在當(dāng)下社會(huì),，接觸并使用報(bào)告的人越來越多,，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的,。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱?bào)告的范文模板,，希望能夠幫到你喲!

客戶經(jīng)理年終個(gè)人述職報(bào)告 客戶經(jīng)理年度述職篇一

今年,，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,，感觸就更大了,。年初的競聘上崗,，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺(tái),，來爭取一份工作”,，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選,。競爭讓我一開始就感到了壓力,，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁,，一定要勤奮努力,，不辱使命，一年來,，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，用智慧和汗水,，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神,。以下是我的述職報(bào)告,。

一、客戶在第一,，存款是中心

我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。在服務(wù)客戶的過程中,，我用心細(xì)致，把兄弟情,、朋友意注入工作中,，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。

二,、客戶的需求就是我的工作

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋,，具備了較全面的獨(dú)立工作能力,，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步,。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,，面對(duì)同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,，大膽開拓思想,，樹立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶,，采取不同的工作方式,，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

三,、開拓思路,，勇于創(chuàng)新

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場,，注意市場動(dòng)態(tài),，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶,，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力,。

我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，任勞任怨、積極工作,，從不挑三揀四,，避重就輕,，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成,。在日常工作中,，始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,、顧全大局,、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期,，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù),，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友,，我通過不懈的努力,，在工作中為自己交了一份滿意的答卷。

此致

敬禮,！

述職人：___

2021年_月_日

客戶經(jīng)理年終個(gè)人述職報(bào)告 客戶經(jīng)理年度述職篇二

眾所周知,，xx年外地成品油企業(yè)敞開銷售，成品油市場達(dá)到了前所未有的開放,；多數(shù)用油企業(yè)市政工程,、建筑業(yè)處于停滯狀態(tài)；藍(lán)天油庫前期價(jià)格和密度處于劣勢(shì),；非加油機(jī)提油程序繁瑣,。.。.,。.xx年度前期銷售工作曾陷入困境,，但我們?cè)陬I(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下改變銷售思路，尋找銷售平衡點(diǎn),，開發(fā)市場,、發(fā)掘客戶，努力做好每一筆銷售業(yè)務(wù),。本人于xx年8月底新開發(fā)的大型終端用油客戶--雙達(dá)電力集團(tuán),。該企業(yè)旗下有多家公司：沙場、商砼從,、車隊(duì),、電廠等下屬用油單位，僅3個(gè)月內(nèi)便提油噸9余噸,。

現(xiàn)將本人xx年度工作情況匯報(bào)如下：

截止至xx年11月3日,，本人合計(jì)總銷售量為6689.89噸,，其中直銷量為3846.52噸，批發(fā)銷量為995.25噸,，非加油機(jī)銷量1848.12噸,。

（一）年初erp系統(tǒng)上線，系統(tǒng)流通環(huán)節(jié)所需人數(shù)較多,，致使非加油機(jī)客戶提油等待時(shí)間漫長,，部分客戶流失。后經(jīng)哈分公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào),，將非加油機(jī)權(quán)限從省公司經(jīng)營管理部下放至藍(lán)天油庫營業(yè)室,，縮短各環(huán)節(jié)時(shí)間，順暢捋順銷售環(huán)節(jié),，各部門間協(xié)調(diào)一致,，此現(xiàn)象得以改善，使流失客戶重新回到藍(lán)天油庫,。

（二）前期客戶經(jīng)理僅注重銷售方面,，而忽視客戶管理方面，導(dǎo)致客戶資料尚不完整,，致使銷售工作遺留隱患,。在多次召開幾次客戶經(jīng)理會(huì)議后，客戶經(jīng)理汲取教訓(xùn),，細(xì)致搜索客戶真實(shí)資料,，健全哈分公司客戶檔案；并規(guī)定凡首次來提油的客戶必須企業(yè)介紹信,、三證復(fù)印件,、企業(yè)法人身份證復(fù)印件、哈分公司授權(quán)委托書,、現(xiàn)金算證明等信件必須一應(yīng)俱全,，且在各信息均在年檢范圍內(nèi)。目前客戶信息收集工作已完畢,，為明年工作奠定良好基礎(chǔ),。

