時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧,！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標篇一

1,、走訪客戶制度化,，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通,，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。

為了把走訪工作做實,，不流于形式,，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。

走訪客戶時,，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》,，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見,。

在走訪過程中,，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議,，把握客戶需求的新導向,，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果,。

2,、積極推行客戶經(jīng)理制,，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,，比如,，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性,，客戶的難點問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等,。

為此實行走訪人督辦制度,，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的,，或不屬于本部門職責范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料,、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理,，并協(xié)調(diào)督促實施,，事后將處理結(jié)果告知客戶；負責人負責對《記錄表》的收集整理工作,，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導,，并對近期走訪工作進行梳理,，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析,、評議。

3,、對大客戶實行分級管理,，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,，大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求,。

首先實行客戶經(jīng)理負責制,，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性,、及時性,，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進行。

同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè),、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息,，以保證時時更新大客戶檔案,，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率,，降低運營成本,，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享,。

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標準化、個性化,、超值化”服務(wù),，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度,、忠誠度”,。

大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件,，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學習,，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。

大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務(wù),，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標,，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通,，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2、美化言行舉止,，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,，工作效率,、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。

為此,，在新的一年里,，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止,、提升客戶經(jīng)理形象,，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展,。

3,、豐富營銷知識體系,，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓,、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能,，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學習，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識,，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè),，提高覺悟,，使客戶經(jīng)理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標篇二

我從事證券營銷工作已經(jīng)半年了,，但是一直以來總是狀態(tài)模糊,，沒有方向，自然業(yè)績也很是過不去,。我一直也在找原因,，但是都有些無關(guān)痛癢，對自己沒多大改觀,。直到看到一本書,，獲得了不少啟發(fā)。下面簡要介紹一下,，我學習到的一些要點。

證券營銷最重要的就是要工作管理,，工作管理最重要的就是堅持寫,、堅持完成工作日志。工作日志包括：

1,、設(shè)立每月目標——目標必須具有明確性,、衡量性、可接受性,、實際性,、時限性，否則就不能稱之為目標,。

2,、日工作日志——重要事項,、晨會要點、拜訪情況,、存在的問題及解決辦法,、獲取的新名單、有效拜訪,、初次拜訪,、客戶跟進、開戶面談,、客戶服務(wù),、夕會要點、今日業(yè)績等等,。

3,、每周每月總結(jié)經(jīng)驗。

另外一項重要的工作就是“計劃200”——拜訪200個客戶,。拜訪客戶也是有技巧的,，新人們尤其要注意一點就是，把80%的精力投入到20%的客戶身上,，合理安排時間,。而對于不同類型的客戶，也有不同的應(yīng)對策略,。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無關(guān)的話題,，要引入正題。

因循守舊型——聆聽卻推遲購買,，應(yīng)及時采取跟進策略,。

自我型——應(yīng)仔細聆聽并恭維他的自我定義，實時征詢他的意見,。

果斷型——不要有太多的銷售解釋,，只給必要的細節(jié)，嚴格忠于事實,。

懷疑性——不要與客戶爭論,，要用邏輯和事實說服客戶。

牢騷型——保持快樂,，不要被他所影響,，找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊,，與客戶同步,，盡量使各細節(jié)擴展。

依賴型——為了解客戶可問一些問題,，說明此產(chǎn)品最好地滿足他,。

挑剔型——必須強調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),，表明產(chǎn)品值這個價格。

分析型——喜歡數(shù)據(jù),，事實和詳細的解說,，盡量給詳盡的信息。

感情型——熟識以誠相待,，全心投入保持個性,。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標篇三

第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營銷團隊，特制訂本指引,。

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,，經(jīng)批準后執(zhí)行。

第三條 營銷團隊應(yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊,，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,，流程結(jié)束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧,，及時改正工作中的不足,。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài),。

（二）營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展

業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

（三）根據(jù)工作進度與時間安排,，有步驟地實施計劃,，

逐一落實工作目標。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排,。

第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報告,，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃,。

