計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

投資顧問工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時(shí),，也給自己帶來更多的收益。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野,，豐富知識,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí),，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),，包括銀行,、證券、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1,、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量,。

2,、每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的。

3,、每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量,。

4,、每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資,，100萬的資金量,。

通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開展業(yè)務(wù),，每年完成80個(gè)左有的客戶,，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式。

投資顧問工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二

經(jīng)歷整個(gè)上半年,，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開,，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式,，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下,，提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價(jià)值,，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標(biāo),，對我來說,，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處,，最終形成業(yè)績,，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì),，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤的提高》個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作,。

公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：

第一,， 進(jìn)一擴(kuò)大我部qq群的覆蓋人數(shù),，目前來看，qq群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式,，但是局限性太強(qiáng),，計(jì)劃通過短信平臺對我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來計(jì)劃下半年把在線qq指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,，把之前沒有聚集的人氣聚集起來,。

第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),，通過短信平臺,、qq群、講座宣傳,、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳,。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù),，簽約人數(shù)達(dá)到23戶,，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬元，通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名,，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人,，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成,，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求,，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元,。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有vipqq群維護(hù),，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶,，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。

第三,， 強(qiáng)化營業(yè)部短信平臺的使用頻率,。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信,，雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效,，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池,，通過對股票池的篩選做好跟蹤,，對客戶提示買賣點(diǎn)；對大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示,，做好減倉與加倉操作,。

第四， 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,，成為新的利潤增長點(diǎn),。雖然大盤行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場整體下行的格局,，目前,，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年,，通過營業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢,，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名,，目前已經(jīng)成功開戶,，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。

第五,， 為我部營銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)的努力下,，我部理財(cái)講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位,，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別,，但是在營銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果,，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人,，武裝部簽下兩名重要客戶,，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍,。下半年,，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作,，這個(gè)依賴與營銷團(tuán)隊(duì)的配合,，同時(shí)，還要重視如?？?、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域，把我部“以后勤,，促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開,。

第六， 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,，建立微博,，探索新的模式。個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù),，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥?，擁有較好資源,，可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來,，尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果,。

自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,，下半年通過期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識面,。一句話總結(jié)：低調(diào)做人,，高調(diào)做事,，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較,，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力,。

投資顧問工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三

一：目標(biāo)達(dá)成

二：活動(dòng)量（電話—見面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估 1、電話： 呼出241個(gè),，通時(shí)日均60分鐘 2,、見面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)

三：客戶資源管理自我評估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估 1,、call in見面率/成交率達(dá)成和分析,，

綜合callin見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%,； 10月已中止新呼入

callin見面率,，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上 2,、mgm和自主開發(fā)效果和分析

10月份mgm仍沒拿到實(shí)質(zhì)名單,，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過來了解,，希望能有所收獲,。自主開發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。

3,、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動(dòng)安排

四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)

10月本來從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的,，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了,，后期會(huì)吸取教訓(xùn),。

五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）

結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

1,、11月份目前手上已有3個(gè)100萬2個(gè)50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品,，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬在關(guān)注展博,，本月也有展博交流會(huì),，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過來，看能否促進(jìn)

2,、加強(qiáng)呼入見面量,，爭取callin綜合見面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上 3,、加強(qiáng)自主開發(fā)和mgm,，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開拓， q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

10月,，11月,，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度,，加強(qiáng)見面溝通,。

投資顧問工作計(jì)劃和目標(biāo)篇四

今年以來，市場持續(xù)低迷,，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加,，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹,。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢,，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào),。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫,，經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作,，下面我把我的意見拿出來供大家討論,。

一、三級投顧體系并列運(yùn)行

投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新,，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗,，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營銷人員講解,，并完成電子文本的發(fā)送,，由營銷人通過自建qq群、飛信,、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送,。 二、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財(cái)富錢線

被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù),。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則,、基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,，楊澤審核）,、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,，楊澤審核）,、華山論劍（自由交流平臺，客戶,、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）,、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成,，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的'兩項(xiàng)內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼,，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息,，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號，體驗(yàn)賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月,，對于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略,，采取隔天開放的原則。

三,、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺

營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和vip客戶,。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行,，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪,，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節(jié)假日的親情問候,。

vip客戶分為三級：第一級由楊澤負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,，有資訊要求客戶,，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶,，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤。

第二級由張建軍和李亮負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶,，至少每周通過電話交流一次,，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶,，至少每季拜會(huì)一次,。遇到重大行情變化，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

第三級由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,，有資訊要求客戶,，至少每月電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶,，至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

在目前工號沒有下來之前,，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入,。

投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。

除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外,，營業(yè)部后臺人員可在所有vip客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù),，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單,，報(bào)投資顧問部留底,，后臺親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題,。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題,，由后臺人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決,。 營業(yè)部qq群的整合,，由史文元根據(jù)客戶的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬qq群服務(wù),。解決現(xiàn)在一人多群,，服務(wù)的時(shí)效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題,。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主,，一名電腦人和一名后臺人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶群無人管理的情況,。 四,、增值服務(wù)

初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況,，由投資顧問部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析,，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送,。二,、對于投資顧問部或公司推薦的板塊,，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評級,，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票,。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺----財(cái)富錢線,，并通知后臺和營銷部門,，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知,。

五,、客戶培訓(xùn)工作

客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營業(yè)部客戶培訓(xùn),，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行,，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示,，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示,。二、潛在客戶培訓(xùn),，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行,，由兩個(gè)市場部協(xié)商進(jìn)行。

附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）

附表二：投資顧問工作日志

投資顧問工作計(jì)劃和目標(biāo)篇五

1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力,， 在下一年度要與市場部緊密配合,， 做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,，將長期固 定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,， 堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好，做大,，做強(qiáng),，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作,，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù),，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。

3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制,，要求營 業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量。

4,、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案,。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。

5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類,，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

6,、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量,。