計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

投資顧問工作計劃和目標(biāo)篇一

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益,。同時,，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識,，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時,，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),，包括銀行、證券,、保險,、基金、期貨,、信托,、私募等等，特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步,。

任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1、堅持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。

2,、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一,、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的,。

3,、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資,，20萬的資金量,。

4、每季度130個左右的意向客戶,，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量。

通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù),，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機(jī)會,，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力,，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。

時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式,。

投資顧問工作計劃和目標(biāo)篇二

經(jīng)歷整個上半年,，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單,，就是通過一切方法與方式,，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營業(yè)部占比與利潤,。就是像那句“有業(yè)績才有價值,，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標(biāo),，對我來說,，有想法是好的，但是要把想法落到實處,，最終形成業(yè)績,，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價值。針對我目前的工作性質(zhì),，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作,。

公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

第一,， 進(jìn)一擴(kuò)大我部qq群的覆蓋人數(shù),，目前來看，qq群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式,，但是局限性太強(qiáng),，計劃通過短信平臺對我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線qq指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,，把之前沒有聚集的人氣聚集起來,。

第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),，通過短信平臺,、qq群,、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳,。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶,，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達(dá)到23戶,，其中退約2戶,，簽約資產(chǎn)約800余萬元，通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名,，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人,，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成,，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求,，下半年計劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元,。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有vipqq群維護(hù),，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實的中短線客戶,，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。

第三,， 強(qiáng)化營業(yè)部短信平臺的使用頻率,。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信,，雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效,，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池,，通過對股票池的篩選做好跟蹤,，對客戶提示買賣點(diǎn)；對大盤風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)一步提示,，做好減倉與加倉操作,。

第四， 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,，成為新的利潤增長點(diǎn),。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局,，目前，我部可在這個機(jī)會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨,，今年,，通過營業(yè)部投顧崗位這個優(yōu)勢,，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開戶,，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤,。

第五， 為我部營銷團(tuán)隊和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng),，直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個營銷團(tuán)隊的努力下,，我部理財講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位,，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別,，但是在營銷團(tuán)隊的及時追蹤下依然具有較好的效果,，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人,，武裝部簽下兩名重要客戶,，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團(tuán)隊做好后勤打好了第一槍,。下半年,，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作,，這個依賴與營銷團(tuán)隊的配合,，同時，還要重視如?？?、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域，把我部“以后勤,，促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開,。

第六， 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,，建立微博,，探索新的模式。個人客戶開發(fā)與維護(hù),，包括以下兩個思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因為此人原來是私募,，擁有較好資源,，可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),，把之前因為精力達(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來,，尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù),，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。

自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,，下半年通過期貨從業(yè)考試,，進(jìn)一步拓展自己知識面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人,，高調(diào)做事,，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個人得失的計較,，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力,。

投資顧問工作計劃和目標(biāo)篇三

一：目標(biāo)達(dá)成

二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估 1、電話： 呼出241個,，通時日均60分鐘 2,、見面： 7個 3、活動： 0個

三：客戶資源管理自我評估：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估 1,、call in見面率/成交率達(dá)成和分析,，

綜合callin見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%,； 10月已中止新呼入

callin見面率,，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上 2,、mgm和自主開發(fā)效果和分析

10月份mgm仍沒拿到實質(zhì)名單,，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會有客戶預(yù)計會帶朋友過來了解,，希望能有所收獲,。自主開發(fā)會進(jìn)一步跟緊。

3,、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結(jié)經(jīng)驗或教訓(xùn)

10月本來從預(yù)計是可以完成任務(wù)目標(biāo)的,，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了,，后期會吸取教訓(xùn),。

五：目標(biāo)和行動計劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）

結(jié)合經(jīng)驗或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

1,、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品,，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個100萬在關(guān)注展博,，本月也有展博交流會,，有預(yù)計3到5個客戶過來，看能否促進(jìn)