第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。

第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度,，專人記錄

每日的考勤情況,，當月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準時上下班,，不遲到,、早退；不得無故曠工,；不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動,。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件）,，詳細列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負責人員,，負責人員應(yīng)在事后進行抽查或全查,。

（四）團隊負責人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責人了解人員動態(tài),。

（五）客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假,。

第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,，團隊負責

人必須每周召集一次工作例會,，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,，晨會內(nèi)

容包括：

（一）通報當日市場信息，研判市場走勢,；

（二）由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達,，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù),；

（三）團隊工作進度匯報；

（四）學習營銷案例,，交流營銷體會,；

（五）激勵團隊士氣等。

第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備,、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管,。

第十三條 營銷團隊應(yīng)設(shè)專人負責實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實物交接手續(xù),。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責任人承擔,。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計,、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作,。

考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標準的執(zhí)行情況進行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

第十七條 考核按月,、季,、年為周期來進行。業(yè)績考核

每月進行一次,，決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額,；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降,；年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評,，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案,、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù),、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期

限一年）,，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）,。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查,。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷,、身份證復印件、學歷證書復印件,、擔保書,、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等）,，所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細,、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號,，每月整理歸檔,。

第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓、考查結(jié)束后,，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理,，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓

檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間,、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號,，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員,、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋,、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券公司工作計劃總結(jié) 證券公司工作計劃和目標篇四

20xx年,，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量,，點燃事業(yè)的夢想,。時光飛逝,，來xx支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中,，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化,，無論是工作上，學習上,，還是思想上都逐漸成熟起來,。

在xx支行，我從事著一份最平凡的工作柜員,。也許有人會說，普通的柜員何談事業(yè),，不,，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡,，完美源于認真,。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個起點,。作為一名農(nóng)行員工,，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負的重任,。柜臺服務(wù)是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務(wù)的文明窗口,，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù),，真誠服務(wù),，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。 是的,，在農(nóng)行員工中,，柜員是直接面對客戶的`群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口,，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的,，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作,、熱忱服務(wù),，日復一日，用點點滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠,，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨,，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪,！為此,，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),、時刻不放松業(yè)務(wù)學習；二是保持良好的職業(yè)操守,，遵守國家的法律,、法規(guī)；三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系,，與同事之間和睦相處,；四是清醒的認識自我、勝不驕,、敗不餒,。

參加工作以來，我立足本職崗位,，踏實工作,，努力學習業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教,，只有這樣,，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到,，作為一名一線的員工,，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口,，炸碉堡,，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收,，夏種秋收,，總有固定的收獲。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款,、取款,，賬務(wù)錄入，收收放放,，營銷維護,，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上,，讓我深刻體會到,，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻,，奉獻我們的熱情,，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春,。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空,，沒有根基哪來高樓,，沒有平凡哪來偉大！人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善,。

在為客戶服務(wù)的過程中,，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需,，排客戶之所憂,，為客戶提供全方位、周到,、便捷,、高效的服務(wù)，做到操作標準,、服務(wù)規(guī)范,、用語禮貌、舉止得體,，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任,。實際辦理業(yè)務(wù)時,，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式,，為客戶提供一定的方便,，靈活、適度地為客戶提供個性化,、快捷的服務(wù),。

完美源于認真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上,，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù),。因為，沒有挑剔的客戶,，只有不完美的服務(wù),。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識,，新業(yè)務(wù),，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能,。我從點滴小事做起,，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷,、準確,、高效,，讓客戶少等、少跑,、少問,，給客戶提供及時、準時,、定時,、隨時的服務(wù)。

青年時期是人生最寶貴的時光,，因為躊躇滿志,，精力充沛，因為敢闖敢干,，活力四射,，因為有太多的夢想和希望！但在我看來,，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合,，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志,，更要耐得住平凡,，立足于平凡，淡泊名利,，勇于奉獻,！

今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位,，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中,，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上,，也將深深的烙下我們青春的印記,。富蘭克林有句名言：推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你,。今天我正是為推動我的事業(yè)而來,，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情,。因為我知道作為一名成長中的青年,，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性,、主動性和創(chuàng)造性,，在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。