（三）9月下旬-1月中旬，客戶多次從各種渠()道反映油庫出庫虧量問題,，部分出庫油品的誤差率已超8‰,。需我公司配送的大客戶大連盈昌、雙達(dá)電力,、中煤集團(tuán)等企業(yè)負(fù)責(zé)人就此問題多次與哈分公司客戶經(jīng)理交涉,，此事上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)后，哈分公司公司領(lǐng)導(dǎo)均十分重視,，并通知藍(lán)天油庫計(jì)量班人員,，對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶將采取跟車泡秤,，承運(yùn)方配送車輛從入庫到出庫，均有客戶經(jīng)理與計(jì)量人員跟進(jìn)數(shù)質(zhì)量問題,。油品出庫時(shí),，若有缺量問題則當(dāng)場補(bǔ)油，此后再未產(chǎn)生數(shù)質(zhì)量問題糾紛,，此舉贏得優(yōu)質(zhì)黃金客戶的認(rèn)可與好評(píng),。

（四）市公司要求客戶經(jīng)理每日給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送信息。前期客戶經(jīng)理堅(jiān)持較好,，但后期由于思想松懈經(jīng)常忘記短信匯報(bào)工作,，向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息不及時(shí)?？蛻艚?jīng)理將在接下來的工作中嚴(yán)格要求自己,，履行責(zé)任，嚴(yán)格遵守客戶經(jīng)理管理制度,，把銷售工作和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密合起來，每日按時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋當(dāng)日信息,，第一時(shí)間讓領(lǐng)導(dǎo)掌握客戶經(jīng)理銷售情況,。

（一）做好本年度銷售總工作。加強(qiáng)客戶經(jīng)理培訓(xùn)與監(jiān)管,，定期查看客戶經(jīng)理日志,，總工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守直分銷紀(jì)律與相應(yīng)的直分銷管理體系,，切實(shí)提高自身素質(zhì)與經(jīng)營能力,。

（二）繼續(xù)鞏固已開發(fā)客戶，按要求繼續(xù)完成“月增一戶”方案,，建客戶檔案,，對(duì)客戶實(shí)行細(xì)分。通過高品質(zhì)服務(wù),，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績,。打造忠實(shí)、優(yōu)質(zhì)的客戶群體,，提高所開發(fā)客戶的質(zhì)量,。繼續(xù)鞏固已開發(fā)客戶，根據(jù)市場需求,、競爭對(duì)手資源狀況等理清應(yīng)對(duì)客戶所提到的各種問題,，并向部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們一起尋求解決問題的方案和針對(duì)性策略，對(duì)價(jià)格敏感客戶及時(shí)申請(qǐng)價(jià)格政策,，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶定期進(jìn)行電話回訪,、登門拜訪,，穩(wěn)固合作基礎(chǔ)，擴(kuò)大合作范圍,，挖掘合作潛力,，推動(dòng)銷售工作。

我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,，我們力爭完成公司下達(dá)的任務(wù),，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)期望，實(shí)現(xiàn)哈爾濱石油分公司的新發(fā)展,，為新一年的銷售任務(wù)做好鋪墊,，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為企業(yè)創(chuàng)造效益,，為公司銷售工作貢獻(xiàn)力量,！

客戶經(jīng)理年終個(gè)人述職報(bào)告 客戶經(jīng)理年度述職篇三

時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間,，20xx年已經(jīng)快過去了就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、20xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。

工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

二,、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念,。

熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。20xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全,。

三,、存在的問題

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐,。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

四、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

客戶經(jīng)理年終個(gè)人述職報(bào)告 客戶經(jīng)理年度述職篇四

我是xx支行的大堂經(jīng)理,，回顧這一年來工作，感慨頗多?，F(xiàn)就對(duì)我的工作向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指出我們工作中的問題，我將及時(shí)改正,，不斷進(jìn)步,；下面是我年度的工作情況，匯報(bào)如下：

在xx支行已有半年的時(shí)間,，在這期間我從事過儲(chǔ)蓄柜員和大堂經(jīng)理兩個(gè)崗位,，雖然崗位不同，但是宣傳新業(yè)務(wù),，營銷中間業(yè)務(wù),，做好存款攬收的工作相同,，我是一名新同志,，在新的環(huán)境，我更注重自己綜合能力的提高,，通過自身的努力和同事的幫助,，我的攬儲(chǔ)業(yè)績達(dá)到550萬元，加辦網(wǎng)銀50戶,，電話銀行30戶,，銷售理財(cái)萬，建立大客戶資料10戶,，在從柜員到大堂經(jīng)理的工作轉(zhuǎn)換中,，使我感受最深的是＂服務(wù)＂這兩個(gè)字。