2,、加強(qiáng)呼入見面量,，爭取callin綜合見面量11月底達(dá)到27%以上,，成交率達(dá)到18%以上 3、加強(qiáng)自主開發(fā)和mgm,，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個人必須有持續(xù)的客戶開拓， q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

10月,，11月,，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度,，加強(qiáng)見面溝通,。

投資顧問工作計劃和目標(biāo)篇四

今年以來，市場持續(xù)低迷,，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加,，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹,。價格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢,，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào),。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫,，經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查，我個人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個方面著手工作,，下面我把我的意見拿出來供大家討論,。

一、三級投顧體系并列運(yùn)行

投資顧問部每天早8：30完成被動平臺的信息更新,，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗,，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會上向全體營銷人員講解,，并完成電子文本的發(fā)送,，由營銷人通過自建qq群、飛信,、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送,。 二、營業(yè)部被動服務(wù)平臺—財富錢線

被動服務(wù)平臺由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù),。被動服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則,、基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,，楊澤審核）,、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,，楊澤審核）,、華山論劍（自由交流平臺,，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,，或粘貼推薦的文章,，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎勵）,、實戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成,，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的'兩項內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼,，自由瀏覽被動平臺的所有信息,，潛在客戶發(fā)放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月,，對于時效性的當(dāng)日操作策略,，采取隔天開放的原則。

三,、營業(yè)部客戶主動服務(wù)平臺

營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個層次----基礎(chǔ)客戶和vip客戶,。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行,，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪,，被動服務(wù)平臺的推介，重要節(jié)假日的親情問候,。

vip客戶分為三級：第一級由楊澤負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,，有資訊要求客戶,，至少每周通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶,，至少每月拜會一次。遇到重大行情變化,，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤。

第二級由張建軍和李亮負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃，有資訊要求客戶,，至少每周通過電話交流一次,，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶，至少每季拜會一次,。遇到重大行情變化,，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

第三級由史文元負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,，有資訊要求客戶,，至少每月電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶，至少每半年拜會一次,。遇到重大行情變化,，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

在目前工號沒有下來之前,，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入,。

投資顧問要在每月的最后兩個工作日向部門經(jīng)理遞交下個月的客戶服務(wù)計劃。

除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外,，營業(yè)部后臺人員可在所有vip客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù),，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單,，報投資顧問部留底,，后臺親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時間報投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題,。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題,，由后臺人員直接上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決,。 營業(yè)部qq群的整合,，由史文元根據(jù)客戶的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬qq群服務(wù),。解決現(xiàn)在一人多群,，服務(wù)的時效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題,。原則上每個群由兩名投資顧問擔(dān)任群主,，一名電腦人和一名后臺人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個人請假造成客戶群無人管理的情況。 四,、增值服務(wù)

初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個方面：一,、由史文元每周統(tǒng)計營業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析,，并制定操作建議,，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二,、對于投資顧問部或公司推薦的板塊,，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評級,，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票,。以上內(nèi)容確立后，均在第一時間放上被動服務(wù)平臺----財富錢線,，并通知后臺和營銷部門,，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知,。

五,、客戶培訓(xùn)工作

客戶培訓(xùn)主要分兩個部分：一、營業(yè)部客戶培訓(xùn),，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行,，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計劃進(jìn)行公示,，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示,。二、潛在客戶培訓(xùn),，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行,，由兩個市場部協(xié)商進(jìn)行。

附表一：客戶服務(wù)計劃（月度）

附表二：投資顧問工作日志

投資顧問工作計劃和目標(biāo)篇五

1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,， 在下一年度要與市場部緊密配合,， 做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,，將長期固 定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座,， 堅持把營銷團(tuán)隊的 “投資者交流會” 活動做好，做大,，做強(qiáng),，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán) 隊的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作,，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺,，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù),，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。

3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制,，要求營 業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量。

4,、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案,。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ),，做好客戶資 料收集工作。

5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類,，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。

6,、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。