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銀行保險公司業(yè)務員年終總結篇一

我進入公司恰逢公司旺季,，招標信息較多，為了不延誤公司的生意,，我們用比以往更多的時間來完成工作（比如投標文件的制作與校對等等）,，力求更好,。在這段繁忙的工作期間里,，繆總事事都以身作則,，親力親為,，帶領我們完成各項工作任務,。我也從中看到了大家對工作的態(tài)度,，他們吃苦耐勞,，盡心盡力,，使我感觸良多,。公司領導給予我很多的支持和鼓勵， 并對于我的不足之處作出了客觀的評價與指正,，每一次的失誤都讓我看了我自己的不足與缺點,，在新的一年，我會吸取每一次的經驗,，改正缺點,，努力工作,。

在市場經濟全球化和世界經濟日益一體化的今天,職業(yè)裝市場的不斷擴大,許多國內企業(yè)紛紛涉足,競爭進入了白熱化.業(yè)務部的同事們?yōu)榱舜罅﹂_拓市場,加大市場的占有率,銳而進取,充分利用現(xiàn)有的品牌優(yōu)勢,在保持原有客戶關系網的基礎上,不斷開拓新市場,通過營銷、電話溝通等方式努力尋找并收集信息來源,不辭勞苦登門拜訪,確定目標,與客戶培養(yǎng)感情,建立友好關系,為公司發(fā)展客戶源,，增加公司業(yè)績,。

我來公司不到兩個月，對部門今年的業(yè)績不大清楚,，下面就我在這兩個月工作中對部門的了解總結如下：

1,、業(yè)務經理陳金樺努力拼搏、積極開拓,，為公司提供

了很多服裝方面的信息,，如招標文件,，具體如下：

2、業(yè)務員萬欣在工作上盡心盡力,，主動加班加點,，協(xié)

助我制作標書，其精神可嘉,。其為公司提供的招標信息有：其中中標的有：

3,、業(yè)務員羅國榮成功接到的業(yè)務有：汕尾人民銀行、

海豐供電局,、東風東小學,、南方日報、廣東省高級人民法院,、廣東省人民法院,、廣州市檢查院、南方航空集團,，成績不錯。但在跟進廣州市農村信用社及各個聯(lián)社上的業(yè)務進展不大,。

4、業(yè)務員李玲積極跟進業(yè)務,，順利完成廣州電力分公

司職業(yè)裝的制作,、送貨及收款。協(xié)助參與省檢,、市檢的投標,。

在取得成績的同時，我們也要時刻保持清醒的`頭腦,，認識到在工作中存在的不足和困難之處：

一,、 信息收集不足，有部分招標信息不能及時獲知,，致使臨時加班加點趕制投標文件,，在一定程度上有所影響。

二,、業(yè)務員在述標方面表達技巧尚顯不足,，需要加強培訓，使其在述標的時候信心十足,、游刃有余。

三,、 各個部門的工作配合不到位，團隊凝聚力不足,。

四,、 部分員工公司榮譽感不強,，需加強培養(yǎng)員工的集體榮譽感。

新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來面對工作，迎接新時期的挑戰(zhàn),。新的一年會有更多的機會和競爭在等著我們,，我心里在暗暗的為自己鼓勁,，要踏踏實實,，要著眼于大局,，與公司同進步同發(fā)展。我也會向其他同事學習,，取長補短，相互交流好的工作經驗,，共同進步,，爭取更好的工作成績。

銀行保險公司業(yè)務員年終總結篇二

__年,，本人被安排到公司業(yè)務二部工作,，由于本人長期從事私人業(yè)務,，所以對公司業(yè)務很少涉及，既沒有客戶資源,，又缺少工作經驗,，也不懂信貸政策，感到不知所措,。加上本人年齡較大,，身體不好，所以認為自己沒有信心能夠干好對公業(yè)務工作,，當時思想壓力很大,，曾一度想放棄。后來在崔行長的耐心開導和鼓勵下,，本人的思想觀念得到轉變，認識水平得到提高,，逐步對自己的工作有了信心,，開始在部門領導和同事的幫助下，積極投入工作,。一方面刻苦學習業(yè)務理論知識,，學習我行的信貸政策,，一方面加強學習我國的有關法律法規(guī),。另外還主動找老同志取經,，經常到審批部門請教,，通過近半年的努力，終于掌握了辦理業(yè)務的相關知識,，具備了開發(fā)客戶的業(yè)務能力,。為下半年開拓市場奠定了基本的理論基礎和一定的工作經驗。

二,、不畏困難,，扎實工作，不斷發(fā)展授信客戶,。

__年下半年,，本人在部門負責人的帶領下，不分節(jié)假日,，不顧疲勞,，不畏困難，在沒有經費,，自己出錢的情況下,，經常到各地市調查市場,，搜尋客戶，通過各種途徑,，利用一切關系,，開發(fā)授信客戶。在分行公司部,、風險管理部等部門的指導下,，經過刻苦努力，持續(xù)公關,，終于成功發(fā)展了幾個客戶,，如中友數(shù)碼、鑫泰鋁業(yè),、永順鋁業(yè)、華豐鋼鐵,、孟電水泥等。在開發(fā)客戶的過程中,，我也學到了很多業(yè)務知識,，積累了很多工作經驗。對今后本人各項工作的順利開展,，打下了良好的基礎,。。

