。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí),；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí),、經(jīng)濟(jì)知識(shí),，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),，又要身體力行，積極參與實(shí)踐,。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),、親愛(ài)的同事們：

大家好!

20xx年已經(jīng)過(guò)去了,，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中,，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jī)，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步,，個(gè)人營(yíng)銷能力也得到極大提高,。

首先，工作業(yè)績(jī)方面,，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,，努力營(yíng)銷對(duì)公客戶，成功主辦了xxxx支行轉(zhuǎn)型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù),，截至20xx年末,，實(shí)現(xiàn)總授信額度xxxx億元，帶動(dòng)對(duì)公存款xxxx多萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)利息收入xxxx多萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元。個(gè)人管戶企業(yè)xxxx成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)客戶,，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷一批xxxx下游企業(yè),。在小企業(yè)營(yíng)銷方面，也成功營(yíng)銷了一家xxxx企業(yè),，利用交叉營(yíng)銷,，實(shí)現(xiàn)年末新增對(duì)私存款xxxx萬(wàn)元。在對(duì)公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面,，我的成績(jī)排在全分行前5位,。

其次，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解,，通過(guò)一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶交流,，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn),，為客戶設(shè)計(jì)合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品,。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí),，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施,，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過(guò),。在分行舉辦的合規(guī)征文中,，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng)。

最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力,。作為一名客戶經(jīng)理,，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,，另一方面，要明白客戶要什么,，尤其是后一方面重要,，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足,。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶,、滿足客戶。因此,，在與客戶交流的過(guò)程中,，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好，興趣,，特長(zhǎng),，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題,。

過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年,，是進(jìn)步的一年，同時(shí),，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、指導(dǎo)、鞭策是分不開的,。當(dāng)然,，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤,，有些不足,，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面,，我做的還不足,，這也正是我將來(lái)需要努力的。

20xx年在工作上的`計(jì)劃,，首先是在目前信貸緊張的狀況下,，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶,，用好資源，做好客戶營(yíng)銷,，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化,。其次是，緊緊抓住xxxx區(qū)域特色,，開拓專業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷,，力爭(zhēng)取得成績(jī),。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營(yíng)銷對(duì)公存款,，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門服務(wù)力度,。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷,，與對(duì)私客戶經(jīng)理一起,，全方位服務(wù)客戶。

20xx年已經(jīng)來(lái)臨,，我決心更踏實(shí)工作,，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

謝謝大家!

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同事們：

大家好!

20xx年已經(jīng)過(guò)去了,，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作,，取得了一定的工作業(yè)績(jī),，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷能力也得到極大提高,。

首先,，工作業(yè)績(jī)方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,，努力營(yíng)銷對(duì)公客戶,，成功主辦了xxxx支行轉(zhuǎn)型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末,，實(shí)現(xiàn)總授信額度xxxx億元,，帶動(dòng)對(duì)公存款xxxx多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利息收入xxxx多萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元,。個(gè)人管戶企業(yè)xxxx成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)客戶,，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷一批xxxx下游企業(yè)。在小企業(yè)營(yíng)銷方面,，也成功營(yíng)銷了一家xxxx企業(yè),，利用交叉營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)年末新增對(duì)私存款xxxx萬(wàn)元,。在對(duì)公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面,，我的成績(jī)排在全分行前5位。

其次,，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解,，通過(guò)一年的學(xué)習(xí),，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶交流,，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況,、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品,。此外,，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施,，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試,，順利通過(guò)。在分行舉辦的合規(guī)征文中,，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng),。

最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力,。作為一名客戶經(jīng)理,，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,，另一方面，要明白客戶要什么,，尤其是后一方面重要,，明白了客戶的需求,，才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶,、滿足客戶,。因此，在與客戶交流的過(guò)程中,，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好,，興趣，特長(zhǎng),，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題,，解決客戶急需解決的問(wèn)題。

過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年,，是進(jìn)步的一年，同時(shí),，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、指導(dǎo)、鞭策是分不開的,。當(dāng)然,，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤,，有些不足,，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面,，我做的還不足,，這也正是我將來(lái)需要努力的。

20xx年在工作上的`計(jì)劃,，首先是在目前信貸緊張的狀況下,，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源,，做好客戶營(yíng)銷,，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是,，緊緊抓住xxxx區(qū)域特色,，開拓專業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷,，力爭(zhēng)取得成績(jī),。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營(yíng)銷對(duì)公存款,，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門服務(wù)力度,。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶,。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷，與對(duì)私客戶經(jīng)理一起,，全方位服務(wù)客戶,。

20xx年已經(jīng)來(lái)臨，我決心更踏實(shí)工作,，努力學(xué)習(xí),，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

謝謝大家!