在我任職大堂經(jīng)理這一崗位以來,，我感受到隨著我行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,，各銀行之間的競爭日趨激烈，銀行的服務(wù)工作越來越重要，服務(wù)是吸引客戶留住客戶的一個(gè)有效手段,。而大堂這個(gè)工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端,，是客戶對(duì)我行的第一印象，所以我們對(duì)自己的要求也格外嚴(yán)格,；大堂經(jīng)理是連接客戶,，柜員，客戶經(jīng)理和的紐帶,。我們不僅是銀行的工作人員,，同時(shí)也是客戶的代言人。

在客戶遇到困難時(shí),，我們積極幫助,；當(dāng)客戶不解時(shí)我們耐心解釋；我們要隨時(shí)隨地急客戶所急,，想客戶所想,，用盡善盡美的服務(wù)去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我們的微笑,，感受到我們的熱情,，感受到我們的專業(yè)。我們xx支行周邊有市場和居民小區(qū),，所以在每天來辦理業(yè)務(wù)的客戶中有很多中老齡客戶,，有時(shí)也有存零鈔業(yè)務(wù)，從而加大了柜面的的壓力,；為了解決這些問題,，對(duì)于老齡客戶大多都是存折業(yè)務(wù)，我們都及時(shí)帶客戶到自助設(shè)備上去補(bǔ)登折,，幫他們查賬,；對(duì)于存零鈔的客戶我們盡量都引導(dǎo)到一個(gè)柜臺(tái)辦理，盡量不影響其他用戶的正常業(yè)務(wù),；帶有卡的客戶去自助柜員機(jī)上進(jìn)行取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，進(jìn)行客戶分流，從而減輕柜面壓力,。在去年交醫(yī)保的兩個(gè)月,，由于客戶非常的多，而我們的柜員也有限,，導(dǎo)致許多客戶在排了號(hào)又走掉了,，這時(shí)我就會(huì)在大廳大聲詢問下一位客戶，避免中途離開的空號(hào)占據(jù)時(shí)間,，保持營業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序,。因?yàn)橹挥辛己玫臓I業(yè)秩序,，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶，營銷我們的理財(cái)產(chǎn)品,，引薦給我們的客戶經(jīng)理,。

作為大堂經(jīng)理我們要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品；這樣才能更好的對(duì)我們的客戶做好解釋服務(wù)工作,，例如客戶經(jīng)常咨詢個(gè)人網(wǎng)上銀行怎樣使用,、密碼忘記如何找回、掛失補(bǔ)辦,、銷戶,，需要帶哪些資料，各種匯款手續(xù)費(fèi),，基金等業(yè)務(wù),，我都進(jìn)行詳細(xì)的了解并從中總結(jié)出一些要點(diǎn)向客戶解說，當(dāng)我向客戶作出解釋和說明的時(shí)候,，相信他們都對(duì)我們的業(yè)務(wù)有了一個(gè)大體的了解,，客戶們都能與我進(jìn)行良好的溝通，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù),，而在解答問題的過程中,，我的業(yè)務(wù)知識(shí)也得到了豐富，而且也起到了分擔(dān)柜員壓力的作用,。

在過去的日子中,，我在大堂經(jīng)理這個(gè)崗位上學(xué)習(xí)到了許多與客戶交流的經(jīng)驗(yàn)，但也存在許多的不足之處,。在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中,，基金和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做得還很不理想，為此我常常自我反省,，經(jīng)常向客戶經(jīng)理,、業(yè)務(wù)經(jīng)理和有經(jīng)驗(yàn)的營銷能手學(xué)習(xí)，討教經(jīng)驗(yàn),，終于有了1萬元的保險(xiǎn)營銷成績,。但是這只是一個(gè)開始，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),，努力做出更好的成績,。

在去年三季度的神秘人檢查中，我行的得分不理想,，給支行抹了黑。之后我們痛定思痛,，分析了失分的原因,，主要是大堂上班時(shí)間和細(xì)節(jié)上出了問題,，針對(duì)這些問題，我們?cè)谄綍r(shí)積極改正,，中午休息時(shí)間也有其他工作人員進(jìn)行大堂值班,，通過努力，我們的服務(wù)終于在四季度中得到了神秘人肯定,，曾經(jīng)一次有全區(qū)第二名的好成績,。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美、＂四聲服務(wù)＂行為規(guī)范等方面,，更應(yīng)該是一種主動(dòng)意識(shí),，一種負(fù)責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài),。在今后的工作中,，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平,，以新的面貌為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。謝謝大家。