三,、加強管理,，按章操作,，嚴格防范信貸風險,。

授信客戶的成功開發(fā)，為我行帶來了相應的業(yè)務收益,，但是這些授信業(yè)務的辦理,，所產生的信貸風險也如影相隨,，相伴而生。按照我行貸后管理辦法操作,，按照部門領導的要求辦理業(yè)務,，努力防范信貸風險,，成了平時工作中的一項重要任務,。為此,，我定期不定期走訪客戶,，深入企業(yè)，了解客戶,，調查市場，努力做到未雨綢繆,，居安思危，始終把風險防范作為重要工作來看待,。特別今年7月份以后，由于受全球金融危機的沖擊,，我部門開發(fā)的授信客戶的業(yè)務，受到很大影響,，業(yè)務大幅下滑,，有的虧損嚴重。分行對此十分重視,，成立風險排查小組到重點授信企業(yè)收集信息，對此我根據(jù)領導安排,，積極協(xié)助有關人員實地調查，摸清情況,。這一切工作的扎實開展,，可以在防范風險方面贏得先機，爭取主動,。為我行信貸業(yè)務的健康發(fā)展，起到積極的護航作用,。。

四,、明年的工作打算：

__年，經過努力,，雖然取得了一點成績，但是離一個合格客戶經理的標準還有一定差距,，工作中也存在很多不足之處，客戶規(guī)模還較小,，業(yè)績不是很突出,，銀企關系還需要進一步加強，工作經驗還欠缺,，業(yè)務水平還有待進一步提高，相關知識還需要繼續(xù)學習,，防范業(yè)務風險的能力還需要不斷加強。在明年的工作中,，我一定繼續(xù)努力學習,，認真工作。我相信在分行行長的正確領導下,，在大家的熱心幫助下，我一定會更加堅定信心,，克服困難，不斷進取,，積極工作，為我行的健康發(fā)展,，多做貢獻,。

銀行保險公司業(yè)務員年終總結篇三

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1,、計劃落實早、措施實

20__年初,，我司經理室就針對____地區(qū)保險市場變化及20__年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,，把計劃分解成月計劃，月月盤點,、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調整,。

在制定全年任務時充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質量，進一步明確了考核辦法,，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。 個人發(fā)展觀心得體會

2,、搶占車險市場,，加大新工程,、新項目的拓展力度,，堅決的丟棄垃圾保費

今年來,，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產保險,，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上,，堅決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務

一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠,，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳,，由經理室督促考核，并要求提前介入公關,。一旦出現(xiàn)脫報,，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭,，從而鞏固了原有業(yè)務,，大大減少了業(yè)務的流失,，保證了主要險種的市場份額占有率,。

二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網絡，提前獲悉新上項目,、新上工程名錄,，并和交警部門,、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集,、提供新車信息,，對潛在的新業(yè)務,、新市場做到心中有數(shù),，充分把握市場主動,，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務不放棄,。我們不僅對20__年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰,，并要求業(yè)務內勤把20__年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細,，并分解到相關部門,，要求加大公關力度，找出脫保原因,，確屬停產企業(yè)、轉賣報廢車輛的,，由經辦人提供確切證明；屬競爭流失的,，我們決不消極退出，而是主動進攻,，上門聽取意見和建議，改善服務手段,，逐個突破，全面爭取回流,。

四是大小齊抓，能保則保,。因為企業(yè)改制,、轉產,、資金等因素對企業(yè)財產保險形成了較大的沖擊,，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對這些情況,，我們充分動員,，統(tǒng)一思想,，上下形成合力,，迎難而上,。做到責任到人,，對保費在5萬元以上的實行分管經理介入,，共同公關。

3,、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展,。

____地區(qū)現(xiàn)有10家（中國財保、中國人壽,、太平洋產險、太平洋壽險,、中華產險、平安產險,、平安壽險,、天安產險,、華邦代理,、匯豐代理）經營財產保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部,、代理公司,，另已發(fā)現(xiàn)1家公司（大地產險）在我縣爭奪業(yè)務，而____地區(qū)人口少,，企業(yè)規(guī)模小,，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策,，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：

一是做好地方政府主要領導工作,。公司經理室多次向縣委,、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對____地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的,，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調研活動,，與縣領導一道走訪個體、私營經濟企業(yè),，不僅使縣委,、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調整業(yè)務發(fā)展方向,，向中小企業(yè)提供保險保障,，主動服務于他們，給予肯定,。真實的讓縣委,、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持,、信賴和幫助的,，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

二是深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員,、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司,，贏得回流業(yè)務,，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。

三是服務更加人性化,、親密化,，公司經理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪,，請他們對我司工作提出意見和建議,，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現(xiàn),，使客戶對我司更加信任,。

四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡,，實行零距離接觸,，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務,。

五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令,，嚴格內部管控,，以理賠和承保兩大服務部門為切入口，全面提高公司整體服務水平,。

銀行保險公司業(yè)務員年終總結篇四

領導以及各位老師大家上午好,，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報,，我覺得自己的總結甚是膚淺,，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處,，會后還希望領導和老師們多多批評指正,。

首先第一項是我的工作內容,，

那么對于經代后援來說,，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言,，由于年齡的問題,，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單,，主要有下面幾項內容：

1,、投保單的初審、登記,、交單

2,、保單的領取，發(fā)放登記

3,、報表,，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4,、庫存管理,，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

第二部分，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作,，經過對投保單的認真仔細的審查之后,，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生,，(減少問題件)以便提高承保速度,。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,，統(tǒng)計,，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量,，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數(shù),，通過對數(shù)據(jù)的分析,，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,，那最大的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗,。

下面是工作不足：對于初審工作,，說實話開始的時候我覺得它就是個小case， so easy ,。但是經過一段時間的工作之后,，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤,，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到,，這不是一項簡單的工作,，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真,、仔細,。單子多的時候，我就用以著急,，也就容易馬虎,，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識,，業(yè)務水平還有待提高,。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續(xù)做好先前的工作,，聽從領導的安排

第二,，努力做好自己的本職工作，做好后援服務,，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

第三,，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平,，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的,。