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好,！

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì),。

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格,，潔身自愛(ài),。

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉,，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí),。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程,；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力,。

客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),，又要身體力行,，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報(bào)告 客戶成功述職報(bào)告篇二十五

尊敬的各位

領(lǐng)導(dǎo)

在營(yíng)銷工作方面，截止20xx年xx月31日,，營(yíng)銷pos機(jī)5臺(tái),，辦理三方存管26戶，上交信用卡102張,，儲(chǔ)蓄存款xx元,，對(duì)公存款xx萬(wàn)元。

再次面對(duì)這些數(shù)字,，依然喜憂參半,。喜的是經(jīng)過(guò)努力，收獲還是有的,；譬如外出營(yíng)銷,，陌生拜訪客戶,，在辦理了信用卡的同時(shí)，挖掘儲(chǔ)蓄xxx多萬(wàn),。憂的是,，相對(duì)于一年的時(shí)間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣,。當(dāng)然這跟營(yíng)銷的方式方法有關(guān),，也跟堅(jiān)持的態(tài)度相關(guān)。在最初營(yíng)銷客戶的時(shí)候,，不懂得如何接近客戶,，如何挖掘客戶需求，在面對(duì)不同客戶的時(shí)候,，并沒(méi)有做到細(xì)分,，更沒(méi)有做到精準(zhǔn)細(xì)致化的應(yīng)對(duì)，營(yíng)銷課前的準(zhǔn)備工作做的不好,，直接導(dǎo)致營(yíng)銷的效果不夠好,。磨刀不誤砍柴工，說(shuō)的就是這個(gè)道理吧,！在今后的工作中,，我會(huì)多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)這方面的鍛煉,，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實(shí)際情況交叉銷售,，而不是簡(jiǎn)單地推薦一張信用卡，一臺(tái)pos機(jī),。

在日常工作中,，遵守行里的規(guī)章制度，通過(guò)跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對(duì)公業(yè)務(wù),，熟悉并能辦理出口押匯,、進(jìn)口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理,！同時(shí)多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識(shí),，參加并通過(guò)了行里組織的崗位資格考試。20xx年10月通過(guò)了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,，20xx年xx月通過(guò)經(jīng)濟(jì)師考試,。我深知，只有學(xué)習(xí),，積累點(diǎn)滴,，才能不斷進(jìn)步，努力提高自身素質(zhì)和營(yíng)銷能力。

在社區(qū)營(yíng)銷方面,，自20xx年8月開始,，做了近一個(gè)多月社區(qū)營(yíng)銷，儲(chǔ)蓄存款170多萬(wàn),。xx月份開始老年大學(xué)營(yíng)銷活動(dòng),，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛(ài)心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營(yíng)銷活動(dòng),。截止今天,，新增60多萬(wàn)。存款不多,，效果也不夠明顯,，看看各兄弟支行，比比差距,，有時(shí)候想想,，心里總有些失落。但我相信,，有耐心,，堅(jiān)持做下去，終會(huì)有所收獲,！作為一名助銷經(jīng)理,，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源,，維護(hù)客戶關(guān)系,，并以此促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。所以,，接下來(lái)的一年里，除了做好日常的本職工作,，我會(huì)一如既往地做深做透客戶挖潛工作,，尋找潛在客戶，維護(hù)好已有客戶,，重點(diǎn)做好社區(qū)營(yíng)銷,。感謝在過(guò)去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜儯x謝大家的理解和支持,！

最后祝愿我們新年身體更健康,，業(yè)績(jī)更出色，支行更上一層樓,！